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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des pompes à chaleur est évalué à plus de 6 milliards de dollars
Le marché français connait une expansion rapide et est le premier marché européen.
La valeur de la production de pompes à chaleur dans l'UE a presque doublé, passant à plus de 3 milliards d'euros.
En France, la valeur de la production est supérieure à 600 millions d.euros. Sa croissance coïncide avec la montée en puissance des préoccupations environnementales et l'escalade des coûts de l'énergie.
Alors que les ventes de pompes à chaleur géothermiques ont diminué, les ventes de pompes à chaleur aérothermiques ont plus que doublé pour atteindre plus de 1 millions d'unités, principalement des modèles air-air.
Le secteur innove avec l'arrivée des pompes à chaleur connectées et hybrides.
La balance commerciale de la France pour les pompes à chaleur est excédentaire.
Le secteur compte plus de 13.000 entreprises et occupe plus de 110.000 salariés.
Les pompes à chaleur air/eau et les pompes à chaleur géothermiques coûtent respectivement environ 8,67 centimes et 7,49 centimes d'euros par kW. Les systèmes de pompes à chaleur sont jugés meilleures que les solutions de chauffage électrique individuel par 80% des français.
Diverses incitations financières gouvernementales telles que le chèque énergie, les crédits d'impôt pour les ménages à faible revenu et une prime pour le remplacement des systèmes de chauffage au fioul par des alternatives renouvelables, ont été mises en place pour stimuler la demande.
Acteurs du secteur des pompes à chaleur
- Le Groupe Atlantic est un fabricant français réputé
- Ariston Thermo, acteur clé du marché mondial des pompes à chaleur
- Le groupe BDR Thermea est une entreprise néerlandaise bien implantée dans le secteur des pompes à chaleur.
- Bosch propose une gamme de pompes à chaleur
- Vaillant Group et Viessmann, entreprises allemandes qui possèdent un riche héritage dans l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.
- Systemair et Lennox International sont d'autres acteurs importants
- UTC (United Technologies Corporation) proposeune gamme complète de systèmes de pompes à chaleur sous différentes marques
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation du marché
Les pompes à chaleur sont une solution écologique et économique pour chauffer et rafraîchir son logement. Elles reposent sur un système thermodynamique permettant de transformer l’énergie provenant d’un environnement froid en de la chaleur vers l’espace à chauffer.
On distingue plusieurs types de pompes à chaleur, aux mécanismes différents :
- aérothermique air/air traditionnel
- géothermique (transforme de l’énergie puisée dans le sol)
- hydrothermique (transforme de l’énergie puisée dans la nappe phréatique).
Le marché mondial des pompes à chaleur est en plein essor. Evalué à 68.71 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 109.66 milliards de dollars d'ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,8% au cours de la période 2024-2029. De même, le marché français de la pompe à chaleur connaît une très forte croissance, qui le place à la tête du marché européen.
L'utilisation de pompes à chaleur se fait dans les logements, dans les bureaux actuels d'entreprises, mais c'est aussi un des systèmes privilégiés dans les nouvelles constructions neuves et de rénovation, après l'insert et le poêle à bois. L'usage des pompes à chaleur va représenter une part croissante des consommations d'énergies renouvelables en France.
Ce sont les segments des pompes air/air et air/eau hydrothermique qui représentent les segments les plus dynamiques du secteur tandis que le segment des pompes à chaleur géothermique est en recul.
Le marché est largement influencé par les préoccupations écologiques grandissantes tout comme la hausse constante des prix de l'énergie pour chauffer une habitation. Le secteur est aussi largement dépendant de la sphère publique et des politiques pouvant stimuler le recours à des solutions énergétiques plus respectueuses de l'environnement.
L'innovation représente aussi un réel relais de croissance pour le marché. À travers une offre renouvelée, toujours plus connectée et intelligente, les pompes à chaleur devraient pouvoir gérer de façon encore plus précise et adaptée ses niveaux de consommation d'énergie, un atout économique, mais aussi écologique.
1.2 Le marché européen
Nous nous basons sur les données fournies par Eurostat à l'aide du code ******** qui correspond à l'intitulé suivant : "Pompes à chaleur (***)"
La valeur de la production de pompes à chaleur est en pleine croissance depuis une dizaine d'années puisqu'elle a presque triplé, passant de *,*** milliard d'euros en **** à *,* milliards d'euros en ****. On note une ...
1.3 Le marché national
La valeur de la production française de pompes à chaleur a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie, en passant de ***,* millions d'euros en **** à ***,* millions en ****, soit une augmentation de ***,*%, pour presque doubler et atteindre les *.*** milliards en ****.
Valeur de la production de pompes à chaleur France, ...
1.4 Balance commerciale
Nous nous basons sur les données UN Comtrade à l'aide du code SH ****** qui correspond aux "Pompes à chaleur (***)".
On observe que la France dispose d'une balance excédentaire sur les * dernières années meme si celle ci a largement diminué depuis ****.
La valeur des exportations est assez stable et tourne ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux déterminants de la demande
En ****, les * facteurs principaux affectant le marché sont :
Le rapport qualité/prix Les perspectives d'avenir de la pompe à chaleur, L'efficacité et le confort thermique, Les préoccupations écologiques,
Les Français ont une très bonne image de la pompe à chaleur air-eau France, ****, % BVA-xsight
Le rapport qualité/prix
Les Français ...
2.2 Consommation de chauffage dans le tertiaire
En ****, la consommation totale de chauffage du secteur tertiaire s'élevait à ** TWh, tirée notamment par les bureaux (***). Le chauffage représentait en moyenne **% de la consommation d'énergie du secteur, dont notamment près de **% pour l'enseignement.
Consommation annuelle de chauffage du secteur tertiaire par branche (***) France, ****, en Twh Source ...
3 Structure du marché
3.1 Nombre d'établissements et de salariés
Nous nous basons sur les données de l'Urssaf à l'aide du code ****B qui correspond à la définition suivante "Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation", ce qui dépasse le simple cadre des pompes à chaleur mais nous offre un aperçu de l'évolution du marché.
Le nombre d'entreprises ...
3.2 Fonctionnement d'une pompe à chaleur
Le tableau ci-dessous récapitule le fonctionnement d'une pompe à chaleur
3.3 Répartition géographique des établissements
La carte ci-dessous correspond à la répartition géographique des établissements disposant du code NAF "**.**B : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation" qui dépasse à nouveau le simple marché des pompes à chaleur mais offre une idée de la répartition géographique.
Source: ****
L'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bretagne ...
3.4 Répartition par puissance et canaux de distribution
Le graphique ci-dessous nous indique la répartition des ventes de PAC géothermiques en fonction de leur puissance. On observe que les puissances comprises entre * kW et ** kW et celles comprises entre ** kW et ** kW se répartissent presque équitablement le marché en ****, autours des **%. On note tout de malgré ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits
Comme énoncé précédemment, il existe différents modèles de pompes à chaleur. Les pompes à chaleur se distinguent selon trois critères : la source d'énergie, le système de diffusion thermique, et la source d'énergie utilisée.
La pompe à chaleur aérothermique
La pompe à chaleur aérothermique air/air ...
4.2 Un marché innovant
Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné en France lors des * dernières années, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé ...
4.3 Prix des pompes à chaleur par types de produit
Selon Observ'ER les prix des différentes pompes à chaleur sont les suivants en **** :
A ces différents prix d’achat et d’installation s’ajoute le coût de fonctionnement qui varie autour de *€ à *€ par mètre carré et par an (***).
On observe en moyenne une hausse de *% des prix des ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Un marché soumis aux directives européennes
En ****, de nouvelles directives européennes éco-conception et étiquetage énergétique ont été appliquées [***] :
La directive européenne éco-conception traite tous les produits utilisant de l’énergie pour pousser les consommateurs à acheter des appareils dont l’efficacité énergétique est plus importante. Elle ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Atlantic Groupe
- BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
- Daikin (France)
- Vaillant Group (Saunier Duval)
- Systemair
- Comafranc
- Richardson
- Hervé Thermique groupe
- Saint-Gobain Groupe
- Carrier Global
- Giordano Riello Group (Aermec)
- Chappée (BDR Therma)
- Intuis (Muller Groupe)
- Airton
- Beretta clima (Carrier)
- Bosch Thermotechnology
- BSB Europe (Broad group)
- Weishaupt
- Warmpac
- Warmpool
- Viessmann (France)
- Toshiba Climate
- Toshiba Corporation
- Thermocold (Ingersoll Rand)
- Nibe Energy System (Technibel)
- Stiebel Eltron
- Panasonic
- SCAAF
- Saunier Duval (Groupe Vaillant)
- Samsung Electronics France
- BAXI Boilers
- Chaffoteaux (Ariston)
- Ariston Thermo
- CIAT (Carrier)
- Riello (Carrier)
- EID
- Erset
- Frisquet
- Heliopac
- Johnson Controls
- Kuthe
- LG Electronics France
- Mitsubishi Electric
- MTA Cooling Conditionning
- Nextherm
- REMKO
- Lennox International
- Airwell (Systemair Groupe)
- Alpha Innotec (Nibe Group)
- Bosch
- Systemair Groupe
- Rexel
- Arkteos (Actidis Groupe)
- Aldes Aerolique
- Idex
- Arkeon Energy Systems
- Xterma Energies
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Valeur de la production de pompes à chaleur
- Répartition de la valeur de la production de pompes à chaleur
- Vigilance des Français sur la consommation de chauffage
- Les types de chauffage générant le plus d'insatisfaction
- Confiance accordée aux énergies renouvelables
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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