Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique - France (2023)

1.2 Un marché mondial en très forte croissance

Le marché mondial de la chirurgie et médecine esthétiques est évalué à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de **,*% de **** à ****, pour atteindre ***,* milliards de dollars. L'innovation dans le domaine des dispositifs esthétiques au cours de la dernière décennie a entraîné une croissance de la demande de traitements esthétiques.

L'introduction de produits techniquement avancés, tels que les systèmes de remodelage corporel non invasifs utilisant une technologie de refroidissement contrôlé, devrait créer des opportunités de croissance pour le marché dans un avenir proche.

Cette croissance a en partie été portée par la zone Asie-Pacifique (***), ainsi que par les autres régions du monde, même si leurs croissances respectives ont été plus modérées.  

Les données de la répartition du marché mondial datent de **** mais permettent d'avoir une idée de la répartition en ****, celle-ci étant restée à peu près constante. En ****, le marché mondial était largement dominé par les Etats-Unis, qui représentait **% du chiffre d’affaires mondial en valeur. Ils étaient alors suivis par l’Europe (***).

Le marché mondial de la médecine esthétique en ...

1.3 Le marché français

Le marché français de l'esthétique pesait ** milliards d'euros en ****, enregistrant en moyenne **% de croissance par an à partir de **** et jusqu'à **** au moins. [***]

Selon le Figaro, plus de ***.*** procédures de chirurgie esthétique et ***.*** de médecine esthétique ont été réalisées en **** dans le pays. Le nombre de Français ayant déjà eu recours à la chirurgie esthétique aurait donc augmenté de **% en un an pour atteindre *,* million. 

Afin d'étudier l'évolution du marché des soins de beauté, nous allons nous référer aux données fournies par l'INSEE, répondant au code NAF **.**B. Cet agrégat regroupe les activités suivantes : 

Les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique... Les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique L’épilation

Il ne prend donc pas en compte les opérations de chirurgie et autres interventions médicales. Pour autant, cela peut nous donner une idée de que peut être l'évolution du marché de la médecine et de la chirurgie esthétiques, marché étroitement lié au désir des français de prendre ...

1.4 Le phénomène de la fuite des patients à l'étranger

Le Mexique, la Turquie et la Colombie ont enregistré la plus forte proportion de patients étrangers : respectivement **,* %, **,* % et **,* % en ****. La Thaïlande, qui occupait le premier rang en ****, se classait au quatrième rang, avec **,* %. Les chiffres de **** ne sont pas révélés par l'ISAPS, mais ces quatre pays restent ceux avec la proportion de patients étrangers la plus forte. [***]

Classemenrt des pays avec le plus de patients étrangers pour de la médecine esthétique France, ****, en % Source: ****

En parrallèle, les Français font aussi partie des nationalités qui se rendent en masse dans ces pays afin d'y effectuer ce type d'opérations, dans l'objectif de payer moins cher. Un article du journal LaDepeche de novembre **** affirme que chaque année, plus de ** *** français se rendent à l'étranger pour faire de la chirurgie plastique. Rien qu'en Turquie, le président du Conseil de développement du tourisme de santé, Emin Çakmak, a affirmé qu'en ****, sur les *** *** étrangers venus faire de la chirurgie esthétique dans le pays, ** *** étaient français. Les ai=utres destinations populaires sont la Tunisie et l'Europe de l'Est (***).

Ces pays attirent la clientèle par divers moyens, le premier étant des ...

2.1 Des facteurs socio-démographiques en faveur de la croissance du marché

En France, la demande sur le marché de l’esthétique croît de manière continue depuis plusieurs décennies grâce à différents facteurs sociodémographiques tels que le vieillissement de la population, l’importance croissante de l’apparence physique dans la société française, une population féminine en hausse régulière mais également l’élargissement du marché aux hommes et aux jeunes.

Le vieillissement de la population : déjà une réalité...

Proportion des ** ans ou plus dans la population française France, ****-****, en % Source: ****

...qui va continuer d'être un relais de croissance pour le futur du secteur

Projection de population à l'horizon **** en millions d'habitant, France, ****-****, en % Source : CNSA (***) d'après INSEE  Le vieillissement de la population française est réel, comme en témoigne ce graphique. Si les ** ans et plus ne représentent que *,*% de la population en ****, leur poids dans la population française va doubler pour atteindre **,*% en ****. Ce vieillissement est lié à l'allongement de l'espérance de vie et à l'arrivée à l'âge de la retraite des baby-boomers : * facteurs favorisant le nombre de consommateurs potentiels pour les implants et prothèses dentaires.

2.2 Une demande tirée par une faible part de la population

Cependant, la demande se concentre de manière très intense sur une faible proportion de la population qui porte le marché de l’esthétique. En effet, comme le montre le graphique ci-dessous, qui reprend les résultats d’un sondage IFOP réalisé en juin **** en France, la proportion des personnes envisageant d’avoir recours à des opérations de chirurgie ou de médecine esthétique était déjà très faible. L'échantillon étudié est de **** femmes âgées de ** ans et plus.

Vous personnellement, pensez-vous avoir recours à la chirurgie ou la médecine esthétique à l'avenir ? France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessous permet de découvrir les types d'interventions de chirurgie esthétique auxquelles les femmes interrogées ont eu recours.

A quel type d'intervention de chirurgie esthétique avez-vous eu recours ? France, ****, en % parmi les femmes ayant déjà eu recours à la chirurgie esthétique Source: ****

Comme énoncé précédemment, le besoin d'avoir recours à la chirurgie esthétique a triplé chez les hommes en une dizaine d'années (***). Les demandes les plus courantes chez les hommes France, ****, en % Source: ****

2.3 Les opérations les plus demandées

L'International Public Sector Accounting Standards (***) a sorti en **** son rapport sur l'activité mondiale des soins esthétiques. Afin d'obtenir des données plus récentes et plus précises sur certains produits, nous allons étudier les données de ce rapport.

Répartition des procédures chirurgicales les plus demandées Monde, ****, en % Source: ****

En ce qui concerne les procédures chirurgicales à vocation esthétique, ce sont les augmentations mammaires qui étaient les plus populaires dans le monde en **** avec **% du total des opérations. Venaient ensuite la liposuccion avec **,*% du total et la chirurgie des paupières avec **,*%.   Répartition des principales procédures non chirurgicales Monde, ****, en % Source : ISAPS   Pour ce qui est des procédures non chirurgicales, c'est la toxine botulique, plus connue sous le nom de botox, qui dominait de loin avec **,*% du total des opérations. Venaient ensuite l'acide hyaluronique (***).

Ces données ne sont pas disponibles pour la France, mais suivent globalement la même tendance.

3.1 Un marché structuré autour des fabricants de matériel et des praticiens

On distingue deux grands types d’acteurs présents sur le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique : les fabricants de matériel à fin esthétique en amont, et les praticiens ou établissements de soins en aval.

*) Les fabricants de matériel

Le marché français des fabricants se caractérise par une spécialisation très importante, en raison de la technologie et des coûts exigeants du matériel médico-chirurgicale à visée esthétique. Il existe quatre principaux segments au sein du marché des fabricants de matériel : les produits injectables, les implants mammaires, les appareils à base d’énergie et les cosméceutiques.

Parmi les acteurs présents sur ce marché, Allergan est un leader historique positionné sur les quatre segments précédemment cités. Depuis avril ****, Allergan s'est vu retirer l'autorisation de proposer sur le marché français ses implants mammaires texturés de type Biocell, modèle répandu lié à un cancer rare du système immunitaire (***) avec des chiffres d’affaires respectivement de **,* millions d’euros et de ** millions en ****.

Au sein du marché des produits injectables, L’Oréal et ses trois marques de cosmétiques actives (***) dominent ...

3.2 Production du matériel de médecine et de chirurgie esthétique

La production du matériel à visée esthétique inclut la fabrication de prothèses mammaires, de produits injectables, d’équipements et enfin de cosméceutiques. Le marché de l’esthétique nécessitant des coûts d’entrée importants et une technologie de pointe, les fabricants sont pour la plupart spécialisés dans la production d’un de ces segments.

Les principaux acteurs du marché étant des groupes internationaux, les sites de production sont pour la majorité situés à l’étranger, à l’exception de quelques groupes tricolores spécialisés dans le segment des cosméceutiques et d’injectables (***), comme L’Oréal ou Les Laboratoires Vivacy. Ces entreprises ont ainsi leurs sites de production implantés en France. Pour les fabricants étrangers, s’ils n’ont pas de site de production en France, ils possèdent pour la plupart des filiales commerciales assurant la logistique et la distribution des matériels aux cliniques, centres et praticiens.

Si ces groupes ne possèdent pas de filiales, ce sont alors des grossistes spécialisés qui sont chargés de la distribution dans l’Hexagone.

Chaque produit requière sa propre chaîne de fabrication :

La fabrication de prothèses ...

3.3 Une tendance à la diversification

Les acteurs du marché de la distribution

Le marché de la distribution des produits de l’esthétique comprend trois grands types d’acteurs : le groupe en charge de la production, une filiale du groupe spécialisée dans la distribution et enfin un grossiste spécialisé dans la distribution des produits de médecine et chirurgie esthétique.

Le modèle intégré où l’entreprise chargée de la distribution est la même que celle chargée de la production tend à disparaître sur le marché avec l’internationalisation des acteurs. En ce qui concerne les groupes français, certains demeurent aujourd’hui verticalement intégrés, mais d’autres adoptent un modèle de filiale spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’implants chirurgicaux et d’appareillage à base de silicone, comme c'est le cas de Medicor. Il répartit sa chaîne de valeur sur trois filiales : deux d’entres elles sont en charge de la fabrication (***). [***]

C’est ce modèle de filiales spécialisées qui prime aujourd’hui dans les grands groupes internationaux, à l’instar de Syneron Candela, spécialisé dans la fabrication d’équipements à base d’énergie. Sa filiale Syneron Candela ...

3.4 Une distribution multicanale et une autonomie croissante des consommateurs finaux

L’essor de divers canaux de distribution a poussé les fabricants à orienter leur distribution vers une stratégie multicanale. Les principales voies de distribution en essor sont aujourd’hui la parfumerie sélective, le web marchand, la VPC ou la grande distribution spécialisée en électro-domestique. Les home devices de Talika sont par exemple commercialisés depuis **** chez Marionnaud ainsi qu’en instituts de beauté, tandis que le programme de soins anti-âge Luminescence peut être commandé sur le site de la Redoute [***].

On assiste également à un essor des consommateurs finaux comme clients directs des laboratoires, mais aussi des fabricants d’appareils à visée esthétique. En effet, la montée des cosméceutiques et des produits « medecine like » mettent en évidence la croissance de la demande en soins non invasifs et applicables en autonomie. De plus, la distribution auprès des consommateurs finaux via les pharmacies et parapharmacies est devenue un canal stratégique car en constante croissance.

Par ailleurs, on constate l’essor des appareils de beauté de poche ou « home device », inspirés par les appareils utilisés par les médecins esthétiques et les cabinets de dermatologie. Ces changements d’habitudes et de préférence ...

4.1 Typologie des services de médecine esthétique

Médecine esthétique 

En France, la médecine esthétique était majoritairement composée des actes d’injections (***) [***]. Le recensement des interventions menées en France date de ****, mais n'a pas connu de changements drastiques depuis, les chiffres faisant donc encore sens en ****.

Les injections de comblement de rides sont, elles, beaucoup moins règlementées, ce qui permet à plus de *** marques d’être en concurrence sur le marché français, détenues par une vingtaine de fabricants, comme par exemple Allergan ou Ateis.

D'après le sondage IFOP énoncé précédemment, réalisé sur **** femmes françaises de ** ans et plus, l’épilation constitue la première pratique de médecine esthétique (***) [***].

Les cosméceutiques

Les cosméceutiques, produits vendus par des professionnels de la santé ou bien via des canaux de distribution à mi-chemin entre la santé et la cosmétique (***), ont pour principal objectif de protéger contre les signes de vieillesse cutanée.

Chirurgie esthétique 

Comme mentionné précédemment dans notre analyse, parmi les pratiques réalisées dans le cadre de la chirurgie esthétique, on distingue les opérations du corps, qui représentent environ **% du marché en ****, et celles du ...

4.2 Prix des services de médecine esthétique

Selon l'Association Française de Médecine Esthétique et anti-âge (***), les tarifs moyens de différents actes de médecine esthétique sur la silhouette à fin **** sont les suivants :

Source: ****

Du côté des prestations de chirurgie esthétique au niveau du corps, on obtient les résultats suivants : 

Source: ****

Les tarifs des actes de chirurgie esthétique sur la face et le cou sont les suivants :

Source: ****

Les tarifs très élevés des interventions de chirurgie esthétique restent aujourd’hui les premières raisons des français pour ne pas avoir recours à la chirurgie esthétique, juste devant les risques sanitaires.

L’essor des pratiques de la médecine esthétique avec les injections de toxine botulique (***) et d’acide hyaluronique intensifient la concurrence et démocratisent les interventions esthétiques.

Les tarifs peuvent cependant varier pour une même pratique, notamment pour les pratiques non-invasives, lorsque la règlementation est peu contraignante et permet aux instituts de beauté de les pratiquer, et ainsi de proposer des tarifs beaucoup plus bas. Par exemple, certains instituts proposent des séances de cryolipolyse à moins de ***€, lorsqu’elles sont encore facturées ***€ dans les cabinets médicaux.

Les cosméceutiques ...

5.1 La réglementation de la médecine et chirurgie esthétiques

La loi n°****-*** du * mars ****, relative aux droits des malades et à la qualité du système santé, également appelée loi Kouchner, a en partie comme rôle d'encadrer l'exercice de la médecine et chirurgie esthétiques. [***]

La qualité et la sécurité des soins sont ainsi assurées par : 

*) Le contrôle de la compétence des chirurgiens [***]

La pratique des interventions de chirurgie esthétique est uniquement autorisée pour : 

les spécialistes de chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice

La pratique des interventions de médecine esthétique est uniquement autorisée pour : 

les chirurgiens esthétiques, ayant intégré à leur pratique les techniques de médecine esthétique les dermatologues, naturellement proches de la médecine esthétique par leur connaissance médicale de la peau les médecins dits esthétiques, souvent à l’origine médecins généralistes qui se sont formés

En effet, il n'existe pas de règles juridiques délimitant les compétences des praticiens en médecine esthétique. Ainsi, on compte désormais entre **** et **** praticiens exerçant à la fois la médecine générale et esthétique. Cette croissance rapide facilite l'accès aux ...

5.2 Une réglementation encore plus stricte après le scandale PIP

Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique reste en croissance malgré l’affaire des prothèses PIP, qui a débuté en **** lorsque les prothèses ont été retirées du marché suite au premier cas de cancer détecté à cause d’anomalies sur le produit. L’organisme certificateur de ces prothèses, TÜV, a été condamné en **** à verser des indemnités de **** euros aux victimes.

En mai ****, la Cour de cassation a confirmé la responsabilité du certificateur allemand TÜV Rheinland dans cette affaire et a affirmé qu'il avait manqué "à ses obligations de contrôle, de prudence et de vigilance". Le nombre de femmes porteuses d'implants PIP. TÜV Rheinland a été estimé à *** *** dans le monde. [***]

Ce scandale, couplé à la découverte de cas de lymphomes a poussé la réglementation du marché à se durcir avec un nouveau règlement des dispositifs médicaux en ****. Depuis le * avril ****, de nombreuses prothèses mammaires texturées soupçonnées d’être à l’origine de cancer du sein sont interdites en France [***]. Ce durcissement règlementaire a donc eu un impact négatif sur les revenus des fabricants, cliniques et médecins, et a fait naître ...

6.1 Segmentation

• Allergan plc (Abbvie)
• Galderma
• Merz Pharmaceuticals
• La Roche-Posay
• Filorga Cosmétiques (Colgate Palmolive)
• Lierac (Laboratoire Native)
• Laboratoires Sebbin
• Arion
• Candela Medical
• Deleo
• Ipsen
• Clinique des Champs Elysées
• Lazeo
• Maison Lutetia
• Skincareagency
• Healshape