Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des panneaux de signalisation est estimé par le Syndicat des Équipements de la Route (SER) à près de 2 milliards d'euros.

Le marché mondial de la signalisation routière est supérieur à 45 milliards de dollars américains.

L'Amérique du Nord, qui détient la plus grande part de marché, et l'Europe sont des marchés de renouvellement. Le marché français de la signalisation routière est stable.

Le marché français de la signalisation routière

En France, le marché de la signalisation routière est une partie essentielle du secteur plus large de l'équipement routier, qui comprend l'information des usagers sur les règles, les directions, les dangers et la mise en valeur du patrimoine.

Le marché implique une variété d'acteurs tels que les usines de fabrication, les agences de conception, les groupes de construction, les entreprises spécialisées, et une gamme de clients allant de l'État aux entités privées.

De nombreux acteurs français se concentrent principalement sur le marché national, les exportations ne représentant qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires.

Le marché français est tiré par les services publics, le Syndicat des Équipements de la Route (SER) déclarant un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros.

La demande de panneaux de signalisation est fortement influencée par la législation et la capacité de financement des autorités locales.

Le réseau routier français, qui s'étend sur 650 000 à 700 000 km de routes communales et sur plus de 350 000 km gérés par les départements, nécessite un nombre important de panneaux de signalisation.

Bien que la quasi-totalité des conseils départementaux et des mairies reconnaissent la nécessité du patrimoine routier pour la sécurité, une grande majorité des mairies semblent ne pas avoir mis à jour leur inventaire depuis plus de cinq ans.

Acteurs de l'industrie

Aximum - filiale du groupe Bouygues
AER - filiale d'Eiffage offrant un ensemble de services autour de la signalisation et du marquage routier
Signaux Girod - marque crée en 1957
SVMS - filiale de Vinci issue de la fusion de Signature Industrie et de Signature Traffic System
Lacroix City acteur de poids du secteur

le marché des panneaux de signalisation - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/11/2020

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Les panneaux de signalisation représentent un des 6 pôles majeurs des équipements de la route. Ce sont des objets dont le but est l'information des usagers de la route quant aux règles de conduites, à la localisation, aux potentiels dangers et à la mise en avant du patrimoine.

Les acteurs du marché des panneaux de signalisation sont les usines de fabrication de panneaux, les graphistes, les groupes du BTP, les sociétés spécialisées, l'État, les conseils départementaux, les mairies mais également des sociétés privées, sociétés d'autoroutes ou sociétés portuaires.

Le marché mondial voit sa croissance motivée par l'élaboration des réseaux routiers des pays d'Asie Pacifique et la demande de renouvellement d'un parc déjà ancien des pays d'Europe et d'Amérique du Nord.

Le marché Français est un marché très structuré, dominé par des acteurs traditionnels et des groupes du BTP. Le marché est stable et le chiffre d'affaires du secteur connaît une légère hausse sur les 5 dernières années. Les acteurs traditionnels (grands groupes ou petits acteurs) sont pour la plupart uniquement centrés sur le marché français qu'ils sont les seuls à approvisionner et réalisent très peu de leur chiffre d'affaires à l'export.

Les maires et les conseils départementaux sont de plus en plus conscients de l'importance de soigner leur parc en panneaux de signalisation. En effet, il apparait qu'un patrimoine efficace est une clé de la sécurité sur la route mais également un facteur encourageant pour l'économie de la ville.

Les acteurs de la signalisation ont désormais compris qu'une bonne lisibilité du secteur, et de ses métiers, était corrélée à une meilleure activité économique. Ainsi, ils cherchent à valoriser les formations spécialisées, et les actions concrètes menées par la filière.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Le tableau ci-dessous est un rappel du tableau rapporté en partie *.*.

Lacroix Groupe
Signaux Girod
Aximum (Colas)
Signature (Eurovia)
Nadia Groupe
Isosign
Sud Ouest Signalisation
Sodilor
Helios Groupe
JC Decaux Groupe
Prozon
Stramatel

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille et prospective du marché des panneaux de signalisation (imprimés)
Évolution du chiffre d'affaires des équipements de la route
Balance commerciale des panneaux de signalisation
Évolution du chiffre d'affaires des sociétés d'autoroutes
Évolution des longueurs des réseaux de routes
Répartition de la circulation en 2018 par type de réseaux
Que pensez vous des équipements routiers et de signalisation dans votre commune ?
Que diriez-vous de l'état des équipements routiers en ce qui concerne le développement économique ?
Quelles sont les solutions à mettre en oeuvre pour améliorer la gestion des équipements de la route ?
À quand remonte le dernier inventaire de l'ensemble de votre patrimoine des équipements de la route ?
Dans votre budget d'entretien de la voirie existe-t-il un montant fléché pour l'entretiens des équipements de la route ?

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Dernières actualités

Symbiose, l'usine électronique de Lacroix en avance sur ses objectifs financiers - 19/09/2024

L'usine Symbiose a connu une croissance de 30 % en 2023
- Symbiose devrait atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2024, avec trois ans d'avance sur les prévisions initiales.
- Depuis début 2023, l'usine a remporté plus de 35 nouveaux projets dans divers secteurs tels que l'IoT, la domotique, l'industrie, l'avionique et la défense.
- Symbiose produit, depuis le début de 2024, des cartes électroniques pour des super calculateurs
- L'usine produit la Mobilize Powerbox, une borne de recharge française pour Renault, et 80 % des équipements électroniques pour la gestion à distance des châteaux d'eau en France.
- Willich, une autre usine électronique de Lacroix située à Düsseldorf, a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de **10 % depuis 2023**.

Signaux Girod profite de la demande des villages pour les plaques de rues - 17/04/2024

Le groupe emploie 766 salariés
L'activité adressage a bondi de 30 % ces cinq dernières années, pour atteindre 30.000 plaques de rue par an et se hisser à 5 % des 105,2 millions d'euros du chiffre d'affaires réalisé par le groupe en 2023.
Marché de la signalisation en France, estimé à 1,3 million de panneaux permanents par an et 400.000 panneaux de chantier,
La signalisation pour le marché français représente 66 % du chiffre d'affaires, mais les activités internationales (25 %) et les filiales spécialisées (9 %).
A l'étranger, Signaux Girod emploie un peu plus de 200 salariés dans huit filiales, au Maroc, au Pérou, en Colombie ou en Bulgarie.

Publicité : JCDecaux remonte vers ses niveaux d'avant Covid - 07/03/2024

Le chiffre d'affaires de JCDecaux en 2023 est d'environ 3,6 milliards d'euros.
Croissance organique de JCDecaux de 8,7% par rapport à 2022.
Le volume d'activité enregistré en 2019 était de 3,9 milliards d'euros.
Le mobilier urbain représente plus de la moitié des revenus de JCDecaux.
Le Revenu en France a augmenté de 3,8% à 634 millions d'euros.
Chiffre d'affaires enregistré pré-Covid en France était de 619 millions d'euros.
Résultat net de JCDecaux : 209 millions en 2023, 132 millions en 2022 et une perte de 14,5 millions il y a un an.
Montant total d'acquisition des activités en Espagne et en Italie de son concurrent Clear Channel Outdoor: 75 millions d'euros.

Lacroix produira les bornes de recharge Renault - 13/02/2024

- L'industriel nantais vient d'installer une ligne de production d'une capacité de 65,000 bornes par an.
- La capacité de production de la Mobilize Powerbox est de 65.000 bornes par an.
- La Mobilize Powerbox est soutenue par plusieurs industriels français, dont Renault, Orange, STMicroelectronics, Thales et le GIE Software République.
- La Renault 5 électrique, qui utilisera la version bidirectionnelle de la borne (la Verso), est fabriquée à Douai.
- L'usine électronique Symbiose, où la Mobilize Powerbox est fabriquée, a mobilisé un investissement de 25 millions d'euros.
- Le chiffre d'affaires de l'usine est passé de 50 millions d'euros il y a deux ans à 86 millions d'euros en 2023, et vise à atteindre 100 millions d'euros cette année.
- L'effectif de l'usine est de 500 employés.
- La Mobilize Powerbox est conçue pour être utilisée tant par les particuliers que par les entreprises qui facturent la recharge. L'une des versions est bidirectionnelle, ce qui permet de charger la batterie du véhicule ou, inversement, de rediriger l'électricité vers la maison et le réseau.

L'américain AIAC en passe de reprendre les panneaux routiers de Lacroix - 22/12/2023

Le groupe Lacroix est en négociations exclusives avec la société d'investissement American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) pour la cession de son activité de panneaux de signalisation.
L'activité de panneaux de signalisation a un CA prévisionnel de 57 millions d'euros pour 2023.
Cette activité emploie 315 personnes, dont 260 à l'usine de Saint-Herblain et les autres dans des filiales à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Espagne.
AIAC est un holding spécialisé dans l'investissement dans des sociétés industrielles et compte 80 sites industriels dans 24 pays.
L'objectif de Lacroix est de concentrer ses investissements sur l'IoT industriel et les équipements électroniques.
Le groupe Lacroix compte 5.100 employés et a réalisé un CA de 761 millions d'euros en 2023

Lacroix et STMicroelectronics repèrent les bruits urbains suspects avec l'IA - 06/12/2023

L'entreprise Lacroix compte 5 300 salariés.
Le chiffre d'affaires de Lacroix a atteint 708 millions d'euros en 2022.
La technologie utilise l'IA (intelligence artificielle) et l'IoT (internet des objets).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lacroix Groupe

Signaux Girod

Aximum (Colas)

Signature (Eurovia)

Nadia Groupe

Isosign

Sud Ouest Signalisation

Sodilor

Helios Groupe

JC Decaux Groupe

Prozon

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