Le marché des robots de cuisine - France

1.2 Marché mondial

Le marché des robots de cuisine est à l'échelle global un marché très dynamique, porté et stimulé par les innovations technologiques, l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, les avancées technologiques et le facteur de commodité des petits appareils domestiques.

Il fait lui-même partie du marché plus global du petit-électroménager, à l'étude dans le graphique ci-dessous. Selon un rapport publié par Allied Market Research, la taille du marché du petit électroménager était évaluée à *** ***,* M$ en **** et devrait atteindre *** ***,* M$ en **** pour un TCAC de **,*% sur la période.

Taille du marché mondial du petit électroménager et prévisions de croissance Monde, ****-**** Source: ****

1.3 Marché national

Afin d’estimer la taille du marché français des robots de cuisine, nous nous référons à la sous-catégorie “Appareils ménagers électromécaniques, à moteur électrique incorporé”, qui comprend la fabrication des robots électriques de cuisine (***), et qui fait elle-même partie du secteur plus global “Fabrication d'appareils électroménagers”, dont les données sont disponibles dans le graphique ci-dessous.

Chiffre d'affaires du secteur de la fabrication d'appareils électroménagers France, ****-****, milliers d'euros Source: ****

Malheureusement, les données officielles post-**** ne sont pas encore disponibles.

On remarque cependant que le chiffre d'affaires du secteur, après une chute progressive de **** à **** (***).

Les ventes du secteur du petit électroménager en France

Le marché connaît une croissance significative depuis * ans, accélérée depuis l'année ****. Cela s'explique par la pandémie de Covid-** et par les tendances qui en découlent, à savoir la tendance du “professionnel à la maison”, les préoccupations autour de l’hygiène et les nouveaux usages portés par le “fait maison”.

Le petit électroménager a enregistré **,* millions de ventes en ****, réalisé un chiffre d’affaires de *,* milliards d’euros. et connu une progression de +*.*% en valeur et +*.*% en volume, contre ...

1.4 Commerce extérieur

La France importe beaucoup plus que ce qu'elle exporte dans le secteur des robots de cuisine.

Les données qui suivent se réfèrent à la catégorie "Appareils électromécaniques domestiques, broyeurs ou mixeurs d'aliments, extracteurs de jus de fruits ou de légumes à moteur électrique autonome" et proviennent des données douanières mondiales disponibles sur UN Comtrade.

Les importations ont significativement augmenté de **** à **** (***), ce qui témoigne d'une délocalisation de la production ainsi que d'une offre grandissante sur le marché.

Commerce extérieur dans le secteur des robots de cuisine France, ****-****, millions de $USD Source: ****

Le graphique ci-dessous nous présente les principaux pays d'exportation de la France pour le secteur "Appareils électromécaniques domestiques, broyeurs ou mixeurs d'aliments, extracteurs de jus de fruits ou de légumes à moteur électrique autonome".

Les premiers pays partenaires de l'Hexagone pour l'export sont la Belgique (***).

À eux seuls, ces cinq premiers représentent **.**% du total des exportations.

Destinations principales des exportations de robots de cuisine France, ****, % Source: ****

Concernant l'importation en revanche, voici les partenaires les plus importants de la France: la Chine (***).

Provenances principales des importations de robots de cuisine France, ****, % Source: ****

1.5 L'impact du Covid-19 sur le marché

La crise de la COVID-** a eu pour effet de modifier le rapport des Français à certaines de leurs habitudes alimentaires.

Ainsi, selon une étude réalisée par Santé Publique France, **% des Français ont déclaré qu'ils avaient une tendance plus importante à cuisiner.

Cette tendance à cuisiner davantage s’explique grâce aux confinements, couvre-feux et télé-travail. La population avait plus de temps disponible, tous les membres du foyer étaient potentiellement présents lors des repas, et finalement la cuisine a aussi pu se révéler une bonne façon de combler l'ennui. 

Les habitudes alimentaires des Français pendant le confinement France, ****, en % Santé Publique France

Naturellement, la forte tendance à cuisiner davantage chez soi s'est répercutée sur les ventes du petit-électroménager de cuisine en ****.

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, le secteur du petit-électroménager a connu une croissance significative de +**.*%, contre seulement +*.*% pour le gros électroménager. L'évolution du secteur de l'électroménager, qui englobe ces deux catégories, a été de +*%.

Lorsqu'on s'intéresse aux sous-catégories, on voit que les ventes de robots de cuisine ont largement porté la croissance, avec une évolution ...

2.1 La clientèle principale du marché

Concentrons-nous sur la construction du profil du consommateur de robots de cuisine.

La clientèle du marché des robots de cuisine concerne deux groupes démographiques principaux : la génération X soit les personnes nées entre **** et **** (***) et la génération des baby-boomers, née entre **** et **** et âgée en **** de à ** à ** ans.

Les personnes de la génération X qui gagnent entre ** ***€ et ** ***€ par an privilégieront une cuisine moderne, équipée d’appareils de petit électroménager ainsi que de batteries de cuisine de qualité. Leur budget est flexible et ils sont davantage dépensiers en ce qui concerne le confort de vie. Les personnes de la génération baby-boomers, eux, sont proches de la retraite, mais toujours susceptibles de travailler. Ils aiment potentiellement inviter et recevoir des personnes chez eux et cuisiner pour l’occasion. Les robots de cuisine correspondent à cette audience également pour leur commodité. [***]

Enfin, un robot de cuisine est un outil précieux pour les jeunes et moins jeunes parents de famille, dont le temps est limité dans la journée, et dont les priorités sont les enfants et le travail. Cette catégorie de client commence à construire un ...

2.2 Le robot de cuisine peine à s'implanter dans le quotidien des Français

Les robots de cuisine connaissent un réel succès en France. Le graphique suivant reporte les données d'un sondage réalisé en **** par le site culinaire Quitoque.fr. Une majorité des Français possèdent un ou plusieurs robots de cuisine (***) tandis ceux qui n'en possèdent pas affirment très largement qu'ils aimeraient.

Part des Français propriétaire d'un ou plusieurs robots de cuisine France, ****, % Source: ****

Pourtant, le robot de cuisine n'est pas encore devenu un réflexe quotidien chez les ménages Français.

Selon le même sondage, seulement *% des propriétaires d'un robot de cuisine en France dit l'utiliser quotidiennement, contre **% de façon hebdomadaire, et **% dit presque ne jamais l'utiliser. La majorité d'entre eux (***) l'utilise seulement une fois par trimestre, ce qui est très peu.

À quelle fréquence utilisez-vous votre robot de cuisine? France, ****, % Source: ****

Ainsi, le robot de cuisine, malgré son côté très attrayant pour sa praticité, peine à s'implanter de façon durable et quotidienne dans la vie des Français.

Une des raisons à cela serait la difficulté de trouver des recettes adaptées au robot de cuisine : c'est en tout cas ce que révèle les ...

2.3 Critères d'achat

Damien Chicaud, directeur statistiques et études au Gifam (***), analyse ainsi la tendance française pour les robots de cuisine : « Les Français privilégient de plus en plus le fait maison et les produits frais. Ils souhaitent être rassurés sur ce qu'ils mangent. Le plaisir de cuisiner et d'accéder à des produits semi-professionnels explique aussi cet engouement » [***].

Le graphique ci-dessous nous donne les principaux avantages des robots de cuisine, selon les propriétaires français de ce type de machines: **% d'entre eux se satisfont du temps gagné pour la préparation de repas, **% estiment que le robot cuisine seul et que le consommateur a ainsi beaucoup moins voire pas d'effort à fournir, **% estiment que les recettes faites à l'aide d'un robot de cuisine sont inratables, enfin seulement *% d'entre eux affirment que l'avantage majeur est que cela produit moins de vaisselle à laver.

Quel avantage majeur trouvez-vous à cuisiner avec votre robot ? France, ****, % Source: ****

2.4 Une demande poussée par la restauration

Bien que le marché des robots de cuisine soit un marché qui repose essentiellement sur la consommation des ménages, la tendance positive dans le secteur de la restauration collective aide ce marché à évoluer, notamment avec du commerce B*B, qui représente près de **% du C.A du secteur

En France, le secteur de la restauration collective (***) représentait **,* milliards d’euros en **** avec plus de *,* milliards de repas servis dans l’année. [***] Ce chiffre a augmenté de *,*% en **** et *,*% en ****, et une prévision de +*% en ****, soit un marché estimé à **,* milliards d’euros pour la fin ****.

Chiffre d'affaires annuel de la restauration collective France, ****-****, en millions d'€ INSEE

La restauration collective représentait ainsi, en ****, **,*% du total de la restauration hors domicile, les **,*% restant étant du domaine des restaurants, hôtels, circuit alternatifs, traiteurs, etc. La restauration collective concédée représente quant à elle **% du marché de la restauration collective en valeur et **% de la restauration collective en volume. On estime donc qu'elle représente environ * milliards d'euros pour ****.

Le groupe français Elior arrive en tête des activités de ce secteur, avec *,* milliards d’euros de chiffres d’affaires en **** en France. ...

3.1 Les entreprises françaises du secteur

Les données qui vont suivre se réfèrent au secteur “Fabrication d'appareils électroménagers”.

Nous les utilisons afin d'estimer la taille du marché français des robots de cuisine, nous nous référons à la sous-catégorie “Appareils ménagers électromécaniques, à moteur électrique incorporé”, qui comprend la fabrication des robots électriques de cuisine (***).

Nombre d'entreprises du secteur Fabrication d'appareils électroménagers France, ****-****, unités Source: ****

est en décroissance progressive

La carte ci-dessous, élaborée à partir des données officielles de l'URSSAF, nous donne la concentration géographique du nombre d'entreprises du secteur par régions en France en ****.

On remarque que la région championne est la région Auvergne-Rhônes-Alpes avec ** entreprises du secteur sur son territoire (***).

3.2 Chaîne de valeur du marché

3.3 Canaux de distribution

Le circuit majoritaire pour la distribution du petit électroménager reste les grandes surfaces spécialisées avec **% du total des ventes, suivi par les grandes surfaces alimentaires (***).

Poids des circuits de distribution du petit électroménager et évolutions de leur chiffres d'affaires France, ****-****, % Source: ****

À noter une explosion des ventes réalisées via Internet de **** à ****, présentée dans le graphique ci-dessous.

Elles ont augmenté de +**% en seulement un an et valent pour **% du total des ventes du secteur du petit élecroménager, tandis que les ventes en magasin restent stables avec une évolution de seulement +*% et **% des ventes totales.

Poids des circuits de distribution du petit électroménager et évolutions de leur chiffres France, ****-****, % Source: ****

4.1 Panoramique des produits

Voici un panoramique des machines proposées dans le secteur du petit-électroménager de cuisine, accompagné d'une description produit.

4.2 Prix pratiqués sur le marché

Le prix moyen d'un robot de cuisine varie énormément (***) et dépend de plusieurs choses : la fonction principale du robot, le nombre de fonctions et d'options du robot, le nombre d'accessoires dont il dispose, la marque fabricante et le nombre de Watt du robot par exemple.

Les différents types de robots de cuisine et leurs prix moyens [***]

5.1 Normes et certifications dans le secteur de l'électroménager

Le GIFAM, Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils et d’équipement Ménager, est le syndicat du secteur de la fabrication d’électroménager. Crée en ****, il a pour objectif de réunir les grands fabricants et d’accompagner les consommateurs sur leurs achats. Il regroupe plus de cinquante entreprises. 

Plusieurs normes et certifications s'appliquent aux produits sur le marché de l'électroménager (***).

La directive européenne CE ROHS (***).

L’Eco-label, seul label écologique officiel européen, distingue les produits plus respectueux de l’environnement grâce à des critères qui garantissent l’aptitude à l’usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux (***) au long de leur cycle de vie. L’eco-label répond à la nécessité d’une information fiable sur la qualité écologique des produits ou services et au souhait des entreprises de valoriser leurs efforts en matière de protection de l’environnement, à travers des produits ou activités de services labellisés.

La norme NF Environnement certifie que les produits sur lesquels elle est apposée présentent un impact négatif moindre sur l'environnement et une qualité d’usage satisfaisante par rapport à d'autres produits ou services analogues présents sur le ...

6.1 Segmentation

• SEB Groupe
• Vorwerk Thermomix
• Darty
• Magimix
• Moulinex (Seb Groupe)
• Kenwood (De Longhi Group)
• Russel Hobbs
• Robot-Coupe