Le marché des cadeaux d'affaires - France (2024)

1.2 Le marché mondial des cadeaux d'affaires et des cadeaux personnalisés

Il est difficile d'estimer la taille du marché des cadeaux d'affaires, étant donné la diversité des produits concernés et le peu d'informations limitées à ce secteur précis.

Il est tout de même possible d'obtenir des données sur le marché des cadeaux personnalisés, dont peuvent faire partie les cadeaux d'affaires. À l'échelle mondiale, il représentait **,* milliards de dollars en ****, et devrait suivre un TCAC (***) de *,* % d'ici ****. À cette date, il pourrait donc s'élever à **,* milliards de dollars. S'il poursuit sur ce rythme par la suite, le marché des cadeaux personnalisés pourrait donc doubler de taille entre **** et ****.

Marché mondial des cadeaux d'affaires Monde, ****, en milliards de dollars américains CAGR : *,**% Source: ****

Cette progression concerne l'ensemble des parties du globe, avec une hausse un peu plus dynamique en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Elle s'explique par la tendance porteuse de la personnalisation, la reconnaissance accrue des fêtes et célébrations, ainsi que l'expansion du catalogue de produits de consommation disponibles.

1.3 Le marché français des cadeaux d'affaires

En ****, le marché français des cadeaux d'affaires était évalué entre *** et * milliard d'euros. "Son poids est difficile à estimer faute de données mais il continue à augmenter", explique Nathalie Cozette, directrice du salon spécialisé Omyagué. En dix ans, ce dernier a vu le nombre d'exposants présents plus que doubler : *** en **** contre ** en ****. [***]

Selon les études de *FPCO (***), le marché de l'objet publicitaire avait un poids conséquent en France en **** : * *** entreprises évoluent dans le domaine, pour ** *** salariés concernés et * milliard d'euros investis chaque année.

Si la vie de l'entreprise peut rythmer les occasions d'offrir des cadeaux d'affaires (***), la célébration d'événements reste le principal motif menant à cette pratique. ** à ** % du chiffre d'affaires du secteur serait ainsi réalisé lors de la période des fêtes de fin d'année. [***]

Occasions pour offrir des cadeaux d'affaires France, ****, en % Source: ****

2.1 Un élément important pour de nombreuses entreprises

Plus de ** % des entreprises françaises offrent des cadeaux d'entreprises à leurs clients au moins une fois par an. Près d'un quart renouvellent même l'opération au moins quatre fois dans l'année, soit une fois par trimestre ou plus.

Fréquence d'achat de cadeaux d'affaires destinés aux clients France, ****-****, en %

La pratique s'avère donc largement installée dans le monde professionnel. Elle bénéficie également d'une bonne image : ** % des sociétés estiment que les cadeaux d'affaires génèrent un retour sur investissement positif. Ils permettent notamment de favoriser la fidélisation et d'améliorer la relation avec les clients et les employés, de valoriser le destinataire, ou d'améliorer la notoriété de la marque.

Principaux avantages du cadeau d'affaires France, ****-****, en % Source: ****

Toutes les entreprises sont concernées par le fait d'offrir des cadeaux d'affaires, même si celles de moins ** salariés sont les plus représentées, constituant plus de la moitié du total. Les très grands groupes, plus de *** salariés, sont les deuxièmes plus concernés.

Taille des entreprises concernées par les cadeaux d'affaires France, ****-****, en % Source: ****

Tous les secteurs d'activité se ...

2.2 Des budgets d'achat qui tendent à augmenter

Le budget moyen affecté à un cadeau d'affaires oscille entre ** et ** euros. Les entreprises sont toutefois prêtes à dépenser davantage lorsqu'il s'agit d'un cadeau destiné à un client, et non à un salarié. 

Ce chiffre a augmenté ces dernières années, accompagnant la montée en gamme du cadeau d'affaires, comme l'explique Nathalie Cozette, directrice du salon spécialisé Omyagué : "Depuis quelques années, le beau cadeau a pris le pas sur les goodies bon marché, avec un prix moyen autour de ** euros. Les entreprises préfèrent acheter moins, mais mieux, avec des produits d’exception au packaging soigné." [***]

Budget moyen dédié à un cadeau d'affaires par personne France, ****-****, en % Source: ****

Cette hausse s'explique notamment par l'intérêt croissant porté par les acheteurs aux critères de qualité ou de personnalisation, qui peuvent faire grimper le budget.

De nouvelles tendances plus onéreuses prennent également de l'ampleur, comme l'aspect écoresponsable du cadeau : **,* % des acheteurs jugent ce paramètre très important et **,* % assez important, alors qu'ils n'étaient qu'un tiers dans ces deux catégories en ****. Le made in France s'inscrit aussi dans cette lignée, avec **,* % des entreprises le considérant comme très important lors de l'achat ...

2.3 Chez les bénéficiaires, des attentes pas toujours comblées

Le cadeau d'affaires demeure très apprécié par ceux qui le reçoivent. Pour ** % des salariés, un tel présent "fait plaisir". Pour autant, ** % admettent également qu'ils jettent rapidement les cadeaux reçus ou les laissent au fond d'un tiroir. [***]

Les bénéficiaires de ces cadeaux veulent d'abord recevoir un produit ou service qui correspond à leurs goûts et centres d'intérêt, qui leur sera utile ou qu'ils trouvent amusant. La personnalisation ou la présentation soignée n'entrent pas dans le haut de leurs attentes, ce qui peut créer des décalages avec les priorités identifiées par les entreprises offrant ces cadeaux.

Principales attentes des bénéficiaires des cadeaux d'affaires France, ****-****, en % Source: ****

Ces différences se retrouvent dans l'appréciation de produits précis. Une carte cadeau peut par exemple être jugée trop impersonnelle. "Le signifié d'un cadeau est important. Un présent qui montre que celui qui l'offre connaît bien le destinataire ou a fait l'effort de lui trouver quelque chose qui lui correspond est très apprécié", indique Charles Huet, fondateur de La Carte Française. [***]

Enfin, les bénéficiaires s'avèrent demandeurs de ...

3.1 La chaîne de valeur du marché

Le marché des cadeaux d'affaires s'avère très segmenté, avec de nombreux acteurs intervenant dans le secteur :

fabricants de produits variés ; importateurs ; distributeurs et grossistes ; agences de communication ; annonceurs ; etc.

La Fédération française des professionnels de la communication par l'objet (***) a établi un schéma reprenant l'organisation de la filière des objets promotionnels, qui montre la diversité des acteurs impliqués. [***]

3.2 Une distribution dominée par des relations directes avec les fournisseurs

Pour acheter leurs cadeaux d'affaires, plus de trois entreprises sur quatre s'adressent directement au fournisseur concerné. Les salons et foires gardent tout de même une grande importance puisqu'ils sont privilégiés par près de ** % des sociétés, tandis que les revendeurs et distributeurs sont contactés un peu moins d'une fois sur deux. La place occupée par les marketplaces BtoB et les agences de communication reste restreinte.

  Canaux utilisés pour acheter un cadeau d'affaires France, ****-****, en % Source : Omyague  

3.3 Des distributeurs spécialisés dans les cadeaux d'affaires et objets promotionnels

S'ils ne sont pas toujours sollicités par les entreprises en quête de présents, il existe de nombreux acteurs spécialisés dans les cadeaux d'affaires, objets promotionnels et autres goodies. Il s'agit généralement de distributeurs, qui proposent aux entreprises divers produits et services pouvant notamment servir de cadeaux d'affaires. En France, environ *** grossistes et * *** distributeurs se côtoieraient sur le marché des objets publicitaires et des goodies. [***]

Ces distributeurs peuvent avoir un positionnement généraliste, en proposant une large variété de produits, ou se focaliser sur un type d'articles, comme le textile pour SOLO Group. D'autres se différencient en mettant en avant une majorité de produits écoresponsables, à l'image de Cadoétik ou Good Act. Enfin, certains offrent des services supplémentaires et apparaissent aussi comme des agences de conseil à propos de la personnalisation d'objet et des cadeaux d'affaires, tels que Liberty and Co ou Jordenen.

Sur ce marché en croissance, qui s'avère attractif, plusieurs mouvements de fusion-acquisition ont pu être constatés ces dernières années :

Jordenen a été reprise par le fonds d'investissement Azulis Capital en **** ; [***]  ObjetRama, Pépite et Pandacola se sont réunis au sein d'un nouveau groupe, ...

3.4 Pour les spécialistes du cadeau, un segment porteur

Les marques spécialisées dans les cadeaux (***) constituent aussi des acteurs importants du marché des cadeaux d'affaires. La clientèle professionnelle représente un débouché porteur pour elles. Elles peuvent donc mettre des offres en place à destination de ce public, afin de séduire les entreprises : produits personnalisables, tarifs spécifiques, etc.

Certaines tendent même à se spécialiser uniquement dans le BtoB, comme Le Cadeau Français, qui met en avant son offre de cadeaux d'entreprises personnalisables *** % made in France. De son côté, Wonderbox réalise ** % de son chiffre d'affaires auprès des entreprises et a fait de cette activité un "axe de développement important". Le groupe accompagne par exemple ses clients dans la création de coffrets aux couleurs et aux produits personnalisés, comme ce fut le cas avec le constructeur automobile Toyota. [***]

4.1 Une offre très large

Le catalogue de cadeaux d'affaires qu'il est possible de se procurer puis d'offrir s'avère très vaste. En ****, les entreprises françaises ont privilégié les produits gastronomiques et colis gourmands, puis les accessoires de bureau et les champagnes, vins et spiritueux. Les accessoires de mode et maroquinerie ainsi que les articles high-tech complètent le top *. De nombreuses autres catégories suivent derrière : textile, objets de décoration, accessoires culinaires, goodies diverses comme les porte-clés, etc.

Type de produits ou services achetés pour réaliser des cadeaux d'affaires France, ****, en % Source: ****

4.2 Des prix qui montent, mais ne doivent pas devenir trop élevés

Le prix d'un cadeau d'affaires peut s'avérer très variable selon la nature du produit ou du service offert, ses caractéristiques, son lieu de fabrication, etc. Selon Nathalie Cozette, directrice du salon spécialisé Omyagué, le prix moyen d'un cadeau d'affaires peut toutefois être établi autour d'une soixantaine d'euros. [***]

Ce montant tend à suivre une courbe ascendante ces dernières années en raison de la montée en gamme du cadeau d'affaires, qui prend de plus en plus en compte les tendances autour de l'écoresponsabilité, du made in France, de la personnalisation, etc. 

Le prix ne doit néanmoins pas devenir trop élevé, au risque de perdre des clients. Good Act, plateforme proposant des cadeaux et goodies écoresponsables et personnalisés, promeut ** % de produits fabriqués en France ou en Europe, mais garde également ** % d'articles moins chers, provenant généralement d'Asie, afin de ne pas se priver d'un public prêt à dépenser moins. "On est obligés de proposer des options alternatives, plus compétitives, à ces produits plus chers. Certains clients, bien qu'intéressés, doivent s'en détourner en raison de leur budget", détaille Robin Morvan, cofondateur de Good Act.

Le prix reste le ...

4.3 Montée en gamme et RSE, deux tendances majeures

Les cadeaux d'affaires traditionnels demeurent largement prisés : paniers gastronomiques, bouteilles de vin ou champagne, accessoires de bureau, de mode, maroquinerie, etc. En parallèle, quelques tendances montrent toutefois que le secteur évolue et que de nouvelles pratiques font leur apparition.

Des cadeaux d'affaires plus haut de gamme

La montée en gamme s'affirme particulièrement pour certains produits comme les paniers gastronomiques. "La gastronomie reste en tête des ventes, le marché s'oriente vers davantage de qualité", observe Nathalie Cozette, dirigeante d'Omyagué. [***]

Les Autochtones valorisent par exemple ses paniers composés de produits locaux et traçables. Ici Présent s'appuie sur les mêmes arguments, en élargissant son offre aux produits cosmétiques, d'hygiène, aux accessoires textiles, etc.

Les produits technologiques, souvent onéreux, restent également d'actualité, en combinant modernité, innovation et utilité.

Enfin, la personnalisation accrue des cadeaux d'affaires participe à cette montée en gamme, même s'il existe encore une forte marge de progression puisque seules **,* % des entreprises réalisent un cadeau unique et personnalisé pour chacun de leur client. **,* % les font varier selon la segmentation du client (***), et **,* % choisissent des cadeaux identiques pour tous. [***]

Du côté des distributeurs, la personnalisation est devenue un élément ...

5.1 Cadre réglementaire et fiscalité

Le marché des cadeaux d’affaires et des objets promotionnels fait l’objet d’une réglementation de plus en plus encadrée en France. Ainsi, sont considérés comme objets promotionnels les cadeaux qui portent mention de l’identité de l’entreprise de manière visible et indélébile. La distribution de ces produits est réglementée par l’administration fiscale, qui pose le principe d’absence de déduction de TVA pour les biens cédés gratuitement ou à un prix très inférieur à leur valeur, comprenant les cadeaux d’affaires. Mais il y a des exceptions et les entreprises peuvent récupérer la TVA sur :

les cadeaux d’affaires dont la valeur unitaire ne dépasse pas ** euros TTC par cadeau et par an pour un même bénéficiaire ; les présentoirs publicitaires dont la valeur unitaire ne dépasse pas *** euros TTC ; les échantillons ; les produits "spécimen".

D’autre part, les cadeaux d’affaires représentent une charge déductible de l’impôt sur les bénéfices à condition de pouvoir être considérés comme consentis dans l’intérêt de l’entreprise. Et lorsque le ...

5.2 Réglementation des fournisseurs d'objets publicitaires

Les fournisseurs d’objets publicitaires sont encadrés par une règlementation très stricte. L’objectif est de les obliger à respecter les normes de fabrication des différents produits qu'ils peuvent proposer. [***]

La norme ROHS : elle consiste à limiter l’usage de produits dangereux (***) dans la conception d’équipements électriques et électroniques ; La norme REACH : elle prévient des risques sur l’usage de produits chimiques et offre une meilleure protection pour l’environnement et pour l’usager ; La certification PEFC : elle concerne les produits en bois et garantit que le bois utilisé provient de forêts exploitables ; La conformité européenne (***) : elle permet la libre circulation des produits dans l'Union européenne ; Le Oeko-Tex : label humano-écologique pour les produits textiles ; Le Cosmetics Products Notification Portals (***) : informations pour le marché et pour les consommateurs de produits cosmétiques ; La directive RED : pour les produits qui émettent / reçoivent des ondes radios ; Les normes NF EN***** (***).

6.1 Segmentation

• Vegea Vernon Gendron
• Cadactuel
• IGO - Plato Group
• CECOP
• Jordenen
• PF Concept France (Groupe Polyconcept)
• Le Cadeau Affaire (OVDP)
• Cadeaux d'affaires Adler
• France Cadeaux
• ObjetRama
• Liberty & Co
• La Boîte à Objets (Enesis Communication)
• Good Act
• Cadoétik
• Giffits France
• Mes Objets Publicitaires (MOP)
• SOLO Group (SOLO Invest)
• Wonderbox
• Illicado (Illi&Co)
• Concorde Proderam
• Lagardere Marketing
• Promoplus