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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché de la billeterie de spectacle est supérieur à 900 millions €
Le marché du spectacle vivant en France, bien que concentré en termes de chiffre d'affaires et de fréquentation, est très fragmenté en termes de nombre de représentations et d'emplois. Les 50 premiers spectacles représentaient 33 % des entrées et plus de 55 % des recettes de billetterie. 6 % des spectacles recueillent près de la moitié des entrées et deux tiers des recettes.
En 2020, le secteur a connu un recul important, avec une baisse d'environ 32 % des effectifs salariés et d'environ 15 % des entreprises marchandes en raison de la crise sanitaire.
Le marché est mature, avec un potentiel de croissance limité en raison de l'inélasticité de la demande, et il est géographiquement concentré, l'Ile-de-France jouant un rôle prédominant.
Le secteur comprend un éventail diversifié d'acteurs, allant des entités publiques aux organisations privées et aux sociétés de services techniques.
Les groupes d'âge plus jeunes, en particulier les 15-34 ans, se montrent plus enclins à assister à des événements en direct que les personnes de plus de 65 ans.
Un pourcentage important de la population assiste à au moins un spectacle vivant par an.
Les grands acteurs intégrés impliqués dans plusieurs ou toutes les étapes de la chaîne de valeur du spectacle vivant, tels que Live Nation, côtoient un grand nombre de petites entités, notamment des salles indépendantes, des festivals de second rang et un vaste éventail de sociétés d'assistance technique.
Les concerts de genres tels que le rap, le hip-hop et le rock attirant en moyenne plus de spectateurs que les autres catégories.
Grands acteurs intégrés du divertissement en direct du spectacle vivant en France
- Live Nation est un géant mondial du secteur qui gère tout, de l'organisation des tournées à la vente des billets.
- STAGE Entertainment Pionniers de la gestion d'espaces et de la production
- Le groupe Lagardère
- Fimalac Entertainment, S Pass, Gérard Drouot Production, spécialisés dans la production et l'organisation d'événements en direct.
Conglomérats culturels et majors de la musique
- Vivendi
- Warner Music
- Sony Music Entertainment
Les pionniers de la billetterie
- FNAC Darty et Ticketmaster (une filiale de Live Nation Entertainment) ont acquis une position dominante.
- Digitick, bien que de taille plus modeste, s'est également imposé comme un acteur clé de la billetterie.
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché et chiffres clés
Le spectacle vivant, souvent appelé arts du spectacle, désigne toute forme de spectacle présentée à un public en direct, dans divers lieux tels que des théâtres, des salles de concert ou même en plein air. Cette catégorie inclut une large variété de disciplines artistiques et de performances, comme le théâtre, la danse, la musique, l'opéra, le cirque, la magie et les arts de la rue. Les caractéristiques principales du spectacle vivant sont l'interaction en temps réel entre les artistes et le public, ainsi que l'aspect éphémère des performances, qui existent uniquement pendant le moment de leur exécution.
Le marché du spectacle vivant en France se structure autour de la production et de la distribution des spectacles vivants. Ce marché couvre des segments variés (humour, chanson, opéra, musique instrumentale, théâtre, cirque …) qui, s’ils ne partagent pas nécessairement les mêmes clients (le même public), partagent, au moins en partie, les mêmes moyens de production (salles, éclairages, régie son décor, maquillage, sécurité, billetterie, réclame et promotion, intermittents du spectacle, production, mise en scène).
L'activité du spectacle vivant implique de très nombreux acteurs avec des rôles et des tailles très différents. Si certains opérateurs très importants comme Live Nation ou Stage Entertainment couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, on retrouve beaucoup d'acteurs de plus petite taille focalisés sur un maillon précis de la chaîne : gestionnaires de salles, majors du disque, opérateurs de billetterie, maisons de production. Ce marché s’appuie surtout sur un vaste tissu économique, très fragmenté, regroupant les salles indépendantes, les festivals, les métiers d’assistance technique, les intermittents et collectif d’intermittents, les artistes, les metteurs en scène, les sociétés de sécurité, etc.
On y note notamment que 6% des représentations y font 49% des entrées et 65% des recettes de billetterie. A l’inverse, 60% des représentations sont données dans des salles de petite taille comptabilisant moins de 200 entrées et représentent 5% des recettes de billetterie. De ce fait, si ce marché peut apparaître concentré en termes de recettes et d’entrées, il est absolument atomisé en termes de nombre de représentations et d’emplois.
Les représentations sont aussi concentrées géographiquement en France, où la région Ile-de-France et Paris en particulier occupe une place prépondérante, tant en termes de nombre de représentations et fréquentation que de recettes de billetterie.
En 2023, le ministère de la Culture estimait que le niveaux d'activité du spectacle vivant avait augmenté de 19% entre 2023 et 2022 pour atteindre 1,99 milliard d'euros de recettes, et enregistre une augmentation de recettes de 31% par rapport à la période pré covid de 2019. En 2022, il y a eu plus de 200 000 représentations de spectacles vivants, attirant 53 millions de spectateurs.
1.2 Le marché européen du spectacle vivant
En ****, le marché européen du spectacle vivant était estimé à **,* milliards d'euros, en très forte croissance de +**,*% sur la période ****-****. Le secteur a été très impacté par la pandémie de covid et en ****, l'économie culturelle et créative européenne, qui comprend l'architecture, les livres, ...
1.3 Le marché français du spectacle vivant en forte croissance
Le marché des spectacles vivants a connu des temps difficiles en **** et **** avec la crise sanitaire. L'année **** marque cependant une reprise conséquente après cette période terrible.
En ****, le ministère de la Culture estimait que le niveaux d'activité du spectacle vivant avait augmenté de **% entre **** et **** (***), et ...
1.4 L'impact de la crise Covid-19 sur le marché du spectacle vivant
Le Syndicat national du spectacle musical et de variété (***) prévoit que le secteur du spectacle vivant sera très durement et durablement touché par le crise du début d'année ****. En effet, dans le cas où aucun spectacle ne pourrait reprendre avant janvier ****, le syndicat estime à *,* milliards d'euros ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation des ménages en loisirs et culture
En ****, la consommation des ménages en services culturels en valeur s'élevait à ***,*** milliards d'euros. Au sein de cette grande catégorie se trouve une sous-catégorie qui nous intéresse tout particulièrement, celle des "services culturels". Cette sous-catégorie comprend "Cinéma, spectacles vivants, musées, abonnements audiovisuels, développements ...
2.2 La consommation de spectacles vivants
Une enquête menée par Harris Interactive pour le Ministère de la culture en décembre **** rapporte les comportements des français vis à vis des spectacles vivants. Elle prend aussi en compte les festivals de musique, de théâtre et d'humour. En ****, **% des Français déclarent assister une ...
2.3 Une demande qui dépend fortement du capital culturel
Une étude réalisée par l'Ifop en juin **** nous informe de la volonté des français d'assister à des spectacles vivants dans les prochains mois et met en exergue une appétence plus grande des catégories socioprofessionnelles plus élevées à se rendre à des spectacles vivants.
Avez-vous l’intention cet été ...
2.4 L'importance de l'environnement pour les spectateurs Français
Alors que la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique sont devenues des enjeux cruciaux ces dernières années, la contribution du secteur du spectacle à cette cause est de plus en plus questionnée. Comme l'année précédente, une majorité significative de Français ...
3 Structure du marché
3.1 Les différents types d'acteurs présents sur le secteur
On peut distinguer de nombreux types d'acteurs présents sur le marché du spectacle vivant :
Les acteurs publics : soit l'Etat, soit les collectivités locales. Au total, les dépenses publiques représentaient en **** **,*% du chiffre d'affaires total du spectacle vivant en France. Les entreprises des arts du spectacle vivant, qu'elles ...
3.2 L'emploi dans le spectacle vivant
En ****, le secteur du spectacle vivant comptait plus de *** *** salariés, dont une immense majorité de salariés au sein d'entreprises du spectacle vivant et plus de * *** auteurs ou créateurs de contenu.
Effectifs dans les industries culturelles et créatives France, ****, en milliers et % Source: ****
Source: ****
En ****, on comptait en ...
3.3 La concentration du secteur
En ****, le Centre National de la Musique a sorti un bilan de l'activité des spectacles musicaux et de variété. Seulement, au vu du contexte compliqué de l'année **** et **** pour le secteur qui ne reflète pas la situation actuelle au vu des levées des restrictions, ce même ...
3.4 Les différentes salles de spectacles et leur caractéristiques
Les salles plutôt tournées vers des concerts de Pop ou de variété :
Source: ****
Les salles plus classiques :
Source: ****
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Il existe une très vaste gamme de spectacles vivants, pouvant aller d'un concert de musique actuelle à une représentation d'opéra, en passant par un festival, une pièce de théâtre ou un spectacle d'humour.
Répartition des représentations payantes par type France, ****, en % Source: ****
Les spectacles de ...
4.2 Aperçu des prix et coûts
Il existe de fortes disparirés dans les prix selon le type de représentation : le prix moyen peut ainsi aller de **€ pour les représentation de jazz, blues et musiques improvisées jusqu'à **€ pour le cabaret.
Montant moyen du billet hors taxe par entrée payante France, ****, en % Source: ****
Les ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation pour les entrepreneurs du spectacle
L’intégralité de cette section est directement tirée du Guide des obligations sociales, qui est émis par le ministère de la culture. Par ailleurs, l’intégralité des obligations légales est consignée dans ce guide.
« Il existe plusieurs obligations légales pour les entrepreneurs du ...
5.2 Réglementation en vue d’un spectacle
« Préalablement au début d’un spectacle, il faut effectuer plusieurs démarches :
La déclaration préalable à l’embauche des salariés La demande d’un numéro d’objet La rédaction d’un contrat de travail La vérification que le salarié est bien détenteur d’une ...
5.3 Obligation de l’entrepreneur du spectacle
« L’entrepreneur de spectacles doit aussi veiller notamment :
Au versement des droits liés à la propriété intellectuelle (***) A utiliser une billetterie conforme aux normes en la matière, soumise à : TVA au taux réduit de *,*% en ce qui concerne notamment les spectacles de théâtre, chansonniers, spectacles poétiques, cirques, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Le marché du spectacle vivant, nous l’avons vu, est concentré en termes de recettes et d’entrées, mais absolument atomisé en termes de nombre de représentations et d’emplois.
Ses acteurs les plus importants, en taille et chiffre d’affaire, sont notamment :
Les acteurs intégrés du ...
- Live Nation France
- Fimalac Entertainment
- Lagardère groupe
- Vivendi
- Gérard Drouot Production
- STAGE Entertainment
- Warner Music Group
- Sony Music Entertainment France
- Ticketmaster France
- Digitick (Vivendi)
- AEG Anschutz
- L’Olympia
- Accor Arena (Accor groupe)
- Le Lido Cabaret (Accor groupe)
- Le Cirque du Soleil
- France Galop
- Decibel Production (Warner Group)
- Movinmotion
- Angers Nantes Opéra
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Part de la population assistant au moins 1 fois par an à un spectacle vivant
- Part de la population assistant au moins une fois par an à un spectacle live
- Part de la population assistant au moins une fois par an à une représentation de théatre, opéra ou concerts de musique classique
- Part de la population assistant au moins une fois par an à un spectacle vivant, par classe d'âge
- Motifs pour se rendre à un spectacle vivant
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- - Depuis sa création en 1986, GPD a produit 700 artistes.
- - GDP a une équipe composée de 37 salariés.
- - Les artistes internationaux représentent 80 à 90% du catalogue de GDP.
- - En 2023, GDP a enregistré plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires
- - L'événement "Heavy Week-End" organisé par Matthieu Drouot se tiendra dans un amphithéâtre de 25.000 places.
Entreprises citées dans cette étude
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