Le marché de la coiffure - France (2025)

1.2 Le marché mondial

Le marché des services de salon, qui englobe les services des salons de coiffure, est estimé à l'échelle mondiale à *** milliards de dollars en **** (***) de *,**% sur la période ****-****, pour dépasser *** milliards de dollars en ****. 

D'après le cabinet FortuneBusinessInsights, le sous-segment des salons de coiffure représente en **** **,**% du marché total des services de salon. En estimant que cette part demeure la même en ****, à partir de ce chiffre et du précédent, il est possible d'estimer la taille de marché mondiale des salons de coiffures à *** milliards de dollars en ****.

Taille de marché mondial des services de salons (***) France, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

Plusieurs facteurs qui alimentent ou vont alimenter la croissance du marché :

La diversification de l'offre des professionnels L'essor des prestations à domicile et des salons mobiles La transformation de certains salons en lieux dits "sociaux" (***) Le retour à la mode des "barbiers" La mise en place de plateformes de réservation en ligne, qui permettent à la fois un meilleur management des ressources par les salons, mais également d'avoir de la donnée exploitable sur les consommateurs La hausse des dépenses des consommateurs dans les services de coiffure

1.3 Le marché national

Les acteurs du marché de la coiffure sont répertoriés sous le code NAF **.**A.  Cette classe comprend :

le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la coloration, l'ondulation, le défrisage de cheveux et les services analogues pour hommes et femmes le rasage et la taille de la barbe

L'INSEE fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires annuel pour le code NAF correspondant. 

Cette taille de marché s'élevait donc à *,*** milliards d'euros en ****. Ce chiffre permet d'évaluer la taille du marché en **** en France, en le multipliant par l'indice de chiffre d'affaires de l'année ****, aussi indiqué par l'INSEE, puis divisé par l'indice de chiffre d'affaires de l'année ****. À noter que l'indice de chiffre d'affaires est ici donné par mois par l'INSEE, et qu'une moyenne a par conséquent été effectuée pour obtenir l'indice de chiffre d'affaires annuel.

Détails du calcul : 

Taille de marché **** = taille de marché **** x (***)

Taille de marché **** = *,** milliards d'euros x ***,**/***,* = *,** milliards d'euros

Et il en va de même pour les autres années (***):

Taille du marché de la coiffure en France France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Ainsi, nous pouvons remarquer que le chiffre ...

2.1 La coiffure au coeur des dépenses beauté / bien-être Français

Le graphique suivant montre l'évolution de l'indice de valeur de la consommation effective des ménages pour la coiffure tous les * ans depuis ****. (***)

Evolution de l'indice de valeur de la consommation effective des ménages pour la coiffure France, ****-****, base *** de l'année précédente Source: ****

Si le poste de consommation coiffure a visiblement perdu en importance depuis ** ans (***), il reste pour antant la prestation la plus consommée parmi toutes les prestations de beauté et de bien-être en ****, avec un budget total de ***€ consacré par an à la coiffure.

Types de prestations de soin, beauté et bien être consommés en moyenne par personne France, ****, en % Source: ****

Un poste de dépense prioritaire pour la majorité des français

La coiffure demeure donc un poste très important de dépense pour les français, qui le plaçent en priorité dans leur budget beauté / bien-être, avec **% de la population qui le font l'usage et ce même lorsque le budget doit se voir réduire. Selon l'enquête Kyu pour l'OPCO EP édition ****, lorsque le budget du ménage est serré, **% de la population française en **** privilégient le coiffeur dans leurs achats, et ...

2.2 Les déterminants du choix de son coiffeur

Les salons milieu de gamme et indépendants sont les plus plébiscitésLe haut de gamme ne concerne que *% de la population française selon l'Opcoep, les **% restant confient leurs cheveux à des salons milieu ou entrée de gamme, et les clients étant majoritairement fidèle à leur coiffeur, cette répartition ne varie que très peu. Il existe tout de même une petite minorité (***) qui changent de gamme de salon en fonction de la technicité de la prestation voulue.

Répartition de la population par gamme de salon fréquentée France, ****, en % Source Opcoep Les salons indépendant pour leur part sont largement plus plébiscités que les chaînes (***). Cela peut se justifier par une confiance plus grande envers le coiffeur, un sentiment de proximité réhaussé également, ou encore un nombre de boutiques plus élevé. Réponse à la question : "Dans quel type de salon préférez-vous vous rendre ?" France, ****, en % Source: ****

Un mode de consommation qui se tourne de plus en plus vers la semaineDans une logique de quête d'efficacité chez les consommateurs, et d'effort de marketing et de communication par les coiffeurs, il se produit un rééquilibrage des rendez-vous entre ...

2.3 Les tendances du marché de la coiffure en France

Suite au sondage de l'enquête Kyu pour l'OPCOEP réalisé en ****, on observe les tendances suivantes :  

Interêt de la population pour ces différentes tendances de la coiffure France, ****, en % de la population Source: ****

Ainsi, * grandes tendances semblent se démarquer de cette enquête: [***]

Des préoccupations économiques portées sur les prixLa conjoncture inflationniste couplée à la perte d'habitude de fréquenter les salons apporte une dynamique négative pour les tarifications pratiquées par les coiffeurs. Ce contexte nourrit la remise en question de ces prix, qui connaissent une augmentation forte, pas toujours justifiée par une amélioration de la qualité. Les prestations étant désormais considérées comme trop chères, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les solutions à domicile comme étudié plus haut dans notre analyse, ou bien de meilleure qualité pour justifier cette hausse. La recherche d'une prestation de qualitéLes consommateurs sont aujourd'hui mieux renseignés. **% des salons intérrogés affirmaient que leurs clients étaient désormais plus exigents, car plus informés qu’avant sur les produits, soins et techniques existants. L'interêt croissant pour les produits naturels et l'authenticitéLes tendances conjointes de styles ...

2.5 Les salons de coiffure préférés des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous tel salon de coiffure?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". 

Franck Provost est le salon de coiffure préféré des Français, **,*% des personnes interrogées déclarent aimer ce salon. Intermède Coiffure était le salon de coiffure le moins apprécié des Français parmi le panel retenu en ****, plus large, puisque seuls *.*% d'entre eux déclaraient l'apprécier. Dans le panel ****, il s'agit de JC Biguine avec **,*% des interrogés déclarant l'apprécier.

L'écart entre les taux d'appréciation des trois salons de coiffure préférés des Français et les autres s'explique par l'écart - encore plus important - de notoriété. En effet, plus de **% des répondants connaissent chacun des trois premiers salons de coiffure tandis que ce taux ne dépasse pas les **% pour les autres salons de coiffure suivants.

Les salons de coiffure préférés des Français France, ...

3.1 Une hausse du nombre d'établissements

Nombre d'établissements

En ****, le secteur compte *** *** établissements, contre *** *** en ****, soit une augmentation de *,* %, la plus grosse augmentation depuis près de ** ans. En ****, pendant la crise sanitaire, le nombre d'établissements a aussi progressé de *% par rapport à ****, montrant que les confinements provoqués par la covid-**, qui ont empêché les coiffeurs d'exercer leur activité durant plusieurs mois, n'a pas provoqué une baisse du nombre d'établissements dans la branche.

Nombre d’établissements du secteur France, **** - ****, en unités Source: ****

Répartition géographique

La carte ci-dessous montre la répartition des *** *** établissements du secteur de la coiffure en ****. Nous pouvons y remarquer un plus grand nombre dans le sud de la France et en région parisienne.

Source: ****

Il est cependant intéressant de comparer la proportion des établissements de la profession par région avec la proportion de la population française par région. Globalement, les proportions sont similaires, à l'exception de la région parisienne, de l'Occitanie et de la région PACA. 

Source: ****

Répartition selon la taille de l'unité urbaine 

Plus de **% des établissements de coiffure sont localisés dans des agglomérations de plus de *** *** habitants (***). Il est également intéressant de constater ...

3.2 Une baisse des effectifs du secteur

Tandis que le nombre d'entreprises de la branche tend à augmenter (***), la tendance s'inverse du côté des effectifs comme le montre le graphique suivant. En effet, le secteur recense *** *** actifs au ** décembre ****, soit une petite augmentation de *% par rapport à ****, on constate tout de même une baisse de *,*% par rapport à ****.

Evolution de l'effectif du secteur France, **** - ****, en unités Source: ****

Les effectifs sont répartis comme suit selon le type d'établissement :

Indépendants : *** *** actifs, soit **,*% des effectifs (***) Sous enseigne : ** ** actifs, soit **,*% des effectifs (***) À domicile : ** *** actifs, soit **% des effectifs (***)

Répartition des actifs selon les types d’établissements France, ****, en % Source: ****

Si l'on regarde la répartition des effectifs selon le statut, on peut remarquer la forte proportion d'actifs qui ne sont pas salariés. Cette particularité s'explique par l'importante part de coiffeurs qui possèdent leur propre salon et n'emploient pas ou peu de salariés. En effet, plus de neuf non salariés sur dix sont des dirigeants (***) ou des conjoints collaborateurs et autres non salariés.

Répartition des actifs selon leur statut France, ****, en % Source: ****

 Par ailleurs, le secteur de la coiffure est très féminin, puisque **% des salariés sont des femmes. ...

3.3 Les réseaux de salons de coiffure

Seulement *% des établissements font partie d'un réseau d'enseignes (***), les salons sous enseigne représentent **% des établissements employeurs.

À l'inverse, alors que les établissements de coiffure à domicile représentent **,*% des établissements totaux, ils ne représentent que *% des établissements employeurs, ce qui montre que l'immense majorité des établissements qui coiffent à domicile sont composés d'indépendants.

Répartition des établissements selon le type France, ****, en % Source: ****

Source: ****

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3.4 Le poids des différentes sources de revenus

Les prestations de coiffure représentent l'immense majorité du chiffre d'affaires du secteur. La *ème source de recette est la vente de produits (***), constituant une source annexe de revenus pour les établissements employeurs.

Répartition du chiffre d’affaires selon les activités France, ****, en % Source: ****

De plus, la majorité des revenus du secteur de la coiffure proviennent des prestations auprès des femmes (***)

Répartition du chiffre d’affaires selon les prestations France, ****, en % Source: ****

4.1 Analyse des prix

Une multitude de prestations est proposée par les salons de coiffure, notamment pour les femmes. Les prix varient généralement selon la qualité de la prestation, les régions où celle-ci est réalisée (***).

En ****, le prix moyen d'une prestation classique de type shampoing - coupe - coiffage chez les hommes est de **,* euros, quand le prix d'une prestation shampoing - coupe - brushing chez les femmes s'élève à **,* euros en moyenne [***]

Ces prix sont toutefois sujets à des variations selon les régions. En particulier, le tarif est bien supérieur en Île-de-France que dans le reste de la France, que ce soit pour les prestations pour hommes ou pour femmes, comme le montre le graphique ci-dessous :

Prix shampoing + coupe à Paris et en Province France, ****, en euros Source: ****

Les prix varient aussi selon le type de salon. En effet, les salons sous enseigne sont globalement plus chers que les coiffeurs indépendants, qui sont à leur tour plus chers que les coiffeurs à domicile (***) 

Prix shampoing – coupe – coiffure France, ****, en euros Source: ****

À noter que d’autres prestations sont possibles, comme le lissage des cheveux, les permanentes, le tissage, les extensions, les coiffures pour mariages ou autres évènements, ...

4.2 Une importante évolution des prix

Les deux graphiques suivants montrent l'évolution des prix des services de coiffure pour femmes, et pour hommes et enfants, depuis une décennie.

Nous pouvons remarquer une hausse continuelle et similaire des prix pour les services de coiffures pour femmes et pour hommes et enfants (***).

Nous pouvons également constater une accélération de la hausse des prix à partir de ****. (***). En ****, la croissance annuelle est de *.*% pour les services pour femmes et de *.*% pour les services pour hommes et enfants.

La hausse de **** peut s'expliquer par une compensation sur les prix des pertes pendant les confinements. Aussi, les coiffeurs ont dû augmenter leurs coûts et donc leurs prix finaux durant la crise sanitaire en raison de la mise en place de mesures dans les salons (***), auquel s'ajoute la perte de productivité entraînée par l'application stricte des mesures sanitaires.  [***]  

La hausse de **** peut s'expliquer par l'inflation de *,*% en France sur l'année [***].

Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation des services de coiffure France, **** - ****, en points d'indice (***) Source: ****

Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation pour les services de coiffure pour hommes et enfants France, **** - ****, en points d'indice (***) Source: ****

4.3 Une diversification des services

D'après l'UNEC, **% des salons de coiffure a mis en place un nouveau service lors de l'année ****. En ****, cette proportion s'élevait à **% et à *,*% en ****, traduisant de la volonté des salons de répondre de mieux en mieux aux attentes des clients et de se démarquer, justifier les prix.

Le graphique suivant montre les * principaux nouveaux services mis en place par les coiffeurs en ****, et de **** à ****. Les nouveaux services les plus cités en **** sont le massage crânier (***) : son taux de citation divisé par * en **** montre peut-être que ce service est deja bien installé et/ou qu'il est en train d'être passé de mode.

Les nouveaux services les plus mis en place France, **** - ****, en % Source: ****

Néanmoins, le service de barbier reste bien présent parmi les nouvelles prestations proposées. Ceci est symptomatique d'une tendance de fond sur le marché français : le développement de l'offre pour hommes. Le succès de la franchise La Barbe à Papa, qui existe seulement depuis **** et compte déjà plus de *** salons en **** le montre aussi. [***]

Par ailleurs, ce sont ** % des salons qui proposent des services esthétiques du type soins du visage, onglerie, maquillage, etc. en ****, contre ...

4.4 La coiffure à domicile continue de gagner du terrain

Le métier de coiffeur a progressivement évolué avec la création du statut d’auto et de micro-entrepreneur en ****. De plus en plus de coiffeurs ont fait le choix de s’installer comme coiffeurs à domicile plutôt que comme coiffeurs dans un salon (***). En ****, la coiffure à domicile représente **,*% de l’activité du secteur, contre **,*% en ****.  [***]

Ainsi, en ****, plus de ** *** établissements de coiffures sont enregistrés en tant que coiffure à domicile, un nombre en augmentation continue depuis ****. Dans ce sens, il est très interessant de noter que la croissance du nombre d'établissements de coiffure à domicile est plus de * fois supérieure à celle du nombre total d'établissements de coiffure (***)

Nombre d'établissement de coiffure à domicile France, **** - ****, en unités Source: ****

Avise Info explique en partie ce phénomène par la crise des centres-villes, qui a incité les coiffeurs en salon à développer de nouvelles solutions pour répondre à une demande insatisfaite par l’absence de salon. Mais c'est surtout la baisse des coûts qui peut s'avérer particulierement intéressante, puisqu'il n'est pas nécessaire dans ce cas de posséder un fond de commerce. 

Par ailleurs, des applications comme Wecasa et des plateformes comme Viadom ont ...

5. Réglementation

Conditions d’installation

Legal Start recense toutes les conditions nécessaires à l’installation en tant que coiffeur. Il faut avant tout avoir une qualification professionnelle suffisante pour pouvoir pratiquer le métier :

Être titulaire d’un brevet professionnel ou de maîtrise de coiffure D’un diplôme de certification professionnelle directement lié au domaine de la coiffure

Tout recrutement ou création d’entreprise requiert la présentation d’un justificatif confirmant la qualification du candidat. Une personne non qualifiée peut exercer ce métier, à condition qu’elle soit sous la supervision permanente d’une personne qualifiée. [***]

La personne doit aussi respecter les conditions d’honorabilité – ne pas être interdite de diriger, gérer ou administrer une entreprise – et ne doit pas avoir été interdite d’exercer une activité professionnelle ou sociale suite à un délit. [***]

Le stage de préparation à l’installation (***)

Toute personne demandant une immatriculation au répertoire des métiers (***) avait jusqu'en **** l'obligation de réaliser un stage de préparation à l’installation. Il permettait de connaître les conditions d’installation, les différents financements disponibles pour l’activité et les différentes techniques de gestion afin d’assurer la survie de ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Provalliance (Holding)
• Valessio - Coiffeur Paris
• Camilia Coiffure
• La Kage
• Gizzly Barber Shop
• The Haircut
• Wecasa
• Viadom Coiffure Viasphère
• Domicile Beauté
• Frank Provost (Provalliance groupe)
• Dessange International
• John Nollet
• Hairgum Laboratoire Ariland
• Planity
• Planity
• Jean Claude Biguine (Cinderella)