J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
En France, la livraison de repas génère plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le marché français des "dark kitchen" est estimé à plus entre 600 et 800 millions d'euros.
Le marché mondial des "Dark Kitchen" également connu sous le nom de cuisines fantômes est en pleine expansion et estimé à 70 milliards $
Ces restaurants ne possèdent pas de lieu pour recevoir des clients, mais une carte virtuelle et une cuisine où préparer les différents produits proposés qui seront ensuite livrés via une plateforme.
En France, les "Dark Kitchen" ont vu leur présence augmenter de 50 % sur l'application Uber Eats. Le marché a connu un essor inattendu grâce à la crise du Covid-19. Le marché français est devenu un segment de plus en plus important de la restauration rapide.
La demande est largement alimentée par les jeunes consommateurs urbains de moins de 35 ans, qui préfèrent la commodité de la livraison à domicile et s'intéressent de plus en plus aux questions de santé et d'environnement.
Les "Dark Kitchen" bénéficient de loyers faibles et d'opérations rationalisées, avec un nombre de menus limités, ce qui attire des investissements importants. Pour la seule année 2021, les sociétés françaises Taster et Not so Dark ont levé respectivement 47 et 20 millions d'euros.
On estime qu'il existe environ 1500 "Dark kitchnen" dans le pays. 73 % sont des restaurants indépendants, 15 % sont rattachés à des chaînes et 12 % sont des restaurants entièrement dédiés à la livraison.
Les Français dépensent généralement moins de 30 euros par livraison, un grand nombre de commandes se situant dans une fourchette de 10 à 30 euros.
60% des restaurants virtuels disponibles se trouvent à Paris, 30% dans des grandes villes comme Toulouse, Marseille, Lille, Bordeaux
Les cuisines authentiques et de qualité, telles que la cuisine japonaise, les hamburgers et les pizzas, dominent le marché.
Les sociétés se tournent vers des modèles de franchise pour assurer leur croissance.
Des défis réglementaires apparaissent, notamment en termes de droits du travail pour les livreurs et de préoccupations environnementales concernant les emballages jetables.
Acteurs du marché des "Dark Kitchen"
- Taster possède plusieurs marques de restaurants virtuels: Stacksando, Mission Saigon
- Not So Dark, marques 6am Fried Chicken, Coquillettes Oui Maman
- Devor, le troisième géant: marques Saint burger, Holy Chick, Fat poutine, Mama tacos, Tealer Munchies, avec des au CBD.
- Sreet lab Kitchen " créée en 2021 avec 4 restaurants : Yaya To Go, Gran Burger, Pola Fish Bar, et Little Cocotte.
- Gorillas : L'entreprise est présente en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France.
- Flink : concurrent de Gorillas
- Cajoo : Startup française
- Frichti : Créé en France en 2015
- Getir : originaire de Turquie
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le marché des "cuisines fantômes", plus communément appelées les "dark kitchens", mais aussi "ghost kitchens" ou encore "cuisine virtuelle", concerne des cuisines essentiellement tournées vers la vente de plats livrés à domicile. À la différence des restaurants traditionnels, il est donc impossible de commander et prendre son repas sur place. La commande se fait sur des applications en ligne comme Uber Eats, Deliveroo, etc. Les marques de ce type de cuisine sont essentiellement virtuelles dans la mesure où ces marques possèdent des locaux de cuisine, mais ils sont impossibles d'accès. Les dark kitchens proposent tout type de cuisine, des sushis aux burgers, en passant par des spécialités françaises ou de cuisines étrangères.
Le marché mondial des cuisines fantômes est un segment du marché de la restauration très dynamique. Certains marchés de dark kitchens sont plus matures que d'autres, comme le marché chinois ou indien, où on dénombre 7 500 dark kitchens chinoises et 3 500 dark kitchens indiennes dans le monde.
Le nombre d'acteurs des dark kitchens ne cesse d'augmenter année après année, à tel point que certains experts estiment qu'il y aura très prochainement une saturation du marché. Rien qu'en France, on compte déjà plus de 1 500 dark kitchens sur l'application Uber Eats et plus de 500 sur l'application Deliveroo. C'est pourquoi, de plus en plus d'entreprises de dark kitchens se tournent dorénavant vers le modèle économique de la franchise. Ces entreprises accompagnent ainsi de nouveaux acteurs qui veulent se lancer dans le secteur de la vente de plats livrés à domicile.
Le marché français des dark kitchens est, quant à lui, encore en progression. Cette dynamique de marché a bien évidemment été dopée par la crise sanitaire puisque qu'en 2020, il nous était presque impossible de nous rendre au restaurant. Les experts du marché disent que la crise sanitaire a fait gagner trois ans au marché. Les levées de fonds pour soutenir le développement de ces nouvelles ghost kitchens sont de plus en plus récurrentes, à l'image de Not So Dark qui a levé 80 millions d'euros en 2022 pour développer ses dark kitchens avant ensuite de changer de business modèle pour le modèle de la franchise et du conseil et accompagnement de dark kitchens.
Néanmoins, 2023 est l'année du début de la régulation et de nouvelles réglementations pour les dark kitchens mettant ainsi fin au flou juridique du marché.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des dark kitchens connaît une croissance fulgurante. Pratique déjà commune dans des pays précurseurs comme la Chine, le recours aux dark kitchens a explosé pendant la crise du Covid-**. Selon Prnewswire, ce marché atteindra une valeur de **,* milliards de dollars dans le monde en ****, ce ...
1.3 Le marché national
Le marché des dark kitchens a connu un essor inattendu grâce à la crise du Covid-**. De fait, la fermeture des restaurants due aux différentes périodes de confinement a fait de la livraison de repas un des deux seuls moyens pour les Français de profiter de plats normalement ...
1.4 Entretien avec François Charpy, fondateur de Food, Strategy & Performance
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil type des clients de livraisons de repas à domicile
Répartition des clients de la livraison de repas à domicile selon leur âge France, ****, % Source : Harris Interactive Les principaux clients de la livraison de repas à domicile sont les **-** ans avec **% de cette tranche d'âge qui commande en ligne. Les **-** ans suivent de près avec **% des personnes qui ...
2.2 Habitudes de consommation des Français concernant la livraison à domicile
Fréquence d'achat de repas livrés à domicile France, ****, % Source: ****
L'analyse de la fréquence d'achat de repas livrés à domicile en France en **** révèle que près de la moitié des répondants (***).
Les montants moyens consacrés à la livraison de repas à domicile selon le type de revenus France, ...
2.3 Une demande en hausse depuis l'inflation
Evolution de l'usage de service de livraison de repas à domicile depuis l'inflation France, ****, % Source: ****
Globalement, l'analyse des données révèle une tendance dans laquelle une proportion plus importante de répondants ont signalé une augmentation de leur usage des services de livraison de repas à domicile par rapport à ceux qui ...
2.4 La perception des Français sur les conditions de travail des livreurs à domicile
Adhésion à différentes affirmations sur les conditions de travail des livreurs à domicile France, ****, % Source: ****
Une proportion significative de répondants, avec respectivement **% et **%, adhèrent totalement ou plutôt à l'affirmation selon laquelle les livreurs sont mal payés. De même, une forte proportion de **% et **% des répondants estiment ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation du marché des dark kitchens
Le marché des dark kitchens est organisé de façon simple : les restaurants virtuels (***) prennent leurs commandes via leur site internet ou leur application mobile.
3.2 Les canaux de distribution des plats livrés à domicile
Selon le baromètre Snacking, **% des Français qui se font livrer des repas le font via des plateformes. Le reste le fait soit par téléphone soit directement sur les sites internet des restaurants. Cette proportion a fortement augmenté, puisqu'elle n'était que de **% en ****. Les leaders sont Uber ...
3.3 Des investissements moindres et des structures de coût favorables
Les structures de coûts des dark kitchens sont radicalement différentes de celles d'un restaurant classique. Avec moins de personnel (***), les dark kitchens ont des coûts fixes bien plus faibles. Prenons à titre indicatif la répartition des coûts de Starbucks pour un café coûtant £*.*. Retenons aussi que ...
3.4 Deux modèles différents qui commencent à s'installer en province
Il existe aujourd’hui en France deux sortes de dark kitchens, qui fonctionnent avec des modèles très différents.
Le premier est le plus classique : le restaurant prépare ses plats dans une cuisine fantôme, partagée ou non, et passe par des plateformes de livraison pour accéder ...
3.5 Des tendances de fond qui pourraient remettre en cause certains mécanismes de fonctionnement
Le modèle de livraison reposant sur des livreurs qui ont le statut d'autoentrepreneurs, donc avec presque aucune garantie et pas de filet de sécurité, pose de plus en plus problème. Selon une enquête faite par Ouest France à Nantes, voici les principaux problèmes engendrés par ce ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les leaders du marché et les nouveaux entrants
Trois leaders se distinguent sur le marché des dark kitchens : Taster, Not so Dark et Devor. Disposant de plusieurs marques de restaurants virtuels, ils proposent à d'autres restaurants de devenir franchisés et de cuisiner leurs plats en leur fournissant le nécessaire. Voici les marques proposées par ces startups :
Taster ...
4.2 Un secteur dynamique qui attire les investissements
Selon LSA Conso, la foodtech tire vers le haut les investissements dans les startups et représente en France au *ème semestre **** un total de ***,* millions d'euros (***). Le fort potentiel du secteur attire les investisseurs, qui voient un modèle économique peu coûteux et très profitable. Par ailleurs, en ...
4.3 La franchise : un modèle clef en main pour compléter les revenus des restaurants
Taster, tout comme Not so Dark, se tourne de plus en plus vers le modèle de la franchise. En vendant des licences à des acteurs classiques de la restauration, ils éliminent complètement le besoin immobilier et réduisent leurs charges fixes. Dans une interview accordée au site Néorestauration, ...
5 Règlementation
5.1 Régulation actuelle des plateformes de livraison
La règlementation sur les plateformes
La loi d'orientation des mobilités (***).
Cette loi entend notamment imposer les changements suivants :
"Les plateformes [***] communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimum garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de ...
5.2 La loi pousse les entreprises de livraison de repas à réduire leurs emballages jetables
La future loi anti-gaspillage pour une économie circulaire contient de très nombreuses mesures qui visent directement les plastiques. Le texte débute notamment avec deux objectifs qui les concernent directement. Tout d'abord, la France doit tendre vers *** % de plastique recyclé d'ici ****. Ensuite, la loi prévoit que la « France se ...
5.3 La règlementation spécifique aux dark kitchens
Formation hygiène obligatoire
Les exploitants doivent s'inscrire à une formation hygiène obligatoire selon l'article L. ***-* du Code rural et de la pêche maritime. Une personne au moins dans l'établissement doit aussi suivre une formation spéciale en hygiène alimentaire Décret n° ****-*** du ** juin ****.
Déclaration ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Uber Eats France
- Deliveroo
- Glovo
- Just Eat
- Frichti (La Belle Vie)
- Foodcheri
- Nestor
- Taster
- Dévor
- Not so Dark
- Clone - Not So Dark
- Flink
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des dark kitchens
- Taille du marché de la livraison de repas à domicile
- Lieu de livraison préféré des Français
- Répartition des clients de la livraison de repas à domicile selon leur âge
- Répartition des clients de la livraison de repas à domicile selon le lieu d'habitation
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Flink, phénix du moribond quick commerce, lève 115 millions de dollars - 18/09/2024
- - Flink a réalisé une nouvelle levée de fonds de 115 millions de dollars annoncée le 16 septembre 2024.
- - La société a également contracté 35 millions de dollars de dette auprès de plusieurs banques.
- - Cette opération valoriserait Flink à un peu moins d’un milliard de dollars.
- - Flink avait atteint une valorisation de 5 milliards de dollars en mai 2022, suite au rachat de son concurrent Cajoo.
- - Lors d'un tour de table précédent, bouclé définitivement en avril 2024, Flink avait levé 106 millions de dollars.
- - Flink prévoit d’engranger 600 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2024, soit une hausse de 20% sur un an.
- - L'entreprise vise la rentabilité globale d'ici le deuxième trimestre 2025.
- - Flink annonce avoir en moyenne des commandes de 40 dollars.
- - La société dispose de 146 dark stores répartis sur 80 villes en Allemagne et aux Pays-Bas.
- - Flink a annoncé l’ouverture de 30 nouveaux entrepôts d’ici fin 2025.
Liquidation de la plateforme Flink en France - 19/04/2024
- Nombre d'employés de Flink en France : 218 personnes
- - Contexte réglementaire en Mars 2023 : Les "dark stores" considérés comme des entrepôts et non des commerces, régulation par les mairies
- - Retrait du marché français par Getir : Couvrant les marques Getir, Frichti et Gorillas
- - Conséquence de la réglementation pour Getir et Gorillas : Liquidation, laissant 1300 employés sur le carreau
- - Reprise de Frichti : Par un concurrent, La Belle Vie
- - Chiffre d'affaires de Flink en France : 37,5 millions d'euros
Just Eat tire un trait en France sur ses livreurs salariés - 19/01/2024
- Just Eat Takeaway a mis trois ans pour cesser d'avoir des livreurs salariés en France.
- En janvier 2021, Just Eat avait annoncé son intention d'embaucher 4.500 personnes pour livrer des repas, visant à atteindre une trentaine de villes.
- En 2022, Just Eat a entrepris une réorganisation affectant toutes les villes où le système de livreurs salariés avait été mis en place, à l'exception de Paris.
- Un plan de sauvegarde de l'emploi est prévu pour septembre, ce qui affecterait 117 personnes.
- Just Eat prévoit de se baser uniquement sur ses prestataires et les salariés des restaurants pour livrer les repas à Paris, comme il le fait déjà ailleurs en France.
Deliveroo entre sur le marché des traiteurs - 26/09/2023
- Fauchon Réceptions : une soixantaine de salariés et environ une dizaine de millions d'euros de chiffres d'affaires.
- Deliveroo développe un réseau national de traiteurs, avec plusieurs centaines de partenaires prévus à terme.
- Pour le moment, ce réseau couvre Paris, Lyon et Bordeaux.
- Deliveroo compte une vingtaine de "cuisines fantômes" à Paris, réparties entre Courbevoie et Saint-Ouen.
- 1 milliard d'euros ont été investis sur trois plateformes : Deliveroo (523 millions d'euros), Glovo (319 millions d'euros) et Wolt (118 millions d'euros).
Livreur de courses Flink France sauvé de la liquidation. - 12/09/2023
- Yassir, une start-up algérienne, a apporté 5 millions d'euros à l'investissement pour la reprise de Flink France.
- Parmi les 19 sites de Flink France dans l'Hexagone, 14 seront conservés dans neuf villes (Paris, Lyon, Lille, Marseille, Montpellier, Nice, Bordeaux, Toulouse et Nantes).
- Flink avait précédemment levé près d'un milliard de dollars, alors que Cajoo avait récolté 47.2 millions de dollars et Getir, une autre société turque de quick commerce, avait levé 1.8 milliard de dollars.
- En septembre 2022, le gouvernement a déclaré que les "dark stores", utilisés par ces entreprises pour le stockage, étaient des entrepôts et non des commerces, ouvrant la voie à une régulation par les mairies.
Getir et Gorillas liquidés, 1300 emplois supprimés - 20/07/2023
- Liquidation judiciaire en France des sociétés de livraison express Getir et Gorillas annoncée par le tribunal de commerce de Paris
- Le Chiffre d'affaires de Getir France en 2022 était de 120,3 millions d'euros
- Chamboulement réglementaire au mois de mars: les "dark stores" sont considérés comme des entrepôts et non des commerces.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
Le marché des dark kitchen | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 18/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Flink
- 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
- 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (La Belle Vie)
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clone - Not So Dark
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 20/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des éléments sur la stratégie des différents acteurs, et sur l'impact de la réglementation à venir, ont été ajoutés.
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
