Synthèse de notre étude de marché

Le marché des écoles de commerce est estimé à plus de 2 milliards €

La multiplication des écoles de commerce en France est remarquable, avec plus de 300 établissements.

Les grandes écoles prestigieuses qui appartiennent au groupe I ciblent de plus en plus les étudiants internationaux. Les écoles du groupe I, agréées par l'État représentent la grande majorité de ces étudiants, avec des effectifs compris entre 120.000 et 160.000.

Le paysage a connu des changements avec une diminution des subventions publiques et une augmentation des frais de scolarité, reflétant la nécessité de rester compétitif dans un contexte mondial où la privatisation domine.

La réputation de la France en matière d'enseignement commercial exceptionnel est largement reconnue, et plus de 10 écoles se classent régulièrement parmi les 50 premières au niveau mondial pour les programmes de maîtrise en gestion.

Les étudiants d'Asie-Océanie représentent environ un tiers du corps étudiant des écoles de commerce en France.

Il faut souligner la constitution de groupe de formation privés comme Ones education, Ionis Education, Edu Service groupe qui regroupent de nombreuses écoles et rencontrent un véritable succès auprès des étudiants.

Les écoles de commerces les plus prestigieuses de France

HEC Paris : Entité dotée d'une formidable reconnaissance mondiale
ESSEC Business School : Connue pour son esprit pionnier, l'ESSEC a toujours été à l'avant-garde d'un enseignement complet fondé sur la recherche.
ESCP Europe : Première école de commerce au monde
EM Lyon Business School met l'accent sur l'innovation, les études interdisciplinaires et l'esprit d'entreprise.
EDHEC Business School : Intallé à Nice et de Lille
Audencia Business School : Située à Nantes

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le marché des écoles de commerce - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 21/08/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation générale du marché

Une école de commerce est une institution de l’enseignement supérieur ayant une spécialisation dans le management et le commerce. La DEPP (Direction de l'Evaluation de la Prospective et de la Performance) et le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation classent les écoles de commerce en trois groupes :

Groupe I : (76 % des étudiants) les écoles sont reconnues par l'État et proposent au minimum 1 diplôme visé (peut être délivré par l'État) par le ministère de l'Enseignement supérieur ;
Groupe II : les écoles reconnues par l'État mais qui ne délivrent aucun diplôme visé ;
Groupe III :les écoles non reconnues par l'État.

Une distinction est également faite entre les Grandes Écoles (une trentaine d'établissements) et les autres. Enfin, les écoles se distinguent selon leur type de statut (public, privé ou consulaire) et le type de formation qu'elles délivrent : Bachelor, Master, Mastère, MBA, Double Diplôme, etc.

Les types de formation se répartissent eux-mêmes en deux catégories : la formation initiale (l'étudiant y suit son premier cursus d'étude depuis le bac), et la formation continue (l'étudiant a déjà une expérience de la vie active, et retourne à l'école pour se former à nouveau et faire évoluer sa carrière).

Le marché mondial des écoles de commerce est en croissance, notamment en Asie, où le nombre d'étudiants croit exponentiellement et la renommée de ses programmes est de plus en plus reconnue. L'offre suit la demande des étudiants qui sont de plus en plus nombreux et cherchent des formations et des diplômes reconnus à l'international. A ce titre, la France fait figure de tête de pont avec plus de 10 écoles dans le top 50 mondial des masters en management.

En France, le marché est également en hausse, et enregistre une croissance des effectifs étudiants de 60% sur les 7 dernières années (rentrée scolaire 2015/2016 à rentrée scolaire 2022/2023). Le nombre d'écoles connaît une augmentation de plus de 100 établissements en 5 ans, et les frais de scolarité augmentent à un taux de croissance annuel composé (CAGR/TCAC) de 4.5% par an.

Le marché total français des écoles de commerce croient ainsi sur la base d'un CAGR de plus de 13% par an.

Le marché sort d'une vague de privatisations, et voit ainsi la concurrence s'accroître. Les écoles mobilisent des fonds de plus en plus importants pour diversifier leur offre et défendre leur prestige. Les ressources financières sont la clé du nouveau monde concurrentiel des écoles de commerce, qui rivalisent d'ingéniosité pour attirer les meilleurs élèves et les meilleurs professeurs.

Le marché français est donc fortement concentré et très concurrentiel, mais cette concurrence s'établit à différentes échelles. Les Grandes Écoles se positionnent sur le prestige et le rayonnement international, tandis que des écoles moins connues visent des segments précis de l'enseignement et des compétences pratiques.

Économiquement, pour les plus prestigieuses (HEC, ESSEC, ESCP, EM LYON, EDHEC...) des grandes écoles, la formation continue est une véritable manne, car à formation équivalente, les professionnels sont prêts à mettre le prix pour être diplômé d'une institution de premier rang. D'ailleurs, ce sont souvent les entreprises qui payent.

La tendance est à l'autonomie et à l'ambition. Les écoles ont besoin de moyens pour se développer, et ne peuvent indéfiniment augmenter les frais de scolarité. Le modèle classique est remis en cause et l'offre évolue vers les soft skills et le rayonnement à l'étranger.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

HEC Paris
ESSEC
ESCP Europe
EM Lyon
EDHEC Business School
Grenoble Ecole de Management
Audencia
SKEMA Business School
Kedge Business School
NEOMA Business School
Rennes School of Business
Montpellier Business School
Iéseg
ESSCA
Galileo Global Éducation System
EM Normandie
ESDES
ESCE (Omnes education)
ESC Pau
EM Strasbourg
Omnes Education- Inseec
Ionis education
TBS Education - Toulouse Business School
Eduservices Groupe
Excelia group
Oxytalis
ESC Clermont (Ecole de Commerce ce Clermont)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution de la population étudiante dans le monde par zone géographique
Marché mondial de l'éducation supérieure
Répartition des parts du marché de l'éducation supérieure
Évolution des écoles et effectifs inscrits en école de commerce, gestion et vente (hors BTS, DCG, DSCG)
Évolution des frais de scolarité moyens en Grandes Écoles de Commerce et estimation de la taille du marché
Répartition des effectifs étudiants de l'enseignement supérieur par type d'études
Proportion de boursiers sur critères sociaux en école de commerce
Origines des étudiants étrangers en écoles de commerce
Origine scolaire des nouveaux inscrits dans un diplôme visé (Bac + 5 - grade de master)
Nombre d'étudiants en école de commerce du Groupe 1 selon le type de diplôme préparé
Répartition du nombre d'étudiants à l'entrée dans l'école de commerce selon le niveau d'inscription
Répartition des effectifs inscrits en école de commerce selon la CSP du parent référent
Part des femmes dans les écoles de commerce, gestion et vente
Evolution moyenne des frais de scolarité des écoles de commerce
Répartition des effectifs étudiants en école de commerce selon le groupe de l'établissement
Répartition du capital d'emlyon d'ici à 2024 : un exemple de privatisation
Budget type d'une école de commerce de la CGE (conférence des grandes écoles)

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Dernières actualités

L'Essca ouvre un double cursus avec l'Ecole des Ponts Paris Tech - 01/08/2024

- Nombre de campus de l'Essca en France et à l'international : dix.

Comment le leader de l'enseignement supérieur privé mixe présentiel et distanciel - 06/07/2024

- Nombre actuel d'étudiants chez Omnes Education (anciennement Inseec U) : 30,000 étudiants.
- Nombre d'écoles sous Omnes Education : 12 écoles, incluant des écoles reconnues comme l'ECE et Sup de Pub.
- Nombre d'étudiants visé dans 5 ans : Plus de 40,000 étudiants.
- Investissement annoncé : 100 millions d'euros pour les cinq années à venir.
- Investissement immobilier : 50 millions d'euros pour ouvrir de nouveaux campus.
- Investissement dans l'enseignement digital : 40 millions d'euros.
- Objectif d'atteindre 1,500 à 3,000 étudiants par campus.
- Pourcentage d'étudiants en alternance chez Omnes Education : Près de la moitié des étudiants.
- Acquisitions prévues : quatre à six écoles en Europe.
- Objectif: Attirer 5,000 étudiants internationaux d'ici à trois ans.

La Grenoble Ecole de Management s'installe à Pantin - 06/07/2024

Année de création de la Grenoble Ecole de Management (GEM) : 1984.
- Position dans le classement du Financial Time : huitième école de management française.
- Nombre d’étudiants à Grenoble : 6.000.
- Nombre d’étudiants ayant fait leur rentrée à Pantin cette année: 1.200.
-Objectif de nombre d'inscrits d'ici trois ans : doubler le nombre

Omnes Education s'implante à Toulouse - 14/06/2024

- L'Institut supérieur de commerce de Toulouse (ISCT) accueille 600 étudiants.
- L'ISCT propose des diplômes de BTS, bachelor, et master dans les domaines du management, de la vente, du marketing, des ressources humaines, et du numérique.
- L'ISCT compte sur un réseau de 1.200 entreprises pour sa formation en apprentissage.
- Le taux d'employabilité des diplômés de l'ISCT est de 95 %.
- L'ISCT emploie 15 salariés permanents et 100 enseignants vacataires.
- L'Institut des hautes études économiques et commerciales (Inseec) forme 15.000 étudiants dans sept écoles en France.
- Omnes Education prévoit de réunir 1.500 à 2.000 étudiants dans un nouveau campus à Toulouse dans un bâtiment de 3.000 mètres carrés prévu pour septembre 2025. - Omnes Education compte, en tout, 40.000 étudiants dont 30.000 en France, répartis dans seize écoles.
- Le chiffre d'affaires d'Omnes Education est passé de 234 millions d'euros en 2019 à plus de 400 millions en 2023.
- Le groupe prévoit d'investir 118 millions d'euros de 2021 à 2025 pour ses campus.
- Omnes Education emploie 2.000 salariés et 4.000 enseignants vacataires.

Grandes écoles : l'ESCP cherche à compenser le trou d'air redouté sur l'apprentissage - 26/04/2024

- L'objectif de l'ESCP est d'augmenter la part de la formation continue dans son budget de 20 % actuellement à 30 % d'ici 2030.
- Budget de l'ESCP : 195 millions d'euros.
- Coût de la nouvelle offre de formation en ligne : 4.850 euros.
- Objectif d'accueil pour les parcours certifiants, digital et écologique : 2.000 candidats par an à l'horizon 2026.
- Augmentation des frais de scolarité pour la première année du programme grande école à partir de septembre 2025 : de 2,7 %, soit 19.900 euros .
- Augmentation des frais de scolarité pour les années de masters 1 et 2, à partir de septembre 2025 : de 3,3 % pour les étudiants européens (soit 21.900 euros) et de 2,8 % pour les non-européens (soit 25.500 euros).

À Angers, l'Essca invite l'IA dans le quotidien de ses étudiantsante - 25/04/2024

** L'Essca intègre l'IA dans son approche pédagogique au travers d'un agent conversationnel nommé Esscabot, développé avec les technologies de cloud computing de Microsoft Azure.

** L'agent conversationnel peut assurer des échanges en 40 langues et adapter son discours au niveau de compréhension et à l'état émotionnel de l'étudiant.

** Avec des campus situés à Angers, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Paris, Strasbourg, en Chine, en Espagne, en Hongrie et au Luxembourg, l'Essca compte 7.000 étudiants et un personnel comprenant plus de 500 enseignants-chercheurs et membres administratifs.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

HEC Paris

ESSEC

ESCP Europe

EM Lyon

EDHEC Business School

Grenoble Ecole de Management

Audencia

SKEMA Business School

Kedge Business School

NEOMA Business School

Rennes School of Business

Montpellier Business School

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ESC Clermont (Ecole de Commerce ce Clermont^
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Iéseg
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Montpellier Business School
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rennes School of Business
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NEOMA Business School
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kedge Business School
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SKEMA Business School
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audencia
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Grenoble Ecole de Management
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EM Lyon
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EDHEC Business School
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESCP Europe
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESSEC
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HEC Paris
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESSCA
18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Oxytalis
09/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Excelia group
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Iéseg
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Montpellier Business School
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rennes School of Business
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SKEMA Business School
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kedge Business School
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NEOMA Business School
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audencia
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Grenoble Ecole de Management
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EDHEC Business School
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EM Lyon
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESSEC
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESCP Europe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HEC Paris
06/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Eduservices Groupe
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESSCA
13/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise TBS Education - Toulouse Business School)
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rennes School of Business
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Montpellier Business School
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Iéseg
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NEOMA Business School
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kedge Business School
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SKEMA Business School
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audencia
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Grenoble Ecole de Management
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EDHEC Business School
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EM Lyon
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESCP Europe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESSEC
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HEC Paris
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ESSCA
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Montpellier Business School
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Iéseg
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rennes School of Business