Le marché des jets privés - France

1.2 Le marché mondial des jets privés

L'épidémie mondiale du Covid-** a non seulement provoqué un effondrement partiel du transport aérien, mais les voyages sont devenus encore plus compliqués et de nombreuses personnes hésitent encore à voyager. Une plus grande partie de la population qu'auparavant opte désormais pour des jets privés, car ils limitent les contacts au niveau sanitaire et sont soumis à moins de réglementations. Comme un certain nombre de vols commerciaux ont été annulés par les autorités au cours et à la suite des pics de l'épidémie, les jets privés ont été très demandés. Ces jets privés ont également été autorisés par les autorités à effectuer des vols nationaux et internationaux, afin de livrer des vaccins pour la Covid-** à divers endroits. L'évolution des préférences des consommateurs et la souplesse des options d'affrètement disponible favorisent alors la croissance du marché des jets privés. [***]

En effet, le marché mondial des jets privés était évalué à **,** milliards de dollars en **** et devrait enregistrer un TCAC de *,**% sur la période ****-****, le faisant atteintre les **,** milliards de dollars en ****.

Prévision de l'évolution de la taille du marché des ...

1.3 Le marché français des jets privés

Selon le rapport de l’European Business Aviation Association (***) par rapport à ****, atteignant alors *** *** mouvements sur l'année. La majeure partie d'entre eux s'est déroulée à l'aéroport de Paris Le Bourget avec ** *** arrivées et départs dont * *** vers Nice qui représente la liaison intra-nationale la plus empruntée en ****. Que ce soit au niveau français ou Européen, l'aéroport de Paris Le Bourget se place à la tête des aéroports les plus fréquentés devant celui de Nice. 

Il apparaît d'ailleurs selon l'étude PrivateFly que **% des vols réservés l'ont été lors de la semaine qui précédait le décollage, ce qui témoigne de l'incertitude des plans de voyage au cours des pics de la pandémie.

Ainsi, "l'année **** restera certainement dans les mémoires. La pandémie de COVID-** a touché tous les secteurs économiques, y compris le nôtre, mais l'aviation privée n'a pas subi une chute aussi brutale de la demande que l'aviation commerciale et les autres segments de l'industrie du voyage. Cette année, PrivateFly a même opéré plus de vols qu'en ****", a affirmé Adam Twidell, Directeur Général ...

2.1 Typologie de la demande

Les résultats d'une enquête sur les voyageurs d'affaires réalisée par Fly Aeolus permettent de mieux comprendre les segments de demande liés aux jets privés/d'affaires. On en évoque certains résultats ci-dessous.

Segmentation de la demande par type de voyage Europe, ****, en % Source: ****

Au total, selon le graphique ci-dessus, **% de tous les voyageurs interrogés prennent l'avion pour rencontrer un client ou se rendre à un bureau situé dans une autre ville. Ce sont donc **% de voyageurs dont la raison principale de voyager est liée au travail. Au sein des voyages d'affaires, il s'avère que les principaux motifs de voyage sont les visites aux clients et aux fournisseurs, à hauteur de **%. Il s'avère également que le loisir occupe une place peu importante du transport aérien de manière générale, mais ceci est aussi lié au fait que cette étude ait été axée sur les voyageurs d'affaires principalement.

Nombre moyen de voyages aériens effectués par les voyages d'affaires Europe, ****, en % Source: ****

La fréquence de ces voyages aériens est aussi importante : elle peut varier considérablement d'une entreprise à l'autre. Plus d'un tiers des voyageurs d'affaires interrogés voyagent ...

2.2 Les déterminants principaux de la demande

Les principaux critères pris en compte pour un vol Europe, ****, en % Source: ****

Les critères de choix pour un vol dans le cadre des affaires sont souvent assez dictés par l'emploi du temps et donc les horaires du vol, mais cela n'est pas le seul critère, puisque le graphique ci-dessus montre que le fait que le vol soit direct, l'aéroport de départ et le prix du billet sont aussi des facteurs importants. Pour autant, le vol direct et le souci de l'emploi du temps sont tous deux relatifs à un gain de temps, ce qui nous permet d'affirmer que le principal critère pris en compte dans le cadre d'un vol d'affaires est le gain de temps, à hauteur de près de **%.

Les principaux points d'insatisfaction des voyageurs d'affaires Europe, ****, en % Source: ****

Les points d'insatisfaction exposés ci-dessus peuvent aussi nous permettre de mieux définir les segments de la demande, afin de trouver quelles sont les meilleures solutions pour y répondre. Ce graphique nous dévoile encore une fois l'importance du temps perdu dans le cadre des vols liés aux affaires : **% de l'insatisfaction concerne l'indisponibiltié de vols directs ou bien le temps d'attente. Par ...

2.3 Les potentiels points d'amélioration pour répondre à la demande

Les principaux points d'amélioration de l'expérience de voyage Europe, ****, en % Source: ****

L'attente semble ainsi comme annoncé dans les parties précédentes l'un des principaux points d'amélioration liés aux vols d'affaires. **% des voyageurs d'affaires souhaiteraient passer moins de temps sur le chemin de l'aéroport et dans l'aéroport. Ce résultat est une réponse aux aspects fatiguants des voyages d'affaires pour les personnes interrogées. En effet, les voyageurs d'affaires n'apprécient pas non plus les embouteillages sur le chemin de l'aéroport et les files d'attente pour la sécurité et l'enregistrement dans l'aéroport. Ces chiffres plaident en faveur d'une forte amélioration de l'expérience de voyage. La flexibilité apparaît aussi comme un élément important, d'autant plus que celle-ci est de plus en plus bridée en raison des mesures et réglementations liées à la situation sanitaire actuelle. 

Répartition des voyages d'affaires par nombre de voyageurs (***) Europe, ****, en % Source: ****

En Europe, il s'avère que les voyageurs d'affaires voyagent seuls dans la moitié des cas. Mais cela signifie également que **% des voyages sont effectués à plusieurs (***).

2.4 Les tendances de la demande en jets privés

La pandémie de Covid-** a vu l'activité des jets privés bondir de façon phénoménale : le transport aérien restant encore affecté par la crise sanitaire, les plus riches ainsi que certains voyageurs d'affaires se tournent vers ces moyens de transport aérien beaucoup plus pratiques pour eux.

Il s'avère qu'un nombre important des vols en jet privé sont bien des vols touristiques, ce qui peut s'expliquer par le fait que de nombreux américains aient vu bondir leur fortune avec l'avènement de la crise sanitaire, préférant ainsi délaisser les vols commerciaux classiques et la *ère classe pour s'assurer de voyager seuls, avec moins de risques de contamination et plus de confort [***]. Le nombre de grandes fortunes et notamment de milliardaires ne cesse d'augmenter ce qui alimente les marchés tel que celui des jets privés, ces personnes étant friands de confort et d'intimité. Ainsi, comme nous le montre le graphique ci-dessous, il y a eu une augmentation de ***% du nombre de milliardaires en ** ans.

Évolution du nombre de milliardaires dans le monde Monde, ****-****, en unités Source: ****

De ce fait, les compagnies de jets privés font face ...

2.5 Les questions environnementales influencent la demande

L'été **** a été le deuxième été le plus chaud jamais observé après celui de **** avec des températures en moyenne de *,*°c plus élevées que la moyenne observée entre **** et **** indique Météo France dans son rapport estival du ** Août ****. Se sont alors posées une nouvelle fois les questions du changement climatique et des mesures à prendre pour limiter au maximum les phénomènes de canicules comme on a pu le connaître cette année. Les modes de consommation ont été fortement remis en question dont notamment celui des plus riches qui ont souvent recours à des consommations plus énergivores comme, notamment, les jets privés. 

À cela est combiné la guerre en Ukraine et l'arrêt de la réception de gaz Russe pour la France. Les autorités craignent donc des pénuries d'énergies cet hiver et ont appelés les français à réduire au maximum leur consommation afin d'éviter l'arrêt d'approvisionnement en électricité (***) au cours de l'hiver. Face à ces demandes du gouvernement, l'opinion public s'est beaucoup tourné vers la consommation des plus riches qui est, comme dit précédemment, bien plus énergivores que celle de ...

3.1 La structure du marché des jets privés

Chaîne de valeur des jets privés selon le modèle de production de Dassault AviationFrance

Source: ****

La construction de jets privés regroupe des acteurs traditionnels du secteur, qui sont en l'occurence des acteurs de l'industrie aéronautique dans son ensemble, et dont l'activité ne se réduit pas à la conception/fabrication de jets privés. Parmi ceux-ci, on retrouve : 

Source: ****

3.2 La production de jets privés en France

Dans cette partie, on utilise le code NAF **.**Z intitulé "Construction aéronautique et spatiale", puisque les constructeurs de jets privés sont avant tout des constructeurs aéronautiques. Selon la définition de l'INSEE, ce code NAF comprend alors : 

La construction d'avions pour le transport de marchandises et de passagers, pour les forces armées et pour usage sportif La construction d'hélicoptères La construction de planeurs et de dirigeables La fabrication de pièces et de parties accessoires liées à l'aéronautique (***)

Bien que la construction de jets privés ne représente qu'une partie de ce code NAF, cela nous permet toutefois d'entrevoir des tendances générales du marché, en particulier au niveau de la répartition géographique des zones de construction d'appareils.

Evolution des effectifs salariés liés à la construction aéronautique France, ****-****, en milliers de personnes Source: ****

Les effectifs salariés ont suivi selon le graphique ci-dessus une hausse entre **** et ****, ce qui s'est caractérisé par une augmentation de **% des effectifs salariés entre **** et ****. Cependant, les années **** et **** ont enregistrées toutes deux une baisse par rapprot à l'année précédent pour atteindre un effectif de *** *** salariés ...

3.3 Les acteurs du transport en jets privés

Le marché des jets privés ne se résume pas à la construction de ces derniers. Il porte surtout sur les voyages proposés par divers acteurs tel que Vista Jet, leader mondial du marché des vols d'affaires. Ainsi, dans cette partie, nous allons utiliser le code NAF ****Z qui désigne le "Transports aériens de passagers". Même si seulement **% des vols européens sont des vols privés [***], on sait que le marché français est premier en Europe sur ce domaine, ce qui pourrait signifier que cette part pourrait être plus élevée sur le territoire national. Ainsi, ce code NAF pourrait donc nous donner des dynamiques globales des acteurs du marché. Voilà ce que le code ****Z prend en compte : 

Le transport aérien de passagers sur des lignes régulières et avec des horaires déterminés Les vols par charters pour passagers Les vols de tourisme (***) La location d’appareils de transport aérien avec pilote aux fins de transport de passagers Les activités générales d’aviation, telles que le transport de passagers par des aéro-clubs à des fins d’instruction ou de loisir Les services d’avion-taxis

Évolution ...

3.4 Répartition et distribution des jets privés sur le marché

Les principaux aéroports autour desquels se polarisent les trajets :

L’aéroport de Paris-Le Bourget, un aéroport dédié en majorité à l’aviation d’affaires :L’aéroport de Paris-le Bourget est unique en Europe. Il s’agit du seul aéroport accueillant exclusivement des avions privés. Du turbopropulseur aux avions régionaux pour les vols de groupes, tous les appareils privés sont disponibles. Le fonctionnement de l’aéroport du Bourget lui permet d’être l’aéroport le plus fréquenté par l’aviation d’affaires en Europe. Ouvert ** heures sur **, il accueille plus de *** *** passagers par an. Avec plus de ** *** mouvements en ****, il permet de desservir la capitale française, l'un des centres d’affaires les plus importants d’Europe. L’aéroport de Nice pour les jets privés :Qu’il s’agisse de vacanciers ou de voyageurs d’affaires, l’aéroport de Nice est le deuxième aéroport français attirant le plus de jets privés. Le french Riviera et les centres d’affaires comme Sophia Antipolis attirent des millions de personneschaque année. L’aéroport de Nice offre aussi un terminal d’affaires dédié avec deux ...

4.1 Typologie de l'offre des jets privés à la location

On peut différencier les types de jets de plusieurs manières, avec leurs tailles, la distance maximum qu'ils peuvent parcourir, le nombre maximum de passagers, leur prix, leur luxe...Nous avons décidé d'avoir recours à deux typologies qui permettent d'apporter plus d'informations. Celle ci-dessous donne notamment un aperçu des zonnes de vol des engins. On a alors : 

Les avions turbopropulseurs qui sont capables de transporter entre * et * personnes sur une distance allant de * *** à * *** kilomètres environ. Ils effectuent généralement des trajets en France et en Europe. On peut citer le Pilatus PC-** ou le Beechcraft King Air ***.  Les petits avions, dits very light ou light jets qui sont à même de transporter entre * et * personnes sur une distance comprise entre * *** et * *** kilomètres. Eux aussi sont utilisés pour des trajets en France et en Europe. On peut citer le Cessna Citation Mustang, le Phenom ***E. Les jets privés médians, dits midsize jets ont une capacité de transport légèrement supérieure avec la possibilité d'embarquer entre * et ** personnes sur une distance comprise entre * *** et * *** kilomètres environ. Ils sont plus utilisés pour des trajets vers les grandes capitales d’Europe ou l’Est ...

4.2 L'offre d'achat de jets privés

Les différents coûts d'achat :

On donne alors quelques exemples non exhaustifs de tarifs du marché pour des jets privés à l'achat : 

Source: ****

Cependant il existe aussi des offres pour des jets privés d'occasion : 

Source: ****

Un minimum de *** heures par an pour un avion acheté rentabilisé :

Le prix de l'appareil doit toujours être comparé avec la fréquence d’utilisation. Des calculs d’experts démontrent qu’il est nécessaire de voler au minimum *** heures par an pour que l’avion acheté soit rentabilisé. Si la fréquence de vol est autour des *** heures par an, il ne fait aucun doute qu’acheter un avion privé peut-être une bonne opération.

Un avion au sol coûte deux fois plus cher qu’en vol :

Par ailleurs, si les déplacements durent plus de * nuits, il est plus rentable d’acheter un avion d’affaires que de le louer. Pour les compagnies aériennes, un avion au sol coûte deux fois plus cher qu’en vol : place de parking, équipage à loger, appareil indisponible pour d’autres clients. Sur les voyages de plus de **h, les opérateurs aériens choisissent généralement de faire revenir l’avion ...

4.3 Les préoccupations environnementales liées à l'essor des jets privés

Les jets privés génèrent de * à ** fois plus de pollution par passager embarqué que les avions de ligne, et ** fois plus qu’un train, estime Transport & Environment. L’ONG a expliqué craindre une aggravation du phénomène dans le futur, puisque les propriétaires de jets optent pour des avions de plus en plus gros.

Entre **** et ****, la pollution due à ces appareils a augmenté de **% en Europe. Cette hausse est beaucoup plus importante que celle constatée dans l’aviation commerciale.

A eux seuls, la France et le Royaume-Uni concentrent **% des émissions polluantes des jets privés en Europe. La liaison entre Londres et Nice, à l’aller et au retour, est d'ailleurs en tête du top ** des trajets européens en jet privé les plus nocifs pour l’environnement.

Par ailleurs, un vol sur dix décollant de France est effectué en jet privé. Ces voyages s'effectuent d'ailleurs pour plus de la moitié sur des distances inférieures à *** kilomètres et dans ** % des cas, ils voleraient sans passagers. Il s’agit donc de « trajets courts qui peuvent la plupart du temps être remplacés par d’autres modes de transports », a expliqué Jo Dardenne, porte-parole de Transport ...

4.4 Les effets de la guerre en Ukraine

Les effets du conflit sur la construction de l'aéronautique français

La France est un des leader mondial sur le marché de l'aéronautique, notamment grâce à l'entreprise Airbus. Les acteurs de ce marché participent sous différentes formes à la construction de jets destinés à être commercialisés. La guerre en Ukraine est cependant venue mettre un frein dans la production de l'aéronautique mondial et français. En effet, ce marché dépend fortement des minerais et matériaux fournis par la Russie, et, dans une moindre mesure, par l'Ukraine. Alain Lucet, directeur de l’usine Lisi Aerospace de Parthenay, affirme : "Je ne suis pas pessimiste. Je suis pragmatique. Il faut regarder la situation en face. L’aéronautique mondiale ne peut pas fonctionner sans les minerais russes. Les minerais de base utilisés dans le secteur aéronautique sont fournis à ** % par les Russes." [***] 

L'exemple du titane reflète particulièrement bien la dépendance française de la production Russe de matériaux pour l'aéronautique. En Europe, la demande de titane est principalement tiré par l'aéronautique civile, qui représente **% de la consommation de ce métal. [***] 

D'après le Gifas (***), le secteur aéronautique et ...

5.1 La réglementation en vigueur

Il existe deux régulations majeures la Fédéral Aviation Administration (***). L'équipe de pilotage doit répondre à des aptitudes médicales, des compétences techniques, et l'appareil doit subir un contrôle.

La FAA est très simplifiée pour le transport privé (***) tandis que L’AESA essaie de rapprocher les régulations du transport privé à celles des obligations de transport commercial. [***]

Il existe en premier lieu une différence de réglementation dès lors que l'utilisateur est propriétaire ou locataire du jet privé. En effet, faire l'achat d'un jet privé permet d'abord d'avoir la propriété et donc la pleine liberté dans l'utilisation de l'appareil. Le vol privé est ainsi soumis à une réglementation moins contraignante que lors de la location qui est est soumise aux critères relatifs au Transport Public de Passagers. [***]

Tout opérateur de jets privés fournissant une prestation globale de transport aérien doit obtenir son CTA. Le Transport Public de Passagers repose alors sur les éléments principaux suivants :

Contraintes opérationnelles : le transport public implique l’application d’une marge de sécurité plus importante concernant les performances techniques de l’appareil lors de l’atterrissage pour un ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Dassault Aviation
• Airbus Groupe
• Embraer
• Bombardier
• Boeing
• Piaggio
• AEROAFFAIRES
• Jet Agency
• Vista Jet
• NetJets
• AstonJet
• Flying 7 Air