Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des panneaux solaires est évalué entre 1,2 et 1,4 milliards €.

Le marché mondial des panneaux solaires a connu une très forte croissance. La capacité photovoltaïque (PV) installée dans le monde atteignait 728 GW en 2020, et devrait atteindre 1645 GW en 2027.

Les investissements dans l'industrie solaire ont atteint 240 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2019.

En Chine la capacité solaire est quatre fois supérieure à celle des États-Unis, et les fabricants chinois occupent 9 des 10 premières places au niveau mondial. Des entreprises chinoises telles que JinkoSolar.

En France, l'énergie solaire ne représentera que 6 % du bouquet énergétique en 2024 mais vise une expansion ambitieuse de ses installations photovoltaïques pour atteindre 40 GW en 2028.

Le prix des panneaux solaires en provenance Chine s'est effondré et a été divisé par trois en quelques années.

Tendances du marché français

Le marché français des panneaux solaires connaît une croissance significative depuis le début des années 2020 grâce à un soutien gouvernemental fort sous forme de subventions, d'incitations fiscales et d'obligations de rachat. En 2024, les tarifs de rachat du gouvernement français continuent à soutenir l'industrie, en offrant un tarif fixe pour l'électricité produite par les systèmes d'énergie solaire. Ces tarifs sont passés de 46 c€/kWh en 2011 à environ 12 à 14 c€/kWh.

Au début de l'année 2020, la France a dépassé la barre des 10 GW de capacité installée, et en 2022, ce chiffre était passé à 15,7 GW. Les objectifs nationaux sont de 40 GW en 2028.

L'énergie solaire, encore une source d'énergie minoritaire.

Les petites installations de moins de 3 kW, représentent plus de 60 % des nouvelles installations en 2022.

Le marché assiste également l'émergence d'hybrides, comme le panneau solaire hybride Spring, qui peut produire à la fois de l'électricité et de la chaleur.

Acteurs du marché français des panneaux solaires

SunPower pionnier dans le domaine de la technologie solaire.
JinkoSolar et Long autres leaders chinois
Solarwatt est un fabricant européen
Greenyellow fournisseur de solutions énergétiques axées sur le développement durable.
Meyer Burger, société Suisse leader européen
Systovi société française en grande difficulté

le marché des panneaux solaires - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 02/05/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les panneaux solaires sont destinés à récupérer l’énergie du rayonnement solaire pour la transformer soit en électricité soit en chaleur. Il existe en effet deux types de panneaux solaires : les panneaux photovoltaïques d’une part, permettant de générer de l’électricité, et les panneaux thermiques d’autre part, produisant de la chaleur.

Le marché des panneaux solaires a le vent en poupe. Bien qu’encore minoritaire parmi les sources d’énergie, le solaire connaît une croissance soutenue en France depuis 2010 : la capacité installée a officiellement dépassé la barre symbolique des 10 GW au début de l’année 2020 pour atteindre 15,7 GW en 2022 . Elle devrait atteindre 40 GW en 2028 selon les objectifs nationaux. Le développement durable se situant au cœur des préoccupations actuelles, l’énergie solaire fait partie des énergies renouvelables « du futur ». A ce titre, les investissements dans les nouvelles installations photovoltaïques sont conséquents.

Le secteur est fortement dynamisé par le rôle particulier de l’Etat qui intervient sur ce marché au travers d’aides, avantages fiscaux et obligations de rachat de l’électricité photovoltaïque produite. Malgré l’entrée de nouvelles start-ups françaises et européennes, dont les offres reflètent les tendances pour l’hybride et le digital, le secteur français (et plus largement le secteur européen) des panneaux solaires est fortement dépendant de l’offre chinoise dont la concurrence s’est intensifiée sur ces dernières années.

Enfin, les effets de la crise sanitaire actuelle vont être intéressants sur le long-terme. Si la crise a conduit à un ralentissement du marché en 2020-2021, elle a aussi participé à renforcer l’intérêt des Français pour le développement durable et les énergies alternatives et a démontré la résilience des installations solaires face à l’effondrement des prix de l’électricité.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Solarwatt France
SunPower
JinkoSolar
Green Yellow
Voltec Solar
Voltalia
CETIH
Holosis
France Solar
Créawatt
Reden Solar
VSB Energie Nouvelles France
TSE Energy
Engie Green (Engie groupe)
Dracula Technologies
LONGi
Mylight Systems
MyLight150
We Recycle Solar
Photosol (Rubis groupe)
Giudicelli Groupe Voltaïca
Verlaine Groupe
Dualsun
Exasun
Energetica
Heckert Solar
Systovi
Corsica Sole
See You Sun
AdiWatt Caillau
First Solar
Recom-Sillia
Energies de Loire
Solewa
Carbon Solar
Entech
DAS Solar

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial des panneaux solaires
Nouveaux investissements dans l'énergie solaire
Capacité nette de production d'énergie renouvelable installée
Puissance photovoltaïque installée en Europe
Production primaire d'énergies renouvelables par filière
Puissance installée de panneaux photovoltaïques
Chiffre d'affaires de la filière photovoltaïque
Mix électrique français
Parc solaire photovoltaïque par région
Emplois dans la filière photovoltaïque française
Parc photovoltaïque français par taille d'exploitation
Nouvelles installations en 2022
Répartition du coût total d'une pose de panneaux photovoltaïques
Evolution du tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque
Exportations de panneaux solaires
Principaux pays fournisseurs de panneaux solaires
Valeur des importations
Destination des exportations
Confiance des Français dans différentes énergies renouvelables
Equipement des particuliers en panneaux solaires
Propension à choisir des équipements utilisant des énergies renouvelables lors de travaux de rénovation
Propension des particuliers à investir pour s'équiper en panneaux solaires
Saviez-vous qu'il est possible de produire sa propre électricité avec des panneaux solaires ?
Connaissance des aides nationales ou régionales à l'équipement en panneaux solaires

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Dernières actualités

Une usine de panneaux solaires en France, le pari pas si fou du chinois Das Solar - 19/11/2024

Projet de construire dans l'Hexagone sa première gigafactory hors de
Née en 2018 dans la région de Shanghai et positionné sur une technologie de deuxième génération, Das Solar, compte 14 usines et 8.900 salariés en ChineChine
Entreprise familiale qui a réussi, en deux ou trois ans, à faire naître une marque au milieu de centaines d'autres
Troisième expéditeur mondial de panneaux de technologie de type N,
Prévoit d'investir 109 millions d'euros pour sa future usine de production totale annuelle de 3 gigawatts près de montbéliard
Avec 3 gigawatts, Das Solar ne représenterait que 3 % du marché européen

CréaWatt : Le panneau solaire en résine et composite du français - 28/09/2024

Âge de l'entreprise: 3 ans
Secteur d'activité: Solarisation des toitures Panneaux et fixations six fois plus légers que ceux d'une installation traditionnelle
Marché visé: Toits ne supportant pas le poids des produits traditionnels ou des toits en zinc, représentant 100 millions de mètres carrés
Fixation évitant de renforcer la toiture, résistante à des vents de 280 km/h Fondateur: Jean-Noël Gaine,
Volume de production: 60 000 panneaux déjà installés Panneaux fabriqués en Chine par Sunman, assemblés à Amilly (Loiret)
Projets: Rapatrier la fabrication en France, nécessitant un investissement de 16 millions d'euros

Pourquoi la start-up Carbon va racheter Photowatt à EDF - 13/09/2024

- EDF a acquis Photowatt en 2012, cette entreprise étant le seul fabricant de lingots de silicium français à l'époque.
Actuellement, Photowatt se concentre sur la production de wafers et l'assemblage de panneaux.
- EDF Renouvelables et la start-up Carbon ont conclu un projet d'accord pour le transfert de Photowatt avec une offre de reprise ferme, prévoyant le maintien de 170 emplois à Bourgoin-Jallieu, Isère.
- Annonce d'une unité pilote nommée Carbon One d'une capacité de production de 500 MWc, prévue pour septembre 2025, avec l'objectif de produire 1 million de panneaux par an et de fournir 200 emplois stables.
- Projet de gigafactory pour début 2027 située à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), sur environ 60 hectares, avec une capacité envisagée de 5 GW.
- Photowatt actuellement a une capacité de production de 200 MWc.
- Développement de la nouvelle technologie de cellules photovoltaïques TopCon (Tunnel Oxide Passivated Contact), nécessitant des compétences spécifiques que possède Photowatt, notamment dans la découpe des plaquettes de silicium (wafers) et la fonderie de lingots de silicium, précieuses pour l'ambition de Carbon.

Dracula Technologies inaugure la plus grande usine dédiée à la production de cellules photovoltaïques organiques - 13/09/2024

- Investissement pour l'usine: 8 millions d'euros (sur une enveloppe globale de 15 millions d'euros).
- Emplacement de l'usine: Valence, dans la Drôme.
- Capacité de production annuelle: 150 millions de cm² d'OPV (photovoltaïques organiques).
- Objectif de chiffre d'affaires pour 2026: 40 millions d'euros avec un effectif de 100 personnes.
- Objectif de chiffre d'affaires pour 2030: 130 millions d'euros avec un effectif de 250 salariés.
- Réduction des déchets visée par an: remplacement de 600 millions de piles, soit 1740 tonnes de déchets et 300 tonnes de lithium.

Vannes confie la création de 10 centrales photovoltaïques au breton Entech - 06/09/2024

- Marché estimé : 6 millions d'euros.
- Nombre de centrales photovoltaïques à installer : 10 (dont une centrale en toiture, cinq centrales au sol, et quatre ombrières sur des parkings).
- Année de création d'Entech : 2016.
- Chiffre d'affaires d'Entech en 2024 : 45,5 millions d'euros.
- Répartition de l'activité d'Entech : Moitié dans le stockage d'énergie, l'autre moitié dans l'aménagement de centrales photovoltaïques et le développement de nouvelles technologies (comme des équipements de production d'hydrogène ou pour l'électrification des ports).
- Coentreprise avec Eiffage Energie Systèmes annoncée en juin pourour des projets de grande envergure, notamment la création d'unités de stockage par batteries reliées au réseau haute tension, avec des puissances variant entre 50.000 et 400.000 volts.

Solaire et éolien : Voltalia réfléchit à sortir de la Bourse - 06/09/2024

Introduction en Bourse de Voltalia : 2014.
Chiffre d'affaires de 285 millions d'euros
Perte nette début année : 15,7 millions d'euros.
Capitalisation boursière actuelle de Voltalia : 1 milliard d'euros.
Portefeuille de projet en développement : 17 gigawatts.
Capacités en opération : 2,452 GW.
Part de la famille Mulliez dans le capital de Voltalia : 71,3 %.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Solarwatt France

SunPower

JinkoSolar

Green Yellow

Voltec Solar

Voltalia

CETIH

Holosis

France Solar

Créawatt

Reden Solar

VSB Energie Nouvelles France

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Ajouts et mises à jour

19/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Das Solar
06/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Entech
07/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SunPower
28/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Carbon Solar
28/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Solewa
18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Energies de Loire
09/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Recom-Sillia
16/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise First Solar
03/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise AdiWatt Caillau
02/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise See You Sun
26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Corsica Sole
13/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Heliup
03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Manuloc
14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Systovi
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Heckert Solar
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Energetica
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Exasun
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dualsun
17/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Verlaine Groupe
17/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Giudicelli Groupe
08/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Photosol (Rubis groupe)
06/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise We Recycle Solar
30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MyLight150
30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aktid
30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kelio
30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petit Forestier
30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fraikin
30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mylight Systems
21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LONGi
10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dracula Technologies
22/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Engie Green (Engie groupe)
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TSE Energy
15/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VSB Energie Nouvelles France
14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reden Solar
14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reden Solar
26/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Créawatt
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Solar
17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hlosis
26/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CETIH Systovi