Le marché des cosmétiques bio - France

1.2 Le marché mondial en croissance

Avant de s'intéresser à la cosmétique bio et naturel, voici quelques chiffres sur le marché mondial des cosmétiques (***) pour saisir la tendance globale du secteur avant de se centrer sur notre objet d'étude.

En ****, le marché mondial des cosmétiques est estimé à *** milliards d'euros. [***]

Répartition géographique du chiffre d'affaires des cosmétiques Monde, ****, % Source: ****

Le secteur est dominé par l'Asie du Nord et l'Amérique du Nord, qui représentent **% du chiffre d'affaires. L'Europe représente près d'un quart du marché général (***).

  Répartition du marché des cosmétiques par type de produit Monde, ****, % Source : Rapport financier L'Oréal ****  

Ce marché mondial des cosmétiques est sous segmentés en plusieurs produits, et les soins de la peau représentent la plus grande partie (***). Les parfums et les soins d'hygiène représentent chacun un dixième du marché, ce qui fait d'eux les produits les moins représentés sur le marché. Le graphique précédent ne prend pas en compte les savons, dentifrices, rasoirs et lames.

Consommation européenne de cosmétique Europe, ****-****, en millions d'euros Source: ****

les trois pays les plus consommateurs de cosmétiques sont l'Allemagne, ...

1.3 Le marché français des cosmétiques bios à l'encontre de celui des cosmétiques conventionnels

Comme pour le marché mondial, il est intéressant de voir comment se comporte le marché des cosmétiques conventionnels. 

Evolution du chiffre d'affaires du marché d'hygiène et beauté conventionnel France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

En ****, le marché de l'hygiène et de la beauté conventionnelle représentait **,** milliards d'euros dont *,** en GMS. Ce marché connait un ralentissement, car le chiffre d’affaires tous circuits confondus a baissé de *,*% entre **** et ****, on se rend compte que cette tendance n'est pas nouvelle puisque, depuis ****, ce chiffre est en baisse pour les produits d'hygiène et beautés conventionnelle en GMS avec un taux de croissance annuel moyen de -*,**% entre **** et ****. Cette baisse présente depuis plusieurs années montre que ce n'est pas seulement la crise sanitaire qui a impacté ce marché, mais que c'est une tendance qui s'ancre de plus en plus au fils des années.

Source: ****

La partie de gauche du tableau classe les produits avec les plus grosses parts du marché de l'hygiène et beauté et sans grande surprise les * premiers sont les gels douche, les dentifrices, les shampooings et les déodorants. La partie de droite montre les produits ayant connu les plus ...

1.4 Des inégalités face à la crise de la Covid-19

La crise sanitaire a bouleversé les habitudes des consommateurs, ce qui a impacté le marché de l'hygiène et la beauté.

Les gestes barrières :Depuis le début de la pandémie, nombreux sont les rappels au sujet des gestes barrières, ce qui n'est pas sans conséquences sur les habitudes des consommateurs, prenons l'exemple du lavage des mains régulier. Selon une étude YouGov, **% des Français utilisent plus souvent du gel hydroalcoolique, **% pour le savon liquide et **% pour le savon solide. 

L'impact covid sur l'hygiène des mains France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Sans surprise, la vente de gel hydroalcoolique a explosé avec une croissance de ***%, entrainant avec lui les savons liquides et solides. Neanmoins, le respect des gestes barrières avec le port du masque et le lavage des mains réguliers ont eu des conséquences sur la peau des Français, mais cela a permis à des secteurs de l'hygiène et de la beauté d'en tirer profit. 

Les conséquences des gestes barrières sur la peau des Français France, ****, en pourcentage Source: ****

Pour les problèmes causés par le lavage trop fréquent des mains, des spécialistes ont conseillé ...

2.1 Une baisse des cosmétiques classiques

En partie *.*, l'évolution du marché de l'hygiène et de la beauté ont montré des tendances en baisse ces dernières années, ces tendances se retrouvent dans les habitudes de consommation des clients puisqu'elles ont évolué ces dernières années :

Budget annuel moyen de l'hygiène-beauté France, ****-****, en euros Source: ****

En l'espace de * ans, entre **** et ****, le budget annuel alloué aux produits d'hygiène et beauté a diminué de ** euros, ce qui représente une baisse de *,*%.

Or, ce chiffre est une moyenne sur l'évolution des pratiques des français face au segment de l'hygiène beauté, mais les consommateurs de produits bio ne semblent pas revoir leurs dépenses à la baisse. En effet, près de trois quarts des consommateurs de produits hygiène-beauté bio y allouent un budget moyen annuel de *** euros en ****. [***] Ils étaient **% en **** et **% en ****.

Part des consommateurs à dépenser plus de *** euros annuellement en cosmétiques bios France, ****/****/****, en % Source: ****

Fréquence d'achat annuelle de l'hygiène-beauté France, ****-****, en nombre de fois Source: ****

La fréquence d'achat annuelle a également été réduite puisque nous observons une baisse de *,*% en passant de ** à **,* entre **** et ****, soit une baisse annuelle moyenne ...

2.2 Cosmétiques bios et naturels : plus qu'un produit, des valeurs

Les françaises sont de plus en plus soucieuses de la composition des produits et également de plus en plus engagées écologiquement. Ainsi, selon une étude Harris réalisées sur un échantillon représentatif de françaises âgées de ** à ** ans, **% des françaises achètent au moins un produit cosmétique bio par an en **** et **% en achètent une fois tous les trois mois. [***]

La volonté d'acheter des produits cosmétiques est davantage tournée vers la santé (***). Raisons pour lesquelles les françaises interrogées achètent des cosmétiques bio France, ****, en % Source : La Dépêche  

Ce que veulent les acheteuses de cosmétiques naturels France, ****, en pourcentage Source: ****

D'après ce sondage du cabinet Simon-Kucher, nombreuses sont les raisons d'acheter des produits bios en dehors de sa composition, les * principales sont pour avoir un produit non testé sur les animaux, un produit éco-conçu ou pour avoir un produit végan. S'assurer que la fabrication a été faite dans des conditions de travail équitable est également une raison majeure lors de l'achat d'un cosmétique bio.

Les cosmétiques bios rassurent : 

Part des sondés qui ont confiance   Source: ****

Suite à la même ...

2.3 Les différents types de consommateurs de cosmétiques bio

Il s'agit d'un marché genré puisque **% des consommateurs de cosmétiques bios sont des femmes en ****. Néanmoins, la part d'homme est en augmentation et enregistre +** points de pourcentage depuis ****.

Part de consommateurs de cosmétiques bios femme et homme France, ****, en % Source: ****

En ****, Cosmebio et Organics Cluster ont réalisé une étude auprès des consommateurs pour déterminer qui ils étaient et voici les résultats : 

Les profils des consommateurs de cosmétiques bios France, ****, en pourcentage Source: ****

Les ambassadeurs engagés sont les personnes qui croient aux bénéfices du bio dans sa globalité, pas uniquement lorsqu'il s’agit de cosmétiques, par conséquent le label BIO est fondamental dans leur décision d'achat. Ils ont souvent un fort potentiel d'achat. Les accros de la beauté sont des personnes jeunes, majoritairement des femmes,  qui ne consomment pas particulièrement du bio, mais qui portent un engouement pour la nouveauté et qui n'hésitent pas à tester des nouvelles marques. Le prix est le principal levier d'achat de ce groupe. Les séniors soucieux de leur santé sont les personnes âgées d'au moins ** ans, qui sont peu actives, et qui cherchent des produits respectueux de leur peau. Les ...

2.4 Une demande sensible au prix

En ****, Opinion Way réalise un sondage auprès de **** femmes représentatives de la population des femmes françaises pour découvrir les facteurs qui les aident à choisir les cosmétiques qu'elles achètent, voici la réponse :

Facteurs déterminants pour l'achat de cosmétiques France, ****, en pourcentage Source: ****

Le prix est l'élément le plus important pour les */* des interrogées, s'en vient ensuite la composition pour les * cinquièmes, pour ensuite laisser place à l'efficacité du produit pour la moitié des sondés, ainsi qu'à sa réputation pour le quart. Cette importance accordée au prix explique pourquoi il représente un frein dans l'utilisation des cosmétiques comme le prouve le graphique suivant : 

Freins déterminants à l'utilisation de cosmétiques bio ou naturels chez les Françaises en ****   Source: ****

En ****, le prix constitue la barrière principale à l’achat de cosmétiques bios puisque **% des interrogés l'ont considéré comme un frein à l'achat. Le prix est loin devant le manque de garanties sur la naturalité des produits (***). Ce graphique nous montre le frein principal, le prix, mais nous montre aussi les autres freins qui existent comme le manque de garanties sur la naturalité des ...

2.5 Les applications de notations des cosmétiques

En plus des certifications et des labels, un autre élément rentre en jeu pour pousser le consommateur à acheter ou non un produit : ce sont les applications de notation des cosmétiques. En scannant le code barre d'un produit ou en prenant une photo de la composition, l'application analyse et indique les ingrédients controversés, les allergènes présents, la quantité de produits bios et naturels. D'après ELLE, les * meilleures applications sont :

Chacun ont leurs spécificités, par exemple Cosmethics se base sur la liste des noms INCI (***) pour analyser les produits ou encore, Yuka, qui permet d'analyser *** *** produits cosmétiques.

* Le nombre de téléchargements n'est pas disponible pour l'App Store

3.1 Un schéma de production intemporel mais des méthodes en évolution permanente

Méthodes de production

Dans le marché des cosmétiques, les processus de production diffèrent bien entendu selon le type de produit, mais les laboratoires cosmétiques ont des manières de procéder très strictes, du choix des matières premières aux tests sur les animaux et les humains dans des cliniques spécialisées. La tendance est même à une exigence toujours plus élevée, les marques étant à l'écoute des législateurs et des consommateurs, elles enlèvent petit à petit de leurs produits des substances dangereuses ou controversées. 

Schématiquement, il s’agit de :

Choisir les matières premières ; Procéder à des essais et tests dermatologiques (***) ; Réaliser des contrôles physico-chimique et bactériologique Livrer les différents produits dans les circuits de distribution appropriés.

Des innovations dans les méthodes de production

Le marché des cosmétiques est un marché particulièrement dynamique et attentif au changement et à l'innovation puisque selon la FEBEA, plus d'un tiers des produits cosmétiques est renouvelé chaque année. Ces innovations peuvent prendre différentes formes, mais s'articulent principalement autour de * axes majeurs. 

Du côté des produits, la tendance est clairement à la reformulation. ...

3.2 Les canaux de distribution spécifiques au marché des cosmétiques "bio"

Nombreux sont les canaux de distributions des cosmétiques bios :

La grande distribution (***)  La distribution sélective (***) ; Les salons de coiffure et coiffeurs à domicile ; La vente directe (***) ; Le conseil pharmaceutique (***); Les magasins bios ; La vente par correspondance (***).

Part de marché des circuits vendant de l'hygiène-beauté France, ****, en pourcentage Source: ****

En ****, presque **% des produits d'hygiène et beauté étaient vendu en GMS, suivie des parfumeries et des pharmacies et parapharmacies.En ce qui concerne les cosmétiques bios : 

Part de marché des différents réseaux de distribution   Source: ****

Canal de distribution de l'achat du premier cosmétique bio France, ****, en pourcentage Source: ****

En ****, l'achat du premier cosmétique bio se faisait presque à **% en GMS, ensuite en magasins bios et en pharmacies, parapharmacies. Cette représentation des canaux de distribution pour l'achat du premier cosmétique bio donne une idée du marché en général, et cela est confirmé par Kantar, puisque selon eux, en ****, les GMS sont devenues le premier circuit en volume de vente d'hygiène-beauté bio. Tous les circuits de distribution de cosmétiques sont en train de développer leur offre bio, souvent en mettant en place des corners pour mettre en avant les marques ...

3.3 Les DNVB, plus qu'un circuit prometteur

Les DNVB, Digital Native Vertical Brand, sont un concept récent désignant les marques ***% digitalisées à leur création (***)- Une fabrication sur précommande, donc pas de stock, ce qui permets des coûts logistiques optimisés - Une communication ***% en ligne avec leur communauté très présente sur les réseaux 

Evolution des DNVB France, ****-****, en nombre d'entreprises Source: ****

Début ****, le cabinet Digital Native Group publie ses chiffres sur les DNVB et à ce moment-là, c'est *** marques françaises qui ont été créées sur le web, soit **% de plus qu'en ****. Le cabinet évoque deux marchés porteurs : la mode et les cosmétiques ! Les cosmétiques représentent **% du marché des DNVB, entre **** et début ****, le nombre de DNVB de cosmétiques a augmenté de **%. C'est d'ailleurs le secteur qui connait le plus de créations de marques, et on y retrouve des marques comme Les Petits Prodiges qui vend des produits "made in France" et eco-responsables ou Respire, un déodorant ***% naturel. En parallèle des cosmétiques, les marques DNVB proposant des produits bio ou végan sont très porteur également d'après le cabinet. Les cosmétiques bios auront donc ...

3.4 Tous les types d'acteurs sont concernés

L'acteur historique et emblématique est Léa Nature et sa marque SO 'BIO etic, vendue en GMS. **** a été une année enrichissante, avec ses *** *** nouveaux consommateurs en ****, et avec **% de consommateurs fidèles à la marque, mais pas seulement : 

Résultats de Léa nature et So Bio'étic France, ****-****, en pourcentage Source: ****

Le taux de pénétration a augmenté de *.*% en un an et les clients de SO'BIO etic ont augmenté leur budget moyen dépensé auprès de la marque, ainsi que leur quantité de produits. Depuis ****, la marque continue de croitre puisqu'en **** elle a été élue comme étant la marque la plus engagée, toute catégorie confondue et est *ère de la catégorie Beauté.

Léa Nature, l'entreprise à laquelle appartient cette marque, a été classée en **e position du classement global, confirmant la place de cette marque au sein du marché des cosmétiques bios. Ce classement est conduit par l'IFOP (***) qui a lancé la première édition du Baromètre des Marques Engagées en ****, dans le but de faire le point sur le sens d'une marque engagée pour les Français.

En ****, SO'BIO etic représente **% des parts de ...

4.1 Détails technique du produit du produit

Qu'est-ce qui différencie les cosmétiques bio et naturel des cosmétiques classiques ? Et quelle est la différence entre un cosmétique naturel et un cosmétique bio ?

Cosmétique classique et cosmétique bio/naturel :

Mon Corner b nous explique la composition d'un cosmétique en général : 

L'émulsion : c'est le mélange une phase aqueuse et d'une phase grasse, ce mélange représente **% du produit. Un émulsifiant : rend le mélange précédent homogène. Il est accompagné d'humectants pour empêcher l'évaporation de l'eau. De principes actifs : ils augmentent les biens faits du cosmétique. D'additifs : ils améliorent l'expérience client, on y retrouve des conservateurs, parfums, colorants, agents de texture, …

C'est dans l'origine et la quantité de chacun de ces ingrédients que se créer la différence entre un cosmétique conventionnel et un cosmétique naturel et/ou bio. Voici un détail des différents composés pour passer d'un cosmétique classique à un cosmétique labellisé bio (***). :

Source: ****

Cosmétique naturel et cosmétique bio :

Une cosmétique naturel doit contenir au moins **% d'ingrédients naturels, toutefois, des labels ont été créés pour ...

4.2 Comparaison des prix des cosmétiques bio par rapport au conventionnel

Ce tableau comparatif est réalisé à partir des sites internet des marques correspondantes en avril ****.

En ****, Cosmebio, écrit un article pour expliquer pourquoi les produits peuvent avoir un prix supérieur aux produits conventionnels  :- Un coût de production plus cher puisque les produits naturels et bios coutent plus chers (***).- Les produits conventionnels profitent souvent de promotion.- Les entreprises ne profitent presque pas d'économies d'échelle, a contrario des grands groupes.

4.3 Choisir son axe d'offre pour séduire une clientèle différente

Pour les clients qui font attention a leur santé :Les cosmétiques naturels rassurent les clients, ils sont  gage de qualité pour leur santé et sont plus abordable que le bio. C'est comme ça que Sanex s'arme sur l'axe santé en supprimant les allergènes, Le Petit Marseillais (***) choisit l'axe de la naturalité avec leurs gels douche, mais également des PME comme Naturé Moi, Energie Fruit ou L'Arbre vert misent sur les ingrédients naturels [***].

Pour les clients qui font attention aux emballages :

Le solide : " Le format solide a énormément d’avantages écologiques, pratiques et économiques. Sa fabrication nécessite moins d’eau. Il est plus petit et plus léger à transporter – d’où moins d’émissions de CO* et une moindre empreinte carbone. La concentration des actifs améliore aussi l’efficacité. Et comme il y a moins d’eau, les conservateurs ne sont pas nécessaires. Il va également durer plus longtemps qu’une bouteille de shampooing », énumère Cyrielle Léonard, chef de groupe hair care chez Henkel.Les marques de produits solides commencent à apparaitre en GMS avec NAE d'Henkel, lancé en novembre ****. Lamazuna, spécialiste des produits solides, se lance dans la grande distribution aussi avec ...

5.1 Revue des différents labels de cosmétiques biologiques

Comme le rappelle le Ministère de l'Économie, le label "Agriculture biologique" (***) n'est applicable qu'aux produits alimentaires. 

Pour satisfaire la demande de certification biologique dans le domaine des cosmétiques notamment, de nombreux labels privés ont vu le jour.

Écolabel Européen

Concerne les gels douches, savons, shampoings, après-shampoing, mousses à raser, etc.  Vérifie le respect de l'environnement dans tout le cycle de vie du produit et son efficacité au moins identique à celle d'un produit non certifié Écolabel. Exemples de requêtes : pas de produits non biodégradables, pas de parfums dans les produits pour enfants, pas d'emballage superflu.

COSMOS  - COSMetic Organic Standard -Spécialisé dans la cosmétique, COSMO c'est le cahier des charges international créé par BDIH, Cosmébio, Ecocert, ICEA et Soil Association afin d’harmoniser les garanties des labels de cosmétique bio entre les différents pays du monde. Il est ensuite délivré par les différentes enseignes comme Cosmebio ou Ecocert en France qui peuvent apposer leur logo suivant le modèle suivant : 

Ce qui donne :

Depuis le *er janvier ****, le cahier des charges COSMOS remplace les cahiers des charges nationaux pour la certification des nouveaux produits et des ...

5.2 Une réglementation qui encadre les cosmétiques de la fabrication à la distribution

Réglementation avant mise en marché

Celle-ci est notamment détaillée par :

L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la santé publique (***).

Avant la mise en marché d'un produit cosmétique, il faut pouvoir remplir certaines exigences précises. Même si la mise en marché n'est pas conditionnée par une autorisation préalable, il faut déclarer son activité de fabrication auprès de la Direction de l'inspection de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (***).

L'ANSM  propose une liste de certains des éléments qui encadre la fabrication d'un produit cosmétique :

"-La composition des produits cosmétiques,

-La constitution du dossier d’information sur le produit cosmétique (***),

- Les règles d’étiquetage sur le récipient et l’emballage,

- la notification à la Commission européenne

- La déclaration d’établissement auprès de l’ANSM,

- La fabrication."

Réglementation après mise en marché

Comme le mentionne l'ANSM : "à chaque produit cosmétique mis sur le ...

6.1 Segmentation

• Lea Nature Groupe
• L'Oréal Groupe
• Henkel
• Mademoiselle bio
• Beiersdorf
• Nuxe
• La Crème Libre
• NAOS Bioderma
• Weleda
• Groupe Rocher (Yves Rocher)
• Lush
• Mint E Laboratoire
• Florame
• Lamazuna
• RoyeR Cosmétique
• Slow Cosmétique
• Maison Berthe Guilhem
• Elikya beauty
• Altearah
• Phyt's
• Patyka
• Douces Angevines
• Centifolia
• Melvita
• Loubaio
• Umaï
• Les savons de Joya
• Le Petit Marseillais (Johnsons & Johnson Santé Beauté)
• Body Nature
• Aroma Zone
• Flore Alpes
• MKL Green Nature
• Manucurist
• Végétalement Provence
• Phocéenne de Cosmétique
• Endro Cosmétiques
• Patika
• La Canopée
• Denovo