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Synthèse de notre étude de marché
En 2023 le nombre d'mmatriculations de motos neuves en France est 217.000 et le nombre de cyclomoteurs est de 86.000
En 2023, le marché mondial a atteint une valeur estimée à 84 milliards €.
La France est le deuxième marché en Europe. Le marché a connu une croissance exceptionnelle dans presque tous les segments. Les deux-roues motorisés conservent une popularité constante dans le paysl et la flotte est estimé à 1,2 million d'unités.
Les ménages possédant au moins un deux-roues motorisé se situent autour de 8,7 % en 2020.
Les motocycles (63,4 %) représentent la majeure partie des nouvelles immatriculations, et les cyclomoteurs (36,6 %).
Les motos de route sont les plus immatriculées. L'âge moyen des deux-roues motorisés est d'environ 12,5 ans. Les cyclomoteurs ont une moyenne d'âge d'environ 10,5 ans.
La demande de deux-roues électriques connait un essor spectaculaire.
La tendance est à l'utilisation de véhicules plus propres, les normes d'émission EURO 5 plus strictes sont entrées en vigueur en 2020.
Le secteur français des motocycles a enregistré un déficit commercial de 1,6 milliard de $ en 2021. Les principaux exportateurs de motocycles vers la France sont l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.
Acteurs du marché de la moto.
Les fabricants
- Yamaha, avec des filiales comme MBK Industrie en France
- Honda
- BMW
- Suzuki,
- Harley Davidson
- Peugeot Motocycles, une filiale de Mahindra & MahindraDistributeurs
- Les concessionnaires de marque servent également de centres d'entretien et de réparation
Les plateformes en ligne spécialisées plongent les motards dans l'ère numérique
- Les plateformes numériques a modernisé la vente de motos. Le Bon Coin et La Centrale sont des places de marché en ligne généralistes
- Le repaire des motards et Motoservices fournissent un contenu de niche
Le marché des motos électriques est un segment en croissance
- Super Soco et Niu
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché de la moto concerne l'ensemble des deux-roues motorisés. Il rassemble ainsi les différentes catégories de motos : les 50 cc (cm³) (cyclomoteurs), les 51 à 125 cc (motocycles et petites cylindrées) et les plus de 125 cc (motocycles et grosses cylindrées).
Le marché est constitué des constructeurs et de leurs sites de production, des importateurs, des grossistes en pièces détachées, des concessionnaires (distributeurs et réparateurs) et des plateformes d'annonces de vente d'occasion en ligne. Les acteurs principaux sont les distributeurs et les constructeurs.
- Les distributeurs de motos et de pièces détachées sont des centres de vente, mais aussi d’entretien et de réparation prenant le statut de concessionnaires, d’indépendants ou de réseaux de distribution.
- Les constructeurs dont certains possèdent une usine de production en France comme le Japonais Yamaha (MBK Industrie) ou l'Indien Mahindra & Mahindra (Peugeot Motocycles).
Le marché mondial de la moto connaît une grande croissance à l'international, notamment grâce à la demande des pays d'Asie du Sud-Est, où la moto, pratique et accessible, est souvent plus plébiscitée que la voiture dans le choix du moyen de transport quotidien.
Le marché français enregistre une bonne année 2022, et est en croissance sur presque tous les segments qui le composent. En 2023, le marché français connaît cependant une très légère contraction mais reste le deuxième pays européen en terme de ventes. Le marché a évidemment connu une période d'arrêt en mars et avril 2020, due à la crise de la Covid-19, mais cela ne semble pas avoir nui à sa dynamique d'avant crise, puisque le chiffre d'affaires du secteur à celui pré-covid.
Le marché français est avant tout tiré par la demande de la très grande communauté de passionnés français. La consommation est en effet motivée par la diffusion d'une image positive de la moto, autour des valeurs véhiculées par les compétitions sportives notamment (Moto GP, cross, enduro, etc.)
1.2 État du marché mondial et du marché européen
Le marché mondial
En ****, le marché mondial des motos était estimé à **.** milliards de dollars américains. Les ventes de motos devraient croître à un rythme moyen de *.*% par an entre **** et ****, pour atteindre ***,** milliards de dollars.
Taille du marché mondial de la moto **** - **** * : projections
Les ventes de motos dans le ...
1.3 Un marché français en croissance sur tous les segments et tous les types de véhicules
Le marché de la moto a deux dimensions, la fabrication de motocycles (***)
La classe **.**Z (***) comprend :
la fabrication de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles équipés d'un moteur auxiliaire la fabrication de moteurs pour motocycles la fabrication de side cars la fabrication de parties et d'accessoires pour motocycles
La classe ...
1.4 L'impact du Covid-19 et réaction face à la crise
Comme pour beaucoup de marchés, l'impact du Covid-** s'est fait sévèrement ressentir dans les ventes de motocycles de mars à mai ****, lors du premier confinement. Le marché qui était dans une très belle dynamique de croissance s'est vu dans l'obligation de stopper son activité pendant les mois de ...
1.5 Le commerce extérieur de motos
Le système harmonisé des douanes permet d'accéder aux importations et aux exportations françaises de motos. Le code **** : Motocycles (***) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars., et les données de la base UN Comtrade pour ce code sont rapportées dans les graphiques ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le parc de motos en France
En ****, le parc total de deux-roues motorisés immatriculés en France était estimé à *,* millions [***] Le nombre de deux-roues motorisés est resté stable depuis une décennie. Il était par exemple de *,** millions en ****, et de *,*** millions en ****.
Concernant les immatriculations de deux-roues motorisés neufs, nous pouvons remarquer qu'après ...
2.2 Les véhicules les plus plébiscités par la demande
La demande par puissance des véhicules
Les véhicules les plus demandés en **** sont les moins de ** cm* (***). Les ***-*** cm* complètent le podium avec ** *** immatriculations neuves. À noter que les ***-***cm* et les plus **** cm* sont les engins les moins demandés.
Immatriculations de motos neuves selon ...
2.3 La demande en véhicules électriques
La demande en deux-roues électriques a connu une très forte croissance entre **** et ****, où les ventes d'engins électriques ont été multipliées par *.* entre **** et ****. Ensuite, le segment de l'électrique a connu une importante baisse, où le volume des ventes est divisé par *.* en ****. Cela s'explique en partie par ...
2.4 L'utilisation de la moto
La place de la moto parmi les autres moyens de transport
En ****, la voiture reste, de très loin, le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements quotidiens (***).
Ces moyens de transports sont les plus communs : au-delà, les autres modes sont utilisés beaucoup plus marginalement. La moto/le ...
2.5 Facteurs démographiques
Genre des utilisateurs de moto
Les utilisateurs de moto sont essentiellement des hommes (***). Les femmes représentent en **** **% des utilisatrices de moto. Globalement, les femmes utilisent des cylindrées moins importantes que les hommes. En effet, ** % des femmes possèdent une cylindrée inférieure à *** cm, contre ** % pour les hommes.
Sexe ...
2.6 L'image de la moto auprès du grand public
La moto jouit d'une bonne image auprès de la majorité des Français, puisque **% déclarent avoir une très bonne , ou une assez bonne image de la moto et des deux roues. La moto est encore plus populaire chez les hommes, qui ont pour **% d'entre eux une bonne image ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur du marché
Ci-dessous une chaine de valeur simplifiée du marché de la moto :
Source: ****
Ce sont les constructeurs (***) qui sont les acteurs de la première et deuxième étape de la chaîne de valeur ci-dessus. Ce sont en effet eux qui s'occupent de la conception des véhicules, et qui ...
3.2 Les sites de production en France
Le marché en France peut se scinder en * : les producteurs (***) et les vendeurs/réparateurs. Cette partie traite des sites de production.
Pour analyser la production de motocycles, nous utilisons le code NAF suivant : **.**Z : Fabrication de motocycles ; ce code comporte :
La fabrication de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles équipés ...
3.3 La vente et la réparation en France
Le deuxième segment du marché de la moto en France est la vente et la réparation de motocycles (***).
Le marché de la vente et de la réparation connait une baisse du nombre d'établissements jusqu'à **** avec depuis **** un rebond. Entre le marché de l'occasion et ses nombreux revendeurs ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Niveau de prix
Le graphique présenté ci-dessous montre l’évolution de l’indice des prix à la consommation (***) des motocycles en France entre janvier **** et janvier **** en France. L'indice des prix à la consommation permet d'estimer la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.
Indice des prix à la consommation de ...
4.2 Les différents types de motos et leur prix
Le site speedway.fr rapporte * grandes catégories de motos, qu'on peut retrouver sur le marché français.
Les routières
Au sein des routières, on distingue trois types de motos. Tout d'abord, les routières proprement dites. Ce sont des motos conçues pour les trajets de longue durée, ...
4.3 Tendances de l'offre : motorisation électrique et innovations technologiques
Les motos électriques
Le marché des motos électriques s'est fortement développé ces dernières années. En effet, l'offre de modèles électriques, qui concernaient dans un premier temps essentiellement les scooters (***), s'est largement étendue aux motos. En effet, de plus en plus de marques de motos proposent des alternatives ...
5 Règlementation
5. Aspects réglementaires du marché
Les normes EURO
Depuis **** les normes Euro ont pour but de légiférer les émissions des principaux polluants connus, émis à l'échappement des véhicules. Ces polluants sont :
Les oxydes d'azote, plus connus sous le nom de NOx ; Le monoxyde de carbone, CO ; Les hydrocarbures ; Les particules.
Peu à peu, ces ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation des acteurs
- La Centrale Groupe
- Media Prod (Moto Services)
- AFL Communication (Moto85.com)
- ADS4ALL (Le Parking-Moto)
- WINTEAM FULLOCCAZ.com
- Lerepairedesmotards.com
- Lys Moto
- Honda Motorcycle
- Peugeot Motocycles
- Yamaha Motor
- BMW Mottorrad
- Moto Guzzi
- Moto Shop 2000
- GATE32 S.R.L.
- Honda Roma
- ParuVendu.fr
- Furygan
- Sherco
- Triumph Motor Cycles
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Ventes de motos dans les principaux pays européens
- Evolution de la taille du marché mondial de la moto
- Taille de marché de la moto en France
- Immatriculations neuves de cyclomoteurs et de motocycles
- Répartition des nouvelles immatriculations entre motocycles et cyclomoteurs
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Lancement de la plateforme de transactions en ligne : 1999.
- - Nombre de véhicules référencés sur le site : 300,000.
- - Nombre de visiteurs uniques par mois : 7 millions.
- - Nombre de transactions de ventes d'automobiles d'occasion aux particuliers en 2023 : 800,000.
- - Nombre de cotations effectuées gratuitement : 20 millions, couvrant la moitié du parc automobile français.
- - Année de cession au fonds américain Providence Equity Partners : 2021.
- - Nombre de collaborateurs de l'entreprise : 300, avec la moitié ayant des profils technologiques.
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- Mutares a également acquis 80% des parts de la start-up DAB Motors qui a conçu une moto électrique.
- Les premiers modèles de cette moto électrique, le Concept-E, devraient sortir en 2024 avec un volume estimé entre 500 et 1.000 unités la première année.
- Peugeot Motocycles envisage de distribuer les produits de l'entreprise britannique BSA en Europe.
- L'usine de Mandeure emploie 276 salariés et 17 apprentis, tandis que Peugeot Motocycles emploie un total de 615 salariés dans le monde.
- En Chine, Peugeot Motocycles a une coentreprise avec Qingqi, créée en 2006, qui emploie 300 personnes.
- Peugeot Motocycles a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros hors Chine en 2022.
- 7.000 deux-roues devraient être fabriqués à Mandeure en 2023, contre 3.600 en 2021.
Entreprises citées dans cette étude
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