Le marché de l'infusion - France (2025)

1.2 Une croissance mondiale qui s'accélère

Le marché des tisanes a été évalué à *.** milliards de dollars américains en **** et devrait atteindre *.** milliards de dollars d’ici à ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,**% de **** à ****. [***]

Taille du marché mondial des tisanes Monde, ****-*****, en milliards de dollars américains

Les principaux moteurs du marché de la tisane sont la croissance démographique, l'augmentation du revenu disponible des ménages et la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé. L'orientation croissante des consommateurs vers des produits sains et une alimentation riche en nutriments est également un facteur favorable.

Les principaux acteurs du marché mondial incluent notamment Nestlé (***).

1.3 En France, le marché de la tisane est en pleine expansion

Porté par de nouvelles préoccupations de santé et environnementales, le marché de l'infusion est en plein essor en France : il a progressé de +**% en valeur au cours des ** dernières années. [***]

En ****, le marché français de l'infusion s'établissait à *** millions d'euros, soit une augmentation de *% en valeur par rapport à ****, marquant une reprise suite au recul du marché causé par la sortie de la pandémie. 

Taille du marché français des infusions France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

L'analyse des données sur la taille du marché français des infusions montre une croissance globale jusqu'en ****, suivie de quelques fluctuations en ****, puis une reprise en ****.

1.4 La balance commerciale

Le code HS correspondant au marché des infusions est le ****** : Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté. Sans surprise, la France est principalement importatrice dans ce secteur. 

Balance commerciale - code ****** France, **** - ****, en millions de dollars Source: ****

En ****, l’Espagne s’est affirmée comme le principal client de la France avec un volume d’exportations atteignant *.*** millions de dollars, représentant une part prépondérante des échanges français dans cette catégorie. L’Allemagne suit à distance avec *.*** millions de dollars, confirmant son rôle de partenaire commercial majeur, bien que moins significatif dans ce secteur précis. La Suède (***). Cette répartition met en lumière l’importance de l’Espagne comme débouché principal.

Les pays clients France, ****, en milliers de dollars Source: ****

En ****, l'Irlande s'est imposée comme le principal fournisseur de la France pour les produits relevant du code HS ******, avec un montant d'importations atteignant ** millions de dollars, représentant une large majorité des achats français dans cette catégorie. Les Pays-Bas et l’Allemagne, avec respectivement **,*** millions de dollars et ...

2.1 Répartition des ventes en GMS

La répartition des ventes d'infusions montre une domination nette des grandes et moyennes surfaces (***). Cette répartition souligne l'importance des grands réseaux de distribution pour ce type de produit, bien que les circuits alternatifs conservent un rôle complémentaire.

Répartition des ventes d'infusions, par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

En ****, les infusions représentent **% des ventes GMS du marché du thé et de l'infusion.  

Répartition des ventes en GMS, en volume France, ****, en % Source: ****

2.2 Répartition des ventes en magasins Bio

Répartition des ventes d'infusions selon leur format en magasin Bio France, ****, en % Source: ****

Ici, les produits sont différenciés entre les plantes simples (***) sous forme de mélanges et conditionnées en sachets.

Ventes des plantes présentes dans les infusions simples commercialisées en magasins Bio France, ****, en tonnes Source: ****

Les plantes unitaires les plus vendues sont le thym, suivi du maté, de l'hibiscus, de la verveine et du romarin. La diminution des ventes ne concerne aucune plante en particulier mais affecte l'ensemble des produits.

2.3 Répartition des ventes en pharmacie et parapharmacie

Répartition des ventes en pharmacie

Les principales plantes simples vendues en pharmacie, en termes de volume, sont le thym, la camomille, l'eucalyptus et la verveine.

Plantes présentes dans les infusions commercialisées en pharmacie France, ****, en tonnes Source: ****

En valeur, bien que le thym conserve la première position, le classement diffère légèrement : il est suivi de l'eucalyptus, la camomille romaine, de la verveine, du tilleul et de la camomille matricaire. Le prix varie considérablement selon la plante et son conditionnement.

Plantes présentes dans les infusions simples commercialisées en pharmacie France, ****-****, en tonnes Source: ****

Les allégations santé jouent un rôle clé dans les décisions d'achat. En effet, elles sont associées à ** % des ventes en valeur des plantes vendues en pharmacie, où les fabricants mentionnent au moins une allégation sur leurs produits. Les catégories les plus lucratives incluent les allégations liées à la "digestion/transit", suivies de "l’élimination/drainage" et "sommeil/stress". Cependant, une diminution globale des ventes de produits avec allégations a été observée en ****, enregistrant une baisse de * % par rapport à ****.

Ventes d'infusions commercialisées en pharmacie France, ****-****, en millions d'€ Source: ...

2.4 Déterminants de la demande et comportement des consommateurs

Les consommateurs d'infusions

La base de consommateurs d'infusion s'est fortement élargie au cours des dernières années, passant de **,* millions en **** à plus de ** millions en ****. En parallèle, ces consommateurs, de plus en plus nombreux, ont également augmenté leur budget moyen par acte d'achat : celui-ci est passé de *,** € en **** à *,** € en ****. 

En ****, les Français buvaient en moyenne *** tasses de tisanes par an [***].

En ****, un Français sur deux consomme des infusions [***]. 

Les infusions constituent la troisième boisson détox préférée des Français, après le thé et les jus.

Classement des boissons détox préférées des Français France, ****, en %

Plusieurs raisons expliquent la consommation d'infusions par les Français, les premières d'entre elles étant le bien-être et la santé. Ces raisons expliquent l'engouement croissant pour cette boisson qui s'inscrit dans la sensibilisation grandissante des Français aux questions de santé. L'augmentation des ventes des infusions bio en particulier s'inscrit également dans cette tendance.

Motifs de consommation des boissons détox France, ****, en %

L'intérêt croissant pour les infusions

Intérêt pour la recherche "infusion" sur Google France, **** - ****, indice Google Trends Source: ****

Le graphique ci-dessus représente ...

2.5 Les marques préférées des Français

L'analyse des préférences des Français en matière d'infusions révèle une nette préférence pour certaines marques établies telles que Lipton, Elephant et La Tisanière, avec des pourcentages d'appréciation élevés allant jusqu'à **,* %. En revanche, Les * Marmottes et Kusmi Tea semblent moins populaires, recueillant des pourcentages d'appréciation plus modestes, respectivement à **,* % et **,* %. Les réponses négatives sont généralement faibles pour toutes les marques. Une proportion notable de répondants déclare être neutre ou ne pas connaître certaines marques, notamment Les * Marmottes et Kusmi Tea, ce qui suggère un potentiel de croissance grâce à une meilleure sensibilisation.

Marques d'infusions préférées des français France, ****, en % Source: ****

Répartition selon le sexe :

La répartition de "J'aime" selon le sexe montre une préférence globalement plus marquée chez les femmes pour toutes les marques d'infusions, avec des pourcentages plus élevés que chez les hommes. Les marques les plus appréciées par les femmes sont Lipton et Elephant, tandis que pour les hommes, ces marques restent également populaires, mais avec des scores inférieurs à ceux des femmes.

Répartition de "J'aime" selon le ...

2.6 Les tendances de la demande

Un engouement pour le bio qui n'échappe pas aux tendances du marché des PPAM

Le marché des tisanes et infusions jouit d’une image rajeunie et dynamique. La part de jeunes de ** à ** ans consommant ces boissons a augmenté, revalorisant l’image de ces produits. D’après un rapport de Transparency Market Research, ce dynamisme provient d’un changement de consommation chez cette tranche d’âge, qui recherche davantage des produits naturels et un mode d’alimentation « healthy » [***].

La valeur des infusions labellisées agriculture biologique est en augmentation passant de * millions d’euros en **** à *,* millions d’euros en **** (***). Par rapport au total des ventes, la part du bio est ainsi en augmentation. Depuis ****, plus de la moitié du chiffre d’affaires correspond à ces produits labellisés. [***] 

Cette demande croissante pour des remèdes naturels, notamment à base de plantes, a remis au goût du jour de très anciennes professions. C’est le cas des herboristes, qui, malgré un cadre réglementaire pouvant être considéré comme obsolète (***), se déploient peu à peu, notamment au travers de pétitions pour réhabiliter leur profession et instaurer un diplôme d’État [***].

De nouveaux jeunes acteurs entrent ainsi sur ...

3.1 Chaîne de valeur et fabrication des infusions

La chaîne de valeur des infusions, de même que celle du thé, rcomporte de nombreuses étapes qui font intervenir différents professionnels ; afin d'obtenir les senteurs et le goût le plus adéquat et subtil. 

Source: ****

Avant l'étape de séchages les plantes possèdent un taux d'humidité variant de **% à **%. Le but du séchage est de faire passer ce taux à **%, afin que les plantes ne se dégradent pas au contact de l'air. Il consiste donc en * étapes cruciales : 

Mise en température de la plante : ajustement de la température de la plante à celle du séchoir.  Evaporation rapide : l'eau disponible dans la plante s'évapore.  Evaporation lente : l'eau restante dans la plante s'évapore. 

3.2 Production et dépendance à la filière PPAM

Les montants donnés pour la production concernent la valeur de la production commercialisée ou destinée à la commercialisation, qui est calculée sur la base du prix de vente réalisé au départ de l’usine ou susceptible d’être réalisé au cours de la période couverte par l’enquête. Elle comprend également le coût du conditionnement ; en revanche, ne sont pas compris, la taxe sur le chiffre d’affaires, la taxe de consommation, les frais de transport facturés séparément et les remises accordées aux clients.

Par ailleurs, le code utilisé sur Eurostat Prodcom est le suivant : ******** Herbal Infusions.

La production française d'infusions est en croissance depuis plusieurs années. Depuis ****, le volume de production a en effet augmenté de ***% tandis que la valeur de la production a connu une croissance de presque ***%.

Evolution de la production française d'infusions France, ****-****, en millions d'euros et tonnes Source: ****

Une infusion consiste à placer des plantes ou extraits de plantes dans un liquide initialement chaud (***) que l’on laisse refroidir. Par extension, on peut également parler de décoction pour certaines tisanes, comme celles à bases de graines ou de racines. Cette ...

3.3 La distribution dominée par les GMS

Ventes d'infusions commercialisées en GMS, magasins de hard-discount et de proximité France, ****-****, en millions d'€, en tonnes Source: ****

En ****, les ventes d’infusions en GMS, magasins hard discount et commerces de proximité en France métropolitaine (***) atteignent *** millions d’euros pour un volume de * *** tonnes. Par rapport à ****, elles enregistrent une baisse de * % en volume, mais une hausse de * % en valeur, principalement en raison de l’inflation.

Répartition des ventes en GMS d'infusions par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

Plus précisément, ce sont les hypermarchés et supermarchés qui génèrent la majorité du chiffre d'affaires du marché des infusions. Ils représentent respectivement **.*% et **.*% de la valeur des ventes en GMS. Ainsi, les hypermarchés et supermarchés génèrent **% de la valeur des ventes d'infusions, tous circuits confondus.

Parts de marché des principales marques d’infusions en GMS France, ****, en %

En France, les principales marques d’infusions vendues en GMS, magasins hard discount et commerces de proximité sont dominées par Éléphant, qui détient ** % des parts de marché. Elle est suivie par les marques de distributeurs (***).

3.4 Le marché des infusions en magasins spécialisés en difficulté

Ventes d'infusions commercialisées en magasins Bio France, ****-****, en millions d'€, en tonnes Source: ****

D’après les données de BIOANALYTICS®GOOD, le marché des infusions et plantes à infuser dans les magasins bio a atteint **,* millions d’euros et *** tonnes en ****. Après une période de croissance entre **** et ****, le chiffre d’affaires est en déclin depuis ****. Entre **** et ****, les ventes ont chuté de ** % en valeur et de ** % en volume. Cette baisse, qui ne se limite pas à un produit spécifique, semble toucher l’ensemble du marché.

Parts de marché des marques d'infusions commercialisées en magasins Bio France, ****, en % Source: ****

Le marché des infusions et plantes à infuser dans les magasins bio est réparti entre une centaine de marques. Yogi Tea domine avec ** % des parts de marché, suivie par Arcadie-Cook-Herbier de France (***).

3.5 La montée en puissance des ventes en pharmacie/parapharmacie

FGHJKLM  

En ****, le marché des infusions en pharmacie et parapharmacie s’élève à **,* millions d’euros, répartis entre **,* millions d’euros en pharmacie et *,* millions d’euros en parapharmacie, pour un volume de *** tonnes. Après une croissance entre **** et ****, le chiffre d’affaires du secteur s’est stabilisé en ****. Cependant, les volumes vendus, en hausse jusqu’en ****, ont amorcé une baisse dès ****, tendance qui s’est confirmée en ****.

Parts de marché des marques d'infusions commercialisées en pharmacie France, ****, en % Source: ****

Le marché des infusions et plantes en pharmacie est réparti entre *** marques, parmi lesquelles Panda Tea occupe la première place avec ** % des parts de marché, suivie de Yogi Tea (***).

Parts de marché des marques d'infusions commercialisées en parapharmacie France, ****, en % Source: ****

Le marché des infusions et des plantes en parapharmacie est largement dominé par quatre marques représentant ensemble plus de ** % des parts de marché. Panda Tea se démarque avec ** %, suivie de Nutrisanté (***).

4.1 Tendances et gammes de prix

Indices de prix

On observe que l’indice de prix à la consommation des thés et infusions en France a varié assez inégalement au cours des dix dernières années : en effet, après un pic en **** à ***.** (***) a atteint un minimum à **.** en ****, avant de repartir à la hausse pour se situer à ***,* en ****.

Indice de prix à la consommation des thés et infusions France, ****-****, en base *** en **** Source: ****

Aperçu des prix pratiqués sur le marché

Les gammes de prix des tisanes et infusions à base de plantes varient en fonction du type de plantes utilisées et de la qualité des produits.

Verveine

Chez Carrefour, le premier prix s’établit à *.** € les ** sachets de *,* g, soit ** € le kilogramme. La Tisanière vend ses infusions à base de verveine en sachet à environ *** € le kilo. Enfin, dans la catégorie haut de gamme, l’entreprise « les * Marmottes » propose des infusions verveines à *,** € la boîte de ** sachets, soit ***,** € le kilogramme.

Tilleul

On trouve les premiers prix à ** € le kilo, et jusqu’à *** € le kilo pour des tisanes au tilleul encapsulées. Le Bio s’établit chez la marque Jardin Bio par exemple autour de *** € le kilo.

Camomille

Les infusions à la camomille s’établissent à partir de ** € le ...

4.2 Un large choix de produits

L’engouement récent pour les produits naturels et les remèdes d’automédication a poussé les fabricants de thés et d’infusion à diversifier leur gamme de produits, tant sur les ingrédients utilisés que sur les modes de préparation.

S’agissant du thé, on différencie généralement les différents produits en fonction de la couleur des feuilles. On compte principalement trois couleurs de thé différentes, le noir, le vert et le blanc, auxquelles on peut ajouter le thé Oolong ou « bleu-vert », le thé jaune, le thé Pu Erh et les Rooibos. Ces derniers ne sont pas issus de feuilles de théiers, mais d’un arbuste sud-africain appelé Aspalathus Linearis. Le matcha, quant à lui, est une poudre obtenue à partir de thé vert, très utilisée au Japon.

Du côté des tisanes, les principaux ingrédients utilisés sont le tilleul, la verveine, la camomille ou la menthe poivrée. Cependant, il existe énormément d’aliments différents pouvant être incorporés dans des infusions, souvent sous forme de mélange. On donne ci-dessous une liste non exhaustive de ces produits :

Parmi les plantes, autres que celles citées précédemment, ...

4.3 Le bio et le naturel au coeur de l'offre en infusions

Les ventes d’infusions bio évoluent de manière similaire aux ventes globales, bien qu’elles représentent un marché plus restreint. En ****, elles atteignent * *** tonnes, soit ** % du volume total d’infusions, et génèrent ** millions d’euros, ce qui correspond à un peu plus de ** % de la valeur totale du marché.

Part des infusions bio dans les ventes totales en GMS France, ****-****, en % Source: ****

Une large proportion des infusions et plantes commercialisées dans ces circuits est certifiée agriculture biologique, représentant ** % des ventes en valeur et ** % en volume en ****. Cette proportion a fortement progressé depuis ****, où elle s’élevait à ** % en valeur et ** % en volume, avant de se stabiliser entre **** et ****.

Evolution des ventes d'infusions bio en valeur en pharmacie et parapharmacie France, ****-****, en % Source: ****

La plupart des grands acteurs du secteur se sont positionnés sur ce segment ; certains pariant même à ***% sur cette gamme. Concernant le secteur thés et infusions, en ****, Jardin Bio dominait le secteur avec plus de **% des parts de marché, suivi de Clipper et Lipton-Elephant. A noter la présence importante de la Tisanière sur le marché exclusif de l'infusion.

Parts de marché des marques d'infusions et thés bio France, ...

4.4 Des produits encore trop contaminés ?

En mars ****, le magazine ** millions a sorti une étude sur les pesticides présents dans les thés et infusions en France. Il alerte les consommateurs quant à la qualité de ces boissons particulièrement appréciées. Si les thés et infusions bio sont épargnés, nombre d'autres produits ayant été testés dans des laboratoires présentent des résidus de pesticides, parfois interdits en France et en Europe. Les tests ont été réalisés sur ** thés noirs, ** thés verts à la menthe, ** infusions à base de verveine et ** infusions détox [***]. 

De manière générale, les infusions sont les moins touchées par les pesticides. Là où ** résidus de pesticides différents ont été retrouvés dans les thés noirs, seuls quelques résidus sont présents dans les infusions à base de verveine [***]. 

En août ****, des boîtes d'infusion commercialisées dans les magasins Carrefour ont fait l'objet d'un rappel à l'échelle nationale en France, selon le site gouvernemental RappelConso. Ce rappel est dû à la possible présence d'un pesticide dépassant la limite maximale résiduelle autorisée par la réglementation [***]. La même année, un examen critique par ...

5.1 Cadre législatif

En France, le décret n° ****-*** du ** août **** relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée, régit la liste des plantes pouvant être vendues par d’autres personnes que les pharmaciens. Au total, *** plantes ou extraits de plantes sont autorisés en vente libre.

Pour le Bio, la juridiction s’établit à l’échelle européenne ; le règlement (***) n o ***/**** de la Commission du * septembre **** - relatif à la production biologique, l'étiquetage et les contrôles - définit les règles de production et de distribution de produits labellisés Bio au sein de l’Union Européenne.

Enfin, une pétition a été lancée en **** par des herboristes pour soutenir leur profession [***].

6.1 Segmentation

Marques de thés et infusions spécialisées dans la grande distribution

Maisons de thé commercialisant des infusions

Nouveaux entrants spécialisés

• Lipton (Unilever)
• Twinings Foods International
• La Tisanière
• Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
• Thés Éléphant (Scoop TI)
• Yogi Tea
• Kusmi Tea
• Mariage Frères
• Pages Infusions
• Clipper Tea
• Le Palais des Thés
• Les jardins de Gaïa (MAKA)
• Herbissima
• Thés de la Pagode
• La Route des Comptoirs
• SCOP-TI
• Betjeman & Barton
• Comptoir Francais du thé
• Les 2 Marmottes
• Chic des plantes
• Happy plantes
• Unilever Groupe
• Oviatis