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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la navigation de plaisance est supérieur à 1,5 milliard €.
Le marché mondial est estimé à 26,7 milliards de dollars devrait atteindre 33,8 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,02%. Les progrès technologiques, l'augmentation de la population fortunée et la croissance économique sont les moteurs de cette expansion.
La France est le laeser mondial du marché des bateaux de plaisance. Bénéteau domine avec près de 70% des ventes du secteur.
La navigation de plaisance se démocratise, comme en témoigne l'augmentation du nombre de permis de conduire, l'essor des plateformes de location numérique.
Le secteur français des services nautiques est estimé à plus 5,09 milliards d'euros par la Fédération des industries nautiques
Tendances du marché de la plaisance en France
La demande de bateaux de plaisance émane en grande partie des tranches de revenus les plus élevées, des retraités et des ménages aisés. Une grande partie des propriétaires sont des hommes de plus de 35 ans, qui ont tendance à hériter de pratiques et d'activités de navigation familiales.
Les retraités et les sociétés de leasing représentent plus de 30 % des achats de nouveaux bateaux.
Il y a plus de plus de 1 000 bateaux de plaisance immatriculés chaque année.
Les chantiers navals de plaisance emploient plus 8 000 personnes
La location connait un développement considérable et les plateformes de location en ligne se multiplient.
Tous les bateaux de plaisance de 2,5 à 24 mètres doivent porter un marquage CE qui atteste de leur conformité aux directives de l'Union européenne en matière de sécurité.
Quelques acteurs, fabricants et loueurs des bateaux de plaisance
- Groupe Beneteau - leader mondial
- Multiplast -spécialise dans les matériaux compositespour yachts de course et navires de luxe
- Click&Boat - Splateformes de location de bateaux en ligne
- SamBoat - acteur dans le secteur de la location de bateaux
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des bateaux de plaisance
La pratique nautique est une discipline de plus en vogue qui regroupe près de quatre millions de plaisanciers et près de 11 millions de pratiquants de sports nautiques.
C’est au cours du 19ème siècle que cette pratique se développe avec le déploiement des lignes de chemins de fer qui permettent aux Français de se rendre plus facilement sur les côtes. Puis au 20ème siècle, la pratique de la plaisance s’intensifie grace à l’essor du bateau à moteur et la démocratisation des sports nautiques rendant ces activités accessibles à un plus gros public.
Ce développement des activités de plaisance accélère ainsi le développement du marché des bateaux de plaisance.
Les bateaux de plaisance sont des bateaux, à voile ou à moteur utilisés dans un contexte de loisir, par opposition aux bateaux à usages professionnels et aux bateaux de course. Habituellement cette classe de navire privilégie le confort et la sécurité.
Ce marché peut être segmenté par type de produit proposé : bateau à propulsion (voile ou moteur) et par taille de bateau (de petites embarcations inférieures à 4 mètres aux yachts dépassant les 20 mètres de long).
On estime à plus d'un million de bateaux immatriculés en France dont près de 66% sont des bateaux à moteurs.
Par son histoire, sa culture de la pratique nautique et son maillage important de ports et d’industries, la France est un des marché leader dans le monde et en Europe. Le secteur est une place forte de l'industrie française comme en témoigne la place de leader qu’occupe le Groupe Bénéteau, un groupe français. La croissance sur le marché des bateaux de plaisance est aujourd'hui tirée par le dynamisme de ses acteurs, en témoignent le mouvement de consolidation sur le secteur et l'essor de quelques grands géants français.
L'innovation est aussi au coeur du secteur, les nouveaux modèles de bateaux affichant des capacités technologiques toujours plus complexes (connectivité, intelligence artificielle, captation et gestion des données de navigation, etc.).
Si le segment de la vente de bateaux neufs semble s'essoufler, bien que la production soit portée par les exportations, la pratique nautique de plaisance tend à se démocratiser petit à petit, s'appuyant sur la demande continue pour l'obtention du permis de conduire, un marché porteur de la location et le développement de nouvelles offres comme la location sur plateformes numériques ou via des "boat clubs".
1.2 Un marché mondial de la plaisance peu dynamique
Après une période d'essor sans précédent de la fin des années ** jusqu'à la crise de ****, le marché mondial peu dynamique de la plaisance est en lente reprise depuis environ ****. Il affiche de bonnes perspectives de croissance. L'Europe et les Etats-Unis sont actuellement les plus grands marchés ...
1.3 La France, leader mondial sur le marché
La France est aujourd'hui un leader mondial sur le marché des bateaux de plaisance notamment grâce à ses entreprises de savoir-faire ainsi que le nombre de chantiers navals sur le territoire.
En effet, la France possède des marques emblématiques qui excelle dans la production de voiliers, de catamarans ou ...
1.4 Commerce extérieur de bateaux de plaisance
Analysons le commerce extérieur de la production et la construction de bateaux de plaisance.
Dans ce sens, analysons la répartition des facturations des constructeurs entre clientèle étrangère et française.
Répartition des facturations des constructeurs entre clientèle étrangère et française France, ****, en % Source: ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande en nautisme et donc la demande en bateaux de plaisance
On compte près de * millions de plaisanciers réguliers et près de ** millions de pratiquants de sports nautiques.
On assiste ainsi depuis le Covid à une augmentation des locations et des ventes de bateaux qui attirent de plus en plus de consommateurs.
Il existe plusieurs manières de profiter de ...
2.2 Une demande très diverse en termes de confort et de gamme de prix
Dans un premier temps, nous pouvons observer la fréquence à laquelle les Français se rendent à la mer.
Près d'un tiers des Français se rendent à la mer plusieurs fois par an et seulement *% tous les jours.
À quelle fréquence allez-vous à la mer ? France, ****, en % Source: ****
Analysons un peu ...
2.3 La flotte des demandes
Analysons la flotte des bateaux de plaisance en fonction du type de bateaux de plaisance immatriculés entre les bateaux à moteur, les bateaux à voile.
Flotte de bateaux de plaisance France, ****, en milliers de bateaux de plaisance immatriculés Source: ****
On remarque une hausse de la répartition des flottes de ...
3 Structure du marché
3.1 Une chaîne de valeur regroupant un nombre important d’acteurs des secteurs secondaires et tertiaires
Le marché des bateaux de plaisance en France comprend :
les constructeurs de voiliers, bateaux à moteurs et équipements les distributeurs de matériels de navigations, de bateaux
Le processus de fabrication
Celui-ci nécessaite un investissement important en matières premières mais également en ressources humaines car la conception est une ...
3.2 Des acteurs industriels français en consolidation, et s'imposant comme leaders mondiaux dans la construction
Analysons, les établissements du secteur de la construction de bateaux de plaisance.
Ainsi, d'après le graphique ci-dessous, on observe que la population d'établissements du secteur de la construction de bateaux de plaisance reste plutôt stable entre **** et ****.
Population d’établissements du secteur de la construction de bateaux de ...
3.3 Les services nautiques
La première fonction d'un port de plaisance est d'offrir un abri pour le stationnement des bateaux de plaisance, ainsi que divers services techniques. Les résidents peuvent être à l'année ou temporaires.
Pour les professionnels du nautisme, les ports ont une fonction commerciale : vente, réparation, entretien, prestations de services, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre et des prix extrêmement segmentés pour correspondre aux gammes demandées par les clients
Les catégories de bateaux de plaisance
Source: ****
Décrivons un petit peu mieux chaque type de bateaux:
Catamarans: Voiliers disposant de deux coques équipés d'une à trois voiles. Dériveurs: Voiliers munis d'une dérive (***). Quillards: Voiliers munis d'une quille lestée et inamovible. Yatchs à voile: propulés par le ...
4.2 La popularité de la location
Analysons le pricing des différents bateaux selon leurs types d'après Band of Boats
Ci-dessous, nous pouvons détailler les prix des bateaux semi-rigides qui peuvent varier considéramment d'une marque à l'autre. Ainsi, un semi-rigide d'occasion vaut en moyenne ** ***€.
De même les gammes des voiliers proposent des prix plutôt ...
4.3 Les acteurs clés obligés d’innover pour suivre l’évolution des usages et de la demande
La location de bateaux
Il existe trois grands types de location pour les bateaux en France :
Location nue : des loueurs proposent la location d'un bateau seul pour des durées allant d'un jour à plusieurs semaines... Location avec skipper ou avec équipages : pour les plaisanciers sans expérience, certains loueurs proposent la ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation nationale
L'ensemble des dispositions réglementaires applicables aux bateaux de plaisance en France sont décrites dans le Code des Transports, notamment au Livre Premier de la *ème partie (***). Par ailleurs, Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire résume sur son site internet l'ensemble des réglementations applicables à la ...
5.2 Réglementation du permis bateau
Le permis bateau - plaisance est obligatoire pour conduire un bateau de plaisance en mer ou en eaux intérieures (***).
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à *,* kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis valable en eaux intérieures ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Grand Large Yachting
- Multiplast
- Click & Boat
- BoatSetter
- Quo Vadis Plaisance
- Beneteau (Groupe)
- Chantiers Jeanneau (Groupe Beneteau)
- Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
- Fountaine Pajot
- Sillinger
- SamBoat.fr
- Catana
- Wauquiez
- Wichard Groupe
- Marsaudon Composites
- Wiziboat
- Yacht Concept - L'Arsenal
- Navigare Yachting
- Dufour Yachts (Fountaine Pajot)
- Bavaria Yacht
- Naviwatt
- Temo
- Plastimo
- Accastillage Diffusion
- Uship
- NV equipement
- Hunyvers
- Alubat Shipyard
- Nicols Yacht
- T Top Nautisme
- Privilège Marine
- CDK Technologies
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du chiffre d'affaires du marché des bateaux de plaisance
- Importation de bateaux de plaisance
- Exportation de bateaux de plaisance
- Valeur du marché de production bateaux de plaisance
- Immatriculations de bateaux de plaisance en France
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Wiziboat aborde les côtes vendéennes - 27/05/2024
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- - Nombre de salariés permanents : 4
- - Nombre de free-lances : 12
- - Nombre de bases en 2023 : 32
- - Nombre de bateaux disponibles : 91
- - Croissance de la communauté d'abonnés : de 700 en 2021 à près de 1 000 en 2023
- - Chiffre d'affaires avant le partenariat avec Beneteau : 800 000 euros
- - Prévision de chiffre d'affaires pour la fin de 2024 : entre 1,3 et 1,4 million d'euros
Nautisme : Fountaine Pajot renforce son savoir-faire dans la menuiserie - 23/05/2024
- - Fountaine Pajot a enregistré un chiffre d'affaires de 276 millions d'euros en 2023
- - 84 % du chiffre d'affaires réalisé à l'export.
- - L'entreprise compte 1.600 salariés.
- - Acquisition d'un site industriel de 8.000 m2 à la Chevrolière, en Loire-Atlantique, pour la conception et fabrication d'agencements intérieurs pour catamarans et monocoques.
- - Une soixantaine de salariés sont employés sur ce site.
- - Les marchés porteurs incluent les catamarans (Aura 51 et Samana 59) ainsi que les monocoques (D41 et D470).
Nicols met sa flotte de bateaux de location au vert - 15/04/2024
- Nicols convertit les 27 embarcations de sa base nautique en Alsace au HVO, un carburant biodégradable.
- - Le passage au HVO permettrait de réduire jusqu'à 92 % les émissions de CO2, d'oxydes d'azote et de particules fines.
- - La consommation de diesel des vedettes de Nicols représente environ 25 % des émissions totales de CO2 de l'entreprise.
- - L'entreprise exploite 25 bases nautiques en Europe, localisées en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Hongrie, au Portugal et en Irlande.
- - Nicols annonce une croissance de son activité de 15 % pour 2023 par rapport à l'année de référence 2019, contre 12 % en 2022.
- - L'entreprise emploie 56 personnes.
- - Après sa reprise par Locaboat fin 2022, l'ensemble Nicols-Locaboat affiche un chiffre d'affaires cumulé de 27 millions d'euros pour 120 salariés.
Les 10 ans de SamBoat, le "Airbnb nautique" - 04/04/2024
- Nombre de navigateurs occasionnels (plaisanciers) en France : 13 millions
- Nombre de bateaux enregistrés sur les côtes françaises : Plus d'un million
- Nombre de bateaux recensés par SamBoat** : Plus de 50.000
- Pays où SamBoat est présent : 76 pays
- Nombre de navigants par année depuis 2022 : Un million
- Pourcentage de clients français chez SamBoat : Environ 45 %
- Réduction de prix par rapport aux loueurs traditionnels : Jusqu'à -40 %
- Commission prise par SamBoat sur les transactions: Environ 18 %
- Total des fonds levés : 2,5 millions d'euros
- Année de rachat par Dream Yacht Charter : 2018
- Année d'atteinte de la rentabilité : 2020
- Entrée de Beneteau au capital : Juillet 2021
- Intégration de cinq loueurs professionnels en 2023
- Nombre de bureaux de SamBoat à l'international : Cinq bureaux
- Nombre de personnes dans l'équipe de SamBoat : Soixantaine
Nautisme : Beneteau récolte les fruits de sa transformation - 28/03/2024
- - Chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 : 1,7 milliard d'euros
- - Augmentation du chiffre d'affaires : 18,3 %
- - Hausse des ventes de bateaux à voile : 31 %
- - Croissance des grandes unités de bateaux à moteur : 17 %
- - Chiffre d'affaires du segment « day boating » malgré une diminution des volumes livrés : +3 %
- - Enracinement dans les « nouveaux métiers du nautisme » :
- - participations dans diverses sociétés de location de bateaux et acquisition de la plateforme Wiziboat
- - Application Seanapps incluse dans environ 8.000 bateaux
- - Partenariat avec Candela pour investir dans les « bateaux volants »
Entreprises citées dans cette étude
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le marché du bateau de plaisance | France
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- 03/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise CDK Technologies
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SamBoat.fr
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SamBoat.fr
- 24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Privilège Marine
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
- 10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise T Top Nautisme
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SamBoat.fr
- 26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nicols Yacht
- 23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alubat Shipyard
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
- 27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hunyvers
- 31/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NV equipement
- 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Uship
- 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Accastillage Diffusion
- 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plastimo
- 13/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Temo
- 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naviwatt
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bavaria Yacht
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dufour Yachts (Fountaine Pajot)
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Navigare Yachting
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yacht Concept - L'Arsenal
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wiziboat
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marsaudon Composites
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
- 26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wichard Groupe
- 15/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wauquiez
- 15/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Catana
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
- 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
- 28/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SamBoat.fr
- 16/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sillinger
- 30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fountaine Pajot
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