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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'assurance automobile est supérieur à 19 milliards €
Le marché mondial de l'assurance automobile est supérieur à 1000 milliards de dollars. L'Amérique du Nord détient la part dominante avec 40%, l'Europe de l'Ouest représente 19%.
En France, 86% des ménages possédent au moins une voiture, 47 % des ménages possèdent une seule voiture et 33 % en possédant deux.
Le nombre de voitures assurées entre 2018 et 2022 a augmenté de 4 % et les primes d'assurance automobile de 10%.
Seulement la moitié des personnes âgées de plus de 65 ans continue à conduire régulièrement.
Plus de la moitié des personnes achètent des voitures d'occasion.
Les nouvelles immatriculations de voitures en France ont baissé de 15,76% de 2017 à 2023.
Les formules multirisques sont les plus populaires en 2023, représentant 50 % des polices.
Le budget annuel moyen pour l'assurance est entre 500 et 800 euros selon les régions.
L'image de marque de l'assureur reste influente pour environ deux cinquièmes des assurés.
Les demandes d'assurance pour les voitures électriques et hybrides ont explosé, avec des augmentations estimées à environ 70 % pour les véhicules électriques et plus de 40 % pour les véhicules hybrides en 2023.
Les propriétaires de voitures électriques paient en moyenne entre 500 et 900 euros, selon le niveau de couverture, soit un peu moins que les propriétaires de véhicules hybrides.
Acteurs du marché français de l'assurance automobile
- Allianz - Une puissance mondiale dans le domaine de l'assurance : Allianz, l'une des plus grandes compagnies d'assurance au monde.
- AXA - Un leader en France
- Matmut, assureur mutualiste
- Direct Assurance - Spécialisée dans l'assurance directe.
- L'Olivier Assurance
- Leocare - Le challenger de la néo-assurance.
- Flitter - Un nom émergent de "l'assurtech" .
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
L'assurance automobile, sur le principe indemnitaire, couvre les dommages réalisés dans le cadre de la conduite d'un véhicule à moteur. En France, l’assurance automobile est obligatoire depuis 1958 et son objectif est d’apporter un soutien financier en cas de pertes subies par un assuré lors d’un accident de la route. Les garanties et offres proposées en France par les compagnies d’assurances sont diverses et l’assurance automobile conserve une part importante du marché de l’assurance en France. L’assurance automobile appartient au segment de l’assurance dommages de biens et responsabilités et représente près de 40% du chiffre d’affaires généré par le segment, devant l’assurance multirisques habitation à 20%.
Le marché mondial de l'assurance automobile devrait continuer d'évoluer positivement au cours des prochaines années avec un taux de croissance annuel composé de 9,4% entre 2023 et 2028. Le marché français est, lui aussi, en progression positive avec un nombre de voitures assurées qui a connu une augmentation de 4% entre 2018 et 2022 et avec une évolution de 10% des cotisations d'assurance automobile sur la même période.
Le marché de l'assurance automobile est très concentré et est dominé par les géants de l'assurance ou de la bancassurance. De nouveaux entrants tentent tout de même d'intégrer ce marché, à l'instar des assurtech et des néo-assurances comme Léocare.
L'intensification de la concurrence et le durcissement réglementaire poussent les acteurs du marché de l'assurance auto à axer leur stratégie sur la satisfaction client. Le marché de l'assurance auto doit désormais composer avec les dispositions de la loi Hamon, permettant aux assurés de résilier plus facilement leurs contrats. De plus, dans un contexte financier difficile pour certains ménages français, les prix des assurances autos sont à la hausse et certains envisagent d'arrêter leur assurance quitte à être en infraction.
1.2 Le marché mondial de l'assurance automobile
La taille du marché mondial de l'automobile a augmenté ces dernières années. En ****, ce marché a été estimé à ***,** milliards de dollars. Il devrait continuer d'évoluer positivement au cours des prochaines années à un taux de croissance annuel composé de *,*% (***). Ces données nous permettent d'estimer la taille du ...
1.3 Un marché national des assurances automobiles qui évolue positivement
Evolution du nombre de voitures assurées France, ****-****, en millions de véhicules Source: ****
Le graphique ci-dessus illustre une tendance à la hausse dans le nombre de voitures assurées en France de **** à ****. En effet, une évolution de *% du nombre de véhicules assurés est observée sur cette ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
En ****, **,*% des foyers français possédaient au moins une voiture.
Nombre de voitures par foyer France, ****, % Source : sécurité-routière.gouv.fr La majorité des foyers, soit **%, possèdent une seule voiture, tandis que **% ont deux voitures. Une proportion plus faible de foyers, soit *%, ont trois voitures ou plus. Cette ...
2.2 Un nombre d'immatriculations annuelles de voitures neuves en baisse depuis quelques années
La tendance baissière des immatriculations annuelles de voitures neuves observée depuis quelques années reflète un changement dans les habitudes d'achat des consommateurs français. De plus en plus attirés par le marché de l'occasion, les automobilistes optent pour des véhicules déjà en circulation, motivés ...
2.3 Une augmentation de la demande d'assurances pour voitures éléctriques et hybrides
Dans les dernières années, un intérêt croissant des Français pour les véhicules électriques et les voitures hybrides a été observé. Cette évolution significative du choix des consommateurs s'explique notamment par la prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et la volonté de réduire l'empreinte ...
2.4 L'inflation pèse sur la demande en assurance automobile : un phénomène de non-assurance routière en augmentation
En ****, environ un tiers des Français seraient prêt à renoncer à souscrire une assurance auto ou habitation afin de faire des économies. L'inflation réduit le pouvoir d'achat des ménages français, les incitant à chercher des moyens d'économiser. Certains envisagent de réduire leurs dépenses en matière ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur de l'assurance automobile
Source: ****
Une fois que l'assuré a souscrit au contrat d'assurance automobile auprès de l'assureur, il doit lui verser des cotisations (***) qui lui permette d'être couvert par l'assurance.
En cas de sinistre, différentes étapes ont lieu avant l'indemnisation de l'assuré :
Évaluation des dommages : Cette étape implique l'évaluation ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Il n'existe pas de code APE délivré par l'Insee qui se concentre seulement sur l'assurance automobile, cependant, il est peut-être intéressant d'étudier les données du code APE ****Z-Autres assurances. Ce code couvre tous les services d'assurance autres que sur la vie :
assurance accident et incendie assurance ...
3.3 La distribution des assurances automobiles
Parts de marchés en assurance automobile par mode de distribution France, ****, % Source: ****
La répartition des parts de marché en assurance automobile par mode de distribution montre une prédominance des sociétés avec intermédiaires (***), qui détiennent une part significative de **.*%. Les mutuelles sans intermédiaires occupent ...
3.4 Le marché des assurances automobiles : un marché concentré et concurrentiel avec le développement des néo-assurances
Chiffre d'affaires des ** premières assurances de biens et responsabilité France, ****, en millions d'euros et en % Source : Argus de l'assurance Covéa (***) se place en tant que leader du marché, avec un chiffre d'affaires de *,*** millions d'euros en ****. Axa et Groupama suivent de près, avec respectivement *,*** millions et *,*** millions ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes formules classiques d'assurance automobile
En général, les compagnies d'assurance proposent * différentes formules d'assurances automobiles à leurs clients : la formule d'assurance automobile au tiers, la formule d'assurance automobile intermédiaire et la formule d'assurance automobile tous risques.
Outre les garanties obligatoires, il existe plusieurs options facultatives en matière d'assurance automobile, bien que leur ...
4.2 L'émergence d'offres spécifiques d'assurances automobiles
Dans le paysage dynamique de l'assurance automobile, l'émergence d'offres spécifiques reflète une tendance croissante vers une personnalisation des solutions d'assurance en fonction des besoins des conducteurs. Parmi ces offres novatrices, les assurances au kilomètre et les assurances auto temporaires se démarquent par leur flexibilité et leur ...
4.3 Les prix des assurances automobiles
Evolution de l'indice des prix à la consommation des assurances automobiles France, ****, indice base *** **** Source: ****
Entre janvier **** et janvier ****, une augmentation de plus de * points de l'indice des prix à la consommation des assurances automobiles est observée.
Au cours des dernières années, l'IPC a connu des fluctuations significatives jusqu'à atteindre ...
5 Règlementation
5.1 Le cadre réglementaire de l'assurance automobile en France
Depuis ****, la loi exige que tout propriétaire d'un "véhicule terrestre à moteur destiné à circuler sur le sol" souscrive obligatoirement à une assurance automobile.
Cette obligation d'assurance est énoncée à l'article L***.* du Code de la route et à l'article L***.* du Code des assurances. Ces articles stipulent que toute personne dont la ...
5.2 La loi consommation dite loi Hamon
La loi Hamon a profondément transformé le paysage de l'assurance auto en permettant aux assurés de mettre fin à leur contrat dès la fin de la première année d'engagement. Cette mesure vise à offrir davantage de souplesse aux consommateurs en simplifiant les démarches liées au changement ...
5.3 Suppresion de la carte verte
Le * décembre ****, le décret relatif à la suppression de la « carte verte » automobile a été publié au Journal officiel, marquant une avancée dans la simplification de la vie administrative des Français. À partir du *er avril ****, les automobilistes et les conducteurs de deux-roues motorisés ne seront plus tenus ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Axa groupe
- Acheel
- Flitter
- Lyanne
- Covea
- Groupama (France)
- Aesio Mutuelle (Aéma groupe)
- Allianz
- Maif France
- CNP Assurances (La Poste)
- Assurances du Crédit Mutuel
- Crédit Agricole Assurances
- Leocare
- Direct Assurance
- Adenes Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution de la taille du marché mondial de l'assurance mondiale
- Répartition de la croissance des primes d'assurance de dommages par région
- Répartition des primes d'assurances émises par région
- Répartition des Français qui ont challengé leur assurance automobile selon la CSP
- Les critères principaux dans le choix d'une assurance auto
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Acheel est rentable depuis fin 2022 et revendique 350 000 contrats représentant 135 millions d'euros de prime.
- L'assurance embarquée représentera plus de 700 milliards de dollars de primes d'ici à 2030, soit 25 % du marché mondial total.
- Luko est une start-up d'assurance en ligne
- Selon « L'Argus de l'assurance », le britannique Admiral Group, qui possède en France L'olivier Assurance, aurait renoncé au rachat de la start-up
- Plus de 100 millions d'euros ont été levés par Luko.
- Lovys a connu une réduction de son effectif de 40% entre janvier et juillet 2022.
Entreprises citées dans cette étude
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- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Crédit Agricole Groupe
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Maif
- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Allianz
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- 22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Groupama (France)
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