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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché du e-learning est estimé à plus de 1,3 milliard d’euros.
Le marché mondial de l'apprentissage en ligne pourrait atteindre 1000 milliards de dollars en 2027.
Une tendance notable est l'évolution vers des formes variées d'apprentissage en ligne, classées en MOOC, SPOC et COOC, chacune servant différents segments d'apprenants, du grand public aux employés d'entreprise.
Le marché français de l'apprentissage en ligne représente environ 2 % du marché mondial. Il est connait une croissance annuelle d'environ 15 %.
La tendance à l'apprentissage mixte (blended learning) est prédominante, avec 74% des entreprises qui privilégieront ce format en 2020. La majorité des entreprises (58 %) prévoient une augmentation de l'apprentissage mixte.
La flexibilité de l'apprentissage en ligne constitue une incitation forte pour les étudiants comme pour les professionnels.
Les entreprises apprécient l'apprentissage en ligne pour sa réactivité aux besoins de l'entreprise et pour son potentiel de réduction des coûts de formation.
La production de contenus d'apprentissage en ligne est de plus en plus souvent réalisée par les établissements d'enseignement et les entreprises elles-mêmes. Environ 60 % du contenu numérique a été produit en interne.
Le marché de l'e-learning regorge d'acteurs.
Acteurs de l'apprentissage en ligne.
- Coursera est une plateforme de premier plan qui collabore avec les meilleures universités
- GIP FUN MOOC (France Université Numérique) incarne l'engagement de la France dans l'espace d'apprentissage numérique.
- ByJu's, particulièrement populaire en Inde, illustre l'essor du marché asiatique.
- OpenClassrooms est une plateforme française
- Coorpacademy se concentre sur les besoins des entreprises
- Digischool est un autre acteur polyvalent qui cible le marché de l'enseignement secondaire.
- Crossknowledge est un pionnier de l'enseignement en ligne pour les collaborateurs des entreprises et les fonctionnaires dans le monde entier
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
L’e-learning, ou digital learning, est une méthode d’apprentissage fondée sur des ressources et contenus pédagogiques en ligne. L’e-learning est utilisé dans des contextes de formation personnelle et professionnelle. On distingue trois catégories principales d’e-learning :
- Les MOOC (Massive Online Open Courses) sont des cours en libre accès, généralement gratuits, à l’issue desquels le public peut obtenir une certification.
- Les SPOC (Small Private Online Courses) sont des MOOC payants, dont l’accès est restreint à des utilisateurs précis, par exemple les étudiants d’une université. Ils peuvent aussi permettre l’obtention d’une certification.
- Les COOC (Corporate Open Online Courses) sont quant à eux utilisés par les entreprises pour la formation des salariés et collaborateurs.
L’e-learning est rattaché aux domaines de la formation professionnelle et de l’éducation. Il démocratise l’accès à la formation, car il permet une flexibilité de l’enseignement, et un accès à tous les utilisateurs disposant d’une connexion internet, peu importe leur localisation. L’e-learning peut être combiné à des cours en présentiel, constituant des formations dites « hybrides » ou « blended-learning » [Eduscol]
À l'échelle mondiale, l'e-learning est en nette hausse avec une croissance prévue de 13,4% par an de 2023 à 2027. Si l'Amérique du Nord reste la région la plus avancée en la matière, la croissance devrait être très rapide en Afrique, Asie et Amérique du Sud. L'Inde est notamment le deuxième marché mondial d'e-learning, derrière les États-Unis.
Le marché de l'e-learning prospère avec le développement du télétravail. Toutefois, le 100% en ligne n'est pas encore de mise puisque ce sont les formations hybrides, mélangeant présentiel et distanciel qui sont les plus appréciées des consommateurs. De nouvelles innovations devraient apparaître sur le marché dans les prochaines années tant les investissements en la matière sont élevés.
Les principaux acteurs de l'e-learning sont Coursera, GIP FUN MOOC, ByJu's, OpenClassrooms, Coorpacademy ou encore Digischool.
1.2 Croissance soutenue du marché mondial
Le marché mondial de l'apprentissage en ligne représente ***,** milliards de dollars en **** et devrait atteindre ***,** milliards de dollars d'ici à ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % pendant la période de prévision.
Chiffre d'affaires de l'e-learning Monde, *****-*****, en milliards de USD Source: ****
États-Unis
Les États-Unis sont ...
1.3 Le marché français
En France, le marché du e-learning est estimé à *,* milliard d’euros en ****. [***]
Type de formations proposées en entreprise France, ****-****, en % Source: ****
La transition vers le digital learning gagne peu à peu du terrain sur les formations classiques. Il semble que les entreprises s’orientent de plus en plus vers des ...
1.4 La pandémie de Covid-19 : accélérateur de la diffusion de l'e-learning
Généralisation de l'e-learning
Avec l'incapacité de millions d'étudiants à travers le monde à aller en cours, l'e-learning s'est imposé comme un outil nécessaire à l'éducation. De nombreuses écoles et universités ont migré vers l'enseignement digital du jour au lendemain, générant une forte demande pour ce ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande de e-learning
Avantages pour les étudiants/salariés/cadres
L’avantage de ces nouvelles méthodes d’apprentissage est de pouvoir suivre une formation universitaire ou professionnelle en parallèle d’une autre activité professionnelle ou d’études. L’apprentissage hybride ou entièrement en ligne permet de la flexibilité à l’apprenant et ...
2.2 Tendances de la demande
Bien que le présentiel ait regagné du terrain cette année en tant que mode d'enseignement prédominant, les formats multimodal et ***% distanciel asynchrone (***) demeurent les priorités pour l'optimisation des services de formation. Au total, **% des répondants, contre **% l'année précédente, expriment leur intention de se ...
2.3 Une demande principalement portée par les entreprises et les universités
L’e-learning est en pleine progression en France. À l'heure actuelle, d'après les estimations seules **% des formations d'entreprise sont assurées uniquement en présentiel.
Toutefois, la pénétration de l'enseignement et de la formation en ligne n'est pas uniforme. En effet, les instituts d'enseignement et les grandes entreprises possèdent ...
2.4 Hausse des dépenses de formation et explosion du télétravail comme moteurs de la croissance de l'e-learning
Une hausse des dépenses de formation
Si elles fluctuent selon les années, les dépenses de formation des entreprises tendent à augmenter puisqu'elles ont crû de **% entre **** et **** et de **% entre **** et ****. En effet, ces dépenses en faveur de l'emploi ont augmenté en raison des mesures engagées par ...
2.5 Le profil du consommateur de MOOC
Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****
L'analyse des données montre que l'audience du marché étudié est principalement constituée de personnes âgées de ** à ** ans (***). Ces groupes d'âge sont sur-représentés par rapport à leurs proportions dans la population française. En revanche, les tranches d'âge ...
3 Structure du marché
3.1 Les différents acteurs du marché
Les écoles/universités
Les premières institutions à avoir proposé des offres de formations entièrement en ligne sont les universités américaines, notamment via les MOOC, pour Massive Open Online Course. Ces formations sont accessibles directement sur les sites internet des écoles/universités, ou directement en accès ...
3.2 La production de contenu
Une tendance lourde du marché du e-learning consiste en l’internalisation de la production de contenus qui s’est progressivement imposée aux organismes de formation.
Production externe : des organismes de formations (***) créent des cours qu’ils vendent aux entreprises, aux universités ou à des utilisateurs individuels. Production interne : les ...
3.3 Distribution des formations en ligne et supports utilisés
Distribution B*C : les entreprises qui dispensent des formations en e-learning à leurs clients leur donnent accès aux plateformes, applications ou interfaces dédiées, généralement au moyen d’identifiants et mots de passe personnalisés.
Commerce interentreprises : les entreprises spécialisées dans la formation e-learning donnent accès ...
3.4 L'attrait des investisseurs pour l'e-learning
Le marché de l'e-learning et des MOOC étant en pleine expansion, il représente un terreau fertile pour de nombreuses startups. En effet, les investisseurs mondiaux s'intéressent de plus en plus à ce secteur et consacrent d'importantes sommes d'argent à son développement.
Évolution des levés de fonds dans les ...
3.5 L'exemple de Demos et les défis des LMS
Leader du marché des LMS (***) depuis plusieurs années, Demos a fait face à des difficultés financières depuis quelques années et a mis en place une stratégie de transformation très précise pour relancer l'entreprise et l'adapter au marché actuel. Cette stratgéie consistait en deux mesures ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Formations proposées
D’après Coursera, première plateforme de formations en ligne en libre accès, les cours en ligne les plus populaires dans le monde en **** sont :
Foundations: Data, Data everywhere (***), *,* millions de personnes ont suivi cette formation Foundations of project management (***), *,* millions de personnes ont suivi cette formation The Science ...
4.2 Gammes de prix de formations en ligne en 2024
Le prix des formations en e-learning peut varier énormément, de la vidéo gratuite à un cours sur mesure commandé par une grande entreprise.
Dans le milieu éducatif, lorsque les écoles, collèges et lycées qui intègrent des activités en e-learning dans leurs programmes, cela ne génère ...
4.3 L'apogée de la formation mixte
Le "blended learning" ou formation mixte consiste en un programme hybride entre présentiel et distanciel. Ce programme est particulièrement apprécié des entreprises et des établissements d'enseignement car il combine les avantages pédagogiques du présentiel et la flexibilité du distanciel.
En ****, **% des entreprises mettant en place des ...
4.4 Les nouvelles tendances du e-learning
Les organismes de formations en ligne disposent de nouvelles technologies capables de renforcer l’attrait de leur offre pédagogique. Plusieurs outils sont mis à la disposition des futurs formés pour rendre l’apprentissage facile et agréable. Voici les tendances du e-learning de l'année **** :
L’intégration de la ...
5 Règlementation
5.1 Changement réglementaire et influence sur le marché
La loi de mars ****
La formation professionnelle à distance, et donc l’e-learning, est incluse dans le code du travail depuis le * mars **** (***).
Une attestation doit être délivrée par l’organisme de formation à l’issue du programme. La plupart des formations en ligne permettent d’obtenir une certification, d’autres ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Coursera
- GIP FUN MOOC
- Fédération Universitaire de l’Enseignement à Distance (FIED)
- ENACO
- Demos
- Docendi
- Dale Carnegie
- Callimedia
- KOAN Partners
- Edu-Performance
- Netopen
- CSP (Lebfevre Sarrut Groupe)
- Cegos
- Krauthammer
- Comundi
- OpenClassrooms
- COORPACADEMY
- Digischool
- Edflex
- Opensesame
- Crossknowledge (Wiley Group)
- GO 1
- 360 Learning
- Sator
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Chiffre d'affaires de l'e-learning
- Types de formations proposées en entreprise
- Pourquoi passer au digital learning ?
- Les freins au développement du digital learning
- Efficacité des modalités d’apprentissage
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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360Learning s'offre pour aider les entreprises à identifier les compétences en interne - 09/10/2023
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- eLamp compte 25 salariés.
- 360Learning consacre un quart de ses dépenses en R&D à l'intelligence artificielle.
- Depuis sa création en 2013, 360Learning a levé un total de 240 millions de dollars.
- 360Learning a généré plus de 50 millions d'euros de revenus récurrents annuels (ARR) en 2025 et prévoit d'atteindre 100 millions d'ici fin 2025.
Formation continue des salariés avec Edflex - 13/05/2023
- Édition de MOOC Nombre de ressources agrégées sur la plateforme Edflex: environ 50 000
- Levée de fonds d'Edflex: 12 millions d'euros
- Investisseurs: Educapital, Wille Finance, Jean Stéphane Arcis, MAIF Avenir, Arkéa Capital
- Nombre d'entreprises clientes d'Edflex: environ 200
- Nombre d'utilisateurs d'Edflex: environ 850 000, dont 60% hors de France
- Création d'Edflex (sous le nom MyMooc): 2016
- Objectif de revenus annuels récurrents d'Edflex pour 2027: 50 millions d'euros
- Concurrents européens: OpenSesame et Go1 (plusieurs millions d'utilisateurs)
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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le marché du e-learning et des MOOCs | France
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- 13/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sator
- 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 360 Learning
- 09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Indigo Publications
- 13/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GO 1
- 13/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Crossknowledge (Wiley Group)
- 13/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Opensesame
- 13/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Edflex
- 27/03/2023 - Mise à jour des visuels
- 27/03/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les stratups EdTech ainsi que sur les tendances du digital learning en France deux ans après la crise sanitaire ont été ajoutées.
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