Le marché de l'épilation définitive - France (2024)

1.2 Marché mondial

Le marché mondial de l'épilation définitive devrait passer de près de *** millions $US en **** à plus de **** millions $US en ****, et est estimé à près de *,* milliard $US en ****. Sur la période, la croissance sera surtout portée par la croissance de l'épilation laser qui passera de *** millions $US à *,* milliards $US, soit une croissance de **,*%. Pour ce qui est de l'épilation par lumière pulsée, le taux de croissance devrait atteindre les *,**%, ce qui permettra au segment de dépasser les *** millions $US de chiffre d'affaires mondial en ****. 

Évolution de la taille de marché de l'épilation définitive par type d'opération Monde, ****-****, millions $US Source: ****

Zones géographiques 

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison notamment de la présence d'une clientèle aisée et de technologies avancée. De la même manière, l'Europe reste un marché très important. 

D'un autre côté, l'Asie Pacifique connait une croissance très forte grâce à la demande croissante comme avec la montée en puissance de la classe moyenne ainsi que l'évolution des standards esthétiques. 

L'Amérique latine et le Moyen-Orient restent des marchés ...

1.3 Marché national

Le marché de l'épilation définitive se situe sur le marché de l'esthétique. Il est donc intéressant d'observer l'évolution de la taille de marché des instituts de beauté sur la décennie écoulée.

Le code NAF correspondant est le **.**B - Soins de beauté, qui inclut soins du visage, manucure, mais également épilation, auquel on ajoute le code **.**Z - Entretien corporel, qui comprend par exemple les saunas, instituts de massage et centres d'amincissement. 

Le premier, **.**B - Soins de beauté, comprend : 

Les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, etc. Les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique L'épilation

Le second, **.**Z - Entretien corporel, comprend : 

Les activités d'entretien corporel telles que celles fournies par les bains turcs, les saunas et les bains de vapeur, les solariums, les stations thermales, les instituts d'amaigrissement et d'amincissement, les instituts de massage, etc.

Sont donc exclus du champ de l'étude les massages, traitements médicaux, et les activités des clubs et centres de santé, de culture physique et de musculation.

Comme à l'échelle mondiale, le marché français ...

2.1 Évolution des habitudes épilatoires

L'épilation est une pratique majoritairement féminine, en raison de la perpétuation de stéréotypes de genre associant la féminité à une peau glabre et la masculinité à une forte pilosité. Toutefois, d'un côté, de plus en plus d'hommes n'hésitent plus à y avoir recours, et de l'autre, la pratique du "No Shave" chez les femmes, qui prône l'acceptation de son corps au naturel, est en augmentation constante. Cette tendance a été accélérée par les confinements : désormais, une Française sur six s'épile moins fréquemment.  

Part des femmes déclarant s'épiler moins qu'avant le *er confinement France, ****-****, en % Source: ****

Les habitudes épilatoires des Français

On remarque ainsi des évolutions dans les pratiques d'épilation en fonction des sexes avec par exemple comme le montre le graphique ci-dessous, une part importante de la population qui pratique le No Shave à **% alors que les femmes sont à **%. 

Évolution des pratiques d'épilation en fonction du sexe France, ****-****, % Source: ****

On remarque que, au sein de la population des femmes qui pratiquent l'épilation, le maillot intégral reste une des pratiques les plus répandues, si ce n'est la plus répandue, ...

2.2 Les poils, un facteur de gêne

Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les poils peuvent être associés à la saleté ou au dégoût. Dès lors, l'épilation, au-delà de l'aspect séduction, est gage de propreté et d'entretien de son corps. Toutefois, pour des raisons sociales ou intimes, de nombreuses personnes épilent certaines parties de leur corps en cachette. L'épilation définitive pourrait leur permettre de s'éviter un facteur récurrent de honte.

Gilette France a réalisé un sondage sur **** adultes (***) en juillet **** pour avoir une idée de la nature et de l'origine des habitudes de rasage des français. Ces données font encore sens en ****.

Évaluation de la propension à se raser/épiler en cachette France, ****, % Source: ****

regard des amis

célébrités et les stars du sport, 

marketing

Source d'influence des p  

Cependant, les sources d'influence varient beaucoup selon les catégories d'âge. Les **-** ans aiment s'inspirer des médias sociaux (***). 

Influences des relations sur le rasage et l'épilation France, ****, en % Source : Gillette   Ainsi, Kim Kardashian, personnalité médiatique, mondaine et femme d'affaires américaine, qui détient *** millions d'abonnés sur la plateforme Instagram, a pu surtout influencer ...

2.3 Analyse sociologique

Le besoin de s'épiler est souvent ressenti au moment de la puberté. Toutefois, il a tendance à s'atténuer avec l'âge. Sur le graphique présenté ci-dessous, on constate que la génération la plus gênée par ses poils est celle des Milleniaux, les **-** ans. Ils ont deux fois plus de chance d'être embarassés par leurs poils que les plus de ** ans. Cela en fait une cible privilégiée de l'industrie de l'épilation définitive.

Évaluation de la gêne vis-à-vis des poils disgracieux en fonction de l'âge France, ****, % Source: ****

Les millenniaux sont ceux qui dépensent le plus chaque année pour les soins corporels.

Tandis qu'une grande proportion des jeunes adultes dépense dans cette fouchette, la majorité des gros dépensiers sont des Millenniaux. Le pourcentage de personnes qui dépensent dans cette tranche baisse de façon régulière et diminue de près de la moitié entre l'âge de ** à plus de ** ans. En vieillissant, les Français réduisent leurs dépenses d'embellissement sensiblement.

Tranche d'âge qui dépense le plus pour les soins du corps et de la peau France, ...

2.4 L'épilation définitive en institut de beauté ou auprès d'un dermatologue

Les clients des instituts de beauté sont majoritairement des femmes. En effet, à travers un sondage YouGov datant de ****, on constate que **% des femmes avaient déjà eu l'occasion de se rendre dans un institut de beauté. Quand on posait la même question aux hommes, ce chiffre descendait à **%. Si on agrège ces données, on obtient qu'un peu plus de la moitié de la population a déjà reçu des soins dans un institut de beauté.

Toutefois, les hommes dépensent de plus en plus pour leur bien-être et pour des soins esthétiques, notamment en magasins. Ils restent donc une cible importante pour le marché de l'épilation définitive. [***]

Part des Français qui sont déjà allés dans un institut de beauté France, ****, en % Source: ****

Freins au recours aux services d'esthéticiennes ou d'instituts de beauté France, ****, en % Source: ****

Ainsi, le prix des soins est la principale raison pour laquelle les Français se privent de se rendre en institut. Toutefois, l'épilation définitive chez l'esthéticienne n'est pas sensiblement plus chère que ne l'est l'achat d'un appareil à lumière pulsée personnel, les deux revenant à plusieurs centaines d'euros. En revanche, le ...

3.1 Cartographie des professionnels du secteur

Les dermatologues

Les dermatologues sont inégalement répartis sur le territoire national. En ****, ils étaient au total **** en France, soit *,* dermatologues pour *** *** habitants. Les densités les plus élevées se trouvent en Île-de-France et en région PACA, tandis que le Limousin et la Picardie sont les moins pourvus en practiciens de cette spécialité [***].

Les instituts Soins et beauté

La carte ci-dessous permet de rendre compte de la répartition territoriale des entreprises enregistrées sous le code NAF **.**B. Les intituts de beauté sont donc concentrés dans la région parisienne, suivie de la région lyonnaise et PACA. De manière générale, la prévalence est plus grande autour des métropoles dynamiques. Les régions de la diagonale du vide, comme le Limousin ou l'Auvergne, sont en revanche peu pourvues. Ces données sont disponibles sur le site de l'Urssaf et correspondent à l'année ****.

Évolution du nombre d'entreprises et effectifs

Entre **** et ****, le nombre d'instituts de beauté est passé de ** *** à ** ***, soit une augmentation de **,*%. Il s'agit donc d'un marché très atomisé, puisque ces entreprises sont pour la plupart individuelles, moins d'un tiers étant franchisées.

Nombre d'entreprises ayant une activité ...

3.2 Progression de la franchise

De manière générale, le marché de la beauté connait une augmentation du nombre d'établissements franchisés. Sur le marché de l'épilation IPL, cette tendance est structurée par des enseignes hyperspécialisées. C'est le cas notamment de Dépil'Tech. Ses principaux concurrents sont Radical'Epil et Unlimited Epil, et d'autres insituts qui proposent de franchiser des centres d'épilation : Body Minute, Carlance, Citron vert, Guinot, JFG Clinic, Mary Cohr, Yves Rocher.

Avec des investissements de départ faibles, il est possible de lancer son entreprise franchisée et de compter rapidement sur une rentabilité solide. Si on inclut les coiffeurs, **** magasins étaient sous enseigne en ****, sur le marché de l'esthétique. [***]

Un exemple : la franchise Dépil Tech

Les conditions pour devenir franchisé Dépil'Tech sont les suivantes :

Source: ****

Les avantages pour les franchisés Dépil Tech sont donc présentés comme les suivants [***] : 

Concept Éprouvé et Leadership du Marché : Dépil Tech se positionne en tant que leader sur le marché de l'épilation permanente, grâce à son réseau de franchises établi, ce qui témoigne de la solidité de son modèle d'entreprise. Technologie et Formation Continues : L'entreprise investit en permanence ...

4.1 Laser VS IPL

Pour bien comprendre la diversité de l'offre en terme d'épilation définitive, il convient de commencer par détailler les différences entre la méthode laser et la méthode IPL.

Source: ****

4.2 Prix de l'épilation laser par technique

De manière plus précise, nous présentons les prix pratiqués par les esthéticiens selon les différentes opérations.

Source: ****

4.3 Évolution des prix

Les prix à la consommation des soins de beauté augmentent de façon ininterrompue depuis de nombreuses années. Les prix ont ainsi cru de **% de **** à ****. Cette dynamique de hausse des prix s'accompagne d'une certaine premiumisation pour ce qui est de l'épilation définitive. Étant donné les risques que présentent cette opération, les franchises assument un positionnement haut-de-gamme, à l'image de Dépil'Tech, dont le panier moyen est de ***€.

Indice des prix à la consommation des soins de beauté corporels (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

4.4 Tendances de l'offre

La spécialisation

Pour les instituts de beauté, la spécialisation apparaît comme une stratégie de différenciation efficace face aux géants généralistes. De fait, les leaders du marché de l'épilation définitive se concentrent sur ce coeur d'activité. 

Les instituts Pyrène ont par exemple combiné innovation et spécialisation en se positionnant sur le segment de l'épilation définitive grâce à deux techniques : par électrolyse, devenue aujourd'hui Haute Fréquence, et par Lumière Pulsée. L'enseigne Pyrène se démarque en particulier car elle propose des offres sur mesure, modulables en fonction du budget des clients, comme des forfaits de lumière pulsée pour plusieurs zones du corps, tarifs étudiants, abonnements donnant accès à des réductions jusqu'à -**%, ou encore des paiements en plusieurs fois sans frais. Pyrène a annoncé l'ouverture de sa *ème adresse pour fin **** et le lancement de son réseau de franchises. [***]

La numérisation

Lors du **ème Congrès International d'Esthétique et Spa en ****, l'importance du numérique a été particulièrement soulignée. La présence sur Internet est un facteur significatif influant sur la visibilité de l'institut. Lorsque les ...

5.1 Une nouvelle réglementation qui abroge le monopole médical

L'article * de l’arrêté du * janvier **** dispose que l'épilation à la lumière pulsée ou au laser ne peut être réalisée que par un médecin. Les non-médecins, comme les infirmiers ou les esthéticiennes, étaient ainsi condamnés pour exercice illégal de la médecine.

Depuis ****, on assiste à une nouvelle réglementation concernant qui peut utiliser la technologie aux lasers pulsée. [***]

Qui peut désormais pratiquer l'épilation à la lumière pulsée ou au laser non thérapeutique ?

L’usage des appareils à la lumière pulsée ou du laser non thérapeutique pour pratiquer des actes d’épilation est autorisé à trois corps de métier : 

Les médecins  Les infirmiers diplômés d’État Les personnes qualifiées professionnellement, ou sous le contrôle effectif et permanent de telles personnes, pour les soins esthétiques à la personne autre que médicaux et paramédicaux. 

La formation en vigueur

Les infirmiers et les personnes qualifiées pour les soins esthétiques doivent impérativement suivre une formation afin de garantir les meilleures conditions de sécurité. Ces attestations de formation doivent être affichées de façon lisible pour la ...

6.1 Segmentation

• BodyMinute
• Dépil Tech
• Eurofeedback
• Pyrène
• Lazeo
• Clinique des Champs Elysées
• Clinique des Champs Elysées
• Arthestic
• Celestetic
• Centre Marceau
• Épilations Expert
• Epilium & Skin
• Esthetic Center (Novi Groupe)
• Guinot
• Laselis
• Laservelours
• Laz Esthic
• Skincareagency
• Ulike
• LS Wellness Solutions
• Le comptoir du Regard