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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des parcs de loisirs est estimé à environ 2 milliards d'euros.
Le marché mondial des parcs de loisirs compte près de 500 millions de visiteurs par an. Le secteur est une partie importante des industries du tourisme et du divertissement.
Le marché englobe les parcs d'attractions et à thème, les parcs aquatiques, les parcs animaliers et les aires de jeux couvertes. La France est l'une des principales destinations européennes.
Avec une forte présence d'acteurs internationaux tels que Disneyland Paris, le Parc Astérix et le Puy du Fou, le marché prospère grâce à des investissements continus. La transformation numérique est essentielle et les parcs adoptent de plus en plus d'applications mobiles pour améliorer l'expérience des visiteurs.
Le marché français des parcs de loisirs
Le marché français des parcs de loisirs attire entre 65 et 75 millions de visiteurs par an.
Disneyland Paris, qui accueille près de 15 à 20 millions de visiteurs chaque année réalise environ la moitié du chiffre d'affaires du secteur.
Les investissements annuelles des acteurs pour de nouvelles attractions et l'amélioration des installations sont de l'ordre de 300 à 400 millions d'euros
Les acteurs offrent des d'options d'hébergement pour prolonger les séjours des visiteurs.
Les sources de revenus vont de la vente de billets à la nourriture, aux boissons, aux marchandises et aux services professionnels.
La concurrence dans le secteur est très forte et le nombre de parcs d'attraction est très élevé
Quelques acteurs du marché français des parcs de loisirs
- Disneyland Paris
- Parc Astérix
- Puy du Fou
- Futuroscope
- Ok Corral
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition
Les parcs d'attraction sont des espaces délimités regroupant des activités de loisirs et de divertissements parfois culturelles.
Le marché mondial des parcs de loisirs est en hausse légère sur la dernière décennie. Les prévisions de ce marché sont même très optimistes : de 59.83 milliards de $ en 2023, le marché des parcs d'attractions devrait atteindre 91.13 milliards de $ d'ici 2030 avec un TCAC de 6.2% sur la période donnée. Les parcs à thèmes restent mondialement surreprésentés avec un parc sur deux appartenant à cette catégorie.
Même si la France ne représente que 6% de ce marché mondial, cette dernière reste la favorite en europe quant aux destinations de loisirs avec 63 millions de visiteurs par an pour environ 600 parcs de loisirs. En fait, sur les 20 parcs européens enregistrant le plus de visites, on en compte 4 de français.
D'ailleurs, ces 4 mêmes parcs (Disneyland, Parc Astérix, Puy du Fou et Futuroscope) représentent environ 40% de la fréquentation des 20 premiers parcs européens.
L'année 2020 a été rude pour le marché des parcs de loisirs avec des confinements successifs imposés durant les saisons fortes de ce secteur. Pourtant, la reprise a été directe et continue, aboutissant en 2024 à une fréquentation moyenne des parcs français de 15 à 20% supérieure à celle de 2019.
On peut toutefois garder à l'esprit que le marché des parcs de loisirs est dominé par de gros acteurs (les 4 ci-dessus) qui pour continuer de capter de la clientèle se lancent dans la diversification de leur offre hôtelière et dans l'extension de leur parc déjà existant (voire construction d'un nouveau parc pour Disney).
Les parcs régionnaux ne pouvant pas rivaliser avec ces mastodontes du divertissement axent leur stratégie sur le format familial et abordable de leur offre en proposant des sorties sur mesure notamment une formule "Goûter d'anniversaire" pour La Mer de Sable.
1.2 Synthèse du marché mondial
Le marché des parcs de loisirs est en hausse sur la dernière décennie: estimé à **.** milliards de $ en ****, celui-ci devrait atteindre la taille de marché de **.** milliards de $ d'ici ****. On prévoit également un TCAC (***) [***]
Le marché des parcs de loisirs est fortement corrélé au tourisme et à l'urbanisation:
Pour ce qui est du tourisme, les arrivées internationales ont atteint **% des niveaux de **** au premier trimestre de **** tandis que l'Afrique et l'Europe ont dépassé les niveaux prépandémie. [***]
Pour ce qui est de l'urbanisation, **% de la population mondiale en **** vit dans les villes et cette tendance va se poursuivre jusqu'au doublement du nombre actuel (***) de citadins en **** période à laquelle * individus sur ** vivront en ville. Ces tendances peuvent expliquer la hausse récente de ce marché et les prévisions optimistes futures. [***]
Répartition des attractions par type Monde, ****, en% Source: ****
Répartitions des attractions par type Monde, ****, en%
En examinant l'évolution des parts de marché des manèges mécaniques et aquatiques, on remarque une nette progression des attractions aquatiques. En ****, les manèges aquatiques représentaient environ **% des attractions, tandis qu'en ****, cette part est passée à **%. Cela signifie que, même si les manèges ...
1.3 Synthèse du marché national
Estimation de la taille du marché- Activités des parcs d'attractions et parcs à thème France, ****-****, en milliards d'euros https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/*********
Le marché des parcs de loisirs suit une courbe ascendante depuis **** à quelques exeptions près. Les années **** et **** marquent une taille de marché divisée par deux par rapport aux autres années, probablement dû aux confinements successifs du Covid **.
2 Analyse de la demande
2.1 Les français et les parcs de loisirs
Au cours des ** derniers mois, avez-vous pratiqué les activités suivantes ? France, *-** juillet ****, en % Source: ****
Selon l'observatoire du rapport des Français aux loisirs, plus de **% des personnes interrogés déclarent être allé visiter un parc d'attraction dans les douze derniers mois contre **% pour les discothèques. Ce chiffre passe à **% quand la période dépasse les ** derniers mois. La visite de parcs d'attraction est une activité moyennement fréquente à petite échelle (***).
Quelles sont les activités que vous pratiquez lors de vos séjours de vacances ? France, *-** juillet ****, en % Source: ****
La visite de parcs d'attraction n'occupe pas la même place dans les vacances des Français que la plage ou la visite de sites naturels. Pour autant, elle représente une part significative des actvités pratiquées lors des séjours en vacances car **% des Français interrogés déclarent visiter des parcs d'attraction lors de leur séjours en vacances.
Consommation finale effective des ménages en manèges forains et parcs d'attractions France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
On remarque même que la tendance de consommation des ménages français pour les parcs d'attractions augmente dans le temps. De ...
2.2 Saisonnalité de la demande
Analyse de la fréquence d'apparition du terme "parcs d'attractions" dans les recherches Google pendant * années France, ****-****, en indice Google Trend Source: ****
A partir des mois de mai, les recherches au mot clé "parcs d'attractions" augmentent (***) .C'est en novembre que les recherches sur ce terme sont au plus bas. Ces statistiques sur les recherches de mots clés montrent la forte saisonnalité qu'il existe dans le marché du parc de loisir.
2.3 Les parcs d'attractions les plus fréquentés
Fréquentation des parcs d'attractions France, ****, en milliers de visiteurs Source: parc-attraction-loisir.fr
La majeur partie de l'attention se concentre sur Disney, Parc Astérix, le Puy du Fou et le Futuroscope qui cumulent plus de ** *** *** visiteurs à eux * en ****. Disney reste largement en tête des trois autres qui en cumulé n'arrivent pas à atteindre les ** *** *** visiteurs de Disney en ****.
**** **** Record visiteurs Parc Bagatelle *** *** *** *** *** *** (***) Walygator Grand-Est *** *** *** *** *** *** (***) Parc Spirou *** *** *** *** *** *** (***) Walygator Sud-Ouest (***) - - *** *** Fraispertuis City *** *** *** *** *** *** (***) Dennlys Parc *** *** *** *** *** *** (***) Festyland *** *** *** *** *** *** (***) Parc du Bocasse à venir - *** *** (***) Récré des Trois Curés *** *** *** *** *** *** (***) Parc des Combes *** *** - *** *** (***) Parc Le FLeury - *** *** *** *** (***) Parc du Petit Prince - - *** *** (***) Papea Parc *** *** - *** *** (***) Kingoland *** *** *** *** *** *** (***) Parc Ange Michel - *** *** *** ***
Ce tableau liste la suite des parcs d'attractions selon leur fréquentation classés par ordre décroissant. Parc Bagatelle étant le **ème.
2.4 Les Pars d'attractions préférés des Français
Niveau d'appréciation du Parc France, ****, en % Source: ****
Globalement, toutes tranches d'âges confondues, le niveau d'appréciation des parcs est à peu de choses près le même avec une légère supériorité du Puy du Fou qui plaît à **.*% soit un niveau d'appréciation de * points supérieur à Disney.
Comparaison du niveau d'appréciation de * parcs d'attractions en fonction de la catégorie d'âge France, ****, en % Source: ****
Le niveau d'appréciation du Puy du Fou est le plus élevé chez la tranche d'âge ** ans et plus (***). On remarque aussi que pour des parcs plus classiques comme Parc Astérix et Disney, cette même tranche d'âge a le taux d'appréciation le plus bas: **.*% et **.*% respectivement. Ces statistiques nous amènent à penser que la tranche d'âge des ** ans et plus est davantage intéressée par un parc d'attraction à spectacles mêlant histoire et culture plutôt que par un parc classique à sensations fortes.
On remarque pour la tranche d'âge intermédiaire (***).
Les **-** ans sont quant à eux profondément attirés par les parcs à thème classiques avec un taux de validation de **.*% pour Disney et **.*% pour Parc Astérix. ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
La chaîne de valeur du marché des parcs de loisirs se découpe en plusieurs étapes:
Concepteurs et créateurs: Ils imaginent et développent des concepts et attractions innovantes qui attirent les visiteurs et définissent l'expérience du parc.
Constructeurs et fournisseurs d'attractions: Ils construisent et installent les attractions selon les plans des concepteurs, assurant sécurité et qualité.
Opérateurs de parcs: Ils gèrent l'exploitation quotidienne des parcs, du personnel aux activités marketing, pour offrir une expérience fluide aux visiteurs.
Distributeurs: Ils vendent les billets via divers canaux (***), facilitant l'accès des consommateurs aux parcs.
Prestataires et services complémentaires: Hôtels, restaurants, et boutiques associés aux parcs enrichissent l'offre et augmentent les revenus.
Consommateurs finaux: Ce sont les visiteurs des parcs (***). Leur satisfaction est au cœur de la chaîne de valeur, car elle détermine le succès des parcs.
3.2 Un secteur en légère hausse
Évolution du nombre d'entreprises dans l'activité des parcs d'attractions et parcs à thèmes France, ****-****, en unités Source: ****
Pour ce qui est du nombre d'entreprises, l'évolution est moins marquée qu'avec les effectifs salariés avec un taux de croissance annuel moyen du nombre d'entreprises entre **** et **** de *.**%. On peut noter en particulier une année **** particulièrement en hausse : **.**% d'augmentation du nombre d'entreprises dans ce secteur qui s'expliquerait par la fin des mesures restrictives de l'état à l'égard des différentes activités ne respectant pas les gestes barrières.
Évolution des effectifs salariés dans les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes France, ****-****, en milliers Source: ****
Avec une exeption sur l'année **** (***) qui enregistre une perte de *.*% par rapport à ****, les effectifs salariés des entreprises du marché du parc de loisirs suivent une évolution légère et répétée chaque année. En moyenne, le nombre d'emplois dans le secteur des parcs d'attractions et parcs à thèmes en France a augmenté de *.**% par an entre **** et ****. De la même manière, l'année **** qui enregistre une hausse de **.**% par rapport à **** qui s'expliquerait pour les mêmes raisons.
Si ...
3.3 Les constructeurs d'attractions les plus importants
En France, le secteur des parcs d'attractions repose sur plusieurs constructeurs spécialisés qui conçoivent et fabriquent des attractions emblématiques, notamment des montagnes russes et des manèges à sensations fortes.
Vekoma, un acteur clé de l'industrie, a construit des montagnes russes comme le célèbre "Rock 'n' Roller Coaster" à Disneyland Paris et "Flight of the Pterosaur" au Parc du Petit Prince.
Intamin, un autre grand nom, est responsable de l'attraction mythique "Tonnerre de Zeus" au Parc Astérix et de "Goliath" au Walibi Rhône-Alpes, connue pour ses vitesses et sensations intenses. Ces entreprises sont reconnues pour leurs innovations constantes en matière de conception et d'ingénierie, introduisant des manèges avec des systèmes de lancement magnétique et des structures en acier complexes.
Gerstlauer, bien que d’origine allemande, est très présent en France avec des montagnes russes compactes et des trains suspendus comme le "Rodeo" au parc Walibi Sud-Ouest.
Dans la même catégorie, on retrouve Mack Rides, qui opère également en France, est célèbre pour ses montagnes russes "Bobsled" et "Alpine Coaster", qui combinent vitesse et virages serrés.
Société Soquet, un constructeur français ...
3.4 Les grandes compagnies sur le marché des parcs de loisirs
Le marché des parcs de loisirs en France est marqué par la présence de grandes compagnies comme Disneyland Paris, la Compagnie des Alpes, et le Looping Group, chacune adoptant des stratégies distinctes pour se démarquer.
Disneyland Paris, propriété de The Walt Disney Company, est le leader incontesté avec un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros en ****. C'est le parc le plus visité d'Europe avec près de ** millions de visiteurs par an. Son succès repose sur des investissements massifs dans l'extension et le renouvellement des attractions.
L’extension de son second parc, le Walt Disney Studios, est en cours avec un budget de plusieurs milliards d'euros, comprenant de nouvelles zones thématiques comme "Avengers Campus", qui a ouvert en ****, et "World of Frozen", prévue pour ****. Disney mise aussi sur l'offre hôtelière, avec des rénovations majeures comme le "Marvel's Hotel New York – The Art of Marvel", ouvert en ****. La compagnie continue d'attirer des visiteurs internationaux grâce à une stratégie basée sur la marque, l'immersion thématique et des spectacles grandioses.
La Compagnie des Alpes se positionne comme un acteur de premier plan en France et en Europe avec un chiffre d'affaires de *** ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une Offre dominée par les parcs d'attractions et les parcs à thèmes
On peut diviser les parcs de loisirs en * grandes catégories:
Les parcs d'attractions: Parcs offrant une variété de manèges et d'attractions comme les montagnes russes et les manèges à sensations, conçus pour le divertissement général. Exemple : Parc Astérix.
Les parcs aquatiques: Parcs spécialisés en attractions aquatiques, principalement axés sur les activités aquatiques de loisirs. Exemple : Aquaboulevard.
Les parcs à thèmes: Parcs basés sur un thème spécifique, avec des décors et des spectacles cohérents pour créer une expérience immersive. Exemple : Puy du Fou.
Les * acteurs dominants du marché sont Disneyland paris, le Parc Astérix, le Puy du Fou et le Futuroscope (***). Pour avoir un ordre d'idée, Disneyland paris à lui seul génère *,* milliards d'euros de CA en **** sur les *,* milliards d'euros générés par le marché des parcs de loisirs en France. C'est-à-dire que Disneyland paris représente seul plus de **% du CA total généré par le marché des parcs de loisirs.
4.2 Analyse des prix
Disney affiche les prix les plus élevés, avec un billet adulte allant de **€ à **€, reflétant sa position premium. Le Parc Astérix et le Futuroscope se démarquent par des options flexibles comme des billets date changeable. Le Puy du Fou, quant à lui, maintient des prix constants, tandis que La Mer de Sable offre des tarifs plus abordables, surtout pour les enfants, avec des formules comme les goûters d'anniversaire.
4.3 Développement de l'offre hôtelière au sein des parcs
Le développement de l'offre hôtelière est devenu essentiel pour les parcs de loisirs qui cherchent à attirer et retenir les visiteurs. Face à une concurrence croissante et à un marché saturé, les parcs misent sur l'élargissement de leurs services pour allonger la durée des séjours et augmenter le panier moyen.
En investissant dans des hébergements thématiques, les parcs deviennent de véritables complexes touristiques. Disneyland Paris mène la danse avec ses **** chambres construites dès son origine en **** et continue de dominer en investissant dans cette direction: En ****, ils ont lancé le "Marvel's Hotel New York – The Art of Marvel" pour offrir une expérience unique aux fans et attirer plus de touristes.
Ce type d’hébergement permet de valoriser la marque et d’offrir des expériences plus immersives.
Les autres parcs français misent eux aussi sur l’hôtellerie. Le Parc Astérix, par exemple, n’avait qu’un petit hôtel de *** chambres pendant ** ans. En ****, il a lancé un plan pour augmenter sa capacité à *** chambres en ajoutant deux nouveaux hôtels et en agrandissant l’ancien. Le dernier, "Les Quais de Lutèce", ouvert en ****, recrée une rue ...
4.4 Investissement dans de nouvelles attractions
Le marché des parcs de loisirs a connu une forte croissance ces dernières années, atteignant *,* milliards d'euros en **** contre *,* milliards d'euros il y a cinq ans, grâce à un regain d'intérêt pour les loisirs de proximité après la pandémie.
Cette croissance a créé une saturation du marché, avec de nombreux parcs qui cherchent à capter cette demande accrue. La concurrence entre grands parcs, comme Disneyland Paris, le Parc Astérix, et le Puy du Fou, pousse les gestionnaires à renouveler constamment leurs offres. Avec des prix et des attractions souvent similaires, se démarquer devient crucial.
Pour rester compétitifs, les parcs doivent proposer des expériences uniques et renouveler régulièrement leurs attractions pour attirer de nouveaux visiteurs et fidéliser les anciens.
De nouvelles attractions comme "La tour de Numérobis" au Parc Astérix sont des exemples récents de cette stratégie.
En parallèle, certains parcs misent sur l'expansion de leur surface pour enrichir l'expérience des visiteurs. Euro Disney investit lourdement dans de nouvelles zones thématiques, comme l’"Avengers Campus" déjà ouvert et la zone "World of Frozen" en préparation.
Ces extensions permettent d'augmenter la capacité d'accueil ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
Sécurité des Manèges et Attractions:
Les parcs de loisirs doivent se conformer à des normes strictes de sécurité pour les manèges et autres installations. En France, la loi n°****-*** relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions a été adoptée suite à un accident en ****. Cette loi impose des exigences pour :
L'affichage des dates des dernières inspections pour informer le public
Le contrôle technique initial et périodique, assuré par des organismes agréés par l'État.
La conception, l'installation et la maintenance des manèges.
Normes Européennes de Sécurité:
Au niveau européen, deux normes clés réglementent la sécurité dans les parcs d'attractions :
prEN ***** : Norme sur les machines et structures des fêtes foraines et parcs d'attractions (***).
prEN ***** : Norme sur les structures temporaires, comme les tentes, utilisées dans les parcs et les fêtes foraines. Ces normes visent à protéger les visiteurs contre les risques liés aux défauts de l'équipement et des services fournis.
Réglementation des Parcs Zoologiques et Aquariums:
Les parcs zoologiques et aquariums doivent se conformer aux règlements spécifiques concernant la ...
5.2 Règlementation à venir
Révision de la Directive Machines ****/**/CE (***):
La révision de la Directive Machines ****/**/CE de l'UE, prévue pour ****, vise à renforcer la sécurité des manèges et des attractions dans les parcs. Elle pourrait imposer des normes plus rigoureuses sur l'entretien, la certification et la formation du personnel, augmentant ainsi les coûts de mise en conformité pour les parcs.
Études des marchés proches
