Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'e-santé est estimé à plus de 1milliard d'euros

Le marché mondial de l'e-santé est estimé à plus de 230 milliards de dollars

On constate une diminution des montants de financement des startups HealthTech, qui passent de 44 milliards de dollars en 2021 à 23,3 milliards de dollars en 2022.

Le marché français de la HealthTech comprend l'e-santé, la Biotech, et la MedTech . Il est évalué à plus de 3 milliards d'euros en 2023.

Les investissements des startups de l'e-santé ont atteint 1,052 milliard d'euros en 2022.

L'adoption des téléconsultations connait une hausse substantielle depuis la pandémie de COVID-19.

L'écosystème français des technologies de la santé compte plus de 2.000 entreprises, avec une prédominance des biotechnologies, des technologies médicales et environ 200 startups dans le domaine de l'e-santé.

Le Plan gouvernemental Innovation Santé 2030 révolutionne la prise en charge des patients, avec le Dossier Médical Partagé et la téléconsultation qui se généralisent.

Les téléconsultations ont considérablement augmenté, passant d'un pourcentage négligeable avant mars 2020 à plus d'un cinquième de l'ensemble de l'activité des médecins généralistes.

Principaux innovateurs et pionniers

Alphabet (société mère de Google) Alphabet, la société mère du géant technologique Google, est à l'avant-garde de l'intégration de la technologie dans les soins de santé.
Apple: L'aventure d'Apple dans le secteur de la santé est marquée par ses plateformes HealthKit, ResearchKit et CareKit

Startups dans le domaine de la santé en ligne

De nombreuses jeunes pousses dans les systèmes robotiques chirurgicaux, les dispositifs de suivi de la santé et la création de cœurs artificiels pour les greffes.
Doctolib est un service de prise de rendez-vous médicaux, a reçu un financement important, illustrant les prouesses et le potentiel des startups dans l'exploitation de la technologie pour les progrès en matière de santé.

Le marché de la e-santé - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et périmètre d’étude

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le terme d’e-santé se réfère à « l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la santé ». Cette définition inclut un premier domaine majeur appelé Système d’Information de Santé (SIS) ou hospitalier (SIH), englobant toutes les solutions d’échange d’informations entre hôpitaux, médecins et patients tels que le dossier médical informatisé ou le système de carte vitale. La e-santé regroupe également d'autres domaines :

La télémédecine : elle regroupe différents actes médicaux réalisés à distance ;
La télésanté : elle concerne surtout le suivi et la prévention ;
Les dispositifs technologiques pour les patients ou m-santé (applications mobiles, objets connectés etc.) ;
Les dispositifs technologiques pour les offreurs ;
Les dispositifs technologiques pour les acteurs publics et industriels ;

Le marché mondial de l’e-santé est en pleine croissance. Selon une évaluation du cabinet Frost & Sullivan, le marché mondial de la e-santé devrait atteindre une valeur de 234,5 milliards de dollars en 2023, marquant ainsi une augmentation de 160 % par rapport à 2019. [Bpi]. Le montant total des levées de fonds des start-ups de e-santé dans le monde suit le même dynamisme.

La télémédecine en particulier est un segment très prometteur au sein de la télésanté. Le nombre de patients ne fait qu'augmenter, cette pratique étant stimulée par le développement des objets connectés et de la m-santé via les applications sur smartphone par exemple, qui mesurent des données physiologiques et physiques pouvant être analysées pour de futurs traitements médicaux.

Sur le marché français, le secteur de la santé est directement lié aux investissements publics. Dans le cadre du Plan Innovation Santé 2030, le gouvernement a d'ailleurs fait de la « Santé Numérique » un des trois choix prioritaires dans sa stratégie d’accélération nationale, preuve que le secteur de la e-santé représente un réel relais de croissance, mais aussi une façon de moderniser les différents traitements des patients. Il faut également citer la généralisation du Dossier Médical Partagé (carnet de santé numérique) et de la téléconsultation.

Par ailleurs, de plus en plus d'investisseurs se tournent vers les startups de la e-santé. En 2022, la valeur totale des levés de fonds de ces startups s'léève à 1,052 milliards d'euros. En 2025, on estime qu'elles devraient lever plus de 1,2 milliards d'euros, soit une augmentation de 14% par rapport aux levées de 2022. Le marché français de la e-santé gagne donc en maturité et va continuer à croître dans les années à venir. [Mind Health]

Cet essor est principalement attribuable à la demande croissante liée au vieillissement de la population et à l'augmentation significative des maladies chroniques.

Il reflète une réelle révolution dans le domaine de la santé, marquée par la transformation des pratiques de la médecine et des relations entre les acteurs du marché (à l'image des professionnels de santé).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Withings
FitBit
Doctolib
InnovHealth
Umanlife
Simplify
Cerner
Cegedim
Acetiam
Parsys
Qare (HealthHero)
Omnidoc
Maincare
Ortif- Outil Régional de Télémédecine d’Île-de-France
Alan
NEHS Digital
Mediprix
Docaposte
Olaqin

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Dix ans de financement mondial de l'innovation du secteur de la HealthTech
Fonds levés dans la e-santé
Densité des médecins par région
Part des médecins généralistes utilisant des outils socles de la e-santé
Adoption du dossier médical partagé (DMP) en fonction du type de praticien
Part de la téléconsultation dans l'activité des médecins généralistes
Données sur les médecins et la téléexpertise
Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui pourraient le plus vous inciter à pratiquer une téléconsultation médicale ?
Nombre de bénéficiaires de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie)
Part des personnes déclarant une maladie ou un problème de santé chronique ou durable, par tranches d'âge et par catégories de ménage
Part des Français plutôt d'accord ou tout à fait d'accord de faire une téléconsultation dans les cas suivants
Volonté des patients (maladies chroniques) d'utiliser les outils basés sur l'IA
Raisons de ne pas utiliser une application de santé ou un objet connecté
Domaines d'application de l'e-santé
Répartition par taille des entreprises de l'e-santé

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Dernières actualités

Assurance-santé : start-up Alan décroche le contrat des fonctionnaires de Matignon - 03/09/2024

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- Alan a enregistré 30 millions d'euros de pertes au premier semestre.

Profil médical, rendez-vous Doctolib utilise vos données personnelles pour entraîner son IA - 13/08/2024

Depuis le 7 août, Doctolib informe ses utilisateurs que leurs données pourront être utilisées pour développer des solutions plus adaptées.
Données utilisées par Doctolib
- - Durées de téléconsultation.
- - Historique des rendez-vous.
- - Profil et notes médicales.
- - Enregistrements vocaux.
- Ces données sont anonymisées pour chaque utilisateur.
- Durée de conservation: Jusqu'à trois ans.
- Engagements de Doctolib
- - Ne pas vendre les données des utilisateurs.
- - Priorité absolue à la protection des données personnelles.

Doctolib dépasse les 300 millions d'euros de revenus - 17/07/2024

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- Pertes 2022 : 168 millions d’euros.
- Revenu récurrent annualisé (ARR) : Plus de 300 millions d’euros.
- Valorisation lors du dernier tour de financement : 5,8 milliards d’euros.
- Montant du dernier tour de table : 500 millions d’euros.
- Croissance annuelle du chiffre d'affaires : 35 % par an depuis 2020.
- Objectif de rentabilité : 2025.
- Investissement de Bpifrance depuis la création : 211 millions d’euros. (12,51 % du capital)
- Acquisitions 2022 : Tanker (solution de chiffrement des données).
- Acquisitions 2023: Siilo (startup néerlandaise).
- Petites acquisitions en 2024 : Typeless et Aaron.ai, visant à développer des outils basés sur l'IA pour les professionnels de la santé.

Alan et Wave : l'histoire derrière la reprise - 01/07/2024

- Acquisition de Wave par Alan, leader européen en assurance santé digitale.
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- Montant levé par Wave avant sa liquidation judiciaire : 8 millions d'euros
- Nombre de salariés chez Wave lors de l'acquisition par Alan : 25

Assurance-santé : le choix de la start-up Alan au ministère de l'Ecologie - 13/05/2024

- La start-up Alan a été choisie pour l'assurance-santé des 60.000 agents du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et leurs familles.
- Alan pourrait bénéficier d'un contrat de six ans évalué à 400 millions d'euros.
- La réforme de la protection sociale des fonctionnaires (PSC) devrait entrer en vigueur à partir de janvier 2025.
- Les options dans l'appel d'offres représentent entre 5 et 10 % du tarif annuel total des futurs contrats et ont un poids significatif dans les critères de sélection.
- Les autres candidats rejetés incluent MGEN, GMF (groupe Covéa), et La Mutuelle Générale alliée à CNP Assurances.
- Le ministère de la Défense a opté pour l'alliance Unéo-GMF pour les militaires, et un consortium Harmonie Mutuelle-Klésia-AGPM pour ses personnels civils dans son appel d'offres pour la PSC.

Numérique : Oxibox choisie pour compléter l'offre de Docaposte - 02/05/2024

Docaposte - filiale numérique du Groupe La Poste pour déployer sa nouvelle offre de couverture numérique destinée aux PME
Partenariat avec oxibox (25 salariés)
Oxibox se dit le leader français de la sauvegarde sécurisée,
Oxibox n'a commercialisé son produit qu'en 2020
Elle dispose d'un portefeuille de clients de 7.000 collectivités et 2.000 entreprises

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Withings

FitBit

Doctolib

InnovHealth

Umanlife

Simplify

Cerner

Cegedim

Acetiam

Parsys

Qare (HealthHero)

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