Synthèse de notre étude de marché

En 2023, le marché du recrutement français est estimé à 1.7 milliard d'euros. Le marché des sites d'offres d'emploi est d'environ 300 millions d'euros en France.

Le marché dépasse son niveau d'avant pandémie.

Le marché mondial est estimé à plus de 800 milliards de dollars

En France, le marché du recrutement est majoritairement assuré par les services RH internes des entreprises, mais les cabinets de recrutement continuent de jouer un rôle crucial, notamment pour l'embauche des cadres. 20% des recrutements se font via des agences spécialisées.

Le nombre de personnes qui démissionnent est supérieur à 2 millions chaque année, le nombre d'embauches supérieur à 25 millions, le nombre d'offres d'emplois publiées supérieur à 10 millions.

Les grandes entreprises internationales dominent le marché.

La tarification des cabinets de recrutement correspond généralement à un pourcentage du salaire annuel de la personne recrutée, variant de 15 % à 30 %.

Les changements réglementaires, comme la loi Borloo de 2005, ont ouvert la concurrence des agences de travail temporaire (ETT) pour le recrutement.

Le nombre de recrutements des cadres évolue entre 220.000 à plus de 300 000. Les jeunes cadres ayant entre un et dix ans d'expérience sont les plus recherchés. Les cadres ayant plus de vingt ans d'expérience représentent une fraction plus modeste des recrutements.

L'émergence de cabinets spécialisés comme Teaminside, s'adressant à des profils d'emploi numériques, illustre l'adaptation du marché aux nouveaux profils de candidats.

Le marché du recrutement regorge de très nombreux d'acteurs. Les grands cabinets internationaux ont consolidé leur position sur le marché français.

PageGroup : quatre marques: Page Executive, Michael Page, Page Personnel et Page Outsourcing
Hays
Robert Half International
Robert Walters
Hudson Global
Korn Ferry leader mondial de la recherche de cadres
Egon Zehnder
Spencer Stuart
Eric Salmon & Partners : Un acteur réputé

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le marché du recrutement - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 23/05/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1. Présentation et définition du marché

Le marché de l'embauche est toujours plus dynamique sur le territoire français, avec 26 millions de personnes recrutées en 2023, un nombre en hausse globale très stable.

L'appui au recrutement désigne l'ensemble des services, actions et outils mis en place pour aider les entreprises dans leur processus de recrutement. Cela peut inclure une variété de prestations et d'interventions visant à faciliter la recherche, la sélection et l'intégration de nouveaux employés. Si à ce jour en France, les acteurs principaux des processus d'embauche restent les directions des ressources humaines internes des entreprises, on assiste à une digitalisation croissante du marché du recrutement et une grande partie des recruteurs font appel à des moyens auxiliaires pour diffuser leurs offres. Cette étude se concentre sur les principaux pans du marché de l'appui au recrutement en France.

Ce domaine comprend :

les cabinets de recrutement
les jobboards ou sites d'offres d'emploi
les cabinets de chasse de tête
les réseaux sociaux professionnels comme Linkedin

Un cabinet de recrutement est une entreprise dont l’objet est d’aider et accompagner ses clients (entreprises privées, secteur public, associations, etc.) dans le recrutement (principalement en CDD ou CDI) de nouveaux salariés, cadres ou administrateurs. À ce titre, les clients délègueront au cabinet de recrutement tout ou une partie du processus de recrutement : publication de l’offre, identification des candidats, sélection, négociation, signature des contrats, accueil et formation du nouveau collaborateur. Les cabinets de chasse proposent le même genre de service mais à des prix biens plus élevés et promettent plus de précision dans la sélection des candidats, ils s'adressent en général à des entreprises qui recherchent des cadres de haut niveau, des profils à haut potentiel ou des spécialistes d'un sujet particulier. Ces opérations concernent en France en premier lieu les profils de cadres intermédiaires. Le rôle de ces agences est particulièrement important dans un contexte où le recrutement est difficile pour les entreprises et prend en moyenne trois mois en 2023 contre deux mois en 2020.

Le champ du recrutement à proprement parler exclut les opérations d’embauche visant à pourvoir des postes en contrat de travail temporaire (intérim, agences de travail temporaire).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1. Segmentation

(***).

Grands acteurs internationaux, principalement étrangers, bien implantés en France

PageGroup Hays Robert Half International Robert Walters Hudson Global

Des acteurs de petite taille, s’appuyant sur une approche innovante

Euromedica (***) Auvial Mosaïk RH Orientation Durable

Parmi les concurrents sur le marché de l’appui au recrutement, on retrouve :

Les ...

PageGroup (Michael Page)
Hays
Adecco Group
Anywhr
CRIT Groupe
Ergalis (Actual Groupe)
Kelly Services France
ManpowerGroup France
MeetYourjob
Proman
Robert Walters
Light Consultants
Skeelz
Start People
Supplay
Synergie
Talent Management Groupe
Walters People
Slash Interim
Iziwork
Aladom
Scutum
Actual Groupe
Gojob
Mistertemp'group
Brigad
Hellowork
La Varappe
Welcome to the Jungle
Indeed
LinkedIn
Viadeo JDN
Camo Emploi
Pixid
Menway
Auvial
Adéquat Groupe
Adéquat

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché mondial du recrutement et des ressources humaines
Taux de chomâge
Taux de chômage global en fonction du sexe fin 2023
Taux de chômage en fonction du niveau de diplôme et de la durée depuis la sortie de formation initiale
Nombre de démissions en 2023 en fonction du secteur
Nombre de démissions en France
Évolution du nombre d'embauches en France
Nombre d'embauches en fonction du secteur
Etablissements enregistrés sous l'activité 78.10Z
Effectifs enregistrés sous l'activité 78.10Z
Etablissements enregistrés sous l'activité 70.22Z
Effectifs enregistrés sous l'activité 70.22Z
Etablissements enregistrés sous l'activité 78.20Z
Effectifs enregistrés sous l'activité 78.20Z
Part des entreprises ayant fait appel à un ou plusieurs intermédiaire(s) de recrutement lors d'un recrutement de cadre
Principaux cabinets de recrutement
Top 5 des sites d'offres d'emploi en France
Évolution du chiffre d'affaires des principaux sites d'offres d'emploi
Principaux défis pour les agences de recrutement
Priorités des agences de recrutement
Facturation des cabinets de conseil en recrutement par type d'activité
Principaux canaux de recrutement utilisés par les chef d'entreprises
Difficultés rencontrées dans le recrutement
Difficultés à recruter par secteur d'activité
Difficultés à recruter par taille d'entreprises
Nombres d'offres d'emploi diffusées
Part des établissements qui envisagent d'embaucher
Répartition du nombre de projets de recrutement par secteur d'activité
Part des recrutements jugés difficiles par les employeurs
Part des entreprises publiant leurs annonces sur des jobboard
Progression du marché du conseil en recrutement
Chiffre d'affaires des agences de placement de main d'œuvre
Chiffre d'affaires du recrutement en ligne
Part des entreprises estimant que leurs recrutements de cadres ont été difficiles à réaliser
Part des entreprises ayant eu recours à un intermédiaire pour au moins un de leurs recrutements de cadre
Recrutements annuels de cadres
Principales régions recrutant des cadres
Recrutements de cadres par secteur d'activité
La demande par fonction
Niveau d'expérience des recrutements
Évolution du nombre de visites sur le site internet Indeed et du réseau social LinkedIn

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Dernières actualités

Intérim : Adequat choisit l'Italie pour réaliser le plus gros rachat de son histoire - 12/07/2024

- Adequat: 8e entreprise d'intérim et de services RH en France et 18e en Europe.
- Nombre d'agences d'Adequat: 400, réparties en France, Belgique, Pays-Bas, Irlande et Canada.
- Nombre d'employés permanents chez Adequat: 1.900.
- Nombre de personnes recrutées par an 200.000.
- Chiffre d'affaires visé pour 2024 par Adequat: proche d'1,3 milliard d'euros.
- Le groupe français Adequat, est challenger français des géants de l'intérim Adecco , Manpower et Randstad
- Acquisition de l'italien AxL, qui dispose d'une trentaine d'agences dans la péninsule et réalise 113 millions d'euros de chiffre d'affaires.
- Taux de participation cédée par AxL à Adequat: 78 %

Intérim : Pixid se renforce aux Etats-Unis - 26/06/2024

- Pixid, entreprise basée à Courbevoie, propose une plateforme d'échanges entre agences d'intérims et recruteurs et a récemment fait l'acquisition de son concurrent américain VectorVMS.
- Cette acquisition vient moins d'un an après l'ouverture du premier bureau de Pixid aux États-Unis, à Dallas.
- Pixid compte des clients dans 38 pays - VectorVMS, anciennement filiale du groupe coté Learning Technologies Group plc, dégage un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars avec 30 salariés.
- Pixid a réalisé un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2023 avec 250 salariés.
- VectorVMS est spécialisé dans le secteur hospitalier et est expérimenté avec les exigences des Managed Services Providers (MSP)
- Pixid a connu une augmentation de 10 % de son chiffre d'affaires en 2023
- Pixid envisage la croissance organique ainsi que d'autres acquisitions potentielles en Europe et aux États-Unis, avec le soutien de son actionnaire historique, Keensight Capital.

Camo, première acquisition française du groupe RH européen W Group - 24/06/2024

W Group : - Année de création : 2022 en Lombardie
- Chiffre d'affaires en 2023 : 560 millions d'euros
- Objectif de chiffre d'affaires pour 2025 : doubler pour atteindre 1,12 milliards d'euros
- Nombre de consultants dans le réseau de chasseurs de tête : 210 consultants répartis entre l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suisse et la France
- Nombre de consultants en France : 90 consultants (implantés à Paris et à Lyon)

Groupe Camo crée en 1986
- Employés : 170 salariés
- Chiffre d'affaires en 2023 : 125 millions d'euros
- Nombre d'agences en 2023 : 50 agences sur le territoire national
- Objectif : créer une cinquantaine d'agences de travail temporaire supplémentaires dans les deux années à venir
- Marchés de priorité pour le déploiement : le Grand Est, en Normandie, en Bretagne, et en priorité le long d'un axe Nancy-Marseille et dans le centre de la France

Avec sa nouvelle IA, Gojob peut remplacer l'équivalent de 130 agences d'intérim - 18/06/2024

- Année de fondation de Gojob: 2015.
- Equivalent du travail réalisé par Gojob Aglaé: 200 recruteurs ou 130 agences d'intérim traditionnelles.
- Technologies utilisées pour Gojob Aglaé: algorithme propriétaire de "scoring", système conversationnel alimenté par les grands modèles de langage d'OpenAI et de Mistrel AI.
- Volume traité par Gojob Aglaé: 10.000 conversations par semaine.
- Nombre de salariés recrutés via Gojob Aglaé: 60.000.
- Principaux clients cités**: Carrefour et Ceva Logistics.
- Nombre de recruteurs chez Gojob: 15 sur un total de 200 salariés.
- Objectif de chiffre d'affaires pour 2024: environ 200 millions d'euros.
- Chiffre d'affaires total du secteur de l'intérim en France: 30 milliards d'euros.

Ressources humaines : Anywr placé sous procédure de sauvegarde accélérée - 19/02/2024

Anywr a été créé en 2013.
L'entreprise a fait trois levées de fonds depuis 2015, totalisant 127 millions d'euros. 80 millions d'euros ont été apportés en 2022 par Naxicap Partners.
L'entreprise a mené 12 croissances externes.
Anywr compte plus de 900 salariés, dont 400 en France.
L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 84 millions d'euros.

Le président d’Hellowork meurt à 53 ans, fauché par un automobiliste ivre - 22/01/2024

L'entreprise Hellowork a été créée en 2000 sous le nom de RegionsJob par Jérôme Armbruster, Guillaume Semblat et Gwenaëlle Quénavon-Hervé.
En 2018, le site RegionsJob est devenu HelloWork.
Quatre ans après, l'entreprise a fusionné avec d'autres sites d'emploi pour devenir hellowork.com, une plateforme de recrutement en ligne.
Hellowork.com est aujourd'hui leader dans l'emploi en ligne.
Hellowork est une filiale du groupe Télégramme et se spécialise dans l'accompagnement des professionnels, des entreprises et des cabinets sur leurs enjeux en matière de recrutement et de ressources humaines, ainsi que les centres de formation et les écoles sur la valorisation de leurs offres de formation.
L'équipe de Hellowork compte actuellement 530 collaborateurs.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

PageGroup (Michael Page)

Hays

Adecco Group

Anywhr

CRIT Groupe

Ergalis (Actual Groupe)

Kelly Services France

ManpowerGroup France

MeetYourjob

Proman

Robert Walters

Light Consultants

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Ajouts et mises à jour

21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Adéquat
21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Adéquat Groupe
21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Auvial
21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Menway
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adecco Group
27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pixid
25/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Camo Emploi
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robert Walters
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PageGroup (Michael Page)
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hays
21/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Viadeo JDN
21/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LinkedIn
17/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Indeed
17/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Welcome to the Jungle
10/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise La Varappe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adecco Group
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robert Walters
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hays
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PageGroup (Michael Page)
19/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hellowork
19/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Brigad
18/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mistertemp'group
11/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gojob
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adecco Group
18/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Actual Groupe
18/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Actual Groupe
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robert Walters
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hays
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PageGroup (Michael Page)
13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scutum
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adecco Group
26/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aladom
20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Iziwork
11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Slash Interim
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robert Walters
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hays
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PageGroup (Michael Page)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Walters People
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Talent Management Groupe
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Synergie
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Supplay
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Start People
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Skeelz
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Light Consultants
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Robert Walters
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Proman
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MeetYourjob
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Manpower
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kelly Services
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GoRH