Le marché des hôtels de luxe - France (2024)

1.2 Le marché mondial en croissance

Le marché mondial de l'hotellerie de luxe était évalué à $***,** milliards en **** et devrait croitre avec un TCAC de **,*% sur la période ****-****.

Marché mondial de l'hôtellerie de luxe Monde, ****-****, en milliards USD Source: ****

Le marché le plus dynamique est l'Amérique du Nord dont la part de marché était évaluée à **,** milliards de dollars en ****. L'Europe constitue aussi une part de marché très importante des services liés au voyage et au tourisme. Finalement, les populations croissantes de la classe moyenne supérieure et de la classe moyenne dans la région Asie-Pacfiique ont contribué de manière significative à la croissance de ce marché.

Si le marché mondial a ressenti une forte décroissance en **** notamment due aux restrictions liées à la crise sanitaire, le marché reste porté par un développement du tourisme et une évolution importante des niveaux de vie. [***] Ainsi, selon une étude Expedia Annual Vacation Privation de ****, **% des personnes interrogées ont dû annuler un ou plusieurs voyages à cause de la pandémie en ****.

1.3 Le marché français en reprise exceptionnelle après la pandémie

L'activité hôtelière française 

Après une année exceptionnelle de l'hôtellerie française en ****, l'activité en **** reste forte, portée par un afflux de visiteurs internationaux et une augmentation des réservations pour la fin de saison. Même si le taux d'occupation de l'été **** a connu une légère baisse comparativement à l'année précédente, les prix moyens ont continué de croître, contribuant à un RevPAR solide pour la saison estivale. Ainsi, sur l'hôtellerie française en général, le revenu par chambre (***), qui se situe à **,* %, il continue de s'améliorer et si la tendance se poursuit, il dépassera bientôt son niveau de ****. Selon l'INSEE, le chiffre d'affaires de l'activité hôtelière totale en France s'élevait à **,** milliards d'euros en ****.

Les zones hôtelières montrant la plus forte évolution sont les Alpes du Nord, Paris, les Pyrénées, le littoral méditerranée oriental et la Corse. Le RevPar a augmenté dans toutes les zones mais le taux d'occupation n'a pas repris son niveau de **** partout. 

Le taux d'occupation supérieur à **% dans les hôtels et résidences des Alpes du Nord témoigne de la ...

2.1 Typologie de la demande

On distingue dès le départ deux types très différents de clients dans l'hôtellerie. Ce sont la clientèle d'affaires et la clientèle de loisirs.

Dans la clientèle d'affaires, on trouve : des cadres, des représentants de commerce (***), chercheurs, techniciens, ouvriers, ou encore des professions libérales qui voyagent pour des durées plus ou moins longues en fonction du travail ou de l'intervention à faire sur place. Ils sont alors segmentés de la façon suivante :

Les individuels affaires "plein tarif" : ne bénéficient pas de réductions spéciales et paient le tarif affiché ; séjours ponctuels la plupart du temps ; Les individuels affaires "agence" :  bénéficient parfois d'un prix spécial ; commission à reverser à l'agence de voyage qui a réservé pour eux ; Les individuels "corporate" : clients logés avec un tarif spécialement négocié par l’hôtelier (***) avec leur entreprise en contrepartie d’un volume annuel de chambres louées ; cela concerne particulièrement les personnels des compagnies aériennes ou ferroviaires ; Les individuels "prix spécial" : personnes en voyage d'affaires qui bénéficient d'un tarif promotionnel ou négocié à l’occasion d’un événement ; par ...

2.2 Un rapport au voyage qui a évolué depuis la fin des restrictions sanitaires

En ****, YouGov a effectué une étude sur les voyages post-covid, centrée sur les voyages de luxe. Cette enquête, bien que réalisée au niveau mondial, donne des informations récentes sur les tendances de voyage des plus riches de la planète. Ainsi, on y apprend que pour **% des personnes interrogées, voyager est devenue plus important depuis la fin de la pandémie.

Sans surprise, plus les revenus de la personnes interrogée sont élevés, plus elle considère les voyages comme une partie importante de sa vie. Le graphique ci-dessous illustre cette disparité. Ici, un revenu bas correspond à moins de **% du revenu médian, un revenu moyen est compris entre ** et ***% du revenu médian et un revenu haut sera au-dessus de ***%.

Perception du voyage en fonction du revenu Monde, en ****, Index en base *** par rapport à la moyenne

Sondage : voyager est-il devenu plus important depuis la pandémie ? Monde, ****, en indice base *** par rapport à la moyenne mondiale   Il est aussi important de souligner l'engouement des jeunes générations pour les voyages de luxe. Les générations Millenials et Generation Z s'insèrent de plus en plus dans la sphère du luxe et ...

2.3 Les séjours en hôtels français

Le parc d'hôtels français

Il existe des hôtels non classés ou classés sans étoile que nous ne considérons pas dans les graphiques. Ces derniers se concentrent donc sur les hôtels de * à * étoiles. En France, on décompte ***** hôtels différents dont *** hôtels * étoiles. Les hôtels * étoiles comptabilisent **,* milliers de chambres soit *,**% des chambres totales en France.

Nombre d'établissements en fonction de leur nombre d'étoiles France, en ****, en nombre d'établissements

Les hôtels cinq étoiles constituent donc une petite partie du parc hôtelier français, composé en majorité d'hôtels trois étoiles. En revanche les hôtels cinq étoiles ont une taux d'occupation plus élevé que les autres catégories, sauf pour les hôtels quatre étoiles et représente *,* millions de nuitées totales dont *,* nuitées étrangères. 

  Nombre de chambres d'hôtel en fonction du nombre d'étoiles France, en ****, en milliers  

Motif de voyage des clients de palaces français France, en ****, en %  

L’observation de l’évolution du taux d’occupation des Palaces français montre une forte diminution de **** à **** principalement due à la crise sanitaire. Si le taux d’occupation moyen des ...

2.4 L'importance de la clientèle étrangère

Les hôtels de luxe français, tout comme le luxe français en général, trouvent une grande partie de leurs clients à l'internationale. Si pour les vêtements de luxe, la clientèle asiatique constitue le plus gros marché, les hôtels de luxe semblent particulièrement populaires chez les américains du nord (***). D’après l’INSEE, les nuitées effectuées dans les hôtels * étoiles en France pendant l’année **** concernait des clients français à ** %, tandis que les visiteurs étrangers représentaient ** % de l’ensemble des nuitées. Fréquentation des hôtels * étoiles France, ****, en pourcentage Source : INSEE   La clientèle des palaces français est constituée à environ **% de clients internationaux. **% viennent des États-Unis et du Canada. La durée moyenne de séjour est de *,* jours, une durée plus élevée que toutes les gammes confondues (***). Origine de la clientèle des palaces France, en ****, en %   La reprise du tourisme depuis la période de covid a donc été très bénéfique pour les palaces français.

Dépenses moyennes effectuées en France par les principales clientèles internationales lors d'une nuitée dans un hôtel ...

3.1 Chaîne de valeur et exploitation d'un hôtel

Organigramme d'un hôtel type

Source: ****

Voici un organigramme, non exhaustif, permettant de voir la structure d'un hôtel et du personnel nécessaire à son fonctionnement. Évidemment, la taille de l'établissement influencera énormément sur le personnel de ce dernier : sur son nombre, les fonctions, etc, mais cela permet de visualiser la diversité du personnel (***) ou encore d'un gestionnaire de patrimoine.

Voici les principales catégories de charges d'exploitation pour un hôtel de luxe :

Personnel Maintenance et rénovation Marketing et ventes Technologie Fournitures et équipements Énergie et utilitaires Assurances Taxes et frais légaux

Ces dernières années les charges d'exploitation des hôtels ont fortement monté. D'une part, des facteurs exogènes influencent l'industrie hôtelière : l'ajustement de la politique tarifaire en ****, en réponse à l'inflation provoquée par le conflit en Ukraine, ainsi que l'anticipation des coûts indirects comme l'augmentation des charges habituelles, incluant l'énergie, et des coûts opérationnels tels que le nettoyage des chambres.

D'autre part, des facteurs endogènes propres à cette industrie affectent également les coûts : une révision à la hausse de la politique des rémunérations en avril ****, des défis en matière de ...

3.2 Parc français des hôtels de luxe

D'après l'INSEE, la France comptait *** hôtels * étoiles en ****, qui proposaient un ensemble de ** *** chambres.

Le site internet atout-france.fr recense les établissements ayant reçu * étoiles depuis **** et en compte au total ***. La carte suivante donne la répartiton régionale de ces établissements et permet d'observer qu'un minorité de régions concentre une grande majorité des établissements. En effet, les régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes concentrent en combiné plus de ** % des hôtels cinq étoiles.

Source: ****

Le graphique suivant montre que les régions les plus représentées restent les mêmes, avec notamment une majorité de Palaces en Île-de-France avec ** établissements dans la ville de Paris.

Répartition régionale des Palaces français France, ****, en unités Source: ****

3.3 Structure des ventes : distribution des réservation et répartition du chiffre d'affaires

Dans la structure des coûts, nous allons détailler les canaux de distribution par lesquels se font les réservations des chambres d'hôtels, ainsi que la répartition du chiffre d'affaires ce qui permet d'avoir une vision sur les entrées et les sorties d'argent du secteur. 

Canaux de distribution directs 

Site web Ligne téléphonique Réseaux sociaux

Ce sont des canaux où les ventes de font directement avec l'hotel en question, ils sont particulièrement rentables car ils ne nécessitent pas de comission à régler à des tiers.

Canaux de distribution indirects

Les métamoteurs : ce sont des moteurs de recherches qui comparent les offres sur les OTA ou sur les sites des hôtels, ils font du bénéfice avec les pubs présentes sur le métamoteur. On peut citer Google Hotel Ads, Kayak, Trivago ou encore TripAdvisor. Les OTAs (***) soit les agences de voyages en ligne : elles représentent une source importante de réservation puisqu'elles permettent au client de réserver en ligne après avoir comparé les différentes offres. Les OTA ne plaisent pas aux hôtels puisqu'elles prennent des commissions importantes sur les réservations : le pourcentage moyen ...

4.1 Prix moyens des hôtels de luxe français

Si le prix moyen d'une chambre en Palace a légèrement baissé en ****, en **** il s'élève à ****,*€ en ****. Courchevel est la destination la plus onéreuse avec un prix moyen qui s'éleve à ****,*€, devant la Riviera à ****,*€ et Paris à ****,*€.

En comparaison, le prix moyen en France des hôtels * étoiles Supérieur est de ***€, avec un maximum dans la région PACA à ***€

Prix moyen des Palaces France, ****-****, en € HT Source : KPMG  

Ainsi, les hôtels bien-être ont été les moins sinistrés par la crise sanitaire avec la diminution du taux d'occupation la plus faible, mais c'est surtout la seule catégorie d'hôtel de luxe ayant vu ses prix grimper de **** à ****.

Les hôtels restaurants/séminaires ont quant-à-eux été contraints de fortement diminuer leurs prix et ont souffert de la diminution de l'importance de la clientèle d'affaires constatée dans notre étude de la demande.

  Variation de la performance et des prix des hôtels de luxe (***) France , ****-****, en % Source : In Extenso  

4.2 La présence en ligne et la concurrence des OTA

Deux facteurs indépendants font que la vie en ligne des hôtels n'est pas facile :

L'émergence des OTA qui attirent les clients et même volent les clients aux hôtels en proposant des prix plus attrayants La négligence de la e-réputation des hôtels n'améliore pas leur visibilité, ce qui laisse le champ libre aux OTA

Avec la digitalisation des canaux de distribution, ces facteurs ont un effet de plus en plus important sur les hôtels.

L'impact des OTA

Les avantages des OTA pour les hôtels :

Permet de bénéficier de l'image des OTA Permet de simplifier les réservations Permet d'avoir de nouveaux clients

Les inconvénients des OTA pour les hôtels :

Des commissions élevées La parité tarifaire (***) La perte d'informations clients 

Au début les OTA étaient perçues comme une aide aux réservations, les hôtels détenant encore la majorité des parts de distribution, mais dorénavant l'influence des OTA est devenue très importante comme nous l'avons vu en *.*. C'est alors ce qui créait des commissions de plus en plus importantes pour les hôtels.

Le très large choix d'offres d’hébergements ...

5.1 Classification des étoiles

Les hôtels de tourisme en France sont soumis à une nouvelle règlementation élaborée en **** concernant leur classification.

Cette classification permet de revoir le positionnement des hotels. [***]

Pour les cinq catégories, les éléments suivants sont garantis par ce nouveau classement :

Un accueil soigné dans un établissement propre et entretenu mettant à disposition des équipements adaptés pour les familles. Une information complète et fidèle sur les prestations de l’établissement. Des chambres avec un niveau de confort et d’équipement minimum attendus. Le traitement et le suivi des réclamations reçues dans l’établissement. Une équipe citoyenne sensibilisée à l’accueil des clients en situation de handicap et au développement durable

En outre, en plus des différentes catégories d'hotels classés à travers une notation allant de * à * étoiles, les points clés de cette réforme sont:

Des étoiles attribuées pour * ans, par décision de l’autorité qui sera désignée par l’Etat sur la base d’un rapport délivré par un cabinet de contrôle indépendant accrédité par le COFRAC (***), afin de garantir leur compétence et leur impartialité.  Le contrôle sera à l’avenir réalisé ...

5.2 Droits et obligations des professionnels hôteliers

Depuis le *er janvier ****, les hôteliers sont soumis à de nouvelles obligations d'informations sur les prix (***). [***]

Tout d'abord, S'il s'agit d'une création d'hôtel, avant l'ouverture de l'établissement, l'exploitant doit obtenir une autorisation d'ouverture de la préfecture du département, suite à cela et après une enquête sur place, un visa de conformité pourra être délivré, suivi d’un arrêté préfectoral d’ouverture.

De plus, les hôteliers ont l’obligation d’afficher certains prix au lieu de réception de la clientèle et à l'extérieur de l'hôtel. Le prix final devra alors être indiqué, taxes comprises, ainsi que les prestations facultatives considérées comme essentielles (***). De plus, les heures d'arrivée et de départ doivent être indiquées, ainsi que les potentiels suppléments.

En outre, la vente de boissons est soumise à une licence obligatoire (***). 

Concernant les arrhes, il n'existe pas de pourcentage légal, même si la coutume est le versement de * à * nuitées pour les séjours supérieurs à une semaine.

Au moment de payer, l'hôtelier est tenu de remettre une note au client indiquant :

la date ; la raison sociale, l'adresse, la catégorie de ...

6.1 Segmentation

• Accor Hotels
• Intercontinental Hotels Group
• Barrière Groupe
• Booking.com
• Egencia France
• Relais & Chateau
• Radisson Hotels
• The Originals Hotels
• Logis Hotel
• Mandarin Oriental
• Peninsula Hotels
• Four Seasons Hotels and Resorts
• Louvre Hôtels Groupe
• Sofitel (Accor)
• Le Shangrila Hotel Paris
• Oetker Collection
• The Leading Hotels of the World
• Kempinski Hotels
• Tiara Hotels & Resorts
• Marriott
• Hilton Hôtels
• Domaines de Fontenille
• Hyatt
• LBHC Boutique Hôtels Collection