Synthèse de notre étude de marché

Le parc installé de robots industriels en France est estimé entre 40 000 et 45 000 unités. Les ventes annuelles se situent entre 6.500 et 7.000 unités.

Les ventes mondiales de robots industriels et de service atteignent entre 6,5 à 7 milliards de dollars pour 130.000 à 133.000 unités.

Les ventes de robots mobiles autonomes dépassent 1 milliard de dollars en valeur. Les ventes de robots nettoyeurs professionnels ont doublé en quelques années avec plus de 34 000 unités. Le marché de la robotique à usage personnel est d'environ 4 à 5 milliards de dollars. Les robots domestiques, chargés des tâches ménagères, représentent environ 20 millions d'unités.

La région Asie-Pacifique domine le marché avec une part de 54 %.

Le marché français est le troisième en Europe derrière l'Italie et l'Allemagne.

Le marché de la robotique est vaste et couvre de nombreuses applications : l'automatisation, les soins de santé, la logistique, l'assistance domestique.

ABB Robotics : Géant de l'automatisation industrielle
Yaskawa : acteur important des robots industriels et de l'automatisation.
Mitsubishi Electronics très présent dans la robotique industrielle
FANUC leader de l'automatisation des usines et des robots.
KUKA : acteur majeur de la robotique industrielle
Groupe SEPRO spécialise français des robots destinés à l'industrie du plastique.
Siléane : Autre acteur français
Intuitive Surgical : Specialiste de la robotique médicale

le marché de la robotique - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 23/05/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction et périmètre d'étude

Les marchés de la robotique peuvent être traditionellement subdivisés en 2 grandes catégories :

la robotique industrielle, utilisée pour de l’automatisation de tâches d’assemblage ou de confection ;
la robotique de service, utilisée à la fois en milieu professionnel (dans la santé, l’agriculture) ou pour un usage personnel (robots aspirateurs ou robots de loisir par exemple).

Les deux marchés sont en forte croissance, mais présentent des caractéristiques diverses. Le premier est essentiellement tiré par la demande des entreprises de 3 pays asiatiques, tandis que le second marché est plus homogènement réparties entre les pays. Par ailleurs ces deux marchés se décomposent en une multitude de sous-secteurs différents qui ont des niveaux de maturités et des segments de clientèle très différents les uns des autres. La robotisation s'impose ainsi davantange dans les domaines de la domotique, de la logistique, de l'agriculture et des secteurs médicaux, par exemple. Cette vague de robotisation s'inscrit dans le développement plus vaste de l'industrie 4.0, qui englobent d'autres progrès comme l'Intelligence Artificielle, le Big Data ou le Machine learning, toutes vecteurs de développement des robots.

A l’échelon mondiale, la Fédération Internationale de Robotique (IFR) est l’organe de référence du secteur. En France, plusieurs pépites françaises se démarquent sur les segments de la robotique industrielle et professionelle, avec une technologie très avancée et des réponses à des besoins précis.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Le marché de la robotique en France est composé d’acteurs différents selon les applications : alors que le marché industriel est dominé par des géants étrangers, les acteurs français se positionnent bien sur le segment de la robotique de service.

Yaskawa
Mitsubishi Electric
Fanuc
Kuka
SEPRO Group
Siléane
Intuitive Surgical
Lely
Naïo Technologies
Stanley Robotics
IRobot Corporation
ABB Robotics
Universal robots (Teradyne Group)
Omron
Aldebaran Robotics
Blue Frog Robotics
Effidence
ERM Robotique & IOT
Robosoft
Sterela (Ermic groupe)
Wandercraft
Fadilec
Niryo
Coriolis Composite
Osé Engineering
eCential Robotics
MS-Innov MINTAKA SYSTEM INNOVATION
Boa Concept
Scallog
Robots Recif Technologies
Proxinov Association
Hellomoov Groupe - Elcom
Delta Electronics Cobots

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution du chiffre d'affaires de la robotique
Évolution du chiffre d'affaires de la robotique
Volume des ventes de robots industriels
Répartition des robots de service en fonction de leur application
Taille du marché mondial des robots de service à usage personnel
Valeur du marché mondial du cloud computing pour les entreprises
Répartition des fabricants de robots de service par zone géographique
Évolution de la vente de robots industriels
Installation annuelle de robots industriels
Principaux pays exportateurs de robots industriels
Evolution du prix des robots industriels
Prix moyen des robots de service en 2017
Chute générale des investissements liée à la crise du Covid-19
Évolution estimée du chiffre d'affaires sur le marché des cobots
Répartition du chiffre d'affaires des cobots par industrie de destination

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Dernières actualités

Coriolis Composites et l'innovation robotique à Lorient - 24/08/2024

- Nombre de robots vendus : 100 machines vendues à travers le monde.
- Secteurs d'activité principaux : Industrie aéronautique, la défense, et le spatial.
- Réduction des commandes pendant la crise Covid : 40 % de baisse.
- Chiffre d'affaires : 22 millions d'euros.

Les cobots de Delta Electronics au service de la polyvalence - 24/08/2024

Marché de la robotique collaborative : Croissance: Taux de croissance annuel prévu d'environ 20 % jusqu'en 2032
Concurrents - ABB (Suède) - Aubo (Chine) - Doosan (Corée du Sud) - MS-Innov (France) - Universal Robots (Danemark)

Depuis la Vendée, Sepro équipe les plasturgistes de la planètex - 08/08/2024

Sepro est le second leader mondial des robots cartésiens pour la plasturgie, derrière le japonais Yushin.
650 salariés dont 450 basés à La Roche-sur-Yon.
Chiffre d'affaires : Environ 125 millions d’euros.
Part des ventes à l'international : 85% .
Secteurs d'activité clés :
- - Originel : Automatisation des lignes de plasturgie.
- - Nouveaux marchés ciblés : Médical et cosmétique.
L'automobile représente 40% de l'activité.
- Expansion dans l’automatisation avec des cellules complètes de la matière première au produit fini.
- Création de quatre hubs « automation » en France, en Chine, aux États-Unis et en Allemagne.
- Présence commerciale renforcée avec des succursales en Espagne et au Royaume-Uni.

Aldebaran revoit son robot et sa stratégie - 24/06/2024

Aldebaran et son robot uLink
Capacité de portage d'uLink*: jusqu'à 60 kg.
Objectif de production annuel pour uLink : 5 000 robots.
Maximum de production pour le prédécesseur, Plato : 2 000 unités.

Comment Elcom rend les lignes de production industrielles plus vertes - 18/06/2024

Le groupe Hellomoov, par sa filiale Elcom, emploie 125 salariés et a réalisé 23 millions d'euros de chiffre d'affaires.
- Elcom a adapté ses convoyeurs motorisés pour fonctionner sur du 24 volts au lieu de 380 ou 220 volts, réduisant ainsi la consommation énergétique.
- Les convoyeurs récents d'Elcom s'arrêtent automatiquement grâce à des cellules de détection.
- Les gammes de plateau de transfert d'Elcom sont modulables, compatibles entre elles et fabriquées à 80 % de profilés aluminium recyclé.
- Elcom est certifiée Ecovadis pour ses initiatives environnementales et sociétales.

Comment Elcom rend les lignes de production industrielles plus vertes - 18/06/2024

La consommation énergétique représente 30% de la facture d'un robot.
- Cluster de la robotiquesProxinnov compte 197 adhérents engagés dans la construction d'une industrie plus verte.
- Elcom a un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros et emploie 125 salariés.
- Elcom a développé des convoyeurs motorisés à rouleau de 24 volts, par rapport aux anciens modèles de 380 ou 220 volts.
- Les convoyeurs d'Elcom sont également équipés de cellules de détection pour s'arrêter automatiquement.
- Les produits d'Elcom sont modulables, compatibles entre eux, et fabriqués en profilés aluminium recyclé à 80%.
- Elcom est certifiée Ecovadis.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Yaskawa

Mitsubishi Electric

Fanuc

Kuka

SEPRO Group

Siléane

Intuitive Surgical

Lely

Naïo Technologies

Stanley Robotics

IRobot Corporation

ABB Robotics

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Ajouts et mises à jour

24/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Delta Electronics Cobots
18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hellomoov Elcom
18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Proxinov
28/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Robots Recif Technologies
12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scallog
05/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boa Concept
10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MS-Innov
11/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise eCential Robotics
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Osé Robot
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coriolis Composite
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Niryo
28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fadilec
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wandercraft
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sterela
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Robosoft
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ERM Robotique & IOT
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Effidence
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blue Frog Robotics
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aldebaran Robotics
15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Omron
09/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Universal robots (Teradyne Group)
03/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ABB
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mitsubishi Electric