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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des auberges de jeunesse est estimé à 500 millions d'euros.
Le marché mondial des auberges de jeunesse connait une croissance annuelle de 7% et est estimé à 7,5 milliards de dollars.
La pandémie de COVID-19 a gravement affecté le marché français des auberges de jeunesse. Le chiffre d'affaires a chuté d'environ 50 % en 2020, passant de 460 millions d'euros à une estimation de 230 millions d'euros.
De nouveaux concepts et des stratégies de prix compétitives émergent, avec des groupes privés tels que Meininger et France Hostels qui proposent des nuits à partir de 19 euros.
70% des clients ont fait des études supérieures, voyagent en solo ou avec des amis, à la recherche d'options d'hébergement bien placés à bas prix.
Les prix moyens sont particulièrement compétitifs sur le marché des auberges. Les dortoirs d'entrée de gamme se situent entre 18 et 30 euros.
Plus de 89 millions de touristes arrivent chaque année et Paris qui l'une des premières destinations mondiales.
Les auberges, tout en conservant leur caractère économique, intègrent progressivement des caractéristiques d'espaces de cohabitation, répondant ainsi aux besoins d'un marché qui n'apprécie pas seulement un lieu de repos, mais aussi un lieu de connexion et de création. Elles combinent des espaces de coworking et de coliving.
Acteurs du marché des auberges de jeunesse
- St Christopher's Inns s'est taillé une place importante dans le segment des auberges de jeunesse, en proposant un mélange d'hébergement traditionnel en auberge avec une touche de modernité.
- Generator Hostels apporte une touche de sophistication au marché des auberges de jeunesse
- Jo&Joe: fait partie du groupe Accor Hotels.
- France Hostels: cherche à devenir un leader dans le secteur des auberges de jeunesse en France
- Meininger: Basé en Allemagne, Meininger s'est établi avec succès dans plusieurs villes européennes
- den nombreuses auberges indépendantes commeSLO Living Hostel et Cool & Bed
- Associations d'auberges de jeunesse comme FUAJ et LFAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse) et la LFAJ (Ligue Française des Auberges de Jeunesse)
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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Présentation et définition
Selon l'INSEE, une auberge de jeunesse est un établissement géré par une association sans but lucratif. Il fournit aux utilisateurs un hébergement et un service de restauration limité et/ou une cuisine individuelle ainsi que d'autres services, programmes et activités. Ils sont principalement destinés aux jeunes à des fins éducatives et récréatives.
Les auberges sont généralement précédées du mot "jeunesse", ce qui renforce la connotation intrinsèque d'être conçues pour les jeunes, les routards ou les voyageurs. Les caractéristiques notables sont un espace commun et un prix abordable. Cependant, comme les modes de vie et les habitudes de voyage ont considérablement changé au fil du temps, les auberges se sont adaptées à une demande en constante évolution.
Ce mode d'hébergement économique, datant de plus d'un siècle et originaire d'Allemagne, a connu un renouvellement significatif en France ces dernières années sous l'impulsion d'acteurs privés, qui privilégient désormais l'expression « hostels ». Jusqu'alors, ce modèle s'était principalement développé selon un schéma associatif et à but non lucratif. Aujourd'hui, ces hostels sont devenus des lieux tendance offrant une véritable « expérience ». Ils proposent des bars, des restaurants, du mobilier moderne - parfois conçu par des designers renommés -, des concerts de DJ et d'autres animations. De plus, ils disposent de dortoirs plus spacieux et confortables, avec un nombre réduit de lits, et même des chambres individuelles.
À l'échelle mondiale, le marché des auberges de jeunesse devrait croître à un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 7,6% entre 2023 et 2030.
En Europe, les auberges sont désormais florissantes en tant qu'alternatives aux locations à court terme (par exemple Airbnb) ou aux hôtels typiques, avec de nombreuses caractéristiques telles que des chambres privées, des événements sociaux, des installations supplémentaires (par exemple une piscine, un café-salon, etc.), des équipements extravagants.
En France, les acteurs historiques du marché sont les associations à but non lucratif qui proposent des hébergements à bas prix dans toute la France. Néanmoins, de plus en plus d'acteurs privés ont investi ce marché pour créer de nouveaux concepts afin de séduire les jeunes voyageurs avides de rencontres et de voyages.
1.2 Un marché mondial en pleine croissance
Taille du marché mondial des auberges de jeunesse
Une auberge de jeunesse est un type d'hébergement convivial, de courte durée et à bas prix, dans lequel les clients peuvent louer un lit, généralement un lit superposé dans un dortoir, ainsi que l'usage partagé d'un salon et, parfois, d'une cuisine. Les auberges offrent des avantages tels que des dépenses réduites et la possibilité de rencontrer des personnes du monde entier, de trouver des partenaires de voyage et de partager des idées de voyage. [***]En ****, le marché mondial des auberges était évalué à *,** milliards de dollars US et devrait atteindre *,** milliards de dollars US en ****.
La croissance des auberges a dépassé celle des hôtels, principalement en raison de l'augmentation de la population dite des "millénials". La tendance à utiliser des plateformes de réservation tierces, le nombre croissant de voyageurs internationaux et l'augmentation du nombre de jeunes et de voyageurs solitaires sont d'autres facteurs favorables. Le marché des auberges devrait croître à un TCAM de *,*% au cours de la période de prévision ****-****.
Les principaux acteurs mondiaux du secteur des auberges de jeunesse incluent MEININGER Hotels, Generator Hostels, Freehand Hotels, St Christopher's Inns, Wombat's, ...
1.3 Estimations et ordres de grandeur sur le marché français des auberges de jeunesse
Taille de marché des auberges de jeunesse
D'après les dernières données disponibles à la date de rédaction de cette étude, en ****, le secteur « Jeunes » est composé des auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour et centres sportifs, ce qui représente ** *** lits. Ces établissements ont accueilli *** *** vacanciers, générant plus de *** millions d’euros de chiffre d’affaires. [***]
Le secteur des auberges de jeunesse a vu un tournant dans les années **** avec l'entrée d'acteurs privés sur le marché et la création de chaînes d'auberges. En France, l'une des premières à avoir ouvert était l'enseigne St Christopher's Inn sur le canal Saint-Martin à Paris. Le géant de l'hôtellerie Accord a fondu une marque spécialisée dans les hostels nommée Joe&Joe qui comptait six établissements en France en ****.
Si le secteur a affiché une croissance exceptionnelle en **** avec un nombre d'établissements en augmentation de **% entre **** et **** et du nombre de lit de **%, le secteur a connu un renouveau en ****. Désormais, sous l'appellation « auberges collectives » sont officiellement regroupés les auberges de jeunesse, les hostels, les centres internationaux de séjour et certains refuges de montagne.
La distinction ...
2 Analyse de la demande
2.1 Etat des lieux du tourisme français en 2023
Les différents types de voyageurs peuvent être regroupés comme suit :
Source: ****
Les raisons des voyages des voyageurs sont :
Loisirs, détente et vacances Visiter la famille et les amis Santé (***) Pèlerinages, événements sportifs, voyages scolaires, etc.
**% des Français sont partis en vacances à l'été ****. La France est toujours la destination privilégiée même si celle-ci recule depuis ****. Sondage : ou êtes-vous parti en vacances ? France, en ****, en % Source : OpinionWay
La plupart des modes d'hébergements utilisés sont marchands. Le premier mode d'hébergement est chez la famille ou chez des amis (***). Sondage : quel mode d'hébergement avez-vous utilisé pour vos vacances ? France, en ****, en % Source : OpinionWay **% des Français ne sont pas partis en vacances à l'été ****. Pour **% d'entre eux ce choix était lié à des contraintes financières, un chiffre en hausse de *% depuis l'année ****. **% ont aussi choisi de ne pas partir à cause des prix trop élevés de carburant, un chiffre en baisse de *% depuis l'année précédente. Parmi les populations les plus touchées par les contraintes financières, on peut noter que cela atteint plus souvent les femmes (***), les adultes âgés de ** à ** ans et les inactifs. ...
2.2 Les jeunes : leurs départs en voyage et leurs rapports aux vacances en 2024
En février ****, Webedia a réalisé une enquête sur les habitudes de voyage des **-** ans, qui sont les premiers clients des auberges de jeunesse et des hostels.
Selon KPMG, les clientèles des hostels sont à **% des voyageurs individuels, à **% des touristes étrangers et ont majoritairement entre ** et ** ans.
Représentant un tiers de la population mondiale et réalisant en moyenne *,* voyages par an, les jeunes et les millennials constituent un socle d'activité solide et résilient. Ils figurent parmi les premiers à avoir repris les voyages après la crise sanitaire. Trente-trois pour cent des millennials sont influencés par Instagram dans leur choix de destination, tandis que soixante-dix-huit pour cent consultent les avis en ligne sur les hébergements avant de prendre une décision.
Les jeunes, en particulier, montrent un fort désir de voyager après des années perturbées par l'épidémie de Covid. En effet, ** % des **-** ans prévoient de voyager davantage dans les prochaines années, contre ** % pour l'ensemble de l'échantillon. Pour eux, voyager est synonyme d'émotions fortes, telles que la joie et l'excitation, des sentiments moins prononcés chez l'ensemble des Français.
Les principales motivations de ...
2.3 Une demande saisonnière
En analysant la fréquence des recherches Google en France pour les termes « hostel » et « auberge de jeunesse », on remarque que la demande est très cyclique : elle atteint ses maximums entre mi-juillet et mi-août et ses minimums entre mi-novembre et mi-décembre, traduisant d'une saisonnalité de la demande en été.
Fréquences de recherche pour les termes "hostel" et "auberge de jeunesse" France, ****-****, indice Google Source: ****
Par ailleurs, on remarque aussi que l’intérêt porté aux auberges de jeunesse en France provient encore surtout des Français. Le graphique ci-dessous indique quel terme est le plus cherché par région. Les hostels sont plus propulaires dans les régions Ile de France, Nouvelle Aquitaine, Grand est et dans le sud est. Il est important de remarquer qu'il y a deux ans à peine, le terme de rehcerche auberge de jeunesse était majoritaire dans la plupart des régions françaises.
Source: ****
NB : Les deux graphiques ci-dessus représentent la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé ...
2.4 Les tendances de la demande : entre voyageurs seuls et nouveaux clients
De plus en plus de personnes voyagent seules. Ce changement est visible à l’échelle mondiale, car les voyages traditionnels à un seul endroit sont abandonnés au profit de séjours de courte durée dans plusieurs endroits.
Fréquence des recherches Google pour le terme "solo travel" Monde, ****-****, indice Google Source: ****
Au cours des dernières années, l'intérêt de la recherche Google pour le mot-clé "voyage en solitaire" dans toutes les catégories a globalement évolué de manière positive, ce qui prouve la pertinence croissante du sujet dans tous les aspects de la vie quotidienne.
Les voyageurs solitaires sont motivés par un certain nombre de raisons différentes, bien qu'ils aient généralement une chose en commun : le désir d'interagir avec les autres afin de vivre une expérience locale. En effet, les voyageurs solitaires sont des habitués des auberges de jeunesse, qui sont connues comme étant des lieux sociaux. Hostelworld a connu une augmentation de ** pour cent du nombre de réservations en solo entre **** et ****. [***] En ****, **% des nuitées enregistrées dans les hostels en France étaient des réservations individuelles.
Répartition des nuitées en hostels en ...
3 Structure du marché
3.1 La répartition géographique des auberges de jeunesse en France
Évolution du nombre d'auberges de jeunesse et hostel en France
D'après l'INSEE, en ****. Il existe alors *** auberges de jeunesse en France métropolitaine, réparties principalement en Auvergne-Rhône-Alpes (***).
Le territoire français est de ce fait bien couvert, sauf pour Paris qui compte environ deux fois moins d'auberges que des villes comme Berlin ou Londres. Une explication possible serait la très grande offre hôtelière et d'Airbnb (***) ainsi que les prix très élevés de l'immobilier parisien.
Source: ****
Nouveaux enjeux et concurrence
Les nouveaux « hostels » semblent bousculent le secteur des auberges de jeunesse. L’arrivée de nouveaux acteurs privés dépoussière le modèle, presque centenaire, en s’adaptant à l’évolution des attentes de leurs jeunes clients. [***]
Les établissements gérés par des associations représentent encore ** % de l'offre, mais le géant Accor, entre autres, a débarqué sur le marché en **** avec sa chaîne à bas coûts Jo & Joe, qui comptait déjà six établissements en France en ****. [***]
« Ils sont arrivés avec des moyens et leurs tarifs se rapprochent de plus en plus des nôtres, avec des nouveaux bâtiments quand nous sommes parfois confrontés ...
3.2 Les différents canaux de réservations
La réservation des hôtels en Europe en **** par canal
La plupart des nuitées en Europe sont réservées directement auprès de l'hôtel Europe, ****, % Source: ****
Au total, les réservations en ligne et les réseaux sociaux représentent **,* % de toutes les réservations d'hôtels en Europe en ****. La majorité des réservations effectuées hors ligne, sont effectuées directement auprès de l'hôtel ou via une agence de voyage.
Malgré la numérisation croissante du secteur de l'hébergement, les réservations hors ligne représentent encore un tiers du total des réservations d'hôtels en Europe. Plus de la moitié des clients européens réservent leur hébergement directement auprès des hôtels dans lesquels ils séjournent, que ce soit hors ligne ou en ligne.
La réservation en OTA
Selon un chiffre publié par le site web Tendance Hôtellerie , en **** déjà, deux tiers des revenus des auberges étaient générés par les réservations en ligne (***). Cela correspond à une clientèle jeune, qui veut pouvoir réserver depuis son téléphone.
Une autre source, provenant d'un article de BFM citant les ...
3.3 Un marché fragmenté
Malgré l'émergence des chaînes d'auberges, leur importance reste assez limitée . Par exemple, selon The Wandering Walker, Le Mad Monkey Hostel Group, qui opère en Asie et en Australie, ne compte "que" ** auberges, dont * en Asie du Sud-Est. De même, les Vietnam Backpackers' Hostels ne comptent que * établissements dans le monde.
Ainsi, l'offre d'hébergement en auberge de jeunesse est principalement couverte par des auberges indépendantes ou de petits groupes, plutôt que de grandes chaînes imposant leur modèle. Ceci est probablement lié à l'idéal de liberté et d'authenticité associé à l'auberge de jeunesse, difficile à concilier avec le besoin de sécurité qu'apporterait l'image de marque d'un groupe international.
Pour cette raison, St Christopher's Inns a occupé un espace important en ouvrant " seulement " deux auberges à Paris entre **** et ****. De même, d'autres chaînes comme Generator ou Meininger ont ouvert un établissement dans la capitale respectivement en **** et ****. Malgré cela, l'offre est faible, bien qu'en progression ; le directeur du comité régional du tourisme, François Navarro, déclarait début **** que Paris, bien qu'en retard par rapport aux autres capitales européennes, s'améliore avec une offre qui a franchi le cap de l'an ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Panel des acteurs et typologie de l'offre
L'offre en quelques mots
En consultant les offres disponibles sur Internet, il apparaît que les différentes offres d'hébergement en auberge de jeunesse sont très similaires. Elles offrent un lit dans une chambre ou un dortoir partagé, l'accès à des installations sanitaires, ainsi que des espaces communs, tels que des salons et des cafétérias, afin de pouvoir vous restaurer et faire connaissance avec vos compagnons de voyage.
Les auberges peuvent parfois avoir une nourriture limitée ou un bar, mais ce n'est pas la norme. Le petit-déjeuner n'est généralement pas inclus, et le personnel est très limité.
Comme la concurrence se joue principalement sur le prix de la nuitée, les auberges sont encouragées à s'aligner sur un modèle commun, et offrir une expérience de voyage et les rencontres avec d'autres voyageurs plutôt qu'un séjour "confortable".
Selon le site web Don't Mess With The Receptionist, les caractéristiques de l'offre de l'auberge sont des dortoirs partagés où le modèle repose sur un prix pour un lit plutôt que pour une chambre, un prix raisonnable, salles communes, espace de stockage pour les bagages, salles de bains ...
4.2 Les AJ misent sur leur compétitivité prix face à l’hôtellerie traditionnelle
Les tarifs moyens des auberges de jeunesse et des « hostels » sont bien moindres par rapport aux offres d’hôtels classiques. Les prix généraux de l'hôtellerie ont monté ces dernières années.
Prix moyen hors taxe des hôtels Janvier ****, France, en €/nuitée Source: ****
Nous pouvons voir que même les offres « super-éco » des hôtels proposent un prix moyen supérieur à certaines auberges : ainsi, vertigo propose un lit à **euros, Gastama, FranceHostel ou encore Meininger ** euros et Eklo hotels ** euros.
Les hostels affichaient un prix moyen hors taxes de **€ à Paris et **€ en Province en ****. [***]
4.3 Typologie des prix pratiqués en France
En regardant dans le catalogue Hostelworld, en prenant le prix pour une personne en août **** dans plusieurs capitales européennes et dans plusieurs villes françaises, nous obtenons le tableau suivant :
Source: ****
Il est intéressant de noter que si les prix sont assez proches entre les groupes privés, il semble que le FUAJ (***). [***]
Les chaînes qui arrivent à Paris pourront baisser les prix, car Meininger ou France Hostels possèdent ou prévoient de posséder plusieurs établissements, et ne veulent proposer que des nuitées à partir de **€, s'alignant ainsi sur les entrées européennes.
4.4 Entre les concepts de "coliving" et "d'auberge de jeunesse"
Depuis quelques années, on assiste à l'essor du "coliving", un mode de vie qui se situe entre le concept de la colocation et celui de la résidence hôtelière. En effet, ce concept implique l'idée de partager sa vie privée, mais aussi de travailler avec quelqu'un d'autre, comme dans un espace de coworking. Ces espaces proposent souvent de grands logements pouvant être occupés par une dizaine de personnes (***), avec des espaces privés ainsi que des espaces communs attractifs. Le marché du coliving représentait plus de * *** places en France en ****.
Ainsi, des startups telles que Casa Coliving ou Colonies se lancent sur ce marché en pleine expansion, toujours à la recherche de plus d'innovation (***). [***]
De cette manière, il est également possible de lier le concept d'auberge de jeunesse à celui de coliving, ce à quoi s'attache la société bordelaise CG Saumur. En effet, son objectif est d'ouvrir d'ici à **** une auberge de jeunesse haut de gamme à Saumur, proposant aussi des espaces de "coliving" ainsi que de "coworking", selon la préférence du client. [***]
5 Règlement
5.1 Réglementation actuelle
Comme tout établissement accueillant des personnes, les foyers et les auberges de jeunesse doivent respecter la réglementation en vigueur pour sécurité - concernant installations techniques en particulier - et avec hygiène règles
Quant aux auberges de jeunesse
L'accueil des jeunes remis par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (***) L'accueil des écoliers (***) L'accueil des séjours organisés (***)
Règlement relatif à la pandémie de Covid-**
Le site ordonnance n° ****-*** du ** mars **** est lié aux conditions financières de résolution (***) de certains contrats de voyages touristiques et de vacances en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de "force majeure".
Elle s'applique aux contrats dont la résiliation est notifiée par le consommateur, le professionnel ou l'association de consommateurs (***).
Ladite ordonnance est fondée sur l'article ** de la loi sur la protection de l'environnement loi d'urgence n° ****-*** du ** mars **** relative à la pandémie de Covid-** qui autorise le gouvernement à prendre des mesures susceptibles de déroger aux dispositions applicables aux contrats de vente de voyages et de séjours. Son objectif est de permettre aux professionnels de proposer des crédits au lieu de remboursements.
5.2 Les auberges de jeunesse peuvent désormais être classées en 2022
Depuis le ** septembre ****, une auberge de jeunesse peut demander à être classée. Ce classement certifie qu'elle respecte * grands critères de qualité (***). [***]
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- St Christopher’s Inns
- Generator Hostels
- Jo & Joe
- France Hostels
- Meininger
- SLO Living Hostel
- Cool & Bed
- Vertigo
- Gastama
- Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
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