Le marché des instituts de beauté - France (2024)

1.2 Le marché mondial en croissance

Le marché mondial des instituts de beauté et spas a bien rebondi après la crise de Covid-**, qui l'a fait reculer de * %. Depuis, le secteur a retrouvé la croissance et s'affichait à ***,* milliards de dollars en ****. Il devrait poursuivre sur cette lancée grâce à un TCAC (***) annuel de *,* % jusqu'en ****, pour atteindre plus de *** milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le segment des spas devrait croître légèrement plus vite que celui des instituts de beauté, avec un TCAC annuel de *,* % pour le premier contre * % pour le second.

Marché mondial des instituts de beauté et spas Monde, ****-*****, en milliards de dollars américains Source: ****

La croissance globale du marché s'explique par une demande en hausse dans les pays les plus riches (***), où l'accroissement du revenu disponible des ménages et le stress qui résulte des rythmes de vie modernes constituent des leviers de croissance significatifs pour le secteur.

1.3 Le marché français atteint des niveaux records, mais attention à l'inflation

L'activité des instituts de beauté renvoie à deux codes NAF.

Le premier, **.**B - Soins de beauté, comprend : 

Les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, etc. Les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique L'épilation

Le second, **.**Z - Entretien corporel, comprend : 

Les activités d'entretien corporel telles que celles fournies par les bains turcs, les saunas et les bains de vapeur, les solariums, les stations thermales, les instituts d'amaigrissement et d'amincissement, les instituts de massage, etc.

Sont donc exclus du champ de l'étude les massages, traitements médicaux, et les activités des clubs et centres de santé, de culture physique et de musculation.

Comme à l'échelle mondiale, le marché français des soins de beauté a été fortement impacté par la crise de Covid-** et a enregistré un recul de près de ** % en ****. Mais il a rapidement rattrapé son niveau pré-crise et l'a même dépassé dès ****. En ****, le marché s'est établi à *,** milliards d'euros, soit une hausse d'environ ** % comparé à ****.

Chiffre d'affaires du marché des soins de beauté de code APE **.**B France, ****-****, en milliards d'euros Source: ...

2.1 Habitudes et comportements de consommation des Français vis-à-vis des instituts de beauté

Les femmes plus habituées, les hommes de plus en plus concernés

Les clients des instituts de beauté sont majoritairement des femmes. ** % d'entre elles se sont déjà rendues dans un institut de beauté, contre ** % des hommes. Au total, la moitié des Français sont adeptes des salons de beauté. [***]

Si les hommes demeurent minoritaires dans la clientèle des instituts de beauté, un nombre croissant recourt à des professionnels de l'esthétique. ** % estiment que la beauté est importante, et ils se montrent réceptifs à plusieurs types de soins : ** % sont enclins à opter pour un massage, ** % pour un soin facial et ** % pour une manucure ou une pédicure. En France, les quatre types de soins les plus réservés par les hommes sur la plateforme Treatwell en **** étaient la coupe de cheveux, la manucure, l'épilation à la cire et le taillage de barbe. [***]

Au niveau mondial, le marché des cosmétiques pour hommes devrait croître de * % par an jusqu'en ****, et ainsi franchir les *** milliards de dollars de chiffre d'affaires à cette date. [***]

Ces chiffres sont révélateurs de l'attention croissante que portent les hommes à leur apparence et de l'accroissement de leur propension à augmenter leurs dépenses dédiées au ...

2.2 Les Français et leur corps, un rapport complexe

** % des Français disent ne pas aimer leur corps en ****, dont ** % des femmes et ** % des hommes. Les mêmes raisons reviennent lorsqu'il s'agit d'expliquer ce complexe : peur de devoir se mettre en maillot de bain devant d'autres personnes (***). [***]

Proportion des Français aimant leur corps France, ****, en % Source: ****

Ces complexes peuvent favoriser la fréquentation d'instituts de beauté afin d'améliorer l'image de soi et de son corps.

Néanmoins, de plus en plus de Français tendent aussi à s'extirper des injonctions concernant le corps. La crise de Covid-** et les épisodes de confinement, qui ont diminué pendant un temps la fréquence des rapports sociaux, ont poussé un certain nombre de personnes à changer leurs habitudes. En ****, ** % des Françaises s'épilaient par exemple moins qu'en ****. Par rapport à ****, la proportion de femmes s'épilant est en nette baisse sur l'ensemble des parties du corps concernées. La moitié se dit même prête à cesser toute épilation des jambes ou du maillot durant une partie de l'année.

Évolution de la proportion des femmes françaises s'épilant France, ****-****, en % Source: ****

Les principales raisons citées pour justifier l'arrêt de l'épilation sont la volonté d'arrêter de ...

2.3 De nouvelles attentes autour de la naturalité et de la transparence des produits

Les Français se montrent de plus en plus attentifs aux articles qu'ils achètent et à leur impact sur eux et l'environnement. En ****, la composition d'un produit de beauté représentait ainsi le troisième critère d'achat, à ** %, derrière le prix à ** % et l'efficacité à ** %. ** % des consommateurs adhèrent davantage à un produit respectueux de l'environnement et ** % disent être vigilants par rapport à la toxicité potentielle d'un produit. [***]

Entre juillet **** et juillet ****, le marché français des soins de beauté bio a progressé de *,* % en valeur, à ***,* millions d'euros, et de *,* % en volume, alors que le marché global de l'hygiène-beauté bio reculait de *,* % sur la même période. [***]

Les consommateurs en quête d'une beauté "saine", attentifs à la naturalité ou au caractère bio de leurs produits de beauté, s'avèrent donc de plus en plus nombreux. Ces "wellness seekers" constituent plus d'un quart du public (***).

Différents types de consommateurs de produits de beauté France, ****, en % Source: ****

Ces nouvelles attentes transparaissent également dans l'essor du DIY, do it yourself, qui consiste à réaliser soi-même ses produits de beauté. La tendance a pris de l'ampleur durant la crise de Covid-** et les épisodes de confinement, en raison de la fermeture des magasins, ...

2.4 Une saisonnalité de la demande assez marquée

En se basant sur les données de recherche Google Trends, il est possible de constater un effet de saisonnalité dans la demande française. Celle-ci s'avère plus élevée en été ainsi qu'en fin d'année, ce qui peut s'expliquer par la volonté des consommateurs de fréquenter un tel établissement avant les vacances ou pour les fêtes de fin d'année, deux périodes où les interactions sociales se révèlent nombreuses. À l'inverse, en janvier ou en octobre, des moments de l'année plus creux, les recherches web pour des instituts s'avèrent quasiment deux fois moins nombreuses que le maximum enregistré.

Évolution des recherches Google sur les mots "Institut de beauté" France, ****-**** (***), valeur la plus élevée = *** Source: ****

Note : le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé deux fois moins dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

3.1 Structure macroéconomique du secteur

Le marché des instituts de beauté est fortement atomisé en France, avec un important nombre d'entreprises, qui n'a fait qu'augmenter ces dernières années : ** *** sociétés étaient enregistrées sous les codes NAF **.**B (***) en ****, soit une hausse de ** % par rapport à ****. Cette progression a toutefois ralenti en ****, où le nombre d'entreprises est resté quasiment stable par rapport à ****.

Nombre d'instituts de beauté France, ****-****, en milliers Source: ****

Les effectifs salariés de ces entreprises connaissent une augmentation similaire, bien qu'ils enregistrent une légère baisse en **** sur le segment des soins de beauté, une première depuis cinq ans.

Effectifs des instituts de beauté France, ****-****, en milliers Source: ****

En termes géographiques, le nombre d'entreprises du secteur est plus élevé dans les territoires les plus urbanisés. C'est particulièrement le cas en Île-de-France, qui concentre près de ** % du total, mais également en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les régions les moins denses et les moins peuplées, comme le Centre-Val de Loire ou la Bourgogne-Franche-Comté, ne cumulent respectivement que *,* % et *,* % des établissements.

Le Sud de la France se trouve aussi mieux pourvu, ce qui peut s'expliquer par des conditions de vie favorisant le ...

3.2 Les principaux acteurs actifs dans le secteur

Le marché des instituts de beauté s'organise autour de deux types d'instituts :

Les instituts généralistes, qui proposent tout type de soins à la personne ; Les instituts spécialisés, qui se concentrent sur un segment en particulier, comme l'épilation, la manucure, le maquillage, etc. Cela leur permet de focaliser leur offre pour offrir des services plus spécifiques, mais également de mettre en avant une expertise supérieure sur cette activité.

Autour des instituts gravitent un nombre important d'acteurs connexes, qui interviennent également sur le marché des soins et de la beauté. Leur activité peut être complémentaire à celle des instituts et donner naissance à des partenariats, à l'image de celui élaboré entre les parfumeries Marionnaud et l'enseigne l'Atelier du Sourcil, les premières proposant à la vente plusieurs produits de la seconde depuis ****. [***]

Mais plusieurs apparaissent aussi comme des concurrents directs, en raison d'offres de soins très similaires :

Le magasin de cosmétiques et parfums Nocibé a déployé ses propres instituts pour proposer des prestations de soins (***) ; Oh My Cream, qui vendait initialement des marques cosmétiques de niche, possède désormais dans sa trentaine de boutiques des espaces de soins ; Yumi, marque de cosmétiques, a lancé ...

3.3 La franchise, pilier du développement des instituts de beauté

La franchise constitue un levier majeur de développement des instituts de beauté. Elle permet de déployer rapidement son réseau sur l'ensemble du territoire, tout en assurant une homogénéité des services proposés. Pour les franchisés, ce mode de fonctionnement permet de bénéficier de la notoriété du réseau, mais également d'avantages en termes de formation, de marketing, etc.

En ****, le nombre de points de vente franchisés dans le secteur "coiffure et esthétique" a progressé de *,* % à * *** établissements, tandis que son chiffre d'affaires augmentait de * % à *,** milliards d'euros. [***]

La majorité des réseaux d'instituts de beauté, généralistes ou spécialisés, optent donc pour ce modèle, avec des demandes d'apports personnels plus ou moins conséquents. [***]

4.1 Typologie de l'offre et prix des services proposés en instituts de beauté

Les instituts de beauté proposent différentes gammes de soin selon leur spécialisation, dont voici une liste non exhaustive avec leur prix associé, tel que présenté sur le site de services Wecasa.

Source: ****

4.2 L'évolution des prix dans les instituts de beauté

Les prix à la consommation des soins de beauté augmentent de façon quasiment ininterrompue depuis de nombreuses années. Cette croissance a été d'autant plus flagrante en ****, +*,** pts pour l'indice annuel, en raison de l'inflation généralisée ayant touché les tarifs de l'énergie et de nombreux produits, qui a poussé les commerçants à élever leurs prix pour compenser ces charges en hausse.

Cette augmentation peut également s'expliquer par la volonté de nombreux instituts de tendre vers plus de haut de gamme, via leur expertise, des services personnalisés, etc. Ainsi, leurs prix augmentent en conséquent. Cette tendance n'est toutefois pas généralisée : plusieurs salons préfèrent maintenir un positionnement moyen de gamme avec des prix plus attractifs, pour ne pas se priver d'une clientèle qui n'aurait plus les moyens de venir chez eux. [***]

Indice des prix à la consommation des soins de beauté corporels (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

4.3. La spécialisation, une tendance accrue

Ouvrir un institut spécialisé, que ce soit dans l'épilation, les ongles, les soins du visage et le maquillage, ou encore les soins de beauté high-tech, constitue un élément de différenciation important. Il permet à de plus petites entreprises de se démarquer et d'offrir à la clientèle des services très spécifiques et plus poussés que les concurrents généralistes.

Les instituts spécialisés affichent une belle dynamique. En Île-de-France, le nombre de commerces référencées sous l'appellation "onglerie" a par exemple fortement progressé entre **** et **** : +** % à Paris, +*** % dans les Hauts-de-Seine, +** % dans le Val-de-Marne, +** % en Seine-Saint-Denis.

Évolution du nombre d'ongleries en Île-de-France Île-de-France, ****-****, en unités Source: ****

Comptant parmi les leaders français de la beauté des mains, L'Onglerie a racheté Les bars à ongles... by V à l'automne ****. Quelques mois plus tard, le groupe dévoilait un nouveau concept, L'Ongle & Le Regard, un établissement qui combine des prestations pour les ongles et pour les yeux, afin d'étendre cette stratégie de spécialisation à d'autres segments. [***]

De son côté, Ieva Group, qui possède les enseignes centrées sur le regard L'Atelier du Sourcil et le Boudoir du Regard, a mis ...

4.4 Innovation et digitalisation, symboles de nouveaux services pour les instituts

L'innovation, toujours plus loin

Innover est un moyen efficace pour les instituts de beauté de fidéliser leur clientèle, d'autant plus quand cette dernière s'avère de mieux en mieux équipé à domicile : plus de ** millions d'épilateurs et rasoirs électriques pour femmes étaient ainsi en circulation en France en ****. ** % des foyers possédaient un épilateur électrique. L'offre autour des appareils d'électro-beauté s'étoffe et s'avère prisé par un nombre croissant de marques. Elles proposent des produits de plus en plus sophistiqués, dont certains n'étaient auparavant disponibles qu'auprès des professionnels. [***]

Nombre d'appareils pour l'épilation féminine en circulation France, ****, en millions d'unités Source: ****

Dans un tel contexte, les instituts se doivent de monter en gamme en proposant des prestations novatrices, que les particuliers ne peuvent pas réaliser eux-mêmes en s'équipant à domicile.

Pour cela, Dépil Tech a fait le choix de se tourner vers l'épilation laser, que les instituts de beauté ont le droit de pratiquer suite à une évolution réglementaire actée en mai ****. Dépil Tech déploie son offre dans ses établissements et a investi *** *** euros pour tester et valider les machines laser du fabricant allemand ...

4.5 L'offre bio et naturelle prend de l'ampleur

Les soins et cosmétiques bio et naturels sont de plus en plus appréciées par les Françaises. En ****, une enquête réalisée par le label Slow Cosmétique, qui défend une cosmétique plus naturelle et authentique, montrait que ** % des femmes interrogées avaient déjà acheté ce type de produit au cours de l'année écoulée, dont ** % renouvelaient cet achat tous les trimestres. La préservation de leur santé apparaissait comme le premier critère justifiant ce comportement.

Comportement des Françaises vis-à-vis des cosmétiques bio et naturels France, ****, en % Source: ****

Cette tendance infuse peu à peu auprès des instituts de beauté, qui prennent conscience des nouvelles attentes de leur public. Plusieurs enseignes valorisent leurs pratiques allant en ce sens :

Citron Vert n'utilise que des produits bio, d'origine naturelle et made in France, notamment grâce à son partenariat avec la marque Phyt's ; Yves Rocher défend une beauté plus responsable et naturelle. Le groupe a lancé son programme RSE "Act Beautiful" en mars ****, qui reprend ses principaux engagements [***] Mademoiselle Bio propose des soins entièrement bio dans ses huit boutiques-instituts.

Le mouvement s'avère plus ancré dans les salons indépendants, ...

5. Réglementation

Les instituts de beauté sont définis dans la loi comme des professionnels proposant à leur clientèle des soins esthétiques autres que médicaux et paramédicaux, et des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. (***).

Le secteur de l'esthétique impose une réglementation stricte détaillée ci-dessous. [***]

Ouverture d’un institut

L’ouverture d’un institut de beauté requiert un diplôme de CAP "Esthétique-cosmétique parfumerie", un brevet professionnel "Esthétique-cosmétique-parfumerie", un baccalauréat professionnel "Esthétique-cosmétique-parfumerie", un brevet de technicien supérieur (***) ; ou d’exercer sous le contrôle d'une personne qui en est titulaire.

Par ailleurs, deux statuts juridiques sont particulièrement adaptés à un tel projet :

La SAS (***) ; La SARL (***).

Afin de calculer les frais relatifs à la création de la société, il faut prendre en compte les frais de greffe, la déclaration des bénéficiaires effectifs, la publication au JAL et le dépôt d'une marque. [***]

Affichage des tarifs

Un institut de beauté doit se conformer au droit à la consommation. Chaque produit en vente doit être étiqueté avec un prix et les tarifs des prestations doivent être affichés à l’intérieur comme ...

6 Segmentation des entreprises

6.2 Analyse financière du marché

Afin de suivre l'évolution du marché des instituts de beauté, nous avons sélectionné ** entreprises du secteurs et nous avons réccupéré leurs données financières sur Pappers.

En ****, le chiffre d'affaire global de notre échantillon était de *.** millions et atteint *.** millions en ****, ce qui correspond à une hausse de **% du chiffre d'affaire en deux ans. Cette forte hausse peut s'expliquer par un retour progressif au niveau d'activité pré-covid **. Une minorité (***), ce qui conforte l'hypothèse d'un retour au niveau d'activité d'avant crise.

Vous trouverez ci-dessous un graphique représentant l'évolution annuelle de *l'EBE et du CA de notre échantillon.

EBE: "L'Excédent Brut d'Exploitation (***), un indicateur clé de la santé financière d'une entreprise, se focalise sur la rentabilité brute en excluant les éléments financiers et exceptionnels. Cette mesure, calculée à partir du chiffre d'affaires moins certaines dépenses opérationnelles, offre un aperçu précieux de la viabilité du modèle d'entreprise, hors influences externes comme la politique de financement. L'EBE, souvent comparé au résultat d'exploitation, se distingue par son exclusion des charges non opérationnelles, donnant une perspective unique sur la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie ...

• BodyMinute
• L'Onglerie
• L'Atelier du Sourcil (Ieva Group)
• Nocibé (Douglas Groupe)
• Marionnaud France
• Groupe NOVI
• Groupe Rocher (Yves Rocher)
• Guinot
• Dépil Tech
• Mary Cohr
• Citron Vert
• Institut Esthederm (Naos)
• Pyrène
• BodySano
• Une heure pour soi
• Carlance
• Le Comptoir du Visage
• Le comptoir du Regard
• Relooking Conncept