Le marché de la robotique - France

1.2 Le marché mondial dominé par la région Asie-Pacifique

Dans l'ensemble, le marché de la robotique devrait presque tripler de taille entre **** et ****, passant de **,* milliards de dollars à **,* milliards de dollars sur cette période, soit un CAGR de +**,**%. Cette croissance est principalement basée sur une demande croissante d'automatisation dans diverses industries. Les robots de service en particulier devraient connaître une forte croissance dans les années à venir, en raison de l'essor des systèmes de robots logistiques. [***]

À l'échelle mondiale, l'Asie-Pacifique est en tête avec une part de marché de **,* % et devrait conserver sa position de leader, tandis que l'Europe et les Amériques se classent toutes deux au deuxième rang à des niveaux similaires. Toutefois, en raison d'investissements plus importants chez les Américains, ils creusent légèrement l'écart depuis ****. Les marchés du reste du monde devraient connaître le taux de croissance annuel composé (***) le plus élevé, mais ils ne joueront pas encore un rôle majeur.

Évolution du chiffre d'affaires de la robotique Monde, ****-****, milliards de $US Source: ****

1.3 Chiffres clés du marché français

Le marché français reste loin des volumes des pays asiatiques, mais semble toutefois disposer d’atouts et avoir le vent en poupe. Il représente le *e marché européen pour les ventes de robots industriels, derrière l’Italie et l’Allemagne selon l'IFR. En ****, le stock français de robots industriels a cru de **%, pour atteindre les ** *** unités, et les ventes de **%, atteignant les * ***. En moyenne, entre **** et ****, les installations de robots industriels en France ont augmenté de **% par an. 

Évolution du chiffre d'affaires de la robotique France, ****-****, millions d'euros Source: ****

Le rapport exécutif annuel World Robotics **** permet de se faire une idée de la répartition des ventes en fonction de la nature du produit. Sur un total de **,* milliards de dollars de chiffre d'affaires en **** à l'échelle mondiale, ** milliards étaient générés par la robotique industrielle, et *,* milliards par la robotique de service [***]. 

En reprenant la répartition des ventes par segment en **** dans le monde ainsi que les rapports entre ventes en volume et ventes en valeur par segment, et à partir du volume de ventes dans le secteur de la robotique industrielle donné par l’IFR pour cette ...

1.4 Conséquences du Covid-19

 Le recul des ventes de robots en France en **** est une conséquence direct de la chute générale des investissements de l'industrie française, provoquée par la crise du Covid-**. Face à la crise sanitaire, les entreprises françaises ont réduit leurs marges de -**% en ****. Cela explique leur réticence à investir, qui se traduit par un recul de l'investissement productif français de -*,*% en ****. 

Par ailleurs, la crise a frappé de plein fouet les deux industries les plus demandeuses de robots, c'est-à-dire le secteur de l'automobile et celui de l'électrique/électronique. Cela dans un contexte de tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, les principaux importateurs de robots.

Toutefois, certains secteurs sont parvenus à maintenir leurs investissements pendant la crise et ont stimulé les ventes de robots en France :

La logistique ; Le médical ; La chimie ; La pharmacie ; L'agroalimentaire. 

Cette amélioration des ventes de robots est directement liée à :

L’automatisation des postes de production ; Les opérations de tests et mesures en ligne ; La palettisation ; Le conditionnement ; Le pick and place.

En revanche, certains secteurs ont subi la crise de plein fouet, ce qui explique la contraction des ventes réalisées ...

2.1 La demande en robotique industrielle

Sur le marché industriel, la France se place *e au niveau mondial et *e pays européen derrière l’Italie et l’Allemagne, en termes de robots opérationnels, avec *** robots pour ** *** salariés en **** [***].

Volume des ventes de robots industriels France, ****-****, nombre d'unités Source : Symop  

Après une croissance forte pendant des années, la robotique a marqué un recul dans l'industrie en ****, avec une contraction des ventes de -**%. Cette baisse est toutefois conjoncturelle, elle est a reliée à la crise du Covid-** qui a entrainé une baisse des investissements. Le secteur devrait renouer avec une forte croissance aussitôt la crise passée.

L'industrie française la plus demandeuse en robots est celle de l'automobile, avec **% des installations en ****. En effet, sur la période ****-****, l’industrie automobile et l’industrie électrique et électronique, représentait à elles seules près de */* du marché au niveau mondial.

2.2 La robotique de service professionnelle, un segment dynamique

Le marché des robots professionnels de service a cru de **% en ****, avec un chiffre d'affaires mondial de *,* milliards de dollars et *** *** unités vendues. [***]. 

Le rapport de l'IFR permet par ailleurs de dégager plusieurs tendances sur ce segment :

Les ventes de robots mobiles autonomes (***) et de robots de livraison ont cru de **%, dépassant en valeur le milliard de dollars ; Les robots de transport outdoor génèrent un engouement, dans le cadre de la réflexion sur la livraison du "dernier kilomètre" ; Les ventes de robots de nettoyage professionnels a bondi de **%, pour ** *** unités vendues. Plus de ** entreprises ont élaboré des robots de désinfection dans le cadre du respect des normes hygiènes post-Covid ; Les ventes de robots médicaux se sont élevées à **% du chiffre d'affaires total sur le segment de la robotique de service professionnelle. Elles sont portées notamment par la demande d'appareils de chirurgie robotisés, les plus chers du segment, mais également de robots pour la rééducation et la thérapie non invasive. 

Répartition des robots de service en fonction de leur application Monde, ****-****, milliers d'unités Source: ****

2.3 La demande en robotique de service à usage personnel

En ****, les robots de service à destination des particuliers ont généré un chiffre d'affaires en hausse de **% par rapport à ****, atteignant les *,* milliards $US. Ils se concentrent pour la plupart sur le segment des tâches domestiques, sur lequel **,* millions d'unités ont été écoulées en ****, soit *,* milliards de dollars. Il s'agit des robots de nettoyage, notamment aspirateurs, dont le chiffre d'affaires a atteint *,* milliards $US. Les robots de tonte de pelouse devraient eux croitre de plus de **% par an sur les prochaines années [***]. 

Taille du marché mondial des robots de service à usage personnel Monde, ****, milliards $US Source: ****

Cette demande est portée par des tendances démographiques lourdes :

La réduction en temps accordé aux tâches domestiques par les ménages français : le temps que les français consacrent aux tâches domestiques diminue de plus d'une heure (***) ; Le vieillissement de la population : **,*% de la population française avait plus de ** ans en ****, soit *,*% de plus qu’en ****. Les robots domestiques permettent de répondre aux besoins croissants d’assistance pour les personnes âgées à leur domicile.

Par ailleurs, si la robotique industrielle représente aujourd’hui la majorité du marché, l’essor de la robotique ...

2.4 Vers l'industrie 4.0

Les technologies de l’Intelligence Artificielle, de l’Internet des Objets, du Cloud Computing et du Big Data ainsi que leur complémentarité seront les principales technologies portant l’industrie *.* et la transformation des usines de production. Elles pourront aussi décupler les capacités et les cas d’usages des robots : ces derniers, équipés de capteurs et de systèmes intelligents capables d’analyser une grande masse de données avec des puissances de calcul et de communication décuplées, seront plus capables d’analyser leur environnement et de réagir en fonction. Les technologies d’intelligence artificielle pourraient également permettre l’optimisation des flottes de robots dans les entrepôts par exemple (***).

À ce titre, la forte croissance du Cloud Computing joue le rôle de catalyseur dans le développement de l'Industrie *.* [***]. En fonction des régions du monde, entre **** et ****, le secteur a connu une croissance située entre **% (***). 

Valeur du marché mondial du cloud computing pour les entreprises Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La croissance de l'IA est également une dimension-clé du dispositif *.*. En France, l’IA a pris un nouvel élan, notamment depuis le rapport publié en mars **** par Cédric Villani ...

2.5 L'engouement récent pour les cobots

La demande de cobots ne cesse de croître, alors que cet outil s'avère être un élément central de l'Industrie *.*. Par ailleurs, les cobots profitent du décrochage des robots traditionnels pour conquérir des parts de marché et s'imposer comme la dynamique à venir sur le marché de la robotique. Si le secteur a souffert de la crise du Covid-**, elle devrait se redresser rapidement, bénéficiant d'un fort attrait à l'international.

Malgré de grosses difficultés en ****, le marché des cobots a connu un important rebond en ****, et devrait connaitre une croissance fulgurante sur la décennie qui vient, jusqu'à atteindre *,** milliards $US en ****, avec une croissance annuelle située entre ** et **%. En ****, ce segment devrait représenter **,*% du marché total des robots, contre *,*% en **** [***]. 

Évolution estimée du chiffre d'affaires sur le marché des cobots Monde, ****-****, millions $US Source: ****

Ce succès des cobots bénéficie de l'appel d'air provoqué par le ralentissement de la demande de robots industriels, que l'on pouvait déjà constater avant la crise sanitaire, puisque les livraisons mondiales de robots avaient chuté de -**% entre **** et ****. Sur la même période, les ventes de cobots ont cru de ...

3.1 Un marché en pleine croissance, concentré dans certains pays

Le marché de la robotique industrielle est en pleine croissance. Le nombre de robots industriels installés par an devrait bondir de **% entre **** et ****, en passant de *** robots installés en **** à *** en ****.   

Évolution de la vente de robots industriels Monde, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

le marché est extrêmement centralisé. Il est porté par quelques pays très demandeurs

**% des ventes étaient concentrées dans * pays en ****

Fédération Internationale de Robotique (***) 

**% des nouveaux déploiements

dépasser le million d'unités opérationnelles

Installation annuelle de robots industriels Monde, ****, milliers d'unités vendues Source: ****

robotique de service

être porté par les robots domestiques

IFR

**% étaient localisées en Europe

Répartition des fabricants de robots de service par zone géographique Monde, ****, unités Source: ****

Ce segment est porté par un vivier important d’entreprises innovantes et généralement jeunes, qui sont ensuite rachetées par de grands groupes de robotique : **% des entreprises de robotique de service sont des start-ups d’après le Service Robot Groupe de l’IFR.

3.2 Quelques considérations de production

Les robots, qu’ils soient industriels ou de service, sont constitués des mêmes matériaux, à quelques exceptions près. L’acier, la fonte et l’aluminium sont les principaux composants des robots pour construire les bases ainsi que les bras selon Madehow, tandis que les pneus en caoutchouc sont les produits habituellement utilisés pour les robots mobiles. Les cylindres et autres équipements permettant de mouvoir le robot contiennent généralement de l’huile hydraulique ou de l’air pressurisé.

La production se décompose en * phases principales [***] :

La phase de design et de conception du robot, pour concevoir une forme et un mécanisme conformes aux usages attendus. Cette phase est généralement assurée en interne le producteur de robots luimême, grâce à des employés et outils spécialisés. La phase de fabrication du robot, qui est décomposé en plusieurs parties, entre la base, les bras, les colonnes ou les supports. Une fois les matériaux récupérés auprès de fournisseurs de matières premières, la fabrication est également assurée en interne, et généralement effectué par des robots. La phase d’assemblage du robot ...

3.3 Distribution

Les ventes de robots industriels et de robots de service à usage professionnel sont, par définition, destinées à des entreprises et ont donc un réseau de distribution propre à un marché B*B. A ce titre, la plupart des constructeurs de robots sont verticalement intégrés, c’est-à-dire qu’ils se chargent de l’ensemble de la chaine de valeur sans intermédiaire, de la R&D à la distribution de leurs produits. Ces acteurs connaissent également l’importance d’une implantation locale dans leur réseau de distribution, raison pour laquelle la plupart des acteurs ont des réseaux de distribution au niveau national dans chacun des pays dans lesquels ils sont implantés, comme la filiale Yaskawa France par exemple.

Localisation des principales activités des acteurs de la robotique

Source: ****

La distribution des robots domestiques se fait quant à elle dans un marché type B*C, due aux caractéristiques des produits : prix moyen peu élevé par rapport aux autres segments et marché cible de masse, obligeant les constructeurs à passer par des distributeurs spécialisés ou non. Par exemple, les robots aspirateurs peuvent être achetés facilement sur Internet via tout type de plateformes e-commerce comme C ...

3.4 La chaîne de valeur

La DGE a détaillé la chaîne de valeur de la robotique. Celle-ci souligne notamment la diversité des interventions de la puissance publique le long de la chaîne ainsi que sur le marché.

Source: ****

4.1 Classification des produits

La typologie des produits de robotique établie par la DGE met en évidence les types de marchés adressés par chaque segment : en effet, la robotique de service à usage personnel se place comme un marché de masse plutôt mature, ce qui explique notamment la faiblesse des prix dans cette branche par rapport aux autres ; la robotique industrielle relève plutôt de marchés de niches en voie de maturité ; enfin les robots de service à destination des professionnels était encore dans une phase d’expérimentation avec un potentiel de massification des ventes non négligeable.

Source: ****

4.2 Evolution des prix

Les prix de la robotique sont très différents selon le segment de marché, avec d’un côté des robots industriels très coûteux et de l’autre des robots domestiques à faibles coûts et destinés au marché de masse. Selon chaque segment, les produits sont aussi très différents selon les applications, mais montrent une même tendance : une baisse générale du prix de vente.

Prix dans la robotique industrielle

Le prix moyen de vente d’un robot industriel se stabilise depuis plusieurs années autour de ** *** dollars, soit une baisse de **% depuis ****. Le prix devrait continuer à décroître fortement, et devrait se situer dans une fourchette entre ** *** $US et ** *** $US en **** selon les estimations [***].

Evolution du prix des robots industriels France, ****-****, Milliers d'euros Source: ****

Toutefois, certains robots industriels peuvent coûter jusqu'à ** *** $US. Il faut également prendre en compte l'installation de périphériques spécifiques à chaque application (***) : il en résulte un système robotique dont le coût total varie entre *** *** et *** *** $US. Pour ce qui est des robots industriels et composants reconditionnés, ils coutent en général la moitié du prix du neuf [***].

Prix dans ...

5.1 Une réglementation encore en construction

Certaines des règlementations concernant les robots industriels sont assimilables à la règlementation des machines industrielles mise en exergue par la directive ****/**/CE du Parlement Européen. 

Néanmoins, la règlementation reste encore largement à construire pour répondre aux questions éthiques et philosophiques posées par les robots et l'intelligence artificielle. En **** selon l'Humanité, le robot et l'intelligence artificielle restaient des objets non-responsables de leurs actes. Selon Rodolphe Gelin et Olivier Guilhem (***) sont soumis à la règlementation du Code Civil portant sur la responsabilité des produits défectueux. 

Dès ****, le rapport France robot s'interrogeait concernant l'acceptabilité économique et sociale des robots, notamment dans le domaine de la sécurité. Ce rapport parle également de la place accordée à la relation entre l'objet et l'humain : faire en sorte que la vie privée et la dignité des hommes soient toujours respectés est affiché comme un impératif. 

Le soutien des pouvoirs publics en France sera déterminant à l’avenir pour le marché de la robotique, notamment pour éviter le « syndrome Alderaban », à savoir la difficulté des acteurs français pour industrialiser leur solution par manque de moyen, ce qui les oblige à se faire racheter par de grandes entreprises étrangères ...

5.2 Les normes ISO en vigueur

La norme ISO *****-part* (***) est encore en gestation au sein du groupe de travail ISO ad-hoc. La France via sa commission de normalisation UNM**- Robots Industriel a demandé à ce que la diffusion officielle ne soit pas plus tard que mi-**** [***].

Pendant cette période transitoire, la commission Française UNM** a décidé de réviser la norme française NF E**-*** (***).

Ces évolutions de norme en impliquent d’autres par effet de ricochet. Le groupe de travail ISO *****-* a en effet proposé à l’ISO une révision de la norme ISO ***** (***) certaines valeurs de distance de positionnement des dispositifs de protection pour les applications sur des sites robotisés. La modification de ces valeurs minimales de la norme a pour but de faciliter la mise en œuvre des fonctionnalités de robots collaboratifs tout en assurant un niveau de sécurité élevé pour les opérateurs.

L’ISO regarde aussi l’opportunité de lancer des travaux internationaux de normalisation dans le domaine de la sécurité pour la Robotique non manufacturière (***).

6.1 Segmentation des acteurs

Le marché de la robotique en France est composé d’acteurs différents selon les applications : alors que le marché industriel est dominé par des géants étrangers, les acteurs français se positionnent bien sur le segment de la robotique de service.

• Yaskawa
• Mitsubishi Electric
• Fanuc
• Kuka
• SEPRO Group
• Siléane
• Intuitive Surgical
• Lely
• Naïo Technologies
• Stanley Robotics
• IRobot Corporation
• ABB Robotics
• Universal robots (Teradyne Group)
• Omron
• Aldebaran Robotics
• Blue Frog Robotics
• Effidence
• ERM Robotique & IOT
• Robosoft
• Sterela (Ermic groupe)
• Wandercraft
• Fadilec
• Niryo
• Coriolis Composite
• Osé Engineering
• eCential Robotics
• MS-Innov MINTAKA SYSTEM INNOVATION
• Boa Concept
• Scallog
• Robots Recif Technologies
• Proxinov Association
• Hellomoov Groupe - Elcom
• Delta Electronics Cobots