Le marché du chauffage au bois - France (2024)

1.2 Un marché européen en croissance

La biomasse, qui représente les matières issues des végétaux et des animaux, représente aujourd’hui une part importante de la production d’énergie dans de nombreux pays. Les pays du Nord et de l’Est de l’Europe sont les principaux utilisateurs de cette énergie. Elle représentait par exemple **% de l’énergie disponible en Lettonie en ****. [***] En ****, les principaux consommateurs finaux de bois-énergie sont l'Allemagne et la Pologne. La France se place en *ᵉ position.

Principaux pays producteurs d'énergie issue de la biomasse Europe, ****, millions de TPE Source: ****

 Cependant, à l’échelle de l’Union européenne, la biomasse représente une source d’énergie encore minoritaire, qui souffre de la concurrence des énergies fossiles et des autres sources d’énergies renouvelables (***). [***]

Néanmoins, la consommation européenne de bois-énergie est en constante augmentation ces ** dernières années pour atteindre un pic à * ***  TEP en **** (***).

Evolution de la production d'énergie et d'énergie issue de la biomasse Europe, ****-****, millions de TEP Source: ****

1.3 Des importations importantes pour le marché

Au fil des années, les importations (***). À titre d'information, la part des importations était de **% en ****.[***]

Part des importations et exportations pour le marché France, ****-****, % Source: ****

En effet, les acteurs français étaient positionnés notamment sur le segment des foyers fermés et des inserts à faible rendement. Or, avec les progrès en matière de rendement, les acteurs français ont dû faire face à une pression croissante de la part des acteurs européens (***).

En ****, la France exporte presque uniquement des foyers fermés et des inserts, alors qu’elle importe, plus des trois-quarts de ses cuisinières, de ses poêles et de ses chaudières.

Néanmoins le marché du chauffage au bois en France demeure un marché à potentiel. Le bois est en effet la première source d'énergie renouvelable en France. La France dispose de ** millions d'hectares de forêts soit **% du territoire Français. Le chiffre d'affaires global des appareils de chauffage domestiques au bois s'élève d'ailleurs à *** millions d'euros en ****, en augmentation de ** % par rapport à l'année précédente. [***]

1.4 Le marché français

Evolution du chiffre d'affaires du marché des appareils de chauffage domestique au bois France, **** -****, en millions d'euros Observ'ER

Après une baisse en ****, les ventes ont réellement bondi : le chiffre d'affaires de **** est **% plus élevé qu'en ****.

D'une part, la préoccupation croissante pour l'environnement pousse de nombreuses personnes à opter pour une source de chaleur renouvelable et plus propre. D'autre part, les coûts croissants de l'énergie traditionnelle comme le gaz et l'électricité encouragent les consommateurs à rechercher des alternatives plus économiques. Les avancées technologiques dans la conception des appareils de chauffage au bois ont également amélioré leur efficacité et réduit leurs émissions, ce qui les rend plus attrayants. En outre, certaines incitations gouvernementales et subventions ont renforcé cette tendance, tout en offrant aux consommateurs un moyen de se préparer aux situations d'urgence. Enfin, le charme de l'ambiance chaleureuse et conviviale créée par un feu de bois contribue également à leur popularité croissante.

2.1 La consommation de bois-énergie (biomasse)

L’énergie issue de la biomasse n’est pas uniquement destinée à un usage domestique, même si c’est majoritairement le cas en France (***). En France, en ****, le secteur résidentiel est le plus grand consommateur de bois-énergie, représentant **% de la consommation totale, suivi par la branche énergie à **%, l'industrie à *%, l'agriculture à *% et le tertiaire à *%.

Répartition de la consommation finale d'énergie issue de la biommasse France, ****, % Source: ****

Répartition de la consommation finale d'énergie issue de la biomasse au sein des industries Europe, ****, % Source: ****

En France en ****, la moitié de la consommation finale d'énergie issue de la biomasse dans l'industrie provient du chauffage au bois domestique, suivi des pompes à chaleur aérothermiques (***).

2.2 Focus sur le chauffage au bois domestique

En ****, les ventes des appareils domestiques de chauffage au bois ont progressé de **,* % par rapport à ****. (***). **** est la meilleure année depuis ****, notamment sur le segment des chaudières qui atteint un record avec près de ** *** unités vendues. **** a dépassé ce record avec notamment les poêles qui atteignent presque les *** *** unités vendues.

Répartition des ventes de systèmes de chauffage au bois par type France, ****-****, milliers d'unités Source: ****

Cette évolution de la demande s’explique notamment par le fait que les granulés sont devenus le combustible de référence pour les particuliers s’équipant pour la première fois d’un chauffage à bois et pour les constructions neuves, bien plus que les bûches.

En ****, *,* millions de ménages étaient équipés avec un appareil de chauffage au bois, ils sont près de * millions en **** selon l'ADEME. La proportion de ménages utilisant des poêles a augmenté tandis que la part des autres appareils a stagné ou diminué. Le gouvernement a fixé pour objectif *,* millions de logements chauffés au bois d’ici **** et **,* millions en ****.

Evolution du nombre de ménages utilisateurs d'un chauffage au bois, par type France, ...

2.3 Profil des utilisateurs

En France, près d'un quart des ménages utilisent un système de chauffage à bois, qu’il s’agisse d’une source principale ou secondaire. Ce taux d’équipement a atteint un maximum en ****. [***]

Il est possible de déterminer des profils d’utilisateurs en fonction du type d’appareil de chauffage. Alors que les foyers ouverts intéressent notamment les personnes âgées dans des maisons anciennes, les autres appareils de chauffage s’adressent à une population plus large, de catégories socio-professionnelles différentes, vivant généralement en famille.

Source: ****

Les appareils indépendants, foyers fermés, inserts et poêles sont majoritaires et représentent ** % de l'ensemble des *,* millions appareils de chauffage au bois en France en ****.

Répartition du parc par typologie d'appareils au bois domestique France, ****, % Source: ****

Le taux d’équipement des ménages varie aussi fortement avec la région dans laquelle ils se situent. Pour connaître la répartition du chauffage au bois sur le parc national nous pouvons nous intéresser à la production de chaleur issue des appareils de chauffage au bois domestique. Les régions où le chauffage au bois est le plus implanté sont les suivantes : Grand Est, Auvergne ...

3.1 Une concurrence étrangère féroce

Les préoccupations environnementales ont encouragé l’Etat et les consommateurs à promouvoir des appareils de chauffage beaucoup plus performants, labellisés Flamme Verte. Ces appareils doivent respecter plusieurs obligations :

Avoir un rendement supérieur à **% Des émissions de particules fines faibles et inférieures à *,*% pour le monoxyde de carbone

Part des appareils vendus certifiés Flamme Verte France, **** et ****, % Source: ****

Taux d'achat de chauffage au bois, par région France, ****, nombre d'appareils achetés en **** pour **** ménages Source: ****

L’Auvergne-Rhône-Alpes est la première région pour les appareils de chauffage au bois pour l'année ****. La répartition des ventes sur le territoire a peu évolué par rapport à ****. Le marché reste donc équilibré entre les différents territoires de métropole.

La concurrence entre les fabricants s’est accentuée au cours des dernières années. Le marché intérieur est devenu plus attractif pour les fabricants étrangers car ceux-ci ont réussi à développer des produits plus performants et plus modernes, alors que les fabricants français sont restés concentrés sur des équipements plus traditionnels. [***]

C’est pour cela que la part des appareils importés est passée de **% en **** à **% en ****. [***]

De ce fait, ...

3.2 Une distribution qui passe principalement par les installateurs et les grossistes

Les fabricants disposent de plusieurs canaux de distribution pour leurs produits :

Les ventes directes, dans des boutiques généralement situées à proximité des usines de production. Les grossistes, qui sont en relation avec les fabricants et lui achète une partie de sa production. Les installateurs, parfois seuls ou organisés en réseaux, qui décident de ne pas passer par un grossiste et réalisent des achats auprès de plusieurs fabricants. Les réseaux d’installateurs exclusifs, qui disposent d’un contrat d’exclusivité avec un fabricant. Les GSB (***), qui peuvent parfois acheter directement la production aux fabricants pour la proposer à l’achat aux particuliers.

Or, selon la technicité du produit, les fabricants choisissent de les vendre à différents clients. Les chaudières, par exemple, sont principalement vendues à des grossistes, alors que les foyers fermés et inserts le sont principalement à des installateurs. [***]

Dans l’ensemble, les installateurs (***) et les grossistes représentent la majeure partie des ventes des fabricants de systèmes de chauffage à bois.

Répartitions des ventes, par type de chauffage au bois et par canal de distribution France, ****, % Source: ****

Répartitions des ventes par canal de distribution France, ****, en % Observ'ER   On peut observer ...

3.3 La structure des ventes d'appareils de chauffage à bois

Chiffre d'affaires des appareils de chauffage à bois par segment de marché France, ****, en euros Observ'ER

Les appareils les plus rentables sont les chaudières avec un CA moyen de ****€.

Chiffre d'affaires des appareils de chauffage à bois par segment de marché France, ****, en millions d'euros Observ'ER

[***]

Les poêles représentent **% du marché total bien qu'ils soient les appareils les moins rentables avec un CA moyen de ****€ seulement. La structure des ventes est relativement équilibrée entre poêles à granulés et poêles manuels.

On notera que tous les segments ont vu leur chiffre d'affaires augmenter entre **** et ****, et pour certains, on observe une augmentation très importante (***) au détriment des cuisinières chaudières qui baissent de **%.

3.4 Coûts de production

[***]

Les pompes à chaleur air/eau ont le coût de production le plus élevé. Le bois particulier et la biomasse industrielle/collective ont les coûts de production les plus faibles.

3.5 Chaîne de valeur

[***]

4.1 Quatre grandes catégories de produits

Il existe de nombreux types d’appareils de chauffage au bois, les plus communs étant les foyers fermés, les inserts et les poêles (***).

Source: ****

Le choix d’un appareil de chauffage au bois se fait selon les besoins et le combustible à disposition. Ainsi, un ménage qui s’auto-approvisionne en bûches sera plus susceptible de choisir un chauffage à bûches.

Source: ****

Ensuite, au sein d’une même catégorie, les différents appareils se distinguent selon des critères d’esthétisme, de puissance, de facilité d’utilisation (***). [***]

Le rendement et la présence du Label Flamme Verte sont de moins en moins des éléments différenciant, sachant que la présence du label se généralise et impose un rendement minimum.

4.2 Une gamme de prix très large

Les prix des appareils varient fortement en fonction du type de modèle choisi. Une chaudière est par exemple systématiquement plus chère qu’un poêle. [***]

Au prix de l’appareil vient aussi souvent s’ajouter le prix de la livraison et de la pose. Il est aussi parfois nécessaire de refaire le système de chauffage de la maison, ce qui peut représenter des dépenses supplémentaires.

Source: ****

Le prix des chaudières au bois est beaucoup plus élevé que le prix des chaudières traditionnelles, dont le prix oscille entre *** € et * *** € pour des modèles haut-de-gamme. [***]

Les consommateurs peuvent être amenés à choisir des chaudières au bois lorsqu’ils ont des ressources en bois suffisantes pour réaliser des économies sur le prix de l’électricité.

De même, les chauffages traditionnels, à panneaux rayonnant ou à inertie, coûtent, au maximum, * *** € à l’unité, ce qui est équivalent au prix minimum des poêles à granulés par exemple. [***]

Les augmentations de prix des équipements observées sur le marché **** sont les plus fortes enregistrées au cours des douze dernières années. (***). [***]

Il s’avère que le choix des ménages d’acheter ...

5.1 Réglementation actuelle

Source: ****

Source: ****

Ces limitations pourraient se généraliser dans d’autres régions si celles-ci constatent une hausse de la pollution atmosphérique (***). [***]

Cela impose donc aux fabricants, français et étrangers, d’obtenir le label Flamme Verte afin de démontrer l’efficacité de leurs appareils. Ce label, qui ne comprend que les notes « * étoiles » et « * étoiles », puisque les notes inférieures ont été supprimées le *er janvier ****, est attribué en fonction :

Du rendement énergétique Le niveau d’émissions de monoxyde de carbone Le niveau d’émissions de particules fines Le niveau d’émissions d’oxydes d’azote (***)

Les attentes varient en fonction des appareils (***). [***]

5.2 La question de la performance environnementale et les aides

Enjeu majeur de la transition énergétique, cette solution représente un grand avantage puisqu’elle est moins polluante que d’autres sources d’énergie, et est aussi relativement moins chère (***). [***]

Cependant, l’ADEME précise l’importance de soutenir le renouvellement des anciens appareils par de nouveaux, disposant d’un meilleur rendement et jusqu’à ** fois moins polluants que les anciens modèles.

Ce renouvellement est en partie permis par le soutien de l’Etat via le crédit d’impôt transition énergétique (***).

Le CITE permet aux ménages relativement modestes de recevoir une aide, sous la forme d’une économie d’impôts, lors de travaux dans une habitation principale destinés à réduire la consommation d’énergie. Le montant des travaux pris en charge est de **% et limité à * *** € pour un couple soumis à une imposition commune. [***]

Dans le cadre des habitats collectifs, le Fonds Chaleur, doté de *,* milliards d’euros pour la période **** – ****, a permis le développement de * *** projets énergétiques utilisant des énergies renouvelables (***). [***]

La question environnementale a aussi amené l’Etat à instituer des restrictions sur l’attribution du label Flamme Verte qui ne sera attribué qu’aux appareils Flamme Verte * étoiles, en application ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Lorflam (Novadev Groupe)
• Invicta
• Cheminées Seguin
• Ökofon
• Fröling France
• Bourgogne Granulés industrie BGI
• Poujoulat
• Supra (Taurus grupo)
• Dixneuf
• Picardie Granulation
• Valeor
• Cimaj
• Brazeco
• Eligo Chauffage
• Simply Feu
• Leroy sarl
• Kali - Gica biomasse
• France Bois Bûche
• Bûche Eco