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Synthèse de notre étude de marché
Le nombre de centres d'affaires en France est de près de 300.
Les centres d'affaires proposent des locaux entièrement équipés, avec des services tels que la gestion du courrier, la permanence téléphonique, l'accès à Internet, l'entretien ménager et le secrétariat . Ils s'adressent à un large éventail de clients, des start-ups aux grandes entreprises, et ont connu une croissance de 2 à 4 % au cours de la dernière décennie.
Malgré la concurrence des espaces de coworking et l'impact de l'augmentation du télétravail les centres d'affaires ont fait preuve de résilience en incorporant des espaces partagés et en ciblant de nouvelles tendances telles que les solutions de bureaux hybrides.
La qualité de l'emplacement, de la qualité des infrastructures d'accès et de l'innovation en matière de services est primordiale pour se différencier sur ce marché.
Les groupes hôteliers, les investisseurs généralistes et les sociétés indépendantes sont entrés sur le marché et redéfinissent le paysage concurrentiel.
Les réglementations relatives à la domiciliation commerciale et au label SYNAPHE garantissent des normes de qualité dans le secteur.
Le développement du co-working est une tendance majeure en France.
La demande de centres d'affaires découle des difficultés que rencontrent les entreprises pour gérer et anticiper les espaces de bureaux et les coûts associés. Ces solutions sont flexibles et moins onéreuses que la location de bureaux conventionnels.
En région parisienne, une location moyenne de bureaux équipés coûte entre 600 et 800 euros par mois, avec des périodes de préavis flexibles.
Acteurs du marché des espaces de travail flexibles
- Regus : Un fournisseur d'espaces de travail pionnier au niveau mondial compte environ 120 centres en France
- Buro Club a une forte présence dans toute la France avec 78 centres.
- Multiburo compte 32 centres a été racheté par La Poste
- Team Business Centers
- Sofradom : Spécialisé dans la domiciliation d'entreprises, Sofradom exploite 47 centres, principalement à Paris.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché
Les tiers-lieux, sont des espaces de travail souvent partagés et collaboratifs, qui se caractérisent par leur flexibilité. Les principaux tiers lieux, sont les espaces de coworking, les centres d'affaires et les télécentres.
Le centre d'affaires se distingue des autres tiers-lieux, par son ancienneté et par son offre très complète. Il se compose de plusieurs locaux, entièrement équipés, destinés à être loués par les entreprises pour une durée variable. Les centres d’affaires sont connus pour leur flexibilité car ils proposent plusieurs services :
- Gestion du courrier ;
- Permanence téléphonique ;
- Accès internet ;
- Ménage ;
- Secrétariat ;
Le tout dans des bureaux entièrement équipés qui peuvent être de petite ou de grande surface. Ils sont souvent la solution privilégiée d'une multitude d'acteurs, entrepreneurs, start-up ou TPI mais aussi grands groupes.
Apparus dans les années 80 aux États-Unis, les centres d’affaires ont rapidement évolué et se sont imposés comme le moyen d’établir physiquement sa société sans s’engager sur le long terme. Cela permet également aux entreprises de s’adapter à la croissance et à l’évolution du marché. La nouvelle tendance des espaces de coworking a renforcé la concurrence du secteur ces dernières années mais le marché a su se réinventer et faire preuve de résilience. Ainsi on rapportait début 2019 que le taux de croissance était compris entre 2% et 4% depuis 10 ans.
Les centres d’affaire se distinguent d'ailleurs des espaces de co-working par leur agencement de l’espace. Les centres d’affaires proposent des bureaux séparés à leur locataire tandis que les espaces de co-working sont ouverts. Bien que les centres d’affaires tentent de se rajeunir en créant des bureaux hybrides, on distinguera tout de même ces deux offres en ne traitant que les centres d'affaires. Le co-working fait quant à lui l'objet d'une étude Businesscoot spécifique.
1.2 Le marché français de la domiciliation d'entreprise
Pour l'Insee, les centres d'affaires, et autres sociétés de domiciliation relèvent du code NAF **.**Z: "Cette sous-classe comprend la prestation d'une combinaison de services administratifs de bureau quotidiens, comme l'accueil, la planification financière, la facturation, la gestion de dossiers et l'archivage, les activités liées au ...
1.3 La concurrence du coworking : un défi pour le secteur
Le coworking a en effet connu une forte popularité dans les * dernières années, et, comme en témoigne le graphique ci-dessous le nombre d'espaces de coworking a même outrepassé celui des centres d'affaires dès le milieu des années ****. Il faut d’ailleurs noter que */* des espaces ...
1.4 L'impact de la crise sanitaire
La crise sanitaire a provoqué plusieurs changements sur le marché de l'immobilier de bureau. Premièrement, les acteurs du marché ont dû se confronté à une paralysie du marché en ****. Les périodes de confinement et le recours au télétravail ont mis une halte à de très nombreux projets locatifs. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande large de clients variés
Selon Les Échos, l'intérêt de la demande pour les centres d’affaires est né principalement de la difficulté de certains acteurs (***) à gérer et à anticiper l’évolution des bureaux de l’entreprise et les coûts liés à cette évolution. Au fil du temps, les centres d'affaires se sont ...
2.2 Souplesse et accessibilité : arguments majeurs des centres d’affaires
La stratégie des centres d’affaires se résume en une adaptation constante au marché, ainsi qu'à l’évolution de sa demande qui est en pleine mutation.
L’apparition des espaces de co-working ou encore des salles de réunions proposées par les hôtels ont d'abord constitué des ...
2.3 Une solution qualitative pourtant peu démocratisée dans un marché mature
Une ambiance de travail dans un cadre de qualité
À l’heure où tout le monde a une connexion internet à la maison ou sur son smartphone, les centres d’affaires offrant des espaces partagés ou un bureau « clé en main » pour quelques heures, savent offrir à leurs professionnels un lieu dédié ...
2.4 Le télétravail laisse -t-il une place aux bureaux flexibles?
La crise du covid-** a vu l'explosion du nombre de travailleurs à domicile. Le télétravail a su séduire un grand nombre d'entreprises durant cette période et beaucoup sont celles qui affirment, vouloir continuer à mettre en œuvre ces pratiques à l'avenir.
Le site Néo Nomade, réalise une prospective ...
2.5
3 Structure du marché
3.1 Une segmentation qui se densifie avec l'apparition de nouveaux acteurs
Deux types de centre d’affaires caractérisent le marché : d’un côté, les grands groupes nationaux et internationaux (***), et de l’autre, un nombre majoritaire de petits centres d’affaires indépendants, pour la plupart actifs depuis les années ** et ****. [***]
Le marché des centres d'affaires, se segmente de ...
3.2 Répartition géographique des centres d'affaires
D'après l'étude de **** menée par Colliers International France, une société de conseil en immobilier d’entreprise ; les centres d’affaires s’implantent toujours au plus près de leurs clients en fonction de leur typologie. Cette réalité se traduit la plupart du temps par une installation ...
3.3 Une redéfinition forcée par la rentabilité et la concurrence
Les tiers-lieux sont confrontés aux défis de la rentabilité. Les revenus des centres d'affaires proviennent essentiellement de la location des postes de travail. Ceux-ci sont doubles :
Espace des travailleurs résidents : location au mois Espace nomade : location à l'heure
Selon CCI Paris un espace est rentable si le taux d'occupation ...
3.4 Les acteurs périphériques du marché
Les acteurs qui interviennent dans les espaces de travail
Il existe un certain nombre d'acteurs annexes positionnés sur le marché de l'animation et de l'aménagement des espaces de travail flexibles en entreprise. Ils se positionnent sur le marché de la conception de l'espace à l'animation de celui-ci.
Les plateformes de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des services proposés toujours plus nombreux
Allègement des baux, gain d’une liberté de manœuvre pour les entreprises, agrandissement et modulation des locaux en fonction de l’activité, organisation d'évènements, mais aussi espaces tournés sur la rencontre avec d’autres entrepreneurs... Les géants du secteur, spécialisés dans la location ...
4.2 Des prix qui varient selon l'offre et le service proposé
On compte parmi les offres de centres d’affaires :
La location de bureaux équipés
Les Echos rapportent qu'en ****, pour *** € en moyenne en région parisienne, et avec un préavis souple de * à * mois, les entreprises peuvent faire appel à un centre d'affaire et disposer d'un bureau fermé et équipé dans un ...
5 Règlementation
5. Réglementation
Une domiciliation, est une adresse commerciale, mais aussi administrative et fiscale. Ces deux dernières notions sont introduites dans les textes officiels par l'ordonance n°**-**** du **/**/** modifiée par la loi n°**-**** du **/**/** relative à la domiciliation des entreprises et par le décret n°**-**** du **/**/**.
L'activité de domiciliation ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- ABCLIV
- Sofradom
- Alac Etoile
- Servcorp
- Ateac
- NCI Groupe
- Sofrapart
- Centre d’affaires des Monts d’or 1
- Baya Axess
- Bureaux à partager
- Le Bloc (Eyrolles Groupe)
- IWG Regus (International Workspace group)
- Buro club
- Multibureau
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition des clients des centres d'affaires
- Évolution du chiffre d'affaires HT des services administratifs combinés de bureau
- Quelles actions avez-vous mis en place pour faciliter les déplacements domicile-travail de vos salariés?
- Évolution du nombre d'espaces de coworking et de centres d'affaires
- Evolution du nombre de tiers-lieux
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Coworking, logement, résidences seniors La Poste se muscle dans l'immobilier - 17/09/2024
- - Date des premier pas dans le coworking : 2016.
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- - Nombre d'espaces à fin 2024 : Environ 40 espaces, contre 50 actuellement, à la suite de la fermeture de sites non rentables.
- - Répartition des sites actuels : 17 à Paris, 17 en province, le reste en Belgique et en Suisse.
- - Expansions futures : 20 nouveaux emplacements prévus d'ici 2026 ou 2027, dont des espaces à Paris, Toulouse et d'autres localités.
- - Objectif : Atteindre une centaine de sites, probablement en 2030.
- - Nombre d'employés : 160 salariés.
- - Surface maximale des sites de coworking : 2.000 m².
- - Patrimoine immobilier de La Poste : 9.000 immeubles, représentant plus de 6 millions de mètres carrés.
- - Projets de résidences seniors : Quatre résidences à la fin de l'année, avec quatre autres en réhabilitation et huit projets à l'étude.
- - Production de logements : 5.000 logements d'ici à 2028, avec une prochaine livraison à Paris (35 logements sociaux + 48 logements en accession à la propriété).
Coworking : Regus s'installe dans « up-On » à Montrouge - 25/10/2023
- IWG a ouvert plus de 600 nouveaux sites à l'échelle mondiale en une année.
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- L'immeuble "up-On", où IWG a récemment établi un site, est situé à deux adresses différentes : l'une à Montrouge (Hauts-de-Seine), l'autre à Paris.
Bureaux : le coworking étend sa toile en région - 16/02/2023
- Le coworking, offre de bureaux partagés avec services, s'est d'abord développé à Paris
- En 2022, le marché du coworking a été largement tiré par le développement en région
- WeWork , le numéro un du coworking en France avec ses espaces Regus, Spaces, HQ et Signature, exploite un peu plus de 130 sites dans 78 villes.
- Le coworking, c'est moins de 5 % des contrats signés en France en matière de demande placée de bureaux
Bureaux partagés : le marché du coworking a repris de la vigueur - 16/02/2023
- En 2022, le marché du coworking a connu une croissance de 20 % en France
- 3.500 espaces de coworking en France représentant une surface cumulée supérieure à 1 million de mètres carrés
- Taux d'occupation de 91 % en 2022 sur l'ensemble du territoire
IWG a déclaré que la France était un paradis du télétravail et du co-working. - 18/08/2022
- Leader mondial des Espaces de co-working
- Plus de 130 espaces en France, deuxième marché le plus important du groupe après les Etats-Unis
- Hausse de 45 % des visites de ses centres en France au cours du premier semestre 2022
- Le groupe possède plus de 3.300 sites dans 175 pays
- Chiffre d'affaire de 2,7 Milliards € en 2021
- Le télétravail représente 29% de l'activité
- IWG mise sur une stratégie de développement de ses franchises pour « bâtir le premier fournisseur mondial d'espaces de travail numérique »
- Le holding emploie plus de 12,000 salariés
- Au premier semestre, il a ouvert 70 nouveaux sites done 76 % sont franchisés
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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le marché des centres d'affaires | France
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- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Bloc (Eyrolles Groupe)
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- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ateac
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