Le marché des panneaux solaires - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial du panneau solaire représentait ** milliards d'euros en **** et devrait croître à un CAGR de **.**% pour atteindre **.** milliards d'euros en ****  [***].

Marché mondial des panneaux solaires Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

La puissance installée mondiale en matière solaire photovoltaïque était de *** GW en **** et devrait atteindre **** GW en ****. Selon l’Agence Internationale de l’Energie, environ ** *** panneaux solaires supplémentaires sont installés chaque heure dans le monde.  Cette croissance des installations s’accompagne chaque année de forts investissements dans la filière solaire. En ****, ces investissements s’élevaient à *** milliards de dollars, soit **% de plus qu'en **** selon Eiffel. Le nombre de pays se lançant dans le développement des énergies solaires est en hausse, entraînant de fait une diversification de la demande au niveau mondial. A l’inverse les pays auparavant porteurs de la demande comme la Chine et l’Inde font face à une baisse du nombre de nouvelles installations et une contraction de leur demande. Ainsi, la baisse des investissements de **% enregistrée entre **** et **** est largement imputable à l’arrêt du soutien étatique chinois à la filière [***].

  Nouveaux investissements dans l'énergie solaire Monde, ****-****, en milliards de ...

1.3 Le marché national

Panorama de l’énergie en France

En avril ****, le mix électrique français était encore largement dominé par le nucléaire, qui représente **% de la capacité totale de production (***). 

Mix énergétique français France, ****, en % Source: ****

Répartition de la production d'électricité par source France, ****, en % Source: ****

La filière photovoltaïque a connu un fort développement à partir de ****-**** en France. En ****, la production d’énergie solaire photovoltaïque s'élève à ** TWh, en croissance de **% par rapport à ****. [***]. 

En France, la puissance installée de panneaux photovoltaïques a explosé entre **** et **** - passant de *** MW à **** MW - puis en **** (***). 

Surface de capteurs solaires installés France, ****-****, en milliers mètres carrés Source : Eurostat     On observe que le chiffre d'affaires de la filière est de nouveau en forte croissance - après une stagnation entre **** et **** - et qu'il a atteint en **** un record de * *** millions d'euros.  Chiffre d'affaires de la filière photovoltaïque France, ****-****, millions d'euros Source : EurObserv’ER  

1.4 Commerce extérieur

On considère pour cette partie les données relatives au code douanier ******** intitulé « Cellules photovoltaiques assemblées en modules ou constituées en panneaux ». 

En ****, les exportations pour ce code douanier s’élevaient à ***,*** millions d’euros, en progression de *.*% par rapport à ****. 

Importations de panneaux solaires France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le principal pays vers lequel la France exporte est l'Italie de très loin avec **.*% du total des exportations. La Suisse qui est en deuxième position ne représente que **.*%.

Destination des exportations France, ****, en % Source: ****

Concernant les importations de panneaux solaires dans l'hexagone, elles étaient de * ***,*** millions d'euros en **** (***)

  Valeur des importations France, ****-****, en millions d'euros Source : Finances.gouv  

Le principal pays fournisseur de panneaux solaires pour la France est la Chine (***).

  Principaux pays fournisseurs de panneaux solaires France, ****, en % Source: ****

1.5 L'impact du Covid-19 : ralentissement sur le court-terme, aubaine sur le long-terme

Au niveau mondial, la filière n’a pas été épargnée par la crise sanitaire. Une enquête réalisée en avril **** par l’organisation Solar Power Europe auprès des acteurs de l’industrie a mis en valeur un déclin des commandes pour **% des entreprises interrogées. Parmi les entreprises, **% observaient un recul des commandes allant jusqu’à **% et **% entre ** et **%. [***]

Cependant, cette baisse dépend grandement de l’impact du Covid-** selon les pays et les politiques publiques suivies pour la temporiser. En France, durant le confinement, la majorité des projets et des chantiers ont été mis en pause, créant un retard sur les futures activités. [***]

Malgré tout, les experts prévoient que la crise favorisera plus largement l’adoption des énergies renouvelables sur le long-terme. Les énergies renouvelables ont couvert ** à **% de la consommation énergétique, voire **% lors de leur plus haut pic de production. [***]

2.1 Les segments de la demande

La demande en panneaux photovoltaïques peut être segmentée en cinq catégories, différenciées par les capacités de production que chacune exige.

Les installations domestiques, segment qui concentre toutes les demandes avec une capacité inférieure à * kW. Les moyennes toitures, segment qui concentre les demandes avec une capacité comprise entre * et *** kW et installées sur des surfaces de toit inférieures à * *** m*. Les grandes toitures, segment qui concentre les demandes avec une capacité comprise entre *** et *** kW, pour des surfaces comprises entre * *** et * *** m*. Les très grandes toitures, segment qui concentre les demandes avec une capacité comprise entre *** kW et * MW, pour des surfaces supérieures à * *** m*.

Les offres sont différentes selon ces différents segments de la demande, un projet de centrale solaire photovoltaïque n’ayant rien en commun avec une petite installation domestique. Les premières cherchent à produire de l’électricité afin de l’injecter dans le réseau, il s’agit d’industriels de l’énergie, alors que les particuliers installent des panneaux solaires pour répondre à leur propre besoin et auto-consommer. Les projets intermédiaires sont variés, il peut s’agir de rendre énergétiquement neutre un bâtiment ...

2.2 Une demande inégale sur le territoire français, dépendante des conditions climatiques

L’utilisation de panneaux solaires est bien sûr très dépendante des conditions climatiques, et à ce titre, la demande est très inégale sur le territoire français. En effet, on observe par exemple une forte différence de potentiel photovoltaïque entre les différentes régions françaises, avec un potentiel maximum dans le sud et principalement le sud-est [***].

Source: ****

En conséquence, le parc photovoltaïque, et donc la demande, sont inégalement répartis sur le territoire français, avec une très forte concentration en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte d’Azur et Auvergne Rhône Alpes. Ces quatre régions représentent à elles seules **% du parc solaire photovoltaïque en France. 

Parc solaire photovoltaïque par région France, ****, capacité de production MW Source: ****

Source: ****

En décembre ****, la puissance solaire totale installée par région était de ** *** MW.

2.3 Les Français et l’énergie solaire

Les Français sont globalement très confiants dans les énergies renouvelables. Par exemple, **% d’entre eux font confiance aux systèmes solaires combinés, et **% aux pompes à chaleur. En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, l’indice de confiance est de **% ; cela reste certes élevé, mais ce chiffre fait néanmoins partie des plus faibles parmi les différentes énergies renouvelables. [***]

Confiance des Français dans différentes énergies renouvelables France, ****, en % Source: ****

Néanmoins, le taux d’équipement des particuliers en panneaux solaires est encore très faible en France : en ****, seul *% de la population était équipée, et seulement **% l’envisageait. [***]

Equipement des particuliers en panneaux solaires France, ****, en % Source: ****

La question du coût peut freiner la demande

L’installation d’équipements utilisant des énergies renouvelables est perçue comme un très lourd coût, ce qui freine la demande pour ces nouvelles technologies, et donc entre autres pour les panneaux solaires. Ainsi, lors de travaux de rénovation par exemple, seuls **% des Français déclarent qu’ils choisiront des équipements utilisant des énergies renouvelables, alors que **% affirment qu’ils le feront seulement s’il n’y ...

2.4 Focus sur l'agrivoltaïsme

L'agrivoltaïsme est une pratique qui consiste à combiner la production d'énergie solaire et l'agriculture sur un même terrain. Cela se fait généralement en installant des panneaux solaires au-dessus des cultures existantes ou en intégrant des cultures entre les panneaux solaires. L'objectif de l'agrivoltaïsme est de maximiser l'utilisation des terres agricoles en combinant deux activités complémentaires, tout en réduisant les impacts environnementaux. Cette méthode permet également de générer une source de revenus supplémentaires pour les agriculteurs tout en produisant de l'énergie renouvelable. [***]

Grâce à leur orientation et leur pilotage, ces dispositifs peuvent être utilisés pour diverses fonctions telles que fournir de l'ombre en cas de chaleur excessive, réduire l'évaporation de l'eau, maintenir la chaleur pendant l'hiver ou encore protéger les cultures de la grêle.

Dans le cadre de l'agrivoltaïsme, il est nécessaire de limiter la production d'énergie des panneaux solaires afin de ne pas nuire aux besoins des cultures. Les panneaux solaires sont donc installés de manière moins dense et leur orientation est ajustée en fonction des besoins de la plante. En conséquence, la production d'énergie ...

3.1 Structure de la filière photovoltaïque française

Les entreprises de la filière photovoltaïque en France

En ****, la France comptait ** *** emplois dans le secteur de l’industrie photovoltaïque.

On remarque que le nombre d'emplois a été en baisse constante de **** à ****, pour repartir ensuite à la hausse. L'année **** voit le nombre d'emplois s'envoler : cela est principalement du aux investissements massifs réalisés par l'État et des investisseurs privés dans le secteur ces dernières années. 

Emplois en équivalent plein temps dans l'industrie photovoltaïque France, ****-****. en nombre d'emplois Source: ****

Le parc photovoltaïque français

En nombre d’installations, le parc photovoltaïque français est largement dominé par les grosses installations (***).

La France a l’intention d’accélérer le déploiement des installations photovoltaïques drastiquement dans les années à venir et augmenter le nombre de nouvelles installations à * GW par an entre **** et ****  [***].

Parc photovoltaïque français par taille d'exploitation France, ****, en % Source: ****

Nouvelles installations en **** France, ****, en % Source: ****

3.2 La chaîne de valeur

Fabrication

On peut distinguer différents types d’acteurs parmi les fabricants de panneaux solaires :

Les fabricants spécialisés : on peut par exemple citer Sunpower, entreprise pionnière considérée comme la plus avancée sur le marché des panneaux solaires. On peut également donner l’exemple de l’entreprise chinoise JA Solar, créé en **** et acteur majeur sur le marché. Les acteurs internationaux de l’électronique : l’entreprise LG est notamment très dynamique sur le secteur des panneaux solaires. Les fabricants européens : l’entreprise allemande QCells est considérée comme l’un des principaux fabricants européens, déjà omniprésent en Allemagne et en France. En ce qui concerne es fabricants français, on peut notamment citer Systovi ou Photowatt

Source: ****

Distribution

En France, les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques sont essentiellement distribués via quatre canaux :

La vente directe : l’acteur vend directement ses produits auprès du client, en général à proximité des sites de production ou de stockage. Les grossistes : l’acteur est en relation avec un ou plusieurs distributeurs et/ou grossistes pour la distribution de ses produits auprès des clients. Les installateurs : l’acteur est en ...

3.3 La Chine, super-concurrent mondial

La Chine est le leader hégémonique du marché mondial du photovoltaïque . En ****, la Chine représentait à elle seule **% de la production photovoltaïque mondiale et **% de la croissance des énergies renouvelables. En ****, sa capactité solaire installée dans l'années est quatre fois supérieure à celle du second acteur mondial, les Etats-Unis. Le marché mondial chinois continue ainsi sa croissance, passant de ** GW en **** à **.* GW en **** (***) en ****. [***]

L'hégémonie chinoise sur le solaire a continué de s’accentuer. Ses volumes de productions de polysilicium, plaquettes de silicium, cellules et modules solaires, matériaux destinés à fabriquer des panneaux photovoltaïques, ont cru de respectivement **%, **%, **% et **% [***].

Il faut également noter que parmi les ** plus grands fabricants mondiaux de panneaux solaires, * sont chinois (***). Les principaux acteurs sont JinkoSolar, Trina Solar et Canadian Solar [***].

4.1 Les différentes technologies

Le solaire photovoltaïque

Il existe différentes technologies photovoltaïques, plus ou moins exploitées et situées à différents stades de développement :

Silicium cristallin (***): Les cellules des panneaux solaires sont constituées de silicium, extrait du sable ou du quartz. Le silicium peut être monocristallin ou multi-cristallin selon la méthode de production ; le silicium monocristallin est plus cher à produire mais offre une meilleure qualité et des rendements supérieurs.

Couches minces (***). Les coûts de production sont plus faibles pour ce type de panneaux, mais les rendements sont également moins élevés. 

Cellules organiques (***): Les cellules sont composées de molécules organiques, et peuvent être moléculaires, en polymères ou organiques hybrides. La technologie solaire par cellules organiques en est encore au stade de développement mais promet des coûts de production bien inférieure aux technologies actuellement utilisées.

Cellules à concentration (***): Les cellules à concentration sont composées de lentilles optiques permettant de concentrer le rayonnement solaire sur de petites cellules à haute performance. Elles ont un rendement élevé mais nécessitent d’être placées toujours directement face au soleil.

Cellules pérovskites hybrides: C’est une technologie encore au stade de développement ...

4.2 Le coût des panneaux solaires

Le solaire photovoltaïque

En ****, le coût total des installations de panneaux solaires photovoltaïques varie selon de nombreux critères, mais voici une fourchette de prix indicative :

Installation de panneaux solaires de *kWc pour l'auto consommation : le prix total peut aller de * ***€ à ** ***€ TTC

La plus grande partie de cette dépense est due aux prix des panneaux solaires, qui comptent pour **% du montant total, alors que l’onduleur ne compte que pour **%, la pose pour **% et **% de gestion de l'énergie et autres [***]. 

    Répartition du coût total d'une pose de panneaux photovoltaïques France, ****, en % Source : Energies renouvelables.eu  

Néanmoins, ce prix total d’installation a connu une forte baisse sur les dernières années. En effet, le coût moyen d’une installation de * kW est passé de *,* € HT/W installé à *,* € HT/W installé, soit une baisse du prix de -**% en l’espace de * ans seulement. C’est notamment la baisse du prix du matériel qui a tiré le prix total de la pose vers le bas : le prix du matériel a reculé de -**% sur cette même période.

Le solaire thermique

Le prix varie largement selon les ...

4.3 Tendance : les panneaux solaires hybrides (photovoltaïque et thermique) et le digital

Les panneaux solaires hybrides

L’entreprise française Dual Sun a lancé il y a quelques années le panneau solaire hybride Spring. La technologie hybride de ce panneau permet de produire à la fois de l’électricité et de la chaleur à partir d’un même panneau solaire. La partie thermique de ce panneau solaire intègre *** canaux permettant la circulation de l’eau dans l’équipement. Les cellules photovoltaïques sont des cellules monocristallines [***]. 

Par ailleurs, de nombreuses start-ups font irruption dans ce secteur malgré les fortes barrières à l’entrée provoquées par des besoins de fortes dépenses en R&D. Voici par exemple quelques cas de start-ups les plus prometteuses, identifiées par EDF dans son concours EDF Pulse **** :

BeOn Energy : cette start up veut réduire le prix et la complexité de l’installation de panneaux solaires en proposant un kit solaire qui s’utilise aussi facilement que tout autre appareil électrique, avec un onduleur que l’on peut brancher à n’importe quelle prise électrique. SAUREA : cette startup propose un moteur fonctionnant uniquement à l’aide d’énergie solaire captée par des panneaux photovoltaïques. Il peut notamment être utilisé pour la ventilation ou le ...

5.1 Les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque

Pour encourager l’équipement en panneaux solaires, l’Etat a mis en place un système d’obligation de rachat de l’électricité photovoltaïque (***).

Par ailleurs, les revenus générés par cette revente d’énergie photovoltaïque ne sont pas imposés. Les prix de rachat d’énergie photovoltaïque sont révisés chaque trimestre par la Commission de Régulation de l’Energie. En revanche, une fois que les tarifs sont attribués, ils ne sont pas modifiés pendant les ** ans de durée du contrat, malgré cette révision trimestrielle.

Les prix de rachat de l’électricité photovoltaïque diffèrent selon plusieurs critères :

Revente totale ou revente du surplus Puissance de la centrale solaire Type d’installation : intégration au bâti, intégration simplifiée au bâti ou système non intégré  

Tarifs de vente totale du *er mai **** au ** juillet **** (***).

Source: ****

Ce tarif de rachat de l’électricité photovoltaïque n’a cessé de diminuer depuis ****, passant de ** c€/kWh en ****, pour  une installation integrée au bât, d'une puissance de moins de * kWC, à **,** c€/kWh début ****, avant de remonter à **,** c€/kWh en **** avec la guerre ...

5.2 Fiscalité et aides de l’Etat

Le Crédit d’Impôt Transition Energétique (***)

Le CITE est une aide de l’Etat liées aux dépenses d’isolation qui rendent les logements moins gourmands en énergie, et il est donc applicable entre autres aux panneaux solaires thermiques, hybrides ou aérovoltaïques. Il permet une déduction fiscale de **% sur l’équipement.

TVA réduite pour les installations solaires

L’installation de panneaux photovoltaïques est soumise à une TVA réduite de **%, dans le cadre de travaux de rénovation (***). Cette aide est uniquement applicable aux installations inférieures à * kWc.

La Prime Autoconsommation

L’autoconsommation est la consommation chez soi de l’énergie produite par sa propre installation solaire. Les montants selon les tranches de puissance ont déjà été reportés dans le tableau ci-dessus des prix de rachat de l’électricité photovoltaïque.

Eco-prêt à taux zéro

C’est un prêt bancaire permettant de financer sa transition énergétique à taux zéro. Ce prêt est plafonné à ** ***€ et remboursable en ** ans. Il est applicable aux panneaux solaires thermiques, hybrides ou aérovoltaïques.

EDF Obligation d'achat

Il est intéressant de noter que l'installation de panneaux photovoltaïques permet non seulement ...

5.3 Focus sur les aides de l'État français pour l'installation de panneaux solaires dans le monde agricole

Les aides de l'État sont nombreuses pour les agriculteurs qui souhaitent installer des panneaux photovoltaïques sur leurs terres. En effet, selon Liight, les dépenses en électricité représentent ** à **% du budget des agriculteurs et les réduire ne serait donc pas négligeable. Ainsi, on peut citer : 

L’autoconsommation avec vente de surplus : L'autoconsommation est une bonne option pour gagner en autonomie énergétique pour les exploitations agricoles gourmandes en consommation d'énergie. Cela permet de diminuer les factures d'électricité et de générer des revenus complémentaires en revendant le surplus d'électricité produit. Pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à *** kWc, l'Etat a mis en place l'EDF Obligation d'Achat (***), qui oblige EDF à racheter le surplus d'électricité à un tarif fixe imposé par l'Etat. Les tarifs varient en fonction de la puissance de l'installation, allant de *,* €/kWh pour une puissance inférieure ou égale à * kWc à *,**** €/kWh pour une puissance inférieure ou égale à *** kWc au-delà de **** kWh/kWc. Cette aide permet de bénéficier du tarif en vigueur pendant ** ans.

La vente totale : Auparavant, il était plus rentable de vendre totalement la production d'énergie solaire. Cependant, avec la baisse des ...

6.1 Segmentation

• Solarwatt France
• SunPower
• JinkoSolar
• Green Yellow
• Voltec Solar
• Voltalia
• CETIH
• Holosis
• France Solar
• Créawatt
• Reden Solar
• VSB Energie Nouvelles France
• TSE Energy
• Engie Green (Engie groupe)
• Dracula Technologies
• LONGi
• Mylight Systems
• MyLight150
• We Recycle Solar
• Photosol (Rubis groupe)
• Giudicelli Groupe Voltaïca
• Verlaine Groupe
• Dualsun
• Exasun
• Energetica
• Heckert Solar
• Systovi
• Corsica Sole
• See You Sun
• AdiWatt Caillau
• First Solar
• Recom-Sillia
• Energies de Loire
• Solewa
• Carbon Solar
• Entech
• DAS Solar