Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des séminaires d'entreprises est estimé à 9 milliards €

Le marché français des séminaires d'entreprise, qui fait partie de l'industrie "MICE" (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions - salons, conventions, conférences et réunions d'entreprise) connaît une croissance régulière annuel d'environ 5%.

Il a connu un ralentissement de 50% pendant la pandémie qui a stimulé l'organisation d'événements virtuels et hybrides.

L'impact économique global généré par les sociétés de production d'événements est estimé à environ 17 milliards d'euros, tandis que les dépenses "touristiques" indirectes des participants contribuent à hauteur de 15 milliards d'euros pour les lieux d'accueil. La région Île-de-France attire environ 30% de l'ensemble des participants et génère des retombées économiques estimées à plus de 4 milliards d'euros.

Le besoin de séminaires comme outil de gestion persiste même si les entreprises optent pour des événements plus courts et plus locaux.

Les séminaires d'entreprise sont un outil essentiel pour la gestion, l'intégration des employés, le renforcement de l'identité de l'entreprise et la communication de la stratégie de l'entreprise. Environ la moitié des participants français accorde presque autant d'importance au réseautage qu'au contenu de l'événement. La généralisation du télétravail rend ces évènements indispensables.

90% des participants à ces événements sont Français. La majorité des événements accueillent moins de 250 participants. Plus de 80 % des entreprises préfèrent gérer elles-mêmes leurs séminaires.

Les acteurs du marché se répartissent entre agences événementielles, agences de voyages, plateformes numériques spécialisées et opérateurs de niche.

Acteurs du marché français des séminaires d'entreprise

  • GL Events Groupe est un géant français et international de l'organisation d'événements, 
  • L'Agence Lully a conçu une plateforme numérique qui permet aux entreprises de contrôler le déroulement de l'événement depuis leur smartphone 
  • Chateauform' propose des séminaires résidentiels haut de gamme dans des lieux luxueux
  • Les plateformes numériques Séminaire.com et Rêvez d'ailleurs proposent des lieux uniques de séminaires
  • Avec des poids lourds comme le Club Med et Pierre & Vacances, les entreprises peuvent s'attendre à un mélange de services axés sur les loisirs et les affaires.
  • American Express et BCD Travel, agences de voyage d'affaires 
  • Séminaire Collection et SBE font le lien entre les organisateurs d'événements et les lieux pour séminaires 
  • Comet Meetings, est une start-up qui propose des espaces de réunion et de séminaire polyvalents.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des séminaires d'entreprise est un segment de l'industrie plus large du "MICE", i.e "Meetings, , Incentives, Conferences & Exhibitions" qui regroupe les événements à caractère professionnel destinés aux collaborateurs d'une entreprise. Le segment des séminaires d'entreprise est majoritaire dans l'industrie du "MICE", si bien qu'on le confond parfois avec l'ensemble du secteur

Un séminaire d'entreprise est un événement organisé par une entreprise ou une institution qui consiste le plus souvent à rassembler les participants hors du milieu professionnel pendant un ou plusieurs jours. Le séminaire peut avoir des objectifs variés et prendre plusieurs formes - comme des séminaires de travail, de management, de formation, de motivation ou encore de "team building". 

Le marché mondial de l'industrie du MICE est dynamique et en croissance et devrait croitre à un TCAM de 7% entre 2021 et 2031. Cela montre la résilience de ce marché, après la crise sanitaire qui a bousculé ce marché. Le marché français se porte également bien avec un chiffre d'affaires record en 2023. On retrouve une grande diversité d'acteurs sur le marché : grands groupes de l'événementiel comme GL Events, acteurs de niche comme Chateauform', pure players, voire agences de voyages ou de communication, etc. 

La crise du Covid-19 a lourdement affecté le secteur en 2020, comme pour l'ensemble du secteur événementiel. Les acteurs ont du réagir par des efforts en termes de digitalisation et d'innovation, avec des tentatives de diversification.  

1.2 Le marché mondial des séminaires d'entreprise

Selon des estimations réalisées en ****, le marché du MICE est censé connaître une forte croissance pour atteindre **** milliards d'US$ en ****. Le graphique ci-dessous est réalisé avec l'hypothèse d' Research Dive d'un TCAM de *% par an entre **** et ****.

Estimation du chiffre d'affaires de l'industrie du MICE Monde, ****-****, en milliards d'US$ Source : Alliedmarketresearch TCAM ****-**** : *.*% NB : Estimations réalisées en ****, sans prise en compte de la crise du Covid-**

Cette prévision pour le CAGR à *% est fondée sur le fait qu'avec la fin de la crise sanitaire, il y a un "rattrapage" qui s'opère partout dans le monde de tous les évènements qui n'ont pas pu avoir lieu à cause des restrictions sanitaires. Au niveau mondial, les évènements en distanciel ont le vent en poupe car ils permettent d'organiser des évènements en réduisant drastiquement les coûts : billets d'avions, hôtels, location d'un espace adapté, etc. [***]. Néanmoins, nous verrons dans la suite de l'étude que les évènements en distanciel ont beaucoup moins d'impact que les traditionnels évènements en présentiel. 

1.3 Le marché français des séminaires d'entreprise

Le code Naf **.**Z-Organisation de foires, salons professionnels et congrès | Insee regroupe l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations où ces événements ont lieu. Il englobe donc une partie de l'activité des séminaires d'entreprise, et permet d'avoir une idée de la croissance du secteur depuis quelques années, d'environ *% par  an entre **** et ****. En ****, une chute drastique à *.** milliards d'euros est observée, en raison de l'impact de la pandémie de COVID-** qui a entraîné l'annulation et le report de nombreux événements. En ****, une légère reprise est notée avec un chiffre d'affaires de *.** milliards d'euros. La véritable reprise commence en ****, où le chiffre d'affaires atteint *.** milliards d'euros, surpassant même les niveaux pré-pandémiques. En ****, cette croissance se poursuit avec un chiffre d'affaires atteignant *.** milliards d'euros. Cette évolution reflète non seulement la résilience du secteur mais aussi son adaptation rapide aux nouvelles réalités post-pandémiques, marquée par un retour massif ...

1.4 L'impact de la crise du Covid-19

Le graphique ci-dessous compare l'évolution du chiffre d'affaires de l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions. Il permet d'évaluer les dégâts dans le secteur de l'événementiel, avec une large chute de l'activité à partir de mars ****. L'activité a atteint des niveaux très bas (***) et n'a jamais retrouvé une vraie croissance au cours de l'année ****, malgré un mois de décembre plus élevé. En ****, on peut voir une croissance tout au long de l'année, surtout à partir de juin ****. A la fin de l'année ****, on retrouve le niveau du début de l'année ****. 

Comparaison de l'activité des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions entre **** et **** France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Selon Les Echos, le MICE a vu en **** son activité plonger de ** %.

L'impact de la crise sur le secteur : l'exemple de Châteauform'

Leader du séminaire résidentiel haut de gamme, son chiffre d'affaires est passé de *** millions d'€ en **** avec ** *** séminaires organisés à ** millions d'€ en **** (***) pour * *** séminaires organisé ...

2 Analyse de la demande

2.1 Déterminants de la demande : les raisons d'organiser un séminaire

  Les principaux motifs de réunions externes en **** France, ****, % Source : Coach Omnium   Les principaux motifs de réunions externes en **** révèlent des priorités claires parmi les entreprises françaises. La motivation des collaborateurs et/ou du réseau ainsi que les récompenses dominent largement, avec ** % des réponses, indiquant un fort intérêt pour l'engagement et la reconnaissance des employés.

Les réunions internes régulières, essentielles pour faire le point et travailler, suivent avec ** %.

Les comités de direction et les annonces de résultats sont également significatifs, respectivement à ** % et ** %, soulignant l'importance de la gouvernance et de la communication des performances.

Les bénéfices d'un séminaire d'entreprise France, ****, % Source: ****

Les bénéfices d'un séminaire d'entreprise en France en **** révèlent une diversité d'objectifs, avec une forte prévalence de l'importance de la cohésion d'équipe, citée par ** % des répondants. Cet indicateur montre que les entreprises considèrent ces séminaires comme essentiels pour renforcer les liens entre les collaborateurs.

Par ailleurs, ** % des répondants mentionnent l'opportunité de discuter avec tout le monde et de réunir l'ensemble de l'équipe, soulignant l'importance de l'interaction et ...

2.2 L'ampleur des séminaires : durée des événements, nombre de participants etc.

Répartition des évènements professionnels France, ****-**** (***), % Source: ****

Le graphique ci-dessus révèle que les séminaires continuent de dominer le paysage, devant les soirées d'entreprise.

Les séminaires d'une journée restent les plus fréquents, bien qu'ils aient légèrement diminué, passant de ** % en **** à ** % en ****. En parallèle, les séminaires résidentiels montrent une tendance à la hausse, augmentant de ** % à ** % sur la même période, indiquant une préférence croissante pour des formats plus immersifs favorisant la cohésion et la convivialité. Les séminaires d'une demi-journée restent stables autour de ** %.

Les soirées d'entreprise, bien que moins fréquentes, montrent une légère reprise après une baisse significative en ****, atteignant *% en ****. Cette répartition souligne l'importance des séminaires dans les stratégies de communication et de motivation des entreprises, avec une évolution notable vers des formats permettant des interactions plus profondes et prolongées.

Evolution des durées moyennes de manifestations France, **** & ****, % Source: ****

L'évolution des durées moyennes de manifestations en France entre **** et **** montre une nette tendance vers des événements plus longs. Les manifestations d'une journée restent majoritaires, augmentant légèrement de **% en ...

2.3 Certains lieux principalement demandés par les entreprises pour organiser leurs séminaires

Pour un séminaire d'une journée : 

Type de lieux réservées en nombre d'événements pour un séminaire d'une journée France, ****, % Source: ****

L'analyse des types de lieux réservés pour les séminaires d'une journée en France en **** révèle une préférence marquée pour les espaces atypiques, qui représentent ** % des réservations. Les hôtels sont également très populaires, constituant le deuxième choix le plus fréquent avec ** % des réservations. Les espaces de coworking et les salles de réception viennent ensuite, mais à des niveaux de réservation nettement inférieurs, avec respectivement * % et * %. Les centres d'affaires et d'autres types de lieux complètent le paysage, chacun représentant * % des réservations.

Ces données suggèrent que les entreprises privilégient des lieux originaux et diversifiés pour leurs séminaires d'une journée, recherchant probablement des environnements stimulants et adaptés à leurs besoins spécifiques.

Le graphique ci-dessus révèle une forte concentration des événements dans la région Île-de-France, représentant ** % des séminaires. Cette prédominance de l'Île-de-France peut s'expliquer par la présence de Paris, une métropole ...

2.4 Faire appel à une société spécialisée ou organiser soi-même ?

Les entreprises qui cherchent à organiser des séminaires peuvent le faire eux-même, surtout lorsqu'il s'agit de petits événements. Selon Evenement.com, plus de **% des entreprises organisent elles-mêmes leurs événements.

Part des entreprises organisant elle-même leur événements type MICE France, ****, en % Source: ****

Les entreprises sont davantage enclines à faire appel à des sociétés spécialisées lorsqu'il s'agit de grands événements, avec une organisation plus lourde. Les retombées économiques sont alors d'autant plus grandes : ainsi, **% des événements sont organisés en volume par des acteurs spécialisés, leur part en valeur doit être bien plus élevéE. 

Parmi les autres avantages à faire appel à une agence spécialisée, on peut citer : 

une expertise et une expérience plus forte (***) un carnet d'adresses plus étoffé moins de contraintes d'organisation (***)

Combien de temps avant l'organisation d'un événement professionnel, les entreprises s'y prennent-elles? France, ****, % Source: ****

Il est intéressant de savoir à partir de combien de temps avant l'événement les entreprises commencent à définir l'organisation de ce dernier, nous analysons les petites manifestations étant donné que les séminaires correspondent à ce type d'événements. Ces données nous informe sur l'organisation avec ...

2.5 Les critères RSE de plus en plus importants dans l'organisation d'un séminaire

Tenez-vous compte de l'impact environnemental de vos manifestations? France, ****, % Source: ****

L'impact environnemental des manifestations est de plus en plus pris en compte par les entreprises en France. En ****, ** % des entreprises déclarent tenir compte de cet aspect en fonction des manifestations, tandis que ** % affirment le faire systématiquement.

Cela montre une prise de conscience environnementale croissante dans l'organisation des événements professionnels. Cependant, ** % des entreprises n'intègrent pas ou rarement cette considération dans leurs pratiques, indiquant qu'il reste encore une marge de progression pour atteindre une adoption plus universelle de pratiques écoresponsables dans ce secteur.

L'engagement durable des lieux/prestataires MICE fait-il partie de vos critères de choix ? France, ****, % Source : Coach Omnium    

En ****, l'engagement durable des lieux et prestataires MICE est un critère de choix important pour les entreprises en France. Plus de la moitié des entreprises (***) prennent en compte cet aspect en fonction des manifestations, tandis que ** % le considèrent systématiquement. Cela indique une sensibilisation croissante à l'importance du développement durable dans le secteur des événements professionnels.

Cependant, ** % des entreprises n'accordent jamais ou rarement d'importance à cet engagement, soulignant qu'il reste encore du chemin à parcourir pour que les pratiques durables deviennent une norme dans le choix ...

3 Structure du marché

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Selon le type de séminaires (***), il faut s'occuper de différents sujets pour organiser un tel événement selon Unimev : 

Des prestations de production des programmes événementiels : location, conception et aménagement d'espaces Production intellectuelle et matérielle de contenus et d’animations Accueil, sécurité, sûreté, assurance Communication et promotion Réception et restauration Déplacement, fret, manutention, etc. 

Étant donné la grande pluralité de séminaires d'entreprises (***) et des compétences à avoir pour organiser des séminaires, on retrouve une multitude d'acteurs présents sur le marché, venant de différents secteurs. 

Analyse des principaux acteurs sur le marché :

Les acteurs issus du secteur de l'événementiel :

GL Events est le leader français de l'événementiel, avec *** millions d'euros de chiffre d'affaires en **** (***). GL Events est spécialisé dans l'organisation d'événements, la gestion d'espaces événementiels et les services pour salons, congrès et événements jusqu'à la mise en œuvre des opérations sur le terrain.

En ****, Les Echos faisaient part d'un possible rapprochement avec le numéro * de l'événementiel Comexposium (***)

Les acteurs issus du secteur de la communication / publicité :

Hopscotch est présent via sa filiale ...

3.2 Dynamique du nombre d'entreprises et d'employés recensés sous le code NAF 82.30Z

On observe le dynamisme du secteur de " l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions ", aussi bien au niveau du nombre d'entreprises - qui a augmenté de **% entre **** et ****. Et aussi au niveau du nombre d'employés, qui a progressé de près de **% sur la période analysée.

Les difficultés rencontrées par les acteurs de secteur en **** sont clairement visibles, surtout pour le nombre d'employés qui a baissé de **%. Puis en **** et ****, les chiffres sont rassurants avec des chiffres plus importants qu'avant la crise Covid.

Nombre d'entreprises et d'employés spécialisés dans l'organisation de foires, congrès et salons professionnels France, **** - ****, en milliers d'entreprise et d'employés Source: ****

  Évolution du nombre d'employés travaillant dans le secteur de l'organisation de foires, congrès et salons professionnels France, **** - ****, en milliers d'employés Source : Acoss  

3.3 L'importance des séminaires sur le marché des MICE

Il est essentiel de rappeler ce qu'est le MICE et d'expliquer comment les séminaires d'entreprise en font partie. Le terme MICE est un acronyme pour Meetings (***). Il englobe l'ensemble des événements professionnels organisés par les entreprises, qu'il s'agisse de réunions internes, de congrès, de salons professionnels ou d'autres types d'événements.

Les séminaires d'entreprise constituent une composante importante du marché MICE, offrant aux entreprises un cadre propice à la formation, à la motivation des équipes, à la présentation de nouveaux produits ou stratégies, et à la consolidation des relations professionnelles.

Types de manifestations MICE organisées par les entreprises France, ****, % Source: ****

En ce qui concerne le graphique, il met en évidence l'évolution des types de manifestations MICE organisées par les entreprises en France entre **** et ****. Une tendance significative se dégage : la prépondérance croissante des séminaires résidentiels et des séminaires journée dans le paysage des événements professionnels, passant de ** % en **** à ** % en ****. Cette augmentation souligne l'importance croissante des séminaires dans la stratégie événementielle des entreprises, mettant en lumière leur rôle central dans la dynamique du marché MICE. Parallèlement, on observe également une ...

3.4 Une mise en concurrence accrue entre prestataires

Nombre de devis demandés en moyenne pour les entreprises dans le cadre d'un séminaire France, ****, % Source: ****

La tendance à une mise en concurrence plus prononcée entre les prestataires de séminaires d'entreprise s'accentue, selon les résultats de l'étude. Les pratiques des commanditaires évoluent, avec une majorité de ** % d'entre eux demandant désormais de * à * devis, comparé à ** % en ****, même lorsqu'ils sont satisfaits des prestataires qu'ils ont déjà utilisés par le passé. Une proportion de * % des commanditaires va jusqu'à demander plus de * devis, voire jusqu'à **, ce qui peut être perçu comme peu sérieux et peu respectueux des prestataires, étant donné le temps et l'énergie nécessaires à la rédaction de ces devis.

Cette augmentation de la demande de devis n'est pas nécessairement proportionnelle à la taille ou à la complexité de l'événement, bien que les entreprises aient tendance à en demander davantage pour les manifestations importantes où les enjeux financiers sont plus élevés.

Les professionnels du secteur des MICE soulignent les contraintes supplémentaires que cela implique, obligeant à rédiger un plus grand nombre de devis, dont un volume non négligeable n'aboutit pas, ce qui peut être décourageant voire démoralisant. ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des séminaires d'entreprise

Typologie de séminaire d'entreprise selon la durée de ce dernier :

Séminaire journée : aussi appelé "small meeting", ces séminaires comprennent des ateliers, des réunions d'équipe et des comités de direction, représentant ainsi la majorité des événements d’entreprise.

Séminaire résidentiel : séminaire qui se déroule au moins sur une journée et une nuitée ou bien même plusieurs jours. Il apparaît que les entreprises considèrent le séminaire résidentiel comme la solution idéale pour renforcer la cohésion de leurs collaborateurs. Ce format d'événement, qui propose de nombreux moments "hors du cadre", est révélateur. Il permet aux équipes de vivre des moments de convivialité, semblables à ceux partagés "autour de la machine à café", favorisant ainsi la consolidation des liens.

Séminaire demi-journée

Typologie de séminaire d'entreprise selon l'objectif de ce dernier :

On retrouve différentes formes de séminaires en fonction des objectifs qu'ils ont, les séminaires pouvant durer un à plusieurs jours, et combiner plusieurs formes d'objectifs  : 

Des séminaires d'intégration de nouveaux collaborateurs afin qu'ils apprennent à se connaître en dehors du travail. Des ...

4.2 Analyse des principaux coûts et prix

Des prix moyens qui augmentent :

Evolution du montant moyen dépensé pour un séminaire France, ****-****, en € Source: ****

Une tendance générale à la hausse est observée pour chaque catégorie de séminaire, soulignant une augmentation des dépenses moyennes par personne au fil du temps.

Les séminaires résidentiels affichent la plus forte progression, passant de *** € en **** à *** € au premier semestre de ****, soit une augmentation de **,*%. Cette augmentation significative peut être attribuée à divers facteurs, tels que l'inflation des coûts d'hébergement, de restauration et d'organisation d'événements.

Les séminaires journée et demi-journée présentent également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée.

Séminaire d'une journée : 

Répartition des dépenses par catégorie de prestation France, ****, % Source: ****

La plus grande part des dépenses est attribuée aux services locatifs, représentant ** % du budget total. Cela comprend probablement la location de salles, d'équipements audiovisuels et autres infrastructures nécessaires à la tenue des événements.

La restauration arrive en deuxième position, absorbant ** % du budget, ce qui souligne l'importance accordée à la qualité des repas et des collations lors des manifestations.

Les dépenses liées au ...

4.3 Tendances de l'offre

La digitalisation des séminaires d'entreprise :

La digitalisation des séminaires, qui était déjà en vogue avant la crise du Covid-** car moins coûteuse tout en restant assez efficace pour les entreprises, a explosé durant la crise. La partie "meetings" du MICE et des séminaires pourrait bien être en partie absorbée par le digital. On pourrait aussi voir émerger les événements hybrides. 

La digitalisation est aussi au service d'une plus grande personnalisation des séminaires, pour mieux s'adapter aux besoins de chaque entreprise.  Agence Lully a développé un outil digital inédit dédié à l’événementiel afin de piloter chaque étape de l’événement à partir d’un smartphone (***). [***]

Pour autant, selon le PDG de Châteauform', **% des séminaires dans le monde post-covid se tiendront en présentiel, contre **% en virtuel. [***] Le besoin en contact humain devrait rester plus important et maintenir une bonne partie des séminaires en présentiel.

Selon le rapport **** de Unimev, **% des visiteurs préfèrent le présentiel pour la qualité du networking. Par ailleurs, **% d'entre eux penses que ces mêmes évènements sont mieux ou bien mieux pour la recherche de fournisseurs ou pour les ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Tout savoir sur la législation du séminaire d'entreprise et Aide Juridique évoquent les principales réglementations concernant les séminaires d'entreprise : 

L'entreprise peut choisir de rendre un tel événement obligatoire, auquel cas toute personne conviée doit s'y rendre sans motif valable (***). Ne pas se rendre au séminaire peut être assimilé à de l'insubordination. Le séminaire est légalement considéré comme du temps de travail car "est considéré comme travail toute activité pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur". Ainsi, le salarié ne peut pas vaquer à ses activités, il doit suivre ce qui est proposé par l'entreprise et respecter le contrat qu'il a signé, sinon cela peut engendrer des sanctions (***).  Si le séminaire se déroule pendant les heures de travail, il est rémunéré normalement. S'il dépasse les horaires, cela doit être considéré comme des heures supplémentaires Tout accident qui a lieu pendant le séminaire est considéré comme un accident du travail

En somme, le séminaire d'entreprise doit respecter les règles du droit du travail.

Selon Absolute-event, il est de plus obligatoire de souscrire à une assurance responsabilité civile organisateur s'il on organise ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • GL Events
  • Pierre et Vacances
  • ClubMed
  • Séminaire.com
  • BCD Travel France
  • Séminaires Business Event
  • Chateauform'
  • Agence Lully
  • Capdel (Hopscotch Groupe)
  • American Express - business travel
  • Egencia France
  • Rêvez d'ailleurs
  • Séminaire Collection
  • Hephata
  • Comet Meetings
  • Collock
  • Almedia
  • Homanie

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