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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des jets privés, principalement tiré par la location de jets privés et évalué à 26 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 38,13 milliards de dollars en 2029.
Dynamique de la demande de jets privés sur le marché français
Le marché français des jets privés a connu une croissance significative ces dernières années, résultant d'une combinaison de facteurs tels que la recherche d'exclusivité, la commodité et l'impact de la pandémie de Covid-19. La France est le premier marché européen pour les mouvements de jets privés, avec une activité concentrée principalement dans les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'attrait d'aéroports tels que Paris Le Bourget, qui enregistre plus de 48 000 mouvements par an, témoigne de la vitalité du marché.
La demande est principalement motivée par les voyages d'affaires, où les multinationales et les personnes fortunées recherchent l'intimité et l'efficacité que les jets privés peuvent offrir.
Le marché est considéré comme une alternative fiable aux vols commerciaux, notamment en raison des avantages qu'il offre : moins de passagers, horaires de départ plus souples et nombre limité de points de contact.
Le marché des jets privés croît un taux annuel composé entre 3 et 5 %.
Avec des émissions cinq à quatorze fois supérieures à celles des vols commerciaux et jusqu'à cinquante fois supérieures à celles des trains, les solutions respectueuses de l'environnement sont de plus en plus recherchées. Les acteurs du secteur ont commencé à explorer des alternatives telles que les biocarburants, les moteurs électriques ou à hydrogène, et des méthodes de production plus écologiques.
Acteur de l'industrie du jet privé
- Airbus - Le géant européen de l'aviation Airbus, la multinationale européenne de l'aérospatiale, est l'un des deux plus grands constructeurs aéronautiques au monde.
- Beechcraft - Champion de l'accessibilité et de la performance
- Boeing - La société a étendu son expertise à la sphère des jets d'affaires.
- Bombardier - ses gammes de produits Learjet, Challenger et Global sont de parfaits exemples d'avions adaptés aux vols court-courriers et intercontinentaux.
- Cessna - Le pionnier de l'aviation d'affaires américaine
- Dassaut Avation, un leader mondial du secteur
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les jets sont des avions à réaction généralement plus petits et plus hauts de gamme que les avions de ligne. Le marché des jets privés est un segment du marché plus global de l’aviation qui se distingue des vols commerciaux. Au sein du secteur on trouve les voyages d’affaires et de manière plus marginale l’aviation à titre personnel.
Il existe différents types de jets sur le marché, allant des avions d’affaires très légers (Very Light Jets) qui ont jusqu’à 5 sièges aux avions d’affaires lourds (Large Jets) qui peuvent transporter une vingtaine de passagers. Le marché est principalement porté par la location de jets privés, même si certains particuliers optent pour l’achat de ces engins.
Le marché mondial est dominé par les États-Unis et l’Europe, qui englobent 90% de l’activité du marché et 77% de la flotte mondiale de jets privés. Après être passé par une contraction entre 2017 et 2018, le marché mondial connaît un nouveau souffle depuis, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé par Fortune Business Insights à 4,06% sur la période de 2022 à 2029. Cette croissance est portée par un engouement de la part des multinationales et des super riches. La flotte de jets privés mondiaux devrait passer d’environ 4 600 en 2019 à près de 8 000 sur la prochaine décennie.
La France est le premier marché d’Europe en termes de mouvements de jets privés et l’activité se concentre surtout en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte-D’azur (plus particulièrement à Paris et à Nice). Après quelques années de croissance ralentie, le marché des jets privés français cherche à se réinventer. Contrairement à son effet catastrophique sur l’aviation en ligne, la crise du coronavirus a été le catalyseur tant attendu pour les jets privés et a relancé l’activité. Dépendant des entreprises, le nombre de requêtes a augmenté de 25% à 60% en 2021 par rapport à la même période l’année précédente. Capitaliser sur ce nouvel élan pour en récolter les fruits dans un plus long terme est donc un enjeu capital pour le marché.
Seulement, des facteurs tel que le changement climatique ou la demande du gouvernement d'efforts sur la consommation d'énergie des français remettent actuellement en question les déplacements en jets privés. On voit par exemple l'émergence de protestations au sein de la population qui condamne les déplacements excessifs des plus riches, protestations qui se matérialisent par la création de comptes sur les réseaux sociaux qui publient les déplacements en jets des plus grandes fortunes.
1.2 Le marché mondial des jets privés
L'épidémie mondiale du Covid-** a non seulement provoqué un effondrement partiel du transport aérien, mais les voyages sont devenus encore plus compliqués et de nombreuses personnes hésitent encore à voyager. Une plus grande partie de la population qu'auparavant opte désormais pour des jets privés, car ...
1.3 Le marché français des jets privés
Selon le rapport de l’European Business Aviation Association (***) par rapport à ****, atteignant alors *** *** mouvements sur l'année. La majeure partie d'entre eux s'est déroulée à l'aéroport de Paris Le Bourget avec ** *** arrivées et départs dont * *** vers Nice qui représente la liaison intra-nationale la plus empruntée ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Les résultats d'une enquête sur les voyageurs d'affaires réalisée par Fly Aeolus permettent de mieux comprendre les segments de demande liés aux jets privés/d'affaires. On en évoque certains résultats ci-dessous.
Segmentation de la demande par type de voyage Europe, ****, en % Source: ****
Au total, ...
2.2 Les déterminants principaux de la demande
Les principaux critères pris en compte pour un vol Europe, ****, en % Source: ****
Les critères de choix pour un vol dans le cadre des affaires sont souvent assez dictés par l'emploi du temps et donc les horaires du vol, mais cela n'est pas le seul critère, puisque le ...
2.3 Les potentiels points d'amélioration pour répondre à la demande
Les principaux points d'amélioration de l'expérience de voyage Europe, ****, en % Source: ****
L'attente semble ainsi comme annoncé dans les parties précédentes l'un des principaux points d'amélioration liés aux vols d'affaires. **% des voyageurs d'affaires souhaiteraient passer moins de temps sur le chemin de l'aéroport et dans ...
2.4 Les tendances de la demande en jets privés
La pandémie de Covid-** a vu l'activité des jets privés bondir de façon phénoménale : le transport aérien restant encore affecté par la crise sanitaire, les plus riches ainsi que certains voyageurs d'affaires se tournent vers ces moyens de transport aérien beaucoup plus pratiques pour ...
2.5 Les questions environnementales influencent la demande
L'été **** a été le deuxième été le plus chaud jamais observé après celui de **** avec des températures en moyenne de *,*°c plus élevées que la moyenne observée entre **** et **** indique Météo France dans son rapport estival du ** Août ****. Se sont alors posées ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du marché des jets privés
Chaîne de valeur des jets privés selon le modèle de production de Dassault AviationFrance
Source: ****
La construction de jets privés regroupe des acteurs traditionnels du secteur, qui sont en l'occurence des acteurs de l'industrie aéronautique dans son ensemble, et dont l'activité ne se réduit pas ...
3.2 La production de jets privés en France
Dans cette partie, on utilise le code NAF **.**Z intitulé "Construction aéronautique et spatiale", puisque les constructeurs de jets privés sont avant tout des constructeurs aéronautiques. Selon la définition de l'INSEE, ce code NAF comprend alors :
La construction d'avions pour le transport de marchandises et de passagers, ...
3.3 Les acteurs du transport en jets privés
Le marché des jets privés ne se résume pas à la construction de ces derniers. Il porte surtout sur les voyages proposés par divers acteurs tel que Vista Jet, leader mondial du marché des vols d'affaires. Ainsi, dans cette partie, nous allons utiliser le code NAF ****Z qui désigne ...
3.4 Répartition et distribution des jets privés sur le marché
Les principaux aéroports autour desquels se polarisent les trajets :
L’aéroport de Paris-Le Bourget, un aéroport dédié en majorité à l’aviation d’affaires :L’aéroport de Paris-le Bourget est unique en Europe. Il s’agit du seul aéroport accueillant exclusivement des avions privés. Du ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre des jets privés à la location
On peut différencier les types de jets de plusieurs manières, avec leurs tailles, la distance maximum qu'ils peuvent parcourir, le nombre maximum de passagers, leur prix, leur luxe...Nous avons décidé d'avoir recours à deux typologies qui permettent d'apporter plus d'informations. Celle ci-dessous donne notamment un aperçu des ...
4.2 L'offre d'achat de jets privés
Les différents coûts d'achat :
On donne alors quelques exemples non exhaustifs de tarifs du marché pour des jets privés à l'achat :
Source: ****
Cependant il existe aussi des offres pour des jets privés d'occasion :
Source: ****
Un minimum de *** heures par an pour un avion acheté rentabilisé :
Le prix de ...
4.3 Les préoccupations environnementales liées à l'essor des jets privés
Les jets privés génèrent de * à ** fois plus de pollution par passager embarqué que les avions de ligne, et ** fois plus qu’un train, estime Transport & Environment. L’ONG a expliqué craindre une aggravation du phénomène dans le futur, puisque les propriétaires de jets optent pour ...
4.4 Les effets de la guerre en Ukraine
Les effets du conflit sur la construction de l'aéronautique français
La France est un des leader mondial sur le marché de l'aéronautique, notamment grâce à l'entreprise Airbus. Les acteurs de ce marché participent sous différentes formes à la construction de jets destinés à être commercialisés. La guerre ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation en vigueur
Il existe deux régulations majeures la Fédéral Aviation Administration (***). L'équipe de pilotage doit répondre à des aptitudes médicales, des compétences techniques, et l'appareil doit subir un contrôle.
La FAA est très simplifiée pour le transport privé (***) tandis que L’AESA essaie de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Dassault Aviation
- Airbus Groupe
- Embraer
- Bombardier
- Boeing
- Piaggio
- AEROAFFAIRES
- Jet Agency
- Vista Jet
- NetJets
- AstonJet
- Flying 7 Air
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Prévision de l'évolution de la taille du marché des jets privés
- Répartition du marché de l'aviation privée pour VistaJet, leader du secteur
- Segmentation de la demande par type de voyage
- Nombre moyen de voyages aériens effectués par les voyages d'affaires
- Les principaux critères pris en compte pour un vol
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Tandis que la demande dans le segment des avions de passagers monocouloirs (Airbus A320 et Boeing 737), qui ont un rayon d'action court à moyen, a été révisée à 33.510 unités.
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