Le marché des pompes à chaleur - France (2024)

1.2 Le marché européen

Nous nous basons sur les données fournies par Eurostat à l'aide du code ******** qui correspond à l'intitulé suivant : "Pompes à chaleur (***)"

La valeur de la production de pompes à chaleur est en pleine croissance depuis une dizaine d'années puisqu'elle a presque triplé, passant de *,*** milliard d'euros en **** à *,* milliards d'euros en ****. On note une croissance fulgurante de **% entre **** et ****. 

Valeur de la production de pompes à chaleur Union Européenne, **** à ****, en millions d'euros Source: ****

La répartition sur l'année **** des pays qui représentent les plus grands valeurs de production de pompes à chaleur nous donne le graphique suivant sur lequel on observe que la France et la Suède représentent à eux seuls presque **% de la valeur de la production européenne.

Répartition de la valeur de la production de pompes à chaleur Union Européenne, ****, en pourcentage Source: ****

1.3 Le marché national

La valeur de la production française de pompes à chaleur a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie, en passant de ***,* millions d'euros en **** à ***,* millions en ****, soit une augmentation de ***,*%, pour presque doubler et atteindre les *.*** milliards en ****.

Valeur de la production de pompes à chaleur France, **** à ****, en millions d'euros Source: ****

Pompes géothermiques

Le nombre de ventes de pompes à chaleur géothermiques était en constante diminution depuis ****, que ce soit des pompes à chaleur eau/eau ou liées au sol. Passées de * *** en **** à * *** ventes en **** (***) n'avait pas eu lieu depuis ****, et on atteint aujourd'hui presque les valeurs de ****.

Une telle hausse est impulsée par le dynamisme des équipements renouvelables, et renforcée par une communication plus soutenue que d'habitude, notamment avec l'annonce d'un plan national de développement de la géothermie de surface.

Nombre de PAC géothermiques vendus France, **** à ****, en unités Source: ****

La répartition entre les pompes à chaleur sol/sol, sol/eau et eau glycolée/eau (***) est relativement stable depuis ****.

Pompes aérothermiques

Contrairement aux pompes à chaleur géothermiques, les ventes de pompes à chaleur aérothermiques sont en forte croissance depuis **** avec une augmentation de ***% en * ans. En ****, elles ...

1.4 Balance commerciale

Nous nous basons sur les données UN Comtrade à l'aide du code SH ****** qui correspond aux "Pompes à chaleur (***)".

On observe que la France dispose d'une balance excédentaire sur les * dernières années meme si celle ci a largement diminué depuis ****.

La valeur des exportations est assez stable et tourne autour des *** millions de dollars (***). Les importations sont quant à elles en forte croissance, avec une augmentation de ***% depuis ****.

Balance commerciale des pompes à chaleur France, **** à ****, en millions de dollars Source: ****

cinq principaux pays d’origine représentant plus de **% du total des importations

'Allemagne, l'Italie et la Chine sont les principaux fournisseurs

Principaux pays d'origine des pompes à chaleur France, ****, en pourcentage Source: ****

Les exportations sont pour leur part extrêmement fragmentées, les cinq principaux pays destinataires de pompes à chaleur ne représentent que **% du total, l'Allemagne étant en tête avec plus de **% des exportations.

Principaux pays destinataires de pompes à chaleur France, ****, en pourcentage Source: ****

2.1 Les principaux déterminants de la demande

En ****, les * facteurs principaux affectant le marché sont :

Le rapport qualité/prix Les perspectives d'avenir de la pompe à chaleur, L'efficacité et le confort thermique, Les préoccupations écologiques,

Les Français ont une très bonne image de la pompe à chaleur air-eau France, ****, % BVA-xsight

Le rapport qualité/prix

Les Français se montrent très attentifs au montant de leur facture d’électricité. Comme le montre l’étude BVA pour Foncia de **** ci-dessous, **% des Français disaient régulièrement contrôler leur consommation de chauffage. Ils sont seulement *% à ne jamais la regarder [***].

Vigilance des Français sur la consommation de chauffage France, ****, % Source: ****

Selon l’Insee, **% des ménages français seraient en situation de vulnérabilité énergétique pour leur logement. Faute de revenus, l’arbitrage entre le chauffage et d’autres types de consommation serait systématique. Ces ménages seraient principalement éloignés des pôles urbains (***), et seraient principalement constitués de personnes seules et/ou de moins de ** ans. Ces ménages sont particulièrement sensibles au coût de l’énergie et à la consommation mensuelle de chauffage. [***] 

Les motivations économiques et financières permettraient d’expliquer le désamour français pour le chauffage ...

2.2 Consommation de chauffage dans le tertiaire

En ****, la consommation totale de chauffage du secteur tertiaire s'élevait à ** TWh, tirée notamment par les bureaux (***). Le chauffage représentait en moyenne **% de la consommation d'énergie du secteur, dont notamment près de **% pour l'enseignement.

Consommation annuelle de chauffage du secteur tertiaire par branche (***) France, ****, en Twh Source : CEREN  

Part du chauffage dans la consommation totale d'énergie par branche France, ****, en % Source : CEREN   Les bureaux représentaient **% de la surface chauffée dans le tertiaire sur cette même année, les commerces **% et l'enseignement **%. 

Surface chauffée dans le tertiaire par type de surface France, ****, en % Source: ****

Enfin, le gaz reste l'énergie la plus largement utilisée pour le chauffage dans le secteur tertiaire, avec **% de la consommation totale d'énergie en chauffage dans le secteur, loin devant le fioul (***), qui présente une très forte croissance de +** points par rapport à ****.

    Consommation de chauffage des sites tertiaires par type d'énergie France, ****, en % Source : CEREN  De plus, au global, selon energie.gouv, le secteur tertiaire a diminué de **% sa consommation de gaz et d'électricité durant l'hiver ****-****.

3.1 Nombre d'établissements et de salariés

Nous nous basons sur les données de l'Urssaf à l'aide du code ****B qui correspond à la définition suivante "Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation", ce qui dépasse le simple cadre des pompes à chaleur mais nous offre un aperçu de l'évolution du marché.

Le nombre d'entreprises et de salariés dans ce secteur a connu deux tendances distinctes au cours de la dernière décennie : une diminution de **** à **** et une augmentation depuis ****. En ****, on comptait ** *** entreprises et *** *** salariés.

Nombre d'entreprises et de salariés France, **** à ****, en milliers Source: ****

Les principaux producteurs du marché sont :

Groupe Atlantic ; Ariston Thermo ; BDR Thermea ; Bosch, UTC ; Vaillant Group ; Viessmann ; Systemair ; Lennox International.

De plus, le processus de production se digitalise énormément avec un appel croissant aux outils numériques pour concevoir les pompes à chaleur via une modélisation préalable, gérer les appareils de production à distance et faciliter l’installation.

3.2 Fonctionnement d'une pompe à chaleur

Le tableau ci-dessous récapitule le fonctionnement d'une pompe à chaleur 

3.3 Répartition géographique des établissements

La carte ci-dessous correspond à la répartition géographique des établissements disposant du code NAF "**.**B : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation" qui dépasse à nouveau le simple marché des pompes à chaleur mais offre une idée de la répartition géographique.

Source: ****

L'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bretagne (***).

Principales régions des ventes de PAC géothermiques France, ****, en pourcentage Source: ****

Concernant les PAC aérothermiques, la vente est légèrement plus fragmentée. La région Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie, PACA et Ile-de-Francesont en tête avec respectivement **%, **%, **% et **%.

Principales régions des ventes de PAC aérothermiques France, ****, en pourcentage Source: ****

3.4 Répartition par puissance et canaux de distribution

Le graphique ci-dessous nous indique la répartition des ventes de PAC géothermiques en fonction de leur puissance. On observe que les puissances comprises entre * kW et ** kW et celles comprises entre ** kW et ** kW se répartissent presque équitablement le marché en ****, autours des **%. On note tout de malgré tout un recul de * points de pourcentage pour la première tranche par rapport à ****.

Répartition par puissance des PAC géothermiques France, ****, en pourcentage Source: ****

Concernant la répartition des ventes de PAC aérothermiques en fonction de leurs puissances, les PAC aux puissances inférieures à * kW représentent en **** presque la moitié du total des ventes (***), en hausse de * points de pourcentage par rapport à ****.

Répartition des ventes de PAC aérothermiques en fonction de leurs puissances France, ****, en pourcentage Source: ****

Canaux de distribution

Il existe deux circuits de distribution des pompes à chaleur, comme pour les radiateurs et les chaudières. Les fabricants d’équipements peuvent choisir la vente directe ou la vente indirecte :

Vente directe : les filiales commerciales des fabricants vendent directement aux professionnels du BTP, qui eux-mêmes vendent les pompes à chaleur aux clients potentiels (***). Vente indirecte : des négociants se chargent d’acheter les pompes ...

4.1 Typologie des produits

Comme énoncé précédemment, il existe différents modèles de pompes à chaleur. Les pompes à chaleur se distinguent selon trois critères : la source d'énergie, le système de diffusion thermique, et la source d'énergie utilisée.

La pompe à chaleur aérothermique

La pompe à chaleur aérothermique air/air traditionnelle, qui transforme l’air d’un espace pour le réchauffer et le transférer dans un autre espace. Ce modèle de pompe à chaleur est simple d’installation et s’intègre parfaitement aux systèmes de chauffage traditionnels. 

La pompe à chaleur géothermique

La pompe à chaleur géothermique, qui transforme de l’énergie puisée dans le sol. Ce modèle est adapté aux radiateurs basse température et aux logements chauffés au sol. Les pompes géotermiques nécessitent cependant la pose d'une sonde géothermique (***) de taille importante. 

La pompe à chaleur hydrothermique

La pompe à chaleur hydrothermique, qui transforme de l’énergie puisée dans la nappe phréatique. Cette gamme de produit est la plus haute gamme et la plus performante grâce à la stabilité de la température de l’eau dans la nappe phréatique. 

Source: ****

4.2 Un marché innovant

Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné en France lors des * dernières années, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé moins souvent en France, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

Il est à noter que ce sujet intéresse de plus en plus les français. Une recherche Google Trends sur le terme « pompe à chaleur » indique que l’intérêt pour cette recherche en France est en légère augmentation depuis ****, et en forte augmentation depuis début ****, en réponse aux annonces du gouvernement sur la transition écologique. 

Évolution de l'intérêt pour la recherche "Pompe à chaleur" France, ****-**** Source: ****

En termes d’innovations, les acteurs du marché font de nombreux efforts pour améliorer le produit et concevoir des appareils plus performants et écologiques.

D’abord, les pompes à chaleur seront à l’avenir de plus en plus connectées. Le boom des objets connectés entraine l’apparition de nouveaux types de chauffages. Les ...

4.3 Prix des pompes à chaleur par types de produit

Selon Observ'ER les prix des différentes pompes à chaleur sont les suivants en **** :

A ces différents prix d’achat et d’installation s’ajoute le coût de fonctionnement qui varie autour de *€ à *€ par mètre carré et par an (***).

On observe en moyenne une hausse de *% des prix des pompes géothermiques observées entre **** et ****. Les pompes à chaleur aérothermiques enregistrent pour leur part une hausse variant entre *% et *% par rapport à ****.

5.1 Cadre réglementaire

Un marché soumis aux directives européennes

En ****, de nouvelles directives européennes éco-conception et étiquetage énergétique ont été appliquées [***] : 

La directive européenne éco-conception traite tous les produits utilisant de l’énergie pour pousser les consommateurs à acheter des appareils dont l’efficacité énergétique est plus importante. Elle donne une liste de critères à respecter lors de l’achat d’un produit pour qu’il soit en accord avec l’environnement. La directive étiquetage énergétique traite des étiquettes énergétiques en listant les appareils devant être étiquetés et leur note de performance (***). Cette échelle devrait d’ailleurs bientôt être modifiée afin de prendre en compte la montée en gamme des appareils sur le marché.   

La réglementation de l'installation d'une pompe à chaleur 

la réglementation relative au bruit       

Une pompe à chaleur en fonctionnement a un niveau sonore situé entre ** et ** décibels. Il faut donc se référer aux dispositions de loi relatives aux nuisances sonores : l'article R****-** du Code de la Santé Publique, les articles L***-* et suivants du Code de l'environnement, le décret du **/**/****.

la réglementation relative à l'aspect visuel   

Etant donné qu'une pompe modifie l'apparence extérieure ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Atlantic Groupe
• BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
• Daikin (France)
• Vaillant Group (Saunier Duval)
• Systemair
• Comafranc
• Richardson
• Hervé Thermique groupe
• Saint-Gobain Groupe
• Carrier Global
• Giordano Riello Group (Aermec)
• Chappée (BDR Therma)
• Intuis (Muller Groupe)
• Airton
• Beretta clima (Carrier)
• Bosch Thermotechnology
• BSB Europe (Broad group)
• Weishaupt
• Warmpac
• Warmpool
• Viessmann (France)
• Toshiba Climate
• Toshiba Corporation
• Thermocold (Ingersoll Rand)
• Nibe Energy System (Technibel)
• Stiebel Eltron
• Panasonic
• SCAAF
• Saunier Duval (Groupe Vaillant)
• Samsung Electronics France
• BAXI Boilers
• Chaffoteaux (Ariston)
• Ariston Thermo
• CIAT (Carrier)
• Riello (Carrier)
• EID
• Erset
• Frisquet
• Heliopac
• Johnson Controls
• Kuthe
• LG Electronics France
• Mitsubishi Electric
• MTA Cooling Conditionning
• Nextherm
• REMKO
• Lennox International
• Airwell (Systemair Groupe)
• Alpha Innotec (Nibe Group)
• Bosch
• Systemair Groupe
• Rexel
• Arkteos (Actidis Groupe)
• Aldes Aerolique
• Idex
• Arkeon Energy Systems
• Xterma Energies