Le marché de la location saisonnière - France (2024)

1.2 Un marché mondial en forte de croissance et dominé par l’Europe et les États-Unis

Le marché mondial des locations de vacances était estimé à plus de ***,** milliards de dollars en ****, et devrait atteindre près de ***.** milliards de dollars en ****. Les millenials représentent la principale force de traction sur ce marché : d'ici ****, cette catégorie de population devrait représenter **% des voyageurs internationaux, ce qui contribuera à soutenir cette forte croissance du marché. [***]

Estimation du marché mondial de la location saisonnière Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

En ****, l'Europe représentait **% du marché mondial des locations de vacances, devant les États-Unis et l'Asie.

1.3 Le marché français en croissance

La France suit la tendance mondiale avec une croissance du marché de la location saisonnière portée par les particuliers. La location saisonnière en France est majoritairement composée de location entre particuliers tant les acteurs professionnels louant des logements (***) ont perdu du poids récemment face aux acteurs spécialisés s’adressant aux particuliers. Le marché de la location saisonnière se caractérise en effet par un nombre important d'acteurs et une intensité concurrentielle importante. Le marché était à l'origine dominé par les agences immobilières qui prenaient tout en charge, mais leur part de marché chute depuis ****. En cause, les acteurs spécialisés, appartenant à l'économie du partage, comme AirBnB qui ont fait leur entrée sur le marché et se multiplient, intensifiant la concurrence. Ces nouveaux acteurs permettent une gestion de la location saisonnière de particuliers à particuliers, sans frais d'agence (***), qui s'élèvent normalement à **-**% du loyer pour les agences immobilières.

Selon l'INSEE la location de gîtes ou de chambres d’hôtes représentait **,*% des nuitées en France en  **** contre **,*% pour les hôtels. En décembre ****, un taux d'occupation de **% a été enregistré pour les locations de ...

1.4 L'impact de la crise Covid-19

Nombre de visiteurs étrangers France, ****-****, en millions Source: ****

La France a perdu, entre **** et ****, plus de **% de sa clientèle étrangère, impactant durement les destinations particulièrement dépendantes des touristes étrangers. Le marché de la location saisonnière a été parmi les premiers touchés par les annulations en masse. Les grandes villes ont été les premières touchées par la volonté de distanciation sociale, laissant le champ libre aux espaces plus reculés. Après des mois de mars, avril et mai extrêmement bas le marché s'est toutefois repris, faisant la part belle aux espaces verts et au tourisme franco-français qui sont majoritairement restés dans l'Hexagone et ont soutenu la demande en l'abscence de clientèle étrangère. 

Les plateformes ont d'ailleurs opéré un repositionnement stratégieque, se tournant vers les campagnes et les plus petites villes. Cela leur a permis de suivre l'évolution de la demande, d'étendre leur couverture géographique en recrutant de nouveaux hôtes ou structures, et surtout d'échapper à la montée de la pression réglementaire particulièrement visibles dans les grandes villes. En septembre ****, les grandes villes représentaient moins de **% du chiffre ...

2.1 La demande des touristes Français

Les différents types de voyageurs peuvent être regroupés comme suit :

Source: ****

Les raisons des voyages des voyageurs sont :

Loisirs, détente et vacances Visiter la famille et les amis Santé (***) Pèlerinages, événements sportifs, voyages scolaires, etc.

**% des Français sont partis en vacances à l'été ****. La France est toujours la destination privilégiée même si celle-ci recule depuis ****. Sondage : ou êtes-vous parti en vacances ? France, en ****, en % Source : OpinionWay  

La plupart des modes d'hébergements utilisés sont marchands. Le premier mode d'hébergement est chez la famille ou chez des amis (***). Sondage : quel mode d'hébergement avez-vous utilisé pour vos vacances ? France, en ****, en % Source : OpinionWay   **% des Français ne sont pas partis en vacances à l'été ****. Pour **% d'entre eux ce choix était lié à des contraintes financières, un chiffre en hausse de *% depuis l'année ****. **% ont aussi choisi de ne pas partir à cause des prix trop élevés de carburant, un chiffre en baisse de *% depuis l'année précédente. Parmi les populations les plus touchées par les contraintes financières, on peut noter que cela atteint plus souvent les femmes (***), les adultes âgés de ** à ** ans et les inactifs. Les ...

2.2 La demande des touristes internationaux

La France était le pays le plus  visité au monde en **** avec ** millions de touristes devant l’Espagne et les Etats-Unis. Selon la même source, le montant total de la consommation touristique intérieure en France est en croissance depuis **** pour s’établir à ***,* milliards d'euros en ****. [***]

  Arrivées annuelles des touristes étrangers France, ****-****, en millions Source : Direction Générale des Entreprises  

Montant total de la consommation touristique intérieure en France de **** à **** En milliards d'euros courants Source: ****

La crise sanitaire a fortement affecté les dépenses des voyageu rs internationaux en France. Cependant, avec le retour des touristes non résidents en France depuis mai ****, les dépenses sont reparties à la hausse.

Dépenses des touristes étrangers en France France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

 Ce sont les visiteurs belges qui ont le plus dépensé avec plus de * milliards d'euros. Par contre, le retour des touristes chinois se fait attendre. En ****, ils n'ont dépensé "que" *,* milliard d'euros, tout comme les Japonais.

2.3 Réservation et critères de choix pour une location saisonnière

Des dépenses moyennes en croissance 

D’après le baromètre immobilier « location de vacances », les dépenses moyennes par vacancier s’élevaient, en ****, à ***€ pour une semaine de location pendant l’été. Ce montant était en croissance à hauteur de **% par rapport à l’année précédente (***) mais il restait cependant en-deçà du budget moyen de ***€ que se fixaient les vacanciers. Cette croissance s’explique par la bonne dynamique du marché du tourisme, particulièrement dans les pays avoisinant la France, où les prix moyens des logements ont augmenté cette année. Par exemple, l'Espagne reste la destination favorite de * vacanciers français sur **. Viennent ensuite le Portugal, l’Italie et le Maroc.

Les critères privilégiés dans le choix d'une location

Selon Consortium Immobilier, en ****, les Français ont réservé leur location de vacances entre trois et six mois à l’avance pour **% d’entre eux quand seulement **% le faisaient à la dernière minute. Cela est intéressant de voir à quel point la demande en France est réfléchie et préparée à l’avance : les plateformes investissent donc en conséquence des mois à l’avance pour promouvoir leurs offres (***).

Sondage: Quand réservez-vous votre location ...

2.4 La baisse du pouvoir d'achat des Français

L'évolution du pouvoir d'achat arbitrable annuel par unité de consommation entre **** et **** révèle une période initiale de baisse significative, atteignant son point le plus bas en **** avec une réduction de *.*%. Après cette chute, une amélioration graduelle est observée de **** à ****, culminant avec une augmentation de *.*% en ****. La période la plus récente montre une volatilité accrue, avec des variations oscillant entre légères baisses et hausses, la dernière valeur en **** indiquant une diminution de *.*%.

  Évolution du pouvoir d'achat arbitrable annuel par unité de consommation France, ****-****, en % Source : INSEE   L'indice du pouvoir d'achat arbitrable annuel par unité de consommation, basé sur l'année ****, a connu des fluctuations au cours de la période **** à ****, avec une tendance globale à l'augmentation malgré quelques baisses ponctuelles. Évolution du pouvoir d'achat annuel arbitrable par unité de consommation France, ****-****, Indice base *** en **** Source: ****

En France, * millions de familles possèdent deux maisons, conséquence d'un exode rural tardif, faisant du pays le leader mondial des résidences secondaires. Ces résidences sont utilisées par trois générations, représentant entre ** et ** millions de personnes, et permettent à de nombreuses familles de ne pas subir ...

2.5 Les Jeux Olympiques Paris 2024 : vers une forte hausse de la demande en location saisonnière à Paris ?

Concernant les retombées économiques précises des Jeux Olympiques de ****, il est mentionné que les premiers bilans sont légèrement prématurés. Pour évaluer l'impact économique à court terme des Jeux, c'est-à-dire durant l'année ****, il est encore trop tôt, car de nombreux éléments restent en cours de finalisation. Il sera nécessaire d'attendre encore quelque temps pour observer l'atterrissage budgétaire du Comité d'Organisation et pour dresser un bilan touristique global des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Les Jeux olympiques de Paris **** se sont révélés être un succès à la fois populaire et sportif, et, selon les observations du lundi ** août, les retombées économiques semblent également positives. Les dernières données sur la fréquentation touristique indiquent que Paris et sa région ont été très fréquentées durant ces deux semaines olympiques, avec un total de *** *** touristes étrangers passant par les aéroports de la région, soit une augmentation de *% par rapport à la même période en ****. Les visiteurs américains étaient les plus nombreux, et la fréquentation globale, incluant les visiteurs français qui représentaient **% de la clientèle, a augmenté de ...

3.1 Une offre très importante et inégalement répartie sur le territoire

L'offre d'hébergements touristiques, et notamment de location saisonnière, est très importante sur le territoire français. Ainsi, en ****, les résidences de tourisme représentaient **,*% du total des lits disponibles pour l'hébergement touristique en France, et les meublés classés de tourisme totalisaient *,*% des lits disponibles.

L'offre d'hébergement par type d'établissement, en lits disponibles France, ****, en % des lits disponibles Source: ****

Une répartition géographique inégale

Néanmoins, cette capacité est inégalement répartie sur le territoire, évidemment concentrée dans les régions au plus fort potentiel touristique. Ainsi, la région Auvergne Rhône Alpes concentre **,*% de la capacité d'accueil totale des résidences de tourisme, contre **,*% pour la région PACA ou **,*% pour l'Occitanie. Ces trois régions concentrent les plus hauts pourcentages de la capacité totale dans le pays. 

Répartition géographique des résidences de tourisme, en capacité d'accueil France, ****, en % de la capacité

Paris est, de loin, la ville qui compte le plus de nuits réservées sur les plateformes de locations saisonnières, devant Nice et Marseille.

  Nuitées réservées via une plateforme internet dans les principales villes françaises France, ...

3.2 Le numérique est plébiscité pour les réservations de logements et la communication

Part des répondants ayant réservé un hotel/logement privé sur les sites suivants France, en ****, en % Source: ****

 Booking et Airbnb sont les deux plateformes les plus utilisées en France pour la réservation de nuitées selon Mister Travel. Par ailleurs, internet et les réseaux sociaux sont très utilisés par les touristes pour s'inspirer afin d'organiser leur voyage (***). La communication sur Instagram et autres plateformes reste primordial pour attirer les touristes : 

**% des Français décident des lieux où ils vont partir en vacances grâce aux réseaux sociaux (***)  **% des voyageurs postent des photos et vidéos de leur voyage sur internet * million de hashtags liés au  voyage sont cherchés chaque semaine

Les acteurs de la location saisonnière misent massivement sur le web et les réseaux sociaux. Les nouveaux acteurs ont réussi à pénétrer le marché en proposant un mode de distribution innovant : de particulier à particulier, convivial, source de rencontres, et à des prix plus avantageux, avec des typologies d'hébergements nouvelles et variées.  La croissance des différents acteurs se fait par expansion à l'international, comme AirBnB, et aussi par rachats de structures présentant une ...

4.1 Carte de France avec le prix au m² de location

Source: ****

Cette carte de France répertorie le prix moyen au m² pour une location (***). On remarque, sans surprise, que les régions et les départements où le prix moyen est le plus haut sont ceux avec une forte densité demographique et qui attirent de nombreux touristes : 

Paris : **,**€/m² Hauts de Seine : **,**€/m² Val de Marne : **,** Seine Saint Denis : **,** Yvellines : **,**€/m² Alpes Maritimes : **,**€/m² Val d'Oise : **,**€/m² Essone : **,**€/m² Haute Savoie : **,**€/m² Seine et Marne : **,**€/m²

Prix du m² loué des dix départements les plus chers France, ****, en € Source: ****

4.2 L’importance d’internet dans la réservation de vacances

Selon Consortium Immobilier, **% des recherches pour la location de vacances en France se font sur internet en **** alors que seulement *% des recherches se font via une agence immobilière. Les nouveaux outils utilisés sont par exemple TripAdvisor, Booking mais aussi AirBnB où les futurs clients peuvent connaître les avis des anciens clients pour les guider dans leur processus de décision.

Sondage: Comment recherchez-vous une location de vacances? En % Consortium Immobilier / Traitement Businesscoot

4.3 La location d’une maison ou d’un appartement reste le mode d’hébergement privilégié par les Français

Selon IPSOS, **% des sondés répondaient en **** que leur mode d’hébergement préféré était la location d’une maison ou d’un appartement contre **% les hôtels. Cela confirme l’essor de la location de particuliers à particuliers en France.

Sondage: Quel mode d'hébergement préferez-vous pour les vacances d'été? En % Ispos /Euro Assistance / Traitement Businesscoot

5. La réglementation des locations saisonnières est très encadrée en France

La location de courte durée de logements à des touristes est devenue courante en France grâce à l'essor de l'économie collaborative et de plateformes telles qu'Airbnb, Abritel-HomeAway et Booking.com.

Cependant, il existe des règles à suivre pour louer son appartement ou sa maison aux vacanciers, qui sont prévues par la loi et la réglementation. Les textes de loi applicables concernent les meublés de tourisme, tels que

L'article L***-* du Code du tourisme, qui définit les meublés de tourisme et prévoit leur classement; L'article L***-*-* du Code du tourisme, qui énonce les obligations déclaratives en mairie; L'article L***-* du Code du tourisme, qui concerne le contenu des annonces de location; L'article *-* de la loi n° **-* du * janvier ****, qui fixe la durée maximale de location.

Ces textes sont complétés par des dispositions réglementaires qui prévoient les sanctions en cas de défaut ou d'insuffisance grave d'entretien du meublé et qui concernent l'autorisation de changement d'usage d'un bien immobilier. Les autorisations requises pour la location de sa résidence principale sur Airbnb ou une autre plateforme de location saisonnière dépendent des grandes ...

6. Segmentation

On retiendra la segmentation suivante : 

• Airbnb
• Booking.com
• SeLoger.com
• Gîtes de France
• Cléavacances
• Le Collectionnist
• Abritel (Expedia Group)
• Homanie
• Lagrange