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Synthèse de notre étude de marché
En France la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels est supériure à 6 milliards d'euros. Le marché des travaux d'équipements thermiques et de climatisation est d'environ 24 milliards d'euros.
Le marché mondial des climatiseurs est estimé à 200 milliards de dollars. La Chine domine largement ce marché avec 40% de la demande mondiale
Analyse du Marché de la Climatisation en France
Le marché français de la climatisation connaît une forte croissance, en particulier dans le segment résidentiel, avec des systèmes muraux, des technologies "gainables" et des systèmes à console.
Les secteurs tertiaires sont également en expansion, avec des technologies telles que le DRV et les refroidisseurs.
Une évolution notable du marché est l'introduction de produits de climatisation connectés et intelligents, permettant un contrôle à distance via les smartphones.
Le segment des pompes à chaleur est en forte croissance et la France un marché européen de premier plan, avec l'installation annuelle de plus d'un million de pompes à chaleur.
Les travaux d'installation d'équipements thermiques et de conditionnement d'air connaissent une expansion continue, et le nombre d'établissements et les effectifs augmentant d'environ 13 % et 10 % par an. Un quart des effectifs est concentré en Île-de-France.
Les incitations financières, telles que la réduction d'impôt CITE pour les pompes à chaleur air/eau et les taux de TVA réduits pour les maisons vieillissantes, contribuent à la dynamique du marché.
Les acteurs clés du marché de la climatisation en France
Fabricants de solutions de climatisation et de pompes à chaleur :
- Vaillant Group : Fort d'un héritage de plus de 140 ans, Vaillant Group s'est imposé comme un vénérable leader du marché
- Daikin : une force mondiale dans le domaine de la climatisation
- Viessman : Spécialisée dans les systèmes CVC résidentiels et commerciaux. Son portefeuille comprend des systèmes d'énergie solaire, des chaudières à biomasse et des pompes à chaleur .
- Groupe Atlantic : d'origine française, le Groupe Atlantic s'est imposé dans le monde entier
- Ariston Thermo: Acteur mondial d'origine italienne
- BDR Thermea : Acteur global
- Systemair : Cette entreprise s'est taillé une place de choix grâce à ses produits de ventilation qui mettent l'accent sur la qualité de l'air intérieur et l'efficacité énergétique. Ses solutions sont bien adaptées aux bâtiments commerciaux, aux industries et aux applications résidentielles.
- Lennox International : Soucieux de créer des environnements confortables et économes en énergie, Lennox International fabrique des équipements de chauffage et de refroidissement qui allient durabilité et design épuré, pour répondre aux besoins d'un large éventail de climats et de types de bâtiments.
Distributeurs de systèmes de climatisation :
- Saint Gobain : Géant du secteur des matériaux de construction, Saint Gobain étend son réseau de distribution à l'ensemble de l'Europe
- Groupe Hervé
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des climatiseurs en France
Un climatiseur est un appareil permettant de rafraîchir l'air ambiant. Il convient de rapprocher les climatiseurs et les pompes à chaleur tant les deux appareils partagent les mêmes principes de fonctionnement. Les pompes à chaleur peuvent être aérothermiques, géothermiques ou hydrothermiques. Et, les climatiseurs peuvent être conçus comme un segment particulier des pompes à chaleur. Les climatiseurs sont d'ailleurs bien souvent réversibles ce qui en fait des solutions de refroidissement d’air, mais aussi de chauffage.
Le marché mondial est estimé à 200 milliards de dollars en 2024. La Chine domine largement ce marché avec 41% de la production mondiale en 2023. De son côté, le marché français de la climatisation est en croissance. Le segment résidentiel est particulièrement dynamique tiré par les technologies murales, « gainables » et enfin les systèmes de consoles. Le segment tertiaire est lui aussi en croissance notamment grâce aux technologies DRV et « Chiller ».
Le marché des climatiseurs se renouvelle et profite des dernières évolutions technologiques applicables à de nombreux biens d'équipement. Se développe de plus en plus une offre de produits connectés et intelligents, permettant par exemple de contrôler à distance via son smartphone son système de refroidissement d'air.
C'est aussi un marché fortement encadré, soumis à la réglementation européenne, pour ce qui est de l'écoconception et de l'efficacité énergétique des produits mis en vente. Les appareils doivent être clairement étiquetés et indiquer leur performance énergétique.
Les principaux acteurs sur le marché sont les fabricants de solutions de climatisation et de pompes à chaleur comme Vaillant Group ou Daikin, les distributeurs de climatisations comme Saint-Gobain ou Rexel et les installateurs de climatisation comme le Groupe Hervé ou IDEX.
1.2 Un marché mondial dynamique
Le marché mondial de la climatisation montre une croissance constante et significative, passant de ***,** milliards USD en **** à ***,** milliards USD en ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,**%. Cette augmentation reflète une demande croissante, probablement due à l'urbanisation, aux changements climatiques et à l'amélioration des standards de vie.
Global air conditioning ...
1.3 Les marchés français de la fabrication et des travaux de climatisation et des pompes à chaleur sont en croissance
Croissance du marché de la fabrication d'appareils de climatisation
Le marché des travaux de climatisation est comptabilisé par la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF "**.**Z Marché de la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels" qui recense la fabrication des éléments suivants :
équipements industriels pour la ...
1.4 Une balance commerciale résolument déficitaire
Le code douane ici utilisé est le code ****: "Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y.c. ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, et leurs parties".
La balance ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le marché du bâtiment, moteur de la demande de climatiseurs
La volatilité observée dans le nombre de constructions de logements collectifs et en résidence, ainsi que la tendance globalement baissière sur le long terme, ont un impact direct et négatif sur le marché de la climatisation. Cette baisse structurelle du nombre de surfaces construites réduit la ...
2.2 Une image contrastée malgré la hausse de la demande
Malgré la hausse de la demande, les climatiseur disposent d'une image de plus en plus négative en raison de l'urgene climatique qui demanderait une réduction de l'utilisation des climatiseurs. En effet, **% des Français déclarent préférer souffrir de la chaleur plutôt que d'installer un climatiseur ...
2.3 Un marché porté par les vagues de chaleur en France, mais soumis à la cyclicité des aléas climatiques
Selon Le Parisien, la vente de climatiseurs en France est corrélée avec l’explosion des vagues de chaleur en France lors des périodes estivales : « depuis la grosse canicule de ****, il y a une explosion de la demande de la part des particuliers » expliquait le gérant de Clim ...
2.4 Entre prix et contrainte environnementale, les freins au développement du marché de la climatisation
D'après le journal PositivR, la France a l'un des taux d'équipement en climatisation les plus bas au monde, avec seulement * % des ménages équipés en ****. Plusieurs raisons expliquent cette tendance :
Considérations économiques et écologiques : Beaucoup de Français évitent la climatisation pour économiser de l'énergie et ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur et production
Production française de machines et appareils pour le conditionnement de l’air:
La catégorie Machines et appareils de climatisation muraux ou pour fenêtres, comprenant des unités monoblocs ou des systèmes «split-system» n'a pas été prise en compte en raison de la faiblesse de la production française ...
3.2 Un marché en pleine expansion
Le marché des travaux d'équipements thermiques et de climatisation poursuit son expansion année après année. En effet, le nombre d'établissements et les effectifs ont respectivement augmenté de **% et **% par rapport à ****. Cela montre l'attrait qu'exerce ce marché avec de nombreuses entreprises créées chaque année pour ...
3.3 Segmentation des marchés de la climatisation et des pompes à chaleur
Le segment client tertiaire est en croissance, grâce aux systèmes DRV et chillers
En ****, le marché client tertiaire a été porté par le segment des DRV avec plus de ** *** groupes installés et une croissance de *,*% sur l’année selon Uniclima.
Evolution du marché tertiaire de la climatisation France, ...
3.4 Digitalisation et canaux de ventes directs et indirects du marché
Digitalisation
Les principaux producteurs du marché sont Groupe Atlantic, Ariston Thermo, BDR Thermea, Bosch, UTC, Vaillant Group, Viessmann, Systemair et Lennox International. De plus, le processus de production se digitalise énormément avec un appel croissant aux outils numériques pour concevoir les pompes à chaleur via une modélisation préalable, ...
3.5 Le développement des réseaux de froid
Les réseaux de froids constituent une alternative en pleine expansion à la climatisation traditionnelle. Pour l'instant, ils desservent principalement des bâtiments tertiaires (***) et, de façon marginale, des immeubles d’habitation. Ils disposent de plusieurs avantages qui devraient accroître leur utilisation à l'avenir :
Avantages énergétiques : mutualisation du froid dans ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Trois gammes de prix de pompes à chaleurs bien distincts
Comme nous l’avons énoncé précédemment, il existe différents modèles de pompes à chaleur :
La pompe à chaleur aérothermique air/air traditionnelle (***) et le transférer dans un autre espace. Ce modèle de pompe à chaleur est simple d’installation et s’intègre parfaitement aux systèmes ...
4.2 Des prix légèrement décroissants mais variables selon les gammes
Selon Le Parisien, un modèle de climatiseur de base coûte ***€ en ****. Ce modèle se branche sur secteur et doit être localisé près d’une fenêtre pour évacuer l’air chaud vers l’extérieur grâce à un tuyau.
Selon la même source, un climatiseur mobile ...
5 Règlementation
5.1 Un marché très réglementé
Un marché soumis aux directives européennes
En ****, de nouvelles directives européennes éco-conception et étiquetage énergétique ont été appliquées (***).
La directive européenne éco-conception traite tous les produits utilisant de l’énergie pour pousser les consommateurs à acheter des appareils dont l’efficacité énergétique est plus importante. Elle ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
- Ariston Thermo
- BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
- Daikin (France)
- Systemair
- Lennox International
- Saint-Gobain Quartz
- Rexel
- Comafranc
- Richardson
- Hervé Thermique groupe
- Atlantic Groupe
- Vaillant Group (Saunier Duval)
- Carrier Global
- Airwell (Systemair Groupe)
- Systemair Groupe
- Viessmann (France)
- Airvance
- Mitsubishi Electric France
- Carrier Refrigeration France
- LG Electronics France
- Frisquet
- Idex
- Soler & Palau
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Principaux pays importateurs de climatiseurs
- Marché mondial de la climatisation
- Principaux pays exportateurs de climatiseurs
- Unités de climatisation par pays
- Prévisions de la part des pompes à chaleur dans la consommation d'énergies renouvelables en usage direct dans le résidentiel
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
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