Le marché des voitures à double commande - France

1.2 Le marché français de voitures à double commande

Les voitures à double commande sont utilisées par plusieurs acteurs différents. 

*/ Les autoécoles traditionnelles qui investissent dans des voitures à double commande pour l'enseignement de la conduite

Evolution du nombre d'immatriculations auto-école France, ****-****, en milliers de nouvelles immatriculations Source: ****

Le prix moyen d'une voiture légère typiquement utilisé par les auto-écoles est de ** *** € [***] 

En prenant un prix moyen de ** *** € pour une voiture à double-commande neuve, on aurait un renouvellement du parc de véhicules d'auto-écoles de ** *** voitures (***) * ** *** euros, soit un parc de *** millions d'€ environ en ****. 

En elle-même, la transformation du véhicule en double commande devrait représenter * *** € * ** *** voitures, soit plus de ** millions d'€.

La taille du marché est en réalité plus importante et dépend des deux segments ci-dessous. 

*/ Les autoentrepreneurs liés aux autoécoles en ligne afin de donner des cours de conduite, dont le nombre est en hausse depuis quelques années. Ces derniers ont le choix entre acheter des véhicules à double-commande (***) et les louer.

*/ Les services de location de voitures à double commande, pour qui les débouchés sont : 

les deux types d'acteurs cités ci-dessus - autoécoles et autoentrepreneurs liés aux ...

2.1 Une tendance à la baisse du nombre d'inscrits à l'examen du permis léger

La demande en voitures à double commande dépend du nombre de nouveaux inscrits à l'examen du permis de conduire (***). Ce nombre en baisse depuis * ans, est nettement remonté en ****.

En effet, depuis **** le nombre de nouveaux inscrits à l'examen du permis de conduire (***) est passé de * *** *** en **** à *** *** en ****. En ****, c'est * *** *** inscriptions qui ont été réalisées.

Une progression due notamment au report des inscriptions qui devaient se faire en mars, avril et mai ****.

Evolution du nombre d'inscrit au permis léger France, ****-****, en milliers d'inscrits Source: ****

Le nombre de présentations aux examens pratique de la catégorie B a fortement augmenté en ****, avec une hausse de **% du nombre de présentations (***).  

Cependant, la tendance était à la baisse ces dernières années : quels sont les facteurs explicatifs ? 

La demande adressée aux autoécoles dépend dans une large mesure de la population des **-** ans qui représentent chaque année plus de **% des permis délivrés en France.

Cependant, les jeunes semblent de moins en moins intéressés par le passage du permis, notamment en raison de l’urbanisation croissante des populations qui permet de se passer du permis, au moins temporairement. L'Association Prévention Routière  ...

2.2 Les auto-écoles : déterminant principal de la demande en voitures double-commande

Le nombre d'autoécoles est à la baisse depuis **** : 

Le code NAF **.**Z regroupe les écoles de conduite préparant aux différents types de permis de conduire (***). 

Alors qu'on observe une forte croissance du nombre d'auto-école entre **** et ****, l'arrivée de concurrents pure-players et la réforme des auto-écoles en **** ont cassé cette dynamique. Depuis ****, le nombre d'autoécoles est ainsi à la baisse (***). 

D'après l'INSEE, le chiffre d'affaires du marché des autoécoles s'élevait à *,*** milliard d'euros en **** : depuis il est en baisse chaque année. La volonté de l'État de faire baisser le prix pour les jeunes joue en défaveur du chiffre d'affaires des auto-écoles. 

Cela devrait influer négativement sur le nombre de voitures et de systèmes à double commande. 

Evolution du nombre d'auto-école France, **** - ****, en nombre d'établissements et en nombre d'employés Source: ****

Ainsi en ****, on compte * *** auto-écoles.

!function(***);

On note une forte concentration en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les acteurs présents sur le marché : 

Le marché des auto-écoles est fortement concurrentiel car composé de nombreux acteurs locaux ayant un ou plusieurs établissements. Une partie de ces écoles a choisi de s'organiser en réseaux ...

2.3 L'essor des auto-écoles en ligne : quel impact pour la voiture à double-commande ?

Le développement des auto-écoles en ligne : 

Les autoécoles en ligne comme Ornikar, En Voiture Simone ou encore Le Permis Libre (***) sont des plateformes numériques qui mettent en relation des aspirants à l'examen du permis de conduire avec des moniteurs indépendants disponibles près de chez eux. 

En ****, Ornikar revendique notamment le tiers du marché du marché des auto-écoles. Même si beaucoup d'acteurs considèrent cette part comme surestimée, le développement rapide de ce nouvel acteur incite ainsi les auto-écoles traditionnelles à diversifier leur offre et à se tourner vers de nouveaux modes d'apprentissage. 

Si le développement des pure-players est important, la proportion de candidats libres à l'examen demeure marginale puisqu'elle est de *.* % en **** avec plus de ** *** candidats. Néanmoins, elle est en hausse constante depuis quelques années : la part de candidats libres était de *,*% en ****. [***]

Quel impact sur les voitures à double commande ?

Les partenaires "enseignants indépendants de la conduite" des autoécoles en ligne doivent disposer de véhicules double - commande afin de se lancer dans leur activité. Pour cela, il existe plusieurs possibilités: : 

l'achat d'une voiture double-commande (***) location d'une voiture double-commande (***) la transformation d'une voiture classique en véhicule ...

2.4 Les services de location : une solution pour améliorer la réussite aux examens du permis léger ?

La location de voitures à double commande peut être une solution pour s'entraîner - en complément  ou non des cours de conduite en autoécole  - avant l'examen de conduite. 

Depuis le passage de la loi Macron, il est possible de louer une voiture double commande à condition d'être accompagné par un titulaire du permis B depuis plus de * ans. [***]

L'un des avantages souvent mis en avant est le prix bien plus faible de la location (***) contre plus de ** € pour les auto-écoles traditionnelles. 

Cette offre de location s'adresse donc à la fois aux personnes souhaitant : 

apprendre la conduite se perfectionner en parallèle des cours de conduite suivis en autoécoles

Évolution du nombre de passages de l'examen du permis léger : 

Les graphiques ci-dessous soulignent que le nombre de passages de l'examen du permis voiture (***) est plutôt à la baisse depuis ****. 

En ****, * *** personnes ont passé l'examen, pour plus de ** % des passages il s'agissait du premier. Le fait que de nombreuses personnes doivent s'y prendre à plusieurs fois pour obtenir le permis pourrait favoriser le développement des services de location de voitures à double commande, qui permet de louer une voiture à moindre coût pour s'entraîner. 

Examens pratiques pour ...

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Chaîne de valeur simplifiée du secteur

Comme le souligne le schéma ci-dessus, les débouchés pour les fabricants et installateurs de systèmes à double commandes ne se limitent plus aux simples auto-écoles traditionnelles. 

Les possibilités pour passer le permis sont, elles aussi, plus diverses. 

De plus, les loueurs de voitures à double commande peuvent potentiellement se trouver au cœur du secteur de l'apprentissage de la conduite, mais leur importance reste minoritaire. Ces réseaux de location ne sont pas forcément connus du grand public. 

3.2 Fabrication et installation des systèmes à double commande

Classement des marques les plus représentées parmi les véhicules d'auto-écoles selon Tribune-auto-ecoles. 

On remarque que les constructeurs français représentent près de **% des immatriculations de véhicules d'auto-école en ****. 

Marques les plus représentées parmi les voitures double-commande des auto - écoles France, ****, en % d'immatriculations Source: ****

Les acteurs spécialisés dans la fabrication de systèmes à double-commande : 

Les systèmes à double commande sont généralement fabriqués par des entreprises spécialisées, chaque véhicule nécessitant un système de double-commande adapté. Cette activité est réglementée et nécessite une certification de l'UTAC. 

Sojadis Equipement est certifié "Aménageur qualifié véhicule école" par l'UTAC depuis ****, Sojadis développe, fabrique et installe ses équipements - à la demande des constructeurs de l'automobile et des professionnels de l'auto-école. La transformation auto-école comprend la pose d’un boîtier auto-école MONIDIS, développé et fabriqué par SOJADIS, d’un double pédalier à tringlerie, d’un kit de rétroviseurs additionnels (***). La transformation est disponible sur plus de *** véhicules. La société affirme être leader en France dans ce domaine. Sojadis réalise la transformation de véhicules ...

3.3 Analyse des réseaux de location de voiture à double commande

Location de voitures à double commande aux particuliers : 

Le contrat de location doit être signé par un tuteur âge de plus de ** ans et titulaire du permis B depuis au moins * ans.  

Il est possible de passer le permis de conduire en candidat libre, sans passer par une auto-école. Le candidat doit s’adresser à la préfecture pour s’inscrire à l’examen du permis en remplissant le formulaire Cerfa n°********. 

Pour l’apprentissage de la conduite, le candidat doit :

Être constamment accompagné d’une personne titulaire du permis depuis au moins * ans Utiliser un véhicule spécialement équipé (***) Détenir le livret d’apprentissage Souscrire une assurance spéciale. La personne qui enseigne est responsable en cas d’accident

Parmi les principaux avantages de ce service, on compte : 

le coût : en moyenne une heure de location coûtera moitié moins (***) qu'une heure en autoécole traditionnelle - les sociétés offrant des forfaits dégressifs en fonction du nombre d'heures réservées la flexibilité : on peut louer des voitures le week-end et choisir ses horaires le choix de l'accompagnateur

La réservation des véhicules se fait le plus souvent en ligne : une charte de la ...

4.1 Description des voitures à double commandes

Par rapport à une voiture "standard", une voiture à double commandes possèdent des commandes supplémentaires à la disposition du côté passager avant de la voiture.

Ces voitures sont identiques à celles des autoécoles et répondent à la loi française en vigueur.

Ainsi, les voitures à double commande possèdent généralement les équipements suivants :

Un système double commande de débrayage, d'accélération et de freinage ; Un système double commande d'avertisseur sonore, de feux (***) et d'indicateur de changement de direction ; L'ensemble du système à double commande fonctionne avec un système de priorité : Les commandes du côté "enseignant" sont prioritaires sur celle du côté conducteur (***) ; Des rétroviseurs intérieurs afin qu'il y en ait un pour l'enseignant, l'autre pour le conducteur ; Un rétroviseur latéral extérieur gauche afin de correspondre aux besoins d'un élève en apprentissage sur une voiture double commande ; Des rétroviseurs latéraux extérieurs droits, l'un réglé pour l 'élève et l'autre pour l'enseignant.

La procédure de transformation et d’immatriculation de véhicule école est régie par l’arrêté du ** juin **** relatif à l’adaptation réversible des véhicules destinés ...

4.2 Les voitures à double commande les plus répandues

En ****, on comptait plus de ** *** immatriculations autoécoles recensées par les constructeurs automobiles. [***]

Les véhicules à double commande sont souvent des voitures légères de marques françaises, comme la Citroen C*, la Peugeot *** et la Renault Clio qui représentaient en **** **% des immatriculations. 

Le réseau Ornikar est composé à **% de Renault Clio * ou * [***]

Types de voitures d'auto-écoles immatriculées en **** France, ****, en % Source: ****

4.3 Prix des services de location et comparaison par rapport aux autres acteurs

Prix de location aux particuliers de voitures à double commande :

Un facteur essentiel dans le succès de la location des véhicules à double-commande est le facteur prix. En effet, la location d’une voiture à double-commande apparait en moyenne comme deux à trois fois moins chère à l’heure qu’une heure additionnelle de préparation au permis de conduire dans une auto-école. Le tableau ci-dessous rend compte des prix moyens pratiqués par les différents acteurs présents sur le marché. 

Le prix plus bas des sociétés de location s’explique principalement par l’économie en coût de main d’œuvre qui est effectuée en s’abstenant d’avoir recours à un moniteur de conduite. 

Les prix élevés pratiqués par les autoécoles jouent en faveur du développement des sociétés de location - néanmoins depuis **** l'État veut faire baisser de **% le prix des autoécoles - ce qui changerait la donne pour l'ensemble des acteurs du secteur. Le développement de la conduite accompagnée ou supervisée, encouragé par l'État, pourrait de plus nuire aux acteurs. [***]

Comparaison avec le prix moyen du permis de conduire (***) : 

En France, le ...

5.1 Réglementation : la loi Macron (2015)

La loi Macron (***) a considérablement changé le paysage français de l’auto-école, et avec elle la location de véhicules à double-commande. La loi a notamment créé le concept de « service universel » du permis de conduire, précisant que le temps d’attente pour le passage du permis pratique ne peut excéder ** jours, quel que soit le mode de formation du candidat.

Par ailleurs, l’apprentissage de la conduite des véhicules légers peut être effectuée en dehors des auto-écoles. La formation doit se faire sur un véhicule adapté (***) et auprès d’un accompagnateur titulaire, depuis au moins * ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie de véhicules utilisés.

La loi Macron a donc considérablement favorisé le développement, encore modeste, du marché de la location de véhicules à double-commande. 

5.2 La charte de la location de voitures à double commande

Le service de location de véhicule à double commande est relativement récent et donc peuréglementé.Pour se protéger de professionnels indélicats, une Charte de la location double commande a été mise en place permettant de protéger le client. Elle porte sur les points suivants :

Proposer un contrat clair sans clause abusive et le récupérer signé avant toute location Proposer au client une assurance couvrant tous les risques, avec un niveau de franchise / un niveau de caution communiqué de façon explicite au client sur le contrat et fournir au client une attestation pour le passage du permis le cas échéant S'assurer que le conducteur et l'accompagnateur remplissent les conditions requises (***) Assurer au client que, sauf cas de force majeure, la réservation sera honorée de façon satisfaisante, y compris les jours de passage au permis de conduire Être inscrit à la chambre de commerce pour une activité de location de véhicules 

6.1 Positionnement

• Permis Malin
• Double Commande
• DLM Location
• Permis UP
• E-came
• Caroline Charbonnier
• Peheja BV
• Ornikar
• En Voiture Simone
• Sojadis Equipement
• Otto occasions
• Ediser