Le marché du spectacle vivant - France (2024)

1.2 Le marché européen du spectacle vivant

En ****, le marché européen du spectacle vivant était estimé à **,* milliards d'euros, en très forte croissance de +**,*% sur la période ****-****. Le secteur a été très impacté par la pandémie de covid et en ****, l'économie culturelle et créative européenne, qui comprend l'architecture, les livres, le cinéma, la musique, l'audiovisuel, la presse, la radio, les jeux vidéos, les arts visuels et le spectacle vivant, a perdu environ **% de son chiffre d'affaires. L'Europe centrale et orientale sont les zones qui ont été le plus sévèrement touchées par la crise avec -**% pour les ICC en Lituanie et -**% en Bulgarie et Estonie.

Évolution des revenus estimés des industries culturelles et créatives de l'Union Européenne Europe, ****-****, en milliards d'euros

Chiffre d'affaires des industries culturelles et créatives Europe, ****, en milliards d'euros Source: ****

1.3 Le marché français du spectacle vivant en forte croissance

Le marché des spectacles vivants a connu des temps difficiles en **** et **** avec la crise sanitaire. L'année **** marque cependant une reprise conséquente après cette période terrible.

En ****, le ministère de la Culture estimait que le niveaux d'activité du spectacle vivant avait augmenté de **% entre **** et **** (***), et enregistre une augmentation de recettes de **% par rapport à la période pré covid de ****. En ****, il y a eu plus de *** *** représentations de spectacles vivants, attirant ** millions de spectateurs et générant des recettes de billetterie de *,* milliard d'euros.[***]

  Répartition des représentations des différentes catégories de spectacle vivant France, en ****, en unités  

La musique est le champ concentrant le plus de chiffre d'affaires avec * milliards de recettes par billetteries en ****, devant le théâtre à *** millions. En revanche, l'offre théâtrale est beaucoup plus diversifiée, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, puisque le théâtre représente *** *** représentations en **** contre ***** pour la musique.

Répartition des recettes du spectacle vivant France, en ****, en millions

Le comité national de la musique (***).

Évolution du montant des recettes de billeterie France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Ainsi, on voit sur ...

1.4 L'impact de la crise Covid-19 sur le marché du spectacle vivant

Le Syndicat national du spectacle musical et de variété (***) prévoit que le secteur du spectacle vivant sera très durement et durablement touché par le crise du début d'année ****. En effet, dans le cas où aucun spectacle ne pourrait reprendre avant janvier ****, le syndicat estime à *,* milliards d'euros les pertes de chiffre d'affaires du secteur. Par ailleurs, le secteur étant principalement composé de TPE et PME, on estime qu'environ **% des entreprises du marché sont menacées de faillite pour **** ou ****. Enfin, en ce qui concerne l'emploi, l'impact de la crise pourrait provoquer une réduction de -**% des emplois en CDDU et de -**% des emplois permanents. [***]

Répartition des entreprises du PRODISS par indice de santé financière France, ****, en % des entreprises adhérentes Source: ****

2.1 La consommation des ménages en loisirs et culture

En ****, la consommation des ménages en services culturels en valeur s'élevait à ***,*** milliards d'euros. Au sein de cette grande catégorie se trouve une sous-catégorie qui nous intéresse tout particulièrement, celle des "services culturels". Cette sous-catégorie comprend "Cinéma, spectacles vivants, musées, abonnements audiovisuels, développements de tirage de photos, etc.". [***] Cette dernière représente le *ème poste de dépense en loisirs et culture des français, avec **,*% de ce budget qui y est consacré, soit au total **,*** milliards d'euros pour l'ensemble des français.

Consommation des ménages en loisirs et culture France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

On remarque sur le graphique ci-dessus que le budget accordé aux services culturels a baissé depuis ****. Cette part du budget alloué à la culture et aux loisirs avait pourtant atteint un pic en **** avec **,*% de cette dernière qui était destiné aux services culturels. Cependant, la crise du COVID-** est passée par là et cette part est passée à **,*% en ****, puis **,*% en ****.

Une étude du DEPS-Doc, sortie en avril ****, estime que **% des Français fréquentent moins les lieux culturels qu'avant la crise sanitaire car **% des personnes interrogées disent n'avoir effectué aucune sortie ...

2.2 La consommation de spectacles vivants

Une enquête menée par Harris Interactive pour le Ministère de la culture en décembre **** rapporte les comportements des français vis à vis des spectacles vivants. Elle prend aussi en compte les festivals de musique, de théâtre et d'humour. En ****, **% des Français déclarent assister une fois par an à une représentation de spectacle vivant hors festival. Les concerts de musique (***) et les spectacles d'humour sont les plus populaires, avec environ **% de la population qui dit ne jamais y aller, suivis de près par les pièces de théâtre, les comédies musicales et le cabaret.

Part de la population assistant au moins * fois par an à un spectacle vivant France, ****-****, en % Source: ****

Part de la population assistant au moins une fois par an à un spectacle live France, ****-****, en % Source: ****

Part de la population assistant au moins une fois par an à une représentation de théatre, opéra ou concerts de musique classique France, ****-****, en % Source: ****

De manière générale, le nombre de personnes se rendant à ce type d'évènement a augmenté ces dernières années. Ainsi en ****, **% des personnes interrogées disent assister au moins une ...

2.3 Une demande qui dépend fortement du capital culturel

 Une étude réalisée par l'Ifop en juin **** nous informe de la volonté des français d'assister à des spectacles vivants dans les prochains mois et met en exergue une appétence plus grande des catégories socioprofessionnelles plus élevées à se rendre à des spectacles vivants. 

Avez-vous l’intention cet été ou dans les mois qui viennent d’assister à un festival de musiques, de théâtre et/ou à des concerts et/ou à des spectacles d’humour ? France, ****, en % Source: ****

Ainsi, **% des répondants au sondage répondent positivement au fait de se rendre à un spectale vivant dans les prochains mois. Voici quelques caractéristiques supplémentaires données par le sondage de ces derniers : 

**% des spectateurs réguliers de concerts ont répondu oui **% des moins de ** ans répondent positivement au fait de se rendre à un spectacle vivant  **% des personnes issues de CSP + déclarent la même chose **% des personnes issues catégorie aisée (***) également

Par ailleurs, le niveau d'études semble également jouer sur la demande. Le graphique ci-dessous nous montre clairement un plus grand intérêt des personnes ayant un niveau d'étude avancé par rapport à ceux moins diplômés.

Part des personnes ...

2.4 L'importance de l'environnement pour les spectateurs Français

Alors que la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique sont devenues des enjeux cruciaux ces dernières années, la contribution du secteur du spectacle à cette cause est de plus en plus questionnée. Comme l'année précédente, une majorité significative de Français estime crucial l'engagement des spectacles et festivals en faveur de l'environnement, une proportion encore plus élevée chez les jeunes. Parmi les actions spécifiques plébiscitées figurent le tri des déchets, la préservation du site de l’événement, la réduction des déchets générés pendant l'événement, et la gestion efficace des ressources en eau.

Importance de la dimensions environnementales des spectacles vivants pour les Français France, en ****, en %

 Ainsi pour * français sur **, l'engagement des spectacles et festivals en faveur de l'environnement est important, un chiffre qui grimpe chez les jeunes puisque que les **-** ans sont **% à juger cela important.

Concernant ces mesures, les Français expriment un besoin d'informations supplémentaires : une partie des personnes assistant à des spectacles se sentent bien informées sur les mesures environnementales prises par les organisateurs, bien que très peu ...

3.1 Les différents types d'acteurs présents sur le secteur

On peut distinguer de nombreux types d'acteurs présents sur le marché du spectacle vivant : 

Les acteurs publics : soit l'Etat, soit les collectivités locales. Au total, les dépenses publiques représentaient en **** **,*% du chiffre d'affaires total du spectacle vivant en France. Les entreprises des arts du spectacle vivant, qu'elles soient spécialisées dans ce domaine ou qu'il s'agisse d'acteurs intégrés présents sur différentes étapes de la chaîne de valeur. Ces entreprises des arts du spectacle vivant représentaient **,*% du chiffre d'affaires du secteur. Les activités des salles de spectacles : l'activité de gestion des salles de spectacle représentait *,*% du chiffre d'affaires du secteur. Les activités indirectement liées : les retombées indirectes totalisaient **,*% du chiffre d'affaires du secteur, et peuvent concerner l'hôtellerie, la restauration, le tourisme... dont la consommatoin est directement induite par le spectacle vivant.

Chiffre d'affaires total du spectacle vivant France, ****, en % Source: ****

Source: ****

Les différents types d'acteurs dans la nomenclature NAF

On s'intéresse ci-dessous aux données fournies par l'INSEE et l'ACOSS pour les principales catégories de la nomenclature NAF liées au secteur du spectacle vivant. On considère les catégories suivantes ...

3.2 L'emploi dans le spectacle vivant

En ****, le secteur du spectacle vivant comptait plus de *** *** salariés, dont une immense majorité de salariés au sein d'entreprises du spectacle vivant et plus de * *** auteurs ou créateurs de contenu. 

Effectifs dans les industries culturelles et créatives France, ****, en milliers et % Source: ****

Source: ****

En ****, on comptait en France plus de ** *** entreprises spécialisées dans le spectacle vivant et dont il s'agissait de l'activité principale. Ces entreprises peuvent être des sociétés privées, des sociétés liées au secteur public ou des entreprises de prestation de services techniques. Par rapport à ****, le nombre d'entreprises présentes sur le secteur est en croissance de +*,*%, et près de deux tiers des sociétés du secteur ont plus de * ans d'existence. Les entreprises du secteur du spectacle vivant sont principalement de petites sociétés (***). En moyenne, ces sociétés emploient ** salariés.

Types de sociétés :

- Secteur public : * *** entreprises (***)

- Secteur privé :  ** ***  entreprises (***)

- Prestation de services techniques:  * *** entreprises (***)

Le secteur regroupe ainsi des entreprises très distinctes, parmi lesquelles on peut notamment citer :

- * théâtres nationaux

- ** centres dramatiques nationaux et régionaux

- ** centres chorégraphiques nationaux

- ...

3.3 La concentration du secteur

En ****, le Centre National de la Musique a sorti un bilan de l'activité des spectacles musicaux et de variété. Seulement, au vu du contexte compliqué de l'année **** et **** pour le secteur qui ne reflète pas la situation actuelle au vu des levées des restrictions, ce même rappport se base majoritairement sur l'année **** pour rendre compte de la structure du marché. Le secteur du spectacle vivant est un secteur très complexe car il est concentré en termes de chiffre d'affaires et de fréquentation, mais regroupe une très large diversité d'acteurs. Ainsi, en ****, les ** plus gros spectacles vivants (***), qui ne représentaient que **% des représentations mais **% du nombre d'entrées et plus de **% des revenus de billetterie. 

Concentration du secteur des spectacles musicaux et de variété (***) France, ****, en % Source: ****

Répartition des représentations payantes par lieu de représentation France, ****, en % Source: ****

On retrouve cette même concentration entre les différents types de lieux. Les salles de spectacles vivants spécialisées dans la musique actuelle et la variété sont celles qui rassemblent à la fois la plus grande part des représentations (***). Pour autant, il est intéressant de ...

3.4 Les différentes salles de spectacles et leur caractéristiques

Les salles plutôt tournées vers des concerts de Pop ou de variété :

Source: ****

Les salles plus classiques :

Source: ****

4.1 Typologie de l'offre

Il existe une très vaste gamme de spectacles vivants, pouvant aller d'un concert de musique actuelle à une représentation d'opéra, en passant par un festival, une pièce de théâtre ou un spectacle d'humour. 

Répartition des représentations payantes par type France, ****, en % Source: ****

Les spectacles de rap, hip-hop, reggae ou les concerts de musiques électroniques et de pop rock sont les types de spectacles qui attirent en moyenne le plus de spectateurs, avec des nombres moyens d'entrées par représentation plus élevés que les autres types de spectacles de musique et de variétés. Le rap, hip hop est la catégorie qui connait la croissance la plus forte en fréquentations ainsi qu'en recettes de billetterie. On constate des baisses pour le jazz, musiques du monde et traditionneles, chanson et variétés.

Nombre moyen d'entrées par représentation (***) France, ****, en unités Source: ****

Répartition géographique

L'offre en spectacle vivant est inégalement répartie sur le territoire français : ainsi, la région Ile de France concentrait près de la moitié des représentations payantes en ****, loin devant la région PACA (***). 

Part des régions dans ...

4.2 Aperçu des prix et coûts

Il existe de fortes disparirés dans les prix selon le type de représentation : le prix moyen peut ainsi aller de **€ pour les représentation de jazz, blues et musiques improvisées jusqu'à **€ pour le cabaret.

Montant moyen du billet hors taxe par entrée payante France, ****, en % Source: ****

Les coûts du spectacle vivant

Il convient pour tout spectacle de calculer à la fois son coût de production (***).

> Coût de production

De nombreux facteurs interviennent dans le coût de production d’un spectacle vivant. Le principal d’entre eux est constitué par les salaires (***) :

- De l’administrateur (***), * ***€ brut mensuel

- Du metteur en scène, * ***€

- Des artistes (***), * ***€

- Du régisseur (***), * ***€

- Du scénographe (***), * ***€

- Du costumier (***), * ***€

Les montants des salaires bruts mensuels sont donnés à titre d’exemple, et se basent sur les recommandations de Jurisculture et du centre national du théâtre [***] dans le cadre d’un spectacle produit par une structure associative et rassemblant * comédiens. Les salaires à verser aux artistes vedettes seront sans commune mesure avec ceux-ci. Ces différentes personnes ne travailleront pas toutes aussi longtemps sur le projet. Au budget de production, leurs salaires respectifs seront à pondérer ...

5.1 Réglementation pour les entrepreneurs du spectacle

L’intégralité de cette section est directement tirée du Guide des obligations sociales, qui est émis par le ministère de la culture. Par ailleurs, l’intégralité des obligations légales est consignée dans ce guide.

« Il existe plusieurs obligations légales pour les entrepreneurs du spectacle. Elles sont résumées ci-dessous :

L’entrepreneur doit demander l’immatriculation de sa société auprès de l’URSSAF Etre titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles, car il s’agit d’une profession réglementée (***) »

5.2 Réglementation en vue d’un spectacle

« Préalablement au début d’un spectacle, il faut effectuer plusieurs démarches :

La déclaration préalable à l’embauche des salariés La demande d’un numéro d’objet  La rédaction d’un contrat de travail La vérification que le salarié est bien détenteur d’une fiche d’aptitude médicale de moins de deux ans, délivrée, lors de la visite périodique, par les services de la médecine du travail Inscrire le salarié sur le registre unique du personnel qui doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires telles que, notamment, le nom, la date d’entrée et de sortie du salarié Etablir un bulletin de paie et verser les rémunérations prévues à vos salariés

5.3 Obligation de l’entrepreneur du spectacle

« L’entrepreneur de spectacles doit aussi veiller notamment :

Au versement des droits liés à la propriété intellectuelle (***) A utiliser une billetterie conforme aux normes en la matière, soumise à : TVA au taux réduit de *,*% en ce qui concerne notamment les spectacles de théâtre, chansonniers, spectacles poétiques, cirques, concerts, spectacles de variétés (***), spectacles chorégraphiques ou lyriques, les recettes de billetterie des *** premières représentations de certains spectacles étant soumis au taux réduit de *,* % »

6.1 Segmentation

Le marché du spectacle vivant, nous l’avons vu, est concentré en termes de recettes et d’entrées, mais absolument atomisé en termes de nombre de représentations et d’emplois.

Ses acteurs les plus importants, en taille et chiffre d’affaire, sont notamment :

Les acteurs intégrés du spectacle vivant couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur parmi lesquels Live Nation fait figure de mastodonte Les gestionnaires de chaîne de salles, Les majors du disque que la crise du CD a poussé à se reconvertir dans la production de spectacle, Les opérateurs de billetterie, Les maisons de production et producteurs de spectacle (***) Les festivals majeurs.

Le marché du spectacle vivant s’appuie ensuite sur un vaste tissu économique, très fragmenté, regroupant les salles indépendantes, les festivals de seconde importance, les métiers d’assistance technique, les intermittents et collectif d’intermittents, les artistes, les metteurs en scène, les sociétés de sécurité, etc.

Les salles de spectacle existent sous une forme aussi diverse qu’il existe de spectacles :

Salles spécialisées (***) Salles de spectacle vivant pluridisciplinaires (***) Equipement polyvalent (***) Parcs des expositions, palais des congrès Espaces de plein air, ...

• Live Nation France
• Fimalac Entertainment
• Lagardère groupe
• Vivendi
• Gérard Drouot Production
• STAGE Entertainment
• Warner Music Group
• Sony Music Entertainment France
• Ticketmaster France
• Digitick (Vivendi)
• AEG Anschutz
• L’Olympia
• Accor Arena (Accor groupe)
• Le Lido Cabaret (Accor groupe)
• Le Cirque du Soleil
• France Galop
• Decibel Production (Warner Group)
• Movinmotion
• Angers Nantes Opéra
• Theaomai