Le marché du bateau de plaisance - France (2024)

1.2 Un marché mondial de la plaisance peu dynamique

Après une période d'essor sans précédent de la fin des années ** jusqu'à la crise de ****, le marché mondial peu dynamique de la plaisance est en lente reprise depuis environ ****. Il affiche de bonnes perspectives de croissance. L'Europe et les Etats-Unis sont actuellement les plus grands marchés de la plaisance dans le monde. (***).

Le marché des bateaux de plaisance devrait passer de **,* milliards de dollars en **** à **,* milliards de dollars en ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,** %. Les changements technologiques, l'augmentation de la taille des bateaux, l'accroissement de la population à valeur nette élevée, la croissance économique et l'essor du tourisme sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance du marché des bateaux de plaisance. [***]

Evolution du chiffre d'affaires du marché des bateaux de plaisance Monde, ****-*****, En milliards de US$ Source: ****

Le graphique illustre bien la prévision d'évolution du marché entre **** et **** qui prévoit une croissance de **,*% sur la période.

Les bateaux hors-bord devraient se développer en raison de nombreux avantages tels que le faible coût d'entretien, la meilleure surface de pont, l'accessibilité des moteurs et la puissance variable des moteurs qui peuvent être installés sur les bateaux. ...

1.3 La France, leader mondial sur le marché

La France est aujourd'hui un leader mondial sur le marché des bateaux de plaisance notamment grâce à ses entreprises de savoir-faire ainsi que le nombre de chantiers navals sur le territoire. 

En effet, la France possède des marques emblématiques qui excelle dans la production de voiliers, de catamarans ou encore de yatchs comme Beneteau, Jeanneau ou encore Lagoon. 

Ainsi, depuis ****, le nombre d'immatriculations de bateaux neufs de plaisance en France reste plutôt stable avec ** *** en **** 

Immatriculations de bateaux de plaisance neufs en France France, ****-****, en nombre d’unités Source: ****

De plus, suite à la baisse de l'activité engendrée Covid, on assiste à un regain de l'activité avec près de **.*% de croissance dans le secteur de la construction de bateaux de plaisance en France en ****. 

Construction de bateaux de plaisance en France France, ****-****, en % Source: ****

On remarque une baisse de la valeur du marché de la production de bateaux de plaisance en **** suite au Covid, puis on assiste à une hausse de la valeur du marché dès ****. 

Valeur du marché de production bateaux de plaisance France, ****-****, En milliards d'€ Source: ****

On remarque d'après le graphique ci-dessous, qui montre la répartition du chiffres d'affaires ...

1.4 Commerce extérieur de bateaux de plaisance

Analysons le commerce extérieur de la production et la construction de bateaux de plaisance. 

Dans ce sens, analysons la répartition des facturations des constructeurs entre clientèle étrangère et française.

Répartition des facturations des constructeurs entre clientèle étrangère et française France, ****, en % Source: ****

Commerce extérieur

Le graphique ci-dessous représente le montant d’import et d’export de bateaux de plaisance de **** à ****. 

Les données sont tirées de UN Comtrade avec le code suivant : "**** - Yachts and other vessels ; for pleasure or sports, rowing boats and canoes".

Le marché exterieur des bateaux de plaisance France, ****-****, En Millions d'€ Source: ****

Les bateaux de plaisance sont un des points forts de la France à l'exportation : en effet, la balance commerciale est positive avec un taux de couverture de ***,*%.

Le graphique ci-dessous représente le Top * des pays de destination des exportations de bateaux de plaisance en **** 

Top * des pays d'Exportations de bateaux de plaisance France, ****, En Millions d'€ Source: ****

Les exportations françaises sont en majorité destinées aux États-Unis (***). Viennent ensuite la Turquie, l'Italie et la Grèce avec des exportations dont la valeur est moitié moindre.

Le graphique ci-dessous représente ...

2.1 La demande en nautisme et donc la demande en bateaux de plaisance

On compte près de * millions de plaisanciers réguliers et près de ** millions de pratiquants de sports nautiques. 

On assiste ainsi depuis le Covid à une augmentation des locations et des ventes de bateaux qui attirent de plus en plus de consommateurs. 

Il existe plusieurs manières de profiter de bateaux de plaisance : en posséder un ou en louer. 

Ainsi, d'après un sondage OpinionWay, près de **% des Français ont prévu de louer un bateau en ****. 

Part des Français ayant prévu de faire du bateau selon l'occasion France, ****, en % Source: ****

Étant donné qu'il existe plus de personnes avec le permis que de personnes possédant un bateau, l'essor des services de location ou de partage de bateau est en hausse.

L'évolution du permis bateau 

Évolution de la répartition des permis bateaux **** - **** France, ****-****, en nombre de permis bateaux Source: ****

Ainsi, on remarque que le nombre de permis bateaux délivrés en France reste stable et plutôt élevé avec un peu moins de ** **** permis délivrés en France en ****. 

Il existe plusieurs types de permis bateau. Le plus répandu reste le permis "option côtière". ...

2.2 Une demande très diverse en termes de confort et de gamme de prix

Dans un premier temps, nous pouvons observer la fréquence à laquelle les Français se rendent à la mer. 

Près d'un tiers des Français se rendent à la mer plusieurs fois par an et seulement *% tous les jours. 

À quelle fréquence allez-vous à la mer ? France, ****, en % Source: ****

Analysons un peu plus le portrait sociologique des personnes allant à la mer. 

On remarque donc, que les personnes allant à la mer sont le plus souvent des personnes de moins de ** ans plus que des personnes de ** ans et plus. 

Évolution de l'âge des personnes allant à la mer France, ****, en % Source: ****

De plus, on observe que les Français allant à la mer sont le plus souvent issus de la catégorie CSP+.  

Évolution selon la catégorie socioprofessionnelle France, ****, en % Source: ****

De plus, analysons la répartition des immatriculations des bateaux de plaisance. 

Ainsi, nous pouvons analyser la répartition de la personnalité juridique, près de deux tiers des immatriculations sont donc des personnes morales.  

Répartition des immatriculations des bateaux de plaisance selon la personnalité juridique France, ****-****, en % Source: ****

De plus, on peut remarquer en analysant la répartition des immatriculations que près de **% des immatriculations sont ...

2.3 La flotte des demandes

Analysons la flotte des bateaux de plaisance en fonction du type de bateaux de plaisance immatriculés entre les bateaux à moteur, les bateaux à voile. 

Flotte de bateaux de plaisance France, ****, en milliers de bateaux de plaisance immatriculés Source: ****

On remarque une hausse de la répartition des flottes de navires. 

Évolution de la répartition des flottes France, ****-****, en nombre de bateaux Source: ****

De plus, nous pouvons analyser la flotte de bateaux par type de propulsions. 

Les voiliers habitables sont les bateaux les plus produits en France avec près de **% de la production totale de bateaux en France.  

Répartition de la production française par types de bateaux France, ****, en % Source: ****

Il existe également différentes longueurs de bateaux et les plus répandus restent les bateaux plus petits de moins de * mètres.  

Répartition de la flotte immatriculée par longueurs de bateaux France, ****, en nombre de bateaux Source: ****

Enfin, les deux régions avec le plus d'immatriculation de bateaux sont la Bretagne ainsi que la Provence Alpes Côte d'Azur. 

Nombre de bateaux immatriculés par régions France, ****, en nombre Source:Mer Gouv  

3.1 Une chaîne de valeur regroupant un nombre important d’acteurs des secteurs secondaires et tertiaires

Le marché des bateaux de plaisance en France comprend : 

les constructeurs de voiliers, bateaux à moteurs et équipements les distributeurs de matériels de navigations, de bateaux

Le processus de fabrication 

Celui-ci nécessaite un investissement important en matières premières mais également en ressources humaines car la conception est une des étapes les plus importantes. Différents paradigmes s'affrontent quant aux techniques de moulage de la coque et du pont. [***]

L'achat d'un bateau de plaisance s'accompagne de diverses dépenses qui sont notamment liées au paiement d'une place dans un port et l'entretien pour le bateau. Selon le site Plaisance écologique, les bateaux à moteur notamment doivent faire l'objet d'un entretien très régulier pour éviter tout problème potentiel. Selon le site Aprilmarine, pour naviguer avec un navire de plaisance d’une longueur inférieure ou égale à ** mètres, il est nécessaire de disposer d’un équipement obligatoire à bord de son bateau. Cette liste d'équipements obligatoires est imposée pour pouvoir assurer la sécurité des passagers à bord en cas de problème. 

La distribution des bateaux de plaisance 

Ci-dessous, voici un schéma de la distribution des bateaux de plaisance. 

Source: ****

Les distributeurs tentent désormais ...

3.2 Des acteurs industriels français en consolidation, et s'imposant comme leaders mondiaux dans la construction

Analysons, les établissements du secteur de la construction de bateaux de plaisance. 

Ainsi, d'après le graphique ci-dessous, on observe que la population d'établissements du secteur de la construction de bateaux de plaisance reste plutôt stable entre **** et ****. 

Population d’établissements du secteur de la construction de bateaux de plaisance France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

Dans un même temps, on observe une hausse des effectifs salariés du secteur de la construction de bateaux passant de **** en **** à près de **** en ****. 

Effectifs salariés du secteur de la construction du bateau France, ****-****, en nombre de personnes Source: ****

Analysons plus particulièrement la répartition des constructeurs par taille d'entreprises avec le nombre de salariés. Ainsi, la plupart des entreprises sont entre * à * salariés, entre **,*%. 

Répartition des constructeurs par tranche d’effectif France, ****, en % Source: ****

La construction de bateaux de plaisance: un marché très concentré 

La France a une position forte sur le marché mondial de la construction de bateaux de plaisance, notamment avec une première place pour la production de voiliers et plusieurs groupes leaders, parmi lesquels le groupe Bénéteau.

Cette activité génère près de *,* Md€ ...

3.3 Les services nautiques

La première fonction d'un port de plaisance est d'offrir un abri pour le stationnement des bateaux de plaisance, ainsi que divers services techniques. Les résidents peuvent être à l'année ou temporaires.

Pour les professionnels du nautisme, les ports ont une fonction commerciale : vente, réparation, entretien, prestations de services, ...

Parmi les principaux services disponibles dans un port de plaisance, on peut citer : 

une capitainerie qui gère le port, l'accueil des navires et diffuse des informations relatives à la navigation (***) la disponibilité d'eau potable et d'électricité des sanitaires

Le plus souvent, on retrouve aussi : 

des pompes à carburant une calle de mise à l'eau pour les embarcations de petites tailles une grue élevatrice pour les plus gros bateaux

Dans une enquête réalisée en ****, Merr.gouv fournit des informations sur le taux d'équipement des ports maritimes et fluviaux. Plus les ports sont de grande taille, mieux ils sont équipés. 

Taux d'équipements des ports de plaisance maritimes et fluviaux France, ****, en % Source: ****

Ci-dessous, voici un schéma récapitulatif des différents services proposés dans les ports de plaisance. 

Source: ****

La maintenance sont des opérations de routine sont menées périodiquement sur les bateaux ...

4.1 Une offre et des prix extrêmement segmentés pour correspondre aux gammes demandées par les clients

Les catégories de bateaux de plaisance

Source: ****

Décrivons un petit peu mieux chaque type de bateaux: 

Catamarans: Voiliers disposant de deux coques équipés d'une à trois voiles. Dériveurs: Voiliers munis d'une dérive (***). Quillards: Voiliers munis d'une quille lestée et inamovible. Yatchs à voile: propulés par le vent mais embarqyent des moteurs comme mode de propulsion auxiliaire. Yatchs à moteur: moteurs diesels, hybrides ou électriques.  Yatchs mixtes: équipés à la fois de moteurs et de voiles.  Bateaux pneumatiques: embarcations pliables et gonflables.  Hors-bord: petits bateaux à coque rigide ou pneumatique équipés d'une propulsion mais avec le bloc moteur non immergé.  Bateaux de loisirs: canoës kayaks, avirons, canots....

De plus, selon le site Plaisance écologique, il existe * grandes catégories de bâteaux de plaisance, dans lesquelles ceux-ci sont classées dès leur conception. La division *** intitulée  "Navires de plaisance de longueur de coque inférieure à ** mètres, à usage personnel et de formation" a été de nombreuses fois retravaillée, et la segmentation actuelle des bateaux de plaisance est la suivante :

Source: ****

Le site du service public retient trois types de bateaux de plaisance selon leur longueur et la puissance du moteur. Les catégories sont ...

4.2 La popularité de la location

Analysons le pricing des différents bateaux selon leurs types d'après Band of Boats 

Ci-dessous, nous pouvons détailler les prix des bateaux semi-rigides qui peuvent varier considéramment d'une marque à l'autre. Ainsi, un semi-rigide d'occasion vaut en moyenne ** ***€. 

De même les gammes des voiliers proposent des prix plutôt différents. 

Le catamaran, bateau caractéristique des longues croisières, est un des bateaux les plus polyvalents. Les prix, de même que les autres bateaux peuvent varier du simple au double. 

4.3 Les acteurs clés obligés d’innover pour suivre l’évolution des usages et de la demande

La location de bateaux 

Il existe trois grands types de location pour les bateaux en France : 

Location nue : des loueurs proposent la location d'un bateau seul pour des durées allant d'un jour à plusieurs semaines... Location avec skipper ou avec équipages : pour les plaisanciers sans expérience, certains loueurs proposent la location de bateaux avec un équipage de professionnels... Location longue durée : est proposée par des loueurs associés à des établissements bancaires...

Le développement de plateformes numériques de mise en relation entre particuliers a considérablement transformé les habitudes des plaisanciers et permis d’élargir leurs pratiques. [***]

Ainsi, de nouveaux types d’usage se sont développés :

Co-navigation ou navigation partagée : la navigation partagée permet à des particuliers de partager une sortie en mer, avec le propriétaire d’un bateau Location de bateaux entre particuliers : la location de bateaux entre particuliers permet à des plaisanciers non-propriétaires de louer un bateau, à la journée ou pour une plus longue période, auprès d’un plaisancier propriétaire. Si le propriétaire l’autorise, il est parfois possible de bénéficier à bord des services d’un skipper professionnel. Location de bateaux à quai : la location ...

5.1 Réglementation nationale

L'ensemble des dispositions réglementaires applicables aux bateaux de plaisance en France sont décrites dans le Code des Transports, notamment au Livre Premier de la *ème partie (***). Par ailleurs, Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire résume sur son site internet l'ensemble des réglementations applicables à la construction et à l'utilisation de navires de plaisance en France, duquel sont tirées la plupart des informations présentes ci-dessous.

Construction et commercialisation des bateaux de plaisance

Pour pouvoir être commercialisé et circuler en Union Européenne, un bateau de plaisance doit porter le marquage "CE" pour attester de sa conformité aux exigences de sécurité définies par décret. Sont concernés tous les bateaux de plaisance de *,* à ** mètres, qu'ils soient destinés aux loisirs ou à des pratiques sportives, en mer comme en eaux intérieures. Le navire doit ainsi disposer en permanence de documents d'identification que sont la déclaration UE de conformité ainsi que le manuel du propriétaire, qui fournit l'ensemble des informations nécessaires à l'utilisation normale du bateau. 

Autre obligation imputable à l'étape de construction du navire : le bateau doit afficher la plaque du constructeur (***) apposé de façon permanente sur la coque ...

5.2 Réglementation du permis bateau

Le permis bateau - plaisance est obligatoire pour conduire un bateau de plaisance en mer ou en eaux intérieures (***). 

Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à *,* kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis valable en eaux intérieures et correspondant à la longueur du bateau. Il est interdit de conduire un bateau de plaisance à moteur, sans avoir le permis exigé, dans le cadre de la conduite accompagnée.

Si vous empruntez un bateau, vous devez disposer à bord de tous les titres de navigation utiles ainsi qu'un courrier du propriétaire attestant du prêt du navire. Si vous louez le bateau, en plus des titres de navigation utiles, vous devez être en possession du contrat de location signé.

La conduite en mer des bateaux à voile n'exige pas de permis.

Les brevets de skipper

Le décret en date du ** décembre **** entré en vigueur en ****, rend plus souple l’usage professionnel de la mer, afin de tenir compte des plateformes de location collaboratives et des locations de plus petites embarcations. Le décret propose désormais aux propriétaires de bateaux des brevets adaptés, plus rapide et ...

6.1 Segmentation

• Grand Large Yachting
• Multiplast
• Click & Boat
• BoatSetter
• Quo Vadis Plaisance
• Beneteau (Groupe)
• Chantiers Jeanneau (Groupe Beneteau)
• Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
• Fountaine Pajot
• Sillinger
• SamBoat.fr
• Catana
• Wauquiez
• Wichard Groupe
• Marsaudon Composites
• Wiziboat
• Yacht Concept - L'Arsenal
• Navigare Yachting
• Dufour Yachts (Fountaine Pajot)
• Bavaria Yacht
• Naviwatt
• Temo
• Plastimo
• Accastillage Diffusion
• Uship
• NV equipement
• Hunyvers
• Alubat Shipyard
• Nicols Yacht
• T Top Nautisme
• Privilège Marine
• CDK Technologies
• Hey Captain (Digital Nautic)
• Nauticoncept