Le marché du vernis à ongles - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des cosmétiques

Le marché mondial des cosmétiques, dont le marché de l’ongle fait partie, est en forte croissance :

Taux de croissance annuels des produits cosmétiques Monde, ****-****, en % Source: ****

Le marché était en croissance depuis plusieurs années, jusqu'à ****, qui enregistre une baisse de *% par apport à **** à cause de l'impact de la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires s'élevait à plus de *** milliards de dollars américains en **** (***), et le maquillage, dont font partie les vernis à ongles, représentait **% du chiffre d'affaires en ****. Le premier segment étant celui des soins de la peau et capillaire, avec **% du marché. 

Répartition du marché mondial des cosmétiquesMonde, ****, en pourcentage

Source: ****

L’Asie-Pacifique représente à elle seule **% de la valeur marchande totale, suivie de l’Amérique du Nord (***).

Les principaux acteurs du marché des cosmétiques par chiffre d'affaires Monde, ****, en milliards de US$ Source: ****

Ces * acteurs représentaient ***,** milliards d'US$, soit environ la moitié du chiffre d'affaires total du marché. 

Le segment du vernis à ongles

Le marché mondial du vernis à ongles est estimé à **,* milliards de dollars américains en **** soit **% de plus qu'en ****. En ****, le marché du vernis à ongle représentait environ *% de l’ensemble du ...

1.3 Le marché français en ralentissement

Evolution du chiffre d'affaires du marché d'hygiène et beauté conventionnelle France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

En ****, le marché de l'hygiène et de la beauté conventionnelle représentait **,** milliards d'euros dont *,** en GMS. Ce marché connait un ralentissement, car le chiffre d’affaires tous circuits confondus a baissé de *,*% entre **** et ****, on se rend compte que cette tendance n'est pas nouvelle puisque, depuis ****, ce chiffre est en baisse pour les produits d'hygiène et beautés conventionnelle en GMS avec un taux de croissance annuel moyen de -*,**% entre **** et ****. Cette baisse présente depuis plusieurs années montre que ce n'est pas seulement la crise sanitaire qui a impacté ce marché, mais que c'est une tendance qui s'ancre de plus en plus au fils des années.

Répartition du CA du marché du maquillage par type de produit France, ****, en pourcentage Source: ****

Le marché du maquillage valait ***,* millions d'euros en ****, il était en baisse de **,*% par apport à ****, et cette baisse du marché se reflète dans la segmentation du marché [***]. Ils ont tous connu une baisse du chiffre d'affaires par apport à ****, les rouges à lèvres ayant le plus souffert, principalement à cause le port du masque, avec une ...

1.4 Impact Covid

Durant le confinement, une baisse de la consommation de cosmétiques a été remarquée, mais cela concernait davantage les produits pour les lèvres et le teint, les ongles et donc les vernis à ongles ont été plus épargnés.

Le président de IL Cosmetics (***) explique qu’il faudra plusieurs années pour retrouver les niveaux de consommation d’avant crise. Il pense également que depuis la crise, la tendance du bio va s'intensifier, concernant également les vernis à ongles [***].

Il y a eu des changements de consommations pour une partie des consommateurs, pour ceux habitués aux salons notamment, mais une grande partie se sont mis à appliquer du vernis à la maison en attendant la réouverture des salons. 

Malgré des chiffres qui ont montré une baisse de la consommation, on a pu voir que le marché des ongles a été un peu moins impacté parmi les produits cosmétiques. Cela donne bon espoir pour le marché qui a su résister malgré des circonstances exceptionnelles, montrant l'attachement des consommateurs à prendre soin de leurs ongles. Il sera néanmoins nécessaire de suivre l'avancée du marché dans les années à venir, mais les présidents de IL Cosmetics et Fiabila ...

2.1 Une baisse des cosmétiques classiques

En partie *.*, l'évolution du marché de l'hygiène et de la beauté ont montré des tendances en baisse ces dernières années, ces tendances se retrouvent dans les habitudes de consommation des clients puisqu'elles ont évolué ces dernières années :

Budget annuel moyen de l'hygiène-beauté France, ****-****, en euros Source: ****

En l'espace de * ans, entre **** et ****, le budget annuel alloué aux produits d'hygiène et beauté a diminué de ** euros, ce qui représente une baisse de *,*%.

Fréquence d'achat annuelle de l'hygiène-beauté France, ****-****, en nombre de fois Source: ****

La fréquence d'achat annuelle a également diminué puisque nous observons une baisse de *,*% en passant de ** à **,* entre **** et **** soit une baisse annuelle moyenne de -*.**% des occasions d'achats de produits d'hygiène et beauté, suivie d'une baisse deux fois et demi plus grande, de *,*% entre **** et ****.

Ces chiffres sont en accords avec deux tendances qui sont apparues ces dernières années :

Celle du "no makeup", le fait de ne plus se maquiller ou de moins se maquiller. Cette mode a gagné en visibilité avec des stars, comme Kylie Jenner, qui se montrent de plus en plus sans maquillage, sur les réseaux sociaux ou ...

2.2 Les vernis à ongles suivent la même tendance

De la même façon que pour les cosmétiques en général comme nous venons de le voir, la consommation de vernis voit sa tendance en baisse ces dernières années :

Nombre d'utilisateurs de vernis et soins des ongles selon la fréquence France, ****-****, millions de personnes Source: ****

Les chiffres montrant l’évolution du nombre d’utilisateurs de vernis à ongles et produits de soin des ongles entre **** et **** indiquent une diminution globale du nombre de consommateurs, quelle que soit la fréquence d’utilisation. Par exemple, le nombre d’utilisateurs réguliers de vernis et soin des ongles (***) est passé de *,* million de consommateurs en **** à *,* million de consommateurs en ****. Au total, il est passé de **,* à **,* millions de consommateurs entre **** et ****, soit une baisse de presque **%.

Émergence du vernis semi-permanent, mais les vernis liquides restent les plus consommés

Le secteur du vernis à ongles ne cesse de perdre des acheteurs depuis quelques années, en raison de l’émergence des vernis à ongles semi-permanents et permanents : on estime qu’entre **** et ****, le secteur a perdu au total ** *** acheteurs, avec un taux de pénétration passé de **,*% en **** à **,*% en **** (***) et un achat moyen de * vernis par an ...

2.3 Les couleurs préférées

OPI, une des principales marques de vernis à ongle dans le monde a publié son classement des ** références les plus vendues les vendues en ****, voici le classement des vernis :

 Le classement se lit de la gauche vers la droite, de la première ligne à la dernière.

Voici le nom des vernis, du *er au **ᵉ: Bubble Bath, Big Apple Red, Tickle My France-y, Alpine Snow, I'm Not Really a Waitress, Princesses Rule, You Don't Know Jacques, Black Onyx, Malaga Wine, Cajun Shrimp, Strawberry Margarita, Lincoln Park After Dark, Taupe-Less Beach, Funny Bunny, Barefoot in Barcelona, Aphrodite's Pink Nightie, Samoan Sand, Berlin There Done That, Don't Bossa Nova Me Around, Sweet Hearts

Le classement des best-seller d'OPI se compose de :

Couleurs nudes (***) De blanc De noir D'un camaïeu de rouge (***) D'un camaïeu de marron/violet (***)

OPI étant une marque pionnière, son classement permet de connaitre la demande en couleur des consommateurs des vernis à ongles.

Les couleurs se confirment avec les best-sellers de * autres marques différentes en **** [***] :

Essie avec Ballet Slippers : un nude rosé  Orly avec Turn it up : exception, ce vernis est un vernis multicolore à paillette Ciaté avec  Sun Switch Marshmallow : un vernis qui change de ...

3.1 La fabrication du vernis à ongle

Le produit 

D’après Cosmetic OBS, le vernis à ongles est fabriqué à partir de "mélanges de constituants à température ambiante et de dispersions de particules pigmentaires dans des équipements à force de contrainte élevée type broyeur à microbilles".

Source: ****

Schéma de production de vernis à ongles suit donc cinq étapes :

La préparation d’un vernis incolore transparent La préparation d’un gel thixotrope La préparation d’une base antisédimentante La préparation de bases pigmentaires L’étape finale consiste en la réalisation d’un vernis coloré.

Voici la composition classique d'un vernis [***] :

Un agent filmogène (***) ; Des résines (***) ; Des plastifiants (***) ; Des solvants (***). Ils sont à l’origine de l’odeur caractéristique du vernis à ongles ; Des pigments minéraux ou organiques ; Des nacres naturelles ou synthétiques ; Un agent rhéologique (***). 

La commande, les étapes pour une usine de fabrication

Derrière les nombreuses marques de vernis disponibles sur le marché, on n'y retrouve qu'un nombre réduit de fabricants, * en ****. Chaque marque établie la couleur qu'elle voudrait pour son prochain vernis puis envoie la commande aux industriels :  

Les étapes :

Une marque conçoit une couleur La marque envoie la teinte à un des industriels L'industriel regarde ...

3.2 La fabrication du vernis à ongles

Les soins de manucure rentrent dans le Code NAF de l'INSEE "**.**B Soins de beauté". Cette classe comprend les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau (***), les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique et l’épilation. Les graphiques suivant concernent donc ce code NAF.

Les entreprises et salariés du secteur des soins de beauté

En l’absence de chiffres concernant le nombre d’établissements dans la filière du vernis à ongles, on peut donner quelques informations concernant le secteur des soins de beauté, dont le marché du vernis à ongles fait partie.

Nombre d'établissements dans le secteur des soins de beauté France, ****-**** Source: ****

Le nombre d’établissements dans le secteur des soins de beauté ne cesse d’augmenter depuis plus de dix ans en augmentant de **% entre **** et ****. Entre **** et ****, le nombre d'établissements augmentait avec une croissance soutenue, de *.*% par an en moyenne, suivi de quelques années plus stable entre **** et **** (***), avant de repartir avec une croissance plus importante, de *.*% par an en moyenne entre **** et ****.

Nombre d'employés dans le secteur des soins de beauté France, ****-**** Source: ****

De même, le nombre de salariés ...

3.3 Une grande diversité de canaux de distribution

Les principaux canaux de distribution

Reflets de l'étendue de l'offre sur le marché des vernis à ongles, plus ou moins haut de gamme et responsables, les canaux de distribution sont très variés sur le marché.

Parmi les canaux de distribution du marché du vernis à ongles en France on trouve :

Grande distribution (***) Distribution sélective (***) Marques enseignes spécialisées dans les cosmétiques (***) Grands magasins (***) Instituts de beauté et bars à ongles Pharmacies et parapharmacies Distributeurs automatiques de vernis à ongles placés dans les grands magasins (***) E-commerce : Sites marchands des quatre premiers types d’enseignes citées plus haut, Pure players spécialistes de la beauté (***) Pure players généralistes (***).

Dans le graphique suivant, HM et SM signifient Hypermarché et Supermarché. Les EDMP sont des Enseignes à Dominante Marques Propres, l'appellation est utilisée pour remplacer "hard discount", on y retrouve des enseignes comme Leader Price, Lidl ou Netto par exemple.

Part de marché des distributeurs de maquillage, en valeur France, ****, en pourcentage Source: ****

Part de marché des distributeurs de maquillage, en volume France, ****, en pourcentage Source: ****

On remarque des différences entre les distributeurs de l'hygiène et beauté lorsqu'il s'agit de les classer par volume et valeur : les ...

3.4 Les marques

Exemple de fabricants de vernis à ongles :

IL Cosmestic : numéro * en Europe du vernis à ongles et numéro * dans le monde [***].

Fiabila : numéro * dans le monde, Fiabila est un fournisseur mondial de vernis à ongles avec ** usines dans * pays [***].

Les principales marques de vernis à ongles :

Top ** des marques de maquillage :

Parts de marché des marques de maquillage, en valeur France, ****, en pourcentage Source: ****

Ces ** marques représentent **,*% du marché des cosmétiques en ****, et plus précisément, l'Oréal dominait le marché avec ses * marques, Maybelline NY ,L’Oréal Paris, Essie et Nyx, qui représentaient **,*% du marché. Toutes les marques de ce classement vendent des vernis à ongles, Essie est même une marque spécialisée dans les vernis à ongles.

On remarque différentes catégoriques de marques, les * majeures avec Maybelline NY (***).

Top ** des marques de vernis à ongles et produits de soin des ongles :

Principales marques de vernis à ongles et produits de soin des ongles selon le nombre d'utilisateurs France, ****, millions de personnes Source: ****

En ****, les trois principales marques de vernis à ongles et produits de soin des ongles selon le nombre d’utilisateurs de leurs produits étaient Yves Rocher (***).

Yves Rocher a perdu des consommateurs par rapport ...

4.1 Les différents types de vernis à ongles

Différents types de vernis :

Vernis à ongle "classique" : quelques jours de tenue Vernis semi-permanents Prothésie ongulaire : Acrylique, Gels, acrygels, gel laque, poudre de façonnage, faux ongles, capsules

Différents types de vernis à ongles pour les différentes étapes d'application :

Base : à appliquer avant la pose du vernis Couleur : le vernis qui donne la couleur à l’ongle Top Coat : à appliquer après la pause, pour protéger et faire briller.

Différentes formes de vernis à ongles selon la manière de l’appliquer :

Vernis liquide Patch Stylos et marqueurs Spray

Différents types de vernis selon leur aspect sur l’ongle :

Le vernis craquelé ou Shatter. Les vernis crème, laqué, qui ne brille pas. Le vernis holographique, avec des micro-paillettes, change de couleurs en fonction de la lumière. Le vernis irisé, qui se révèle totalement en plein soleil. Le vernis iridescent, qui « irise » d’une couleur différente. Le vernis Jelly, avec un rendu plus brillant que le vernis crème. Le vernis magnétique, qui révèle des motifs à l’approche d’un aimant.  Le vernis mat, sans brillance. Le vernis métallisé. Le vernis effet gel. Le vernis mood, qui change de couleur. Le ...

4.2 Des prix très hétérogènes

Les prix des vernis à ongles varient beaucoup selon la marque et selon le type de vernis. Les prix oscillent entre moins de * euros pour l’entrée de gamme à ** à ** euros pour des vernis de haut de gamme, au litre on peut voir un éventail de prix qui va de ***€ le litre pour Kiko à * ***€ le litre pour Dior pour des vernis classiques.

Source: ****

Les marques de vernis semi-permanent ne sont pas les mêmes que les maques de vernis classiques, pour des marques spécialistes comme OPI et Peggy Sage on peut cependant voir la différence de prix importante entre un vernis classique, un vernis semi-permanent et un vernis gel, notamment entre le vernis classique et les deux autres, entre * et * fois plus cher.

Prix de vente de vernis à ongles écologiques France, ****, € Source: ****

Le graphique ci-dessus présente une liste de marques de vernis à ongles commercialisés en France avec des formules plus naturelles et leurs prix de vente en ****. Ainsi, les vernis écologiques de la marque Hérôme, les plus chers, étaient vendus à **** € le litre soit un prix du même ordre de grandeur que celui des vernis haut de gammes. Des marques comme So Bio Etic ou Aroma ...

4.3 Les produits autours des vernis : dissolvant, soin, accessoires et appareils électriques

Autours des vernis il existe de nombreux produits complétant leur utilisation :

Les dissolvants

Mettre du vernis, c’est une chose, l'enlever ça en est une autre, et c'est ce à quoi servent les dissolvants. On retrouve des dissolvants avec ou sans acétone ou encore des dissolvants mousse, un pot rempli d'une mousse imbibée de dissolvant où il suffit d'y plonger son doigt pour retirer son vernis. Il existe également des dissolvants pour vernis semi-permanents.  

Les soins

Ne pas avoir de vernis, c’est aussi une occasion pour prendre soin de ses ongles et les marques n'hésitent pas à proposer des produits pour s'occuper de ses ongles qui auraient pu souffrir d'une pose de vernis :

Sous forme de crèmes avec des crèmes pour les mains et les ongles, comme la crème de soin de PeggySage ou de Nuxe Sous forme de flacon, comme un vernis classique, on y retrouve des soins fortifiants, anti-jaunissement, réparateurs, émollient... Mais également des huiles soins, des soins à base de silicium ou de calcium [***].

On retrouve tous types de marques qui vendent ces produits, autant les spécialistes du vernis comme OPI ou Peggy Sage, mais également des marques de pharmacies et ...

4.4 Composition contestée

Une composition controversée :

Les vernis à ongles font partie des cosmétiques dangereux pour la santé [***].

Les vernis "Four free" ne sont pas les seuls, on peut retrouver des vernis jusqu'à "** free". Le "** free" est formulé sans toluène, dibutylphthalate, formaldéhyde, camphre, xylène, résine de formaldéhyde, paraben, traces de colophane, styrène, benzophénone-*. Cependant, pour les formules "* free" et moins, la composition contient encore du benzophenone, un filtre UV perturbateur endocrinien suspecté. 

L'exposition à ces substances toxiques se fait par les contacts avec la peau et les ongles, mais surtout par voies respiratoires avec l'inhalation des produits lors de l'application ou le retrait de vernis. 

Des vernis plus responsables :

La composition des vernis est donc problématique, or, nous sommes dans une période où, de manière générale, les cosmétiques bios séduisent de plus en plus, alors que le marché de l'hygiène et de la beauté a noté une baisse de *,*% entre **** et ****, le marché des cosmétiques bios, lui, a continué de croitre à grande vitesse avec une croissance de **% pour les cosmétiques bios et de **,*% pour les cosmétiques bios et naturels entre **** et **** [***], voir l'étude sur le ...

4.5 L'émergence des nail bars

Les ongleries et autres nail bars (***) nés aux États-Unis dans les années **** et importés en France dans les années ****, sont devenus très tendances en France. Ce type d’activité s’est par ailleurs accentué vers **** avec le développement du gel à ongles UV, plus résistant que le vernis. [***]

Les ongleries permettent de se faire poser de vernis de manière plus ou moins sophistiquée (***). La plupart des bars à ongles sont installés dans des centres commerciaux : l’objectif est d’installer ces concepts dans des lieux de vie très fréquentés afin de capter les flux de clientèle. 

L’onglerie est un secteur lucratif et la France compte en **** des milliers de bars à ongles et d’instituts spécialisés.

La tendance des ongleries naît du fait que les clients ne sont plus seulement consommatrices de vernis mais demandeuses de prestations. Les nail bars paraissent également plus accessibles, du fait de leur concept semi-ouvert et convivial : leur clientèle est ainsi plus diversifiée, comme celle de Twenty Nails (***) dont * à **% de la clientèle sont des hommes.  

Parmi les leaders français de ce type d’activité, on peut citer ...

5.1 Encadrement de la composition chimique des vernis à ongles

Concernant la composition chimique des vernis à ongles, un article du Parisien de **** indiquait que l’utilisation de phtalates (***) pour la fabrication de vernis à ongles est interdite depuis ****.

Pourtant, une enquête réalisée fin **** par la DGCCRF montrait qu'on retrouvait « des phtalates prohibés et des concentrations de formaldéhyde supérieures aux *% autorisés depuis ****. Sur les échantillons analysés de vernis et de durcisseurs prélevés dans *** points de vente, environ **% étaient hors-la-loi. Il s'agissait surtout de stocks vendus sur les marchés, les braderies, les solderies, les petites boutiques ». La nouvelle législation en vigueur datant de **** stipule que chaque fabricant de produits cosmétiques est tenu de notifier la totalité des produits qu'il commercialise auprès du CPNP - Cosmetic Product Notification Portal (***).

De plus, les informations relatives aux précautions d'emploi ainsi que les composants doivent être expressément stipulés sur l'étiquette du produit ou via la notice d'utilisation du produit. Le texte qui s’y rapport est la Réglementation (***) n° ****/**** du Parlement européen et du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques.

Par ailleurs, la Nomenclature Internationale des Ingrédients Cosmétiques (***) est un système de dénomination ...

5.2 Règlementation des cosmétiques

Comme nous l'avons dit, les vernis à ongles font partie de la catégorie du maquillage, elle-même intégrée dans celle des cosmétiques, de ce fait, les vernis à ongles sont soumis à la règlementation des cosmétiques qui suit : 

Réglementation avant mise sur le marché

Celle-ci est notamment détaillée par :

L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la santé publique (***).

Avant la mise en marché d'un produit cosmétique, il faut pouvoir remplir certaines exigences précises. Même si la mise en marché n'est pas conditionnée par une autorisation préalable, il faut déclarer son activité de fabrication auprès de la Direction de l'inspection de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (***).

L'ANSM  propose une liste de certains des éléments qui encadre la fabrication d'un produit cosmétique:

- La composition des produits cosmétiques ; 

- La constitution du dossier d’information sur le produit cosmétique (***) ;

- Les règles d’étiquetage sur le récipient ...

6.1 Segmentation

• Sephora
• Marionnaud France
• OPI
• ESSIE (L'Oréal Groupe)
• Fiabila
• Peggy Sage
• IL Cosmetics
• Groupe Rocher (Yves Rocher)
• Kure Bazaar
• Le Mini Macaron
• Nailmatic
• L'Onglerie
• Groupe NOVI
• Esthetic Center
• Citron Vert
• Manucurist
• Pink Gellac