Le marché du camping-car - France

1.2 Le marché mondial des camping-car : état des lieux et caractéristiques principales

Le marché des camping-cars était évalué à *,** milliards USD en ****. Le marché devrait atteindre **,** milliards de dollars d'ici à ****, avec un TCAC de plus de *,* % au cours de la période de prévision ****-****. [***]

Taille de marché mondiale des camping-cars Monde, ****-**** (***), milliards de dollars Source: ****

L'Amérique du Nord a capturé une part importante du marché mondial des camping-cars en ****, en raison du nombre croissant de ménages possédant des camping-cars et de la demande croissante de location de camping-cars dans la région. L'Amérique du Nord représente ainsi plus de **% du marché mondial des camping-cars en ****.

Et selon l'enquête RVIA de décembre **** auprès des fabricants, le nombre total d'expéditions de cette catégorie de véhicules en décembre **** a été estimé à ** *** unités, ce qui représente une augmentation de **,* % par rapport aux ** *** unités expédiées en décembre ****. Le nombre total de camping-cars expédiés aux États-Unis en décembre **** était estimée à * *** unités, soit une augmentation de **,* % par rapport aux * *** unités expédiées en décembre ****. 

1.3 2022, un marché français en décroissance après l'"effet Covid"

Il y a bien eu un avant et un après pandémie pour le caravaning. En forte croissance entre **** et ****, le marché français des véhicules de loisirs (***) et celles de caravanes neuves de **,*%.

Entre mars **** et mars ****, les immatriculations de camping-cars neufs ont augmenté de **,** % en France pour atteindre **,*** véhicules, selon l'UNI VDL, le syndicat des professionnels des véhicules de loisirs. "La tendance est identique en Europe, la pandémie a démontré que le camping-car est une bulle sanitaire, cela profite au marché", d'après Hervé Gautier, directeur des opérations d'UNI VDL. [***]

Evolution du nombre d'immatriculation de camping-cars neufs France, ****-****(***), nombre d'immatriculations en France Source: ****

Sur le premier trimestre ****, les vans représentent ainsi plus de ** % des immatriculations. Plus petits et plus maniables, ils nécessitent un budget moyen de **.*** euros quand le prix d'un camping-car dépasse **.*** euros.

****

Cette année, les ventes de camping-cars ont chuté au premier trimestre par rapport à l’année dernière. Elles auraient baissé de **% selon les chiffres de AAA Data. C’est dans sa globalité que le marché des véhicules utilitaires (***) est en baisse.

Il a perdu **% en * mois, après avoir connu ...

1.4 Commerce extérieur de camping-cars et caravanes

Les données suivantes sont issues du site de la direction générale des douanes et droits indirects. Nous avons utilisé le code ******** - Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de ** personnes.

EXPORTATIONS 

Evolution des exportations de camping-cars France, ****-****, millions d'euros Source: ****

Le marché des exportations françaises de VDL représente ainsi **,** millions d'euros en ****, soit une augmentation de **% par rapport à ****. Ainsi, les exportations repartent à la hausse depuis la fin de la pandémie. Toutefois, on peut s'attendre à un résultat **** en deça du chiffre de ****, au vu du nombre d'exportations qui est en baisse sur les ** derniers mois

  Principaux clients sur les ** derniers mois cumulés (***) France, ****-****, pourcentage Source : Douanes  Note* Clients = La France exporte (***) à ses clients  

IMPORTATIONS

  Evolution des importations France, ****-****, millions d'euros Source : Douanes    Grosse différence cependant au niveau des importations. En effet, on peut observer une réduction drastique entre **** et ****. On passe de *** millions d'euros en **** à *** millions en ****, soit une réduction de **,*%.    Principaux pays fournisseurs France, Juin ****-Juin **** Source : Douanes    Ainsi, l'Allemagne apparaît comme étant le principal fournisseur de la France avec quasiment **% dans la ...

2.1 Les principaux déterminants de la demande

La demande est conditionnée par le nombre de camping-caristes sur le territoire. Hors, selon France Camping-car, il y a chaque année en France environ ** millions de camping-caristes (***). En moyenne, un camping-car en France va être utilisé à ** reprises, pour approximativement ** nuits par an. Lors d’une location, le kilométrage moyen hebdomadaire est d’approximativement * *** km.

La demande en camping-cars dépend également de la propension des camping-caristes à acheter leurs propres véhicules. Or, **% des camping-cars en France en **** étaient la propriété de leur conducteur, selon la DGE. La durée moyenne des séjours était de **.* jours, ce qui est beaucoup plus important que dans d’autres pays de l’Union Européenne (***).

Enfin, étant donné que le carburant est un poste de dépense important pour les camping-caristes, l’évolution du prix du carburant est un déterminant important de la demande en camping-cars. 

Evolution de l'indice CNR sur la période ****-**** France, ****-****, indice Soure : CNR 

Le vieillissement de la population : Une opportunité pour le marché

En ****, la France comptait environ ** millions d’habitants selon les analyses de l’INSEE. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs ...

2.2 Motivations et critères de la demande

En ****, via l'institut OpinionWay, le loueur Avis Car-Away (***) a lancé un sondage où les premiers résultats mettent en lumière que près de **% des Français interrogés sont prêts à utiliser un camping-car comme mode de vacances.

Pourquoi avez-vous acheté un camping-car ? France, ****, % Source: ****

Ainsi, **% des Français font le choix d'un achat de camping-cars pour des raisons touristiques. 

2.3 Le profil consommateur des camping-caristes

Selon la DGE, les camping-caristes en France sont principalement des retraités (***).

Caractéristiques de la profession des camping-caristes France, ****, en % Source: ****

L’âge moyen des camping-caristes est d’environ ** ans en France selon la DGE, et presque **% ont plus de ** ans. 

  Âge des camping-caristes France, ****, en % Source : DGE  

L'aspect multi-usage du camping-car (***) a favorisé les ventes des fourgons et des vans dont les immatriculations ont augmenté de manière exponentielle. Si bien qu’actuellement, un camping-car sur deux vendus en France est un fourgon ou un van aménagé.

Le rapport Ipsos sur la répartition des camping-cars en circulation montre que **% sont des modèles à cellule, et **% des fourgons et vans (***). Par ailleurs, **% des vans et fourgons achetés en neuf constituent un premier achat.

On apprend aussi que la moitié des propriétaires d’un camping-car traditionnel acheté neuf sont camping-caristes depuis plus de dix ans, proportion qui tombe à un sur trois pour les acquéreurs de fourgons.

Le rapport Ipsos permet aussi de connaître un peu mieux la catégorie socio-professionnelle des camping-caristes. Deux tiers d’entre eux sont des retraités. Ce qui signifie que letiers restant est composé d’actifs, souvent issus de ...

2.4 Une tendance écologique et saisonnière

Une tendance écologique 

Le caravaning est un type de vacances particulièrement respectueux de l'environnement. Cela a déjà été prouvé par deux études menées par l'Institut d'écologie. Dans une étude commandée par la CIVD (***) et publiée en ****, l'Institut d'écologie a confirmé le bilan climatique favorable des vacances en caravane sur les emplacements de camping et les terrains de camping. De plus, les alternatives de vacances examinées, à savoir les caravanes sur les emplacements pour camping-cars et les terrains de camping, ont montré de meilleurs résultats en matière d'émissions que les voyages en voiture ou en avion et les séjours à l'hôtel. Selon la distance, les émissions personnelles des voyages en avion sont de ** à *** % plus élevées que celles des vacances en véhicule de loisirs [***].

Ainsi, le camping écologique est de plus en plus prisé en France. La prise en compte de l’empreinte écologique du voyage influence le choix de la destination pour ** % des Européens. En France, plus d’une personne sur dix (***). Par ailleurs, ** % des Français seraient intéressés par cette approche et ** % d’entre eux considèrent que l’empreinte écologique d’un voyage joue ...

2.5 Des signes d'accélération et un potentiel de demande élevé que la crise du COVID ne devrait pas entamer

Pour quelle(***) en vacances en camping-car ? France, ****, en % Source: ****

Pour plus de **% des personnes interrogées, le manque d’opportunité est la raison pour laquelle ils n’ont jamais passé de vacances en camping-car. Le potentiel de croissance est donc encore important et l’innovation dans l’offre peut permettre au secteur rester dynamique. Même si les seniors représentent encore l'écrasante majorité des acheteurs, les Millenials adhèrent fortement à ce type de vacances

Pensez-vous un jour passer des vacances en camping-car ? France, ****, en % Source: ****

Les camping-cars répondent à une volonté des nouvelles générations de se rapprocher de la nature et de choisir des modes de vacances plus écologiques. Si certains profils plus séniors sortent du potentiel de croissance du marché, les blocages traditionnels (***) sur l’utilisation des camping-cars ont été levés. La lecture des résultats par niveau d’étude et CSP confirme la démocratisation de ce style de vacances.

  Profils des personnes qui ne sont jamais parti en camping-car par manque d'opportunité France, **.**, en pourcentage Source: Enquête YouGov réalisée du ** au ** juin **** - Base : adultes français (***)  

Avec un attrait fort pour ce mode de vacances et un ...

3.1 La production de camping-cars en France : processus et acteurs

Il existe plusieurs types de châssis et motorisations utilisés par les fabricants de camping-cars, et les principaux fournisseurs sont les constructeurs automobiles. Les différents types de châssis sont principalement le plancher cabine, le châssis cabine (***), le châssis Al-Ko. De plus, Fiat et Ford ont développé des châssis spécifiques pour les camping-cars appelés respectivement châssis spécial Fiat, et châssis spécial Ford. Fiat est de loin le leader en termes de châssis et motorisation puisqu’il possède plus de **% de part de marché en France selon CampingCarLeSite. Les principaux fournisseurs de châssis en **** sont, dans l’ordre, Fiat, Citroën, Ford, Volkswagen, Mercedes et Renault.

Part de marché des principaux porteurs présents en France France, ****, en % Source: ****

Ensuite, ce sont essentiellement des groupes français qui prennent en charge la production des camping-cars pour le marché français. Selon LeMondeDuCampingCar, Trigano possède un peu plus de **% des parts de marché, suivis en *nd et *e positions par les français Rapido et Pilote, uniquement séparés par le groupe Hymer.

Il y a plus de ** *** emplois directement liés au secteur des camping-cars ...

3.2 La distribution de camping-cars est assurée par des distributeurs intégrés et en réseaux

En France, selon LeMondeDuCampingCar, les ** marques les plus vendues sont dans l’ordre :

Les canaux de distribution pour la vente de camping-car neufs et d’occasion sont principalement les distributeurs intégrés et les distributeurs rassemblés en réseaux.

Généralement, les distributeurs proposent aussi les services qui vont avec comme l’entretien, la réparation, le financement de véhicule, ou même l’assurance.

Pour la location de camping-cars, il est possible de faire appel à ces mêmes distributeurs, mais également à de nouveaux acteurs aux positionnement différents, notamment Yescapa pour de la location de camping-cars entre particuliers. [***]  

4.1 Typologie de l'offre de camping-cars en France

Il existe * familles de camping-cars bien distinctes les unes des autres :

La Capucine : Elle est reconnaissable à sa casquette qui s’avance au-dessus de la cabine. C’est un véhicule pensé pour la location et pour les familles nombreuses, mais elle n’est presque plus vendue du fait de la concurrence des profilés. Le Profilé : Il a remplacé la casquette de la capucine par une avancée plus légère aux coins adoucis, ce qui améliore son aérodynamisme et a notamment contribué à la réduction de sa consommation. C’est le campingcar le plus prisé par les Français. L’Intégral : Il est de loin le camping-car le plus difficile à élaborer du fait d’un recarrossage complet sur un châssis nu. Cette famille contient donc principalement des produits haut-de-gamme. Les fourgons et les vans : Historiquement, les particuliers aménageaient eux-mêmes leurs fourgons ou vans, mais aujourd’hui ils sont proposés en série par des aménageurs spécialisés. Il existe des modèles à toit levable (***), ainsi que des fourgons traditionnels aménagés. La cellule amovible : Sa popularité est moins importante en France qu’aux Etats-Unis. Une cellule amovible est transportée ...

4.2 Les prix à l'achat et à la location de camping-cars en France

Pour les achats, les prix des différentes familles de camping-cars sont les suivants :

Prix des différentes familles de camping-carsFrance, ****, En € 

Source: ****

A la location, selon Wikicampers, le prix dépend principalement du type d’intermédiaire utilisé ainsi que de la taille du camping-car :

Prix des locations de camping-carsFrance, ****, En € 

Source: ****

Enfin, il faut ajouter le budget essence et péage pour un séjour en camping-car. Selon la DGE, il était d’environ *** € par séjour par camping-car en France en ****.

Evolution des prix à la consommation des camping-cars France, ****, indice Source : Indice de consommation - INSEE  Comme on peut le constater, les prix la consommation évoluent peu et témoignent d'une certaine stabilité. Ainsi, entre **** et ****, l'indice a augmenté de *%.

4.3 Les tendances de l'offre

Les vans et fourgons aménagés sont la catégorie de camping-cars qui connait la plus forte croissance. Les constructeurs français développent leurs propres modèles ou bien cherchent à racheter des marques emblématiques, comme Pilote qui a racheté l’anglais Danbury Motorcaravans en ****. Le second type de camping-car ayant la cote est l’Intégral dans le segment du haut de gamme. Il permet de voyager sans renoncer au confort mais est moins adapté au centre-ville. Alors que la tendance était passée de mode, des Français de plus en plus nombreux achètent des fourgons et en réalisent l’aménagement eux-mêmes, ou avec l’aide d’artisans locaux. Des entreprises proposent également d’aménager des fourgons, avec des offres qui vont de la vente de kits à la réalisation clé en main.

La tendance de l’économie collaborative touche également le secteur du camping-car. Plusieurs start-ups aux modèles variés se développent en ce moment sur ce segment. Il est possible de citer Yescapa et sa plateforme de location de camping-cars entre particuliers, mais aussi Camping-Car Park positionnée sur la gestion des aires de stationnement afin de les ...

5.1 Cadre règlementaire régissant le marché des camping-cars en France

Etant donné qu’aux yeux de la loi un camping-car est considéré comme une voiture, de nombreuses règlementations générales sont similaires à celles des voitures :

Il n’y a pas besoin d’un permis spécifique pour conduire un camping-car.  Pour conduire un camping-car de *,* tonnes ou moins, le permis B suffit. Le même que pour une voiture. Les cas de figure qui peuvent nécessiter des permis particuliers: l'usage d'une remorque de plus de *** kg la conduite d'un camping-car de plus de *,* T  Aux Etats-Unis, pays ou les camping-car dépassent les *,* T, aucun permis particuliers n'est nécessaire. Ces différences en poids rendent difficiles les ventes entre la France et les Etats-Unis. Chaque passager à l’obligation de porter une ceinture de sécurité sur la route. Les limites de chargement du camping-car doivent être respectées. En effet, le poids total autorisé en charge est indiqué sur la carte-grise du camping-car, ainsi que le poids à vide en ordre de marche. En retranchant l’un à l’autre, on obtient ainsi la capacité de chargement du camping-car, autrement appelée charge utile. Le code de la route est le même que pour les voitures. Cependant, ...

5.2 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]

Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de titres et de sous-titres, répartis en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).

Le Système harmonisé a été introduit en **** et a été adopté par la plupart des pays du monde. Elle a subi plusieurs changements dans la classification des produits. Ces changements sont appelés révisions et sont entrés en vigueur en ****, ****, ****, **** et ****. Des modifications détaillées à chaque nomenclature du SH sont disponibles sur les liens ci-dessous.

Pour l’élaboration des statistiques de commerce extérieure et de calcul de marché relative à cette étude, nous avons retenu les champs suivants :

6.1 Segmentation

• Trigano VDL Groupe
• Rapido Groupe
• Pilote Groupe
• Hymer
• Fiat Ducato
• SLC
• TPL
• Loisireo Lhoro-Agest
• CLC Loisirs
• Idylcar
• Destinéa
• Ypo Camp
• Masters France
• Yescapa
• Airva
• Autostar Trigano
• Bio habitat - Beneteau
• Rideau Groupe
• Notin
• Perigord Vehicules de Loisirs
• Rapidhome (Rapido Groupe)
• Carthago
• Laika (Erwin Hymer groupe)
• Roller Team
• Lastradamobile
• Hooby caravan
• Frankia
• Dethleffs
• Benimar (Trigano groupe)
• Mobilvetta (Trigano Groupe)
• Euramobil (Trigano Groupe)
• CaravansInternational (Trigano groupe)
• Font Vendôme (Trigano Groupe)
• Berger Camping
• Challenger (Trigano groupe)
• Chausson Camping Car (Trigano Groupe)
• Adria Mobil (Trigano Groupe)
• Campérêve (Rapido Groupe)
• Dreamer (Rapido Groupe)
• Itinéo (Rapido groupe)
• MC Louis (Groupe Trigano)
• Horizon L'Agence de Loisir
• Goboony
• Hunyvers
• Narbonne Accessoires - Sunroad Equipment
• Fleurette Constructeur
• Camping-car Park