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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des séminaires d'entreprises est estimé à 9 milliards €
Le marché français des séminaires d'entreprise, qui fait partie de l'industrie "MICE" (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions - salons, conventions, conférences et réunions d'entreprise) connaît une croissance régulière annuel d'environ 5%.
Il a connu un ralentissement de 50% pendant la pandémie qui a stimulé l'organisation d'événements virtuels et hybrides.
L'impact économique global généré par les sociétés de production d'événements est estimé à environ 17 milliards d'euros, tandis que les dépenses "touristiques" indirectes des participants contribuent à hauteur de 15 milliards d'euros pour les lieux d'accueil. La région Île-de-France attire environ 30% de l'ensemble des participants et génère des retombées économiques estimées à plus de 4 milliards d'euros.
Le besoin de séminaires comme outil de gestion persiste même si les entreprises optent pour des événements plus courts et plus locaux.
Les séminaires d'entreprise sont un outil essentiel pour la gestion, l'intégration des employés, le renforcement de l'identité de l'entreprise et la communication de la stratégie de l'entreprise. Environ la moitié des participants français accorde presque autant d'importance au réseautage qu'au contenu de l'événement. La généralisation du télétravail rend ces évènements indispensables.
90% des participants à ces événements sont Français. La majorité des événements accueillent moins de 250 participants. Plus de 80 % des entreprises préfèrent gérer elles-mêmes leurs séminaires.
Les acteurs du marché se répartissent entre agences événementielles, agences de voyages, plateformes numériques spécialisées et opérateurs de niche.
Acteurs du marché français des séminaires d'entreprise
- GL Events Groupe est un géant français et international de l'organisation d'événements,
- L'Agence Lully a conçu une plateforme numérique qui permet aux entreprises de contrôler le déroulement de l'événement depuis leur smartphone
- Chateauform' propose des séminaires résidentiels haut de gamme dans des lieux luxueux
- Les plateformes numériques Séminaire.com et Rêvez d'ailleurs proposent des lieux uniques de séminaires
- Avec des poids lourds comme le Club Med et Pierre & Vacances, les entreprises peuvent s'attendre à un mélange de services axés sur les loisirs et les affaires.
- American Express et BCD Travel, agences de voyage d'affaires
- Séminaire Collection et SBE font le lien entre les organisateurs d'événements et les lieux pour séminaires
- Comet Meetings, est une start-up qui propose des espaces de réunion et de séminaire polyvalents.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des séminaires d'entreprise est un segment de l'industrie plus large du "MICE", i.e "Meetings, , Incentives, Conferences & Exhibitions" qui regroupe les événements à caractère professionnel destinés aux collaborateurs d'une entreprise. Le segment des séminaires d'entreprise est majoritaire dans l'industrie du "MICE", si bien qu'on le confond parfois avec l'ensemble du secteur.
Un séminaire d'entreprise est un événement organisé par une entreprise ou une institution qui consiste le plus souvent à rassembler les participants hors du milieu professionnel pendant un ou plusieurs jours. Le séminaire peut avoir des objectifs variés et prendre plusieurs formes - comme des séminaires de travail, de management, de formation, de motivation ou encore de "team building".
Le marché mondial de l'industrie du MICE est dynamique et en croissance et devrait croitre à un TCAM de 7% entre 2021 et 2031. Cela montre la résilience de ce marché, après la crise sanitaire qui a bousculé ce marché. Le marché français se porte également bien avec un chiffre d'affaires record en 2023. On retrouve une grande diversité d'acteurs sur le marché : grands groupes de l'événementiel comme GL Events, acteurs de niche comme Chateauform', pure players, voire agences de voyages ou de communication, etc.
La crise du Covid-19 a lourdement affecté le secteur en 2020, comme pour l'ensemble du secteur événementiel. Les acteurs ont du réagir par des efforts en termes de digitalisation et d'innovation, avec des tentatives de diversification.
1.2 Le marché mondial des séminaires d'entreprise
Selon des estimations réalisées en ****, le marché du MICE est censé connaître une forte croissance pour atteindre **** milliards d'US$ en ****. Le graphique ci-dessous est réalisé avec l'hypothèse d' Research Dive d'un TCAM de *% par an entre **** et ****.
Estimation du chiffre d'affaires de l'industrie du MICE Monde, ...
1.3 Le marché français des séminaires d'entreprise
Le code Naf **.**Z-Organisation de foires, salons professionnels et congrès | Insee regroupe l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel ...
1.4 L'impact de la crise du Covid-19
Le graphique ci-dessous compare l'évolution du chiffre d'affaires de l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions. Il permet d'évaluer les dégâts dans le secteur de l'événementiel, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Déterminants de la demande : les raisons d'organiser un séminaire
Les principaux motifs de réunions externes en **** France, ****, % Source : Coach Omnium Les principaux motifs de réunions externes en **** révèlent des priorités claires parmi les entreprises françaises. La motivation des collaborateurs et/ou du réseau ainsi que les récompenses dominent largement, avec ** % des réponses, ...
2.2 L'ampleur des séminaires : durée des événements, nombre de participants etc.
Répartition des évènements professionnels France, ****-**** (***), % Source: ****
Le graphique ci-dessus révèle que les séminaires continuent de dominer le paysage, devant les soirées d'entreprise.
Les séminaires d'une journée restent les plus fréquents, bien qu'ils aient légèrement diminué, passant de ** % en **** à ** % en ...
2.3 Certains lieux principalement demandés par les entreprises pour organiser leurs séminaires
Pour un séminaire d'une journée :
Type de lieux réservées en nombre d'événements pour un séminaire d'une journée France, ****, % Source: ****
L'analyse des types de lieux réservés pour les séminaires d'une journée en France en **** révèle une préférence ...
2.4 Faire appel à une société spécialisée ou organiser soi-même ?
Les entreprises qui cherchent à organiser des séminaires peuvent le faire eux-même, surtout lorsqu'il s'agit de petits événements. Selon Evenement.com, plus de **% des entreprises organisent elles-mêmes leurs événements.
Part des entreprises organisant elle-même leur événements type MICE France, ****, en % Source: ****
Les entreprises sont davantage ...
2.5 Les critères RSE de plus en plus importants dans l'organisation d'un séminaire
Tenez-vous compte de l'impact environnemental de vos manifestations? France, ****, % Source: ****
L'impact environnemental des manifestations est de plus en plus pris en compte par les entreprises en France. En ****, ** % des entreprises déclarent tenir compte de cet aspect en fonction des manifestations, tandis que ** % affirment le faire systématiquement.
Cela montre une ...
3 Structure du marché
3.1 Segmentation et dynamique des acteurs
Selon le type de séminaires (***), il faut s'occuper de différents sujets pour organiser un tel événement selon Unimev :
Des prestations de production des programmes événementiels : location, conception et aménagement d'espaces Production intellectuelle et matérielle de contenus et d’animations Accueil, sécurité, sûreté, assurance Communication ...
3.2 Dynamique du nombre d'entreprises et d'employés recensés sous le code NAF 82.30Z
On observe le dynamisme du secteur de " l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions ", aussi bien au niveau du nombre d'entreprises - qui a augmenté de **% entre **** et ****. Et aussi au ...
3.3 L'importance des séminaires sur le marché des MICE
Il est essentiel de rappeler ce qu'est le MICE et d'expliquer comment les séminaires d'entreprise en font partie. Le terme MICE est un acronyme pour Meetings (***). Il englobe l'ensemble des événements professionnels organisés par les entreprises, qu'il s'agisse de réunions internes, de congrès, de salons professionnels ...
3.4 Une mise en concurrence accrue entre prestataires
Nombre de devis demandés en moyenne pour les entreprises dans le cadre d'un séminaire France, ****, % Source: ****
La tendance à une mise en concurrence plus prononcée entre les prestataires de séminaires d'entreprise s'accentue, selon les résultats de l'étude. Les pratiques des commanditaires évoluent, avec une majorité de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des séminaires d'entreprise
Typologie de séminaire d'entreprise selon la durée de ce dernier :
Séminaire journée : aussi appelé "small meeting", ces séminaires comprennent des ateliers, des réunions d'équipe et des comités de direction, représentant ainsi la majorité des événements d’entreprise.
Séminaire résidentiel ...
4.2 Analyse des principaux coûts et prix
Des prix moyens qui augmentent :
Evolution du montant moyen dépensé pour un séminaire France, ****-****, en € Source: ****
Une tendance générale à la hausse est observée pour chaque catégorie de séminaire, soulignant une augmentation des dépenses moyennes par personne au fil du temps.
Les séminaires ...
4.3 Tendances de l'offre
La digitalisation des séminaires d'entreprise :
La digitalisation des séminaires, qui était déjà en vogue avant la crise du Covid-** car moins coûteuse tout en restant assez efficace pour les entreprises, a explosé durant la crise. La partie "meetings" du MICE et des séminaires pourrait bien être ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Tout savoir sur la législation du séminaire d'entreprise et Aide Juridique évoquent les principales réglementations concernant les séminaires d'entreprise :
L'entreprise peut choisir de rendre un tel événement obligatoire, auquel cas toute personne conviée doit s'y rendre sans motif valable (***). Ne pas se rendre au séminaire ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- GL Events
- Pierre et Vacances
- ClubMed
- Séminaire.com
- BCD Travel France
- Séminaires Business Event
- Chateauform'
- Agence Lully
- Capdel (Hopscotch Groupe)
- American Express - business travel
- Egencia France
- Rêvez d'ailleurs
- Séminaire Collection
- Hephata
- Comet Meetings
- Collock
- Almedia
- Homanie
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du chiffres d'affaires des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions
- En 2024, comparé à 2023, pensez vous que votre activité MICE sera :
- Répartition des dépenses par catégorie de prestation
- Budget moyen* en séminaire résidentiel
- Budget moyen* en séminaire journée
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Augmentation du volume d'affaires : 17 % par rapport à 2022 (1,7 milliard d'euros)
- - Augmentation du volume d'affaires en Asie : 96 %, retrouvant son niveau de 2019
- - Nombre de clients accueillis dans l'année : 1,5 million
- - Augmentation du nombre de clients : 16 % par rapport à 2022
- - Augmentation de la capacité des resorts : 6 %
- - Résultat net : 99 millions d'euros, dont 40 millions d'éléments non-récurrents.
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- - Nombre de résidences en Europe : 186
- - Nombre de résidences en France : 143
- - Objectif de résidences classées 4 à 5 étoiles dans 5 ans : 25
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- GL Events a été créé il y a 46 ans
- En 2023, GL Events a un chiffre d'affaires de plus de 1,4 milliard d'euros, en croissance de 9%.
- Le chiffre d'affaires de leur pôle Exhibitions a bondi de 51% à 210 millions d'euros.
- Le chiffre d'affaires du pôle Venues a augmenté de 21 points à 393 millions d'euros.
- Le chiffre d'affaires du pôle Live stagne à 824 millions d'euros.
- GL Events a des filiales dans 20 pays.
- La France représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de GL Events.
- Plusieurs projets liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 généreront un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros.
- GL Events gère divers centres dont le Matmut Stadium de Lyon de 35,000 places, l'Arena de Rio de 18,000 places, ceux de Reims et d'Orléans, les Zénith de Clermont-Ferrand et d'Orléans.
Entreprises citées dans cette étude
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