Le marché de l'assurance automobile - France (2024)

1.2 Le marché mondial de l'assurance automobile

La taille du marché mondial de l'automobile a augmenté ces dernières années. En ****, ce marché a été estimé à ***,** milliards de dollars. Il devrait continuer d'évoluer positivement au cours des prochaines années à un taux de croissance annuel composé de *,*% (***). Ces données nous permettent d'estimer la taille du marché au cours des années suivantes : 

Evolution de la taille du marché mondial de l'assurance mondiale Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché mondial des assurances automobiles devrait donc atteindre un chiffre d'affaires de ****,** milliards de dollars d'ici à ****.

Répartition des primes d'assurances émises par région Monde, ****, % Source : Allianz  

L'Amérique du Nord domine le marché avec une part de **.*%, suivie par l'Europe de l'Ouest avec **.*%. L'Asie, avec **.*% hors Japon et Chine, démontre une part significative des cotisations mondiales d'assurances émises (***).

La Chine et le Japon représentent respectivement **.*% et *% des primes d'assurance émises. Enfin, le reste du monde contribue à hauteur de *.*%, indiquant une diversité géographique dans la distribution des primes d'assurance.

Cette répartition souligne l'importance de considérer les spécificités régionales dans l'analyse du marché mondial de l'assurance, ainsi que les opportunités de croissance différenciées ...

1.3 Un marché national des assurances automobiles qui évolue positivement

Evolution du nombre de voitures assurées France, ****-****, en millions de véhicules Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre une tendance à la hausse dans le nombre de voitures assurées en France de **** à ****. En effet, une évolution de *% du nombre de véhicules assurés est observée sur cette période

Cette augmentation régulière indique une croissance stable du marché de l'assurance automobile sur cette période.

  Evolution des cotisations d'assurance automobile France, ****-****, en millions d'euros Source : France Assureurs   La cotisation d'assurance représente le paiement régulier que l'assuré effectue à son assureur pour bénéficier d'une protection en cas d'accident ou de sinistre couvert par le contrat d'assurance. Cette cotisation concerne tous les assurés, qu'ils soient des particuliers, des professionnels ou des agriculteurs, et s'applique à une variété de contrats d'assurance, y compris ceux visant à protéger le domicile, la famille, l'activité professionnelle, les véhicules ou les récoltes. L'assuré a le choix du rythme du paiement : paiement annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel

On observe une croissance régulière de ces cotisations sur cette période, passant de **,*** millions d'euros en **** à **,*** millions d'euros en ****, soit une évolution de **%.

Cette tendance à la ...

2.1 Typologie de la demande

 En ****, **,*% des foyers français possédaient au moins une voiture.

Nombre de voitures par foyer France, ****, % Source : sécurité-routière.gouv.fr La majorité des foyers, soit **%, possèdent une seule voiture, tandis que **% ont deux voitures. Une proportion plus faible de foyers, soit *%, ont trois voitures ou plus. Cette répartition met en lumière la diversité des configurations automobiles au sein des foyers français. Les foyers avec une seule voiture peuvent être caractérisés par une utilisation plus modérée de l'automobile ou par des contraintes financières limitant le nombre de véhicules possédés. En revanche, les foyers avec deux voitures ou plus témoignent souvent d'un besoin de mobilité accru, avec probablement plusieurs membres de la famille ayant besoin de se déplacer de manière indépendante.   Répartition des habitudes de conduite des français possesseur du permis selon la tranche d'âge France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus souligne le fait que la plupart des détenteurs de permis, peu importe la tranche d'âge, conduise de manière régulière.

Cependant, on note tout de même, que les tranches d'âge plus avancées, notamment ...

2.2 Un nombre d'immatriculations annuelles de voitures neuves en baisse depuis quelques années

La tendance baissière des immatriculations annuelles de voitures neuves observée depuis quelques années reflète un changement dans les habitudes d'achat des consommateurs français. De plus en plus attirés par le marché de l'occasion, les automobilistes optent pour des véhicules déjà en circulation, motivés par des considérations économiques, environnementales et une offre de plus en plus diversifiée.

Cette évolution impacte directement le secteur de l'assurance automobile, incitant les assureurs à repenser leurs stratégies pour répondre aux besoins changeants des propriétaires de voitures d'occasion.

Evolution des immatriculations annuelles des voitures particulières neuves France, ****-****, en millions de voitures Source: ****

En France, sur la période de **** à ****, l'évolution des immatriculations annuelles de voitures particulières neuves présente des variations significatives. Entre **** et ****, le nombre d'immatriculation de véhicules neufs a diminué de **,**%.

Après une tendance à la hausse entre **** et ****, avec un pic atteint en **** à *,*** millions de voitures immatriculées, le marché a connu une baisse marquée en ****, avec seulement *,*** million de voitures neuves immatriculées.

Cette diminution peut être attribuée à divers facteurs, tels que l'impact économique de la pandémie de COVID-** et les incertitudes ...

2.3 Une augmentation de la demande d'assurances pour voitures éléctriques et hybrides

Dans les dernières années, un intérêt croissant des Français pour les véhicules électriques et les voitures hybrides a été observé. Cette évolution significative du choix des consommateurs s'explique notamment par la prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et la volonté de réduire l'empreinte carbone. Les avantages liés à ces véhicules, tels que les économies sur les coûts de carburant et les incitations gouvernementales à l'achat, ont également contribué à leur popularité croissante. Cette tendance a naturellement eu un impact sur le marché de l'assurance automobile. 

Evolution des demandes de devis d'assurance pour les véhicules électriques et hybrides vs N-* France, ****, % Source: ****

En ****, une nette augmentation des demandes de devis d'assurance pour les véhicules électriques et hybrides est observée par rapport à l'année précédente.

Pour les véhicules électriques, cette augmentation est particulièrement marquée, avec une hausse de **% par rapport à l'année précédente, tandis que pour les véhicules hybrides, l'augmentation est également significative, atteignant **%.

Cette tendance reflète un intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques et hybrides, probablement motivé par des préoccupations environnementales croissantes, ainsi que par les ...

2.4 L'inflation pèse sur la demande en assurance automobile : un phénomène de non-assurance routière en augmentation

En ****, environ un tiers des Français seraient prêt à renoncer à souscrire une assurance auto ou habitation afin de faire des économies. L'inflation réduit le pouvoir d'achat des ménages français, les incitant à chercher des moyens d'économiser. Certains envisagent de réduire leurs dépenses en matière d'assurance. Christophe Dandois, CEO et co-fondateur de Leocare, souligne que l'assurance est une dépense mensuelle fixe qui n'apporte de bénéfice qu'en cas de sinistre, contrairement à d'autres biens de consommation. [***]

Part des français prêts à abandonner leur assurance auto ou habitation France, ****, % Source: ****

Face à l'augmentation des tarifs, certains consommateurs envisagent de renoncer à leur assurance pour économiser. Ainsi, **% des personnes appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures (***) interrogées sont prêtes à abandonner leur assurance auto ou habitation.

Cependant, cela représente un risque considérable étant donné le coût élevé d'un sinistre, notamment en matière d'assurance auto pour un conducteur non assuré. Malgré cela, **% des Français possédant une voiture envisagent de résilier leur assurance auto, ce chiffre ayant augmenté de * point par rapport à ****. L'étude révèle également des disparités régionales, avec un taux de **% parmi les automobilistes franciliens ...

3.1 Chaine de valeur de l'assurance automobile

Source: ****

Une fois que l'assuré a souscrit au contrat d'assurance automobile auprès de l'assureur, il doit lui verser des cotisations (***) qui lui permette d'être couvert par l'assurance.

En cas de sinistre, différentes étapes ont lieu avant l'indemnisation de l'assuré :

Évaluation des dommages : Cette étape implique l'évaluation des dommages subis par le véhicule assuré à la suite d'un sinistre. Un expert en assurance ou un réparateur agréé inspecte le véhicule pour estimer les coûts de réparation ou de remplacement des pièces endommagées.

État des pertes : Une fois les dommages évalués, un état des pertes est établi. C'est un document détaillant les dommages subis par le véhicule, les circonstances du sinistre et les informations pertinentes sur les parties impliquées. Cet état des pertes sert de base pour la suite du processus de gestion du sinistre.

Pointage et chiffrage : À cette étape, les dommages évalués sont chiffrés. Les réparations nécessaires sont détaillées et leur coût est estimé en fonction des tarifs en vigueur pour la main-d'œuvre et les pièces détachées. Cette étape peut être effectuée par l'expert ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

 Il n'existe pas de code APE délivré par l'Insee qui se concentre seulement sur l'assurance automobile, cependant, il est peut-être intéressant d'étudier les données du code APE ****Z-Autres assurances. Ce code couvre tous les services d'assurance autres que sur la vie :

assurance accident et incendie assurance maladie assurance voyages assurance biens assurance automobile, assurance maritime, assurance aérienne, assurance transports assurance contre les pertes financières et assurance responsabilité civile

Evolution du nombre d'établissements enregistrés sous l'activité "****Z" France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

Entre **** et ****, le nombre d'établissements enregistres sous "autres assurances" a diminué de **,*%

Cette diminution constante du nombre d'établissements pourrait être le résultat de l'évolution des habitudes de consommation, comme l'adoption croissante des plateformes en ligne pour les services d'assurance, réduisant la nécessité d'avoir des établissements physiques. Cette tendance pourrait indiquer des changements structurels dans l'industrie des assurances qui influent sur le nombre d'entreprises opérant dans ce secteur.

  Evolution du nombre de salariés enregistré sous l'activité ****Z "Autres assurances" France, ****-****, en nombre de salariés   Le graphique ci-dessus montre une tendance croissante constante dans le nombre de salariés enregistrés ...

3.3 La distribution des assurances automobiles

Parts de marchés en assurance automobile par mode de distribution France, ****, % Source: ****

La répartition des parts de marché en assurance automobile par mode de distribution montre une prédominance des sociétés avec intermédiaires (***), qui détiennent une part significative de **.*%. Les mutuelles sans intermédiaires occupent également une part importante avec **.*%, témoignant de leur position solide sur le marché.

Les bancassurances représentent une part de marché de **.*%, indiquant leur présence significative dans la distribution des assurances automobiles. Enfin, les autres sociétés sans intermédiaires, bien que moins importantes, contribuent également au paysage concurrentiel avec une part de *.*%.

Cette répartition met en lumière la diversité des canaux de distribution utilisés par les assureurs pour atteindre les consommateurs, avec différents modèles d'affaires adaptés à leurs besoins et préférences.

Les différents acteurs : 

3.4 Le marché des assurances automobiles : un marché concentré et concurrentiel avec le développement des néo-assurances

  Chiffre d'affaires des ** premières assurances de biens et responsabilité France, ****, en millions d'euros et en % Source : Argus de l'assurance   Covéa (***) se place en tant que leader du marché, avec un chiffre d'affaires de *,*** millions d'euros en ****. Axa et Groupama suivent de près, avec respectivement *,*** millions et *,*** millions d'euros.

L'évolution du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente varie selon les compagnies, allant de -*,**% pour Covéa à **,**% pour Aéma Groupe.

Ces données révèlent des tendances intéressantes sur le marché de l'assurance en France, notamment la croissance remarquable d'Aéma Groupe et de Maif, ainsi que la stabilité de Covéa malgré une légère baisse de son chiffre d'affaires.

L'importance croissance du groupe Améa pourrait en partie s'expliquer par l'acquisition de l'Abeille assurances (***) en septembre ****. 

Part de marché des ** premières assurances de biens et responsabilité (***) France, ****, % Source: ****

Tout comme dans le graphique précédent , Covéa, Axa et Groupama se trouvent en tête du classement. 

Le graphique ci-dessus illustre à quel point le marché est concentré avec les * premières entreprises sur le marché détenant plus de la moitié des parts de marché (***). 

Cette concentration ...

4.1 Les différentes formules classiques d'assurance automobile

En général, les compagnies d'assurance proposent * différentes formules d'assurances automobiles à leurs clients : la formule d'assurance automobile au tiers, la formule d'assurance automobile intermédiaire et la formule d'assurance automobile tous risques.

Outre les garanties obligatoires, il existe plusieurs options facultatives en matière d'assurance automobile, bien que leur disponibilité puisse varier d'un assureur à l'autre. Parmi celles-ci, on retrouve la garantie auto panne, qui couvre les frais de réparation en cas de panne mécanique. La garantie auto valeur à neuf permet quant à elle de bénéficier d'un remboursement basé sur la valeur actuelle du véhicule en cas de perte totale, sans dépréciation. L'assistance * km garantit une aide en cas de panne ou d'accident, même à proximité du domicile. Enfin, la garantie contenu du véhicule couvre les objets personnels à l'intérieur du véhicule en cas de vol ou de dommages.

Les formules les plus souscrites France, ****, % Source: ****

En ****, la formule d'assurance automobile la plus souscrite était la formule tous risques, représentant **% des contrats, suivie de la formule au tiers à **%, et enfin la formule au tiers avec vol/incendie à **%.

Cette répartition suggère une préférence marquée pour une couverture ...

4.2 L'émergence d'offres spécifiques d'assurances automobiles

Dans le paysage dynamique de l'assurance automobile, l'émergence d'offres spécifiques reflète une tendance croissante vers une personnalisation des solutions d'assurance en fonction des besoins des conducteurs. Parmi ces offres novatrices, les assurances au kilomètre et les assurances auto temporaires se démarquent par leur flexibilité et leur capacité à répondre aux exigences changeantes des automobilistes. Ces produits adaptés offrent une alternative attrayante aux formules traditionnelles, témoignant ainsi de l'évolution constante du secteur de l'assurance automobile pour mieux servir sa clientèle.

Les assurances au kilomètre :

Il existe deux types d'assurance auto au kilomètre, chacune avec ses particularités et ses implications pour les conducteurs.

Pour commencer, l'assurance au kilomètre près  (***) fonctionne selon un principe simple : la prime d'assurance automobile est calculée chaque mois en fonction du nombre réel de kilomètres parcourus. Bien que cette option puisse vous permettre de réaliser des économies significatives, elle nécessite une vigilance accrue quant à l'utilisation du véhicule. En effet, dépasser un certain kilométrage mensuel peut annuler les avantages de cette formule.

Votre assureur vous propose une tarification au kilomètre précis en installant un boîtier ...

4.3 Les prix des assurances automobiles

Evolution de l'indice des prix à la consommation des assurances automobiles France, ****, indice base *** **** Source: ****

Entre janvier **** et janvier ****, une augmentation de plus de * points de l'indice des prix à la consommation des assurances automobiles est observée.

Au cours des dernières années, l'IPC a connu des fluctuations significatives jusqu'à atteindre le pic le plus haut en janvier ****. Cette évolution suggère une certaine volatilité dans le coût des assurances automobiles au cours de cette période, avec des variations potentiellement influencées par divers facteurs tels que les sinistres, les réformes réglementaires ou les ajustements tarifaires des compagnies d'assurance. 

L'augmentation des primes d'assurance automobile est étroitement liée à la hausse du nombre de sinistres, en particulier ceux résultant des aléas climatiques fréquents. De plus, les coûts de réparation ont grimpé en raison de l'augmentation des prix de certaines pièces détachées et de la rareté d'autres composants sur le marché automobile. Parallèlement, le coût de la main-d'œuvre pour les réparations automobiles est en hausse, principalement en raison d'une pénurie d'ouvriers qualifiés.

Globalement, cette analyse révèle une tendance à la hausse des coûts ...

5.1 Le cadre réglementaire de l'assurance automobile en France

Depuis ****, la loi exige que tout propriétaire d'un "véhicule terrestre à moteur destiné à circuler sur le sol" souscrive obligatoirement à une assurance automobile.

Cette obligation d'assurance est énoncée à l'article L***.* du Code de la route et à l'article L***.* du Code des assurances. Ces articles stipulent que toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée suite à des dommages causés à des tiers dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule doit être couverte par une assurance responsabilité civile pour pouvoir circuler.

En d'autres termes, rouler avec une assurance est une obligation pour tous les conducteurs. Cette assurance automobile doit au moins inclure la couverture des tiers impliqués dans un accident pour lequel vous êtes responsable. Cette couverture minimale est appelée la garantie responsabilité civile, et elle prend en charge les dommages corporels et matériels causés à d'autres conducteurs.

5.2 La loi consommation dite loi Hamon

La loi Hamon a profondément transformé le paysage de l'assurance auto en permettant aux assurés de mettre fin à leur contrat dès la fin de la première année d'engagement. Cette mesure vise à offrir davantage de souplesse aux consommateurs en simplifiant les démarches liées au changement d'assurance.

En vigueur depuis le *er janvier ****, la loi Consommation, également connue sous le nom de loi Hamon, autorise tous les Français à résilier leur assurance auto à tout moment après une année d'engagement. Son objectif est de rendre le marché de l'assurance plus fluide en libérant les consommateurs de la reconduction tacite.

Ainsi, grâce à cette loi, les assurés ont la possibilité de changer facilement d'assurance auto en souscrivant un nouveau contrat auprès d'un autre assureur. Ce dernier se charge alors des formalités de résiliation dans un délai d'un mois et garantit la continuité de la couverture entre les deux contrats.

La loi Hamon s'applique à différents types de contrats d'assurance, notamment l'assurance auto, l'assurance moto, l'assurance multirisque habitation et la complémentaire santé. Désormais, la résiliation d'un contrat d'assurance auto avec la loi Hamon est une procédure ...

5.3 Suppresion de la carte verte

Le * décembre ****, le décret relatif à la suppression de la « carte verte » automobile a été publié au Journal officiel, marquant une avancée dans la simplification de la vie administrative des Français. À partir du *er avril ****, les automobilistes et les conducteurs de deux-roues motorisés ne seront plus tenus d'apposer la vignette d'assurance sur leur véhicule ni de détenir physiquement la carte verte d'assurance à bord.

Désormais, la preuve de l'assurance sera établie par la consultation du Fichier des Véhicules Assurés (***), qui recense tous les contrats d'assurance automobile "au tiers" sur le territoire français. Ce fichier sera accessible aux forces de l'ordre lors des contrôles. Cette mesure vise également à réduire l'empreinte écologique, avec une estimation de * *** tonnes de CO* par an économisées grâce à la suppression de l'impression et de l'envoi des cartes vertes. [***]

6.1 Segmentation des acteurs

• Axa groupe
• Acheel
• Flitter
• Lyanne
• Covea
• Groupama (France)
• Aesio Mutuelle (Aéma groupe)
• Allianz
• Maif France
• CNP Assurances (La Poste)
• Assurances du Crédit Mutuel
• Crédit Agricole Assurances
• Leocare
• Direct Assurance
• Adenes Groupe