Synthèse de notre étude de marché

En France, le marché des véhicules de loisirs était de 26.000 en 2023.

Ce chiffre était de plus de 30.000 en 2021. À partir de 2020, le marché du camping-car en France a connu une augmentation constante du nombre d'immatriculations. La flotte en circulation de camping-cars est d'environ 600 000 et celle des caravanes de 550 000

Bien que le marché soit dirigé par quelques fabricants dominants, il comprend également une centaine d'entités plus petites, y compris des sous-traitants, des installateurs et des réparateurs.

Le marché est largement influencé par les plus de 50 ans, en particulier les retraités, dont le nombre croissant devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Le marché mondial des camping-cars est supérieur à 10 milliards de dollars.

Analyse de la demande sur le marché français du camping-car

La France est le deuxième marché européen derrière l'Allemagne. Les camping-cars sont préférés aux caravanes par les amateurs de camping. Sur les 113 millions de nuitées enregistrées, seul un quart environ a préféré la caravane au camping-car.

L'un des principaux moteurs du marché français des véhicules de loisirs et des camping-cars est l'augmentation du nombre de personnes de plus de 50 ans, et de retraités qui sont les principaux acheteurs. Le dynamisme de ce segment de marché devrait perdurer, avec un afflux de 650 000 à 750 000 retraités chaque année.

Le prix d'achat minimum d'un camping-car peut varier de 17.000 à 42.000 euros, avec des prix maximums pouvant atteindre 76.000 à 100 000 euros.

Une semaine de location pour un camping-car de quatre personnes peut commencer à 500 euros et aller jusqu'à 1.100 euros, tandis que la location d'un camping-car de six personnes peut aller de 700 à 1 200 euros par semaine.

Il faut également tenir compte des coûts supplémentaires pour l'essence et les péages, qui représentaient un coût approximatif de 310 euros par séjour en camping-car.

Aucun permis spécial n'est requis pour conduire des camping-cars de 3,5 tonnes ou moins.

Fabricants francais de camping-cars

Trigano : leader européen de la camping-cars et des véhicules de loisirs.
Rapido : Autre acteur majeur, Rapido côtoie les plus grands constructeurs avec une offre diversifiée.
Pilote : Pilote propose une grande variété de camping-cars sur le marché

Constructeurs automobiles proposant des véhicules de loisirs

Fiat - Ducato : La plateforme Fiat Ducato est à la base de nombreux camping-cars, ce qui fait de Fiat un acteur essentiel du marché des camping-cars.

Distributeurs et détaillants de camping-cars

SLC Group : un distributeur clé qui propose une large gamme de marques et de modèles de camping-cars, offrant ainsi un éventail de choix aux acheteurs potentiels.
TPL : autre distributeur sur le marché français du camping-car
Groupe CLC : autre distributeur

le marché du camping-car - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 23/09/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Un camping-car (autrement appelé véhicule récréatif, motor-home, ou bien autocaravane), est un véhicule automobile habitable. L’annexe II. de la directive européenne 2001/116/CE de 2001 classifie les camping-cars dans la catégorie M1 : « véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. »

Les camping-cars peuvent être de différents types définis plus loin dans l’étude : la Capucine, le Profilé, l’Intégral, le fourgon ou le van, mais aussi la cellule amovible.

Le marché du camping-car en France regroupe à la fois :

L’achat de camping-cars neufs ou d’occasion,
La location de camping-cars,
Les différents services associés d’entretien, de réparation, d’assurance, de financement, et d’achat d’accessoires.

La France est par ailleurs le deuxième marché européen derrière l'Allemagne. Le camping reste le mode de vacances préféré des Français en 2020.

En 2022, les ventes de camping-cars ont chuté au premier trimestre par rapport à l’année précédente. Elles auraient baissées de 18% selon les chiffres de AAA Data. C’est dans sa globalité que le marché des véhicules utilitaires (vans et camping-cars) est en baisse. Il a perdu 24% en 6 mois, après avoir connu une année 2021 à + 6% d’immatriculations. Durant la même année, les ventes de camping-cars neufs avaient bondi de 25%.

Le marché des camping-cars, dominé par quelques constructeurs de premier plan, compte également une centaine de TPE, pour la plupart sous-traitants, aménageurs ou réparateurs. Les difficultés financières de certains acteurs du marché des camping-cars laissent à penser que les prévisions pourraient être plus ternes à l’avenir.

En termes de profil de consommateur, les plus de 50 ans, et en particulier les retraités, jouent un rôle essentiel dans le dynamisme du marché français des véhicules de loisirs dont les camping-cars. Cette tendance devrait se confirmer au cours des prochaines années, avec l'arrivée en France de 700 000 personnes à la retraite chaque année, et impacter positivement le marché des camping-cars.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Trigano VDL Groupe
Rapido Groupe
Pilote Groupe
Hymer
Fiat Ducato
SLC
TPL
Loisireo Lhoro-Agest
CLC Loisirs
Idylcar
Destinéa
Ypo Camp
Masters France
Yescapa
Airva
Autostar Trigano
Bio habitat - Beneteau
Rideau Groupe
Notin
Perigord Vehicules de Loisirs
Rapidhome (Rapido Groupe)
Carthago
Laika (Erwin Hymer groupe)
Roller Team
Lastradamobile
Hooby caravan
Frankia
Dethleffs
Benimar (Trigano groupe)
Mobilvetta (Trigano Groupe)
Euramobil (Trigano Groupe)
CaravansInternational (Trigano groupe)
Font Vendôme (Trigano Groupe)
Berger Camping
Challenger (Trigano groupe)
Chausson Camping Car (Trigano Groupe)
Adria Mobil (Trigano Groupe)
Campérêve (Rapido Groupe)
Dreamer (Rapido Groupe)
Itinéo (Rapido groupe)
MC Louis (Groupe Trigano)
Horizon L'Agence de Loisir
Goboony
Hunyvers
Narbonne Accessoires - Sunroad Equipment
Fleurette Constructeur
Camping-car Park

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution des prix à la consommation des camping-cars
Evolution de la part des Français âgés de plus de 60 ans
Evolution de l'indice CNR sur la période 2021-2022
Evolution du nombre d'immatriculation de camping-cars neufs
Evolution des exportations de camping-cars
Principaux clients sur les 12 derniers mois cumulés (période Juillet 2021 - Juin 2022)
Evolution des importations
Principaux pays fournisseurs
Pourquoi avez-vous acheté un camping-car ?
Caractéristiques de la profession des camping-caristes
Distance moyenne parcourue par les camping-caristes chaque année
Âge des camping-caristes
Recherches "caravanes" sur Google.fr
Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous jamais parti(e) en vacances en camping-car ?
Profils des personnes qui ne sont jamais parti en camping-car par manque d'opportunité
Pensez-vous un jour passer des vacances en camping-car ?
Selon vous, la crise sanitaire de la COVID-19 rend-elle les vacances en camping-car plus ou moins attractives qu'avant ?
Part de marché des principaux porteurs présents en France
Types de camping-cars rencontrés sur les routes
Taille de marché mondiale des camping-cars

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Dernières actualités

Les néoretraités se ruent sur les camping-car - 26/08/2024

- Hausse de fréquentation de 34 % des aires de Camping-car Park.
- Boom du marché pendant la pandémie avec plus de 30.000 nouvelles immatriculations en 2021, soit une croissance de 23,44 % en un an
- Progression des immatriculations de camping-cars neufs de 17,43 % depuis le début de 2024
- Camping-car Park vise 1000 aires en Europe en 2027, avec 500 aires déjà ouvertes
- Près de 4000 aires de camping-car disponibles en France.

https://www.lefigaro.fr/societes - 26/08/2024

Le groupe Pilote va fabriquer 7000 véhicules cette année (camping-car, van ou fourgon), contre à peine 4000 en 2020. Pour une capacité de production déjà portée à 12.000 unités.
Se place dans le top 10 des fabricants européens (5% de part de marché, pour 12% en France), fort de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Numéro trois français, derrière le groupe coté Trigano (3,48 milliards d’euros de chiffre d’affaires toutes activités confondues), et Rapido, basé en Mayenne (12 marques, 450 millions d’euros de chiffre d’affaires).
Plus de la moitié des ventes à l'export, principalement en Allemagne
L'Allemagne est la locomotive du marché du camping-car neuf en Europe, avec près de 70.000 immatriculations en 2023
4000 aires pour camping-cars en France
En 2023, les immatriculations se sont stabilisées à 210.000 en Europe
Le groupe compte sept marques (Pilote, Frankia, Bavaria, Le Voyageur, Hanroad, etc.)
Le site historique de La Limouzinière employe 700 salariés
Le site de La Membrolle-sur-Longuenée, ouvert près d’Angers (Maine-et-Loire) en 2010 pour les vans et fourgons (25 % des ventes), monte progressivement en puissance avec 400 employés.
L'usine de Marktschorgast, en Allemagne bavaroise, reprise en 1990, emploie 200 personnes.
Le groupe Pilote a acquis il y a 5 ans Avis Explore (ex-Car Away) un des principaux acteurs de location de camping-cars en France.
Première caravane fabriquée en 1962
La production des caravanes a, elle, été abandonnée dès les années 1980.

Vans et camping-cars : Fleurette Constructeur tourne à pleine capacité et se lance dans le fourgon aménagé | Fleurette Constructeur à capacité max et se diversifie dans le van aménagé - 03/07/2024

- Immatriculations de véhicules aménagés en France en 2023 : 24.000 tous types confondus (camping-car, vans, et fourgons aménagés).
- Capacité de production chez Fleurette Constructeur*: - 2.000 véhicules par an en 2023 dont 25% à l'export
- 1.800 véhicules par an en 2022.
- 1.600 véhicules par an en 2021.
- Réseau : 150 concessionnaires revendeurs en Europe.
- 200 salariés plus 30 intérimaires.

Camping-cars : Groupe Narbonne cède son activité de concessionnaire à Edenauto - 04/06/2024

- Sunroad Equipment : - Siège : Narbonne
- - Emplois : 550 salariés
- - Chiffre d'affaires : 120 millions d'euros

18 concessions de camping car cédée à Edenauto
- Chiffre d'affaires : 110 millions d'euros - Emplois : 170 salariés

-Edenauto : groupe de concessions automobiles à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- - Emplois : 1.800 salariés - Chiffre d'affaires : 1,9 milliard d'euros
- - Ventes annuelles : - Voitures neuves : 42.000 - Voitures d'occasion : 36.000
- - Marques représentées : 17

Gustave Rideau muscle ses capacités dans les mobile homes - 15/01/2024

Le marché des mobile homes a atteint son plus haut niveau sur la saison 2022-2023 avec 21.800 unités produites, contre 19.554 en 2017-2018.
Gustave Rideau compte 1.100 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros en 2022.
L'entreprise a investi 10 millions d'euros dans une troisième unité de production qui permettra de passer les capacités de production de 4.500 à 6.000 mobile homes pour la saison 2025.
La filiale de Gustave Rideau, Mobil Home Rideau, emploie 427 salariés.
4.100 mobile homes ont été commercialisés en 2022, représentant un quart du chiffre d'affaires du groupe.
Les ventes sont réparties entre les mobile homes locatifs pour les campings (90% des ventes) et les mobile homes résidentiels pour les particuliers propriétaires (10% des ventes).

Entretien avec Stéphane Gigou, président du directoire de Trigano - 04/12/2023

Selon de directeur général la part de marché du groupe sur le marché du camping-car en Europe est de 30 %
L'Espagne est devenue le quatrième pôle du groupe Trigano, après la France, l'Italie et la Slovénie
Augmentation de la production de vans de quelques centaines à 4.000 vans par an en Espagne
Les vans pourraient représenter entre 5 et 8 % des ventes du groupe.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Trigano VDL Groupe

Rapido Groupe

Pilote Groupe

Hymer

Fiat Ducato

SLC

TPL

Loisireo Lhoro-Agest

CLC Loisirs

Idylcar

Destinéa

Ypo Camp

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Ajouts et mises à jour

29/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Camping-car Park
05/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fleurette Constructeur
04/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Narbonne Accessoires - Sunroad Equipment
01/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hunyvers
27/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Goboony
11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Horizon L'Agence de Loisir
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MC Louis (Groupe Trigano)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Itinéo (Rapido groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dreamer (Rapido Groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campérêve (Rapido Groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adria Mobil (Trigano Groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chausson Camping Car (Trigano Groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Challenger (Trigano groupe)
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berger Camping
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Font Vendôme (Trigano Groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CaravansInternational (Trigano groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Euramobil (Trigano Groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mobilvetta (Trigano Groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Benimar (Trigano groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dethleffs
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frankia
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hooby caravan
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lastradamobile
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise roller team
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laika (Erwin Hymer groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carthago
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rapidhome (Rapido Groupe)
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Perigord Vehicules de Loisirs
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Notin
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mobil Home Rideau
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bio habitat - Beneteau
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autostar Trigano
06/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Beneteau pourrait céder sa division Habitat à Trigano
16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Airva