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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des semis-conducteur est estimé à plus de 7 milliards €
Le marché mondial des semi-conducteurs, après les fluctuations dues au COVID-19 et aux tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, continue de croître. Cette croissance est stimulée par la numérisation, la transition vers la 5G, l'électrification des véhicules et l'intelligence artificielle.
Le marché a atteint 580 milliards de dollars en 2022. Strategy Analytics qui prévoit que le seul marché des puces pour automobiles atteindra 105 milliards de dollars en 2028.
Le segment de la téléphonie, estimé entre 40 et 50 milliards $, devrait croître d'environ 7 à 8 % jusqu'en 2026.
Le marché est extrêmement cyclique.
Tendances de la demande de semi-conducteurs en France
En France, la demande de l'industrie automobile est forte. Les secteurs de l'automobile et de l'industrie représentent 69 % des ventes.
L'union Européenne a mis en place des contrôles pour se prémunir contre les exportations à double usage pouvant être utilisées à des fins militaires, et a lancé l'European Chips Act pour soutenir la production et garantir la souveraineté technologique grâce à un plan d'investissement important de 43 milliards d'euros.
Principaux accteurs du sevteur des semi-conducteurs
- Intel
- Samsung Electronics et SK Hynix, originaires d'une Corée du Sud
- TSMC société taïwanaise principal fondeur mondial
- Qualcomm, Broadcom et Nvidia
- STMicroelectronics entreprise franco-italienne
- Murata le japonais spécialisé dans les composants électroniques passifs
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation
Un semi-conducteur est un matériau ayant les caractéristiques électriques d’un isolant, mais pour lequel un électron peut contribuer à un courant électrique. Il possède donc une conductivité électrique intermédiaire ente celle des métaux et celle des isolants. Le marché des semi-conducteurs est celui des produits fabriqués à base de ce type de matériau. Les semi-conducteurs sont en partie utilisés en électronique pour fabriquer des composants tels que des diodes, des transistors, des circuits intégrés qui sont ensuite utilisés dans des téléphones, des voitures, des ordinateurs ...
Les acteurs du marché des semi-conducteurs sont essentiellement des acteurs internationaux et les trois plus gros vendeurs de semi-conducteurs sont Intel (États-Unis), Samsung (Corée du Sud) et SK Hynix (Corée du Sud) avec un chiffre d'affaires respectif de 19,7 milliards de dollars, 16,8 milliards et 7,5 milliards au premier trimestre 2021. Cependant, des acteurs du marché comme Intel ont connu une baisse de revenu de 4% par rapport au dernier trimestre de 2020. Dans son rapport, Intel explique cette baisse par une offre de semi-conducteurs limitée sur le marché. Cela peut s'expliquer également par le contexte géopolitique actuel et la "guerre" américaine à l'encontre d’Huawei qui déstabilise le marché des semi-conducteurs, notamment le fait que les États-Unis ont interdit à Huawei d'utiliser des machines américaines pour la fabrication de ses semi-conducteurs.
Cependant, malgré le contexte, le marché mondial des semi-conducteurs reste attractif puisque, au premier trimestre 2021, les expéditions mondiales se sont élevées à 123,1 milliards de dollars, soit une hausse de 3,6% par rapport au premier trimestre 2020, ce qui fait d'elle l'augmentation la plus élevée pour un premier trimestre depuis 2010. La croissance du marché des semi-conducteurs devraient se poursuivre dans les années à venir, car à cause de la pandémie mondiale, les industries connaissent une pénurie de semi-conducteurs.
Si le marché français des semi-conducteurs a connu un semblant de reprise au quatrième trimestre 2020, nous sommes encore loin de ses sommets pré-pandémie. En effet, lors du 2e trimestre 2020, le marché a chuté puis il a connu une reprise de 7% en valeur lors du 3e trimestre 2020, atteindre au 4e trimestre une croissance 13% en valeur, ce qui toutefois reste une contraction de 8% par rapport au 4e trimestre 2019. In fine, le marché des semi-conducteurs en France semble suivre le cours du marché mondial.
1.2 Marché mondial
Le marché des semi-conducteurs a connu des hauts et des bas ces dernières années, notamment à cause de la crise du Covid-** et de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Toutefois, la croissance du marché est une tendance lourde, qui devrait être accélérée par ...
1.3 Taille du marché français des semi-conducteurs
Bien que la capacité de production actuelle se situe majoritairement dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Corée du Sud, la France demeure un acteur majeur sur le marché des semi-conducteurs.
Les données relatives aux revenus générés par le secteur français des ...
1.4 Tendances et cyclicité
L’industrie du semiconducteur est une industrie cyclique qui suit le cours de l’économie mondiale. En effet, cette industrie est fortement influencée par la demande en ordinateurs personnels, smartphones et plus généralement, par l’industrie de l’électronique.
La France fait figure d’exception par le fait ...
1.5 Commerce international
Pour quantifier les échanges de semi-conducteurs dans le monde, la Semiconductors Industry Association (***) se fonde sur les données UN Comtrade rassemblées sous les codes HS :
**** : Diodes, transistors et dispositifs similaires à des semi-conducteurs ; **** : Circuits intégrés éléctroniques.
Cela nous permet d'établir la balance commerciale de la ...
2 Analyse de la demande
2.1 Destination finale des semi-conducteurs
Les semi-conducteurs sont des produits manufacturés intermédiaires, qui sont nécessaires dans la réalisation de produits finis très variés. Le rapport annuel de la SIA donne une idée des débouchés et de leurs proportions. La demande de la part des constructeurs automobiles a ...
2.2 Une demande tirée majoritairement par les téléphones portables
La téléphonie mobile est un débouché majeur de l'industrie des semi-conducteurs. Estimé à près de ** milliards de dollars en ****, ce segment pourrait croitre de *,**% jusqu'en ****. L'Asie-Pacifique est la région motrice sur ce segment.
Cette croissance est alimentée par l'introduction de la *G, mais également par le ...
2.3 Une demande tirée par l'industrie automobile
L'électrification des véhicules est un facteur de croissance pour l'industrie des semi-conducteurs. À l'échelle mondiale, la Chine possède le plus gros parc électrifié au monde, soit **% du parc mondial. En Europe, **% du parc est électrique.
Évolution de la part des ventes de voitures électriques sur le marché ...
3 Structure du marché
3.1 Caractéristiques de l’industrie
Le facteur principal de différenciation dans l’industrie du semiconducteur est la quantité de transistors qui peuvent être placées sur une puce. Le marché se distingue par une compétition rude, qui pousse les fabricants à toujours améliorer la qualité de leurs produits. Ainsi, l’industrie a engendré la ...
3.2 Production
La production de composants électroniques est particulièrement minutieuse. En effet, de par leurs tailles et leurs fonctions, aucune erreur n’est permise.
Produire des composants électroniques implique donc un investissement de base important afin de bénéficier des meilleures infrastructures. De la qualité d’un composant électronique dépendra ...
3.3 Distribution
Les semi-conducteurs étant très fragiles, une bonne distribution est cruciale. Les fabricants ont le choix entre passer par des distributeurs ou par la vente directe.
Selon Acsiel, la vente par l'intermédiaire des distributeurs auraient le vent en poupe en ****, alors que le marché subit toujours les effets de la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits
Les semiconducteurs se déclinent principalement en deux grandes catégories de produits : les semiconducteurs discrets et les circuits intégrés. Les capteurs et les dispotitifs d'optoélectronique peuvent également être distingués.
Répartition des ventes mondiales par type de produits Monde, ****, % Source: ****
Le rôle des semiconducteurs discrets ...
4.2 Prix
Les prix présentés dans le tableau * sont des fourchettes de prix pour les quatre principales catégories de semiconducteurs : Discret, Circuit Intégrés Analogues, Circuit Intégrés Logiques et Circuit Intégrés Mémoire. Ces prix sont obtenus au travers de Mouser Electronics, un distributeur de ...
4.3 Un marché hautement concurrentiel en perpétuelle mutation : exemples de deux jeunes pousses françaises
La pénurie de semi-conducteurs provoquée par la pandémie du Covid-** a accéléré les bouleversements à l'oeuvre sur le secteur. L'une des innovations actuelles majeures est celle des semi-conducteurs reprogrammables, qui permettent de réunir sur une seule puce l'intégralité des composants du produit fini. Une autre ...
5 Règlementation
5.1 Un cadre règlementaire mis en oeuvre par l'UE
Dans le contexte de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, les produits fabriqués au sein de l'UE bénificient d'une attention accrue de la part des acteurs chinois. [***] Toutefois, la vente des puces et semi-conducteurs, en tant qu'exportations de biens double usage susceptibles d'être appliqués ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Elkem
- Soitec
- Murata Manufacturing
- STMicroelectronics
- NXP Semiconductors
- Qualcomm
- Intel
- Avnet
- Arrow Electronics France
- Samsung Group
- ASML
- Apple
- Icape
- JSR
- Hua Hong Semiconductor
- UpMem
- Linxens
- XFAB
- Wise Integration
- Air Liquide
- Samsung Electronics France
- UnitySC
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial des semi-conducteurs
- Évolution du chiffre d'affaires HT de la fabrication de composantes électroniques
- Évolution de la part dans la production des semi-conducteurs par région
- Évolution des dépenses R&D des constructeurs de semi-conducteurs
- Répartition des ventes mondiales par type de produits
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- - Temps de production actuel pour un processeur graphique complexe : trois mois.
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- - Les deux projets récents d'Air Liquide dans le secteur des semi-conducteurs, dont l'ouverture d'une nouvelle usine à Taïwan, ont représenté un investissement de 200 millions de dollars.
Wise Integration dans une course mondiale pour les chargeurs électriques - 03/06/2024
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- Spécialité de Wise Integration: Électronique de puissance, en s’appuyant sur des circuits intégrés en nitrure de gallium (GaN).
- Miniaturisation de l’alimentation de puissance pour les produits électroniques comme les smartphones et PC portables.
- Wise Integration se différencie par son microcontrôleur numérique WiseWare pour la gestion de système avec virtualisation de fonctions.
- Une vingtaine de salariés.
- Sites de l'entreprise: Trois sites –Hyères (Var), Meylan (Isère), et Taïwan.
- Levée de fonds récente: 15 millions d’euros.
Entreprises citées dans cette étude
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Le marché des semi-conducteurs | France
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- 20/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise UnitySC
- 14/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Samsung Electronics France
- 03/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Air Liquide
- 29/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Wise Integration
- 11/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise XFAB
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- 13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise UpMem
- 08/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hua Hong Semiconductor
- 27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JSR
- 11/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Icape
- 27/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Apple 3
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsung Electronics
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise STMicroelectronics
- 17/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Infiniteon
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