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Synthèse de notre étude de marché
Le marché des écoles de commerce est estimé à plus de 2 milliards €
La multiplication des écoles de commerce en France est remarquable, avec plus de 300 établissements.
Les grandes écoles prestigieuses qui appartiennent au groupe I ciblent de plus en plus les étudiants internationaux. Les écoles du groupe I, agréées par l'État représentent la grande majorité de ces étudiants, avec des effectifs compris entre 120.000 et 160.000.
Le paysage a connu des changements avec une diminution des subventions publiques et une augmentation des frais de scolarité, reflétant la nécessité de rester compétitif dans un contexte mondial où la privatisation domine.
La réputation de la France en matière d'enseignement commercial exceptionnel est largement reconnue, et plus de 10 écoles se classent régulièrement parmi les 50 premières au niveau mondial pour les programmes de maîtrise en gestion.
Les étudiants d'Asie-Océanie représentent environ un tiers du corps étudiant des écoles de commerce en France.
Il faut souligner la constitution de groupe de formation privés comme Ones education, Ionis Education, Edu Service groupe qui regroupent de nombreuses écoles et rencontrent un véritable succès auprès des étudiants.
Les écoles de commerces les plus prestigieuses de France
- HEC Paris : Entité dotée d'une formidable reconnaissance mondiale
- ESSEC Business School : Connue pour son esprit pionnier, l'ESSEC a toujours été à l'avant-garde d'un enseignement complet fondé sur la recherche.
- ESCP Europe : Première école de commerce au monde
- EM Lyon Business School met l'accent sur l'innovation, les études interdisciplinaires et l'esprit d'entreprise.
- EDHEC Business School : Intallé à Nice et de Lille
- Audencia Business School : Située à Nantes
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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation générale du marché
Une école de commerce est une institution de l’enseignement supérieur ayant une spécialisation dans le management et le commerce. La DEPP (Direction de l'Evaluation de la Prospective et de la Performance) et le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation classent les écoles de commerce en trois groupes :
- Groupe I : (76 % des étudiants) les écoles sont reconnues par l'État et proposent au minimum 1 diplôme visé (peut être délivré par l'État) par le ministère de l'Enseignement supérieur ;
- Groupe II : les écoles reconnues par l'État mais qui ne délivrent aucun diplôme visé ;
- Groupe III :les écoles non reconnues par l'État.
Une distinction est également faite entre les Grandes Écoles (une trentaine d'établissements) et les autres. Enfin, les écoles se distinguent selon leur type de statut (public, privé ou consulaire) et le type de formation qu'elles délivrent : Bachelor, Master, Mastère, MBA, Double Diplôme, etc.
Les types de formation se répartissent eux-mêmes en deux catégories : la formation initiale (l'étudiant y suit son premier cursus d'étude depuis le bac), et la formation continue (l'étudiant a déjà une expérience de la vie active, et retourne à l'école pour se former à nouveau et faire évoluer sa carrière).
Le marché mondial des écoles de commerce est en croissance, notamment en Asie, où le nombre d'étudiants croit exponentiellement et la renommée de ses programmes est de plus en plus reconnue. L'offre suit la demande des étudiants qui sont de plus en plus nombreux et cherchent des formations et des diplômes reconnus à l'international. A ce titre, la France fait figure de tête de pont avec plus de 10 écoles dans le top 50 mondial des masters en management.
En France, le marché est également en hausse, et enregistre une croissance des effectifs étudiants de 60% sur les 7 dernières années (rentrée scolaire 2015/2016 à rentrée scolaire 2022/2023). Le nombre d'écoles connaît une augmentation de plus de 100 établissements en 5 ans, et les frais de scolarité augmentent à un taux de croissance annuel composé (CAGR/TCAC) de 4.5% par an.
Le marché total français des écoles de commerce croient ainsi sur la base d'un CAGR de plus de 13% par an.
Le marché sort d'une vague de privatisations, et voit ainsi la concurrence s'accroître. Les écoles mobilisent des fonds de plus en plus importants pour diversifier leur offre et défendre leur prestige. Les ressources financières sont la clé du nouveau monde concurrentiel des écoles de commerce, qui rivalisent d'ingéniosité pour attirer les meilleurs élèves et les meilleurs professeurs.
Le marché français est donc fortement concentré et très concurrentiel, mais cette concurrence s'établit à différentes échelles. Les Grandes Écoles se positionnent sur le prestige et le rayonnement international, tandis que des écoles moins connues visent des segments précis de l'enseignement et des compétences pratiques.
Économiquement, pour les plus prestigieuses (HEC, ESSEC, ESCP, EM LYON, EDHEC...) des grandes écoles, la formation continue est une véritable manne, car à formation équivalente, les professionnels sont prêts à mettre le prix pour être diplômé d'une institution de premier rang. D'ailleurs, ce sont souvent les entreprises qui payent.
La tendance est à l'autonomie et à l'ambition. Les écoles ont besoin de moyens pour se développer, et ne peuvent indéfiniment augmenter les frais de scolarité. Le modèle classique est remis en cause et l'offre évolue vers les soft skills et le rayonnement à l'étranger.
1.2 Le marché mondial des écoles de commerce et les étudiants dans le monde
Taille de marché de l'éducation supérieure dans le monde
Le marché mondial de l'éducation supérieure est estimé par Precedence Research à plus de *** milliards en **** et *** milliards en ****. Selon la même source, il devrait croître à un rythme annuel de **% entre **** et ****. On obtient ainsi les prévisions suivantes :
Marché mondial de l'éducation supérieure Monde, ****-**** Source: ****
De plus, le marché de l'éducation supérieure est très polarisé, avec une large domination de l'Amérique du Nord (***). Suivent ensuite l'Asie pacifique qui détient **% des parts de marché, et loin derière l'Amérique Latine, Afrique et Moyen Orient qui en possèdent au total *%.
Répartition des parts du marché de l'éducation supérieure Monde, ****, en % Precedence Research
Taille du marché des écoles de commerce
Au sein de l'enseignement supérieur, on peut distinguer un type de formation précis qui concerne le commerce et le management. En termes de chiffres, le GMAC (***) recense près de * *** programmes diplômants de management dans le monde.
Au total en ****, le marché mondial du MBA serait d'une valeur de ** milliards de dollars américains selon l'étude menée par CMI en ...
1.3 Le marché français en croissance
L'édition **** de la publication annuelle de la DEPP (***) : Repères et références statistiques rapporte les chiffres du système éducatif et de recherche français.
La DEPP rapporte également l'évolution des effectifs (***) et par rapport à l'évolution du nombre d'écoles.
Évolution des effectifs inscrits en école de commerce, gestion et vente (***) France, septembre ****- janvier ****, en milliers d'élèves Source: ****
Sur l'année académique ****/****, *** établissements seraient enregistrés en tant qu'écoles de commerce, vente ou gestion en France, en hausse de plus de ** établissements en * ans. Le marché des écoles de commerce est donc en hausse, et enregistre aussi une croissance du nombre de ses élèves. Les effectifs étudiants sont ainsi en hausse de **% entre **** et **** pour atteindre *** *** élèves inscrits pour l'année ****/****, et représentant également une hausse de *% par rapport à l'année précédente.
Cette croissance est d'autant plus considérable, que les effectifs du total des formations ingénieures n'ont enregistré une croissance que de **% seulement depuis ****, passant de *** à *** milles étudiants en France sur l'année ****/****. La croissance des écoles de commerce est donc * fois plus importante que celle des écoles d'ingénieurs.
Un article de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les étudiants français, étrangers et boursiers en écoles de commerce
Les écoles de commerce : la filière dynamique de l'enseignement supérieur
Le rapport de la DEPP présente la part des étudiants en école de commerce, dans l'ensemble du paysage des études supérieures en France.
Répartition des effectifs étudiants de l'enseignement supérieur par étude France, ****, en % Source: ****
La part des étudiants en écoles de commerce est de *,** % en ****, et elle est en augmentation puisqu'elle passe à *% sur l'année ****/****. Les écoles de commerce enregistre une croissance positive de ses effectifs étudiants sur l'année **/** (***), mais largement devancée par les écoles de journalisme qui marquent une croissance d'effectifs de plus de *% par rapport à l'année ****/****.
Attractivité des écoles de commerces françaises pour les étudiants étrangers
Le rapport de **** sur la mobilité étudiante de Campus France, rapporte la répartition par type d'établissement des étudiants étrangers en France et l'évolution sur trois ans de cette répartition. Le tableau est rapporté ci-dessous.
Source: ****
Les étrangers sont donc de plus en plus intéressés par les écoles de commerce françaises, et l'augmentation y est la plus forte (***).
En France, si seulement ** % du total des étudiants étrangers viennent d'Asie-Océanie, cette proportion monte à ** % en école de ...
2.2 Les profils des étudiants : parcours emprunté et diplôme visé
Dans sa note d'information **.**, publié en juillet, le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation publie certaines données sur le profil des étudiants en école de commerce.
Les données concernent uniquement les étudiants dans les écoles du groupe I (***), elles demeurent pertinentes pour approcher l'étudiant moyen.-
Niveau d'étude à l'entrée dans les écoles du groupe *
Il est possible d'obtenir la répartition par niveau d'inscription des étudiants qui sont rentrés en septembre **** dans une école du groupe *.
Répartition du nombre d'étudiants à l'entrée dans l'école de commerce selon le niveau d'inscription France, rentrée ****/****, en % Sur les ** *** nouveaux étudiants de l'année **** / **** Source: ****
Cette répartition est stable depuis plus de * ans, et n'évolue que très peu. Les écoles de commerce du groupe * accueillent d'abord des étudiants post-bac et post CPGE ou licence.
Formation initiale ou formation continue : quels diplômes ?
En ****, les écoles de commerce attirent en premier lieu des étudiants préparant un diplôme visé par l'État de niveau bac +* grade master. Ils représentent **% des étudiants en écoles du Groupe I. Ce diplôme présente l'intérêt d'offrir ...
2.3 Les profils des étudiants : sexe, et CSP du parent référent
Une formation relativement égalitaire en termes de genre
La répartition entre les sexes est très équilibrée en école de commerce. L'ensemble des *** écoles de commerce, gestion et vente sur l'année ****-**** comptabilisent *** *** femmes, et *** *** hommes. La part des femmes n'est "que" de **.*% dans les écoles du Groupe I, mais monte à **,*% dans le Groupe II et à **,*% dans le Groupe III, pour une moyenne finalement de **.*% de femmes étudiants dans les écoles de commerces sur l'année scolaire s'achevant fin ****.
Part des femmes dans les écoles de commerce, gestion et vente France, ****, en % Source: ****
Les origines sociales des élèves et parents d'élèves
Les professions libérales, cadres supérieurs et professeurs représentent la plus grande part de parents référents d'étudiants en école de commerce.
Répartition des effectifs inscrits en école de commerce du groupe * selon le CSP du parent référent France, année scolaire ****/****, en % Source: ****
3 Structure du marché
3.1 Le paysage français des écoles de commerce
La DEPP classe les écoles de commerce en trois groupes :
Groupe I : les écoles sont reconnues par l'État et propose au minimum * diplôme visé par le ministère de l'Enseignement supérieur ; Groupe II : les écoles reconnues par l'État mais qui ne délivrent aucun diplôme reconnu ; Groupe III : les écoles non reconnues par l'État.
Répartition des effectifs étudiants en école de commerce selon le groupe de l'établissement France, année scolaire ****/****, en % Source: ****
Les *** établissements du Groupe I rassemblent *** *** étudiants dont *** *** préparent un diplôme visé par le Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur. Parmi ces derniers, **% sont inscrits dans une formation délivrant un diplôme bac + * avec le grade de master.
Le Groupe II rassemble ** écoles et ** *** étudiants. Le Groupe III quant à lui se compose de *** écoles et ** *** étudiants, en augmentation de +**% sur * ans.
3.2 Statut juridique des écoles de commerce et privatisation du secteur
Un article de Business Cool réalise une typologie des statuts des écoles de commerce. Ainsi, trois types de statut sont possibles :
Le statut public (***) ;
Il y en a en réalité très peu en France. Parmi elles, on peut citer l'EM Strasbourg. Ce statut est de moins en moins représenté car l'État finance de moins en moins les écoles alors même que le besoin en financement est crucial pour tirer son épingle du jeu de la concurrence, et de l'internationalisation.
Le statut privé (***) ;
C'est le statut qui rassemble la plupart des écoles du paysage français, et en particulier les écoles plus confidentielles. La grande autonomie financière est l'argument principal qui pousse une école à se privatiser. Les écoles privées se répartissent entre les associations (***) et les sociétés. Parmi les associations il faut citer : l'Edhec, Montpellier BS et EM Normandie. Pour les SA, la privatisation de l'emlyon BS en **** a beaucoup fait parler.
Les écoles consulaires
Ces écoles sont dépendantes d'une CCI (***). Ce sont en partie des établissements publics. Néanmoins, les subventions des CCI sont en forte baisse depuis ****, et beaucoup d'écoles se tournent vers un nouveau statut depuis ...
3.3 Le budget des écoles de commerce
Depuis le début des années ****, les écoles de commerce ont réalisé une mutation majeure : vers l'international. Le but affiché des grandes écoles est désormais clair : faire rayonner leur diplôme et leur réseau à une échelle mondiale. La création des accréditations (***) a permis aux écoles de se faire connaître.
Toutefois, financer les programmes, les professeurs, la recherche et les partenariats est une tâche très coûteuse, et les grandes écoles doivent donc multiplier leurs sources de revenus. Avec la fin des financements des CCI, les écoles se tournent vers d'autres sources de financements :
La taxe d'apprentissage ; Les financements privés ; Les frais de scolarité : PGE, bachelors et formation continue ;
Une lettre ouverte de la Conférence des Grandes Écoles de novembre ****, réalise un focus sur le financement du coût de la scolarité dans les écoles de management de la CGE.
Budget type d'une école de commerce de la CGE (***) France, ****, en % Source: ****
Les frais de scolarité sont une des ressources financières capitales des écoles de commerce. C'est une des raisons qui pousse les écoles à délivrer d'autres diplômes que le simple grade de Master. D'une part, les diplômes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Types d'écoles et de diplômes
Les deux types d'écoles du paysage français
Les Grandes Écoles ;
Ces établissements de l'enseignement supérieur sont réputés pour être sélectifs et recrutent leurs étudiants sur concours (***). Elles délivrent un grade de Master en * ans pour les étudiants sélectionnés mais peuvent également délivrer des bachelors et ainsi sélectionner des étudiants dès la terminale.
Les écoles de commerce post-bac ;
Ces écoles apparues au début des années **** ne nécessitent pas le passage en classes préparatoires et proposent des programmes Bachelor ou des Mastères mais également des Masters pour certaines d'entre elles telles que l'Ieseg. [***]
Les principaux types de diplômes délivrés
Le site diplomeo.com dans son article consacré aux écoles de commerce réalise une typologie des diplômes et des programmes disponibles en école de commerce.
4.2 Une croissance des prix due à la concurrence internationale et à la fin des subventions
La fin des subventions et la nécessité de rester compétitif face à la concurrence internationale, dont les frais de scolarité peuvent s'envoler, a entraîné depuis quelques années une hausse des frais de scolarité des écoles françaises.
En ****, le coût moyen des frais de scolarité des écoles de commerce est de ** ***€, ramenant les frais d'une année en école de commerce à ** *** €.
Voici l'évolution moyenne des prix sur les ** dernières années :
Evolution moyenne des frais de scolarité des écoles de commerce France, ****-****, en € Source: ****
Les frais de scolarités moyens ont augmentés de **% sur plus de ** ans.
4.3 L'offre en interne les éléments de différenciation
Dans un climat de privatisation, la diversification de l'offre en interne est cruciale pour les écoles de commerce. Si les écoles peuvent difficilement se différencier sur les cours de base, elles disposent d'une marge de manœuvre et d'un potentiel certain pour se diversifier sur d'autres points. Les écoles de commerce rivalisent à tous les niveaux pour se différencier :
Établissement de nouveaux campus (***) ; Construction de meilleurs locaux (***) ; Proposition d'offre de cours plus étoffée (***) ; Innovation dans l'offre de cours : (***) ; Obtention de meilleurs partenariats (***) ; Sélection des meilleurs professeurs, décisif pour la course aux accréditations, l'Étudiant parle même de "mercato des professeurs" avec des salaires qui atteignent des montants conséquents.
Source: ****
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Les associations - loi ****
La loi du *er juillet **** et le décret du ** août **** constituent les deux textes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement des associations. Le site assistant-juridique.fr en résume les obligations. L'article * est rapporté ci-dessous :
Article * : L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. [***]
Règlement des établissements privés
La loi du ** juillet **** définit l'enseignement supérieur comme libre en France : ainsi tout français a le droit de créer un établissement privé d'enseignement supérieur en France.
Les écoles de commerce privées se classent dans la catégorie : établissements privés d'enseignement supérieur technique (***).
Diplômes visés par le ministère ; Reconnue par l'État ; Considérées comme étant utile au service public de l'enseignement supérieur.
C'est le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, après évaluation par la commission d'évaluation des formations de gestion (***), qui autorise la délivrance par les écoles de commerce des diplômes visés. Ce visa donne lieu à un arrêté ...
5.2 Labels et accréditations
Pour se démarquer sur la scène internationale, les écoles peuvent candidater à des accréditations. Ces labels sont cumulables et les écoles visent la triple accréditation. Une école possédant la triple accréditation est une école certifiée par AACSB, EQUIS et AMBA.
Dans le monde, une centaine d'écoles auraient la triple accréditation dont ** écoles françaises. [***]
AACSB (***) ;
C'est un label américain crée en ****. Aujourd'hui plus de *** Business School possèdent ce label qui récompense la qualité de la formation au management. Sont pris en compte les facteurs suivants (***) : valeurs de l'établissement, objectifs stratégiques, environnement, alliance de l'école, corps professoral, la recherche, etc.
EQUIS (***) ;
C'est un label européen créé en **** et que les écoles de commerce obtiennent auprès de l'EFMD (***). C'est le label le plus difficile à obtenir. Plus de *** établissements le possède aujourd'hui. Il a pour but de mettre en avant l'information, la recherche et l'enseignement du management. Le label est valable pour * ou * ans selon la solidité des garanties mises en avant par l'école. [***]
AMBA (***).
Ce label créé en **** ne concerne que les MBA, les DBA et les MBM. Moins connu que les deux premiers ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- HEC Paris
- ESSEC
- ESCP Europe
- EM Lyon
- EDHEC Business School
- Grenoble Ecole de Management
- Audencia
- SKEMA Business School
- Kedge Business School
- NEOMA Business School
- Rennes School of Business
- Montpellier Business School
- Iéseg
- ESSCA
- Galileo Global Éducation System
- EM Normandie
- ESDES
- ESCE (Omnes education)
- ESC Pau
- EM Strasbourg
- Omnes Education- Inseec
- Ionis education
- TBS Education - Toulouse Business School
- Eduservices Groupe
- Excelia group
- Oxytalis
- ESC Clermont (Ecole de Commerce ce Clermont)
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