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Synthèse de notre étude de marché
Le marché de la danse fait partie dans le secteur français de la santé et de la remise en forme estimé à environ 500 millions d'euros.
La danse est le huitième sport préféré des Français, avec 17 % de la population. Le nombre de personnes pratiquant la danse a doublé à près de 11 millions. Environ 3,25 millions de personnes sont des danseurs réguliers. 2 millions sont inscrits à des cours de danse.
Pendant la pandémie, le marché s'est orienté vers les cours de danse en ligne et à distance.
La Fédération française de danse (FFD) a plus de 85.000 licenciés.
La danse country connaît un succès remarquable, avec environ 4 millions de pratiquants. Les studios de fitness et de danse proposent généralement des cours de salsa et de zumba.
Des émissions télévisées comme "Dancing with the Stars" et des jeux vidéo comme "Just Dance" ont influencé les jeunes, alimentant ainsi la culture de la danse en France.
Acteurs du marché français des cours de danse
- Le Ballet de l'Opéra national de Paris: Phare de la danse classique, le Ballet de l'Opéra national de Paris est une institution prestigieuse non seulement en France, mais aussi dans le monde entier.
- Conservatoire national supérieur de danse de Paris
- Ballet national de Marseille
- Centre de danse Chorea, CCL Bihorel, The SCC School
- Basic-fit et The Fitness Apartment: Ces clubs de fitness modernes ont intégré la danse dans leur programme
- ZumbaFrance
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La pratique de la danse est considérée à la fois un sport, un art et un loisir. Elle peut être pratiquée de manière professionnelle ou en amateur, ce qui fait évidemment varier grandement la formation et le temps de cours dispensés. En France, on compte actuellement environ 11000 danseurs professionnels et 97000 danseurs licenciés. Il y a en réalité beaucoup plus de danseurs en France, puisque les cours amateurs de danse peuvent être dispensés à la carte, sans licence ou enregistrement préalable.
Différents types de danses existent en France et sont regroupés en différents segments :
- La danse artistique (le hiphop, la danse contemporaine, la danse jazz, la danse moderne, la danse classique)
- La danse sportive (les danses latines, les 10 danses, etc.)
- La danse rock (le rock acrobatique, le boogie woogie, le lindy hop, etc.)
- La danse country (couple et line)
- Les danses de loisirs et de société (le tango argentin, la salsa, les danses du monde)
- Le pole dance
Dans cette étude, nous allons nous concentrer sur les écoles de danse, divisées en deux catégories :
- les écoles professionnelles
- les écoles amateurs
Le marché des écoles de danse est très éclaté et de nombreuses structures aux fonctionnements variés existent pour l'enseignement de la danse, que nous préciserons dans l'étude.
La danse est généralement enseignée dans des écoles de danse, mais aussi par des professeurs particuliers dans des institutions telles que les Maisons de la Jeunesse et de la Culture en France, des salles de sport ou encore par des coachs privés.
La danse connaît un succès grandissant depuis une dizaine d'années, avec un doublement du nombre de licenciés entre 2008 et 2022. La crise du Covid-19 a néanmoins largement affecté l'activité puisque la plupart des salles de danse ont du fermé pendant une grande partie de l'année 2020, ce qui a pu profiter à l'essor de cours de danses online, voire en l'extérieur. L'impact du Covid a cependant été largement compensé par l'augmentation impressionnante du nombre de licences de danse en 2022 (+39%) et qui a continué à augmenter en 2023.
1.2 Le marché français des cours de danse
La difficulté du marché est que l'on compte une large palette d'offres de cours de danse en France, et que la pratique de la danse ne signifie pas que l'on suive des cours.
Ainsi, on compte en France environ :
environ ***** danseurs professionnels en France (***) entre *,* millions et *,** millions de pratiquants réguliers ou occasionnels en **** (***) Prés de ***** licences à la fédération française de danse en **** (***) ; estimation à ** *** pour **** selon la Fédération Française de Danse
Évolution du nombre de licences en FDD France, ****-****, en milliers Source : INJEP
Après une augmentation continue du nombre de licences affiliées à la FFD (***), le nombre de licences a fortement diminué entre **** et **** puis est remonté en **** pour atteindre un total de ** *** licenciés de danse en France.
Cette chute de licences sportives agréées en **** n'est pas propre à la fédération française de danse mais concerne tous les sports. En effet, l'INJEP a enregistré une diminution de **% des licences sportives tout sport confondus (***) est propre à la danse.
Évolution du nombre de licences sportives délivrées par des organismes agréés France, ****-****, en millions Source : INJEP
Un sondage réalisé en **** par Odoxa ...
2 Analyse de la demande
2.1 La pratique de la danse en France
En décembre ****, l'INJEP (***) a publié son baromètre annuel des pratiques sportives qui fournit des informations précieuses sur les habitudes sportives des français. En ****, **% des Français de ** ans et plus disent pratiquer un sport de manière régulière et **% de manière occasionnelle. Ces chiffres restent relativement stables au fil des années.
Taux de pratique sportive au cours de l'année France, ****, en % Source: ****
Si à la fin de la pandémie, la part de femmes pratiquant un sport a augmenté et a presque rattrapé la part des hommes, en **** cette tendance s'est à nouveau inversée. Répartition des pratiquants de sports entre les hommes et les femmes France, ****-****, en % Source : INJEP La santé et la détente sont les premières motivations à la pratique sportive. Les sports les lus pratiqués par les Français sont la course (***) dont fait partie la danse. Cependant, les activités les plus attractives sont la natation, la marche, l’aquagym, la danse, l’équitation, le fitness, le football et le tennis. [***] Premiers et seconds motifs de la pratique sportive Dépenses sportives des ménages France, ****-****, en milliards d'euros courants Source : INSEE, Fédération ...
2.2 Profil des licenciés de la Fédération Française de Danse : nombre, âge et sexe
Alors que le nombre de licences délivré par la FFD (***) était en constante augmentation avant **** avec une croissance de *% entre **** et ****, il a fortement été impacté par la crise sanitaire. Ainsi, le nombre de licences accordées par la FFD a chuté de près de **% entre **** et **** et n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant crise. En ****, il y avait ** *** licenciés de danse en France. Pour l'instant nous ne disposons des données exactes que pour la saison ****-****, les chiffres de cette année-là seront donc analysés, mais nous pouvons préciser que pour la saison ****-****, la FFD estime le nombre de licences de danse délivrées à ** ***, signe que la popularité de la danse n'est pas près de ralentir.
Évolution du nombre de licences en FFD France, ****-****, en milliers Source: ****
Il s'agit d'un sport sensiblement sexué puisque **% des licenciés sont des femmes en ****. Ce phénomène s'étale dans le temps et n'est pas propre à l'année ****.
Répartition des licences en FFD selon le sexe France, ****, en % Source: ****
En ****, les moins de ** ans représentent presque la moitié des licenciés avec **,**% des licences. On observe ensuite une ...
2.3 Où trouve t-on le plus de licenciés en France ?
La carte ci-dessous rend compte de la répartition des licences de danse accordées en France métropolitaine en **** : globalement, la danse est plus pratiquée dans la moitié sud du pays.
Source: ****
Cependant, cette répartition doit aussi prendre en compte la population de ces régions (***), ce qui permet de donner un taux moyen de licence pour * *** habitants. Le tableau ci-dessous donne ainsi le classement des régions en fonction du nombre moyen de licences pour * *** habitants.
2.4 Pour quelles raisons pratiquer la danse ?
Exemple de raisons qui poussent à la pratique de la danse : [***]
La pratique de la danse est moins transmise de génération en génération, ce qui explique l'essor des clubs de danse en France À l'heure du virtuel, les danses qui instaurent une proximité physique - comme le tango argentin ou les danses de couple par exemple - sont également très appréciées. Raison culturelle : Les danses sont souvent un moyen d'affirmer son origine, sa culture : ce qui explique le cas des danses bretonnes, alsaciennes, ... Rôle social : Les clubs de danse sont aussi vus comme des moyens de faire des rencontres ou de renforcer le lien social. Rôle antistress : les techniques de danse - basée sur la respiration, la contraction et la détente du corps sont appréciés par les personnes en quête de détente et de déconnexion. La danse thérapie : la danse améliore la concentration, la coordination, la mémoire (***) et développe l'estime de soi. Se sentir mieux dans son corps : en tant que sport, la danse permet de se muscler et d'améliorer sa silhouette par exemple
Globalement, en ****, les danseurs préfèrent suivre ...
2.5 Focus sur quelques tendances de la demande
*/ La danse country connaît un grand succès ces dernières années en France : on recense pas moins de * millions de personnes qui ont déjà pratiqué ou qui pratiquent cette danse en club ou association en **** - notamment dans les catégories populaires. En effet, le taux de pratiquants y est *.* fois plus élevé dans les catégories populaires que chez les plus aisées. Ces danses sont particulièrement pratiquées dans le cadre de festivals - notamment l'été - dans les petites et moyennes villes. [***]. La danse country englobe différentes danses : le Clogging, le Square Dance, le Line Dance ou encore le Partner Dance.
*/ Le succès de la danse - fitness : [***]
Selon UNION Sport & Cycle (***), la danse est considérée comme une activité de fitness, au même titre que la musculation et les sports de combat.
**% des **,* millions de personnes pratiquant le fitness font de la danse, soit * millions de personnes en ****.
Ces salles de danse proposent souvent (***) mais porte plutôt sur la pratique de la danse comme moyen de se maintenir en forme.
La zumba, qui combine des éléments d’aérobics avec des mouvements dansés, ...
3 Structure du marché
3.1 Segmentation et dynamique des acteurs
On compte en France ** *** écoles de danses selon Francebleu en ****, dont * *** affiliés à la FFD, soit environ *% des écoles. En ****, on décomptait * *** clubs ou EPA affiliés à la FFD. Il était très difficile de trouver des informations sur le nombre d'écoles privées de danse actuellement. Il existe différents types de structures enseignant la danse. En fonction des objectifs du danseur, elles proposent des exigences et un niveau d’enseignement variables.
D’une part, il existe une offre d’enseignement académique.
Il s’agit d’une pratique réglementée, et qui ne peut être enseignée que par des professionnels agréés d’un Diplôme d’État (***).
On distingue :
Les études en école de danse/opéras et ballets : ce sont des écoles privées et publiques proposant des cours de danse qui décernent des diplômes de danse pouvant mener à une carrière professionnelle ou non mais aussi à l’exercice du métier de professeur de danse avec la dispense du diplôme CESMD. Ces écoles sont souvent en partenariat avec des conservatoires. Les études au conservatoire : le dernier cycle d’un conservatoire est professionnalisant et le Conservatoire National Supérieur de ...
3.2 Les clubs de danse affiliés à la FFD
L'INJEP recense le nombre de clubs affilié à la Fédération Française de danse : on en compte * *** en **** en France, soit **% de plus qu'en ****.
Nombre de clubs affiliés à la FFD France, ****, en nombre de clubs Source: ****
La baisse est de clubs affiliés à la FFD observées en **** provient d'une baisse générale des clubs affiliés à une fédération officielle cette même année : nous enregistrons une baisse de **** clubs entre **** et **** (***). La danse a donc pâti plus de la covid que d'autres sports. Cependant, l'importante augmentation du nombre de clubs observée en **** ne montre pas de corrélation particulière avec le nombre total de clubs en France. Effectivement, entre **** et **** le nombre total de clubs a augmenté de ***, soit *,**%. La danse est donc un sport de plus en plus populaire et qui a repris de l'allure depuis la crise. Les autres sports affichant des augmentations drastiques du nombre de clubs sont la fédération française de boxe, de force et de sport en milieu rural mais la FFD reste de loin la fédération avec la croissance du nombre de clubs la plus importante.
La carte ci-dessous souligne ...
3.3 L'émergence de la dance fitness et de la danse en ligne
Le marché de la danse - fitness :
On compte plus de * *** clubs de fitness en France en **** [***], avec Orange Bleue, Keep Cool et Basic-Fit comme leaders.
Source: ****
Le prix moyen d'adhésion à une salle est de ** € par mois, mais les cours de danse peuvent être proposés en option.
Les principaux cours offerts sont les cours de freestyle, Latino, collectifs, Zumba et Bodyjam (***).
ZumbaFrance propose des cours de Zumba à Paris - mettant en avant "un entrainement complet et facile à suivre qui sculpte votre corps au son des meilleurs hits internationaux". À ** € par cour, ces derniers sont proposés après les horaires de travail dans * lieux à Paris.
La dance en ligne :
Nous nous concentrons ici sur les cours de danse en ligne payant, excluant ainsi les cours et tutoriels gratuits que l'on retrouve sur des plateformes telles que Youtube et Tik Tok.
La danse (***) peut également se pratiquer en ligne.
Les cours peuvent être proposés par des écoles mixtes, c'est-à-dire des écoles proposant des cours en présentiels et en distanciel : NeoDance Academy propose par exemple des cours en visio en groupe de ** pour ** € par personne. De leur côté, Odeya propose un abonnement à ** € par mois, incluant des vidéos ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des centres de danse en France et prix associés
Pour les écoles de danse professionnalisantes, on retrouve différentes catégories : Les CNSMD (***) : Paris et Lyon Écoles supérieures de danse sous statut associatif, sous contrôle de l'État Autres établissements publics : l'école de danse l'Opéra national de Pairs, les CND (***) Les conservatoires régionaux (***), départementaux, communaux et intercommunaux délivrent aussi des bases aux futurs professionnels de la danse. [***] Voici les gammes de prix des principales écoles professionnalisantes de danse : Lieux d'enseignement Prix CNSMD ***€ (***) École nationale supérieure de danse de Marseille ****€ - ****€ CNDC Angers ***€ Pour les écoles de danse amateurs, il y a une grande diversité dans les établissements, selon Superprof Magazine, les prix des cours de danse diffèrent beaucoup : Les associations ou clubs de danse ont un niveau généralement moins élevé et sont destinées à un public débutant, les tarifs sont donc plus abordables Les cours en écoles de danse agréées ou non sont structurés en abonnement mensuels et sont plus chers avec l’ajout de frais d’inscription. Elles sont généralement privées. Les cours en conservatoire sont les plus onéreux à cause de la qualité d’enseignement élevée et de la perspective ...
4.2 Les différents types de danse en France
Selon la Fédération Française de Danse, on compte différents types de danse (***) - quasiment tous les types de danse sont disponibles en cours de danses.
La danse artistique : danse classique, danse contemporaine, jazz. Depuis ****, la loi sur l'enseignement de la danse réglemente le classique, le contemporain et le jazz, réclamant aux professeurs d'être titulaires d'un diplôme d'État.
Les danses country : danse de loisirs et conviviale, à la manière des bals populaires d'autrefois, sur des rythmes variés (***). Depuis ****, il s'agit aussi d'une danse de compétition qui connaît un fort succès. On la distingue souvent des danses chorégraphiées, forme proche où chaque danse porte sur un titre musical particulier. Les plus répandues sont les danses en lignes.
Les danses de société : danses de salon, de bal, rétro, ... (***) :il s'agit de l'une des formes les plus anciennes de danse sociale autrefois transmises de génération en génération, mais aujourd'hui plus codifiés et supports de formation professionnelle diplômante.
Les danses latines et standards : samba, valse, cha-cha-cha, ... Pratique à la fois sportive et artistique, il s'agit de danses connues dans le monde entier.
Les ...
4.3 L’émergence des coachs digitaux et des applications mobiles
Les évolutions technologiques récentes ont engendré une explosion des gadgets associés au fitness et à la danse (***), dotés de puces GPS permettant de suivre les distances avec plus de précision. Ces avancées digitales permettent aux clients de surveiller leur rythme cardiaque, leur pression artérielle et le nombre de calories perdues.
De plus, les applications et jeux vidéos sur la danse poussent les jeunes à s'intéresser à cette pratique sans forcément suivre des cours en ligne. Les applications dédiées à la danse se multiplient et ont des objectifs ludiques (***)
Les cours de danse en ligne - notamment avec le confinement - sont aussi en plein essor comme avec Danse Tous Styles, Dancefloor ou Home Dance Academy.
Les célébrités, les nouveaux types de coachs et les médias exercent donc une pression grandissante sur le comportement des femmes vis-à-vis de leur activité sportive. Celles-ci recherchent de plus en plus à adopter un mode de vie sain, en exerçant régulièrement une activité sportive telle que la danse. Une des grandes influences en France est par exemple l’émission « Danse Avec les Stars » où les danseurs professionnels tels que Fauve Hautot sont ...
5 Règlementation
5.1 Les établissements et les enseignants sont soumis à certaines règles
Les établissements d'enseignement de danse doivent respecter un certain nombre de règles, il en va de même pour les enseignants, soumis à des pré-requis de qualification professionnelle. [***]
Règles concernant les enseignants
Un établissement d'enseignement de la danse ne peut employer que des professeurs de danse dont la qualification ou l'expérience sont reconnues. Pour justifier de cela, le ou la professeur peut disposer de différents diplômes :
Un diplôme d'État (***) Une reconnaissance de qualifications professionnelles pour les ressortissants de l'Union européenne (***) Une dispense du DE grâce à une reconnaissance particulière du candidat ou de son expérience en matière de danse, ou d'une justification d'enseignement de la danse depuis plus de * ans avant ****
Pour s'inscrire à la formation au diplôme d'État, le candidat doit auparavant passer et réussir un EAT (***), qui nécessite au moins *** heures d'activité sur au moins * année.
Règles concernant les enfants
La pratique est aussi réglementée pour les enfants d'un certain âge :
Les enfants de * à * ans ne peuvent pratiquer que des activités d'éveil corporel Les enfants de * à * ans ne peuvent pratiquer que des activités d'initiation dans le cadre de ...
6 Entreprises
6.1 Segmentation
- Ballet de l’Opéra National de Paris
- Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris
- Ballet National de Marseille
- Centre Choréa Danse
- CCL (Carrefour Culture et Loisirs) Bihorel
- L’école du CCN (Centre Chorégraphique National)
- Ecole de Danse Cannes-Mougins Rosella Hightower
- Atelier Chorégraphique
- Le centre des arts vivants de Paris
- Zumba Fitness France
- Repetto
- L'école du CCN (Centre Chorégraphique National)
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