Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des villages de vacances est estimé à 1 milliards €

La pandémie de COVID-19 a fortement impacté le secteur.

Le marché semble avoir atteint sa maturité et est très concurrentiel.

Le marché mondial de l'hôtellerie, dont les villages de vacances français constituent un segment, a rebondi à 4.500 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 6.000 milliards de dollars 

En France, les villages de vacances s'adressent à la fois aux voyageurs nationaux et internationaux.

La demande provient principalement des familles et d'une clientèle plus âgée. Ces habitués des villages de vacances représentent près de la moitié de la clientèle du marché et sont connus pour leur fidélité à certaines destinations et à certaines chaînes.

Le marché français des villages de vacances, partagé entre les entreprises commerciales et les associations de tourisme social.

Les vacanciers effectuent environ trois séjours touristiques par an, en privilégiant les pensions et les hébergements indépendants.

La classification des villages de vacances va de une à cinq étoiles.

Les piliers des villages de vacances français.

  • Club Med est synonyme de centres de villégiature haut de gamme tout compris
  • Le groupe Pierre & Vacances - Center Parcs est leader du marché présent sur le haut de gamme et des offres pour les familles. 
  • Les Clubs Belambra 
  • Center Parcs se distingue 
  • Les Villages Clubs du Soleil spécialistes du tourisme social accessible
  • Azureva
  • VVF Villages (Village Vacances France)
  • Ternélia 
  • Cap France
  • L’UNAT représente plus de 1.500 établissements, des centaines d’associations, des milliers de salariés et de bénévoles

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un village vacances est un établissement touristique accueillant des familles, couples, groupes d'amis ou professionnels lors de séjours de plus ou moins longue durée. Situés dans des destinations prisées, les villages offrent une expérience complète où chaque détail est pris en charge. L'offre d'accueil des clients se décline sous forme de forfait (hébergement, restauration ou moyens individuels de préparation des repas, loisirs).

Les villages vacances se caractérisent par leur atmosphère chaleureuse et leur esprit communautaire. Ils favorisent les rencontres et les échanges avec les autres résidents à travers des activités de groupe ou des soirées animées. 

Deux méthodes de gestion de villages vacances existent en France :

  • Gestion par des associations de tourisme social (affiliés à l'UNAT) ;
  • Gestion privée des enseignes par des sociétés commerciales (Pierre et Vacances) ;

En 2023, sur le niveau mondial, le marché du tourisme a connu une croissance continue, soutenue par un taux annuel de croissance composé de 5.5% (2023 - 2032). En termes d'arrivées de visiteurs étrangers, l'Europe a dominé le marché avec 54% du total

Sur le marché français, le chiffre d'affaires des hébergements touristiques a connu une croissance stable entre 2015 et 2019 avant d'être impacté par la pandémie est de baisser à 3.84 milliards d'euros en 2020. En 2021, le chiffre d'affaires a repris son ascension pour croitre de manière significative jusqu'en 2023.

De nombreux acteurs sont présents sur ce marché, notamment les promoteurs immobiliers, les gestionnaires des villages vacances et aussi les prestataires de services.

Les villages vacances peuvent être classés par gamme (luxe, économiques, écologiques...) et sont implantés dans trois emplacements principaux :

  • En bord de mer
  • À la montagne
  • À la campagne

On trouve en France 920 villages vacances, comptant 64 000 logements et 254 000 lits, et ces nombres sont en constante croissance. Ces établissements accueillent annuellement près de 5.5 millions de clients dans toute la France, dont plus de la moitié sont des familles

Les hébergements dans ces villages sont généralement proposés sous trois formules :

  • Pension complète 
  • Demi-pension
  • Locations seules

Parmi les principaux acteurs sur le marché des villages vacances en France, on trouve : Pierre & Vacances, Club Med ou encore Village Vacances France

1.2 Marché mondial

En ****, le chiffre d'affaires du marché mondial du tourisme s'élevait à **.** billions de dollars américains, marquant une reprise significative après les perturbations causées par la pandémie de la covid-**. Les prévisions pour **** indiquent une croissance continue, soutenue par un taux de croissance annuel composé de *.*%, reflétant ...

1.3 Marché National

Entre **** et ****, le chiffre d'affaires des hébergements touristiques connaissait une croissance stable et continue. Cependant, entre **** et ****, il a connu des fluctuations importantes. Effectivement, en ****, il s'élevait à *.** milliards d'euros pour ensuite connaitre une forte baisse à *.** milliards d'euros en ****, soit une diminution de **.*%. Ce retrait est principalement dû aux restrictions ...

2 Analyse de la demande

2.1 Segmentation de la demande

Les clients choisissent leurs villages vacances selon : 

La destination et le territoire Les formules proposées Le prix Le confort de l'établissement La présence des clubs enfants  [***]

Typologie de la clientèle :

La répartition des clientèles des résidences de tourisme est dominée par les familles, ...

2.2 Les préférences des français

En ****, les Français ont majoritairement privilégié les vacances au bord de la plage. Ce choix reste cohérent avec la tradition des vacances estivales. Les destinations rurales conservent également une place importante dans le cœur des français. Les montagnes arrivent en troisième position, notamment pour leurs ...

2.3 Cyclicité de la demande

Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur le mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d'utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur ** signifie que le mot clé ...

3 Structure du marché

3.1 La chaîne de valeur

La chaine de valeur des villages vacances est un ensemble structuré d'acteurs et de processus qui contribuent à la création, la gestion et la distribution de l'offre destinée aux consommateurs. Les principaux acteurs sont :

Les développeurs et promoteurs immobiliers : Comme Pierre & Vacances, Odalys ou encore Belambra Clubs. Ils sont ...

3.2 Un nombre d'établissements en hausse

Entre **** et ****, le nombre d'hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée a connu une augmentation continue, passant de * *** en **** à * *** en ****. Après une légère baisse en **** (***), le secteur a repris une trajectoire de croissance régulière. Entre **** et ****, le nombre d'hébergements a augmenté ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Typologie des villages vacances

Par emplacement : 

Par gamme :

4.2 Une offre inclusive

Des offres adaptées à tous 

La majorité des villages vacances en France proposent des options spéciales pour les familles ayant un membre en situation de handicap afin que ceux-ci puissent aussi profiter pleinement des installations des villages. 

4.3 Des prix à tendance haussière

L'évolution des indices des prix des deux catégories d'hébergements révèle des tendances contrastées. Pour la catégorie "Centres de vacances, camping, auberges de jeunesse et hébergements similaires", l'indice passe de *** en **** à ***.** en ****, soit une augmentation cumulative de **.*% sur huit ans. Cette progression stable, avec ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Dispositions générales 

Article D***-*

"Peuvent être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D***-* et suivants."

Article D***-*

"Les villages de vacances comprennent : 

Des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

  • Pierre et Vacances
  • Center Parcs (Pierre et Vacanses)
  • ClubMed
  • Belambra Clubs
  • Azureva
  • Villages clubs du soleil
  • Ternelia
  • Village Vacances France (VVF)
  • Cap France
  • UNAT

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution du chiffre d'affaires du marché du tourisme
  • Nombre d'arrivées de touristes internationaux
  • Répartition du nombre d'arrivées des touristes, par région
  • Evolution du nombre d'hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée
  • Evolution des effectifs salariés des hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée
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  • - VVF emploie 1.200 équivalents temps plein.
  • - 60 % du parc de VVF appartient aux collectivités locales.
  • - Chiffre d'affaires de l'an dernier : 90 millions d'euros, contre 80 millions en 2022.
  • - Panier moyen : 970 euros pour un séjour de quatre personnes.
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  • - Volume d'affaires : presque 2 milliards d'euros
  • - Augmentation du volume d'affaires : 17 % par rapport à 2022 (1,7 milliard d'euros)
  • - Augmentation du volume d'affaires en Asie : 96 %, retrouvant son niveau de 2019
  • - Nombre de clients accueillis dans l'année : 1,5 million
  • - Augmentation du nombre de clients : 16 % par rapport à 2022
  • - Augmentation de la capacité des resorts : 6 %
  • - Résultat net : 99 millions d'euros, dont 40 millions d'éléments non-récurrents.
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  • - Nombre de clients annuels : deux millions
  • - Nombre de résidences en Europe : 186
  • - Nombre de résidences en France : 143
  • - Objectif de résidences classées 4 à 5 étoiles dans 5 ans : 25

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Pierre et Vacances
Center Parcs (Pierre et Vacanses)
ClubMed
Belambra Clubs
Azureva
Villages clubs du soleil
Ternelia
Village Vacances France (VVF)
Cap France
UNAT

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Ajouts et mises à jour

  • 18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise UNAT
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Center Parcs (Pierre et Vacanses)
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ClubMed
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pierre et Vacances - Center Parcs
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Center Parcs (Pierre et Vacanses)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ClubMed
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pierre et Vacances - Center Parcs
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Center Parcs (Pierre et Vacanses)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ClubMed
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pierre et Vacances - Center Parcs
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Center Parcs
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pierre et Vacances
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ClubMed
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Center Parcs
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pierre et Vacances
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Club Med

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