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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais de la dermocosmétique est supérieur à 3 milliards €
Le marché mondial de la dermocosmétique évalué plus de 75 milliards de dollars. La demande asiatique est forte.
Le marché de la dermo-cosmétiques englobe les produits de beauté destinés à traiter des affections spécifiques de la peau et des cheveux.
Le vieillissement des populations, l'intérêt accru des hommes pour les soins de la peau et la popularité croissante des produits biologiques et éthiques dynamisent le marché.
La demande des consommateurs pour des produits biologiques et éthiques a fortement augmenté dans le secteur. Un pourcentage considérable de Françaises ont adopté les cosmétiques biologiques, et les consommateurs se préoccupent de plus en plus de l'authenticité et du caractère naturel de ces produits.
Les principaux acteurs du marché de la dermo-cosmétique
- L'Oréal et sa division Cosmétique Active
- Pierre Fabre : inventeur du concept de dermo-cosmétique avec ses marques renommées telles qu'Avène et Ducray.
- Johnson & Johnson : se lance sur le marché de la dermo-cosmétique
- Beiersdorf : étend son portefeuille grâce à des marques dermo-cosmétiques comme Eucerin.
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La dermatologie est une branche de la médecine qui traite les pathologies cutanées tandis que la cosmétique englobe des produits d'hygiène et d'embellissement de la peau et des cheveux avec des actions plutôt superficielles.
La dermocosmétique désigne donc des produits qui répondent à la fois à des besoins cosmétiques, mais également dermatologiques. Ce terme regroupe donc des produits qui allient santé et beauté à la fois, ils sont soumis aux mêmes normes de fabrication et de rigueur de contrôle que les médicaments à la différence de cosmétiques lambda. Ils se distinguent également des autres produits par leur action en profondeur, sur le derme, couche interne située sous l’épiderme, grâce à des molécules plus fines qui pénètrent davantage dans les cellules de la peau.
Les produits de dermocosmétique sont essentiellement destinés à toutes les personnes qui souffrent de pathologies cutanées qui touchent près de 16 millions de personnes en France.
Dès les années 70, le laboratoire français Pierre Fabre mène des travaux sur la physiologie de la peau et commence donc à associer cosmétique et dermatologie en travaillant notamment sur la photoprotection, le vieillissement cutané ainsi que le microbiote.
Pourtant, il faudra attendre l'année 2020, pour que le marché des dermocosmétiques connaisse un véritable boom. En effet, au sortir de la crise sanitaire, les consommateurs possèdent de plus en plus d'attentes sur des produits ou services liées à la santé. Ils veulent prendre soin d'eux, bien vieillir, se protéger de la pollution urbaine ou du soleil et c'est pour cette raison notamment qu'ils se tournent vers le marché de la dermocosmétique.
En France, le marché de la dermocosmétique est particulièrement dynamique et est porté notamment par le dynamisme de ses canaux de distribution. Effectivement, "l'effet blouse blanche" et les pharmacies rassurent le consommateur et permettent de donner des conseils santé à leurs clients.
À l'échelle mondiale, le marché de la dermocosmétique, tout comme celui des cosmétiques, est particulièrement dynamique. Il est porté notamment par de nouveaux pôles de consommateurs issus des pays émergents comme au Moyen Orient ou en Asie du Sud Est.
À l'échelle nationale, le marché peut se segmenter entre :
- les grands groupes de beauté ou laboratoires français ayant une division spécialisée dans les produits dermocosmétiques comme le laboratoire Pierre Fabre ou encore la Division L'Oréal Beauté Dermatologique.
- Les acteurs majeurs de la beauté en France développant une gamme de produits dermocosmétiques: Nuxe, Caudalie, Clarins...
- De nouveaux entrants qui tentent d'innover à leur tour
Finalement, le marché de la dermocosmétique est avant tout un marché d'innovation dans lequel d'importants moyens sont dédiés à la Recherche & Développement qui permettent à l'offre de se renouveler en permanence répondant encore plus précisément aux besoins des consommateurs : entre transparence, efficacité ciblée ou encore durabilité.
1.2 Le marché mondial de la dermocosmétique
Le marché de la beauté dans le monde est un marché en pleine croissance. Il est porté notamment par l'ouverture de nouveaux marchés de consommateurs dans les pays émergents.
D'après le graphique ci-dessous, nous pouvons notamment observer les taux de croissance de ce marché qui restent positifs depuis **** à l'exception de l'année **** où le marché a été victime du Covid.
Évolution du marché global de la beauté Monde, ****-****, en % Source: ****
Intéressons-nous maintenant au segment de la dermocosmétique, qui est un segment particulier de l'industrie globale de la beauté.
On remarque que le poids de ce marché ne cesse d'augmenter.
En effet, on observe une évolution du marché de la dermocosmétique, évolution qui dépasse même les taux de croissance évoqués ci-dessus sur l'industrie globale de la beauté.
Évolution du marché de la dermocosmétique Monde, ****-****, en % Source: ****
Ainsi, d'après ce graphique ci-dessous, on peut dire que depuis le Covid, on assiste à un boom de l'industrie dermocosmétique avec des taux de croissance très élevés.
Analyse des dynamismes des différentes zones géographiques
Dans un premier temps, nous pouvons analyser la répartition du marché de la ...
1.3 Le marché national de la dermocosmétique
Afin d'évaluer le marché de la dermocosmétique en France, analysons l'évolution des ventes de ces produits dans le circuit de distribution, pharmacies et parapharmacies qui restent le plus conséquent (***).
Evolution des ventes de produits dermocosmétiques en pharmacies et parapharmacies de grande surface France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
D'après IQVIA, le marché des dermocosmétiques a augmenté de près de **.**% en parapharmacie et parapharmacies entre août **** et août ****.
Analysons maintenant la répartition de la catégories de produits:
Top * des classes sur le marché de la dermocosmétique France, ****, en millions d'euros Source: ****
Regardons de plus près les laboratoires ayant réalisé le meilleur chiffre d'affaires dans les pharmacies et parapharmacies en août ****.
Top * du CA des laboratoires en terme de produits de beauté féminin France, ****, en millions d'euros Source: ****
On remarque donc bien que les laboratoires en tête restent Avène appartenant à Pierre Fabre ainsi que La Roche Posay, ex aequo avec Caudalie, appartenant à l'Oréal.
1.4. Analyse des leaders du marché
Depuis ****, le marché de la dermocosmétique en France reste très dynamique.
Ce marché est notamment porté par deux grands groupes français que sont :
L'Oréal Groupe Pierre Fabre
Ainsi, pour comprendre d'un peu plus près ce marché, intéressons-nous à l'Oréal qui reste un des leaders du secteur afin de se représenter qu'elle peut être la place de la dermocosmétique au sein des différentes catégories de produits.
L'Oréal et la dermato cosmétique
La dermocosmétique correspond chez l'Oréal à un chiffre d'affaires de près de *.* milliards d'euros en ****. Elle représente environ **.*% des ventes du groupe comme le montre le graphique ci-dessous.
Répartition du chiffres d'affaire de l'Oréal par divisions Monde, ****, en % Source: ****
On remarque également une forte croissance du secteur de la beauté cosmétique au sein des différentes divisions depuis **** montrant l'essor de ce secteur.
Evolution de la part de la beauté cosmétique dans les divisions de l'Oréal Monde, ****, en % Source: ****
De plus, la beauté dermatologique occupe de plus en plus de place au sein des grandes entreprises à l'image de Pierre Fabre avec un poids important de la dermo-cosmétique.
Poids de la ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les tendances de la société
L'intérêt pour les produits dermocosmétiques continue de croître, porté par plusieurs tendances structurelles :
La quête de santé et de sécurité primordiale chez les consommateurs. L'essor des procédures esthétiques par un recours à des produits dermocosmétiques prescrits par des dermatologues
À l'échelle mondiale, comme évoqué précédemment, on observe l'émergence de nouveaux pôles de consommateurs.
À l'échelle nationale, on assiste à plusieurs phénomènes comme :
Vieillissement de la population
Évolution et projection de la part de la population de plus de ** ans en France France, ****-****, en % Source: ****
Ce vieillissement de la population conduit inévitablement à une hausse structurelle des problèmes cutanés des Français.
En effet, au sein des boomers, un personne sur deux a une problématique de dermatose contre une personne sur quatre pour l'ensemble de la population.
Prise de conscience de l'importance de la santé
On remarque que la population est de plus en plus méfiante face à la composition de certains produits contenus dans les produits de beauté comme les parabènes par exemple. Ainsi, le premier motif d'utilisation de produits cosmétiques reste pour préserver corps et santé.
Les ...
2.2. Les problèmes cutanés
Le boom de l'émergence de la dermocosmétique vient également du fait que les problèmes cutanés correspondent à une réalité pour les Français.
Les maladies de peau se situent au *ème rang mondial des maladies reconnues comme affectant la qualité de vie des malades.
Ci-dessous, nous pouvons voir les différents problèmes de peau des Français et le nombre de personnes concernées par des problèmes de peau. En effet, près de *,* millions souffrent d'acné et près de *,* millions autres d'eczéma.
Personnes concernées par des problèmes de peau en France France, ****, en millions de personnes Source: ****
Les maladies de la peau touchent autant les femmes que les hommes avec une prévalence un peu plus forte sur les femmes (***) comme le montre le graphique ci-dessous.
Prévalence des maladies de peau entre les femmes et les hommes en France France, ****, en % Source: ****
Ces maladies de peau ont des conséquences conséquentes sur la santé physique, psychologique et sociale des Français qui souhaitent donc consommer de la cosmétique adéquate afin de réduire, cacher leurs maladies de peau, d'où ce tournant vers la dermo-cosmétique.
Ci-dessous, ...
2.3. Analyse sociologique des personnes consommant de la dermocosmétique
Analysons le profil sociologique des Françaises ayant acheté des produits cosmétiques ou bio.
D'abord, les femmes constituent la majorité des consommateurs de dermocosmétiques. Toutefois, on observe une hausse de la part des hommes dans ce segment. Ils deviennent en effet de plus en plus attentifs aux soins de la peau et de l'apparence, adoptant des produits dermocosmétiques comme le montre le graphique ci-dessous.
Évolution du marché mondial des cosmétiques pour hommes Monde, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Regardons de plus près les tranches d'âges concernées par la consommation de produits cosmétiques.
Analyse de l'âge des consommatrices de produits cosmétiques France, ****, en % Source: ****
De plus, on remarque qu'il existe de réelles disparités sociales dans la consommation de cosmétiques et donc de dermocosmétiques. En effet, les dermocosmétiques sont souvent plus chers que les cosmétiques classiques et sont donc majoritairement consommés par les classes aisées et donc les cadres comme le montre le graphique ci-dessous. Ils sont en effet prêts à dépenser plus, mais d'investir dans des soins qu'ils jugent efficaces et sûrs. À l'inverse, les classes plus modestes se tournent vers des ...
2.4. Les marques préférées des Français
Ci-dessous, analysons les marques préférées des Français en termes de soins pour le visage et le corps.
Marques préférées des Français en termes de soins pour le corps et le visage France, ****, en % Source: ****
On remarque qu'en Top * on retrouve Nivea, du groupe allemand Beiersdof suivie de près par des marques appartenant au groupe L'Oréal avec Ambre Solaire, La Roche Posay, L'Oréal Paris, Skin Active, Vichy. Le groupe l'Oréal possède une place solide sur le marché du soin pour le visage et le corps avec près de cinq marques présentes.
On observe également une prévalence genrée pour ces produits que les femmes ont beaucoup plus tendance à aimer que les hommes.
Analyse des marques préférées des Français par genre pour les produits de soins de visage et de corps France, ****, en % Source: ****
Analysons maintenant le top * des marques de qualité pour les Français en ****.
Top * des marques de qualité de soins pour le visage et le corps en **** France, ****, en % Source: ****
On remarque que l'on retrouve trois marques produites par les deux plus gros groupes français que sont Pierre ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur de la dermo-cosmétique
Source: ****
Analysons dans la globalité la chaine de valeur de la dermocosmétique qui permet de proposer aux consommateurs des produits toujours plus innovants et efficaces:
Recherche & Développement
Cette étape est sûrement la plus importante pour les laboratoires ou acteurs de la beauté. En effet, elle permet aux entreprises de développer des formules uniques afin de cibler de mieux en mieux les besoins des consommateurs et de leur proposer des produits toujours plus sûrs, efficaces et respectueux de leur peaux. De nombreux moyens sont mis en œuvre et notamment des budgets conséquents comme nous verrons dans la partie *.*.
*. Conception
Toutes les recherches sont finalement transformées en produits concrets. Cette phase nécessite la collaboration entre laboratoires, designers et ingénieurs afin de garder efficacité ainsi qu'attrait visuel avec les emballages notamment.
*. Le sourcing
Dans l'industrie de la dermocosmétique, le sourcing joue un rôle clé, il permet d'apporter aux consommateurs la garantie d'une transparence complète et de lui certifier l'utilisation de produits et d'ingrédient durables contribuant à la protection de la biodiversité et des ressources naturelles qui tiennent de plus en plus à cœur aux consommateurs.
*. Usines et centrales logistiques
Puis ...
3.2. Les canaux de distribution
Sur le marché de la cosmétique, on peut distinguer plusieurs canaux de distribution.
Répartition entre les différents canaux de distribution des cosmétiques France, ****, en % Source: ****
Cependant, cette répartition ne peut pas être complètement imputée au segment particulier des dermocosmétiques, car nous ne retrouvons pas exactement les mêmes logiques derrière. En effet, les produits dermocosmétiques sont en partie des produits médicaux, donc il est nécessaire pour les consommateurs de bénéficier de conseils de la part de professionnels de la santé pendant leurs achats, d'où une tendance à se pencher plutôt vers les pharmacies que vers les grandes surfaces.
Zoom sur les pharmacies et parapharmacies
Le premier canal reste les pharmacies et les parapharmacies. Ce sont les points de vente traditionnels et les plus importants. Ils permettent aux clients de bénéficier de conseils venant de professionnels de la santé, ce qui les rassure dans leurs choix d'achat comme le montre le graphique ci-dessous.
Principaux avantages dans l'achat de produits cosmétiques en pharmacies France, ****, en % Source: ****
De plus, les Français se tournent également vers un autre circuit de distribution que sont les e-pharmacies qui permet ...
3.3. Importance de la digitalisation
L'importance des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont un vecteur d'achat et de consommation pour les produits dermocosmétiques. En effet, près de **% des Français ont déjà acheté et utilisé un produit dermocosmétique utilisé et recommandé par un influenceur sur les réseaux sociaux. [***]
Les contenus des influenceurs produits sur les réseaux sociaux aident indéniablement les consommateurs à comprendre comment mieux prendre soin de sa peau à travers des gestes beauté ainsi que des routines de soins.
Ainsi, les comptes Instagram des marques de produits dermo-cosmétiques sont une véritable mine d'or pour les marques et leur permettent de développer leur influence et donc la consommation de leurs produits. On remarque donc que les marques de dermo-cosmétiques sont suivies par des millions de followers sur les réseaux sociaux, à l'image de La Roche Posay, suivie par près de *,* millions d'abonnés sur Instagram.
Nombre de followers sur Instagram des différentes marques de dermo-cosmétiques France, ****, en millions d'abonnés Source: ****
De plus, de nombreuses vidéos sont présentes sur Youtube ou sur les plateformes de réseaux sociaux sur le thème des "skincare" poussant à la consommation de nouvelles ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Typologie de l'offre
L'offre des produits dermocosmétiques est répartie entre plusieurs grands acteurs que nous pouvons dresser en trois catégories :
Les magnats de l'industrie : on peut citer ici les grands groupes de beauté et dermatologiques comme Pierre Fabre et L'Oréal, Estée Lauder... Les autres acteurs clés du marché : nous pouvons citer ici toutes les grandes marques spécialisées dans la dermocosmétiques qui proposent des produits adaptés aux besoins des consommateurs comme Nuxe, Caudalie, La Rosée... Les jeunes pousses ou les nouveaux entrants du marché : Biosalines, Mimétiques, Respire...
Les ** premières sociétés du marché de la dermocosmétique (***) détiennent ensemble **.*% du marché en valeur, ce qui laisse entrevoir des possibilités de consolidation et de synergies entre acteurs. [***]
Après avoir vu quels sont les principaux acteurs, nous pouvons segmenter un peu plus les types d'offres par catégories pour les produits dermocosmétiques réparties dans le tableau ci-dessous :
4.2. Le pricing
Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons dresser le pricing des différents produits de dermocosmétiques par catégories :
4.3. Tendances de l'offre
Les offres dans la dermo-cosmétique sont en constante évolution grâce à l'innovation.
En effet, chaque grand groupe mise sur l'innovation afin de produire et de proposer de nouveaux produits révolutionnaires à ses consommateurs.
Ainsi, nous pouvons examiner l'exemple de Pierre Fabre et le nombre de brevets déposés dans le domaine de la dermocosmétique avec les statistiques répertoriées ci-dessous.
Nombre de brevets répertoriés chez Pierre Fabre France, ****, en nombre Source: ****
Ainsi, le groupe Pierre Fabre investit énormément dans les dermocosmétiques avec près de ** millions d'euros en ****. La stratégie de Pierre Fabre réside dans le fait qu'il s'appuie sur ses deux pôles dermocosmétiques et pharmacies afin de créer des ponts entre ces deux métiers et notamment par la recherche.
Répartition du budget R&D dans le groupe Pierre Fabre France, ****, en millions d'euros Source: ****
L'innovation est donc réellement au cœur du développement de la dermocosmétique. Les marques investissent massivement dans la recherche et le développement pour proposer des produits encore plus performants et optimiser les modes d'application, maximiser l'absorption et l'efficacité des principes actifs.
Budget dans la R&D dépensé ...
5 Règles et règlements
5.1. Réglementation sur les produits dermocosmétiques
Définition des produits cosmétiques
Selon le règlement européen (***) n°****/****, un produit cosmétique est défini grâce à trois critères cumulatifs :
Sa forme : il ne peut s’agir que d’une substance ou un mélange de substances ; Sa zone d’application : le produit doit être destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (***) ou avec les dents et les muqueuses buccales Son but : l’application du produit est effectuée en vue, principalement ou exclusivement, de nettoyer, parfumer, modifier l’aspect, protéger ou maintenir en bon état ces parties du corps humain, ou de corriger les odeurs corporelles.
La sécurité des produits cosmétiques
Les obligations applicables aux produits cosmétiques visent à assurer que les produits mis sur le marché sur le territoire de l’Union européenne soient sûrs pour la santé humaine, dans des conditions normales d’utilisation ou raisonnablement prévisibles :
en matière de composition : certaines substances sont soumises à restrictions, voire totalement interdites (***). Pour pouvoir être employés, les colorants, conservateurs et filtres UV doivent appartenir aux listes définissant les substances autorisées ainsi que leurs conditions d’emploi. Enfin, la formulation de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Beiersdorf
- La Roche-Posay
- Nuxe
- Estée Lauder
- Too fruit
- Sephora
- Lucette (Hivency)
- Marionnaud France
- AS Watson
- La Crème Libre
- NAOS Bioderma
- Caudalie
- Pierre Fabre
- Galderma
- Groupe Rocher (Yves Rocher)
- Clarins Groupe
- Ieva Group
- A Derma (Pierre Fabre Groupe)
- Cible Skin
- Uriage (Puig Groupe)
- Sanex (Colgate-Palmolive)
- Klorane (Pierre Fabre Dermocasmétique)
- Laboratoire Native- Alès Groupe (marques Phyto, Lierac, Roger & Gallet, Jowae)
- Lierac (Laboratoire Native)
- Mixa (L'Oréal))
- Nivea (Beiersdorf)
- Topicrem - Mayoly Spindler
- Roger&Gallet (Laboratoire Native)
- Z&MA
- Institut Esthederm (Naos)
- Galénic
- Codexial Dermatologie
- Eucerin
- Ducray
- Noreva
- Embryolisse
- SVR Laboratoires
- Grown Alchemist (L'Occitane Groupe)
- BeauTerra
- Havea Group
- Havea Groupe Biolane
- Biocodex
- Dr Pierre Ricaud (Rocher Groupe)
- Alvadiem
- Olala cosmetics - EQAM
- Expanscience
- RoC Skincare
- Novexpert
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