Le marché du scooter - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des scooters a été évalué à **,** milliards de dollars en ****, il devrait évoluer à un TCAC de *,*% entre **** et **** pour atteindre ***,** milliards de dollars en ****. 

Evolution du marché mondial des scooters Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché mondial des scooters connaît une croissance positive en raison de plusieurs facteurs. L'urbanisation rapide et l'amélioration de la connectivité routière dans les économies émergentes ont fortement augmenté la demande de transport. L'absence de transports publics dans les zones reculées pousse les consommateurs à se tourner vers l'achat de véhicules personnels. En raison de leur légèreté, de leur facilité de conduite et d'utilisation, ainsi que de leur économie de carburant, les scooters sont devenus le choix privilégié des consommateurs. En outre, l'augmentation des préoccupations environnementales incite de plus en plus de personnes à opter pour des véhicules à faible consommation d'énergie, comme les scooters électriques. Les gouvernements de nombreux pays offrent également des incitations et des subventions pour l'achat de véhicules électriques, ce qui stimule encore davantage le marché. Les avancées technologiques et l'amélioration de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques rendent les scooters encore plus attractifs pour les ...

1.3 Le marché national

  Evolution du chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles (***) France, ****-****, en milliards d'euros  

L'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles en France, sur la période de **** à ****, révèle une tendance globale à la hausse, malgré quelques fluctuations. En ****, le chiffre d'affaires se situait à *,** milliards d'euros, et il a progressivement augmenté pour atteindre *,** milliards d'euros en ****, soit une évolution de **,**%.

Cette croissance globale, bien que ponctuée de légères baisses, comme celle observée entre **** et ****, peut être attribuée à divers facteurs tels que l'augmentation de la demande pour les véhicules deux-roues, les améliorations technologiques, et une plus grande prise de conscience des avantages de la mobilité durable.

Evolution de la taille du marché des scooters en volume France, ****-****, en nombre de scooters vendus Source: ****

L'analyse de l'évolution de la taille du marché des scooters en France, de **** à ****, montre également une tendance générale à la croissance en termes de volume de ventes avec une augmentation des ventes de **%

En ****, le marché enregistrait *** *** scooters vendus, et après une baisse initiale en ****, une reprise progressive est observée. Le nombre ...

1.4 Le commerce extérieur de scooters

On s'intéresse pour cette partie aux données fournies par les douanes françaises sous la catégorie ********, intitulée "Scooters, cylindrée > ** cm* mais <= *** cm*". [***]

Balance commerciale du marché des scooters France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

L'analyse de la balance commerciale du marché des scooters en France, couvrant la période de **** à ****, met en évidence une balance commerciale déficitaire sur les dernières années. En ****, la valeur des exportations de scooters était de **,* millions d'euros, tandis que les importations atteignaient **,* millions d'euros, résultant en un taux de couverture de **,* %. En ****, les exportations ont augmenté à **,* millions d'euros, et les importations ont également augmenté à **,* millions d'euros, ce qui a amélioré le taux de couverture à **,* %. Cependant, sur les "** derniers mois", de mars **** à février ****, bien que les exportations se soient maintenues à **,* millions d'euros, les importations ont continué de croître pour atteindre **,* millions d'euros, entraînant une légère baisse du taux de couverture à **,* %. Cette dynamique indique que, malgré une augmentation notable des exportations, les importations de scooters surpassent constamment les exportations, reflétant une dépendance du marché français vis-à-vis des fabricants étrangers. Ces tendances soulignent l'importance de renforcer la compétitivité ...

2.1 Etat des lieux du transport individuel en France

Les modes de déplacements utilisés régulièrement France, ****, % Source: ****

En ****, les modes de déplacement utilisés régulièrement en France montrent une nette prédominance de la voiture, utilisée par ** % des répondants, ce qui confirme son rôle central dans la mobilité quotidienne des Français.

La marche à pied arrive en deuxième position avec ** %, suivie des transports en commun tels que les bus et métros, utilisés par ** % des répondants.

L'utilisation du vélo non électrique est relativement faible à * %, et celle du vélo électrique encore plus basse à * %. Les deux-roues motorisés, incluant les scooters et motos, représentent * % des modes de déplacement, soulignant leur position de niche dans le paysage de la mobilité. Les taxis et VTC, ainsi que les trottinettes électriques et non électriques, sont utilisés par une minorité de la population, avec des pourcentages respectifs de * %, * %, et * %.

Cette répartition met en lumière une préférence marquée pour les modes de transport individuels, en particulier les voitures, et une adoption limitée, mais notable des deux-roues motorisés, ce qui pourrait indiquer des opportunités de croissance pour le marché des scooters, particulièrement ...

2.2 Le regard des Français sur les deux-roues

Image globale des Français pour la moto et les deux-roues France, ****, % Source: ****

Une majorité significative, soit **% des répondants, déclare avoir une assez bonne image de ces moyens de transport, tandis que **% rapportent une très bonne image. En revanche, une proportion notable de **% exprime une assez mauvaise image, et *% déclarent avoir une très mauvaise image. Ces données indiquent une perception généralement plus positive des motos et des deux-roues au sein de la population française, avec une prédominance d'une image plutôt bonne ou assez bonne. Cependant, la présence notable d'une part notable de répondants ayant une opinion négative souligne une diversité d'opinions et suggère qu'il existe des préoccupations ou des réserves spécifiques associées à ces moyens de transport. 

Image détaillée de la moto et des deux-roues pour les Français France, ****, % Source : Odoxa Une forte association positive est observée, avec **% des répondants considérant que la pratique de la moto et des deux-roues est le fait de passionnés, et **% les associant à un symbole de liberté. Cependant, des préoccupations sont également exprimées, notamment en ce qui concerne la ...

2.3 Les habitudes d'utilisation du scooter en France

Part de Français utilisant le scooter / la moto pour les déplacements quotidiens France, ****-****, en % Source: ****

La part de consommateurs utilisant quotidiennement le scooter est relativement stable au fil des années : ainsi, cette proportion oscille entre *% et *% des Français depuis ****, et n'a connu que peu de variations au cours des dernières années.

Fréquence d'utilisation d'un deux-roues motorisé pour les déplacements quotidiens France, ****, en %  Source: ****

Si l'on s'intéresse de plus près à la place du scooter (***). A l'inverse, **% des Français ne se servent jamais de ce moyen de transport. 

Motifs d'utilisation du scooter France, ****, % Source: ****

Le graphique présente les motifs d'utilisation du scooter en France en ****, exprimés en pourcentage de répondants. Les principales raisons citées incluent les promenades et les loisirs, avec **% des répondants, ainsi que les trajets domicile-travail, représentant **%.

Les sorties en soirée sont également mentionnées par **% des participants, suivies par les achats quotidiens, avec **%. En revanche, une utilisation moins fréquente est rapportée pour les déplacements professionnels (***).

Ces résultats mettent en lumière une diversité d'usages pour le scooter. La prédominance des promenades et des trajets domicile-travail suggère ...

2.4 Profil des conducteurs de scooters

Profil des conducteurs de deux-roues selon le genre France, **** Source: ****

Ce graphique souligne que les hommes sont proportionnellement plus nombreux à utiliser des deux-roues, avec *% des répondants masculins, contre seulement *% des répondantes féminines. Cette répartition indique une prédominance masculine parmi les utilisateurs de deux-roues, ce qui pourrait être influencé par divers facteurs socioculturels, économiques ou liés aux préférences individuelles. 

Répartition des conducteurs de deux-roues (***) selon la tranche d'âge France, ****, % Source : OpinionWay  

Les tranches d'âge ** à ** ans et ** à ** ans sont les plus représentées, chacune avec *% des répondants, suivies par la tranche des ** à ** ans avec *%.

Ces données indiquent une prédominance de jeunes adultes parmi les utilisateurs de deux-roues, ce qui peut être attribué à des facteurs tels que la recherche de moyens de transport pratiques et économiques, ainsi qu'un intérêt accru pour la mobilité individuelle à ces âges. 

Répartition des conducteurs de deux-roues (***) selon le statut France, ****, % Source : OpinionWay  

Les catégories socioprofessionnelles (***) supérieures représentent *% des conducteurs, tandis que *% des CSP inférieures et des inactifs sont des conducteurs de deux-roues.

Ces données montrent une distribution relativement équilibrée de l'utilisation des deux-roues à travers différents ...

2.5 Les scooters éléctriques, une alternative écologique

Selon les données de l'ACEM (***), ** *** nouveaux scooters électriques ont été immatriculés en Europe en **** contre ** *** en ****, soit une augmentation de **,*%. La France semble être un acteur important de cette transition énergétique. 

Pour évaluer la taille du marché français, on peut se baser sur le nombre de ventes de scooters électriques en France, ainsi que sur le nombre d'immatriculations. 

Comparaison du nombre de scooters électriques et thermiques vendus France; ****-****, en unités Source: ****

Pour évaluer la taille du marché français, on peut se baser sur le nombre de ventes de scooters électriques en France, ainsi que sur le nombre d'immatriculations.  Le marché des scooters électriques en France est en forte croissance en **** (***), due à l'importante inflation réduisant le pouvoir d'achat des français. Les ventes de scooters électriques en région parisienne ont peut-être été boostées avec le stationnement des scooters thermiques devenu payant en septembre ****. Le nombre de scooters thermiques vendus a lui diminué entre **** et **** (***) toujours dans ce contexte de forte inflation et de réduction du pouvoir d'achat.

Répartition des scooters selon la source d'énergie France, avril ****, % Source : emoto  

La grande majorité des scooters, soit **.**%, sont des scooters à moteurs ...

3.1 Chaîne de valeur

Le processus commence avec les fabricants de scooters, qui sont responsables de la production des scooters ainsi que des pièces détachées nécessaires pour l'entretien et la réparation. Ces fabricants jouent un rôle crucial en fournissant des produits de base de qualité sur lesquels repose toute la chaîne de valeur.Les scooters et leurs pièces détachées passent ensuite par différents canaux de distribution avant d'atteindre le client final. Les principaux canaux identifiés sont, les concessionnaires (***) qui sont souvent directement affiliés aux fabricants, ce qui leur permet d'offrir des produits officiels et garantis. Ils bénéficient également de la formation et du support technique des fabricants, garantissant ainsi un service après-vente de haute qualité. Les concessionnaires jouent un rôle clé en représentant la marque et en fournissant des conseils et des services spécialisés aux clients.

On identifie aussi les garages indépendants, ces entités ne sont pas directement affiliées aux fabricants, mais ils jouent un rôle important en offrant des services de réparation, d'entretien, et parfois de vente de scooters d'occasion. Les garages indépendants peuvent offrir une alternative plus ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

On s'intéresse dans cette partie aux codes d'activité suivants selon la nomenclature NAF de l'INSEE : 

**.**Z : Fabrication de motocycles **.**Z : Commerce et réparation de motocycles

Ces deux codes englobent la totalité des motocycles et, à ce titre, couvrent un périmètre plus étendu que celui de notre étude. Néanmoins, en l'absence de niveaux plus fins dans cette nomenclature, il reste intéressant de considérer ces données pour la tendance et la vue d'ensemble qu'elles offrent sur ce secteur. 

Fabrication de motocycles

Établissements enregistrés sous le code **.**Z France, ****-****  Source: ****

On observe une évolution relativement stable du nombre d'établissements au cours de cette période, avec quelques variations d'une année à l'autre. Globalement, le nombre d'établissements semble maintenir une tendance à la hausse, passant de ** en **** à ** en **** (***).

Effectifs enregistrés sous le code **.**Z France, ****-****  Source: ****

 On observe une tendance générale à la baisse des effectifs au cours des premières années, atteignant un creux en **** avec **** salariés. Cependant, à partir de ****, une augmentation progressive est observée, avec des effectifs enregistrant une hausse significative à partir de ****. Cette augmentation se poursuit jusqu'en ****, où le nombre d'effectifs atteint son ...

3.3 Un marché dominé par les constructeurs étrangers

Les géants mondiaux

Le secteur du scooter, tout comme le secteur plus large du motocycle, est largement dominé par des acteurs mondiaux, parmi lesquels on peut par exemple citer : Yamaha, Honda, BMW ou Kawasaki. 

Parts de marché en volume (***) France, ****, en % des immatriculations  Source: ****

Le graphique présente les parts de marché en volume des immatriculations de motos et scooters confondus en France en avril ****, exprimées en pourcentage. Honda domine le marché avec **.*% des immatriculations, suivie de près par Yamaha avec **.**%.

BMW occupe la troisième place avec **.*%, tandis que Kawasaki suit avec *.*%. Triumph, KTM, et Suzuki se partagent des parts de marché plus modestes, avec respectivement *.*%, *.*%, et *%.

Ces données indiquent une forte concentration du marché autour de quelques marques principales, Honda et Yamaha en tête, ce qui peut s'expliquer par leur réputation, la diversité de leur gamme de produits, et leur présence historique sur le marché. BMW, avec une part significative, semble également bien positionnée, particulièrement dans les segments premium et électriques.

  Nombre de ventes des scooters les plus populaires France, *er semestre ****, en nombre de ventes Source : hub-scooter-moto  

La Honda Forza *** se distingue comme le modèle le plus ...

3.4 La tendance de la mobilité partagée

La mobilité partagée désigne la mise à disposition public de moyens de transport classiquement individuels : la voiture, le scooter, le vélo et plus récemment en zones urbaines denses.

La nouvelle réglementation citée dans le paragraphe du dessus devrait aussi booster l'option des scooters électriques en libre-service dans une optique d'autopartage, qualifiée dans les graphes ci-dessous de "free-floating". En ****, les trajets effectués avec ces types de scooters comptaient pour *% des trajets totals effectués en mobilité partagée. 

Répartition du nombre de trajets réalisés en mobilité partagée France, ****, en % du nombre de trajets Source: ****

Néanmoins, en valeur, les scooters en libre-service ont une part plus importante, estimée à **% des revenus (***). 

Parts de marché en valeur des différents services de mobilité partagée  

De plus en plus des stations de scooters libre-service voient le jour dans les grandes villes. Les scooters utilisés sont des scooters éléctriques.

 Les services de scooters partagés fonctionnent de manière pratique et accessible pour les utilisateurs :

Inscription : Les utilisateurs téléchargent l'application mobile de l'opérateur de scooters partagés, créent un compte et enregistrent leurs informations de paiement. Localisation ...

4.1 Les différents types de scooters

Il existe de très nombreux types de scooters disponibles sur le marché et variant selon une large gamme de critères et caractéristiques, on peut les classer principalement sous * types de scooters :

Source: ****

Le choix entre les différents modèles et types de scooters, selon les critères précédents, peut s'effectuer selon l'usage, le budget, l'esthétique du modèle, les préférences écologiques.

4.2 Les tendances de prix sur le marché

Indice des prix à la consommation des motocycles France, ****-****, en indice base **** Source: ****

Le graphique ci-dessus présente l'évolution de l'indice des prix à la consommation des motocycles en France de **** à ****, avec une base de *** en ****. Une tendance générale à la hausse est observée sur la période, avec des variations modérées d'une année à l'autre.

L'indice atteint son niveau le plus élevé en ****, à ***.**, ce qui représente une augmentation progressive depuis ****.

Cette évolution suggère une augmentation globale du coût des motocycles en France au cours de la période étudiée, probablement influencée par des facteurs tels que l'inflation, les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre, ainsi que les évolutions du marché. 

Prix des modèles de scooter les plus vendus en France :

Marque Modèle Prix Honda Forza *** ****€ Yamaha TMax *** *****€ Honda PCX *** ****€ Yamaha Xmax *** ****€ BMW CE ** *****€

4.3 Une offre importante de scooters d'occassion

En France, le marché des scooters d'occasion connaît une dynamique significative, offrant aux acheteurs une vaste sélection de véhicules adaptés à leurs besoins et à leur budget. 

Cette variété permet aux acheteurs de trouver le scooter qui correspond à leurs préférences et à leur style de vie. De plus, cette offre importante est souvent accompagnée de prix attractifs, rendant l'acquisition d'un scooter d'occasion plus accessible pour de nombreux consommateurs. Les concessionnaires et les vendeurs proposent également des options de financement avantageuses, facilitant ainsi l'achat pour ceux qui recherchent des solutions de paiement flexibles.

En outre, la disponibilité de garanties sur les scooters d'occasion offre une tranquillité d'esprit supplémentaire aux acheteurs. En optant pour un scooter d'occasion, les consommateurs contribuent également à la durabilité environnementale en prolongeant la durée de vie des véhicules existants. Cette tendance reflète une prise de conscience croissante de l'importance de la réutilisation et de la réduction de l'empreinte carbone dans le domaine de la mobilité urbaine.

Répartition des ventes de scooters selon le type d'achat France, ****, % Source: ****

Le graphique présente la répartition des ventes de scooters en France en ****, selon le type d'achat, exprimée ...

5.1 Réglementation de la conduite d'un scooter

Les autorisations pour conduire un scooter dépendent de la cylindrée du motocycle et du permis détenu par le conducteur. Ainsi :

Scooter ** cm*/* kW: l'âge minimal reqius est ** ans et il faut être titulaire du BSR  ou tout autre permis moto supérieur. Scooter *** cm*/** kW: l'âge minimal requis est de ** ans, le conducteur doit être titulaire d'un permis A* ou permis B et doit avoir suivi formation spécialisée (***). Maxi-scooter supérieur à *** cm* limité à ** kW, il faut avoir au moins ** ans et un permis A*.

Equipements obligatoires

Le Code de la Route, applicable à la conduite d'un scooter quelle que soit sa taille et sa cylindrée, établit une liste d'équipements obligatoires pour la conduite d'un scooter. Le non-respect de ces lois constitue une infraction et est passible d'une amende. [***]

Casques et gants : le port d'un casque homologué (***), et l'absence de gants peut entraîner une amende de ***€ et le retrait d'un point de permis. [***] Gilet de haute visibilité : il est obligatoire de disposer, sur soi ou dans un coffre du scooter, de disposer d'un gilet de haute visibilité (***), sous peine d'une amence de **€. En cas d'arrêt d'urgence, il est obligatoire de porter ce ...

5.2 Le contrôle technique désormais mis en place pour les deux-roues

Le contrôle technique pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés est devenu obligatoire à partir du ** avril ****, conformément à un arrêté publié au Journal officiel le ** octobre ****. Ce contrôle vise à évaluer l'état des véhicules et à identifier d'éventuelles défaillances nécessitant des réparations. Les véhicules concernés incluent les cyclomoteurs, motos, scooters, tricycles à moteur et quadricycles légers et lourds.

La mise en place du contrôle technique est progressive, en fonction de la date de première immatriculation des véhicules:

Source: ****

La validité du contrôle technique est de trois ans. Le coût du contrôle technique n'est pas réglementé par l'État et est fixé librement par les centres de contrôle.

Lors du contrôle, plusieurs aspects sont vérifiés : l'état des freins, l'absence d'émissions polluantes et sonores excessives, l'état des équipements de direction, le fonctionnement des feux et dispositifs réfléchissants, l'état des rétroviseurs, et l'état des essieux, roues, pneus et suspensions. Selon les résultats, le véhicule peut obtenir un résultat favorable, un résultat défavorable pour défaillances majeures (***).

Les défaillances sont ...

5.3 Les normes Euro anti-pollution

Les normes Euro antipollution visent à établir un plafond maximal pour les émissions de gaz nocifs des véhicules motorisés, en fonction de leur date de mise en circulation. Ces normes permettent à l'Union Européenne de :

Lutter efficacement contre le réchauffement climatique Harmoniser les règles de conformité environnementale à travers tous les États membres

Tous les véhicules neufs vendus en Europe doivent respecter la norme Euro en vigueur au moment de leur mise en service. Ces normes sont classées en trois catégories selon les types de véhicules :

 Véhicules légers et utilitaires Poids lourds, bus et autocars Deux-roues, tricycles et quadricycles motorisés

Une nouvelle norme devrait être mise en place dans les prochains mois. Ce n'est pas l'introduction de la norme Euro * qui est prévue pour les constructeurs de motos, mais une version améliorée de la norme actuelle appelée Euro *+. Prévue de longue date, cette nouvelle réglementation vise à renforcer les exigences mises en place il y a deux ans. Bien que les seuils d'émissions restent inchangés, la norme Euro *+ introduira des critères supplémentaires, notamment pour les systèmes de diagnostics embarqués, les ...

5.4 Stationnement payant des deux-roues à Paris depuis septembre 2022

Depuis le *er septembre ****, les motos et scooters (***) à Paris sont soumis à des frais de stationnement. Cette décision fait partie de la réforme du stationnement initiée par la Ville de Paris. Le but principal est d'instaurer une équité entre les différents usagers de l'espace public, indépendamment du type de véhicule utilisé, tout en encourageant l'adoption de véhicules moins polluants.

Cette mesure intervient dans un contexte où l'espace public à Paris est fortement sollicité et limité. La gratuité du stationnement pour les deux-roues motorisés est donc supprimée pour mieux gérer cette contrainte. Cependant, certains groupes bénéficieront toujours de la gratuité, notamment les * RM électriques, les personnes en situation de handicap et les professionnels du soin à domicile, sous certaines conditions.

Cette décision pourrait avoir un impact sur les ventes de scooters, car elle peut potentiellement dissuader certains clients. En effet, la nécessité de payer pour stationner peut être perçue comme un coût supplémentaire et décourager l'achat de scooters, surtout pour ceux qui utilisent fréquemment leur véhicule pour se déplacer en ville.

6.1 Segmentation des acteurs

• Honda Motorcycle
• Peugeot Motocycles
• BMW Mottorrad
• Piaggio
• Yamaha
• NIU
• VmotoSoco Limited
• Suzuki