Synthèse de notre étude de marché

Le chiffre d'affaires des hôtels 5 étoiles est estimé à 5,2 milliards en 2023 et l'activité hôtelière totale est de plus de 25 milliards d'euros.

En France, il y a 31 Palaces et plus de 430 hotels 5 étoiles

Le marché mondial de l'hôtellerie de luxe est supérieur à 150 milliards de dollars. L'Amérique du Nord est le marché le plus dynamique de ce secteur.

En France, les établissements 5 étoiles représentent 14 % du chiffre d'affaires total de l'hôtellerie en France.

Les hôtels de luxe, classés quatre et cinq étoiles, ne représentent que 9 % des hôtels en province.

Environ un quart des touristes étrangers opte pour un hébergement de luxe, la majorité d'entre eux préférant les chaînes hôtelières aux hôtels indépendants.

La demande d'hôtels de luxe en France peut être divisée en deux catégories principales : la clientèle d'affaires et la clientèle de loisirs. La clientèle de loisirs est majoritaire dans les Palaces et les hôtels 5 étoiles, et en nette progression par rapport à une clientèle d'affaires qui ne représente entre 10 et 15 % de l'ensemble de la clientèle des Palaces.

Quelques géants de l'hôtellerie de luxe

Westin Hotels & Resorts : Les piliers du bien-être Westin Hotels & Resorts représente un sanctuaire de santé et de rajeunissement dans le segment de l'hôtellerie de luxe.
St Regis Hotels & Resorts : Le summum de l'élégance intemporelle Les hôtels et centres de villégiature St Regis sont des légendes dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, offrant des expériences qui dépassent les attentes.
Leading Hotels of the World : Une collection d'une distinction inégalée En tant qu'organisation faîtière, Leading Hotels of the World propose une sélection des hôtels indépendants les plus magnifiques du monde.
Waldorf Astoria : The Legacy of Signature Luxury Waldorf Astoria a établi des normes dans le secteur de l'hôtellerie depuis plus d'un siècle.
Fairmont Hotels & Resorts allie les pratiques respectueuses de l'environnement au luxe.

Le marché des hôtels de luxe - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/06/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Les hôtels de luxe sont un moyen d’hébergement comprenant des services exclusifs, personnalisés et uniques, dans lesquels le client est mis au centre de l’attention et dont l'expérience doit être impeccable. Il existe plusieurs critères stricts à respecter pour qu'un hôtel obtienne la dénomination de luxe. Ce sont très souvent des hôtels 5 étoiles mais ce n'est pas toujours le cas car les hôtels de luxe peuvent mettre l'accent sur des caractères différents de l'hôtellerie comme le design exceptionnel ou l'histoire du bâtiment. Au niveau global, les hôtels de luxe sont fréquemment des chaînes. Parmi les plus importantes, on retrouve :

AccorHotels
Relais & Chateaux
Four Seasons
The leading Hotels of the World
Marriott International
Intercontinental Hotels Group

En France, les établissements de luxe accueillent chaque année 60% de touristes étrangers, et la majorité d'entre eux fait partie de grandes chaînes hôtelières. D'ailleurs, la fréquentation des hôtels indépendants est inférieure à celle des hôtels de chaîne hôtelière. Si on considère uniquement les hôtels avec la distinction palace, la clientèle étrangère constitue 80% des nuitées. Ainsi ce marché a fortement souffert des restrictions sanitaires imposées par la pandémie mais a montré une reprise exceptionnelle en 2022 et 2023. Le chiffre d'affaires des hôtels 5 étoiles est estimé à 5,2 milliards en 2023, soit 26% de plus qu'en 2019.

Les hôtels de luxe de l'Hexagone sont présents dans les sites remarquables, les aires urbaines ou encore dans les stations de sports d'hiver. Les établissements classés 5 étoiles représentent 4,24% du parc hôtelier français.

L’environnement technologique à un impact important sur le secteur de l’hôtellerie de luxe, qui doit faire en sorte d’évoluer avec le progrès technologique en construisant des relations plus directes avec ses clients via les réseaux sociaux. Donc, l’évolution des technologies est très importante pour ce marché. Le marché des hôtels de luxe est très influencé par l'arrivée des jeunes générations sur le segment du luxe, qui modifient les habitudes de voyage et de consommation.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Accor Hotels
Intercontinental Hotels Group
Barrière Groupe
Booking.com
Egencia France
Relais & Chateau
Radisson Hotels
The Originals Hotels
Logis Hotel
Mandarin Oriental
Peninsula Hotels
Four Seasons Hotels and Resorts
Louvre Hôtels Groupe
Sofitel (Accor)
Le Shangrila Hotel Paris
Oetker Collection
The Leading Hotels of the World
Kempinski Hotels
Tiara Hotels & Resorts
Marriott
Hilton Hôtels
Domaines de Fontenille
Hyatt
LBHC Boutique Hôtels Collection

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial de l'hôtellerie de luxe
Chiffre d'affaires des hôtels 5 étoiles
Évolution du RevPar par gamme en 2023
Typologie de la clientèle des Palaces
Perception du voyage en fonction du revenu
Sondage : voyager est-il devenu plus important depuis la pandémie ?
Sondage : Pour quelles expériences êtes-vous prêt à payer plus ?
Sondage : Pour quelles expériences êtes-vous prêt à payer plus ?
Prix moyen des Palaces
Variation de la performance et des prix des hôtels de luxe (hors Palaces)
Répartition régionale des Palaces français
Répartition des canaux de distribution de la réservation d'hotels
Répartition du chiffre d'affaires des hôtels 5 étoiles
Répartition du chiffre d'affaires des Palaces
Contribution des centres de profit à la marge globale des Palaces
Répartition du chiffre d'affaires généré en fonction des canaux de distribution dans les Palaces
Chiffre d'affaires généré par les différents canaux de distribution
Taux d'occupation des Palaces français
Nombre d'établissements en fonction de leur nombre d'étoiles
Nombre de chambres d'hôtel en fonction du nombre d'étoiles
Motif de voyage des clients de palaces français
Fréquentation des hôtels 5 étoiles
Origine de la clientèle des palaces
Dépenses moyennes effectuées en France par les principales clientèles internationales lors d'une nuitée dans un hôtel ou camping

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Dernières actualités

Groupe Barrière : les nouveaux dirigeants confirment 50 ans de soutien au Festival de Deauville - 10/09/2024

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- Chiffre d'affaires : 1,3 milliard d'euros
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Boutique Hôtels Collection crée son campus avec l'Ecole Hôtelière de Lausanne - 10/09/2024

L'entreprise bordelaise née en 1992 a inauguré, cet été, son cinquième établissement, l'hôtel des Vagues, cinq étoiles
Le groupe se lance également dans un autre métier avec la construction, à Saint-Raphaël (Var), de la future Ecole hôtelière de la Côte d'Azur. Le projet est mené en partenariat avec la prestigieuse Ecole Hôtelière de Lausanne
L'objectif est de former chaque année 350 à 400 élèves en alternance, pour un prix de 18.000 euros par élève (sans compter le logement).
L'entreprise, exploite la Villa Mauresque de Saint-Raphaël, deux hôtels à Bordeaux et un sur l'île d'Oléron (Charentes Maritimes),
Le groupe prévoit d'employer 600 personnes à l'horizon 2026, contre 250 aujourd'hui.
LBHC réalise un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros par an,

Laurent Gardinier ou la vie de châteaux - 01/07/2024

- Association Relais & Châteaux: Plus de 70 ans
Nombre d'hôtels rattachés: 580
Présence dans 60 pays
Groupe Gardinier: présent dans le vin, la haute gastronomie et l'hôtellerie
Marques et propriétés : Domaine Les Crayères à Reims, Drouant, Groupe Taillevent, Le Comptoir du caviar et 20 % du domaine de Baumanière aux Baux-de-Provence

Hyatt doit être connu en France : l'appétit tricolore du géant américain - 25/06/2024

Nombre d'hôtels de la chaîne en France: 10 hôtels.
Nombre de membres du programme de fidélité: 46 millions.
Objectif de croissance en Europe: Doubler de taille dans les cinq années à venir.
Part des nouvelles ouvertures dans les villes secondaires en Europe: Plus de 60 %.

Accor vise à dynamiser les enseignes Ibis, Novotel et Pullman - 18/06/2024

46 marques réparties en deux catégories :
- - Hôtels de luxe (Raffles, Fairmont, Sofitel) et de lifestyle (Mama Shelter, The Hoxton).
- - Établissements de l'entrée de gamme à la catégorie « premium » avec une mise en avant de Ibis, Novotel et Pullman.
- Novotel : 580 hôtels.
- Ibis : 2.500 hôtels.

Croisières, luxe, hôtels : l'appétit d'ogre de Marriott en France et en Europe - 06/06/2024

leader mondial de l'hôtellerie
Evrima, le premier yacht de la collection Ritz-Carlton.
En septembre, lancement d'un deuxième exemplaire
Un troisième navire est en construction
Rachat de Starwood, en 2016, en a fait le leader mondial de l'hôtellerie, avec près de 9.000 établissements et plus de 30 marques (Sheraton, Le Méridien, Courtyard)
Chiffre d'affaires de plus de 23 milliards de dollarsen 2023.
Le groupe a en France 69 hôtels, et 20 autres en préparation, dont la moitié ouvriront avant la fin de l'année 2025 »,
LVMH présent dans l'hôtellerie sous les enseignes Cheval Blanc, Belmond ou Bulgari

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Accor Hotels

Intercontinental Hotels Group

Barrière Groupe

Booking.com

Egencia France

Relais & Chateau

Radisson Hotels

The Originals Hotels

Logis Hotel

Mandarin Oriental

Peninsula Hotels

Four Seasons Hotels and Resorts

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Ajouts et mises à jour

11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LBHC Boutique Hôtels Collection
25/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hyatt
14/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Domaines de Fontenille
22/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hôtels Hilton
22/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marriott
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Menissez Groupe
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tiara Hotels & Resorts
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Réserve
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kempinski Hotels
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The Leading Hotels of the World
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oetker Collection
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Shangrila Hotel Paris
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sofitel
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Louvre Hôtels Groupe
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Four Seasons Hotels and Resorts
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Peninsula Hotels
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mandarin Oriental
15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Logis Hotel
15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The Originals Hotels
15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Radisson Hotels
15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Relais & Chateau
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Accor Hotels
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Barrière Groupe