Le marché de la sonorisation de lieu - France (2024)

1.2 Un marché mondial renouant avec la croissance

Taille du marché mondial :

Le marché du renforcement du son devrait enregistrer un TCAC de *,*% au cours de la période de prévision ****-****, passant de *,* milliards de dollars en **** à *,* milliards de dollars en **** [***].

Taille de marché mondial de la sonorisation sur la base du TCAC de *,*% Monde, ****-****, milliards de dollars, (***) pour prévision Source: ****

L'industrialisation des pays en développement devrait favoriser la sonorisation de certains lieux (***). D'autre part, la demande de ces pays pour le divertissement est en constante hausse depuis la fin du Covid et devrait conduire à une augmentation du nombre de festivals, concerts et spectacles partout dans le monde. 

La demande mondiale croissante d'appareils de sonorisation tels que des haut-parleurs, des processeurs, des microphones et autres dans les clubs, les centres commerciaux, les hôpitaux, les usines, les centres de distribution et les systèmes de sonorisation va stimuler la croissance du marché de la sonorisation. Toutefois, en raison du coût élevé de l'équipement de renforcement du son, le marché du renforcement du son devrait croître lentement. De plus, le manque de fabricants qualifiés pour utiliser la technologie afin de produire un son de qualité, malgré l'utilisation des meilleurs matériaux, ...

1.3 Un marché national dynamique

Pour ce qui est des services de sonorisation de lieux, on peut obtenir le chiffre d'affaires des activités de soutien au spectacle vivant (***). Ces activités incluent en effet toutes les prestations de services techniques pour le son, l'éclairage, le décor, etc des spectacles qui représentent un segment important du marché des services de sonorisation et y sont directement liées.

Évolution du chiffre d'affaires des activités de soutien au spectacle vivant France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Après une stagnation du chiffre d'affaires entre **** et ****, les acteurs ont connu une forte augmentation de celui-ci jusqu'en **** où il a atteint *,*** milliards d'euros. Cela représente une croissance de **,*% depuis ****. L'année **** a été marquée par une baisse de ce CA à environ * milliards d'euros, mais l'activité a su se relever, culminant à *,*** milliards d'euros en ****, soit une augmentation de **,*% en * ans. Les prestataires de services dans le spectacle vivant, et donc dans la sonorisation, bénéficient ainsi d'une dynamique extrêmement positive.

On constate que cette activité génère un chiffre d'affaires élevé en France. Cela s'explique surtout par le fait que comme c'est une activité de service (***) et par les commerces qui ...

2.1 L'événementiel, premier secteur client de la sonorisation de lieu

Un des principaux domaines d’application de la sonorisation de lieux est l’événementiel. Les salons, congrès, événements sportifs, festivals de musique ou encore défilés de mode sont autant d’occasions pour les professionnels de l’événementiel et donc de la sonorisation de lieux d’être mobilisés.

Festivals et concerts :

Une étude SoFest de France festivals estime que le nombre de festivals du spectacle vivant en France est de * ***, dont * *** sont des festivals de musique. Cependant, ce chiffre est une estimation puisque chaque année, de nouveaux festivals voient le jour tandis que d'autres disparaissent. En fait, **% des festivals existants ont été créés après l'année ****. Selon une enquête de ****, **% des Français déclarent assister à au moins un festival chaque année, que ce soit en tant que bénévole ou spectateur, pour une journée ou un week-end entier. Malgré ce renouvellement constant, certains festivals perdurent depuis des décennies [***].

Dix des plus grands festivals de musique en France sont recensés dans le tableau ci-dessous :

Source: ****

Comme on peut le constater, tous ces festivals ont lieu en été, entre juin et août.

Évènements sportifs ...

2.2 La sonorisation dans les points de vente

Les commerces constituent aussi un segment important de la demande de sonorisation de lieux. De plus en plus d'entre eux ont recours à la musique pour personnaliser les espaces de ventes et améliorer l'expérience client. 

Selon LSA Conso, **% des commerces en France indiquent diffuser de la musique en ****. **% d'entre eux le font pour créer une ambiance et **% pour permettre aux clients de passer un moment agréable. Un rapport de la Sacem indique que **% des Français ne pourraient pas vivre sans musique, témoignant de son importance dans la vie quotidienne. De plus, **% des employés considèrent la musique comme une source de motivation sur leur lieu de travail. La sonorisation en magasin est donc un enjeu majeur pour les marques, leur permettant non seulement de renforcer leur image, mais aussi d'améliorer l'expérience client.

Les plus jeunes ont toutefois une plus grande facilité à travailler en écoutant de la musique que les personnes âgées. En effet, une étude menée aux États-Unis indique que **% des **-** ans disent travailler en musique, contre **% des ** - ** ans.

Part de la population travaillant en musique par tranche d'âge États-Unis, ****, en % Source: ****

Les sondés attribuent différentes ...

2.3 La sonorisation dans les établissements de restauration

Les établissements de restauration s'équipent de plus en plus de matériel afin de créer une ambiance sonore qui donnera envie au client de rester en le rendant plus à l'aise ou en le divertissant. Pour étudier la prolifération de ces établissements, nous allons considérer les codes NAF suivants relatifs à l’activité de restauration commerciale ou collective :

**.**A : Restauration traditionnelle **.**B : Cafétérias et autres libres-services **.**C : Restauration de type rapide **.**Z : Service des traiteurs **.**A : Restauration collective sous contrat **.**B : Autres services de restauration **.**Z : Débit de boissons

On observe que le nombre d’établissements inscrits sous ces codes d’activité est en augmentation constante depuis ****, à l'exception des cafétérias et autres libres-services. Les établissements de restauration rapide ont quant à eux enregistré la plus forte hausse avec **,*%.

Source: ****

Évolution du nombre d'établissements de restauration France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****

Ainsi, le nombre d'établissements de restauration a augmenté de **,*% en six ans en France, parvenant à se remettre très rapidement de la crise sanitaire. Selon une étude réalisée, **% des clients préfèrent quand il y a de la musique dans un café ou un restaurant, ce ...

2.4 La sonorisation des salles de cinéma et des théâtres

L'équipement audio est au centre de l'activité des cinémas et des théâtres. Ceux-ci s'équipent de matériels toujours plus performants pour améliorer l'expérience immersive des spectateurs. On voit notamment le développement des systèmes de son Dolby Atmos qui ajoutent au traditionnel son surround une dimension verticale. 

Les salles de cinéma constituent donc une demande importante dans le secteur de la sonorisation. Bien que le nombre d'établissements cinématographiques soit resté relativement stable entre **** et ****, et ce, malgré la concurrence accrue des plateformes de streaming, nous assistons actuellement à une véritable transformation du tissu économique sectoriel : progressivement, la part des multiplexes, ie. les établissements cinématographiques proposant au moins huit écrans, est en augmentation constante.

Évolution du nombre d'établissements cinématographiques France, **** - ****, en nombre d'établissements actifs Source: ****

En ****, le nombre d'établissements actifs a augmenté pour atteindre * ***, soit une augmentation de ** par rapport à **** et de ** par rapport à ****. L'année a vu l'ouverture ou la réouverture de ** cinémas, tandis que six ont fermé, soit temporairement, soit définitivement. Sur ces ** cinémas, ** avaient fermé en **** en raison de la crise sanitaire, tous étant des mono-écrans. Au ...

2.5 La sonorisation des lieux de cultes et des lieux de transit, centrée sur l'adresse au public

La sonorisation des lieux de cultes diffère de la sonorisation des autres lieux évoqués précédemment du fait de leurs spécificités architecturales et fonctionnelles [***]. Marché important aux États-Unis, il reste très secondaire en Europe, car les lieux de culte y sont moins nombreux, et surtout moins fréquentés.

Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, au ** mai ****, il y avait un total de ** *** édifices religieux enregistrés. Ce chiffre englobe toutes les religions et tous les types de propriétés. On recense au total ** *** édifices dédiés au culte catholique ou ayant été d'origine catholique (***), ce qui représente **,*% du total [***].

Nombre de lieux de cultes par confession en France France, ****, en milliers Source: ****

La demande sur ces lieux est de pouvoir apporter une bonne acoustique à tous les fidèles tout en étant le plus discret possible. La problématique principale est l’intelligibilité du son de la voix, qui doit être comprise partout dans le bâtiment, en dépit de la réverbération du son sur la pierre de taille pour les bâtiments anciens ou sur le bois ou le béton pour les bâtiments modernes.

La sonorisation est ...

2.6 La demande fortement touchée par le Covid-19

L'industrie de la sonorisation a été frappée de plein fouet par la Covid-** car ses secteurs clients sont ceux pour qui la crise a été la plus dure. En effet, pendant toute la période du confinement, les salles de théâtre et cinémas ont été fermés, et les évènements annulés. Les commerces de proximité ont également dû fermer leurs portes pour limiter la propagation du virus. Même dans les entreprises, les systèmes de sonorisation ont été moins utilisés. 

Ainsi, les prestations de service technique pour les spectacles vivants ont connu un décrochage de **,*% en avril **** par rapport à l'année précédente, de ***% en mai et de **% en juin. L'écart se réduit progressivement et le mois d'août connait un décrochage de seulement **,*%.

Indice de chiffres d'affaires des activités de soutien au spectacle vivant France, ****-****, indice base *** **** Source: ****

Les salles de cinéma ont aussi connu une baisse de fréquentation importante qui s'est traduite dans le chiffre d'affaires. Ce dernier était quasiment réduit à néant d'avril à juin **** et a entamé une lente reprise à partir de juillet, très loin cependant des niveaux précédemment ...

3.1 Marché des enceintes de sonorisation

Source: ****

La première étape pour la sonorisation d'un lieu, est l'achat par le prestataire de services de matériel comme les enceintes, soit directement, auprès des fabricants, soit auprès de grossistes spécialisés. Les fabricants de ces matériels sont donc les premiers acteurs de la chaîne de valeur. 

Ensuite, le prestataire installe le matériel chez le client et conçoit le système de sonorisation. Cette installation peut être temporaire (***) ou permanente, pour les bars, restaurants ou encore les cinémas et théâtres. 

3.2 Les producteurs de matériel de sonorisation

Le matériel de sonorisation est une composante importante du marché de la sonorisation :

La fabrication de matériel de sonorisation inclut des produits tels que les enceintes, hauts parleurs, microphones, systèmes d'information au public, etc. Les entreprises françaises productrices de ces équipements sont rassemblées sous le code NAF **.**Z (***) qui inclut les systèmes d'enregistrement et de reproduction audio, les systèmes d'amplification du son, le matériel d'amplification des instruments de musique et de systèmes d'information du public et les microphones. Ce code NAF est plus large que le secteur qui nous intéresse, car il inclut d'autres équipements comme ceux liés à la vidéo, mais il nous permet d'avoir un aperçu des tendances.  

L'entreprise Ateis, qui est spécialisée dans le développement, la conception et la fabrication de matériels de sonorisation et compte parmi les leaders mondiaux du marché, est par exemple enregistrée sous ce code NAF. Elle a notamment réalisé l'équipement de ** stations de métros à Marseille, d'une station de ski intérieure à Dubaï, de l'opéra Bastille ou de celui de Lyon, etc. On note également l'immatriculation du groupe Bouyer sous ce code NAF, ...

3.3 Les prestataires de services de sonorisation

La sonorisation de lieux désigne la prestation de service d'entreprises de sonorisation auprès des consommateurs finaux. Ceux-ci se fournissent auprès des producteurs ou des grossistes et installent le matériel chez les clients. Il est plus difficile d'évaluer l'activité des services de sonorisation de lieux, car ceux-ci se segmentent par activité. Certains sont ainsi spécialisés dans le spectacle, d'autres dans les lieux publics, etc. 

Les entreprises de sonorisation de spectacles vivants, concerts et festivals :

À titre d'exemple, les services de sonorisation pour le spectacle vivant sont regroupés sous le code NAF **.**Z (***). Ce dernier inclut également les prestations techniques pour l'éclairage et les décors et englobe donc une réalité plus large que la seule sonorisation des spectacles, mais elle nous permet d'analyser l'activité d'une grande partie des acteurs du marché. 

Des entreprises comme Novelty ou Dushow qui sont spécialisées dans l'équipement sonore du spectacle vivant sont référencées sous ce code NAF. Ces deux entreprises ont réalisé respectivement **,* et **,* millions d'euros de chiffre d'affaires en **** [***]. Elles sont principalement présentes sur le marché de l'évènementiel et apportent des prestations techniques dans tous les ...

4.1 Les principaux produits liés à la sonorisation

Les principaux produits liés à la sonorisation, notamment pour les évènements, sont généralement le microphone, la table de mixage, l’amplificateur, et le haut-parleur, et l’enceinte (***). Ils constituent ensemble la chaîne électroacoustique.

Le microphone est un capteur qui transforme l’énergie acoustique (***). Il existe différents types de microphones comme le microphone électrodynamique à bobine mobile, le microphone à ruban, le microphone électrostatique avec ou sans électret, le microphone à zone de pression, et le microphone électromagnétique.  La table de mixage, autrement appelée pupitre ou console, a pour fonction de pré amplifier, égaliser et distribuer les différentes ondulations microphones ou support de diffusions (***). L’amplificateur est nécessaire afin d’amplifier le signal audio délivré par la table de mixage, car il n’est parfois pas suffisamment puissant pour faire bouger les membranes des enceintes. L’amplification consiste donc à élever le niveau d’un signal (***) sans en modifier la fréquence ni la forme. Les haut-parleurs sont des transducteurs transformant l’énergie électrique en énergie acoustique. Un haut-parleur est constitué d’un moteur qui permet la transformation. Il existe différents types de haut-parleurs selon la plage de fréquence à reproduire : les boomers (***) pour les ...

4.2 Des systèmes de sonorisation adaptés à chaque lieu

Chaque lieu est unique par sa taille, son architecture, mais aussi par l'utilisation qui en est faite. Ainsi, les systèmes de sonorisation doivent être adaptés à ces caractéristiques. Vous trouverez ci-dessous plusieurs configurations sonores en fonction des endroits à équiper. Les prix mentionnés pour chaque installation représentent le prix moyen de l'équipement. Pour le coût de l'ensemble de la prestation de service, il faut demander un devis auprès des entreprises spécialisées. 

Sonoriser un restaurant ou un bar

La sonorisation d'un restaurant ou d'un bar dépend de sa taille et du nombre de zones qui doivent être équipées. Le meilleur moyen reste la Public Address qui consiste à multiplier les hauts parleurs de petite taille pour assurer une diffusion du son égale dans tout l'espace. 

Il faudra avant tout s'équiper d'une source audio qui permet de lire les clés USB, CDs, etc. en fonction du support que le propriétaire souhaite utiliser. Cependant, il est important de comprendre les implications légales concernant la source de la musique utilisée. Les établissements ne peuvent pas simplement utiliser des plateformes de streaming personnelles comme Spotify ou Deezer pour diffuser de la musique ...

4.3 Comparatif du prix des matériels de sonorisation

Voici un comparatif des prix des différents produits nécessaires à la sonorisation trouvés sur le site Levenly : 

Différents matériels fixes ou mobiles peuvent vous servir afin de sonoriser un lieu. Ci-dessous quelques exemples :

les enceintes actives et passives (***) ; les consoles de mixage (***) ; les microphones (***) ; les sources audio (***) ; les systèmes de conférence (***) ; les amplificateurs (***).

5. Le contrôle et la limitation de la sonorisation

La maîtrise des volumes sonores pour ces établissements est importante. En effet, le décret **-**** du ** décembre **** impose la réalisation d’une étude de l’impact des nuisances sonores « aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée », ce qui peut déboucher sur des préconisations de travaux ou d’achats d’équipements spécifiques. Pour la bonne gestion sonore de ces espaces, il est possible d’agir sur la sonorisation (***). Le coût moyen d’une étude d’impact acoustique varie entre ***€ et * ***€ selon la SACEM.

Il peut s’avérer nécessaire de réaliser des travaux d’isolation, parfois supervisés par un acousticien, dans ce cas le montant des travaux sont variables selon la surface, la nature, le lieu, et le choix des matériaux. Selon la SACEM, le coût de ces travaux est dans une fourchette de *** €/m² pour du basique et *** €/m² pour du haut de gamme.

L’installation de limiteur (***) est de plus en plus fréquemment imposée par les préfectures en France, notamment à l’issue de la réalisation d’une étude d’impact. Il existe des limiteurs ...

6. Segmentation

• Novelty Magnum Dushow Groupe
• Dushow
• Mood Media
• Rondson
• Bouyer Sonorisation
• Storever
• Deezer
• ATS Studios
• Radioshop
• Yamaha Music
• Bose
• Agora Studio
• TLSA France
• Ateis Europe BV
• Audiotonix
• Vogo
• Videlio
• Sixième Son
• L-Acoustics
• Pekason
• Concept Light
• Atao France
• Devialet