Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de produits pour ongles est estimé entre 50 et 60 millions €

Le marché mondial du vernis à ongles est un segment de la catégorie maquillage au sein de l'industrie cosmétique. Il est estimé à plus de10,5 milliards $.

Tendances du marché français du vernis à ongles

Le marché mondial de la beauté a connu une baisse de 8 % en 2020 en raison de la crise sanitaire. Le marché des produits pour les ongles a chuté de 10 %, mais est resté l'un des moins touchés par rapport aux autres segments de la beauté.

Cela s'explique par la popularité croissante des vernis semi-permanents et des offres innovantes. Les vernis à ongles liquides traditionnels ont connu une baisse de 17,4 %, mais restent les plus consommés par les Françaises devant les gels semi-permanents et UV, les gels et les acryliques.

Ce marché, qui représentait autrefois une classe sociale, a été révolutionné par l'avènement du nail art. Ce mouvement créatif a d'abord connu une grande popularité dans les pays asiatiques comme le Japon et la Corée avant de se répandre dans les cultures occidentales par le biais des plateformes en ligne.

Le budget annuel alloué aux produits d'hygiène et de beauté par les consommateurs a diminué d'environ 9,1 % (soit une baisse d'environ 20 euros). La fréquence des achats a également diminué d'environ 2,5 %. Des influences telles que la tendance "no makeup" et la "déconsommation" ont joué un rôle. 22 % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête ont admis avoir simplifié leur routine de beauté.

Les produits de vernis à ongles sont complétés par une variété d'articles associés, comme les dissolvants, les produits de soin, les accessoires et l'équipement électrique nécessaire à l'application et à l'entretien.

Les produits de base peuvent être trouvés pour moins de 5 euros, tandis que les marques haut de gamme peuvent facturer jusqu'à environ 30 euros par unité. Certains poduits prix vont jusqu'à 350 euros par litre.

Principaux acteurs du marché de l'industrie du vernis à ongles

L'Oréal : Ses lignes de produits vont au-delà du simple vernis à ongles et englobent les secteurs des soins de la peau, des soins capillaires et du maquillage.
OPI : Le spécialiste des vernis à ongles
Essie : la marque préférée des amateurs de vernis à ongles
Peggy Sage : un mélange de tradition et d'innovation
Kiko Milano : apporte une touche italienne au marché du vernis à ongles grâce
Chanel et Dior : Le summum du luxe en matière d'esthétique des ongles

le marché du vernis à ongles - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/10/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l’étude

L’application du vernis à ongles est destinée à embellir et protéger les ongles. Il s’applique généralement à l’aide d’un petit pinceau intégré au bouchon du flacon du vernis, puis il faut compter quelques minutes pour le séchage du vernis ; certains vernis peuvent également s’appliquer sous forme de gel puis durcissent à l'aide d'une lampe UV.

Le vernis à ongles fait partie du segment des cosmétiques, et plus précisément de la catégorie maquillage. Cette dernière inclut également les fards à paupières, les fonds de teint, les poudres, les fards à joues, les mascaras, les rouges à lèvres. Le marché du vernis à ongles est un sous-segment du marché de l'ongle dont le périmètre s'étend aux activités des salons professionnels ou à la vente de dissolvants.

Les différentes cibles et débouchés du marché du vernis à ongles sont les particuliers ainsi que les professionnels des soins cosmétiques tels que les instituts de beauté ou les bars à ongles. Le professionnel chargé de s'occuper des ongles est un prothésiste ongulaire.

Le marché mondial de la beauté a connu une baisse de 8% en 2020 suite à la crise sanitaire et le secteur des vernis à ongles n'a pas échappé à la tendance. On a, en effet, constaté une baisse de 10% du marché des produits pour les ongles entre 2019 et 2020. Ce segment-là fait partie des marchés les plus épargnés par la crise dans le secteur de la beauté, contrairement à ceux du rouge à lèvre ou des produits pour le teint par exemple.

Le vernis à ongle, considéré dans le passé comme un marqueur de classe sociale, s'est démocratisé depuis les années 2010, avec l'essor du nail art notamment. Le nail art, c’est l'art de décorer les ongles avec toute une palette d'accessoires. L’essor du nail art se fit d'abord dans des pays asiatiques, tels que le Japon ou la Corée, mais il s'est exportée à travers le monde entier, jusqu'aux États-Unis et l'Europe, notamment grâce à internet. Le nail art peut se faire autant sur les mains que sur les pieds et peu importe que ce soit sur les ongles naturels ou sur des faux ongles.

En France, comme dans le monde, on observe une baisse de la demande en cosmétique et les vernis à ongle n'y échappent pas avec une baisse de 15% du nombre d'utilisateurs en 5 ans. Ce marché reste cependant intéressant avec des branches dynamiques, comme le vernis semi-permanent, dorénavant accessible au particulier, et de plus en plus répandu dans les instituts. Le nail art qui peut se faire seul en se procurant le matériel adéquat et en regardant des modèles sur internet (sur YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook, ou sur des blogs spécialisés par exemple), peut cependant se réaliser en institut pour quelques euros. Ces deux facteurs ont d'ailleurs participé à l'émergence des nail bars.

Les soins pour les ongles sont également une branche intéressante puisque les soins, en général, représentaient 47% du chiffre d'affaires du marché des cosmétiques en 2020, et avec la croissance des techniques de gels ou de vernis semi-permanents, qui ont plus tendance à abimer les ongles, les consommateurs font de plus en plus appels à des produits de soins pour leurs ongles.

2 Analyse de la demande

3 Structure de marché

4 Offre

5 Réglementation

6 Titre de la sous-partie marché national (obligatoire)

6.1 Segmentation

Sephora
Marionnaud France
OPI
ESSIE (L'Oréal Groupe)
Fiabila
Peggy Sage
IL Cosmetics
Groupe Rocher (Yves Rocher)
Kure Bazaar
Le Mini Macaron
Nailmatic
L'Onglerie
Groupe NOVI
Esthetic Center
Citron Vert
Manucurist
Pink Gellac

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché du vernis à ongles en valeur et prévisions
Taux de croissance annuels des produits cosmétiques
Les principaux acteurs du marché des cosmétiques par chiffre d'affaires
Budget annuel moyen de l'hygiène-beauté
Fréquence d'achat annuelle de l'hygiène-beauté
Nombre d'utilisateurs de vernis et soins des ongles selon la fréquence
Nombre d'utilisateurs de vernis et soins à ongles selon le type de vernis
Sondage : "Vous ne sortez jamais (ou presque) sans vous maquiller quelle partie du corps ?"
Nombre d'établissements dans le secteur des soins de beauté
Nombre d'employés dans le secteur des soins de beauté
Part des produits cosmétiques vendus en ligne
Achat en ligne de cosmétiques selon le type
Part de marché des distributeurs d'hygiène et beauté, en valeur
Part de marché des distributeurs d'hygiène et beauté, en volume
Prix de vente de vernis à ongles écologiques
Evolution du chiffre d'affaires du marché d'hygiène et beauté conventionnelle
Répartition du CA du marché du maquillage par type de produit
Chiffre d'affaires des produits pour les ongles
Principales marques de vernis à ongles et produits de soin des ongles selon le nombre d'utilisateurs
Parts de marché des marques de maquillage, en valeur

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Dernières actualités

Sephora réduit la voilure en Chine après son départ de Corée du Sud - 22/08/2024

- Sephora se sépare de « un peu moins de 3 % » de ses effectifs en Chine, soit environ une centaine d'emplois.
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- Sephora a récemment réduit sa présence en Corée du Sud et s'est retiré de Taïwan.
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- Sephora a estimé un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards de dollars, selon Bernstein.

Pink Gellac : spécialiste du vernis à ongle - 18/06/2024

- Ouverture de la première adresse de Pink Gellac en France : 6 juin
- Emplacement de la boutique en France : rue de Rivoli, Paris
- Histoire des ouvertures : Premier magasin aux Pays-Bas en 2021 à Amsterdam, puis extension en Belgique, à Rotterdam, et en France en 2024
- Nombre total de magasins de Pink Gellac : onze
- Trafic annuel sur l'ensemble des boutiques : 1,5 million de visiteurs
- Gamme de produits : plus de 250 couleurs de vernis semi-permanent
- Rachat de la marque par Vendis Capital : 2021

Cosmétiques : la fulgurante percée de Manucurist - 20/02/2024

La marque commercialise du vernis gel à ongle semi-permanent.
Chiffre d'affaires de la société Manucurist : 2,5 millions d'euros en 2019, 35 millions en 2023 avec des perspectives à 50 millions.
Présence de Manucurist : Environ 30 pays dont les États-Unis, où ils devraient représenter 20% de ses revenus en 2024.
La composition du dissolvant de Manucurist : 99% d'ingrédients naturels.
Composition des vernis Manucurist : 72 à 88% d'ingrédients naturels en fonction de la couleur.
La marque emploie 40 personnes.
Deux tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise sont réalisés en ligne.
La marque a deux showrooms et est distribuée dans les enseignes de parfumerie, les grands magasins de Paris, Londres ou New York, 700 pharmacies en France et 400 instituts agréés.

Franchises beauté : L'Onglerie met la main sur Maison by V - 20/02/2024

- L'Onglerie a 110 boutiques franchisées.
- L'enseigne niçoise Maison by V possède 36 bars à ongles, dont 13 en filiale.
- L'Onglerie et by V ont un chiffre d'affaires cumulé de 18 millions d'euros.
- Ils emploient plus de 500 personnes
- L'Onglerie accueille chaque année entre 200 et 250 personnes pour des formations.
- L'Onglerie a été la première en France à importer la technique américaine de prothèse ongulaire en 1983.
- Angélique Gascoin, la PDG, fut une ancienne franchisée L'Onglerie qui a racheté les parts des précédents dirigeants en 2021.
- La société nouvellement acquise, Maison by V, n'allait pas très bien financièrement
- La gamme grand public de L'Onglerie sera disponible dans les grandes enseignes de parfumerie et certains réseaux d'esthétique dès l'été.

Reconnaissance de la stratégie bas carbone de Groupe Rocher par l'ESSEC - 15/02/2024

Le Groupe Rocher est devenu la première Entreprise à Mission en 2019.
Le Groupe Rocher a reçu le grand prix Essec du Commerce Responsable dans la catégorie « Réduction de l'impact environnemental ».
Le groupe possède 16 000 collaborateurs.
Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,4 milliards d'euros.
Le groupe a entamé un plan de réorganisation industrielle entraînant la suppression de 300 postes en Bretagne
. L'usine de Ploërmel du groupe, qui emploie 90 salariés, a été mise en vente.

Guillaume Darrousez (Yves Rocher) : "Rendre la marque plus rentable, désirable et durable" - 10/12/2023

Yves Rocher a réalisé une croissance du chiffre d'affaires (CA) de +9,4% en 2022.
Il existe un total de 2300 boutiques Yves Rocher dans le monde dont : - 660 en France - 400 en Russie - 240 en Turquie
90% des boutiques Yves Rocher sont en franchise ou en gérance.
Le Groupe Rocher a réalisé un CA de 2,4 milliards € en 2022, une baisse de 14% sur deux ans.
Le nombre total de points de vente (boutiques et points de revente) est de 5800, ce qui représente deux tiers de l'activité du groupe.
Les ventes digitales représentent 10% du CA du groupe.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Sephora

Marionnaud France

OPI

ESSIE (L'Oréal Groupe)

Fiabila

Peggy Sage

IL Cosmetics

Groupe Rocher (Yves Rocher)

Kure Bazaar

Le Mini Macaron

Nailmatic

L'Onglerie

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Ajouts et mises à jour

18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pink Gellac
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Manucurist
20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise RCIA Citron Vert
20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Esthetic Center
20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise L'Onglerie
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nailmatic
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Revlon France
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Mini Macaron
15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kure Bazaar
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rocher Groupe (Yves Rocher)