Le marché des panneaux de signalisation - France

1.2 Un marché mondial tiré par le développement des réseaux routiers asiatiques

Le site spécialisé dans les études de marché à l'échelle mondiale Mordor Intelligence a publié en **** une étude sur le marché mondial des panneaux de signalisation. 

Taille et prospective du marché des panneaux de signalisation (***) Monde, **** - ****, en milliards de US $ Source: ****

Le marché atteignait ** milliards de dollars US en **** et son taux de croissance moyen annuel estimé (***) était de *,** %. Le principal marché du monde est l'Amérique du Nord. En effet, les réseaux routiers de cette partie du globe sont particulièrement vaste et développés. Néanmoins, de même qu'en Europe, c'est plutôt un marché de renouvellement dans le sens où le parc régional en panneau de signalisation est d'ores et déjà bien établi. En revanche, l'Asie Pacifique et en particulier la Chine, connait une croissance significative du marché, et tire la croissance mondiale vers le haut. En effet, le pays est en pleine constitution d'un réseau de routes moderne et puissant qui requiert la fabrication et la mise en place de nombreux panneaux de signalisation.

1.3 Un marché national poussé par les services publics

Le Syndicat des Équipements de la Route (***) rassemble toutes les sociétés françaises des équipements de la route. En ****, les *** adhérents du syndicat représentaient un chiffre d'affaires de *,* milliard d'euros pour un total de **** emplois. [***]

S'il n'existe pas de données tangibles, il est toutefois probable que ce secteur soit relativement stable, et même qu'il connaisse une légère croissance. De fait, un article de Le Moniteur de février **** rapporte un chiffre d'affaires des adhérents du SER proche des * milliards d'euros.  [***]

Évolution du chiffre d'affaires des équipements de la route France, **** / ****, en milliard d'euros Source: ****

Le marché français est extrêmement lié aux législations, aux financements des collectivités territoriales, mais également à d'autres secteurs tels que les routes de France, ou la filière automobile. 

1.4 Commerce extérieur

Dans la nomenclature NC des douanes, les panneaux de signalisation sont enregistrés sous le code : ********.

******** - Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques simil., chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, y.c. les panneaux de signalisation routière (***)

Balance commerciale des panneaux de signalisation France, ****-****, en millions d'euros Taux de couverture **** : **,* %  Source: ****

Le taux de couverture a perdu * % par rapport à **** car les exportations ont plus baissé que les exportations. Néanmoins, on constate une grande stabilité du commerce extérieur. En effet le marché français est très centré sur son territoire car sa demande est spécifique. Les acteurs du secteur ne réalisent qu'une faible part de leur chiffre d'affaires à l'export (***). 

2.1 Les infrastructures en France

Les chiffres du réseau de route français

Le ministère de la Transition Écologique et Solidaire et le Commissariat général au développement durable publient chaque année les chiffres clés du transport. L'édition **** publiée en mars rapporte l'évolution des infrastructures et du matériel de transport du territoire. 

Évolution des longueurs des réseaux de routes France, **** / **** / **** / **** / ****, en km Source: ****

La longueur des routes en France a connu une progression de ** % en ** ans. Le réseau français est l'un des réseaux les plus denses d'Europe, et son fonctionnement requiert un nombre conséquent de panneaux de signalisation adéquats. 

En France les routes sont gérés pas les départements, les communes ou l'État, qui peut réaliser des concessions autoroutières. D'après Batinfo et le SER, en **** en France :

*** *** km de routes sont gérés par les communes ; *** *** km de routes sont gérés par les départements ; ** *** km de réseau routier national est géré par l'État ;

L'article ajoute que sur l'ensemble de ce réseau : ** % des panneaux sont estimés non conformes, et ** % des routes ne présentent ...

2.2 La confiance des maires dans les équipements

En juin ****, PollingVox publie pour Public Senat et le SER les résultats de son sondage : "les maires, les équipements de la route et la sécurité routière". 

Que pensez vous des équipements routiers et de signalisation dans votre commune ? France, ****, en % Source: ****

Les maires sont plutôt satisfaits de l'état des équipements de la route de leur commune, ils sont ** % à se déclarer satisfaits. Néanmoins, il faut rappeler que ce sondage date de **** et il est difficile de connaître l'évolution des réseaux communaux. D'après l'arrêt du conseil d'État du ** mars ****, n°******, la responsabilité de l'élu peut être engagée dans le cas d'un mauvais entretien de la signalisation de la voirie (***). Dans le sondage, ** % des maires déclarent que l'état de la route et de ses équipements doit être pris en compte dans les rapports d'accidentologie.

Enfin, le sondage révèle l'impact, estimé par les élus des équipements routiers, dans le développement économique de la commune. 

Que diriez-vous de l'état des équipements routiers en ce qui concerne le développement économique ? France, ****, en % Source: ****

Les maires sont près de ** % à penser que la bonne qualité de ...

2.3 Une demande plus locale que globale

Des lois nationales qui peuvent impacter la demande

La demande en panneaux est évidemment conditionnée par la législation. À titre d'exemple, le passage en **** à ** km / h a vu la désinstallation de ** *** panneaux "**" sur l'ensemble du territoire. Un article de Libération résume le fonctionnement de la mise en place d'une telle politique. Les collectivités territoriales ou les départements passent commande auprès des entreprises et se chargent de l'installation des panneaux, une fois les opérations réalisées, l'État rembourse les différents acteurs impliqués. 

Une opération d'une telle ampleur requiert une grande implication des acteurs de la signalisation routière et des collectivités locales. D'une manière plus générale, ce sont les maires qui doivent veiller à ce que les routes de leur commune possèdent tous les panneaux nécessaires à une circulation respectueuse de la législation. 

La majeure partie des commandes proviennent de la demande des villes

Néanmoins, comme le précise l'article de Libération, des acteurs du secteur, ce ne sont pas les lois générales qui impactent réellement le marché. En effet, le rythme des commandes de ce marché de renouvellement ...

2.4 Les défis de l'avenir pour un produit encore trop négligé

L'article de Le Moniteur de **** rapporte les paroles d'Aly Adham le président du SER. Celui-ci considère que les équipements de la route n'ont pas l'image qu'ils méritent en France. Ils sont encore trop vus comme des "porte-clés" mais pas assez comme des "clés" à part entière. Il les définit comme étant des "objets de société, de qualité de vie et de sécurité". Les communes sont encore trop nombreuses à ne pas prêter assez d'attention à leur patrimoine d'équipements, en se contentant de les renouveler au cas par cas, selon leurs propres estimations de nécessité.  

L'article met en avant les défis qui incombent au secteur. Tout d'abord, la dégradation des équipements pourrait à terme mettre en danger les usagers. La durée de vie d'un équipement peut varier selon plusieurs facteurs, mais il faut compter douze à quinze ans pour les panneaux de signalisation. Le président met en avant le fait qu'aujourd'hui, il est très difficile d'évaluer l'état des panneaux en France. La connaissance du parc est encore mauvaise et quasiment aucun suivi n'est mené par aucune collectivité. 

Enfin, Aly Adham ajoute qu'à l'avenir, le parc devra répondre ...

3.1 Chaîne de valeur et principaux acteurs d'un marché historiquement concentré

L'ensemble des acteurs : Fabrication des équipements de signalisation de la route

La production de panneaux de signalisation est réalisée par les principaux acteurs dans des entreprises en France comme celle de Signaux Girod (***). Son usine est située dans le Jura. Elle dispose d'une surface de production de ** *** m², regroupe ** corps de métiers et réalise * *** phases de fabrication par semaine. L'usine est à la pointe de la technologie et met en avant la qualité de ses produits.

Les acteurs principaux du marché et sur lesquels se concentre cette étude sont les spécialistes de la signalétique tels que Signaud Girod, Lacroix city, Tertu, Sud-Ouest Signalisation, et les groupes de BTP qui ont une filiale spécialisée dans le secteur de la construction : Aximum pour Bouygues, SVMS pour Vinci, AER pour Eiffage. 

Néanmoins, le secteur étant extrêmement lié aux équipements de la route de manière plus générale il convient de citer quelques acteurs positionnés sur d'autres segments, qui définissent le panorama de la filière. 

Les chimistes : leurs activités sont spécialisées dans l'élaboration et la commercialisation de revêtements réfléchissants et des peintures pour ...

3.2 La différenciation au cœur de la production

Production

Le processus de production classique d'un panneau de signalisation imprimé est le suivant : la production part d’une bobine d’aluminium, qui est découpée au laser puis mis en forme à l’emboutissage. Il faut par la suite imprimer numériquement les symboles des panneaux de signalisation sur un film autocollant réfléchissant. Le site lignes-fit.com nomme les * étapes de la fabrication d'un panneau de signalisation. Graphisme, préparation de l'écran de polyester, modelage de l'aluminium, impression du modèle et finitions.

Aujourd'hui les usines mettent fortement l'accent sur la R&D. L'innovation est la clé dans le secteur. Elle permet aux entreprises du secteur de la signalisation routière de proposer des produits plus "verts", moins coûteux et de meilleure qualité. En effet, aujourd'hui la concurrence entre les leaders du marché est assez forte et l'innovation est la clé de la différenciation dans la réponse aux appels d'offre. 

La plupart des grands acteurs disposent d'ailleurs de capacités de production optimisées largement excédentaires. Ronan Le Manach, directeur marketing de Signature, témoigne du fait que l’entreprise a une capacité de fabrication de *.*** à *.*** panneaux par jour, ce qui est amplement ...

3.3 Le budget des mairies et des départements

Le sondage de l'Ifop évoqué en partie * révèle également la part du budget des mairies et des départements consacrée aux équipements de la route et à leurs entretiens. Le sondage témoigne d'un poste de dépense relativement faible dans les budgets des collectivités.

Dans votre budget d'entretien de la voirie existe-t-il un montant fléché pour l'entretiens des équipements de la route ? France, ****, en % Source: ****

Dans le détail du sondage disponible sur le site du SER, seules * % des mairies possèdent un budget de plus de * % dédié à l'entretien des équipements. Les chiffres des conseils départementaux sont plus encourageant puisque près de ** % y dédient plus de * %.

Ce poste de dépense est donc relativement mal défini chez les clients finaux des entreprises qui distribuent des panneaux de signalisation. Les approvisionnements se font au compte-goutte, au rythme des entretiens, de la demande locale ou encore des nouvelles législations.  

3.4 La formation, principal défi du secteur

L'article de Le Moniteur, qui rapporte les mots du président du SER, insiste sur un dernier point crucial pour le secteur : la formation. Cette dernière fut pendant longtemps assurée par la transmission, sans qu'aucun cadre diplômant n'existe réellement pour les métiers des équipements. Le président relate que la crise du secteur a provoqué la perte de beaucoup de "sachants" qui n'ont pas été remplacés. La nécessité de fournir un cadre de formation à la nouvelle génération est un des grands défis du secteur.

Ce qui existe déjà :

Certificat de qualification professionnel (***) CQP sur les dispositifs de retenue (***)

Une troisième formation sur la signalisation temporaire est prévu pour ****. Les formations ont un double rôle, au-delà de l'apprentissage elles visent également à redonner de la valeur aux métiers, permettent une reconnaissance des salariés et influence la lisibilité du secteur pour les commanditaires et les exécutants. [***] 

4.1 Un grand nombre de panneaux homologués

Le SER (***) est organisé autours de * sections :

Signalisation horizontale ; Signalisation verticale ; Dispositifs de retenue ; Régulation du trafic ; Sécurité, balisage, chantiers ; Protections acoustiques.

Notre étude porte en particulier sur la signalisation horizontale et la signalisation verticale, néanmoins ces termes contiennent en réalité une offre très complexe et élaborée. Il existe plus d'une vingtaine de type de panneaux : les * premiers sont rapportés ci-dessous. 

Type A – Panneaux de danger (***) ; Type AB - Panneaux d'intersection et de priorité (***) ; Type B - Panneaux de prescription se subdivisant en : Panneaux d'interdiction - Panneaux d'obligation - Panneaux de fin de prescription. (***) ; Type C - Panneaux d'indications utiles pour la conduite des véhicules (***) ; Type CE - Panneaux d'indication d'installations pouvant être utiles aux usagers de la route (***) ; Type D - Panneaux de direction (***). [***]

4.2 Des prix uniformisés

Si les panneaux demandés sont variables, le prix change lui aussi fortement en fonction des produits (***), des besoins, des entreprises et du type de chantier.

Cependant, à titre de comparaison, lors du remplacement des panneaux ** km / h, Signature a indiqué que chaque panneau était facturé à un coût moyen de fabrication à hauteur de ** € auxquels il faut ajouter quelques *** € de pose. Un panneau « ** km/h » fixé sur son pied coûte donc *** € à l’état ou aux collectivités locales (***). Toutefois, les prix sont relativement homogènes d'une entreprise à l'autre. 

Le site mysignalisation.fr est une marketplace en ligne qui propose les panneaux de signalisation les plus communs. Le tableau ci-dessous est une liste non exhaustive de ces panneaux et des prix affichés sur le site.

Source: ****

Les facteurs qui font varier le prix sont d'abord la taille. Pour les panneaux circulaires type B*, * tailles sont disponibles, si l'on sélectionne le panneau B* en **** mm son prix monte à ***,** € (***). Enfin le dos du panneau peut aussi modifier le prix * types de dos sont disponibles sur le site : Dos brut, dos laqué, dos ferme et dos laqué et ferme. 

4.3 Des innovations dans l'offre

Dans l'édition ****-**** du catalogue de Signaux Girod : Maîtrise globale de la signalisation, l'entreprise met en avant ses dernières innovations en matière de signalement routier. 

Les innovations pour la sécurité : diminuer l'impact des chocs

Balise REFLEX : résistance à ***° qui grâce à un système de ressort métallique surmoulé d'élastomère permet une grande flexibilité des panneaux au sol ; Support à sécurité passive : cet ancrage pour mat de panneau est conçu pour faire tomber le mat en cas de choc avec un véhicule de vitesse supérieure à ** km / h. Le mat n'est ainsi plus un obstacle ; RoHS électronique renforcé : le symbole du panneau renforcé par des LED assure un message percutant de jour comme de nuit. Les LED ont un réel impact sur la sécurité des usagers ; Viasis vario / plus : Ce type de panneau permet la diffusion de message personnalisé ainsi que d'un radar de vitesse en temps réel. Ils permettent aux automobilistes d'être conscients de leur vitesse en amont d'une zone à risque.

Les innovations pour une meilleure pose et un entretien optimisé

izi : c'est un collier de fixation en acier galvanisé qui permet, une plus grande rapidité de ...

4.4 La route de demain

L’avenir des panneaux de signalisation semble en bonne partie se dessiner dans le développement des routes connectées, adaptées à l’avènement des voitures autonomes : on comptera en effet *** millions de véhicules équipés de dispositifs autonomes en ****, soit un marché estimé à *** milliards de dollars en ****.

En conséquence, des innovations se profilent afin de répondre au besoin d’équipements connectés : voies réservées aux voitures autonomes, échanges de données pour alerter et sécuriser les conducteurs, mise en compatibilité des panneaux avec les capteurs des véhicules…

5.1 Normes et certifications

La certification européenne évalue la performance des panneaux dans un référentiel commun selon la norme NF EN *****-*, en application depuis ****. L’obtention de cette certification passe par de nombreuses étapes, comme le témoigne le schéma ci-dessous.

De nombreux tests et audits sont effectuées sur les panneaux fabriqués en fonction des matériaux utilisés ou encore de leur dimension. Cette certification européenne permet de garantir la bonne fonctionnalité et la bonne qualité des infrastructures de signalisation routière. De plus, la mise aux normes européennes est en place depuis le *er janvier ****. Tous les panneaux et supports de signalisation permanents (***) commercialisés sur le sol européen doivent s’y conformer.

5.2 Réglementation générale

Le site signals.fr de la société Signal la Rochelle réalise un récapitulatif des législation en vigueur quant aux panneaux de signalisation. 

Hauteur des panneaux

En dehors des agglomérations, la hauteur recommandée est de * m. La distance entre la chaussée et l’extrémité du panneau, doit être de *,** m minimum et * m entre le poteau et la chaussée.

De même, au sein des agglomérations, la hauteur est également de * m, et la distance entre la chaussée et l'extrémité du panneau doit être de *,** m et * m entre le poteau et la chaussée, néanmoins la distance doit être de *,** m entre le poteau et le mur pour permettre le passage d'un fauteuil roulant. 

Rétro réflexion

La rétroréflexion, c’est un phénomène de renvoi de la lumière à sa source. Ce phénomène est obligatoire sur les panneaux de signalisation, * qualités de rétroréflexion différentes existent :

Classe * : revêtement microbille durabilité : * ans ; Classe * : prismatique durabilité : ** ans.

Il est important de ne pas mélanger deux types de rétro réflexion dans le même champ de vision. ...

6.1 Segmentation

Le tableau ci-dessous est un rappel du tableau rapporté en partie *.*.

• Lacroix Groupe
• Signaux Girod
• Aximum (Colas)
• Signature (Eurovia)
• Nadia Groupe
• Isosign
• Sud Ouest Signalisation
• Sodilor
• Helios Groupe
• JC Decaux Groupe
• Prozon
• Stramatel