Le marché des applications pour le sport - France

1.2 Un marché mondial à la croissance exponentielle

Selon Hootsuite, le nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde s’est établi à *,** milliards de personnes au début de l’année ****, une hausse de presque *% par rapport à l’année précédente, pour un taux de pénétration de **%.

En Europe, on compte près de *,* milliard d’abonnements mobiles.

Le marché mondial des applications de sport est évalué à *,* milliards de dollars en ****. Les projections de Grand View Research sont optimistes puisqu'elles prévoient que ce marché connaisse une croissance annuelle cumulée de **,*% entre **** et ****. 

Le nombre mondial de téléchargements d'applications de sport et de fitness est en hausse depuis ****, après avoir connu un bond spectaculaire en **** au moment de la crise sanitaire.

Nombre de téléchargements d'applications mobile de sport et de fitness au mois de janvier Monde, ****-****, en millions de téléchargements Source: ****

Le graphique suivant donne les applications de santé et de fitness les plus téléchargées au cours de l'année **** dans le monde.

A noter que Flo Ovulation et e-Nabiz ne sont pas des applications de sport à proprement parler puisque ce sont, respectivement, des applications de suivi de cycle menstruel et de ...

1.3 Un marché français qui atteint sa maturité

Selon Hootsuite, en ****, **,* millions de français possèdent un smartphone, cela représente **,*% de la population française (***). 

Le rapport des Français aux applications de sport France, ****, en millions d'individus Source: ****

***,* millions d'Européens utilisent un smartphone (***) d'après Hootsuite. De plus, d'après Sensor Tower, en ****, les Européens ont dépensé *** millions de dollars pour les applications de sport et de fitness. Ainsi, on peut estimer que la dépense moyenne d'un Européen possédant un smartphone pour les applications de sport est de *,** dollars. En considérant que les Français adoptent le même comportement face aux applications de sport que les Européens, on pourra estimer que les Français dépensent *,** * nombre de Français possédant un smartphone = *,** * **,* = **,* millions de dollars.

Le graphique ci-dessous donne un aperçu du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens d'applications de sport et de santé en France pour le mois de février ****. Sur ces * applications de sport, * d'entre elles permettent de mesurer les performances de marche et de course à pied et les deux autres concernent le sport d'intérieur (***).

Utilisateurs actifs quotidiens (***) des principales applications de santé et de fitness du Google Play store France, ...

1.4 Le boom des applications de sport permis par la crise sanitaire

En mars ****, le confinement de huit semaines entre les mois de mars et mai entraine non seulement la stricte limitation des déplacements à l'extérieur, mais également la fermeture de tous les lieux accueillant du public, dont les salles de sport. Ainsi, pour pouvoir se dépenser physiquement, les gens n'ont pas eu d'autre choix que de faire du sport chez eux ou de faire de la course à pied dans le rayon de * km autorisé. Cela a eu pour conséquence un bond dans le nombre de téléchargements d'applications de santé et de sport au printemps **** comme le montre ce graphique. 

Ce bond peut s'expliquer par l'augmentation du nombre d'adeptes de course à pied à la suite du confinement de **** : *,* millions de coureurs supplémentaires en **** par rapport à **** selon l'Observatoire du Running.

Evolution du nombre de téléchargements trimestriel d'applications de santé et de sport Monde, ****-****, en millions de téléchargements Source: ****

2.1 Profil type des sportifs français

 La pratique sportive en France

En ****, on recensait **% de Français de ** ans et plus qui avaient pratiqué au moins une activité sportive au cours des ** derniers mois, un chiffre en baisse de *% en comparaison à l'année précédente. Si on prend également en compte les Français qui se déplacent à pied, en vélo ou en trottinette, on estime la proportion de Français pratiquant une activité sportive à **% en ****, un chiffre stable par rapport aux années précédentes.  

La répartition de la pratique sportive France, ****, en % Source: ****

Profil des sportifs en France

Ce graphique permet d'avoir un aperçu de la fréquence de la pratique sportive en fonction de l'âge et du sexe. Pour toutes les classes d'âges, les hommes semblent être ceux qui pratiquent une activité physique le plus régulièrement : en moyenne, **,*% des hommes pratiquent une activité physique plus d'une fois par semaine contre **,*% des femmes.

Fréquence de la pratique sportive des hommes en fonction de l'âge France, ****, en % Source: ****

Fréquence de la pratique sportive en fonction du sexe et de l'âge France, ****, en % Source: ****

Sports préférés des Français

La course ...

2.2 Profil type des utilisateurs d'applications de sport

Après avoir déterminé quel est le marché potentiel des utilisateurs d’applications de sport (***) :

Les utilisateurs d’applications de sport sont en majorité des hommes - **% d’entre eux, contre **% de femmes.  Le temps d’utilisation moyen est de ** minutes par jour Ils sont plus enclins à utiliser l’application pendant un moment de détente - **% d’entre eux- que le soir (***). Cela signifie peut-être que l’utilisation est plus importante au retour du travail ou pendant le week-end.   L’âge moyen des utilisateurs d’applications de sport est de ** ans, **% de ces utilisateurs ont entre ** et ** ans.

Répartition de l'utilisation des applications de sport en fonction de l'âge France, ****, % Source: ****

Les populations âgées restent donc un segment intéressant puisqu’elles sont équipées en smartphone - **% des ** - ** ans en ont un - mais n’utilisent que peu les applications de sport, malgré une pratique modérée ou élevée, notamment chez les hommes. 

  Taux d'équipement en smartphone selon l'âge France, ****,% Source : Insee Néanmoins, une étude de GfK, un institut de sondage spécialisé sur les études de consommation, permet d’être plus précis concernant l’utilisation ...

2.3 Focus sur le running

En ****, la France comptait ** millions de "runners", adeptes de la course à pied en plein air, soit une augmentation de **,*% par rapport à ****. Cette hausse s'explique en grande partie par les restrictions sanitaires de **** qui ont entrainé la fermeture des salles de sport. À lui seul, le running représente un marché de *** millions d’euros (***).

Evolution du nombre d'adeptes de course à pied France, ****-****, en millions d'individus Source: ****

Cet engouement pour le running peut être situé à partir du début des années ****, le nombre d'adeptes de ce sport est ainsi passé de * millions en **** à plus de ** millions en ****. Plusieurs motivations sont invoquées par les gens qui pratiquent ce sport comme le montre ce graphique ci-dessous.

Principales motivations pour la pratique de la course à pied France, ****, en % Source : Agence SportLab D'autres facteurs expliquent également l'engouement pour ce sport : la multiplication du nombre de courses organisées : de **** en **** à plus de ** *** en ****, et une offre toujours plus foisonnante en équipement de course à pied : vêtements, chaussures et autres accessoires toujours plus innovants sur le plan technologique. L'innovation la plus récente est ainsi une paire de lunettes connectées faite pour les coureurs : elle permet d'enregistrer tout ce qui se passe autour de ...

2.4 L'importance croissante des réseaux sociaux dans la pratique du sport, un atout pour les applications de sport

Le running sur les réseaux sociaux, une aubaine pour les entreprises

On dénombre plus de ** millions de publications sur Instagram utilisant le hashtag #sport. 

De nombreux runners suivent des "influenceurs" running tels que Marine Leleu (***) sur les réseaux sociaux. Kilian Jornet a par exemple signé en mars **** un partenariat avec la marque de montres connectées Coros. Ses "abonnés" sont ainsi incités à acheter des montres connectées de cette marque ou à télécharger certaines applications de running plutôt que d'autres.

Par ailleurs, certaines applications de running organisent régulièrement des initiatives ayant pour objectif la promotion d'enjeux sociaux (***) ou environnementaux. En effet, en mai ****, Adidas lance le "Adidas' Run for the Oceans", cet évènement vise à lutter contre la pollution plastique des océans : pour toute course d'une durée supérieure ou égale à ** minutes enregistrée sur l'application Adidas Running, l'entreprise s'engage à nettoyer ce qui correspond à une bouteille en plastique sur les plages et littoraux. Ce type d'initiatives est très apprécié par les utilisateurs des applications de running parce qu'il permet d'allier un objectif de performance sportive individuelle à un objectif d'une importance plus globale.

La running entre amis "en distanciel" ...

3.1 Organisation et dynamiques du marché

Les grandes entreprises qui développent leur propre application (***) n’ont aucune garantie de réussir mieux que les équipes de développeurs indépendants. 

On observe sur le marché trois grandes catégories d’acteurs :

Les grandes entreprises d’équipements sportifs qui ont développé leur application (***). Les entreprises spécialisées dans le développement d’une application sportive (***). Les acteurs absents du secteur du sport et qui tentent de pénétrer le marché d’une autre manière (***).

Parmi les grandes entreprises d’équipement sportif, on peut distinguer plusieurs types :

Celles qui ont développé leur application avant de développer des vêtements connectés (***).  Celles qui ont développé une application après avoir mis au point des vêtements connectés (***).

Comme nous avons pu le voir avec Google Trends, quelques applications dominent le marché (***).

3.2 Capteurs à disposition des applications de sport

Au-delà de la conception basique de l’application, qui est fondamentalement similaire à celle des autres applications disponibles sur l’Apple Store et le Google Play (***), d’autres outils doivent être intégrés afin de permettre une mesure des performances des utilisateurs. Plusieurs capteurs permettent de mesurer différentes données : 

Gyromètre, il détecte l’accélération de la rotation du smartphone autour d’un axe, les changements de vitesse et de rotation.  Magnétomètre, il mesure les champs magnétiques à l’aide de * capteurs, ce qui permet de connaître l’orientation du téléphone. Couplé au gyromètre, il permet donc de connaître l’ensemble des mouvements du téléphone et sa position exacte.   Accéléromètre, il détecte l’accélération du téléphone selon certains axes Podomètre, il calcule le nombre de pas effectués dans une journée. GPS, il permet d’avoir une idée exacte de la position de l’utilisateur qui utilise son smartphone.

En combinant les * outils précédents, le développeur d’une application peut développer des solutions qui peuvent convenir à une grande variété de sports ...

3.3 Un marché, deux "stores"

 Il existe deux magasins d’applications principaux pour les smartphones, qui se partagent le marché :

App Store d’Apple Play Store (***) d’Android 

Ce duopole signifie que les applications qui sont développées et veulent être distribuées aux consommateurs doivent indispensablement passer par ces deux plateformes, ou au moins l’une des deux. Même Huawei, constructeur de téléphone chinois, utilisait Google Play jusqu’à récemment. 

Le graphique suivant met en évidence la hausse des dépenses des consommateurs pour les applications et jeux mobiles. On remarque que les utilisateurs d'iphone (***) dépensent plus que les utilisateurs de smartphones Android. Cette différence peut s'expliquer par le fait que les iphones étant des smartphones plus onéreux, leurs utilisateurs sont nécessairement des consommateurs disposant de plus de moyens. 

Dépenses des consommateurs pour les applications et jeux mobiles Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Les revenus générés par les deux plateformes concernent les applications de "gaming" (***), les applications de santé et fitness ne représentent que **% des revenus de l’Apple Store, et que *% de ceux du Play Store.

Répartition des revenus des applications sur l'Apple Store France, ****, en % Source: ****

3.4 L'enjeu des données collectées par ces applications

Les applications de sport mesurent les données liées aux performances sportives de l'utilisateur mais également des données physiques (***). 

Un risque global pour la sécurité

Ces données sont utiles pour le sportif dans la mesure où elles lui permettent de mieux appréhender ses efforts et de l'aider à optimiser ses entrainements. Cependant, elles posent plusieurs risques, que ce soit pour l'utilisateur lui-même ou pour des enjeux de sécurité plus globaux. Ainsi en ****, Strava a été accusée d'être responsable de la diffusion d'informations confidentielles au sujet de la localisation de bases militaires américaines en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Les militaires américains présents sur place utilisaient l'application Strava lors de leurs entrainements pour enregistrer et mesurer leurs performances. Or, Strava rend disponible sur son application une carte qui répertorie les itinéraires des utilisateurs du monde entier. Et comme l'application n'est presque pas utilisée en Syrie, Irak et Afghanistan, il était évident que les itinéraires de Strava tracés dans ces pays étaient ceux de soldats étrangers et il était donc facile de déterminer la position de leurs bases militaires.

La collecte de données, une ...

4.1 Typologie de l’offre

Que ce soient les grands groupes internationaux comme Samsung (***), il existe une immense variété d’applications mobiles pour le sport.

PlayStore

Sur le Play Store, la plateforme d’applications des téléphones Android, l’ensemble des applications dédiées aux activités sportives est regroupé dans la catégorie "Santé et remise en forme", elle-même segmentée en plusieurs domaines d’activités (***). 

Les applications de sport se situent donc dans les sous-catégories Suivez votre évolution physique ou Allez jouer dehors (***). [***]

AppStore

Sur la plateforme d’applications d’Apple, il existe une catégorie Forme et santé qui regroupe l’ensemble des applications considérées dans cette étude. De manière similaire à la plateforme d’applications d’Android, les applications sont ensuite segmentées selon plusieurs items, comme Votre coach vous suit partout ou Réveillez-vous en pleine forme.

De manière générale, on peut répartir les applications selon le sport dans lequel elles sont spécialisées ou selon leurs fonctionnalités.

Applications et type de sports 

Les applications de sport sont généralement dédiées aux sports suivants :

Le running, comme les applications très largement téléchargées Runtastic ...

4.2 De la gratuité au premium

Acquisition de l’application 

Les applications peuvent s’obtenir sur les stores sont soient :

Gratuites, dans ce cas, la version de l’application n’est généralement pas complète et propose des achats in-app Payantes, l’utilisateur doit payer afin d’acquérir l’application, les prix se situent entre * euros et * euros. 

Une fois l’application téléchargée...

Une fois l’application téléchargée et/ou achetée, le développeur peut choisir d’intégrer des achats intégrés (***) qui permettent d’améliorer l’expérience de l’utilisateur, lui donner accès à du contenu original et pertinent pour ses besoins. Les applications gratuites à l’acquisition comprennent généralement toutes ce type d’achat. 

Prenons l’exemple de la version gratuite de Runtastic, elle propose une offre premium qui permet d’établir de nouveaux parcours et d’accéder à toutes les fonctionnalités des applications de Runtastic (***), le tout pour **,** euros par an.

Strava propose une offre d'abonnement annuel pour **,**€ et un tarif mensuel de *,**€. En payant l'abonnement, l'utilisateur accède à des fonctionnalités spécifiques : enregistrement d'un effort et comparaison possible par segments avec les autres utilisateurs, affichage des ...

4.3 Une offre de plus en plus complète

Les montres connectées

En ****, Garmin met en vente la première montre destinée aux sportifs : la Garmin Forerunner *** qui dispose d’un GPS. Elle permettait de mesurer le pouls du sportif durant la performance, mais aussi de télécharger les données sur son PC afin de pouvoir les analyser. Aujourd’hui, l’offre s’est grandement diversifiée avec une gamme de montres qui se connectent en Bluetooth au smartphone de l’utilisateur. Et, certaines proposent leur propre système d’exploitation, à l’image de l’Apple Watch. 

Répartition du marché des montres et bracelets connectés France, ****, en % Source: ****

Les vêtements connectés

D’autres entreprises, le plus souvent des équipementiers sportifs comme UnderArmour, ont décidé de se lancer autrement sur le marché. 

À la manière de certains constructeurs de montres connectées qui n’étaient absents du secteur des applications mobiles, les équipementiers sportifs ont développé des vêtements connectés qui peuvent être utilisés avec des applications sur smartphone.

C’est le cas d’Under Armour avec Map My Run et ses chaussures connectées qui mesurent de manière précise la distance parcourue, le nombre de ...

4.4 L'essor des applications de méditation

Depuis le début des années ****, la pratique de la méditation a commencé à se démocratiser, notamment grâce au développement d'applications de méditation. Ces dernières permettent à l'utilisateur de faire des séances de méditation "en pleine conscience" d'une durée comprise entre * minutes et une heure. Le marché de la méditation est très prometteur, il pourrait peser plus de * milliards de dollars en **** aux Etats-Unis (***). 

Revenus des principales applications mobile de méditation Monde, mars ****, en millions de dollars Source: ****

Headspace est la deuxième application en termes de revenus pour le mois de mars ****. Elle a été lancée en **** et rassemble plus de ** millions d'utilisateurs en **** (***). Petit BamBou est une application française lancée en ****. Elle totalise aujourd'hui plus de * millions d'utilisateurs (***). Toutes les applications de méditation proposent une offre d'abonnement payant après avoir laissé l'utilisateur bénéficier de plusieurs séances guidées gratuites de méditation. Nom de l'application Prix de l'abonnement annuel Prix de l'abonnement mesuel Prix de l'abonnement "à vie" Calm **,**€ nc ***,**€ Headspace **,**€ **,**€ nc Petit BamBou **,**€ *.**€ ***€   Source: ****

5.1 L'encadrement et la gestion des données des utilisateurs

Le développeur de l’application, ou l’entité qui la possède doivent se conformer aux règles générales concernant la distribution d’application, détaillée sur le site de Murielle Cahen, avocate. 

Cependant, les développeurs d’applications de sport sont contraints par des règles plus spécifiques depuis la mise en place du RGPD, notamment pour ceux qui recueillent la localisation des utilisateurs ou revendent leurs données personnelles. 

L’utilisateur doit être informé des données recueillies par l’application et l’utilisation qui en est faite. Il doit être consentant.  Principe de minimisation des données : l’application ne doit collecter que les données nécessaires à la bonne réalisation du service qu’elle propose.  Le RGPD impose de préciser où ont été conservées les données et comment elles ont été collectées. Principe de limitation de la conservation : les données ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation du service, sauf si l’utilisateur consent à ce que le développeur les conserve plus longtemps (***).

La revente des données obtenues sur les utilisateurs est envisageable, mais la personne achetant les données ...

6.1 Segmentation

• Workout Export
• Strava
• 5 minutes fitness maison
• 7 Minutes Workout
• Zova
• Decathlon Coach courses Pilates
• Urban’R
• Apple Watch
• FitBit
• Samsung Galaxy Watch (Groupe Samsung)
• Athos
• Xiaomi
• Adidas
• Headspace Inc
• Finishers
• Visorando
• Vogo
• Nolio
• Mile - Jooks
• We Ward