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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Titre de la sous- partie marche mondial (obligatoire)
Avec le grand désenclavement de la planète et les Grandes Découvertes, les voyages transatlantiques et donc parallèlement les croisières se sont largement développées au cours des siècles.
Au 19ᵉ siècle, ce mode de voyage était réservé à une élite fortunée, il s’est progressivement ouvert à un public plus large au 20ᵉ siècle, s’intégrant dans le tourisme de masse qui engendre de nouvelles problématiques.
L’une des premières initiatives de croisière organisée est attribuée à Thomas Cook, qui en 1869 a commercialisé un voyage sur le Nil. Malgré tout, des compagnies comme la Black Ball Line assuraient dès 1818 des liaisons régulières entre New York et Liverpool, marquant le début des voyages maritimes réguliers pour passagers.
Les Messageries Maritimes, compagnie française, ont inauguré leurs premières croisières en Méditerranée en 1896 avec le Sénégal. Durant cette période, les voyages étaient souvent organisés en collaboration avec des entités culturelles comme la maison Hachette et la Revue des Sciences.
En 1960, des entrepreneurs comme Ted Arison et Knut Kloster révolutionnent le secteur en lançant des courtes croisières depuis la Floride vers les Caraïbes. Les prix y sont de plus en plus abordables, permettant de toucher une clientèle encore plus vaste.
Aujourd'hui, les croisières accueillent près de 31,7 millions de passagers en 2023. La France est un des pays les plus importants dans cette industrie en Europe, que ce soit sur le nombre de passagers apportés ou encore sur les questions de construction de navires de croisières comme à Saint-Nazaire avec les Chantiers de l'Atlantique.
Toutefois, le développement de l'industrie des croisières a entrainé une augmentation des risques environnementaux et sécuritaires. Accueillant plusieurs milliers de passagers, ces navires posent de nombreux problèmes de pollution, de collisions, d’incendies et même de menaces terroristes, comme avec la prise d’otage de 1985 sur l’Achille Lauro ou encore le naufrage du Costa Concordia en 2012.
Les conséquences environnementales des croisières sont au cœur des débats : par exemple, les croisières en Europe ont vu une augmentation de 17 % des émissions de CO2 en 2022 par rapport à 2019, en partie due à une augmentation de 26 % du nombre de navires. Ainsi, 60% des bateaux à livrer entre 2023 et 2028 seront propulsés au GNL. De plus, 45% des navires seront équipés de branchement électrique. De plus, les systèmes de filtration des gaz d’échappement, censés améliorer la qualité de l’air, contaminent les océans avec de l’eau chargée de métaux lourds et d’autres polluants.
La sécurité des passagers sur les grands paquebots reste un autre défi. Depuis le naufrage du Titanic, la réglementation de la sécurité maritime s’est renforcée, mais les risques demeurent élevés avec des navires pouvant accueillir jusqu’à 9 000 passagers.
Malgré ces défis, l’industrie de la croisière continue de croître, avec une capacité d’accueil mondiale prévue en augmentation de près de 20 % d'ici à 2028. Les compagnies maritimes investissent dans des technologies pour réduire l’empreinte écologique de leurs navires et améliorer la sécurité à bord.
1.2 Le marché mondial des croisières
Dans un premier temps, analysons le marché mondial de la croisière.
Les bateaux de croisière ne représentent que moins de *% de la totalité de la flotte commerciale mondiale comme indiqué sur le graphique ci-dessous.
Part des navires de croisières dans le trafic maritime mondial Monde, ****, en % Source: ****
Depuis ****, on assiste à une hausse continue des capacités mondiales en nombre de lits des bateaux de croisières. En ****, ils pouvaient recevoir jusqu'à *** *** lits et en ****, il est prévu d'atteindre une capacité de *** *** lits, soit presque le doublement des capacités.
Évolution des capacités mondiales en nombre de lits des bateaux de croisières Monde, ****-****, en milliers de lits Source: ****
Ainsi, de manière corrélée avec l'augmentation des capacités mondiales de lits, la demande en passagers est prévue à la hausse, atteignant **,* millions de passagers, soit huit millions de plus que * ans plus tôt.
Projection du nombre de passagers prévus dans des croisières Monde, ****-****, en millions de passagers Source: ****
Maintenant, quantifions l'impact total de l'industrie générée par la croisière. En effet, l'industrie de la croisière génère des revenus et des profits ...
1.3 Le marché national des croisières
Le marché français est un marché important dans l'industrie de la croisière en Europe. En ****, après des années de covid compliquées, il retrouve des couleurs pour s'élever à un taux de croissance de près de *% en ****. En revanche, elle reste largement devancée par l'Italie qui s'envole avce un taux de croissance de **%.
Taux de croissance du marché de la croisière Europe, ****, en % Source: ****
La France, comme évoquée précédemment, est un pays important pour l'industrie de la croisière puisqu'il correspond tout de même à près de *% des croisiéristes en Europe, se plaçant dans le Top * des pays les plus émetteurs de croisiéristes.
Répartition de la provenance des passagers des croisières Europe, ****, en % Source: ****
Ci-dessous, nous pouvons observer l'évolution du nombre de passagers de croisières. En ****, la France atteignait son record historique avec près de *** *** passagers. En ****, elle retrouve ses années d'avant covid, voire surpasse **** avec près de *** *** passagers.
Évolution du nombre de passagers des croisières France, ****-****, en milliers Source: ****
L'industrie de la croisière englobe les croisières, mais également la construction de bateaux de croisières ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'essor de la demande en croisières
Étudions la demande et pour cela, concentrons-nous sur les critères qui influencent le choix de destination des Français. On remarque ainsi que la majeure partie des Français fait surtout attention au rapport qualité prix/global.
Critères qui influencent le choix de destination des Français France, ****, en % Source: ****
De plus, si l'on regarde le sondage ci-dessous qui nous montre la répartition des lieux de vacances des Français, on remarque que le lieu de vacances plébiscité reste le littoral avec plus de **% des votes.
Répartition des lieux de vacances des Français France, ****, en % Source: ****
De plus, entre **** et ****, on assiste à une hausse de l'évolution de l'utilisation de bateaux comme moyen de transport le plus utilisé pendant les vacances, passant de * à *%.
Évolution de l'utilisation de bateaux comme moyen de transport le plus utilisé pendant les vacances France, ****-****, en % Source: ****
De même, on assiste à une projection d'une augmentation du nombre de navires de croisières en France.
Évolution du nombre de navires de croisières France, ****-****, en nombre Source: ****
2.2 Persona d'un client des croisières
Tentons de dresser ci-dessous le profil type des clients de croisières.
Dans un premier temps, observons l'âge des croisiéristes. On remarque que les segments qui représentent plus de la moitié des clients des croisières sont les personnes âgées de plus de ** ans.
Ages des clients des croisières France, ****, en % Source: ****
De plus, il est à noter que depuis quelques années, on assiste à une baisse de l'âge moyen des clients des croisières, à * ans de moins qu'en ****. La clientèle se rajeunit donc et se renouvelle.
Âge moyen des clients des croisières France, ****, en années Source: ****
Enfin, la répartition des âges dépend également de la destination choisie par les croisiéristes.
Répartition des âges moyens des croisiéristes en fonction des destinations choisies France, ****, en âge Source: ****
De plus, parmi les croisiéristes, près de **% d'entre eux sont considérés comme des primo-croisiéristes, c'est-à-dire que c'est la première croisière qu'ils réalisent.
Parmi les croisiéristes, qui en a déjà fait une ? Monde, ****, en % Source: ****
En ce qui concerne le genre, on remarque une légère plus-value d'hommes que de ...
2.3 Habitudes de consommation des croisières
Analysons maintenant les habitudes de consommation des croisiéristes.
En général, près de **% des croisières durent environ sept jours.
Durée moyenne d'une croisière France, ****, en % Source: ****
Ainsi, on assiste depuis **** à une évolution du nombre de jours moyens d'une croisière qui continue à se rapprocher de la durée moyenne de ****, à savoir de huit jours.
Évolution de la durée moyenne de la croisière France, ****-****, en nombre moyen de jours Source: ****
De plus, on assiste à une saisonnalité de la demande pour le terme "croisière".
Saisonnalité de la demande pour le terme "croisière" France, ****-****, en indice Google Trend Source: ****
La destination favorite des Français reste les pays de Méditerranée Centrale et d'ouest comme la Grèce, l'Espagne, L'Italie, la Croatie, la Corse... suivie ensuite par les Caraïbes.
Où partent les Français en croisière ? France, ****, en % Source: ****
2.4 Les marques préférées de croisières
Maintenant, analysons les marques de croisières préférées des Français.
Ci-dessous, nous pouvons ainsi analyser en ****, le taux d'appréciation de marques comme Costa Croisières et MSC Croisières chez les Français.
Sondage marques de croisières préférées des Français France, ****, en % Source: ****
Nous pouvons également observer que les marques de croisières comme MSC Croisières ont une impression positive au sein de la catégorie des marques de voyage avec **% d'impression positive, suivie par Costa Croisières avec **%.
Marques de voyage - Impression positive France, ****, en % Source: ****
De la même manière, en termes d’intentions d'achat, MSC Croisières possède un taux plutôt élevé à près de **%.
Marques de voyage - Intention d’achat France, ****, en % Source: ****
3 Structure du marché
3.1 Organisation du marché des croisières
Étudions maintenant la structure du marché de l'industrie des croisières en France.
Aujourd’hui, le secteur s’est structuré autour de quelques grandes compagnies, qui se partagent aujourd’hui **% du marché mondial : Carnival Corporation & PLC, Royal Caribbean Cruise Line, MSC Cruises, et Norwegian Cruise que nous pouvons retrouver ci-dessous:
Chiffre d'affaires des grandes compagnies de croisières Monde, ****, en millions d'euros Source: ****
Comme cité précédemment, quatre compagnies maritimes se partagent **% du marché mondial de la croisière : Carnival Corporation & PLC, Royal Caribbean Cruises Ltd., MSC. Cruises et NCL. Parmi ** compagnies maritimes recensées, ** ne sont pas contrôlées par les * mastodontes du marché. Il existe donc une multitude de compagnies encore indépendantes qui se concentrent sur des marchés de niche, avec des navires plus petits, souvent issus de la rénovation des fleurons de navires de croisière des années ****.
Parmi les ** compagnies étudiées, la plupart proposent des croisières avec escales en France (***), mais seule une petite minorité propose des croisières au départ d’un port Français, telles que Costa, MSC, ou Fred Olsen.
Intéressons-nous désormais aux employés dans l'industrie de la croisière en France. ...
3.2 Investissement dans la production de bateaux de croisières
Sur les cinq prochaines années, la construction de nouveaux navires représente ** milliards d'euros dont **,*% de cette somme pour la France d'après le graphique ci-dessous.
Investissements dans la construction de nouveaux navires de croisières Europe, ****, en % Source: ****
De plus, il est à noter qu'un bateau de croisière construit par les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire par exemple, est pratiquement complètement fait de matériaux européens, comme le montre le graphique ci-dessous.
Répartition de la provenance des matériaux pour construire les navires de croisière France, ****, en % Source: ****
3.3 Zoom sur les escales en France
Si en ****, les destinations de croisières françaises étaient globalement toujours en baisse par rapport à ****, l’année **** semble être pour la grande majorité des ports une année de retour à la normale.
Les escales et les passagers en transit sont encore légèrement en dessous des chiffres de ****, mais les passagers en tête de ligne sont eux plus nombreux en ****.
Ainsi, l'on peut identifier ci-dessous les destinations des croisières des Français par bassins de navigation.
Destinations des croisières des français par bassins de navigation France, ****, en nombre d'arrivées en escale Source: ****
De plus, en ce qui concerne les escales françaises, il en existe **** qui sont réparties sur ** ports.
Sur le graphique ci-dessous, on voit * ports qui rassemblent près de **** escales, soit **% de l'activité prévisionnelle de la croisière.
Répartition géographique des escales en France France, ****, en nombre d'escales Source: ****
En ****, à titre indicatif et sur les bases d'une théorie pleine capacité de transport des navires, la capacité maximale de transport atteindrait * *** *** passagers.
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre des croisières
Ci-dessous, nous pouvons retrouver sur le tableau une segmentation de l'offre des croisières en France.
Cette typologie est vouée à évoluer. En effet, on assiste à une augmentation de la taille des bateaux de croisière. Il est prévu ainsi pour ****, la construction de bateaux comme le Cruisezilla **** avec une capacité de près de ***** passagers.
Augmentation de la taille des bateaux de croisières France, ****, en nombre de passagers Source: ****
De plus, on assiste à l'augmentation et la hausse du nombre de méga-bateaux de croisière dont les capacités ont plus que doublé en près de ** ans comme le montre le graphique ci-dessous.
Nombre de méga-bateaux de croisière France, ****, en nombre de bateaux Source: ****
De même, en * ans, entre **** et ****, on projette une hausse du nombre de gros navires de croisières de ** à ** gros navires de plus de * *** lits.
Projection de l'évolution du nombre de gros navires de croisières France, ****-****, en nombre Source: ****
4.2 Pricing des croisières
Étudions maintenant le pricing des croisières.
Les prix des croisières sont très variables. Elles dépendent de plusieurs facteurs comme le type de bateau, la destination choisie ou encore la saison où la croisière est prévue.
Dans les tableaux ci-dessous, on peut observer une estimation des tarifs pour quelques destinations de croisière en fonction de la destination et de la saison notamment. [***]
Croisière d'une semaine dans les Caraïbes et les Antilles (***)
Croisière d'une semaine en Méditerranée (***)
Croisière en Asie
Croisière de dix jours dans l'Océan Indien (***)
4.3 Nouvelles tendances des croisières
Nous pouvons identifier différentes tendances dans l'industrie de la croisière.
Une premiumisation de l'offre
Les vacances en tout-inclus ont toujours été prisées pour leur simplicité et leur commodité, mais les préférences des voyageurs évoluent. Aujourd’hui, de plus en plus de voyageurs sont prêts à investir davantage pour une expérience tout-inclus haut de gamme, qui allie la simplicité traditionnelle à une touche d’exclusivité. Cette évolution répond à une demande croissante pour des séjours conçus avec le plus grand soin, de haute qualité, qui dépassent les offres classiques.
Ainsi, par exemple, MSC Croisières propose des vacances en tout inclus avec le concept du MSC Yatch Club. C'est une expérience tout inclus avec des installations privées comme un restaurant, un lounge, un service de majordome, un solarium privé, accès à des plages privées pendant les escales…
De plus, les croisières se développent avec d'autres types de bateaux comme les catamarans. Ces croisières restent un marché de niche, mais avec un potentiel de croissance très important.
Types de bateaux pour les croisières France, ****, en % Source: ****
De plus, les croisières commencent à proposer de nouveaux itiné ...
4.4 Des croisières de plus en plus durables ?
Le respect du développement durable et de l'inclusion sont deux défis auxquels doivent faire face l'industrie de la croisière.
Ainsi, l'accessibilité pendant les croisières est un premier défi pour les compagnies de croisières. Ainsi, la demande pour des excursions accessibles a augmenté avec **% des passagers ayant réservé une excursion accessible lors de leur dernière croisière.
De plus, il existe une volonté de la part des touristes français à passer des vacances de plus en plus responsables.
Ainsi, près de **% des Français évitent de faire une croisière pour des raisons écologiques.
Éviter de faire une croisière ? France, ****, en % Source: ****
Ainsi, pour rester attractif et tenter de garder des clients, les compagnies de croisières se mettent des objectifs élevés pour réduire leurs émissions de CO* .
Ainsi, en ****, l'objectif est de réduire de ***% leurs émissions de CO*.
Objectifs de réduction des émissions de CO* France, ****, en % Source: ****
Comme vu ci-dessus, les bateaux de croisière sont très critiqués en raison de leur lourd impact écologique. À lui seul, un paquebot génère autant de pollution qu'un million de voitures. Les compagnies multiplient donc ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations
Les navires à passagers doivent se conformer à toutes les normes pertinentes de l'OMI (***), y compris les règles de sécurité et les exigences en matière de prévention de la pollution par les navires.
La catastrophe du Titanic, en ****, a conduit à l'adoption du tout premier traité SOLAS dont de nombreuses règles ont été révisées depuis lors. Ces révisions ont été effectuées aussi bien en réponse à des événements graves que grâce aux approches proactives des uns et des autres pour actualiser ces mêmes règles.
Le traité SOLAS s'applique aux navires à passagers transportant plus de ** passagers qui effectuent des voyages internationaux.
Les performances environnementales
Les navires de croisière peuvent aujourd'hui transporter plus de * *** passagers et membres d'équipage. Tous les navires à passagers doivent se conformer aux règles de MARPOL de l'OMI en matière de prévention de la pollution par les navires.
Pour les navires de croisière, l'élimination correcte des ordures et le traitement des eaux usées sont d'une importance capitale.
Les navires à passagers doivent également se conformer à toutes les prescriptions pertinentes en matière de rendement énergétique et de pollution atmosphérique. Depuis le ...
5.2 Charte Croisière Durable Méditerrannée
La façade Méditerranée est la façade continentale la plus emblématique pour l’activité de la croisière. En ****, la façade Méditerranée a accueilli **** escales de *** navires associés à ** compagnies de croisière. ** navires appartenant à ** compagnies ont effectué au moins ** escales en ****, soit **% des prévisions d’escales.
Compte tenu de l’importance de l’activité et de la sensibilité grandissante des citoyens et des autorités aux problématiques environnementales et de qualité de l’air, il a été décidé au niveau de la façade de créer une charte d’engagement dépassant les exigences de la réglementation notamment sur des aspects relatifs à l’impact environnemental de la navigation maritime. Avec la reprise de l’activité de la croisière à la fin de l’épidémie de la COVID, l’activité de la croisière a fait l’objet de critiques régulières en lien avec la qualité de l’air et la préservation du milieu marin.
La charte croisière durable s’appuie sur des chartes locales existantes (***), il est apparu nécessaire de mettre en avant la volonté de l’État français de porter ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation de l'offre
- MSC Cruises
- Carnival Corporation & PLC
- Royal Caribbean Cruise Line
- Norwegian Cruise Line
- Rivages du Monde
- Orient Express (Accor Groupe)
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