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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial de la location de vacances est estimé à près de 136 milliards de dollars.
La France, qui est le deuxième plus grand marché européen pour les locations saisonnières, voit son marché tiré par les particuliers, avec des plateformes en ligne comme Airbnb et Booking.com. La location saisonnière en France est principalement composée de location entre particuliers. Les clients français représentent près des deux tiers de la clientèle des plateformes de location entre particuliers.
Le marché mondial de la location de vacances a été perturbé par la crise COVID-19 avec une perte estimée de 30 à 40 milliards d'euros de revenus pour la France seule et une perte de 320 milliards de dollars à l'échelle internationale.
La France est deuxième marché européen de la location saisonnière. Les milléniaux constituent les trois quarts des touristes internationaux.
La France, reçoit entre 80 et 90 millions de touristes par an, soit le nombre le plus élevé au monde. La consommation touristique intérieure fluctue entre 170 et 175 milliards d'euros. La part de l'hébergement marchand est d'environ 30%.
Le nombre de nuitées des touristes locaux et étrangers varie de 350 à 400 millions.
45% des touristes français privilégient la location d'appartements ou de maisons pour leurs vacances. Plus de 50 % d'entre eux choisissent de rester dans le pays pour leurs vacances. Le budget moyen consacré aux vacances est de plus de 2 200 euros.
L'emplacement est le premier critère de choix d'une location de vacances pour 70 % des locataires, suivi du coût pour 50 %, et de la propreté pour 50 %.
La loi française Elan limite à 120 le nombre de nuits de location par an afin de contrôler les prix des logements dans les villes touristiques.
Principaux acteurs du marché
- Airbnb leader du secteur
- Booking.com est une agence de voyage en ligne
- LeBonCoin place de marché numérique qui a étendu son champ d'action à l'espace de location de vacances.
- SeLoger.com portail spécialisé dans les petites annonces
- Les Gîtes de France et Clévacances réseaux qui offrent une gamme de chambres d'hôtes et de résidences de tourisme.
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
La législation française définit la location saisonnière comme "la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs".
Le marché rassemble les différentes plateformes permettant de louer un logement pour une courte période, le plus souvent entre particuliers et concerne différents types de logements : maisons, villas, appartements, chambres ou encore bungalows et caravanes.
Le marché mondial est en pleine croissance et rattrape les niveaux de revenus générés par l'industrie hôtelière.
La France est le deuxième marché européen pour la location saisonnière et ce type d’hébergement séduit de plus en plus les Français. Pays très touristique, le marché français était particulièrement dynamique avant l'émergence de la pandémie, il était également tirée par une clientèle locale. Depuis 2020, le marché a considérablement changé de nature, l'absence de la clientèle internationale et la recherche de "nature" s'inscrivent comme des tendances durables du marché.
La concurrence est intense entre acteurs professionnels de l'industrie hôtelière et particuliers ayant recours à une plateforme pour mettre en location leur bien. Le cadre législatif et aussi déterminant pour la croissance future du secteur, le nombre d'annonces Airbnb ayant chuté de 59% par exemple à Lyon en deux ans entre 2021 et 2023 en raison des mesures contraignantes mise en place par la ville [BFM TV]. Néanmoins, la tendance est globalement à la reprise sur l'ensemble du territoire avec le retour des touristes internationaux. Le marché est porté par la demande de location CtoC plutôt que par des hôtels.
1.2 Un marché mondial en forte de croissance et dominé par l’Europe et les États-Unis
Le marché mondial des locations de vacances était estimé à plus de ***,** milliards de dollars en ****, et devrait atteindre près de ***.** milliards de dollars en ****. Les millenials représentent la principale force de traction sur ce marché : d'ici ****, cette catégorie de population devrait représenter **% des voyageurs internationaux, ce qui ...
1.3 Le marché français en croissance
La France suit la tendance mondiale avec une croissance du marché de la location saisonnière portée par les particuliers. La location saisonnière en France est majoritairement composée de location entre particuliers tant les acteurs professionnels louant des logements (***) ont perdu du poids récemment face aux acteurs ...
1.4 L'impact de la crise Covid-19
Nombre de visiteurs étrangers France, ****-****, en millions Source: ****
La France a perdu, entre **** et ****, plus de **% de sa clientèle étrangère, impactant durement les destinations particulièrement dépendantes des touristes étrangers. Le marché de la location saisonnière a été parmi les premiers touchés par les annulations ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande des touristes Français
Les différents types de voyageurs peuvent être regroupés comme suit :
Source: ****
Les raisons des voyages des voyageurs sont :
Loisirs, détente et vacances Visiter la famille et les amis Santé (***) Pèlerinages, événements sportifs, voyages scolaires, etc.
**% des Français sont partis en vacances à l'été ****. La ...
2.2 La demande des touristes internationaux
La France était le pays le plus visité au monde en **** avec ** millions de touristes devant l’Espagne et les Etats-Unis. Selon la même source, le montant total de la consommation touristique intérieure en France est en croissance depuis **** pour s’établir à ***,* milliards d'euros en ****. [***]
Arrivées annuelles ...
2.3 Réservation et critères de choix pour une location saisonnière
Des dépenses moyennes en croissance
D’après le baromètre immobilier « location de vacances », les dépenses moyennes par vacancier s’élevaient, en ****, à ***€ pour une semaine de location pendant l’été. Ce montant était en croissance à hauteur de **% par rapport à l’année précédente (***) mais il restait ...
2.4 La baisse du pouvoir d'achat des Français
L'évolution du pouvoir d'achat arbitrable annuel par unité de consommation entre **** et **** révèle une période initiale de baisse significative, atteignant son point le plus bas en **** avec une réduction de *.*%. Après cette chute, une amélioration graduelle est observée de **** à ****, culminant avec une augmentation ...
2.5 Les Jeux Olympiques Paris 2024 : vers une forte hausse de la demande en location saisonnière à Paris ?
Concernant les retombées économiques précises des Jeux Olympiques de ****, il est mentionné que les premiers bilans sont légèrement prématurés. Pour évaluer l'impact économique à court terme des Jeux, c'est-à-dire durant l'année ****, il est encore trop tôt, car de nombreux éléments restent en ...
3 Structure du marché
3.1 Une offre très importante et inégalement répartie sur le territoire
L'offre d'hébergements touristiques, et notamment de location saisonnière, est très importante sur le territoire français. Ainsi, en ****, les résidences de tourisme représentaient **,*% du total des lits disponibles pour l'hébergement touristique en France, et les meublés classés de tourisme totalisaient *,*% des lits ...
3.2 Le numérique est plébiscité pour les réservations de logements et la communication
Part des répondants ayant réservé un hotel/logement privé sur les sites suivants France, en ****, en % Source: ****
Booking et Airbnb sont les deux plateformes les plus utilisées en France pour la réservation de nuitées selon Mister Travel. Par ailleurs, internet et les réseaux sociaux ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Carte de France avec le prix au m² de location
Source: ****
Cette carte de France répertorie le prix moyen au m² pour une location (***). On remarque, sans surprise, que les régions et les départements où le prix moyen est le plus haut sont ceux avec une forte densité demographique et qui attirent de nombreux touristes :
Paris : **,**€/m² Hauts ...
4.2 L’importance d’internet dans la réservation de vacances
Selon Consortium Immobilier, **% des recherches pour la location de vacances en France se font sur internet en **** alors que seulement *% des recherches se font via une agence immobilière. Les nouveaux outils utilisés sont par exemple TripAdvisor, Booking mais aussi AirBnB où les futurs clients peuvent connaître les avis ...
4.3 La location d’une maison ou d’un appartement reste le mode d’hébergement privilégié par les Français
Selon IPSOS, **% des sondés répondaient en **** que leur mode d’hébergement préféré était la location d’une maison ou d’un appartement contre **% les hôtels. Cela confirme l’essor de la location de particuliers à particuliers en France.
Sondage: Quel mode d'hébergement préferez-vous pour ...
5 Règlementation
5. La réglementation des locations saisonnières est très encadrée en France
La location de courte durée de logements à des touristes est devenue courante en France grâce à l'essor de l'économie collaborative et de plateformes telles qu'Airbnb, Abritel-HomeAway et Booking.com.
Cependant, il existe des règles à suivre pour louer son appartement ou sa maison aux vacanciers, qui sont prévues ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
On retiendra la segmentation suivante :
- Airbnb
- Booking.com
- SeLoger.com
- Gîtes de France
- Cléavacances
- Le Collectionnist
- Abritel (Expedia Group)
- Homanie
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Estimation du marché mondial de la location saisonnière
- Répartition des nuitées passées en hébergement marchand par des touristes français
- Evolution de l'offre et de la demande des appartements dans la location touristique de particuliers à particuliers
- Taux d'occupation de la location touristique CtoC
- Sondage : ou etes vous parti en vacances ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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