J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché de la location de bateaux en France est supérieur à 250 millions d'euros, la location de bateaux fluviaux représentant 54% du marché.
La tendance à la location de bateaux par rapport à l'achat est une tendance forte. La croissance du marché est d'environ 5% par an.
Le marché européen est évalué entre 1,8 et 2 milliards €
Le secteur de la location offre des services variés tels que la location sans permis, les éco-croisières et les périodes de location flexibles.
Les principaux acteurs du marché comprennent de grandes entités européennes et des fabricants de bateaux traditionnels, et de nombreuses petites entreprises. Le marché est très fragmenté, mais quelques acteurs européens dominent.
L'offre comprend la location par des professionnels à des particuliers, la gestion-location par le biais d'agences spécialisées, et la location privée par le biais de plates-formes en ligne en plein essor.
La France, acteur majeur du secteur, est le troisième fabricant de bateaux de plaisance en Europe. Le secteur de la construction de bateaux de plaisance et de yachts à moteur emploie entre 40 000 et 45 000 personnes dans plus de 5 000 entreprises et génère un chiffre d'affaires d'environ 4,5 à 5 milliards d'euros.
Principales entités du secteur européen de la location de bateaux
- Le groupe Beneteau, leader mondial de la construction de bateaux de plaisance, développe le marché de la location
- Sunsail, Le Boat et Footloose opérent sous l'égide de TUI Marine.
- Dream Yacht Charter, un autre acteur majeur
- Kiriakoulis, exerce une influence significative dans les eaux méditerranéennes.
- Nautal, plateforme de réservation en ligne.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
La pratique nautique est une discipline de plus en vogue qui regroupe près de quatre millions de plaisanciers et près de 11 millions de pratiquants de sports nautiques.
C’est au cours du 19ᵉ siècle que cette pratique se développe avec le déploiement des lignes de chemins de fer qui permettent aux Français de se rendre plus facilement sur les côtes. Puis au 20ᵉ siècle, la pratique de la plaisance s’intensifie grâce à l’essor du bateau à moteur et la démocratisation des sports nautiques rendant ces activités accessibles à un plus gros public.
Ce développement des activités de plaisance accélère ainsi le développement de la location de bateaux.
Les bateaux de plaisance loués par les particuliers peuvent se distinguer en deux types de bateaux différents : les bateaux à moteur et les bateaux à voile ainsi que les catamarans, de plus en plus vogue.
L'activité de location repose sur trois modèles économiques différents :
- La location de professionnels à particuliers
- la gestion-location via des agences spécialisées
- la location entre particuliers via des plateformes en ligne
Le marché mondial de la location est en relative croissance depuis quelques années, puisque qu'on estime un TCAC de près de 5% entre 2019 et 2027.
Le marché est relativement concentré autours d'acteurs européens de grande envergure. De même les activités de nautisme et de plaisance sont logiquement concentrées dans quelques zones géographiques précises telles que la région PACA, la Côte Atlantique ainsi que la Corse.
Le marché de la location de bateau connaît une belle croissance et le nautisme se démocratise petit à petit, même si les activités de nautisme semblent encore inaccessibles à une large partie de la population française. Les acteurs du secteur tentent d'ailleurs d'encourager cette tendance, à travers des campagnes marketing communiquant sur l'accessibilité financière de ce loisir ou proposant de nouvelles prestations comme l'organisation de séminaires ou d'activités de team-building, en mer.
Surtout, l'offre traditionnelle de nautisme de plaisance se modernise et attire de nouveaux acteurs facilitant l'accès au nautisme à un plus grand nombre de personnes. Cela passe par le développement de plateformes de location en ligne permettant la location entre particuliers de bateaux pour une durée relativement courte. Ces derniers doivent cependant toujours faire face à la concurrence des acteurs traditionnels, les agences de location-gestion.
1.2 La location de bateaux, un marché mondial en croissance
Ci-dessous, nous pouvons analyser le chiffre d'affaires du marché mondial de la location de bateaux. On remarque ainsi que la location de bateaux à l'échelle mondiale est en constante augmentation à un taux de CAGR de *%.
Chiffre d'affaires du marché mondial de la location de bateaux Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : +* % Source: ****
De même, nous pouvons observer ci-dessous les différentes zones géographiques les plus impliquées dans ce marché.
Ainsi, nous allons étudier les principaux exportateurs et importateurs de bateaux de plaisance, les bateaux les plus souvent utilisés pour la location. Pour ce faire, on cherche les échanges en valeurs entre les pays avec UN Comtrade, avec le code HS ****** - Sailboat; with or without auxiliary motor, for pleasure or sport
Les principaux pays importateurs de bateaux de plaisance sont les États-Unis, la Chine et l'Allemagne.
Importation de bateaux de plaisance Monde, ****, En Millions de $ Source: ****
Les principaux exportateurs mondiaux sont la France, l'Italie, et les États-Unis. Pour cette même année, les principaux importateurs sont les États-Unis, la Chine, l'Allemagne comme le montre le graphique ci-dessous :
Exportation de bateaux de plaisance Monde, ****, En Milions de $ Source: ****
1.3 La France, un acteur mondial majeur
La France est aujourd'hui un leader mondial sur le marché des bateaux de plaisance notamment grâce à ses entreprises de savoir-faire ainsi que le nombre de chantiers navals sur le territoire.
En effet, la France possède des marques emblématiques qui excellent dans la production de voiliers, de catamarans ou encore de yatchs comme Beneteau, Jeanneau ou encore Lagoon.
Ainsi, depuis ****, le nombre d'immatriculations de bateaux neufs de plaisance en France reste plutôt stable avec ** *** en ****
Immatriculations de bateaux de plaisance neufs en France France, ****-****, en nombre d’unités Source: ****
De plus, suite à la baisse de l'activité engendrée Covid, on assiste à un regain de l'activité avec près de **.*% de croissance dans le secteur de la construction de bateaux de plaisance en France en ****.
Construction de bateaux de plaisance en France France, ****-****, en % Source: ****
On remarque une baisse de la valeur du marché de la production de bateaux de plaisance en **** suite au Covid, puis on assiste à une hausse de la valeur du marché dès ****.
Valeur du marché de production bateaux de plaisance France, ****-****, En milliards d'€ Source: ****
On remarque d'après le graphique ci-dessous, qui montre la répartition du chiffres d'affaires ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande forte en activités nautiques
On compte près de * millions de plaisanciers réguliers et près de ** millions de pratiquants de sports nautiques.
On assiste ainsi depuis le Covid à une augmentation des locations et des ventes de bateaux qui attirent de plus en plus de consommateurs.
Il existe plusieurs manières de profiter de bateaux de plaisance : en posséder un ou en louer.
Ainsi, d'après un sondage OpinionWay, près de **% des Français ont prévu de louer un bateau en ****.
Part des Français ayant prévu de faire du bateau selon l'occasion France, ****, en % Source: ****
Étant donné qu'il existe plus de personnes avec le permis que de personnes possédant un bateau, l'essor des services de location ou de partage de bateau est en hausse.
L'évolution du permis bateau
Évolution de la répartition des permis bateaux **** - **** France, ****-****, en nombre de permis bateaux Source: ****
Ainsi, on remarque que le nombre de permis bateaux délivrés en France reste stable et plutôt élevé avec un peu moins de ** **** permis délivrés en France en ****.
Il existe plusieurs types de permis bateau. Le plus répandu reste le permis "option côtière". ...
2.2 Persona du locataire de bateaux
Analysons maintenant le persona des Français locataires de bateaux.
Selon les données, la part des Français ayant déjà loué un bateau représente environ **% de la population. Ce chiffre démontre une croissance pour l'intérêt envers la navigation de plaisance comme évoqué dans le paragraphe ci-dessous.
Répartition de Français ayant déjà loué un bateau France, ****, en % Source: ****
De plus, on remarque une tendance sexuée de la location des bateaux. Ainsi, près de **% des locataires de bateaux sont des hommes.
Répartition sexuée des locataires de bateaux France, ****, en % Source: ****
De plus, selon la même étude, l'âge moyen d'un locataire de bateau est de ** ans. Enfin, il y a en moyenne *,* passagers par location.
La nationalité des locataires en France pour une marque comme Sam Boat :
Français Allemands Belges Britanniques Américains
La location, une solution bien ancrée dans les habitudes des Français
Les activités nautiques sont caractérisées par un faible taux de pratiquants propriétaires. En effet, seulement **% des Français envisagent leur activité nautique sur leur propre bateau. La location se place donc comme une alternative importante avec plus de ...
2.3 Les habitudes de consommation des locataires de bateaux
Temporalité
La location de bateaux est une activité fortement saisonnière, avec un pic marqué durant les mois d’été, notamment de juin à septembre, période où les conditions météorologiques sont idéales pour la navigation et les vacances. Cette saisonnalité est influencée par les vacances scolaires et les périodes de congés, qui incitent les familles, les groupes d'amis et les couples à profiter de loisirs en plein air.
Localisation
D'après cette étude, la location de bateaux est plutôt bien répartie entre la Côte Atlantique et la Côte Méditerranée.
Répartition des locations de bateaux en France métropolitaine France, ****, en % Source: ****
En ce qui concerne les localisations à l'étranger, on observe une décroissance sur l'année **** des réservations faites en Croatie alors que la Grèce et l'Italie regagnent du terrain.
Top et flop des destinations d’été **** pour les croisières France, ****, en % Source: ****
Types de locations
L'immense majorité des bateaux loués restent des bateaux à moteurs, plus simples à manœuvrer et moins sujets au temps et à la météo (***).
Types de bateaux loués France, ****, en % Source: ****
Ci-dessous, voici par catégories de bateaux, ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur et typologie de la location de bateaux
La location de bateaux
Il existe trois grands types de location pour les bateaux en France :
Location nue : des loueurs proposent la location d'un bateau seul pour des durées allant d'un jour à plusieurs semaines... Location avec skipper ou avec équipages : pour les plaisanciers sans expérience, certains loueurs proposent la location de bateaux avec un équipage de professionnels... Location longue durée : est proposée par des loueurs associés à des établissements bancaires...
Le développement de plateformes numériques de mise en relation entre particuliers a considérablement transformé les habitudes des plaisanciers et permis d’élargir leurs pratiques. [***]
Ainsi, de nouveaux types d’usage se sont développés :
Co-navigation ou navigation partagée : la navigation partagée permet à des particuliers de partager une sortie en mer, avec le propriétaire d’un bateau Location de bateaux entre particuliers : la location de bateaux entre particuliers permet à des plaisanciers non-propriétaires de louer un bateau, à la journée ou pour une plus longue période, auprès d’un plaisancier propriétaire. Si le propriétaire l’autorise, il est parfois possible de bénéficier à bord des services d’un skipper professionnel. Location de bateaux à quai : la location ...
3.2 Différents modèles économiques de location de bateau
Étudions maintenant le secteur d'activité de la location de bateaux en termes d'effectifs salariés ou encore de nombre d'entreprises:
Voici la liste des activités couvertes par le code APE ****Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport :
la location de bateaux de plaisance, canots et voiliers la location de cycles la location de chaises longues et parasols de plage la location d'autres articles de sport la location de skis
On remarque ainsi, ci-dessous, que le nombre d'entreprises dans le secteur de la location de bateaux a augmenté légèrement depuis ces dernières années.
Évolution du nombre d'entreprises dans le secteur de la location de bateaux France, ****-****, en nombre Source: ****
De la même manière, le nombre de salariés dans le secteur de la location de bateaux a également augmenté.
Evolution du nombre d'entreprises dans le secteur de la location de bateaux France, ****-****, en nombre Source: ****
3.3 Un marché concentré géographiquement
Des entreprises leaders : un marché concentré
Selon le rapport du cabinet de conseil Ecorys, l’espace méditerranéen concentre **% du marché mondial de la location de bateau.
Presque **% du chiffre d’affaires généré sur le marché européen est réalisé par quelques "géants" du secteur comme le sont Sunsail, Le Boat et Footloose (***) ainsi que Dream Yacht Charter et Kiriakoulis. Le reste de l’activité est opéré par de très nombreuses petites entreprises qui proposent leurs services à échelle très restreinte.
Pour la start-up Nautal, le marché est dominé (***) des entreprises réalisent un chiffre d’affaires inférieur à * million d'euros annuel ; seulement *% des entreprises du secteur réalisent plus de *** millions d'euros de chiffre d’affaires sur une année. Cette fragmentation du marché s'explique par la répartition étendue des activités de location sur l'ensemble des côtes européennes. [***]
Répartition du chiffre d'affaires annuel des entreprises de location de bateaux Europe, ****, en % Source: ****
Par ailleurs, les entreprises de location de bateau opérant dans l’Union Européenne fonctionnent pour la majorité (***). [***]
De nouvelles applications de locations de bateaux
Le secteur de la location de bateaux connaît une ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Types de bateaux loués
Les catégories de bateaux de plaisance
Source: ****
Décrivons un petit peu mieux chaque type de bateaux:
Catamarans: Voiliers disposant de deux coques équipés d'une à trois voiles. Dériveurs: Voiliers munis d'une dérive (***). Quillards: Voiliers munis d'une quille lestée et inamovible. Yatchs à voile: propulés par le vent mais embarqyent des moteurs comme mode de propulsion auxiliaire. Yatchs à moteur: moteurs diesels, hybrides ou électriques. Yatchs mixtes: équipés à la fois de moteurs et de voiles. Bateaux pneumatiques: embarcations pliables et gonflables. Hors-bord: petits bateaux à coque rigide ou pneumatique équipés d'une propulsion mais avec le bloc moteur non immergé. Bateaux de loisirs: canoës kayaks, avirons, canots....
De plus, selon le site Plaisance écologique, il existe * grandes catégories de bâteaux de plaisance, dans lesquelles ceux-ci sont classées dès leur conception. La division *** intitulée "Navires de plaisance de longueur de coque inférieure à ** mètres, à usage personnel et de formation" a été de nombreuses fois retravaillée, et la segmentation actuelle des bateaux de plaisance est la suivante :
Source: ****
Le site du service public retient trois types de bateaux de plaisance selon leur longueur et la puissance du moteur. Les catégories sont ...
4.2 Pricing de l'offre de bateaux
Le prix de la location d'un bateau dépend d'une multitude de facteurs comme : le type de bateau, la période de l'année, l'endroit ou encore le nombre de jours passés à bord. Ci-dessous, nous pouvons tenter de déterminer un peu mieux l'offre de bateaux et son pricing.
Ci-dessous, nous pouvons évaluer le pricing des bateaux selon leurs types:
Ci-dessous, voici les prix en fonction des destinations et du type de saison pour une croisière à la cabine d'une semaine.
De même, l'ancienneté d'un bateau peut faire varier son prix : un bateau plus récent est plus cher qu’un bateau ayant plusieurs années de navigation à son compteur. On parle de “vieux bateau”, lorsqu’il a passé la barre des * ans, âge auquel il commence à avoir des premières traces de rouille et de moisissures. Les bateaux récents sont donc plus chers que les bateaux considérés comme anciens. Les bateaux les plus récents, de moins de * ans, sont ** % à ** % plus chers, selon la Fédération des Industries Nautiques.
4.3. Typologie de l'offre
On assiste à plusieurs tendances d'offre différentes concernant la location de bateaux :
Les bateaux solaires
La location de bateaux solaires gagne en popularité dans la plaisance en offrant une alternative écologique et silencieuse aux bateaux à moteur. Ces bateaux, souvent sans permis, utilisent des panneaux photovoltaïques pour une propulsion électrique propre, idéale pour des balades sans bruit et sans pollution. La Côte d'Azur est un lieu privilégié pour cette activité, avec des options de clubs et de locations à la demande. Cette tendance émerge comme une initiation nautique idéale pour les nouveaux plaisanciers souhaitant naviguer de manière plus durable. [***]
La location à la cabine
La location à la cabine est une offre de croisière permettant de louer une cabine individuelle sur un grand catamaran ou voilier, plutôt que le bateau entier. C’est une option idéale pour les voyageurs souhaitant une expérience de navigation partagée, en petits groupes, avec un équipage professionnel qui s’occupe des manœuvres, de la navigation et fréquemment de la cuisine. Elle offre une alternative économique pour explorer des destinations maritimes tout en profitant du confort d'un bateau avec un équipage, dans une ambiance conviviale et semi-privé ...
5 Règlementation
5.1 Encadrement de la location de bateaux
Condition de location
Le site Service Public.fr propose une liste de formalités à observer pour se prémunir contre les aléas et les mauvaises surprises. En effet, bien que cela se soit pas obligatoire, il est recommandé d'établir un contrat de location entre le propriétaire et le locataire, précisant les arrhes, le dépôt de garantie, le prix de la location, les conditions d'annulation, et les frais de nettoyage et de carburant. Ce même site recommande d'effectuer un état des lieux du bateau lorsque le client en prend possession.
Sécurité
La division *** du ** décembre **** fixe les règles à observer relativement à la navigation en mer sur des bateaux de moins de ** mètres. Ce texte édité par le ministère de l'Écologie, du développement durable et de l'énergie prévoit notamment des règles spécifiques à la location au chapitre III.
Ce texte stipule qu'une embarcation à moteur de plus de * mètres destinée à être louée pour des sorties en mer doit comporter un certain nombre d'équipements : système de positionnement électronique ou GPS, sondeur, document de procédure en cas d'assèchement, d'abandon ou d'incendie, émetteur-récepteur ...
5.2 Réglementation en cas de location avec Skipper
Les différents contrats de location
Avec la multiplication des plateformes de locations collaboratives, les Affaires Maritimes ont accentué les contrôles en mer. Il convient donc de connaitre le cadre légal relatif à chaque location de bateau avec skipper. Le contrat d’affrètement détermine le détenteur de la maîtrise commerciale et nautique du navire. On a d’un côté, le loueur (***).
On distingue trois contrats d’affrètement :
La location d’un navire coque nue : le navire est à usage personnel car le locataire devient armateur et détient la maîtrise nautique et commerciale du navire. Le locataire endosse les responsabilités civiles et financières de l'expédition maritime ; La location d’un navire coque nue avec recrutement séparé de l’équipage : le navire est à usage personnel car le locataire devient armateur et détient la maîtrise nautique et commerciale du navire. Le locataire endosse les responsabilités civiles et financières de l'expédition maritime ; La location d’un navire avec skipper et/ou équipage : Il s’agit de contrats à temps, au voyage, ou encore de la billetterie de passage et le navire est nécessairement un Navire à Utilisation Commerciale (***). Le ...
5.3 Réglementation du permis bateau
Le permis bateau - plaisance est obligatoire pour conduire un bateau de plaisance en mer ou en eaux intérieures (***).
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à *,* kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis valable en eaux intérieures et correspondant à la longueur du bateau. Il est interdit de conduire un bateau de plaisance à moteur, sans avoir le permis exigé, dans le cadre de la conduite accompagnée.
Si vous empruntez un bateau, vous devez disposer à bord de tous les titres de navigation utiles ainsi qu'un courrier du propriétaire attestant du prêt du navire. Si vous louez le bateau, en plus des titres de navigation utiles, vous devez être en possession du contrat de location signé.
La conduite en mer des bateaux à voile n'exige pas de permis.
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Travelopia, Sunsail, Le Boat, The Moorings
- Moorings France (Moorings Group)
- Filovent
- Dream Yacht Charter (Beneteau Groupe)
- Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
- Lagoon Catamaran (Construction Navale Bordeaux)
- Globe Sailor
- Quo Vadis Plaisance
- Les Canalous
- Le Boat (Travelopia)
- Nautal
- SamBoat.fr
- Locaboat Holidays - Nicols Yacht
- Click & Boat
- Nauticoncept
- Boataround
- Voile et Vent
- Wiziboat
- Océans Evasion (Click & Boat)
- GlobeSailor
- Nicols Yacht
- Catlante Catamarans
- Hey Captain (Digital Nautic)
- Solutions Plaisance
- Loire Atlantique Pêche et Plaisance
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la location de bateau | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-25%) France
- 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
- Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez notre catalogue d’études sectorielles
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
