Le marché du recrutement - France (2024)

1.2 Un marché mondial du recrutement et des ressources humaines en croissance

Le graphique ci-dessous montre la forte croissance du marché mondial du recrutement et des ressources humaines. On s'aperçoit qu'entre **** et ****, le marché a augmenté de **%. La seule année où le marché a connu une baisse est l'année ****, pendant la pandémie de la Covid-**. Cette année-là, le marché a connu une baisse de *,*%. 

En ****, le marché mondial du recrutement et des ressources humaines pèse ***,* milliards de dollars US et a eu une croissance de *,*%.

Taille du marché mondial du recrutement et des Ressources Humaines Monde, **** - ****, En milliards d'USD Source: ****

L'avancée des technologies (***) est un déterminant de la croissance de ce marché. Ces outils permettent de mieux cibler les profils à recruter.

1.3 Le marché français en croissance mais polarisé

Marché du conseil en recrutement

Le graphique ci-dessous montre le chiffre d'affaires des activités des agences de placement de main d'œuvre (***), mais connaît une diminution en **** avec la crise de la covid-**. En ****, le chiffre d'affaires de ce marché français avoisine les *.* milliard d'euros. Il parvient alors à surpasser son niveau d'avant pandémie. **% des recrutements se font via des agences spécialisées. [***]

Chiffre d'affaires des agences de placement de main d'œuvre France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Le marché du conseil en recrutement connaît une dynamique de croissance, avec une augmentation continue depuis **** et un pic de croissance lors des années **** et ****. En **** puis ****, le secteur est toujours en croissance mais celles-ci sont moins importantes (***). [***] 

Dans le détail, la croissance entre **** et **** a davantage profité aux cabinets de recrutement de grandes tailles qu’aux PME et entreprises unipersonnelles dont le chiffre d’affaires, ayant lourdement chuté en ****, peine à remonter. Cet écart de traitement entre grands cabinets de conseil internationaux et les acteurs de taille plus modeste tient notamment à la capacité des leaders à revaloriser les tarifs de leurs prestations auprès de leurs clients, à faire valoir leur expérience et capter des parts ...

1.4 Un marché impacté par la covid-19

Des recrutements de cadres moins difficiles

L'année **** a vu le nombre de recrutements de cadres diminuer de **% par rapport à ****. Dans ce contexte, **% des entreprises ont estimé que leurs processus de recrutements ont été plus aisés en **** par rapport à **** (***). Cependant, les difficultés de recrutements sont reparties à la hausse en **** d'après un sondage de l'APEC.

Part des entreprises estimant que leurs recrutements de cadres ont été difficiles à réaliser  

Du côté du conseil en recrutement, la crise sanitaire a lourdement impacté l'activité (***). 

Changements dans les pratiques de recrutement 

Pendant l'année ****, les entreprises ont moins externalisé leurs recrutements, et ainsi moins souvent sollicité les intermédiaires de recrutement (***).

  Part des entreprises ayant eu recours à un intermédiaire pour au moins un de leurs recrutements de cadre France, **** - **** Source: APEC    Par ailleurs, **% des entreprises ont développé la pratique des entretiens en visioconférence pour le recrutement de cadres, en réponse à la nécessité de distanciation sociale. Cependant, elles ne sont que **% à être sûre de poursuivre cette pratique après la crise. 

2.1 Les mouvements de main d'oeuvre et le chômage en France

Les personnes en recherche d'emploi

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du taux de chômages en France métropolitaine. Ici, la définition du taux de chômage est calquée à celle du Bureau International du Travail (***). Le taux de chômage qui est le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre d'actifs est différent de la proportion de chômeurs qui mesure la part de chômeurs dans l'ensemble de la population. 

Taux de chômage France, **** - ****, EN % Source: ****

Sur l'année ****, le taux de chômage est en légère montée mais reste plutôt bas : *,*% de taux de chômage au dernier trimestre de **** contre *,* l'année précédente. Le taux de chômage de longue durée s'est cependant maintenu stable, aux alentours de *,*% de la population française fin ****.

  Taux de chômage global en fonction du sexe fin **** France, **** - T*, en % Source : INSEE   Le taux de chômage semble assez équilibre entre les hommes et les femmes dans la population, avec légèrement plus de femmes aux chômage entre ** et ** ans et plus d'hommes au chômage pour les **-** ans.

  Taux ...

2.2 Les processus de recrutement en entreprise

En ****, **,** millions d'offres d'emploi ont été diffusées en France, un chiffre en légère baisse par rapport à l'année précédente. Selon France Travail, le marché de l'emploi est dominé par les embauches dites "durables", avec **% des projets d'embauches de **** qui concernent des contrats de plus de six mois ou des CDI, un chiffre qui baissera de ** points de pourcentage en ****, toujours selon l'agence de recrutement.

  Nombres d'offres d'emploi diffusées France, ****-****, en millions Source : ToolAdvisor  

Les nombres de projets de recrutements sont assez inégaux en fonction des régions : l'Île-de-France est la région dans laquelle le marché de l'emploi est le plus dynamique et où l'on décompte le plus d'offres. La Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont aussi très dynamiques sur le marché de l'embauche. Toujours selon France Travail, le nombre d'établissements envisageant d'embaucher de nouveaux salariés a légèrement baissé de **% en **** à **% en ****. Mais ces chiffres varient beaucoup lorsque l'on considère les différentes tailles d'entreprises puisque * projets de recrutement sur ** concernent des établissements de moins de ** salariés.

  Part des établissements qui envisagent d'embaucher France, en ****, en % Source : France Travail     Répartition du nombre ...

2.3 La dynamique de recrutement de cadres en France

Les vecteurs de recrutement, temps de recherche et processus varient fortement en fonction de la catégorie socio-professionnelle considérée. Il est donc pertinent de segmenter le marché du travail, cette partie se concentrera ainsi sur les modalités en tendances de recrutement des cadres en France.

Cependant, les cadres sont beaucoup moins touchés par le chômage que les autres catégories professionnelles. Ils n'étaient par exemple que *,*% en **** contre *,*% pour l'ensemble de la population active. [***]

En effet, le recrutement de cadres connaît un fort dynamisme en France, constituant l'un des facteurs-clé de l'essor de l'activité des cabinets de recrutement. En effet, le nombre de recrutements annuels de cadres est en croissance continue depuis **** (***). Cela permet de retrouver un niveau supérieur à celui de **** et l'Apec estime qu'il continuera à croitre en ****. En ****, cette hausse s'explique en partie par une créatin nette de postes de cadres de ***** emplois.

Recrutements annuels de cadres France, ****-**** Source: ****

La demande par région

La région Ile-de-France concentre à elle seule plus de la moitié de recrutement de cadres en France. Viennent ensuite les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Ces trois régions devraient connaitre des hausses de recrutement ...

3.1. Le secteur des activités liées à l'emploi en France

En ce qui concerne les cabinets de recrutement, l'activité peut être recensée sous deux codes de la nomenclature NAF : 

**.**Z "Activité des agences de placement de main d'œuvre" **.**Z "Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion"

Pour les sites d'offres d'emploi, ils sont compris dans ces deux codes NAF : 

**.**Z "Portails Internet" **.**Z "Programmation informatique"

En revanche, il est peu pertinent d'étudier le revenu et le nombre d'établissements des portails internet et de la programmation informatique car ce sont des périmètres bien trop larges par rapport aux activités de l'étude. Cependant, pour donner un ordre de comparaison, on peut regarder le chiffre d'affaire des principaux job boards en France.

Cabinets de recrutement

Activité des agences de placement de main d'œuvre (***)

La catégorie NAF **.**Z comprend, selon les détails communiqués par l'INSEE [***] : 

la recherche, la sélection, l'orientation et le placement de personnel, y compris les activités de recherche et de placement de cadres les activités des psychologues pour le recrutement de personnel les activités des agences et bureaux de sélection d'acteurs et de figurants, telles que les agences de distribution de ...

3.2. Les principaux acteurs du marché du recrutement

En général, un recrutement commence par la publication d'une annonce, puis la sélection des candidats, des phases d'entretiens qui peuvent comporter des tests techniques ou psychologiques. Certains postes sont aussi pourvus par le bouche-à-oreille. Il existe plusieurs canaux pour recruter un nouveau salarié dans son entreprise et véhiculer son annonce. Parmi les plus prisés, on retrouve :

Les sites des entreprises Job board (***) Chasseur de tête LinkedIn Association d’alumni Forum de recrutement Recrutement direct en physique (***)

En général, une entreprise qui publie une annonce ne se limite pas à un seul vecteur de diffusion et peut même faire appel à des aides extérieures.

Typologie des acteurs

Le marché de l’appui au recrutement, sur lequel interviennent notamment les cabinets de recrutement, n’est qu’un sous-segment du marché du recrutement global, dont les acteurs principaux restent à ce jour en France les directions des ressources humaines internes des entreprises.

Les cabinets de recrutement dominent le marché de l’appui au recrutement, qu’ils partagent avec quatre autres catégories d’acteurs :

Les sites d’annonce d’emploi dont l’activité se limite souvent à la publication et au référencement d’annonces d’emploi ...

3.3 Les nouveaux profils de candidats remodèlent la structure du marché

L’émergence de nouveaux profils de candidats et de nouvelles compétences favorise l’apparition et la montée en puissance d’acteurs plus spécialisés.

L’exemple de Teaminside, cabinet spécialisé dans les métiers du digital

Teaminside est un cabinet créé en **** et spécialisé dans les métiers du digital pour les entreprises ne cherchant pas à recruter en CDI. Le cabinet était ainsi positionné sur une offre de spécialistes du digital sous la forme de missions. En ****, le groupe s’est rapproché d’Aravati, également spécialisé sur les métiers du digital mais positionné sur des recrutements en CDI.

Le groupe ainsi formé compte *** collaborateurs pour un portefeuille de *** clients. Ce rapprochement a également permis au groupe de lever ** millions d’euros à l’été ****, notamment dédiés à la création d’une business unit spécifiquement dédiée aux profils UX (***), pour comprendre ces candidats et améliorer l’attractivité de Teaminside auprès d’eux.

Le deuxième objectif de cette levée de fonds est le développement vers les métiers du développement technique, que le groupe envisage par croissance externe avec une acquisition (***). L’objectif affiché du ...

3.4 Digitalisation du recrutement et importance de l'Intelligence artificielle

Depuis quelques années, le recrutement se digitalise de plus en plus. Effectivement en ****, **% des entreprises ayant digitalisé l’embauche disent avoir eu accès à des profils de candidats plus qualifiés et avoir  pu s’engager avec eux de manière personnalisée. Les offres d'emploi sur papier sont devenues obsolètes, la majorité des annonces étant désormais publiées sur des sites spécialisés, tels que Monster, Indeed, Cadremploi suivis de près par les réseaux sociaux comme LinkedIn. Par exemple, une comparaison de l'évolution du nombre de visites sur le site Indeed et sur le réseau social LinkedIn montre une évolution notable de l'intérêt des français pour les deux plateformes. On voit le nombre de visites sur Indeed décoller à partir de fin **** et avoir une tendance croissante et LinkedIn bénéficier de cette hausse légèrement plus tôt. Cette hausse du nombre de visites ne peut pas être liée à la création des sites puisque Indeed est née en **** et LinkedIn en ****. En revanche, il faut remettre en perspective le fait que toutes les visites sur LinkedIn ne sont pas forcément liées ...

4.1. Le fonctionnement des cabinets de recrutement

Tout l’enjeu pour un cabinet de recrutement, lors d’une prestation de services à un client, sera de répondre le plus rapidement possible à la demande du client pour tenir le délai négocié, mais aussi pour pouvoir allouer ses ressources à d’autres prestations. Le processus de recrutement utilisé par les cabinets se compose généralement de * étapes [***] :

Préparation: compréhension des besoins, rédaction de l’offre d’emploi, choix de la méthode utilisée Recherche de candidats: réseaux sociaux, diffusion d’offres sur divers médias, approche directe via les CVthèques, relation avec les universités et écoles, base de données Identification des candidats prometteurs souvent via deux séries d’entretiens (***) Sélection: le cabinet produit une "short-list" (***) et une synthèse remise au recruteur final, puis l’accompagne dans la préparation de ses entretiens Recrutement et accompagnement post-recrutement éventuel

Le processus de recrutement diffère grandement entre une entreprise classique et un cabinet spécialisé dans le recrutement. Par exemple, les intermédiaires de recrutement sont beaucoup plus susceptibles de contrôler les références des candidats et l'authenticité des diplômes auprès des anciens employeurs et ...

4.2. Vers la diversification de l'offre

Deux approches différentes sont principalement utilisées pour délivrer les services d’appui au recrutement :

Le recours aux annonces 

Le recours aux annonces présuppose un échange entre le cabinet et le client pour définir la fiche de poste, sa description et rédiger une offre d’emploi. L’annonce est par la suite publiée sur les sites d’emploi (***). Elle peut parfois être relayée dans la presse ou les revues professionnelles. Cette pratique, usuelle il y a encore peu de temps, a été mise à mal par l’irruption des nouvelles technologies. Aujourd’hui, les sites en ligne concentrent la majorité des annonces, la publication en ligne étant moins coûteuse et plus largement accessible.

En ****, **% des PME et **% des ETI ont utilisé les offres d'emploi pour au moins un de leur recrutement de cadre. **% des PME et **% des ETI sont passés par les réseaux sociaux. [***]

L’approche directe

Cette approche est principalement utilisée dans le cadre de recrutement visant à pourvoir des postes de cadres supérieurs, dirigeants et administrateurs. Les cabinets qui s’y adonnent identifieront en propre les profils intéressants en croisant diverses sources d’information (***). Ils contacteront de manière ...

4.3. Modes de tarification pratiquées

En général, les cabinets de recrutement touchent un pourcentage correspondant au salaire annuel du recruté. Ce pourcentage varie le plus souvent entre ** et **%. Celui-ci peut atteindre jusqu'à **% si le recrutement est effectué par un cabinet de conseil prestigieux. Ce coût représentant la totalité du processus de recrutement, du besoin client au candidat final retenu.

Dans le cas d'un recrutement avec un mandat d'exclusivité, (***), alors la facturation la plus courante est un acompte à la commande de la prestation, puis un second acompte lors de la présentation d'une short-list de candidats validés, et enfin le solde des honoraires au moment du recrutement du candidat. Cependant, d'autres formules de recrutement existent, comme la formule de recrutement au succès, où le paiement n'a lieu que si un recrutement est effectivement réalisé. Aussi, certains cabinets permettent une tarification au forfait, qui dépend du volume de recrutement du client. [***]

Cependant le prix des prestations varie nettement en fonction de la méthode utilisée. Parmi les autres facteurs qui contribuent aux prix des services proposés par les cabinets de recrutement, on trouve usuellement :

La fréquence des relations et échanges entre le client et le cabinet ; La ...

4.4 Le fonctionnement des sites d'offres d'emploi et tarifications

Les jobboards sont des plateformes avec une double interface puisqu'ils permettent d'un côté aux candidats de consulter les offres d'emploi et de postuler rapidement à celles-ci, et de l'autre aux recruteurs de diffuser leurs annonces et élaborer une CV thèque pour consulter les candidats potentiels. Ainsi, les sites d'offres d'emploi se constituent une CV thèque qui regroupe tous les profils de candidats ayant rempli leurs informations dans la plateforme. Ils font ensuite payer les accès à cette CV thèque.

Du côté des recruteurs, les avantages de l'utilisation d'un job boards souvent cités sont :

Élargir la diffusion des offres d’emploi. Accélérer le processus de recrutement. Identifier des profils pertinents en fonction des besoins de l’entreprise. Détecter des talents qualifiés et rares sur des plateformes spécialisées. Créer une base de données de CV dans son logiciel de recrutement. Renforcer la marque employeur de l’entreprise. Améliorer le référencement naturel (***) des offres d’emploi.

Pour les recruteurs, les sites d'offres d'emploi peuvent être gratuits ou payants, généralement par une tarification abonnement.

Le service de base qui consiste à publier ses annonces peut être aussi ...

5.1. Conséquences de la loi Borloo (2005)

L’évolution du cadre règlementaire est cruciale pour comprendre les dynamiques des activités des cabinets de recrutement.

Suite à la loi Borloo en ****, leur secteur d’activité a été ouvert à la concurrence des ETT  (***)

Les agences d'intérimaires peuvent alors effectuer des recrutements en CDI et en CDD, ouvrant ainsi l'activité de placement au secteur privé.

D'autres avantages ont été obtenus par les ETT. On compte notamment la facilitation du recours à l'interim en cas de départ en formation d'un salarié, permettant aussi de favoriser l'embauche de personnes sans emploi et en situation sociale difficile. (***)

5.2 Le recrutement soumis à des lois d'équités

Pour toute action de recrutement, la sélection d'un candidat doit s'effectuer uniquement sur des  critères liés aux besoins spécifiques de l'emploi concerné ou aux qualités professionnelles de la personne. De la lecture du CV jusqu'à la décision de recrutement, les choix de sélection doivent être objectifs, factuels et respecter les obligations en matière de lutte contre les discriminations. (***). 

Les critères concernés par les lois anti discriminations sont parmi les suivants: 

l'origine ;  le sexe ;  les mœurs ;  l’orientation sexuelle ;  l’identité de genre ; l’âge ; la situation de famille ou la grossesse ;  les caractéristiques génétiques ; l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ; les opinions politiques,les activités syndicales ou mutualistes ; les convictions religieuses ; l’apparence physique ; le patronyme ; le lieu de résidence ; l’état de santé ou le handicap ; la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de l’intéressé, apparente ou connue de l’auteur de la décision ; la perte d’autonomie ; la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le franç ...

6.1. Segmentation

(***).

Grands acteurs internationaux, principalement étrangers, bien implantés en France 

PageGroup  Hays  Robert Half International  Robert Walters  Hudson Global

Des acteurs de petite taille, s’appuyant sur une approche innovante

Euromedica (***) Auvial Mosaïk RH Orientation Durable

Parmi les concurrents sur le marché de l’appui au recrutement, on retrouve :

Les chasseurs de têtes

Korn Ferry, Egon Zehnder International, Spencer Stuart

Face auxquels de plus petits acteurs tentent de se ménager une place à l’instar des français

Eric Salmon & Partners Alexander Hughes

Les ETT qui développent des activités d’appui au recrutement permanent 

The Adecco Group Randstad Manpower Menway Groupe Adéquat SIM emploi

Les sites d'offre d'emploi ou jobboard généralistes : 

Indeed HelloWork (***) Monster

Les jobboards spécialisés dans certains domaines : 

Maddyjob (***) Lesjeudis.com (***) Cadremploi (***)

Les jobboards récents et innovants

Welcome to the Jungle Jobs that make sense How I met your Planet

Les réseaux sociaux professionnels

LinkedIn Viadeo Wizbii

On retient la segmentation des acteurs du marché suivante : 

Source: ****

• PageGroup (Michael Page)
• Hays
• Adecco Group
• Anywhr
• CRIT Groupe
• Ergalis (Actual Groupe)
• Kelly Services France
• ManpowerGroup France
• MeetYourjob
• Proman
• Robert Walters
• Light Consultants
• Skeelz
• Start People
• Supplay
• Synergie
• Talent Management Groupe
• Walters People
• Slash Interim
• Iziwork
• Aladom
• Scutum
• Actual Groupe
• Gojob
• Mistertemp'group
• Brigad
• Hellowork
• La Varappe
• Welcome to the Jungle
• Indeed
• LinkedIn
• Viadeo JDN
• Camo Emploi
• Pixid
• Menway
• Auvial
• Adéquat Groupe
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