Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des parcs de loisirs est estimé à environ 2 milliards d'euros.

Le marché mondial des parcs de loisirs compte près de 500 millions de visiteurs par an. Le secteur est une partie importante des industries du tourisme et du divertissement.

Le marché englobe les parcs d'attractions et à thème, les parcs aquatiques, les parcs animaliers et les aires de jeux couvertes. La France est l'une des principales destinations européennes.

Avec une forte présence d'acteurs internationaux tels que Disneyland Paris, le Parc Astérix et le Puy du Fou, le marché prospère grâce à des investissements continus. La transformation numérique est essentielle et les parcs adoptent de plus en plus d'applications mobiles pour améliorer l'expérience des visiteurs.

Le marché français des parcs de loisirs

Le marché français des parcs de loisirs attire entre 65 et 75 millions de visiteurs par an.

Disneyland Paris, qui accueille près de 15 à 20 millions de visiteurs chaque année réalise environ la moitié du chiffre d'affaires du secteur.

Les investissements annuelles des acteurs pour de nouvelles attractions et l'amélioration des installations sont de l'ordre de 300 à 400 millions d'euros

Les acteurs offrent des d'options d'hébergement pour prolonger les séjours des visiteurs.

Les sources de revenus vont de la vente de billets à la nourriture, aux boissons, aux marchandises et aux services professionnels.

La concurrence dans le secteur est très forte et le nombre de parcs d'attraction est très élevé

Quelques acteurs du marché français des parcs de loisirs

Disneyland Paris
Parc Astérix
Puy du Fou
Futuroscope
Ok Corral

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Rédigée par un analyste dédié, cette étude contient les données les plus pertinentes non accessibles par ChatGPT ou d'autres IA.

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le marché des parcs d'attraction - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 12/09/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition

Les parcs d'attraction sont des espaces délimités regroupant des activités de loisirs et de divertissements parfois culturelles.

Le marché mondial des parcs de loisirs est en hausse légère sur la dernière décennie. Les prévisions de ce marché sont même très optimistes : de 59.83 milliards de $ en 2023, le marché des parcs d'attractions devrait atteindre 91.13 milliards de $ d'ici 2030 avec un TCAC de 6.2% sur la période donnée. Les parcs à thèmes restent mondialement surreprésentés avec un parc sur deux appartenant à cette catégorie.

Même si la France ne représente que 6% de ce marché mondial, cette dernière reste la favorite en europe quant aux destinations de loisirs avec 63 millions de visiteurs par an pour environ 600 parcs de loisirs. En fait, sur les 20 parcs européens enregistrant le plus de visites, on en compte 4 de français.

D'ailleurs, ces 4 mêmes parcs (Disneyland, Parc Astérix, Puy du Fou et Futuroscope) représentent environ 40% de la fréquentation des 20 premiers parcs européens.

L'année 2020 a été rude pour le marché des parcs de loisirs avec des confinements successifs imposés durant les saisons fortes de ce secteur. Pourtant, la reprise a été directe et continue, aboutissant en 2024 à une fréquentation moyenne des parcs français de 15 à 20% supérieure à celle de 2019.

On peut toutefois garder à l'esprit que le marché des parcs de loisirs est dominé par de gros acteurs (les 4 ci-dessus) qui pour continuer de capter de la clientèle se lancent dans la diversification de leur offre hôtelière et dans l'extension de leur parc déjà existant (voire construction d'un nouveau parc pour Disney).

Les parcs régionnaux ne pouvant pas rivaliser avec ces mastodontes du divertissement axent leur stratégie sur le format familial et abordable de leur offre en proposant des sorties sur mesure notamment une formule "Goûter d'anniversaire" pour La Mer de Sable.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

EuroDisney (Disneyland Paris & Walt Disney Studios)
Grévin et Cie Parc Astérix (Cie de Alpes)
Le Puy du Fou
Marineland
Nigloland (Gélis Frères)
Le Pal
Walibi Rhône-Alpes (Avenir Land)
Ok Corral
Parc Spirou
Zoo Parc de Beauval
Aquarium de la Rochelle
Zoo de la Palmyre (Zoo Faune Tropicale)
Royal Kids (Franchise)
Futuroscope
EuroDisney (Disneyland Paris & Walt Disney Studios)
Compagnie des Alpes
Looping
Le Hameau Duboeuf
Touroparc Zoo
Zoo d'Amnéville
Vulcania
Pop Corn Labyrinthe
Parc du Bournat
Grottes du Cerdon Tellus
Dino Zoo
Europa Park
Winnoland
Zoo de Vincennes
Zoo de Thoiry
MuséoParc Alésia
Gulli Parcs
Jardin d'Acclimatation
Le Grand Défi Aquapark
Parc du Petit Prince

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Estimation de la taille du marché- Activités des parcs d'attractions et parcs à thème
Évolution du nombre d'entreprises dans l'activité des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Évolution des effectifs salariés dans les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Consommation finale effective des ménages en manèges forains et parcs d'attractions
Quelles sont les activités que vous pratiquez lors de vos séjours de vacances ?
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pratiqué les activités suivantes ?
Analyse de la fréquence d'apparition du terme "parcs d'attractions" dans les recherches Google pendant 5 années
Fréquentation des parcs d'attractions
Comparaison du niveau d'appréciation de 3 parcs d'attractions
Comparaison du niveau d'appréciation de 3 parcs d'attractions en fonction de la catégorie d'âge
Comparaison du niveau d'appréciation de 3 parcs d'attractions en fonction du genre
Répartitions des attractions dans le monde
Répartition des attractions par type
Parc d'attractions : quelles sont les activités les plus attractives ?
Parc d'attractions : quelle est la motivation principale des visiteurs ?

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Dernières actualités

Europa Park retrouve son titre de «meilleur parc d’attractions du monde» - 10/09/2024

- Europa-Park a été nommé le meilleur parc d'attractions du monde pour la neuvième fois aux Golden Ticket Awards, remportant ce titre tous les ans de 2014 à 2022, à l'exception de 2020.
- Il a temporairement perdu le titre en faveur de Dollywood l'année précédente.
- En 2023, Europa-Park a attiré 6 millions de visiteurs.
- Le parc aquatique intérieur Rulantica a accueilli 1,2 million de visiteurs
- Europa-Park est le deuxième parc d'attractions le plus fréquenté en Europe, derrière Disneyland Paris.
- Les distinctions reçues par Europa-Park sont présentées comme rares pour un parc européen dans les Golden Ticket Awards, traditionnellement dominés par les parcs américains.

Le Puy du Fou prêt à miser 350 millions d'euros pour débarquer en Angleterre - 30/08/2024

Après la Chine et l'Espagne , Le Puy du Fou envisage l'implantation d'un nouveau parc au Royaume-Uni.
Investissement initial de 300 millions de livres (356 millions d'euros)

Ski : pari radical de Tignes qui s'affranchit de la Compagnie des Alpes - 13/08/2024

La station de ski sera ensuite gérée par la société publique locale (SPL) nouvellement créée (avec la commune voisine de et Sainte-Foy-Tarentaise).
Le groupe, filiale de la Caisse des dépôts et consignation, a « pris acte » de cette décision
Avec 66 millions d'euros de chiffres d'affaires, Tignes est actuellement le quatrième des dix domaines skiables gérés par la CDA.
L'entreprise réalise elle-même plus d'un milliard d'activités annuelles, dont près de la moitié pour ses seules sociétés de gestion de remontées mécaniques
L'entreprise rappelle avoir repris l'exploitation du domaine de Tarentaise en 1989-1990 et détenir actuellement environ 78 % de la Société des téléphériques de la Grande-Motte (STGM, sa filiale exploitant la station de Tignes).
Au 31 mai 2026, les quelque 300 salariés de la STGM seront repris par la SPL.
Tigne doit verser près de 110 millions d'euros à la CDA au moment du transfert
La station d'Orcières-Merlette (Hautes-Alpes) sortie en 2022 d'une DSP en 2022 pour lui préférer une société d'économie mixte, dont le chiffre d'affaires est d'une dizaine de millions d'euros annuels.
Le domaine des Saisies (Savoie) qui fonctionne en SPL et réalise une activité annuelle de 25 millions d'euros.

Au nord de Mulhouse, le Parc du Petit Prince veut doubler sa fréquentation - 01/08/2024

- Localisation : Ungersheim, Haut-Rhin, entre Colmar et Mulhouse.
- Actuellement, le parc s'étend sur 24 hectares avec une expansion prévue de 17 hectares supplémentaires.
- Le parc est géré par la société Aéroprince.
- En 2023, le parc a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros.
- Le parc emploie 20 salariés à l'année et 200 saisonniers.
- Le parc dispose d'un hôtel situé à l'Ecomusée d'Alsace et prévoit d'accroître son offre d'hébergement.

Le Futuroscope inaugure l’Aquascope - 13/07/2024

- Coût d'investissement pour l'Aquascope : près de 60 millions d'euros.
- Capacité d'accueil de l'Aquascope : 5000 visiteurs.
- Hausse du nombre de visiteurs visée : +650.000 visiteurs.
- Nombre de visiteurs en 2023 : 2 millions.
- Augmentation du nombre de visiteurs par rapport à 2019 : +100.000 visiteurs.
- Pourcentage de clients étrangers : 7%.

Projet d'expansion du Puy du Fou au Royaume-Un - 10/07/2024

- Investissement de 300 millions de livres (environ 355 millions d'euros)
- Création de 700 emplois directs sur le site
- Création de 2000 emplois indirects liés au projet
- Site à proximité de Bicester : 20 kilomètres d'Oxford et 80 kilomètres au nord de Londres, à une heure en voiture de Londres et à 10 minutes en navette de la gare de Bicester
- Fréquentation du parc français en Vendée : 2,5 millions de visiteurs len 2023
- Le projet britannique inclura un parc et des hôtels, probablement thématisés, avec des spectacles adaptés à l'histoire du pays et des «villages» thématisés sur différentes périodes historiques anglaises.
- Le parc français du Puy du Fou a été ouvert en 1989 et est l'un des trois parcs Puy du Fou dans le monde, avec un projet en cours aux États-Unis et un spectacle immersif lancé en Chine.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

EuroDisney (Disneyland Paris & Walt Disney Studios)

Grévin et Cie Parc Astérix (Cie de Alpes)

Le Puy du Fou

Marineland

Nigloland (Gélis Frères)

Le Pal

Walibi Rhône-Alpes (Avenir Land)

Ok Corral

Parc Spirou

Zoo Parc de Beauval

Aquarium de la Rochelle

Zoo de la Palmyre (Zoo Faune Tropicale)

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Ajouts et mises à jour

04/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Argos Wityu Fund
04/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Korea Hydro & Nuclear Power KEPCO
04/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Prieur Sports
04/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Parc du Petit Prince
09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Le Grand Défi Aquapark
05/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Jardin d'Acclimatation
30/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gulli Parcs
22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise MuséoParc Alésia
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Zoo de Thoiry
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Zoo de Vincennes
19/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Winnoland
07/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Europa Park
25/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dino Zoo
28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grottes du Cerdon Tellus
26/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parc du Bournat
26/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pop Corn Labyrinthe
25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vulcania
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zoo d'Amnéville
29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Otium Leisure
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Touroparc Zoo
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Hameau Duboeuf
10/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Looping
06/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Puy du Fou
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zoo Parc de Beauval
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Parc Astérix (Grévin et Cie)