Le marché de la climatisation - France (2024)

1.2 Un marché mondial dynamique

Le marché mondial de la climatisation montre une croissance constante et significative, passant de ***,** milliards USD en **** à ***,** milliards USD en ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,**%. Cette augmentation reflète une demande croissante, probablement due à l'urbanisation, aux changements climatiques et à l'amélioration des standards de vie.

Global air conditioning market World, ****-****, billion USD Source: ****

Les systèmes de climatisation sont omniprésents, bien que l'accessibilité financière des produits optimisés pour l'environnement reste un défi dans les pays en développement. En outre, la croissance économique des marchés émergents continue de s'accélérer, et la demande de climatisation devrait connaître une croissance régulière dans les années à venir. Le marché devrait également être stimulé par des facteurs tels que la croissance prometteuse des secteurs de la construction et du tourisme. La croissance démographique dans certaines régions du monde devrait également avoir une incidence positive sur la construction résidentielle et commerciale et ainsi augmenter la demande de systèmes de climatisation.

L'analyse de la répartition géographique de l'offre et de la demande de climatiseurs en **** révèle une concentration marquée de la production en Chine ...

1.3 Les marchés français de la fabrication et des travaux de climatisation et des pompes à chaleur sont en croissance

Croissance du marché de la fabrication d'appareils de climatisation

Le marché des travaux de climatisation est comptabilisé par la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF "**.**Z Marché de la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels" qui recense la fabrication des éléments suivants :

équipements industriels pour la production du froid machines et appareils pour le conditionnement de l'air ventilateurs à usage non domestique échangeurs de chaleur machines à liquéfier l'air ou le gaz matériels pour filtrer ou dépoussiérer l'air ou les gaz ventilateurs de grenier

Le marché des travaux d'équipement thermiques et de climatisations est en pleine croissance puisqu'il a augmenté de **% entre **** et ****. Cette croissance peut s'expliquer par la demande de construction de bâtiments mais également par la récurrence des épisodes de chaleurs extrêmes qui poussent les ménages et les entreprises à s'équiper en matériel de climatisation. Un dernier levier peut aussi être la complexité technologique croissante des équipements installés qui nécessite une main d'œuvre mieux qualifiée et donc des coûts plus élevés.

Marché de la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels (***) France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Croissance du ...

1.4 Une balance commerciale résolument déficitaire

Le code douane ici utilisé est le code ****: "Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y.c. ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, et leurs parties".

La balance commerciale française des climatiseurs montre un déficit croissant de **** à ****, avec des importations augmentant plus rapidement que les exportations. Le solde commercial négatif s'est aggravé, passant de -***,* millions USD en **** à -****,* millions USD en ****, soulignant une dépendance accrue aux importations.

Balance commerciale française (***) Monde, ****, en millions d'USD Source: ****

Exportations

Les exportations françaises de climatiseurs en **** sont fortement concentrées sur l'Europe, avec l'Allemagne en tête (***). La dépendance envers les marchés européens est notable, tandis que les exportations vers des marchés plus diversifiés restent limitées, représentant seulement **,* % du total.

Destinations des exportations de climatiseurs Monde, ****, en % Source: ****

Importations

Les importations françaises de climatiseurs en **** montrent une diversification géographique significative, avec la Chine (***) indique une vulnérabilité aux perturbations régionales, tandis que le reste du monde ne représente que **,* % des importations totales.

Origine des ...

2.1 Le marché du bâtiment, moteur de la demande de climatiseurs

La volatilité observée dans le nombre de constructions de logements collectifs et en résidence, ainsi que la tendance globalement baissière sur le long terme, ont un impact direct et négatif sur le marché de la climatisation. Cette baisse structurelle du nombre de surfaces construites réduit la demande de climatisation, ce qui entraîne une pression sur les fournisseurs de cet équipement. Les entreprises du secteur de la climatisation sont confrontées à une diminution de leur carnet de commandes, ce qui peut compromettre leur rentabilité et leur capacité à maintenir leur activité à un niveau optimal. De plus, la volatilité des chiffres mensuels rend difficile la planification à long terme et la gestion des ressources pour les fournisseurs, ce qui accroît les incertitudes et les risques dans ce secteur d'activité.

Locaux non-résidentiels

Surface de plancher de locaux non-résidentiels en construction (***) France, **** - ****, en millions de mètres carrés Source: Insee, Insee ** premiers mois de ****, sur ** mois coulissants

Surface de plancher de locaux non-résidentiels en construction (***) France, **** - ****, en millions de mètres carrés Source: Insee, Insee *la dénomination "locaux non résidentiels" comprend les locaux de services publics ou d'intérêt collectif, ...

2.2 Une image contrastée malgré la hausse de la demande

Malgré la hausse de la demande, les climatiseur disposent d'une image de plus en plus négative en raison de l'urgene climatique qui demanderait une réduction de l'utilisation des climatiseurs. En effet, **% des Français déclarent préférer souffrir de la chaleur plutôt que d'installer un climatiseur qui consommerait trop d'énergie.

* Français sur ** considèrent toutefois qu'il est important de s'équiper d'une climatisation pour différentes raisons :

Pour quelle raison est-il important de s'équiper d'une climatisation ? France, ****, en pourcentage Source: ****

Pour quelle raison ne disposez-vous pas de climatiseur ? France, ****, en pourcentage Source: ****

2.3 Un marché porté par les vagues de chaleur en France, mais soumis à la cyclicité des aléas climatiques

Selon Le Parisien, la vente de climatiseurs en France est corrélée avec l’explosion des vagues de chaleur en France lors des périodes estivales : « depuis la grosse canicule de ****, il y a une explosion de la demande de la part des particuliers » expliquait le gérant de Clim Denfert. Cela fait écho à un bilan humain catastrophique et la prise de conscience du besoin pour les personnes fragiles d'être protégées contre la multiplication des épisodes de fortes chaleurs.

Sondage: Ressentez-vous intensément les fortes chaleurs? France, ****, en % Source: ****

La saisonnalité des vagues de chaleur en cause

On remarque aussi grâce à Google Trends que l'intérêt des Français pour les climatiseurs est logiquement lié aux différentes saisons. De fait, le nombre de recherches Google pour le terme "climatiseur" est très cyclique et augmente fortement pendant les mois les plus chauds de l'année, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous. 

Résultats Google Trends pour le terme "Climatiseur" France, ****-****, indice Google Source: ****

Note : le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, ...

2.4 Entre prix et contrainte environnementale, les freins au développement du marché de la climatisation

D'après le journal PositivR, la France a l'un des taux d'équipement en climatisation les plus bas au monde, avec seulement * % des ménages équipés en ****. Plusieurs raisons expliquent cette tendance :

Considérations économiques et écologiques : Beaucoup de Français évitent la climatisation pour économiser de l'énergie et en raison de préoccupations environnementales. La climatisation est coûteuse à l'achat (***) et en consommation d'énergie, produisant plus de chaleur qu'elle n'en élimine. Scepticisme culturel : Une grande partie de la population française, ainsi que les Européens en général, considèrent la climatisation comme malsaine. Selon un sondage de ****, ** % des Français ne souhaitent pas s'équiper malgré les canicules croissantes. Conscience environnementale : Les préoccupations environnementales sont importantes, avec ** % des Français refusant la climatisation pour réduire les émissions de CO*. En ****, la climatisation représentait environ * *** millions de tonnes de CO*, soit presque autant que les émissions de l'Amérique du Sud et centrale en ****.

La conscience environnementale apparaît donc comme l'un des principaux ressorts, mais d'autres sont également à considérer.

Sondage: Pour quelles raisons n'installez-vous pas de climatiseur chez vous? France, ****, en % Source: ****

En réponse aux vagues de chaleur, la ...

3.1 Chaîne de valeur et production

Production française de machines et appareils pour le conditionnement de l’air:

La catégorie Machines et appareils de climatisation muraux ou pour fenêtres, comprenant des unités monoblocs ou des systèmes «split-system» n'a pas été prise en compte en raison de la faiblesse de la production française sur ce segment.

3.2 Un marché en pleine expansion

Le marché des travaux d'équipements thermiques et de climatisation poursuit son expansion année après année. En effet, le nombre d'établissements et les effectifs ont respectivement augmenté de **% et **% par rapport à ****. Cela montre l'attrait qu'exerce ce marché avec de nombreuses entreprises créées chaque année pour répondre à la demande croissante. Il s'agit donc d'un secteur dynamique et créateur d'emplois.

Établissements et effectifs des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation France, ****-****, en milliers Source: ****

Assez logiquement, l'Île-de-France est largement en tête des régions comptant le plus d'employés dans les travaux thermiques et de climatisation avec **% du total national. Elle est suivie par l'Auvergne-Rhône-Alpes, région également très importante par son poids économique et démographique (***). Le constat est que les effectifs de ce marché dépendent fortement du poids économique et démographique des villes et régions ciblées. Pour s'implanter avec succès, une entreprise doit donc s'assurer de toucher une aire urbaine de taille suffisante.

Source: ****

3.3 Segmentation des marchés de la climatisation et des pompes à chaleur

Le segment client tertiaire est en croissance, grâce aux systèmes DRV et chillers

En ****, le marché client tertiaire a été porté par le segment des DRV avec plus de ** *** groupes installés et une croissance de *,*% sur l’année selon Uniclima. 

Evolution du marché tertiaire de la climatisation France, ****-****, en nombre d'unités vendues Source: ****

Selon Uniclima, les « chillers » qui sont des climatiseurs refroidisseurs de liquide ont progressé de +*% en **** : la technologie qui a porté ce segment était alors la condensation à eau avec *,*% de croissance.

Evolution du marché par technologies France, ****-****, en unités vendues Source: ****

Un marché des pompes à chaleur segmenté entre aérothermie sur vecteur d'eau, géothermie, chauffe-eau thermodynamique et aérothermie sur vecteur air

Répartition du volume de pompes à chaleur France, ****, en % Source: ****

Évolution des différents segments de pompes à chaleur France, ****-****, en milliers Source: ****

Le segment dominant est celui des pompes à chaleur air/air (***), tiré par les machines de puissances inférieures à **,* kW, qui correspond au marché du résidentiel et du petit tertiaire. Il a connu une nouvelle croissance de plus de **% entre **** et ****.

Le deuxième segment le plus représenté est celui des pompes ...

3.4 Digitalisation et canaux de ventes directs et indirects du marché

Digitalisation

Les principaux producteurs du marché sont Groupe Atlantic, Ariston Thermo, BDR Thermea, Bosch, UTC, Vaillant Group, Viessmann, Systemair et Lennox International.  De plus, le processus de production se digitalise énormément avec un appel croissant aux outils numériques pour concevoir les pompes à chaleur via une modélisation préalable, gérer les appareils de production à distance et faciliter l’installation.

Canaux de ventes

Il existe deux circuits de distribution des pompes à chaleur mais aussi des radiateurs et chaudières. Les fabricants d’équipements peuvent choisir entre la vente directe et la vente indirecte :

Vente directe : les filiales commerciales des fabricants vendent directement aux professionnels du BTP qui eux-mêmes vendent les pompes à chaleur aux clients potentiels (***). Vente indirecte : des négociants se chargent d’acheter les pompes à chaleur directement aux fabricants puis les vendent aux professionnels du BTP.

Généralement, les appareils de chauffages comme les pompes à chaleur peuvent être achetés dans des magasins physiques, en ligne ou chez le fabricant. Ils sont posés par un chauffagiste.

3.5 Le développement des réseaux de froid

Les réseaux de froids constituent une alternative en pleine expansion à la climatisation traditionnelle. Pour l'instant, ils desservent principalement des bâtiments tertiaires (***) et, de façon marginale, des immeubles d’habitation. Ils disposent de plusieurs avantages qui devraient accroître leur utilisation à l'avenir :

Avantages énergétiques : mutualisation du froid dans un milieu urbain et dense Avantages environnementaux et sanitaires : la maîtrise des fluides frigorigènes participe à l'adaptation contre le changement climatique et la lutte contre les îlots de chaleur urbains Contrôle des performances dans la durée : équipés d'une instrumentation appropriée et d'un système d'acquisition de données permettant un pilotage et un contrôle continu Confort et sécurité des usagers : invisibles, silencieux et leur maintenance est assuré par le gestionnaire du réseau et non les usagers Aménagement urbain et valeur ajoutée des bâtiments : participation à l'aménagement des villes et atout pour la collectivité

Objectif de développement des réseaux de froid France, ****-****, en TWh Source: ****

La programmation pluriannuelle de l'Énergie (***) d'avril **** a fixé des objectifs de développement spécifiques pour le froid renouvelable et prévoit un triplement des livraisons à horizon ****. Le graphique ci-dessus trace ...

4.1 Trois gammes de prix de pompes à chaleurs bien distincts

Comme nous l’avons énoncé précédemment, il existe différents modèles de pompes à chaleur : 

La pompe à chaleur aérothermique air/air traditionnelle (***) et le transférer dans un autre espace. Ce modèle de pompe à chaleur est simple d’installation et s’intègre parfaitement aux systèmes de chauffage traditionnels. Les prix de cette gamme de produit oscillent entre **** € et ***** € pose comprise. Selon l’ADEME, un ordre de grandeur adapté serait de ***** € H.T. La pompe à chaleur géothermique, qui transforme de l’énergie puisée dans le sol. Ce modèle est adapté aux radiateurs basse températures et aux logements chauffés au sol. Le prix de cette gamme de produits oscille entre **** € et ***** € pose comprise. La pompe à chaleur hydrothermique, qui transforme de l’énergie puisée dans la nappe phréatique. Cette gamme de produit est la plus haute gamme et la plus performante grâce à la stabilité de la température de l’eau dans la nappe phréatique. Les prix du produit varient entre ***** € et ***** € pose comprise.

À ces différents prix d’achat et d’installation s’ajoutent le coût de fonctionnement qui selon le Figaro varie autour de * € à * € par ...

4.2 Des prix légèrement décroissants mais variables selon les gammes

Selon Le Parisien, un modèle de climatiseur de base coûte ***€ en ****. Ce modèle se branche sur secteur et doit être localisé près d’une fenêtre pour évacuer l’air chaud vers l’extérieur grâce à un tuyau.

Selon la même source, un climatiseur mobile silencieux coûte entre ***€ et * ***€. Ces modèles sont dotés d’un système de condensation à placer à l’extérieur de l’habitat. Les gammes de climatiseur fixes, selon la même source, ont un coût d’achat par pièce de * ***€ l’unité : pour un logement avec trois chambres équipé de ces appareils dans chaque pièce, le prix sera de ** ***€.

Selon l’INSEE, les prix à la consommation des appareils de climatisation et de chauffage en France ont diminué de plus de *% depuis ****. Cette baisse atteignait même *% en mai ****, avant une remontée progressive du prix de ce type d'appareils.

Indice des prix à la consommation des appareils de chauffage et de la climatisation France, Septembre ****-Septembre ****, base **** Source: ****

Les innovations pouvant changer le visage du marché à l'avenir

Selon Cache Climatisation, les climatiseurs connectés permettent de contrôler l’appareil à distance via un téléphone ...

5.1 Un marché très réglementé

Un marché soumis aux directives européennes

En ****, de nouvelles directives européennes éco-conception et étiquetage énergétique ont été appliquées (***). 

La directive européenne éco-conception traite tous les produits utilisant de l’énergie pour pousser les consommateurs à acheter des appareils dont l’efficacité énergétique est plus importante. Elle donne une liste de critères à respecter lors de l’achat d’un produit pour qu’il soit en accord avec l’environnement. 

La directive étiquetage énergétique traite des étiquettes énergétiques en listant les appareils devant être étiquetés et leur note de performance (***).

Les aides au financement des pompes à chaleur

D’abord, pour tout achat d’une pompe à chaleur air-eau, il existe un taux de réduction fiscale du CITE (***) de **%. Cependant, depuis ****, les pompes à chaleur air-air ne sont plus soumises au crédit d’impôt pour la transition énergétique.

De plus, selon Le Figaro, un taux de TVA réduit à *,*% existe pour les logements de plus de deux ans souhaitant s’équiper et installer une pompe à chaleur. Aussi, l’éco-prêt à taux zéro permet d’emprunter ** *** € sans intérêts si le logement est construit avant **** en vue d’une rénovation é ...

6.1 Segmentation des acteurs du marché

• Ariston Thermo
• BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
• Daikin (France)
• Systemair
• Lennox International
• Saint-Gobain Quartz
• Rexel
• Comafranc
• Richardson
• Hervé Thermique groupe
• Atlantic Groupe
• Vaillant Group (Saunier Duval)
• Carrier Global
• Airwell (Systemair Groupe)
• Systemair Groupe
• Viessmann (France)
• Airvance
• Mitsubishi Electric France
• Carrier Refrigeration France
• LG Electronics France
• Frisquet
• Idex
• Soler & Palau