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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des séjours linguistiques est évalué à 300 millions d'euros.
Bien que le marché mondial des séjours linguistiques ait été durement touché par la pandémie de COVID-19 en 2020, avec une baisse estimée à 80 %.
L'anglais est la principale langue d'intérêt, alimentant un marché largement dominé par le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et des destinations émergentes comme Malte.
Le marché français a généré un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros et s'adresse principalement à la tranche d'âge des 10-25 ans.
Le marché reste très fragmenté.
Les trois quarts du marché sont axés sur l'amélioration des compétences linguistiques en anglais. De 300 000 à 350 000 jeunes participent à des cours de langue, dont 10 à 30 % ont plus de 30 ans.
Ces séjours linguistiques durent souvent de deux à quatre semaines.
Environ 80 % des participants professionnels voient leur séjour linguistique financé par leur entreprise.
Les autorités locales et les associations interviennent également pour faciliter ces voyages éducatifs pour les étudiants, en fonction des revenus de la famille.
La tendance est de plus en plus aux réservations de dernière minute en ligne, qui représentent entre 30 et 40 % du total des réservations.
Des organismes tels que l'Office national de garantie des séjours et stages linguistiques (ONGSSL) et l'Union nationale des organismes de séjours éducatifs et linguistiques et des écoles de langues (UNOSEL) jouent un rôle essentiel dans le respect de normes de qualité strictes.
Acteurs du marché
- Le groupe Go and Live possède les marques,NACEL et CLC.
- Nacel existe depuis 50 ans
- ESL - Séjours linguistiques
- Education First (EF)
- Cap Monde
- PEEP: Association régie par la loi française de 1901, la PEEP (Association des parents d'élèves) s'engage en faveur de l'apprentissage des langues
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation du marché
Les séjours linguistiques sont des séjours de durée variable effectués par jeunes et adultes, dans un pays étranger, afin d’apprendre ou d’améliorer leur apprentissage de la langue du pays.
Ce marché se développe à l'heure de la mondialisation et de la nécessité aujourd'hui qu'est de parler plusieurs langues, notamment dans le monde professionnel. Ainsi, les voyages linguistiques représentent une alternative ludique à cet apprentissage, que ceux-ci se réalisent en immersion totale en famille, dans une école de langue, en immersion dans une école étrangère, entre une semaine et un an, ou alors dans le cadre d'une colonie de vacances ponctuée par des cours de langue quotidiens.
Le marché mondial est dynamique, il devrait croître à un TCAC de 20% entre 2023 et 2032. Une croissance importante qui illustre l'importante demande de maitriser plusieurs langues. L'anglais est la langue la plus apprise au monde et la première destination pour l'apprendre est le Royaume-Uni.
En France, parmi les acteurs principaux présents sur le marché, on retrouve traditionnellement des agences spécialisées en séjours linguistiques, des associations et des organismes spécialisés propriétaires de leurs propres écoles de langue. Le marché est très fragmenté avec beaucoup d'acteurs, mais certains sont plus importants à l'instar de Go & Live et l'UNOSEL.
Depuis quelques années, les offres et formules proposées évoluent, tout comme les publics concernés. L'offre s'est élargie avec un nombre plus important de pays, même si la maîtrise de l'anglais reste la motivation première pour effectuer ce type de séjour.
La crise du coronavirus en 2020 a fortement impacté ce marché qui, avec les restrictions de déplacement, chute d'environ 80% par rapport à 2019. Néanmoins, durant cette année catastrophique d'un point de vue économique, les Français sont nombreux à s'être inscrits sur des plateformes en ligne et applications pour apprendre des langues. Cela témoigne d'un intérêt croissant pour l'apprentissage des langues, et surtout de l'anglais par la population, faisant du marché des séjours linguistiques un marché d'autant plus prometteur au lendemain de la crise.
1.2 Le marché mondial
La taille du marché mondial de l'apprentissage des langues a été évalué à ** milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de **% entre **** et ****. Le marché de l'apprentissage des langues correspond aux entreprises proposant des cours de langue, des séjours linguistiques et les plateformes d'apprentissage en ligne (***).
Evolution du marché mondial de l'apprentissage des langues Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Répartition du marché de l'apprentissage de l'anglais selon les pays de destination Monde, ****, % d'étudiants Source : studytravel Le Royaume-Uni se distingue nettement en attirant ** % des étudiants, consolidant ainsi sa position de leader incontesté dans ce secteur. L'Irlande, avec ** %, et le Canada, avec ** %, suivent, démontrant leur popularité croissante parmi les apprenants d'anglais. Les États-Unis et l'Australie, chacun accueillant ** % des étudiants, restent des destinations de choix, bien que leur part de marché soit légèrement inférieure à celle du Royaume-Uni. Malte, bien que plus petite, parvient à attirer * % des étudiants grâce à son climat agréable et ses offres compétitives. La Nouvelle-Zélande représente une part marginale du marché avec * %. Cette répartition indique une préférence marquée pour les pays anglophones traditionnels, mais également une diversification progressive des destinations d'apprentissage de ...
1.3 Un marché national qui n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant pandémie
Evolution du nombre de participants français en séjours linguistiques France, ****-****, en nombre de participants Source: ****
L'évolution du nombre de participants français en séjours linguistiques de **** à **** montre une tendance fortement influencée par la pandémie de COVID-**.
En ****, le secteur affichait une participation robuste avec ** *** personnes partant en séjour linguistique. Cependant, en ****, le nombre a chuté de manière drastique à seulement un millier de personnes partant en séjour linguistique, reflet direct des restrictions de voyage et des mesures de confinement imposées à l'échelle mondiale.
En ****, une légère reprise est observée avec * *** participants, signalant une très légère reprise du marché. La véritable remontée commence en ****, où le nombre de participants atteint ** ***, indiquant une relance significative des séjours linguistiques. Cette tendance à la hausse se confirme en **** avec ** *** participants, bien que le nombre ne soit pas encore revenu aux niveaux pré-pandémiques.
Cette évolution souligne la résilience et l'adaptabilité du marché des séjours linguistiques face aux perturbations mondiales, tout en montrant que le secteur n'a pas encore complètement récupéré de l'impact du COVID-**.
Répartition des participants selon le type ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français et l'apprentissage de l'anglais
La situation des français par rapport à l'anglais France, ****, % Source: ****
En ****, la situation des Français par rapport à l'anglais révèle un paysage linguistique varié, avec une grande majorité ayant une maîtrise partielle de la langue.
Seulement ** % déclarent comprendre et parler l'anglais couramment, tandis que ** % déclarent le comprendre à peu près mais ne pas le parler couramment. Un quart de la population (***) admet ne pas parler du tout anglais ni le comprendre.
Ces données suggèrent que malgré une certaine familiarité avec la langue, une proportion importante de Français rencontre des difficultés à la parler couramment. Cela peut refléter des lacunes dans l'enseignement de l'anglais en France ou une préférence pour d'autres langues dans l'apprentissage linguistique.
Cette répartition souligne l'importance continue de l'éducation linguistique et de la promotion de l'anglais en France, non seulement pour des raisons professionnelles, mais aussi pour faciliter la communication et l'interaction dans un contexte international.
L'importance de l'apprentissage des langues étrangères à l'école (primaire, collège, France, ****, % Source : IFOP
En ****, l'apprentissage des langues étrangères à l'école, tant au primaire qu'au collège en France, est perçu comme essentiel par une majorité significative ...
2.2 L'expérience en séjours linguistiques des enfants et adolescents
Répartition des enfants/adolescents ayant réalisé des séjours linguistiques selon leur âge France, ****, % Source : Unosel
En ****, la répartition des enfants et adolescents français ayant réalisé des séjours linguistiques montre une nette progression avec l'âge.
Les séjours linguistiques sont très peu fréquents chez les plus jeunes, avec seulement * % des enfants de * à * ans ayant participé. Cette proportion augmente légèrement à * % pour les enfants de ** ans et continue de croître de manière significative à partir de ** ans, atteignant ** % à ** ans avant de redescendre légèrement à ** % à ** ans.
Ces données indiquent que les séjours linguistiques sont surtout privilégiés pour les adolescents, particulièrement ceux âgés de ** et ** ans, période durant laquelle les parents et les éducateurs semblent juger ces expériences particulièrement bénéfiques pour le développement linguistique et personnel des jeunes. La faible participation des plus jeunes peut être attribuée à des facteurs tels que l'appréhension des parents, le niveau de maturité requis pour de tels séjours, et peut-être une offre moins développée pour ces tranches d'âge.
Personne à l'origine du séjour France, ****, % Source : Unosel En ...
2.3 Les séjours linguistiques également plébiscités par les adultes
Les séjours linguistiques des **-** ans :
Répartition des participants de séjours linguistiques dans la tranche d'âge **-** ans France, ****, % Source: ****
En ****, la répartition des participants français de séjours linguistiques dans la tranche d'âge **-** ans révèle une prédominance des jeunes de ** ans, représentant ** % des participants. Les jeunes de ** ans constituent ** % du total, tandis que le groupe des **-** ans est le moins représenté avec ** %.
Cette distribution suggère que les séjours linguistiques sont particulièrement populaires parmi les adolescents immédiatement après l'obtention de leur baccalauréat, probablement en raison de l'intérêt pour une pause éducative avant l'entrée dans l'enseignement supérieur ou le marché du travail.
Personne à l'origine du séjour France, ****, % Source : Unosel
En ****, la majorité des séjours linguistiques pour les participants français ont été initiés par les participants eux-mêmes, représentant ** % des cas. Les parents ont été à l'origine de ** % des séjours, tandis que les professeurs et les proches ont respectivement initié * % et * % des séjours. Cette répartition montre une tendance significative vers une autonomie accrue des participants dans la décision de partir ...
2.4 L'importance des langues dans le monde professionnel
Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, dans certains cas, la personne à l'origine du séjour linguistique était l'employeur. Il est donc intéressant d'étudier les attentes des entreprises concernant les compétences et les formations linguistiques de leurs salariés.
Les formations les plus proposées au sein des entreprises France, ****, % Source : Baromètre de la formation linguistique **** En ****, les entreprises en France ont majoritairement proposé des formations techniques métier, représentant **,* % des formations offertes, ce qui souligne leur importance pour le développement des compétences spécifiques au travail. Les formations en management des ressources humaines (***) ont également été largement proposées, indiquant une priorité accordée à la gestion des équipes et à la communication internationale. La formation linguistique fait donc partie des sujets prioritaires en termes de formation.
Proposez-vous des formations linguistiques à vos collaborateurs ? France, ****, % Source : Baromètre de la formation linguistique ****
La majorité des entreprises en France, soit **,* %, ont proposé des formations linguistiques à leurs collaborateurs, tandis que **,* % ne l'ont pas fait. Cette tendance indique une reconnaissance accrue de l'importance des compétences linguistiques dans le milieu professionnel. Les entreprises semblent de plus en plus conscientes que la maîtrise des langues étrangères ...
2.5 Des séjours linguistiques pour apprendre le français
Outre les séjours linguistiques permettant d'apprendre des langues étrangères telles que l'anglais, l'espagnol ou l'allemand, il existe une demande pour des séjours destinés à l'apprentissage du français. En effet, la France est une destination privilégiée pour les étudiants et les professionnels du monde entier souhaitant maîtriser la langue de Molière.
Ces séjours offrent une immersion totale dans la langue et la culture françaises, permettant aux participants d'améliorer rapidement leur niveau linguistique tout en découvrant la richesse historique, culturelle et gastronomique du pays.
Langue apprise lors d'un séjour linguistique France, ****, % Source: ****
Le graphique révèle que le français représente *% des langues apprises lors des séjours linguistiques, ce qui le positionne comme la quatrième langue la plus choisie. Cette donnée met en évidence l'intérêt des participants étrangers à apprendre la langue française en s'immergeant dans son contexte culturel et linguistique.
Les destinations des séjours linguistiques Monde, ****, % Source : Unosel
Le graphique met en lumière les destinations des séjours linguistiques à travers le monde en ****, où la France se positionne de manière significative. Avec **% des répondants choisissant la France ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché très fragmenté et dominé par des acteurs historiques
ien qu'étant très fragmenté entre de nombreux acteurs proposant des offres variées, le marché français est dominé par quelques grands acteurs historiques qui proposent des séjours linguistiques depuis plus de ** ans. Parmi ces mastodontes, on compte notamment Nacel, ESL, Education First (***), Cap Monde ou bien encore Go and Live Group.Sur le marché des séjours linguistiques, plusieurs agences françaises se distinguent par leur taille et la diversité de leurs offres. Voici quelques-unes des principales agences françaises spécialisées dans ce domaine :
Ces agences jouent un rôle crucial en offrant des programmes diversifiés adaptés aux besoins des différents publics, qu'il s'agisse de jeunes en quête d'une première expérience linguistique ou d'adultes souhaitant améliorer leurs compétences pour des raisons professionnelles.
On note également un progressif phénomène de concentration qui a commencé dans les années ****, les acteurs principaux étant en capacité financière de racheter de plus petits acteurs prometteurs ou positionnés sur un sous-segment spécifique. C'est ainsi que Go and Live a racheté Sans Frontières en **** (***).
Il existe en France environ *** agences ou associations de séjours linguistiques selon ...
3.2 Un marché concurrencé par le développement de l'apprentissage des langues en ligne
L'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication a profondément transformé le secteur de l'apprentissage des langues, remettant en question les méthodes traditionnelles telles que les séjours linguistiques. Les plateformes d'apprentissage en ligne ont proliféré, offrant des solutions flexibles et souvent plus économiques pour les apprenants de tous niveaux. Ces plateformes, telles que Duolingo, Babbel, Rosetta Stone et de nombreuses autres, proposent des cours structurés, des exercices interactifs et des outils de pratique conversationnelle accessibles à toute heure et en tout lieu. Cette accessibilité constitue un avantage majeur face aux séjours linguistiques, qui nécessitent des déplacements et des investissements financiers substantiels.
Evolution du nombre d'utilisateurs quotidiens de l'application Babbel Monde, ****-****, en milliers de personnes Source: ****
Le graphique démontre une évolution significative du nombre d'utilisateurs quotidiens de l'application Babbel, particulièrement notable en ****. Durant cette année, marquée par la pandémie de COVID-**, l'application a connu une croissance importante, atteignant un pic en mai **** avec ***,** milliers d'utilisateurs quotidiens. Ce phénomène peut être attribué en partie au changement de comportement des utilisateurs pendant la période de confinement, où les individus disposaient de plus de temps libre ...
3.3 Le covid a fortement impacté les séjours linguistiques
La pandémie de COVID-** a eu un impact significatif et multiforme sur le marché des séjours linguistiques, provoquant des perturbations majeures et des transformations potentielles de l'industrie.
Dès les premiers mois de la pandémie, de nombreuses restrictions de voyage ont été mises en place à l'échelle mondiale pour limiter la propagation du virus. Ces restrictions ont entraîné l'annulation ou le report de la majorité des séjours linguistiques prévus pour **** et une grande partie de ****. Les fermetures d'écoles et les mesures de quarantaine ont également forcé les organisateurs de séjours linguistiques à suspendre leurs activités. Selon les estimations, en ****, le chiffre d'affaires du secteur a chuté de près de ** % par rapport à l'été ****. [***]
La crise sanitaire a fortement réduit la demande pour les séjours linguistiques. La peur de la contagion, les incertitudes économiques et les restrictions de voyage ont dissuadé de nombreux étudiants et leurs familles de planifier des séjours à l'étranger. De nombreuses destinations, en particulier la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Irlande et l'Australie, ont vu leurs départs annulés, entraînant des pertes se chiffrant à plusieurs dizaines de millions d'euros pour la soixantaine d'organismes proposant des séjours ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre variée de séjours linguistiques
Dans le domaine des séjours linguistiques, la diversité des offres est une caractéristique majeure qui témoigne de la flexibilité et de l'adaptabilité du marché. En effet, les agences proposent une multitude d'options pour répondre aux besoins et aux préférences variés des apprenants.
La diversité des offres se manifeste à plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne la destination du séjour. Les apprenants ont le choix entre des séjours dans des pays anglophones traditionnels tels que le Royaume-Uni et les États-Unis, mais également dans des destinations plus exotiques comme Malte ou l'Australie.
De plus, la durée du séjour peut varier considérablement, allant de quelques semaines à plusieurs mois, selon les objectifs linguistiques et les contraintes personnelles des participants.
En ce qui concerne l'hébergement, les options sont également diverses, allant des séjours en famille d'accueil pour une immersion totale à l'hébergement en résidence étudiante ou en appartement pour plus d'indépendance.
Par ailleurs, les participants peuvent choisir entre des programmes en groupe, offrant une expérience sociale enrichissante, ou des séjours individuels pour une approche plus personnalisée de l'apprentissage linguistique.
La gamme de prix d’un séjour ...
4.2 Séjour linguistique d'anglais ... en France
Dans le cadre des séjours linguistiques, l'option de l'immersion en anglais sans quitter la France se présente comme une alternative intéressante et innovante. Parmi les offres disponibles, le concept des stages linguistiques en anglais, tels qu'American Village, se distingue par son approche unique. Créés par Nacel il y a ** ans, ces colonies de vacances ***% en anglais offrent aux enfants de * à ** ans une véritable immersion dans la culture américaine ou britannique. Ce concept permet aux participants de parler anglais du matin au soir grâce à des cours de langue et des activités conduites par des animateurs natifs ou bilingues. L'objectif est d'apprendre en s'amusant, tout en garantissant une meilleure aisance à l'oral grâce à l'immersion continue.
Inspiré des summer camps aux USA, American Village a été lancé en France en ****, avec pour but d'importer la culture américaine à travers des colonies de vacances structurées comme un grand jeu linguistique. Les animateurs, venus spécialement des États-Unis, encadrent les enfants, assurant une expérience enrichissante et immersive. Aujourd'hui, American Village propose divers types de séjours, incluant des colonies de vacances, des classes découvertes et des centres de loisirs, tous en anglais. Ce modèle ...
5 Règlementation
5.1 Les séjours linguistiques pour mineurs, des "séjours spécifiques"
Les Séjours Spécifiques
Les séjours spécifiques, définis par l'article R.***-* du Code de l'action sociale et des familles, sont des séjours avec hébergement pour au moins sept mineurs âgés de six ans ou plus. Ces séjours sont organisés par des personnes morales dont l'objectif principal est le développement d'activités particulières.
Conditions Générales :
Pour organiser un séjour spécifique, plusieurs conditions doivent être respectées. Tout d'abord, le séjour doit être déclaré dès la première nuit. Seules les personnes morales sont autorisées à organiser de tels séjours. Les mineurs de moins de six ans ne peuvent pas participer avant d'atteindre cet âge. L'encadrement du séjour doit inclure au moins deux personnes, avec une personne majeure désignée comme directeur de séjour par l'organisateur. Les conditions de qualification et le taux d'encadrement doivent suivre les normes ou réglementations relatives à l'activité principale du séjour.
Les Séjours Linguistiques
Les séjours linguistiques sont classés comme séjours spécifiques, quel que soit le mode d'hébergement, s'ils sont proposés par des organisateurs de séjours ...
5.2 Demander un congé individuel de formation, un droit du salarié
Le Congé Individuel de Formation (***) en France est un droit accordé aux salariés, leur permettant de s'absenter de leur poste pour suivre une formation de longue durée, souvent pour acquérir une nouvelle qualification, évoluer professionnellement, ou se reconvertir. Ce congé, qui ne peut être refusé s'il est demandé correctement, est particulièrement avantageux pour effectuer un séjour linguistique prolongé et maîtriser une nouvelle langue.
Selon les articles L****-* et L****-* du Code du travail, le CIF peut être utilisé pour accéder à un niveau supérieur de qualification, changer d'activité ou de profession, s'ouvrir à la culture, à la vie sociale, et à des responsabilités associatives bénévoles, ou pour préparer et passer un examen afin d'obtenir un diplôme ou un titre professionnel. Il n'est pas nécessaire que la formation soit liée à l'activité actuelle du salarié.
Pour en bénéficier, il faut justifier d'une ancienneté : deux ans d'expérience professionnelle pour les CDI (***) dont un an dans la même entreprise, et deux ans d'expérience au cours des cinq dernières années, dont quatre mois en CDD, pour les salariés en CDD. Un délai de franchise, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
*La marque NF Service, obtenue par une démarche volontaire auprès de l'Afnor, garantit non seulement la conformité aux normes en vigueur, mais aussi des critères de qualité supplémentaires adaptés aux besoins des jeunes et de leurs familles. Ces critères couvrent les aspects pédagogiques, l'hébergement, et l'encadrement des activités scolaires et complémentaires. L'Afnor réalise des audits annuels sur les lieux de séjour à l'étranger pour assurer ce niveau de qualité.
- CLC (Go & Live Groupe)
- Verdié Voyage
- Nacel
- EF International
- Unosel
- ESL (Kaplan International)
- StudyGlobal
- Langues Vivantes
- Action Séjours
- Cap Monde
- EF Education First
- SILC
- LEC Loisirs Culturels à l'étranger
- Voyage Langue
- Activa Langues
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