Le marché de la moto - France (2024)

1.2 État du marché mondial et du marché européen

Le marché mondial

En ****, le marché mondial des motos était estimé à **.** milliards de dollars américains. Les ventes de motos devraient croître à un rythme moyen de *.*% par an entre **** et ****, pour atteindre ***,** milliards de dollars. 

Taille du marché mondial de la moto **** - **** * : projections

Les ventes de motos dans le monde sont principalement concentrées dans la zone Asie-Pacifique, qui concentre **% du marché en ****. Dans cette région du monde, où les deux-roues sont souvent préférés aux voitures, les principaux pays portant la croissance sont l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines. 

Dans cette région APAC, les leviers de la croissance du marché de la moto sont :

La très forte croissance démographique de cette zone géographique  Une moyennisation des populations - plus de pouvoir d'achat, permettant l'acquisition de * roues La préférence d'un mode de transport individuel au transports en commun, souvent jugés défaillants 

Au niveau mondial, les leviers de croissance sont également :

L'urbanisation, couplée à la démocratisation de l'utilisation de la moto dans les villes. L'amélioration de l'offre : les modèles de moto font de plus en plus la part belle à la sécurité ...

1.3 Un marché français en croissance sur tous les segments et tous les types de véhicules

Le marché de la moto a deux dimensions, la fabrication de motocycles (***)

La  classe **.**Z  (***) comprend :

la fabrication de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles équipés d'un moteur auxiliaire la fabrication de moteurs pour motocycles la fabrication de side cars la fabrication de parties et d'accessoires pour motocycles

La  classe **.**Z (***) comprend : 

le commerce de gros et de détail de motocycles, y compris les vélomoteurs et les cyclomoteurs ainsi que les moto-neige le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de motocycles (***) l'entretien et la réparation de motocycles

Il est possible, à l'aide de ces codes NAF, d'estimer la taille du marché de la moto en France. La démarche pour l'obtenir est ici détaillée pour la fabrication de motocycles. La démarche sera la même pour le commerce et la réparation de motocycles

L'Insee fournit la taille du marché en **** pour chaque code NAF, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires annuel pour les codes NAF correspondants. 

Dans le cas de la fabrication de motos, cette taille de marché s'élevait donc à ***.*** millions d'euros en ****. Ce chiffre permet d'évaluer la taille en **** en France, en le multipliant par ...

1.4 L'impact du Covid-19 et réaction face à la crise

Comme pour beaucoup de marchés, l'impact du Covid-** s'est fait sévèrement ressentir dans les ventes de motocycles de mars à mai ****, lors du premier confinement. Le marché qui était dans une très belle dynamique de croissance s'est vu dans l'obligation de stopper son activité pendant les mois de crise sanitaire. L'Insee rapporte l'indice de chiffre d'affaires brut du marché pour le code NAF **.**Z. 

Évolution de l'indice de chiffre d'affaires du commerce de motocycles France, janvier **** - juin ****, indice *** en **** Source: ****

La première chute de l'indice sur le graphique est due au creux de l'été de ****, mais on remarque en mars **** une baisse de ** % par rapport à mars ****. Cette chute s'aggrave en avril pour atteindre le plus bas indice de chiffre d'affaires jamais atteint par le marché depuis ****. Néanmoins, le marché semble avoir vite repris. Ainsi, il enregistre d'excellents mois de mai et de juin ****. Le mois de novembre ****, lors du deuxième confinement, connaît aussi une chute du chiffre d'affaires. En ****, le marché repart à la hausse, à des niveaux supérieurs à l'avant-crise. 

1.5 Le commerce extérieur de motos

Le système harmonisé des douanes permet d'accéder aux importations et aux exportations françaises de motos. Le code **** : Motocycles (***) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars., et les données de la base UN Comtrade pour ce code sont rapportées dans les graphiques suivants.

Nous pouvons remarquer que les importations et les exportations ont légérement augmenté en **** par rapport à ****, respectivement de *% et de *%. Le taux de couverture (***).

Balance commerciale des motos France, ****-****, en millions d'US$ Source: ****

Les principaux partenaires commerciaux de la France à l'importation sont l'Allemagne, l'Italie, la Chine, et  la Belgique, qui couvrent à eux quatre plus de **%  des importations en ****.

Principaux pays fournisseurs de motos France, ****, en % Autres (***) : Autriche, Thaïlande, Espagne ...  Source: ****

Du côté des exportations, les principaux partenaires commerciaux de la France sont l'Allemagne, l'Italie, et l'Espagne, qui représentent à eux trois près de **% des exportations. 

Principaux pays clients de motos France, ****, en % Source: ****

2.1 Le parc de motos en France

En ****, le parc total de deux-roues motorisés immatriculés en France était estimé à *,* millions [***] Le nombre de deux-roues motorisés est resté stable depuis une décennie. Il était par exemple de *,** millions en ****, et de *,*** millions en ****. 

Concernant les immatriculations de deux-roues motorisés neufs, nous pouvons remarquer qu'après une baisse entre **** et **** (***). 

Immatriculations neuves de cyclomoteurs et de motocycles France, **** - ****, en milliers Source: ****

En ****, les motocycles représentent **% des nouvelles immatriculations de deux-roues motorisés, tandis que les cyclomoteurs comptent pour **%.

Pour rappel, un cyclomoteur est un véhicule à * roues pourvu d'un moteur d'une cylindrée inférieur ou égal à ** cm* et qui ne peut dépasser les **km/h. La motocyclette, elle, communémment appelé "moto", dispose d'un moteur d'une cylindrée supérieure à ** cm* et peut rouler plus vite que ** km/h.

  Répartition entre motocycles et cyclomoteurs France, ****, en % Source : Ministère de la transition écologique  

De plus, ce sont les routières qui représentent la majorité des nouvelles immatriculations (***). Les scooters arrivent en deuxième position, avec **.*% des nouvelles immatriculations. 

  Répartition des motocycles par type France, janvier - septembre ****, en % Source : CSIAM  

Par ailleurs, le parc de deux-roues ...

2.2 Les véhicules les plus plébiscités par la demande

La demande par puissance des véhicules

Les véhicules les plus demandés en **** sont les moins de ** cm* (***). Les ***-*** cm* complètent le podium avec ** *** immatriculations neuves. À noter que les ***-***cm* et les plus **** cm* sont les engins les moins demandés. 

Immatriculations de motos neuves selon la cylindrée France, ****, en nombre d'immatriculations Source: ****

La demande par constructeurs

Le graphique suivant montre le classement des ** premiers constructeurs en terme de ventes de deux roues en ****. Honda et Yamaha, deux constructeurs japonais, font la course en tête, loin devant BMW, Kawasaki et Triumph. 

Le Top ** des constructeurs de motos et scooters les plus vendus France, ****, en nombre d'immatriculations Source: ****

La demande par produit

Le site motoservices.com rapporte le Top ** des ventes de * roues motorisés de plus de *** cm³, hors cyclomoteurs et électriques, en nombre d'immatriculations sur l'année ****. Les ** premières sont rapportées dans le tableau ci-dessous.

Top ** des modèles les plus vendus en **** en France  

Source: ****

2.3 La demande en véhicules électriques

La demande en deux-roues électriques a connu une très forte croissance entre **** et ****, où les ventes d'engins électriques ont été multipliées par *.* entre **** et ****. Ensuite, le segment de l'électrique a connu une importante baisse, où le volume des ventes est divisé par *.* en ****. Cela s'explique en partie par la fermeture des magasins pendant les confinements engendrés par la crise sanitaire. Mais la forte baisse des ventes d'électriques à partir de **** est avant tout le fait que les flottes les plus importantes de véhicules électriques, chez certaines grandes entreprises comme dans les dispositifs d'auto-partage des grandes villes, sont déjà saturées. Par exemple, les flottes très importantes, telles que celle de Cityscoot (***), sont déjà moins demandeuses. Coop, autre service d'auto-partage, a cessé son activité. Ainsi, ces parcs d'engins étant récemment constitués, la croissance devrait donc plutôt être portée par les particuliers dans les prochaines années. [***]

Evolution du nombre d'immatriculations de deux-roues électriques France, **** - ****, en unité Source: ****

De plus, ce sont les cyclomoteurs électriques qui représentent le plus de ventes de deux-roues électriques. En effet, ces derniers représentent *.*% de toutes les ventes de deux-roues motorisés en ...

2.4 L'utilisation de la moto

La place de la moto parmi les autres moyens de transport

En ****, la voiture reste, de très loin, le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements quotidiens (***).

Ces moyens de transports sont les plus communs : au-delà, les autres modes sont utilisés beaucoup plus marginalement. La moto/le scooter ne sont utilisés que par *% de la population pour les trajets quotidiens. 

Mode de transport utilisé pour les déplacements quotidiens France, ****, en % Source: ****

Les critères les plus importants dans le choix d'un moyen de transport quotidien sont la praticité (***). 

Critères de choix d'un moyen de transport quotidien France, ****, en % Source: ****

Les utilisations de la moto :

Quelle que soit la catégorie de moto, elle est principalement utilisée en loisir, pour faire des promenades, en particulier chez les propriétaires de motos lourdes. Les autres utilisations courantes sont les trajets domicile-travail et pour aller faire des achats. À l'inverse, la moto est peu utilisée pour partir en vacances ou pour les déplacements professionnels.

Motifs d'utilisation des motos selon la catégorie France, ****, en % Source: ****

Si l'on s'intéresse de plus près à la place des deux-roues motorisés dans les transports, on observe ...

2.5 Facteurs démographiques

Genre des utilisateurs de moto

Les utilisateurs de moto sont essentiellement des hommes (***). Les femmes représentent en **** **% des utilisatrices de moto. Globalement, les femmes utilisent des cylindrées moins importantes que les hommes. En effet, **  % des femmes possèdent une cylindrée inférieure à *** cm, contre ** % pour les hommes.

Sexe des utilisateurs de deux-roues France, ****, en % Source: ****

Répartion du parc par cylindrée et par tranche d'âge

Les trois graphiques suivants montrent la répartition du parc par cylindrée et par âge. Tandis que les cyclomoteurs représentent la grande majorité des engins (***).

Répartition du parc par cylindrées chez les moins de ** ans France, ****, en % Source: ****

  Répartition du parc par cylindrées chez les **-** ans France, ****, en % Source : Onisr  

Répartition du parc par cylindrées chez les **-** ans France, ****, en % Source: ****

2.6 L'image de la moto auprès du grand public

La moto jouit d'une bonne image auprès de la majorité des Français, puisque **% déclarent avoir une très bonne , ou une assez bonne image de la moto et des deux roues. La moto est encore plus populaire chez les hommes, qui ont pour **% d'entre eux une bonne image de la moto. 

Image des Français vis-à-vis des motos et des deux-roues France, ****, en % Source: ****

Bien que la majorité des Français a une bonne appréciation de la moto, une proportion non négligeable d'entre eux (***) déclare en avoir une mauvaise image, dont *% une très mauvaise. Cela peut s'expliquer par plusieurs reproches à leur encontre. En particulier, **% des Français estiment que la moto et les deux roues sont dangereux, et **% trouvent que c'est générateur de pollution sonore.   

  Perception de la moto et des deux roues France, ****, en % Source : Odoxa  

Le sentiment de dangerosité que génère la moto peut s'expliquer par le nombre de décès des motards sur les routes. En effet, bien que le nombre de morts diminue depuis ****, *** conducteurs de deux-roues motorisés ont perdu la vie en ****, dont *** motocyclistes et ** cyclomotoristes.

Évolution du nombre d'usagers ...

3.1 La chaîne de valeur du marché

Ci-dessous une chaine de valeur simplifiée du marché de la moto :

Source: ****

Ce sont les constructeurs (***) qui sont les acteurs de la première et deuxième étape de la chaîne de valeur ci-dessus. Ce sont en effet eux qui s'occupent de la conception des véhicules, et qui assemblent les composants. Cependant, en ce qui concerne la fabrication des composants, celle-ci est pour la plupart externalisée.

Les acteurs principaux de la distribution aux consommateurs finaux sont les concessionnaires. Ce sont les points de vente, les entreprises de commerce et de réparation, dispersés un peu partout sur le territoire. Ce sont les circuits de distribution privilégiés, car les clients peuvent y bénéficier de conseils de professionnels et peuvent y essayer les produits. Le site lerepairedesmotards.com répertorie **** concessionnaires en France en ****. Il existe aussi la distribution en ligne, qui est très majoritairement occupée par les sites de vente de motos d'occasion.  Les autres sites de vente en ligne sont souvent les sites de concessionnaires disposant également d'un point de vente physique. La vente en ligne concerne surtout les équipements de motos (***). Sur ce segment particulier, le groupe D*T ...

3.2 Les sites de production en France

Le marché en France peut se scinder en * : les producteurs (***) et les vendeurs/réparateurs. Cette partie traite des sites de production.

Pour analyser la production de motocycles, nous utilisons le code NAF suivant : **.**Z : Fabrication de motocycles ; ce code comporte :

La fabrication de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles équipés d'un moteur auxiliaire ;   La fabrication de moteurs pour motocycle ; La fabrication de side cars ; La fabrication de parties et d'accessoires pour motocycles.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du nombre d'entreprises fabriquant des motos en France de **** à ****.

Nombre d'entreprises de production de motocycles France, ****-**** Source: ****

On constate que ce nombre d'entreprises est assez stable de **** à ****, avec une augmentation à partir de **** : **% d'augmentation en ****, *% en **** et **% en ****. Le taux d'augmentation de **** par rapport à **** est de **% !

Les constructeurs qui installent des usines sur le territoire français sont divers, et sont bien souvent des constructeurs étrangers. Parmi les principaux sites de production sur le territoire, nous pouvons citer l'usine de Peugeot motocycles, implantée dans le Doubs à Mandeure, et celle de MBK, à Saint-Quentin, dans l'Aisne. À noter qu'aucun de ces * constructeurs n'est français depuis le rachat en **** de la totalité de Peugeot Motocycles par le constructeur indien Mahindra, l'usine MBK appartenant ...

3.3 La vente et la réparation en France

Le deuxième segment du marché de la moto en France est la vente et la réparation de motocycles  (***).

Le marché de la vente et de la réparation connait une baisse du nombre d'établissements jusqu'à **** avec depuis **** un rebond. Entre le marché de l'occasion et ses nombreux revendeurs particuliers, notamment à travers des plateformes en ligne, telles que Le Bon Coin ou La Centrale, et les différents réseaux de distributeurs professionnels, une l'intensité concurrentielle s'accroit.

Nombre d'entreprises et d'employés pour le commerce et la réparation de motocycles France, ****-****, en unité Source: ****

Quant aux effectifs, ils ont diminué seulement sur la période ****-****,avec à partir de **** une augmentation, montrant que les entreprises de distribution deviennent moins nombreuses, mais de taille plus importante. 

Effectifs pour le commerce et la réparation de motocycles France, **** - ****, en effectifs Source: ****

La carte et le tableau suivants montrent la répartition géographique de la vente et de la réparation de motocycles sur le territoire. Ainsi, nous pouvons remarquer que c'est dans la partie Sud de la France et en région parisienne que sont concentrés les établissements du secteur.

4.1 Niveau de prix

Le graphique présenté ci-dessous montre l’évolution de l’indice des prix à la consommation (***) des motocycles en France entre janvier **** et janvier **** en France. L'indice des prix à la consommation permet d'estimer la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. 

Indice des prix à la consommation de motocycles France, janvier **** - août ****, base *** en **** Source: ****

Les prix du marché sont donc restés stables de **** à ****. En ****, dû à l'inflation post-covid, les prix ont augmenté de *%, puis augmentent encore de *% en ****, pour diminuer de *.*% en janvier ****. 

4.2 Les différents types de motos et leur prix

Le site speedway.fr rapporte * grandes catégories de motos, qu'on peut retrouver sur le marché français. 

Les routières

Au sein des routières, on distingue trois types de motos.  Tout d'abord, les routières proprement dites. Ce sont des motos conçues pour les trajets de longue durée, elles sont plus grandes et mieux protégées (***), et sont conçues pour effectuer de longs trajets à grande vitesse en transportant éventuellement des bagages.  Exemple : Honda Goldwing DCT ; Prix : ** *** €

Le deuxième type de routière sont les motos GT (***). Ce sont des versions améliorées de routières : le confort y est optimisé, et la protection ainsi que la performance sont accrues. Exemple : Yamaha Tracer *** GT ; Prix : ** *** €

Le troisième type rassemble les routières sportives, qui se situent entre les routières classiques et les sportives. Une selle haute et un moteur puissant : leur utilisation se concentre sur les balades et/ou les voyages. Exemple : Honda VFR***F ; Prix : ** *** €

Les sportives

Les sportives sont des motos de course, mais homologuées pour pouvoir être utilisées sur les routes. Avec une selle à la hauteur du semi-guidon, le site précise qu'on la conduit en position ...

4.3 Tendances de l'offre : motorisation électrique et innovations technologiques

Les motos électriques 

Le marché des motos électriques s'est fortement développé ces dernières années. En effet, l'offre de modèles électriques, qui concernaient  dans un premier temps essentiellement les scooters (***), s'est largement étendue aux motos. En effet, de plus en plus de marques de motos proposent des alternatives zéro émission aux traditionnels moteurs thermiques. [***] Parmi les entreprises mettant sur le marché des modèles électriques, nous pouvons en distinguer deux types : Les acteurs traditionnels, comme BMW ou Honda, qui développent des modèles électriques, en plus de leurs modèles à moteurs thermiques.  Les nouveaux entrants du secteur, spécialisés dans les modèles électriques, à l'image de Zero Motorcycles et SuperSocco. Cependant, pour l'instant, ce sont surtout sur les segments des cyclomoteurs et des motos légères que l'électrique se développe, en raison de la limitation technique des batteries en termes d'autonomie et de puissance. 

Des motos et équipements de plus en plus innovants et connectés [***] 

Le secteur de la moto est sujet à de très nombreuses innovations. Nous pouvons en distinguer deux types : celles directement intégrées au véhicule, et celles concernant les équipements.  

Parmi les innovations intégrées ...

5. Aspects réglementaires du marché

Les normes EURO

Depuis **** les normes Euro ont pour but de légiférer les émissions des principaux polluants connus, émis à l'échappement des véhicules. Ces polluants sont :

Les oxydes d'azote, plus connus sous le nom de NOx ; Le monoxyde de carbone, CO ; Les hydrocarbures ; Les particules.

Peu à peu, ces normes ont pour but d'amorcer une évolution du parc de motos pour le rendre plus propre et moins polluant. Les objectifs de ce plans, détaillés dans le graphique ci-dessous, sont un réel casse-tête pour les constructeurs qui doivent régulièrement s'adapter. 

Évolution des objectifs des différentes normes euro France, ****-****, en mg/km Source: ****

Depuis le *er janier ****, les nouveaux deux-roues qui sortent des usines doivent être conforme à EURO *. Depuis **** la totalité des gammes doivent y être conformes. Les conditions de vente des motos de fin de série pour les constructeurs ne sont pas encore connues. Elles devraient néanmoins être plus souples au regard des conséquences de la crise du Covid-**. [***]

Contrôle technique obligatoire et ses conséquences

A partir du ** avril ****, le contrôle technique devient obligatoire pour les motos et scotters en France. Les premiers contrôles ...

6. Segmentation des acteurs

• La Centrale Groupe
• Media Prod (Moto Services)
• AFL Communication (Moto85.com)
• ADS4ALL (Le Parking-Moto)
• WINTEAM FULLOCCAZ.com
• Lerepairedesmotards.com
• Lys Moto
• Honda Motorcycle
• Peugeot Motocycles
• Yamaha Motor
• BMW Mottorrad
• Moto Guzzi
• Moto Shop 2000
• GATE32 S.R.L.
• Honda Roma
• ParuVendu.fr
• Furygan
• Sherco
• Triumph Motor Cycles
• D3T Distribution Motoblouz
• CYCOM (Motoexpert)
• P2R