J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du bois énergie est estimé entre 600 et 700 millions d'euros.
Les poêles, notamment à granulés, sont devenus les appareils les plus vendus, atteignant près de 400.000 unités en 2022.
Le bois est la première source d'énergie renouvelable en France. Le secteur résidentiel est le plus gros consommateur, avec 66 % de la consommation totale de bois énergie.
La flambée des prix de l'énergie a renforcé la compétitivité du chauffage au bois.
La biomasse représente une source d'énergie minoritaire au niveau de l'Union européenne.
La France est le premier consommateur de bois énergie en Europe, mais aussi un pays qui produit plus de bois qu'il n'en consomme. Il existe un marché important pour les systèmes de chauffage domestique au bois. Les poêles sont les plus populaires, suivis par les foyers fermés et les inserts.
Le chauffage collectif au bois reste marginal.
70 des ventes d'appareils vendus en France sont importés.
Le potentiel du marché est renforcé par l'abondance des ressources forestières disponibles, avec environ 15 à 20 millions d'hectares de forêts couvrant environ 31 % de la superficie totale de la France.
Acteurs du marché français du chauffage au bois
Fabricants français
- Lorflam est un fabricant français spécialisé dans la production de poêles et de cheminées à bois.
- Invicta, fabrique des poêles à bois, des cheminées et des poêles chaudières.
- Les Cheminées Seguin et les cheminées Philippe sont spécialisées dans les foyers fermés et les inserts.
Fabricants étrangers
- Ökofen
- Froling
> L’étude la plus complète sur ce marché
Afin d"étudier ce marché, nos analystes ont accès à :
- Plus de 160 revues spécialisées, dont les principales revues professionnelles du secteur - Liste complète des revues sectorielles.
- Des bases de données exclusives comme MPF et des indicateurs économiques Indexpresse / Businesscoot.
- Des interviews des leaders du marché.
Rédigée par un analyste dédié, cette étude contient les données les plus pertinentes non accessibles par ChatGPT ou d'autres IA.
> Nos garanties qualité sur cette étude : satisfait ou remboursé
Vous avez acheté cette étude dans un cadre professionnel, vous êtes remboursé sans condition si notre étude ne répond pas à vos attentes - formulaire de remboursement
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Contexte et définition du marché
Le bois peut être qualifié de « bois-énergie » pour décrire la valorisation énergétique des sous-produits forestiers (branchages, petits bois, etc.) et industriels (écorces, sciures, copeaux, etc.). La France est le premier pays d'Europe consommateur de bois utilisé comme énergie et elle produit plus de bois qu'elle n'en consomme. Le chauffage au bois domestique est une filière sur laquelle les acteurs français sont très présents, aussi bien dans la construction d’appareils que dans les équipements. En France, l'essentiel du marché est résidentiel, et les ventes de systèmes de chauffage au bois sont largement portées par les ventes de poêles, suivis par les foyers fermés et inserts.
Concernant le chauffage au bois collectif, son utilisation reste très marginale par rapport au chauffage individuel, mais on remarque un fort potentiel et une ressource importante. Ainsi, des chaudières à bois peuvent être installées par les collectivités territoriales lors de rénovations ou de constructions de nouveaux bâtiments (groupe scolaire, logements collectifs, hôpitaux, établissements de santé, complexe sportif, etc.). Un réseau de chaleur entre bâtiments voisins peut aussi être envisagé afin de valoriser au mieux l’énergie, de mutualiser les investissements et de simplifier la gestion du parc de chaufferies existantes. Le gestionnaire du réseau vend ensuite les calories à chaque utilisateur raccordé. De nombreux professionnels utilisent également le bois de chauffage, sous sa forme traditionnelle ou compactée, dans le but de chauffer leur établissement ou leur entreprise.
Parmi les acteurs présents sur le marché, on retrouve, entre autres, les fabricants d’appareils indépendants (foyers fermés/inserts, poêles à bois, cuisinières), les fabricants de chaudières domestiques (alimentées manuellement ou automatisées), les fabricants de conduits de fumées, et les fabricants de combustibles bois.
En 2022, dans le contexte de l'augmentation du prix de l'électricité et des hydrocarbures, le chauffage au bois devient une alternative aux chauffages traditionnels (électricité et gaz).
1.2 Un marché européen en croissance
La biomasse, qui représente les matières issues des végétaux et des animaux, représente aujourd’hui une part importante de la production d’énergie dans de nombreux pays. Les pays du Nord et de l’Est de l’Europe sont les principaux utilisateurs de cette énergie. Elle ...
1.3 Des importations importantes pour le marché
Au fil des années, les importations (***). À titre d'information, la part des importations était de **% en ****.[***]
Part des importations et exportations pour le marché France, ****-****, % Source: ****
En effet, les acteurs français étaient positionnés notamment sur le segment des foyers fermés et des inserts à faible rendement. Or, avec ...
1.4 Le marché français
Evolution du chiffre d'affaires du marché des appareils de chauffage domestique au bois France, **** -****, en millions d'euros Observ'ER
Après une baisse en ****, les ventes ont réellement bondi : le chiffre d'affaires de **** est **% plus élevé qu'en ****.
D'une part, la préoccupation croissante pour l'environnement pousse de nombreuses personnes à opter ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de bois-énergie (biomasse)
L’énergie issue de la biomasse n’est pas uniquement destinée à un usage domestique, même si c’est majoritairement le cas en France (***). En France, en ****, le secteur résidentiel est le plus grand consommateur de bois-énergie, représentant **% de la consommation totale, suivi par la branche énergie ...
2.2 Focus sur le chauffage au bois domestique
En ****, les ventes des appareils domestiques de chauffage au bois ont progressé de **,* % par rapport à ****. (***). **** est la meilleure année depuis ****, notamment sur le segment des chaudières qui atteint un record avec près de ** *** unités vendues. **** a dépassé ce record avec notamment les poêles qui atteignent ...
2.3 Profil des utilisateurs
En France, près d'un quart des ménages utilisent un système de chauffage à bois, qu’il s’agisse d’une source principale ou secondaire. Ce taux d’équipement a atteint un maximum en ****. [***]
Il est possible de déterminer des profils d’utilisateurs en fonction du type d’appareil ...
3 Structure du marché
3.1 Une concurrence étrangère féroce
Les préoccupations environnementales ont encouragé l’Etat et les consommateurs à promouvoir des appareils de chauffage beaucoup plus performants, labellisés Flamme Verte. Ces appareils doivent respecter plusieurs obligations :
Avoir un rendement supérieur à **% Des émissions de particules fines faibles et inférieures à *,*% pour le monoxyde de carbone
Part des appareils ...
3.2 Une distribution qui passe principalement par les installateurs et les grossistes
Les fabricants disposent de plusieurs canaux de distribution pour leurs produits :
Les ventes directes, dans des boutiques généralement situées à proximité des usines de production. Les grossistes, qui sont en relation avec les fabricants et lui achète une partie de sa production. Les installateurs, parfois seuls ou organisés ...
3.3 La structure des ventes d'appareils de chauffage à bois
Chiffre d'affaires des appareils de chauffage à bois par segment de marché France, ****, en euros Observ'ER
Les appareils les plus rentables sont les chaudières avec un CA moyen de ****€.
Chiffre d'affaires des appareils de chauffage à bois par segment de marché France, ****, en millions d'euros Observ'ER
[***]
Les poêles représentent ...
3.4 Coûts de production
[***]
Les pompes à chaleur air/eau ont le coût de production le plus élevé. Le bois particulier et la biomasse industrielle/collective ont les coûts de production les plus faibles.
3.5 Chaîne de valeur
[***]
4 Analyse de l'offre
4.1 Quatre grandes catégories de produits
Il existe de nombreux types d’appareils de chauffage au bois, les plus communs étant les foyers fermés, les inserts et les poêles (***).
Source: ****
Le choix d’un appareil de chauffage au bois se fait selon les besoins et le combustible à disposition. Ainsi, un ménage qui s’auto-approvisionne ...
4.2 Une gamme de prix très large
Les prix des appareils varient fortement en fonction du type de modèle choisi. Une chaudière est par exemple systématiquement plus chère qu’un poêle. [***]
Au prix de l’appareil vient aussi souvent s’ajouter le prix de la livraison et de la pose. Il est aussi ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Source: ****
Source: ****
Ces limitations pourraient se généraliser dans d’autres régions si celles-ci constatent une hausse de la pollution atmosphérique (***). [***]
Cela impose donc aux fabricants, français et étrangers, d’obtenir le label Flamme Verte afin de démontrer l’efficacité de leurs appareils. Ce label, qui ...
5.2 La question de la performance environnementale et les aides
Enjeu majeur de la transition énergétique, cette solution représente un grand avantage puisqu’elle est moins polluante que d’autres sources d’énergie, et est aussi relativement moins chère (***). [***]
Cependant, l’ADEME précise l’importance de soutenir le renouvellement des anciens appareils par de nouveaux, disposant d’un ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Lorflam (Novadev Groupe)
- Invicta
- Cheminées Seguin
- Ökofon
- Fröling France
- Bourgogne Granulés industrie BGI
- Poujoulat
- Supra (Taurus grupo)
- Dixneuf
- Picardie Granulation
- Valeor
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Principaux pays consommateurs de bois-énergie
- Evolution de la consommation de bois-énergie
- Part des importations et exportations des appreils de chauffage à bois
- Consommation primaire de bois-énergie par secteur
- Part de chaque filière dans la production de chaleur renouvelable
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Poujoulat se lance dans les réseaux de ventilation - 11/02/2024
- - Poujoulat est le leader européen de la fourniture de conduits de cheminées et de cheminées industrielles.
- - Poujoulat est également le leader français du bois énergie.
- - Le groupe Poujoulat compte 1700 employés.
- - Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 400 millions d'euros.
- - 60% des ventes de l'entreprise proviennent des conduits de cheminées, des cheminées industrielles et des produits design en acier.
- - 40% des ventes de l'entreprise proviennent du bois énergie.
- - Le groupe prévoit de cibler un tiers des 18 millions de maisons individuelles qui n'ont pas de systèmes de ventilation.
- - Il cible également un autre tiers des maisons ayant un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) dont le réseau n'est pas entretenu.
- - L'entreprise compte développer un réseau de 100 à 150 installateurs partenaires.
- - Selon l'entreprise, 95% des installations de ventilation ne sont pas entretenues dans les maisons individuelles.
- - Selon l'entreprise, l'air intérieur est de cinq à dix fois plus pollué que l'air extérieur.
Dixneuf part à la conquête de l'est de la France - 01/02/2024
- Projet d'expansion de l'entreprise Dixneuf dans le Parc industriel de la plaine de l'Ain, Saint-Vulbas.
- Dixneuf emploie 280 salariés.
- L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros en 2023.
Bûches, charbon, granulés : Poujoulat veut doubler sa production - 28/01/2024
- Poujoulat cotée sur Euronext Growthveut doubler sa production d'ici quatre ans
- Le groupe de 1.750 salariés et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires a produit 350.000 tonnes de granulés de chauffage et 350.000 m3 de bûches en 2023.
- Le spécialiste du conduit de cheminée métallique, numéro un en France et en Europe (20 % des parts de marché), a si bien réussi sa diversification que sa filiale bois Euro Energies, forte de sept sites industriels, assure désormais 40 % du chiffre d'affaires (soit 160 millions).
- 2 marques maison, Crépito et Woodstock, accessibles à travers un réseau de 2.500 points de vente de proximité et de la livraison à domicile.
- Acquisition de Breizh Bois dans le Morbihan, un site de production de bûchettes et de' granulés d'une capacité de 20.000 stères.
- Bois Factory 70, inaugurée en 2022 en Haute-Saône est la plus grande usine de bois bûche prêt à l'emploi du monde .
- Nouvelle diversification : Vitalome, une solution de ventilation pour améliorer la qualité de l'air intérieu
Le fabricant de cheminées Poujoulat pousse les feux sur le bois énergie - 25/11/2023
- Entreprise (1 700 personnes) de Saint-Symphorien (Deux-Sèvres), qui réalise 40% de ses ventes sur le segment du bois énergie
- Leader français du segment
- 401,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022
- Le groupe, spécialisé à l’origine dans les conduits de cheminées et les cheminées industrielles (60% de ses ventes), a enregistré une hausse de 55% de son chiffre d’affaires sur le bois énergie au cours de l’année écoulée.
- Rachat de quatre usines sur les deux dernières années»
- Sa filiale, société Bois Bûches Nord Atlantique, basée en Loire-Atlantique et spécialiste de la production et la distribution de bois énergie dans la région Pays de la Loire, a rejoint Poujoulat Group en juillet dernier.
- Dans les foyers français il y a 2,6 millions d’équipements bois énergie à bûches ou à granulés s
- 12 millions de foyers se chauffent au gaz en France
- En Norvège, 85% des maisons individuelles ont une pompe à chaleur et sont équipées d’un poêle à bois.
- L'entreprise est productrice de bois bûches et de granulés (six sites industriels) qu’elle revend à travers des marques dédiées aux particuliers et aux professionnels (Woodstock et Crepito)
Dixneuf poursuit ses investissements en Maine-et-Loire - 19/09/2023
- Spécialiste des produits techniques, accessoires et objets décoratifs pour poêles et cheminées
- Dixneuf a investi 10 millions d'euros sur son site de La Romagne entre 2020 et 2022.
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté, passant de 40 millions d'euros en 2020 à 56 millions d'euros en 2021.
- En 2022, le chiffre d'affaires de Dixneuf était de 72 millions d'euros
- Les effectifs de l'entreprise ont atteint 300 personnes dans son usine.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
Le marché du chauffage au bois | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 21/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Valeor
- 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Picardie Granulation
- 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dixneuf
- 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Supra (Taurus grupo)
- 26/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des parties liées à la crise énergétique ont étés ajoutées.
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
