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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'épilation est estimé à 1,6 milliard d'euros soit la moitié de celui des instituts de beauté, celui de l'épilation définitive est estimé à 250 millions euros.
Le marché de l'épilation permanente englobe l'élimination des poils sur diverses parties du corps, le visage, les jambes, les aisselles et le pubis.
Le marché mondial de l'épilation définitive est estimé à près de 1,1 milliard $
Le marché de l'épilation permanente connaît une croissance significative tant chez les hommes que chez les femmes.
La méthode d'épilation au laser connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel d'environ 20%.
Une autre méthode d'épilation à long terme, la lumière pulsée, est également présente sur le marché, mais elle n'est pas aussi largement adoptéer.
Plusieurs séances sont généralement nécessaires pour obtenir le résultat souhaité.
Acteurs du marché des solutions d'épilation permanente
- Marques leaders, Cynosure et Candela
- Innovateurs en matière de lumière pulsée : Lumenis et Alma Lasers
- Tria Beauty et Philips ont lancé des appareils pour une utilisation à domicile.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L'épilation définitive est aujourd'hui une méthode de plus en plus répandue pour éliminer durablement les poils sur diverses parties du corps, tant chez les hommes que chez les femmes. Elle peut se faire sur plusieurs parties du corps comme : le visage, les jambes, les aisselles ou le pubis. Chaque partie du corps est classée selon des “zones”, car elles peuvent avoir un processus d’élimination plus ou moins long.
On relève deux types de méthodes afin de s'épiler définitivement :
- l'épilation au laser
- l'épilation à la lumière pulsée
Ces deux techniques, requièrent plusieurs séances pour détruire complètement le bulbe du poil, ce qui leur vaut l’appellation « épilation longue durée ». L’épilation définitive concerne autant les hommes que les femmes, néanmoins il y a une contrainte d'âge : il est préférable d’attendre les 18 ans du sujet pour commencer la pratique afin de garantir une maturation hormonale complète.
L’essor de l’épilation définitive s’inscrit dans une tendance plus générale de l’attention croissante portée à l’apparence physique dans notre société. Aujourd’hui, les soins esthétiques occupent une place prépondérante dans les dépenses des Français, s'élevant à près de 240€ par mois pour les soins du visage et du corps dont l'épilation fait partie.
Cependant, jusqu’à récemment, ce marché était en partie limité par des contraintes légales. En effet, les actes d’épilation au laser étaient exclusivement réservés aux professionnels du secteur médical, notamment les dermatologues et certains praticiens formés. Ce monopole médical, instauré dans un souci de sécurité et d’encadrement des pratiques, a longtemps constitué une barrière pour de nombreux instituts de beauté ou centres spécialisés, les empêchant de proposer ce service directement à leurs clients.
Avec la nouvelle législation entrée en vigueur en mai 2024, cette situation a changé. Les autorités françaises ont décidé d'assouplir la réglementation, mettant ainsi fin au monopole médical sur l’épilation au laser. Désormais, les centres esthétiques et les instituts spécialisés, sous réserve de formations spécifiques et de certifications strictes, peuvent proposer des traitements au laser.
Cette évolution législative a ouvert de nouvelles perspectives pour les acteurs du marché leur permettant de développer leur offre et de répondre encore mieux à la demande croissante tout en rendant les services encore plus accessibles niveau prix et niveau accessibilité géographique. Cette nouvelle législation va également permettre une poussé dans l'innovation comme avec de nouvelles méthodes comme l'épilation haute fréquence.
1.2 Marché mondial
Le marché mondial de l'épilation définitive devrait passer de près de *** millions $US en **** à plus de **** millions $US en ****, et est estimé à près de *,* milliard $US en ****. Sur la période, la croissance sera surtout portée par la croissance de l'épilation laser qui passera de ...
1.3 Marché national
Le marché de l'épilation définitive se situe sur le marché de l'esthétique. Il est donc intéressant d'observer l'évolution de la taille de marché des instituts de beauté sur la décennie écoulée.
Le code NAF correspondant est le **.**B - Soins de beauté, qui inclut ...
2 Analyse de la demande
2.1 Évolution des habitudes épilatoires
L'épilation est une pratique majoritairement féminine, en raison de la perpétuation de stéréotypes de genre associant la féminité à une peau glabre et la masculinité à une forte pilosité. Toutefois, d'un côté, de plus en plus d'hommes n'hésitent plus à y avoir recours, et de l'autre, ...
2.2 Les poils, un facteur de gêne
Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les poils peuvent être associés à la saleté ou au dégoût. Dès lors, l'épilation, au-delà de l'aspect séduction, est gage de propreté et d'entretien de son corps. Toutefois, pour des raisons sociales ou intimes, de nombreuses ...
2.3 Analyse sociologique
Le besoin de s'épiler est souvent ressenti au moment de la puberté. Toutefois, il a tendance à s'atténuer avec l'âge. Sur le graphique présenté ci-dessous, on constate que la génération la plus gênée par ses poils est celle des Milleniaux, les **-** ans. Ils ...
2.4 L'épilation définitive en institut de beauté ou auprès d'un dermatologue
Les clients des instituts de beauté sont majoritairement des femmes. En effet, à travers un sondage YouGov datant de ****, on constate que **% des femmes avaient déjà eu l'occasion de se rendre dans un institut de beauté. Quand on posait la même question aux hommes, ce chiffre descendait à **%. Si on agrège ...
3 Structure du marché
3.1 Cartographie des professionnels du secteur
Les dermatologues
Les dermatologues sont inégalement répartis sur le territoire national. En ****, ils étaient au total **** en France, soit *,* dermatologues pour *** *** habitants. Les densités les plus élevées se trouvent en Île-de-France et en région PACA, tandis que le Limousin et la Picardie sont les moins pourvus ...
3.2 Progression de la franchise
De manière générale, le marché de la beauté connait une augmentation du nombre d'établissements franchisés. Sur le marché de l'épilation IPL, cette tendance est structurée par des enseignes hyperspécialisées. C'est le cas notamment de Dépil'Tech. Ses principaux concurrents sont Radical'Epil et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Laser VS IPL
Pour bien comprendre la diversité de l'offre en terme d'épilation définitive, il convient de commencer par détailler les différences entre la méthode laser et la méthode IPL.
Source: ****
4.2 Prix de l'épilation laser par technique
De manière plus précise, nous présentons les prix pratiqués par les esthéticiens selon les différentes opérations.
Source: ****
4.3 Évolution des prix
Les prix à la consommation des soins de beauté augmentent de façon ininterrompue depuis de nombreuses années. Les prix ont ainsi cru de **% de **** à ****. Cette dynamique de hausse des prix s'accompagne d'une certaine premiumisation pour ce qui est de l'épilation définitive. Étant donné les risques que présentent ...
4.4 Tendances de l'offre
La spécialisation
Pour les instituts de beauté, la spécialisation apparaît comme une stratégie de différenciation efficace face aux géants généralistes. De fait, les leaders du marché de l'épilation définitive se concentrent sur ce coeur d'activité.
Les instituts Pyrène ont par ...
5 Règlementation
5.1 Une nouvelle réglementation qui abroge le monopole médical
L'article * de l’arrêté du * janvier **** dispose que l'épilation à la lumière pulsée ou au laser ne peut être réalisée que par un médecin. Les non-médecins, comme les infirmiers ou les esthéticiennes, étaient ainsi condamnés pour exercice illégal de la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- BodyMinute
- Dépil Tech
- Eurofeedback
- Pyrène
- Lazeo
- Clinique des Champs Elysées
- Clinique des Champs Elysées
- Arthestic
- Celestetic
- Centre Marceau
- Épilations Expert
- Epilium & Skin
- Esthetic Center (Novi Groupe)
- Guinot
- Laselis
- Laservelours
- Laz Esthic
- Skincareagency
- Ulike
- LS Wellness Solutions
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution de la taille de marché de l'épilation définitive par type d'opération
- Chiffre d'affaires issu de l'activité d'entretien corporel de code APE 96.04Z
- Décomposition du chiffre d'affaires sur le marché de l'esthétique
- Taille du marché français des instituts de beauté (somme des deux codes NAF)
- Chiffre d'affaires du marché des soins de beauté de code APE 96.02B
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Ulike, géant chinois de la lumière pulsée, arrive en Europe - 22/01/2024
- Année de création de Ulike : 2013 Ulike contrôle 70 % du marché de l’épilation à lumière pulsée à domicile en Chine.
- Ulike a créé un bureau à Paris pour entrer sur le marché européen.
- Philips et Braun, contrôlant 80 % du marché européen
- Prix des appareils Ulike Air 2 et Ulike Air 3 : entre 300 et 340 euros.
- Chiffre d'affaires du groupe a doublé chaque année depuis trois ans, atteignant près de 1,3 milliard d'euros en 2023
- Marché potentiel en Europe énorme
- En France 17 millions de femmes s’épilent avec d'autres techniques
Ulike, spécialiste de l'épilation à lumière pulsée débarque en Europe ! - 08/10/2023
- Ulike est un groupe chinois, fondé en 2013.
- Il commercialise une technologie premium via une distribution omnicanale, comprenant la parfumerie sélective et les grands magasins.
- Le groupe est en train d'entrer progressivement sur le marché européen à partir de son siège à Paris.
- Ses produits incluent une marque dédiée à l'épilation semi-définitive par lumière pulsée.
- La technologie est brevetée depuis plus de 10 ans.
- Ulike commercialise deux modèles de machines à lumière pulsée : Air 2 (309 euros) et Air 3 (339 euros, sortie fin 2022).
- Après avoir testé son business model en Asie et aux États-Unis, Ulike prévoit de l'appliquer également en Europe.
- La consommatrice cible est une femme, âgée de 35 ans et plus, appartenant à la catégorie CSP+.
- À partir de 2024, Ulike prévoit de signer plusieurs contrats de distribution en France.
- Le groupe Ulike prévoit également de lancer Gemo, sa machine anti-âge qui utilise la technologie de radiofréquence. Son prix varie entre 1 300 euros et 1 800 euros.
Médecine esthétique : Blackstone mise sur Lazeo pour créer un poids lourd européen - 06/07/2023
- Le réseau Lazeo comprend actuellement 140 centres de médecine esthétique, ce qui en fait le plus grand en Europe.
- Lazeo prévoit de se développer à l'international avec l'aide de l'investisseur Blackstone, qui a acquis 49,9% du capital.
- Le réseau Lazeo compte actuellement 800 employés et espère atteindre 500.000 clients en 2023, contre 300.000 en 2022.
- Un centre Lazeo représente un investissement moyen de 650.000 euros en plateau technique, et 250.000 euros pour le bail et l'aménagement.
- Le chiffre d'affaires de 71 millions (avec une prévision de 100 millions pour cette année).
- Actuellement, Lazeo a seulement 5 centres en Belgique et un en Allemagne
- L'objectif est d'atteindre 400 centres en propre d'ici 2027, principalement en France et en Europe du Nord.
Body Minute relance ses activités - 10/02/2023
- À ce jour, il y a 500 instituts Body Minute, situés en France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
- Depuis 2020, une moyenne de 20 instituts sont ouverts chaque année.
- L'enseigne envisage de revenir à son rythme d'ouverture précédent de 30 à 40 nouveaux instituts par an.
- Actuellement, body minute compte 487 instituts en France.
- Il y a 13 espaces "Hair Minute" et 150 espaces "Nail Minute".
- Le réseau prévoit d'ouvrir une centaine d'instituts supplémentaires en France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
- La franchise a été fondée par Jean-Christophe David.
Agence de soins de la peau : un concept unique. - 12/11/2022
- Le secteur de la médecine esthétique enregistre un taux de croissance de plus de 10% par an depuis plus de 10 ans.
- En 2019, le secteur de la médecine esthétique représentait un marché de 10.9 milliards d'euros au niveau mondial.
- Plus de la moitié des femmes envisagent de faire appel à la médecine esthétique et plus de 20% des actes de médecine esthétique sont impulsés par les selfies.
- En 2021, Vanessa et Stéphane Marrapodi ont décidé d'investir dans ce secteur.
- Leur concept, la Skincare Agency, est située dans un appartement haussmannien de 300 m2 à proximité des Champs-Élysées.
- SKINCARE AGENCY est une équipe composée de médecins, d’infirmières, d’assistantes en médecine esthétique et d’esthéticiennes expérimentés.
- Le dernier investissement de l'entreprise en 2022 a été l'acquisition du robot Artas, une technologie permettant de réaliser des greffes de cheveux sans douleur.
- L'équipe d’experts médicaux de la SKINCARE AGENCY est constituée de deux médecins esthétiques, d’un dermatologue, d’une ostéopathe spécialisée dans le post-op de la chirurgie esthétique et d’un médecin nutritionniste morphologue, diplômé en technique laser.
Ouverture de 15 centres Esthetic Center - 18/04/2022
- Esthetic Center a 180 instituts de beauté.
- Ils comptent 120 chefs d'entreprise au sein de leur réseau.
- L'objectif est d'ouvrir 15 nouveaux centres Esthetic Center durant l'année.
Entreprises citées dans cette étude
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- 21/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LS Wellness Solutions
- 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ulike
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Skincareagency
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laz Esthic
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laservelours
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laselis
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guinot Institut
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Novi Groupe - Esthetic Center
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Epilium & Skin
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Épilations Expert
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Centre marceau
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Celestetic
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Body'minute
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arthestic
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Depil’tech
- 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clinique des Champs Elysées
- 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clinique des Champs Elysées
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