Le marché de la vidéoconférence - France

1.2 Une croissance continue pour le marché mondial, consécutive au changement du monde du travail depuis la pandémie

Vue d'ensemble

Selon le cabinet d'analyse Reports&Data, le marché de la vidéoconférence était estimé à *.** milliards de dollars en ****. Et selon leurs estimations, sous l'impulsion d'un changement de paradigme total au sein du monde du travail, le marché devrait croître à un TCAM de **.*% par an entre **** et ****. C'est presque deux fois plus que les estimations réalisées en **** qui prévoyaient un TCAM de **.*% sur la même période.  Cette augmentation s’explique par l'adoption totale des outils et logiciels de vidéoconférences au sein des entreprises et des foyers. Cette forte croissance s'explique par l'interconnexion croissante des entreprises au niveau mondial, ainsi que par les économies de coûts et les avantages logistiques qu'apporte l'application. 

Estimation de la taille du marché mondial de la vidéoconférence Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Répartition au niveau mondial

Géographiquement, le marché est fragmenté en cinq grandes régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Amérique du Nord domine le marché mondial (***). En effet, l'adoption précoce des technologies mises sur le marché par Microsoft, Zoom ou encore Cisco Systems ont largement participé à leur essor ...

1.3 Le marché français de la vidéoconférence

En ****, le marché français de la vidéoconférence était évalué à ***,** millions de dollars. D'après une estimation publiée en **** par le cabinet d'analyse *Wresearch, la taille du marché français de la visioconférence va augmenter à un TCAC de **,* % au cours de la période ****-****. On peut ainsi estimer la taille du marché dans le graphique ci-dessous en prenant comme indice de référénce le chiffre d'affaires de ****.  

Taille du marché de la vidéoconférence en France France, ****-****, millions de dollars Source: ****

Parts de marché des entreprises leaders du secteur de la vidéoconférence France, ****, en % Source: ****

L'adoption croissante de la téléconsultation, de la téléassistance médicale et de la téléexpertise dans le secteur de la santé en France, associée à l'expansion rapide des espaces de bureau, vont continuer à stimuler positivement la croissance du marché au cours de la période à venir. Un autre facteur contribuant à la croissance est l'essor des plateformes d'apprentissage en ligne et des start-ups technologiques, qui utilisent la vidéoconférence dans une large mesure. Ainsi, les organisations, et en particulier les entreprises, constituent la principale clientèle des services de visioconférence. ...

2.1 Les critères de choix des entreprises

Quels sont les attributs recherchés par les entreprises ?

Motivation pour le choix d'une plateforme de vidéoconférence Monde, ****, % Source: ****

Ce graphique montre que la qualité des appels vidéo et la facilité d'utilisation restent des caractéristiques importantes lors du choix du fournisseur de logiciels qui fournira le système de vidéoconférence. Ensemble, ces deux raisons représentent près des deux tiers des raisons (***).

Quel est l'intéret pour les entreprises d'utiliser des plateformes de vidéoconférence ?

La vidéoconférence présente plusieurs avantages, notamment une meilleure accessibilité et une réduction des coûts. En effet, en communiquant en ligne, il est possible de se passer de voyages d'affaires. Les téléconférences permettent notamment de raccourcir le processus décisionnel et de mettre en œuvre un plan d'action plus rapidement et à moindre coût. En ****, dans une enquête réalisée par Visionconference,**% soulignent l'avantage de réduire le temps de réunion en communiquant par le biais d'applications vidéo. Il est possible de quantifier la valeur des économies réalisées grâce à la vidéoconférence. Infocus estime que les économies annuelles s'élèvent à ** *** dollars pour ...

2.2 Opinion des entreprises sur les plateformes de vidéoconférence en France

Il existe une certaine hétérogénéité au niveau des entreprises quant à leur image de la vidéoconférence. Celle-ci apparaît tout d'abord d'un point de vue technologique et opérationnel. En effet, la mise en pratique et la démocratisation n'est pas chose aisée pour toutes les entreprises françaises, en témoigne le graphique ci-dessous. On remarque ainsi que plus de **% des entreprises interrogées en **** ne s'estiment pas du tout prêtes à généraliser l'utilisation de ces plateformes au sein de leur entreprise. Constat à nuancer dans la mesure où **% des entreprises s'estiment et sont définitivement prêtes à l'usage de ces nouvelles pratiques du travail. Au total, c'est **% des entreprises qui se déclarent aptes à l'utilisation et à la démocratisation de ces plateformes au sein de leur entreprise.

Les entreprises sont-elles prêtes pour la vidéoconférence d'un point de vue technologique et opérationnel ? France, ****, % Source: ****

Les managers ont par conséquent des opinions diverses quant à l'adoption du télétravail et de fait l'utilisation de plateformes de vidéconférence. **% des managers interrogés s'estiment favorable à la pratique du télétravail via des plateformes de vidéoconférence (***). Au ...

2.3 La démocratisation du travail à distance chez les salariés

Le télétravail se démocratise ainsi grâce à la généralisation d'utilisation de plateformes de vidéoconférence au sein des entreprises depuis la pandémie. Le graphique ci-dessous nous permet ainsi de voir à quel point ces plateformes de vidéoconférence ont "sauvé" le travail tant elle ont permis à plus de **% des salariés de maintenir leur activité. Plus de **% des salariés français ont ainsi travaillé à distance pendant * jours de la semaine entre le * Novembre et le * Novembre. C'est quasiment deux fois plus qu'entre le ** Octobre et le *er Novembre.

  Nombre de jours travaillés à distance en France, entre le ** Octobre **** et le ** Janvier **** France, ****-****, % Source : Ministère du Travail, de l'emploi et de l'insertion  

Il est ainsi intéressant de voir le nombre de jours idéal en télétravail désirés par les salariés. Plus de **% des salariés estiment que * à * jours de télétravail par semaine augmenterait considérablement la qualité de leur vie professionnelle. On remarquera toutefois que plus de **% d'entre ne souhaite pas télétravailler, ce qui ouvre le débat à d'autres questions liées à la santé mentale, au lien social ou encore ...

2.4 Les tendances du marché de la vidéoconférence

Pour donner un ordre de grandeur aux nouvelles plateformes de vidéoconférence et plus précisément à l'émergeance du cloud, regardons l'évolution de la recherche "Zoom" sur Google.

Google Trends

Evolution de la recherche "Zoom" sur Google au cours des ** derniers mois France, ****-****, nombre de clics par jour Source: ****

Le graphique ci-dessus représente ainis le nombre de clics enregistrés par Google pour la recherche "Zoom". Les résultats reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifiques, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot clé a été utilisé moitié moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes. 

3.1 Aperçu de la structure du marché français

Le marché de la vidéoconférence implique une vaste chaîne d'approvisionnement composée de différents acteurs ayant des tâches différentes. D'une manière générale, le marché peut être divisé entre les distributeurs physiques (***). 

Parts de marché françaises des entreprises leaders du secteur de la vidéoconférence France, ****, en % Source: ****

3.2 De la production de matériel de vidéoconférence à l'élaboration de logiciels performants

La production de matériel de vidéoconférence se fait en série et implique différents acteurs selon la fonction et l'élément spécifique en question. Dans cette section, nous décomposons les différentes exigences et composantes, et nous les analysons.

Les exigences générales comprennent :

webcam il s'ensuit, bien sûr, que plus la résolution est élevée, meilleure est l'image ; le traitement informatique  la bande passante du réseau la connexion internet doit être adéquate pour assurer un fonctionnement sans heurts

Le matériel requis comprend :

système de vidéoconférence il s'agit du logiciel système réel qui est acheté auprès des fournisseurs de vidéoconférence ; écran d'affichage vidéo cruciale, et varie selon la situation. Les salles de conférence sont équipées d'écrans plus grands que les bureaux ; micro il existe différents degrés de sophistication d'un microphone ; du plus simple appareil audio aux microphones qui suivent les mouvements dans la pièce et adaptent la vidéo par la suite.

Toutefois, les deux catégories mentionnées ci-dessus ne sont souvent pas produites par l'entreprise de vidéoconférence et, bien ...

3.3 Distribution de matériel et installation de logiciels de vidéoconférence

Distribution de matériel

Là encore, la distribution des équipements de vidéoconférence doit être distinguée entre le logiciel et le matériel.

D'une part, le matériel est souvent acheté directement par l'entreprise auprès d'un grossiste, ce qui signifie qu'il est livré directement sur le site de l'entreprise par transporteur avant d'être installé. Les principaux distributeurs sont des grossistes en matériel électronique ou des prestataires de services aux entreprises (***) ou même directement aux fabricants, tels que Polycom, Cisco et Radvision.

Une autre option consiste à sous-traiter l'installation et la maintenance des équipements de vidéoconférence à un prestataire de services externe. Cette option est souvent préférée par l'entreprise afin de bénéficier de l'expertise des sous-traitants, et d'éviter d'éventuels problèmes techniques C'est le rôle de Polycom ou de CBI Technologies. Ces sociétés proposent l'installation et la maintenance complètes d'équipements de vidéoconférence ou de téléprésence Ces sociétés proposent la livraison et l'installation des équipements sur site ainsi que la configuration et la connexion des équipements, les tests de validation de l'installation, la livraison de la documentation utilisateur, ...

3.4 Les plateformes cloud, fer de lance du secteur

Plateformes Cloud 

L'utilisation de la vidéoconférence sur le cloud se développe et il est probable qu'à l'avenir, les services s'orienteront vers ce mode d'utilisation du logiciel. Lifesize décrit les avantages de l'utilisation du nuage de la manière suivante : "... vous pouvez être opérationnel en quelques minutes, en passant des appels vidéo HD depuis vos appareils préférés depuis n'importe quel endroit où vous pouvez vous connecter à Internet". En effet, en passant de la vidéoconférence à une solution de cloud computing, la connectivité augmente et l'on peut accéder au service à distance et à partir de différents appareils. [***] Cela deviendra crucial à mesure que le travail à distance et la connectivité mondiale se développeront.

En effet, les services en nuage dans ce secteur intéressent les petites comme les grandes entreprises ; la solution est moins chère, mais améliore également la connectivité, ce qui est important si une entreprise est présente dans le monde entier. On peut appeler ce sous-segment de la vidéoconférence à venir VC-SaaS (***). Le SaaS est un modèle de distribution de logiciels qui ne nécessite pas de matériel physique dédié et pour lequel un ...

4.1 Une offre de produits diversifiée

L'équipement minimum de vidéoconférence est de un dispositif de transmission de vidéo (***) permettant le partage d'informations et la collaboration. La vidéoconférence nécessite une connexion internet ADSL rapide. Enfin, tous les équipements doivent être connectés à un système qui permet de gérer tous les appareils simultanément.

Les innovations dans le domaine des équipements de vidéoconférence sont très importantes . Par exemple, le Owl's Lab propose une caméra à ***° équipée de * microphones omnidirectionnels capables de détecter la personne qui parle et de se diriger automatiquement vers elle. Ce type de produit coûte *** $, ne nécessite aucune installation et est compatible avec la plupart des systèmes de vidéoconférence SaaS.

Les équipements les plus répandus sont les téléviseurs et les écrans (***)

De nombreuses entreprises optent pour l'installation d'une salle de vidéoconférence clé en main des fournisseurs de services dont les leaders mondiaux sont Cisco (***). Ces fournisseurs de services sont généralement responsables de l'installation, de la maintenance et de la formation des utilisateurs eux-mêmes.

Il existe trois types d'utilisation de la vidéoconférence en général

Système ...

4.2 Analyse des prix des différents produits

Dans cette section suit un aperçu du prix des différents produits.

Équipements de vidéoconférence (***)

En général, les prix des équipements de vidéoconférence ont diminué et ont rendu la vidéoconférence accessible à un plus grand nombre d'entreprises en raison des progrès technologiques et, dans une certaine mesure, de la concurrence du cloud. L'installation d'un système de vidéoconférence, qu'il s'agisse d'une salle "clé en main" ou personnalisée, reste un coût fixe important pour une entreprise. Le marché des équipements de vidéoconférence n'est pas transparent en termes de prix car la plupart des commandes des fournisseurs sont passées sur la base d'un devis plutôt qu'à des prix fixes.

Aujourd'hui, une entreprise peut louer ou acheter l'équipement. La location coûterait entre *** et *** dollars par mois. En attendant, il est difficile d'estimer un chiffre pour l'achat de l'équipement car la gamme de produits est très vaste. Selon la qualité de l'équipement et l'étendue des appareils nécessaires, le prix varie entre **** et ** *** dollars. 

En plus de l'équipement, il est généralement nécessaire de prévoir l'aménagement ...

4.3 Les innovations des Saas pour répandre l'implantation des entreprises dans le Cloud

L'offre de logiciel SaaS couvre un périmère d'utilisation important

Il est important de differencier les trois strates d'offres de services qui peuvent coexister aujourd'hui : 

IaaS (***) : il s'agit d'infrastructure de base sous forme de capacité de calcul, de stockage, de bande passante. C'est une offre à destination des entreprises mais surtout des éditeurs de services applicatifs.  PaaS (***) : il s'agit de plateformes de développement, de test et d'exploitation d'applications. Le fournisseur de PaaS opère l'infrastructure sous-jacente qui est transparente pour le client. C'est une offre à destination des développeurs et éditeurs. Un exemple est l'offre Force.com de Salesforce qui permet de développer des applications autour de ses logiciels de CRM.  SaaS (***) : il s'agit de service applicatifs à destinations des utilisateurs finaux , qui peuvent être greffer directement 

applications SaaS couvrent aujourd'hui un spectre fonctionnel large

Source: ****

Les applications SaaS couvrent aujourd'hui un spectre fonctionnel large allant des services de messagerie, de collaboration, à la gestion de ressources humaines. Les solutions de conférences web et virtuelles sont également en pleine croissance, accélérée par le crise sanitaire. Le développement de ces solutions nécessite pose également des enjeux liésau partage des docuements, le traitement et le transfert ...

5.1 Cadre réglementaire

En termes de cadres législatifs, les normes en matière de vidéoconférence restent complexes. Les protocoles et les normes dictent les règles et les réglementations dans le secteur de la vidéoconférence.

Le protocole H:*** a longtemps été la norme en vigueur. Aujourd'hui, ce protocole est remplacé par le protocole SIP qui permet les communications via l'internet et le cloud. Nous énumérons ci-dessous les protocoles utilisés en France aujourd'hui.

Les principaux protocoles utilisés pour la vidéo sont les suivants

TCP/IP en utilisant H:*** et récemment le protocole sIP ISDN cette solution en utilisant H:*** est l'ancêtre du TCP/IP . Elle était encore très répandue il y a quelques années avec une un rapport coût/performance acceptable avec un bon débit de bande passante. Cette solution est encore pour une communication sécurisée (***) ATM : H : *** UMTS : H : ***M. Ce type de réseau utilise les protocoles mobiles *G et IP LTE : H : ***. Ce protocole utilise la *G mobile pour la vidéoconférence avec quelques caractéristiques spéciales

En plus de la communication vidéo, le collaboration en temps réel passe ...

5.2 La question de la protection des données

Sécurité des données personnelles :

Initialement, c'est la loi Informatique et libertés du * janvier **** qui a donné un cadre juridique à la protection des données personnelles en France. 

Dans l'Union Européenne, le règlement général sur la protection des données (***).

L'article * du Règlement Général sur la Protection des Données (***) dispose que “toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable est une donnée à caractère personnel”. [***]

La CNIL a publié en **** un guide à destination des développeurs permettant d'accompagner ces derniers dans la conformité de leurs travaux avec le RGPD. [***]

De plus, les plateformes, logiciels et apllications associés doivent aussi respecter l'article * du Code civil qui protège le droit à la vie privée. La notion de vie privée n'est cependant pas définie par la loi, mais a été précisée par la jurisprudence et peut être considérée comme incluant l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et l'intimité. [***]

Règles applicables au droit d'auteur des logiciels :

Il n’y a pas de définition légale du logiciel pour éviter qu'une évolution technologique vienne ...

6.1 Segmentation

• Zoom
• Skype Entreprise
• Google Cloud
• Cisco
• Logitech
• Poly (Polycom)
• Idvideo
• Chardin Business Connect
• Tixeo
• Interoute (Groupe GTT communications)
• Arkadin