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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des instituts de beauté est estimé à plus de 3,5 milliards d'euros
Le marché mondial est estimée à 156,4 milliards de dollars en 2022 et devrait connaître une croissance de 4,7 % entre 2022 et 2030.
Le marché français des instituts de beauté est très fragmenté, les instituts indépendants sont majoritaires, mais les réseaux de marques se développent rapidement. Le marché est également caractérisé par une forte concentration dans les zones métropolitaines, en particulier dans la région parisienne.
La pandémie a aussi favorisé une augmentation des traitements DIY, et les soins de beauté à domicile.
Environ 70% des femmes et près de 29% des hommes ont déjà fréquenté des instituts de beauté.
Le marché des instituts de beauté ne se limite pas à un public féminin. Les ventes de produits de soins pour hommes dans les supermarchés connait une augmentation de 5 à 7 % par an.
La clientèle se rend dans les salons pour des soins du visage, des massages et des épilations.
Les consommateurs allouent généralement entre 20 et 60 euros par visite au salon. Les femmes dépensent entre 26 et 50 euros, tandis que les hommes ont tendance à dépenser entre 51 et 100 euros.
Quelques acteurs du secteur
- Le Groupe Rocher (Yves Rocher, Dr Pierre Ricaud) : Pionnier dans le secteur des instituts de beauté
- JCDA (Body' Minute, Nail' Minute) : Acteur réputé pour ses soins de beauté express et sa politique du "sans rendez-vous"
- Beauty Success Group (Enseignes Esthetic Center, Beauty Full Nails)
- Guinot Mary Cohr (Guinot, Mary Cohr)
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Un institut de beauté se définit comme un établissement proposant à sa clientèle des soins esthétiques autres que médicaux et paramédicaux, ainsi que des modelages esthétiques sans finalité médicale.
Les instituts de beauté sont donc des établissements réalisant des soins de beauté incluant les soins du corps, du visage, la mise en beauté, l'épilation et d’autres soins plus spécifiques (bronzage UV, lumière pulsée, etc.). Ils peuvent être généralistes et proposer un large éventail de prestations, ou spécialisés et se concentrer sur certains services précis (épilation, manucure, soins du visage, etc.). Le nombre d'instituts spécialisés tend d'ailleurs à augmenter, montrant l'engouement des consommateurs pour des soins spécifiques.
Les instituts évoluent sur un marché de la beauté très vaste, où la concurrence s'avère nombreuse. De nombreux acteurs proposent en effet des prestations de soins : parfumeries, marques de cosmétiques possédant leurs propres boutiques, instituts de remise en forme et de thalassothérapie, salons de massage, etc.
En France, la majorité des entreprises du secteur sont de petites structures indépendantes : 80 % des sociétés répertoriées n'emploient aucun salarié. Si les instituts sous enseignes, appartenant à de grands réseaux, s'avèrent donc minoritaires, ils captent toutefois une partie majeure du chiffre d'affaires et de la clientèle, grâce à leur maillage territorial et à leurs moyens marketing (communication, programmes de fidélisation, etc.).
Après un creux logique en 2020 et une reprise timide de l'activité en 2021, le marché hexagonal des instituts de beauté est reparti à la hausse. En 2022, son chiffre d'affaires a dépassé celui établi en 2019, avant de progresser encore davantage en 2023. Le secteur profite de la volonté des Français de prendre soin d'eux, ainsi que du rapport toujours compliqué qu'ils entretiennent avec leur corps : 47 % disaient ne pas aimer leur corps en 2023, ce qui peut les pousser à recourir à des soins pour améliorer leur image d'eux-mêmes. Les instituts de beauté s'adaptent également aux besoins des clients en matière de naturalité, d'innovation et de digitalisation, afin de se conformer aux nouvelles attentes en termes d'offre et de services.
Cette dynamique pourrait toutefois être impactée par l'inflation, qui risque de réduire le budget des consommateurs pour ce type de prestations. Le marché doit donc rester vigilant et faire attention à ce que la montée en gamme ne le prive pas d'une partie de sa clientèle.
Au niveau mondial, la croissance du secteur (TCAC, taux de croissance composé) pourrait s'établir à 4,7 % par an sur la période 2023-2030. Elle est tirée par la demande en hausse provenant aussi bien des pays riches que des pays émergents, notamment en Asie-Pacifique.
1.2 Le marché mondial en croissance
Le marché mondial des instituts de beauté et spas a bien rebondi après la crise de Covid-**, qui l'a fait reculer de * %. Depuis, le secteur a retrouvé la croissance et s'affichait à ***,* milliards de dollars en ****. Il devrait poursuivre sur cette lancée grâce à un TCAC (***) annuel de *,* % jusqu'en ****, pour ...
1.3 Le marché français atteint des niveaux records, mais attention à l'inflation
L'activité des instituts de beauté renvoie à deux codes NAF.
Le premier, **.**B - Soins de beauté, comprend :
Les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, etc. Les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthé ...
2 Analyse de la demande
2.1 Habitudes et comportements de consommation des Français vis-à-vis des instituts de beauté
Les femmes plus habituées, les hommes de plus en plus concernés
Les clients des instituts de beauté sont majoritairement des femmes. ** % d'entre elles se sont déjà rendues dans un institut de beauté, contre ** % des hommes. Au total, la moitié des Français sont adeptes des salons de beauté. ...
2.2 Les Français et leur corps, un rapport complexe
** % des Français disent ne pas aimer leur corps en ****, dont ** % des femmes et ** % des hommes. Les mêmes raisons reviennent lorsqu'il s'agit d'expliquer ce complexe : peur de devoir se mettre en maillot de bain devant d'autres personnes (***). [***]
Proportion des Français aimant leur corps France, ****, en % Source: ****
Ces complexes peuvent ...
2.3 De nouvelles attentes autour de la naturalité et de la transparence des produits
Les Français se montrent de plus en plus attentifs aux articles qu'ils achètent et à leur impact sur eux et l'environnement. En ****, la composition d'un produit de beauté représentait ainsi le troisième critère d'achat, à ** %, derrière le prix à ** % et l'efficacité à ** %. ** % des consommateurs adhèrent davantage à un produit ...
2.4 Une saisonnalité de la demande assez marquée
En se basant sur les données de recherche Google Trends, il est possible de constater un effet de saisonnalité dans la demande française. Celle-ci s'avère plus élevée en été ainsi qu'en fin d'année, ce qui peut s'expliquer par la volonté des consommateurs de fréquenter un ...
3 Structure du marché
3.1 Structure macroéconomique du secteur
Le marché des instituts de beauté est fortement atomisé en France, avec un important nombre d'entreprises, qui n'a fait qu'augmenter ces dernières années : ** *** sociétés étaient enregistrées sous les codes NAF **.**B (***) en ****, soit une hausse de ** % par rapport à ****. Cette progression a toutefois ralenti en ****, où le ...
3.2 Les principaux acteurs actifs dans le secteur
Le marché des instituts de beauté s'organise autour de deux types d'instituts :
Les instituts généralistes, qui proposent tout type de soins à la personne ; Les instituts spécialisés, qui se concentrent sur un segment en particulier, comme l'épilation, la manucure, le maquillage, etc. Cela leur permet de focaliser ...
3.3 La franchise, pilier du développement des instituts de beauté
La franchise constitue un levier majeur de développement des instituts de beauté. Elle permet de déployer rapidement son réseau sur l'ensemble du territoire, tout en assurant une homogénéité des services proposés. Pour les franchisés, ce mode de fonctionnement permet de bénéficier de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre et prix des services proposés en instituts de beauté
Les instituts de beauté proposent différentes gammes de soin selon leur spécialisation, dont voici une liste non exhaustive avec leur prix associé, tel que présenté sur le site de services Wecasa.
Source: ****
4.2 L'évolution des prix dans les instituts de beauté
Les prix à la consommation des soins de beauté augmentent de façon quasiment ininterrompue depuis de nombreuses années. Cette croissance a été d'autant plus flagrante en ****, +*,** pts pour l'indice annuel, en raison de l'inflation généralisée ayant touché les tarifs de l'énergie et de nombreux produits, qui ...
4.3. La spécialisation, une tendance accrue
Ouvrir un institut spécialisé, que ce soit dans l'épilation, les ongles, les soins du visage et le maquillage, ou encore les soins de beauté high-tech, constitue un élément de différenciation important. Il permet à de plus petites entreprises de se démarquer et d'offrir à la clientèle des ...
4.4 Innovation et digitalisation, symboles de nouveaux services pour les instituts
L'innovation, toujours plus loin
Innover est un moyen efficace pour les instituts de beauté de fidéliser leur clientèle, d'autant plus quand cette dernière s'avère de mieux en mieux équipé à domicile : plus de ** millions d'épilateurs et rasoirs électriques pour femmes étaient ainsi en circulation en France en ...
4.5 L'offre bio et naturelle prend de l'ampleur
Les soins et cosmétiques bio et naturels sont de plus en plus appréciées par les Françaises. En ****, une enquête réalisée par le label Slow Cosmétique, qui défend une cosmétique plus naturelle et authentique, montrait que ** % des femmes interrogées avaient déjà ...
5 Règlementation
5. Réglementation
Les instituts de beauté sont définis dans la loi comme des professionnels proposant à leur clientèle des soins esthétiques autres que médicaux et paramédicaux, et des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. (***).
Le secteur de l'esthétique impose une réglementation stricte détaillée ...
6 Positionnement des acteurs
6 Segmentation des entreprises
6.2 Analyse financière du marché
Afin de suivre l'évolution du marché des instituts de beauté, nous avons sélectionné ** entreprises du secteurs et nous avons réccupéré leurs données financières sur Pappers.
En ****, le chiffre d'affaire global de notre échantillon était de *.** millions et atteint *.** millions en ****, ce qui correspond à une hausse ...
- BodyMinute
- L'Onglerie
- L'Atelier du Sourcil (Ieva Group)
- Nocibé (Douglas Groupe)
- Marionnaud France
- Groupe NOVI
- Groupe Rocher (Yves Rocher)
- Guinot
- Dépil Tech
- Mary Cohr
- Citron Vert
- Institut Esthederm (Naos)
- Pyrène
- BodySano
- Une heure pour soi
- Carlance
- Le Comptoir du Visage
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Chiffre d'affaires issu de l'activité d'entretien corporel de code APE 96.04Z
- Taille du marché français des instituts de beauté (somme des deux codes NAF)
- Chiffre d'affaires du marché des soins de beauté de code APE 96.02B
- Part des Français qui sont déjà allés dans un institut de beauté
- Types de soins pour lesquels les Français se rendent dans un institut de beauté
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Ils emploient plus de 500 personnes
- - L'Onglerie accueille chaque année entre 200 et 250 personnes pour des formations.
- - L'Onglerie a été la première en France à importer la technique américaine de prothèse ongulaire en 1983.
- - Angélique Gascoin, la PDG, fut une ancienne franchisée L'Onglerie qui a racheté les parts des précédents dirigeants en 2021.
- - La société nouvellement acquise, Maison by V, n'allait pas très bien financièrement
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Reconnaissance de la stratégie bas carbone de Groupe Rocher par l'ESSEC - 15/02/2024
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- Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,4 milliards d'euros.
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Guillaume Darrousez (Yves Rocher) : "Rendre la marque plus rentable, désirable et durable" - 10/12/2023
- Yves Rocher a réalisé une croissance du chiffre d'affaires (CA) de +9,4% en 2022.
- Il existe un total de 2300 boutiques Yves Rocher dans le monde dont : - 660 en France - 400 en Russie - 240 en Turquie
- 90% des boutiques Yves Rocher sont en franchise ou en gérance.
- Le Groupe Rocher a réalisé un CA de 2,4 milliards € en 2022, une baisse de 14% sur deux ans.
- Le nombre total de points de vente (boutiques et points de revente) est de 5800, ce qui représente deux tiers de l'activité du groupe.
- Les ventes digitales représentent 10% du CA du groupe.
Yves Rocher cherche à vendre son usine de Ploërmel, dans le Morbihan - 27/09/2023
- L'usine Yves Rocher de Ploërmel était sur le point de fermer en raison de coûts fixes trop élevés.
- Le groupe a annoncé un plan pour diminuer les effectifs de ses trois sites bretons.
- Le groupe Yves Rocher est une entreprise familiale créée en 1959.
- Le géant de l'industrie cosmétique a un chiffre d'affaires de 2,4 milliards avec 16.300 employés dans 114 pays.
Yves Rocher: grand ménage en vue pour relancer le groupe - 18/06/2023
- Chiffre d'affaires du groupe Rocher : 2,4 milliards d'euros
- Chiffre d'affaires d'Yves Rocher : 1,2 milliard d'euros (en baisse de 200 millions, soit -15%)
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- Chiffre d'affaires mondial des shampoings solides : 5,5 millions d'euros
- Objectif de part de marché pour Yves Rocher en France : passer de 8,8% à 10%
Franchise : Novi (Beauty Success) veut capitaliser sur ses marques propres - 20/03/2023
- Fondé il y a 50 ans
- Magasins regroupés sous l'enseigne Beauty Success
- 60 points de vente hors métropole dans 16 territoires différents dont 12 parfumeries au Maroc
- Acquisition d'Esthetic Center en 2016 et Citron Vert en juin 2022
Entreprises citées dans cette étude
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- 12/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Le Comptoir du Visage
- 12/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Carlance
- 12/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Une heure pour soi
- 12/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BodySano
- 12/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pyrène
- 12/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Institut Esthederm (Naos)
- 12/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise RCIA Citron Vert
- 12/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mary Cohr
- 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
- 12/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Caliceo (Duval groupe)
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
- 20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
- 11/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maria Galland
- 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Corepile
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Depil’tech
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Skincareagency
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Novi Groupe - Esthetic Center
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guinot Institut
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi - Beauty Success
- 13/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cible Skin
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé
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- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Beauty Success Groupe (NOVI)
- 24/01/2023 - Une partie sur l'essor des bars à ongle a été ajoutée.
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