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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais des jeux de société est évalué entre 550 et 600 millions €
Le marché mondial des jeux de société devrait croître à un rythme d'environ 13 % par an, pour atteindre entre 25 et 35 milliards de dollars.
La structure du marché est dominée par de grandes multinationales comme Hasbro et Mattel, tandis que les éditeurs indépendants s'appuient sur des plateformes de crowdfunding telles que Kickstarter pour le lancement de leurs produits.
Les plateformes en ligne spécialisées gagnent des parts de marché.
L'attrait fort des jeux de société dans la culture française des loisirs
Avec une riche tradition de jeu qui va des jeux classiques comme le Scrabble, le Trivial Pursuit, le Go et le Monopoly aux jeux de rôle de Donjons et Dragons, et aux nouveaux jeux comme Jungle Speed et Time's Up, les français ont fait du jeu de société un élément clé de leurs activités de loisirs.
Les jeux de société représentent 18 % du marché des jouets. Plus de 85 % de la population française joue aux jeux de société. La France est l'un des pays les plus dynamique pour ce type de divertissement dans le monde.
La période de la pandémie Covid-19 a entraîné une hausse inattendue de la popularité des jeux de société, dont les ventes ont explosé d'environ 11 %.
Les puzzles sont très populaires
Les dépenses annuelles liées aux jeux estimées à environ 200 à 250 euros par personne.
Environ 58 % des dépenses liées aux jeux ont lieu pendant la période des fêtes de fin d'année.
Acteurs du marché des jeux de société
- Hasbro, un grand nom de l'industrie, continue de défendre le marché des jeux de société avec des classiques intemporels comme le Monopoly, le Cluedo et The Game of Life.
- Mattel fait le bonheur des joueurs avec des jeux tout aussi emblématiques tels que Uno et Scrabble.
- Smart Games se distingue par sa contribution à l'aspect éducatif des jeux. Leurs puzzles et leurs jeux de réflexion offrent un entraînement mental, invitant les joueurs de tous âges à s'engager dans une réflexion critique et à résoudre des problèmes.
- Simba Dickie Group, bien qu'il ne se concentre pas uniquement sur les jeux de société, contribue au secteur grâce à sa vaste gamme de jouets et de jeux?
- Groupe Asmodée représente la crème de la crème des éditeurs français de jeux de société avec Catan et Les Aventuriers du Rail.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les jeux de société sont généralement considérés comme des jeux intellectuels faisant souvent appel à la réflexion, mais ils peuvent aussi faire appel au hasard, à la mémoire, à l’adresse, à l’observation, à la vivacité, au bon sens…
Le jeu de société a toujours existé, se transmettant de génération en génération sous différentes formes selon les cultures. Les plus anciens jeux de société qui nous sont parvenus sont égyptiens, comme le Mehen, sorte de jeu de l’oie. Ils se développent partout dans le monde et même en France sous Louis XIV avec des soirées d’appartement qui s’institutionnalisent. Au 20ᵉ siècle, les jeux de société deviennent des produits édités, avec un ou plusieurs auteurs, un éditeur, des fabricants et des distributeurs.
Au début des années 1990, le secteur des jeux de société une accélération fulgurante. La production est très riche avec près de 3000 titres publiés tous les ans dans le monde.
De nouveaux types de jeux émergent avec des produits plus « marketés » et destinés à différents publics (jeux d’ambiance, familiaux, experts, etc.).
Les jeux de société se sont illustrés par leur capacité à traverser les âges et, aujourd’hui encore, ils se placent au cœur des habitudes de consommation loisir des Français. En effet, du jeu de go en passant par le Monopoly ou le 1000 bornes, les jeux de société ont su gagner une place particulière dans les habitudes de loisirs des ménages français. À l’image de Donjons et Dragons ou Diplomatie, certains jeux créent et regroupent des communautés entières et une myriade de produits dérivés.
Difficilement définissables dans l’absolu, les jeux de société se caractérisent généralement par :
- Une règle du jeu plus ou moins complexe ;
- Un minimum de 2 participants
- La nécessité d’un ou plusieurs supports matériels (plateau de jeu, pions, stylo, dés, cartes)
En France, en 2023, près de 90 000 boites de jeux de société ont été vendus chaque jour, ce qui en fait un des leaders européen du secteur.
En effet, 91% des Français jouent régulièrement aux jeux de société ; ce qui fait d'eux l'une des populations les plus friandes au monde de ce type de divertissement. Le secteur du jeu de société en France connaît une multitude d’acteurs, on recensait 114 éditeurs en 2022, et il devient difficile pour les éditeurs indépendants de sortir du lot. Cette diversité donne un pouvoir de décision d’achat augmenté aux consommateurs, qui peuvent se permettre d’être plus exigeants.
Par ailleurs, une des pratiques des éditeurs est de décliner leurs jeux les plus populaires, à l'image de Dobble avec les variantes Disney et Marvel, ou encore Uno avec les versions Super Mario Bros ou encore une version Junior pour les plus petits. Du côté des consommateurs, le trio des jeux de sociétés les plus appréciés des Français sont le Monopoly, le UNO et le Scrabble. L'essor des bars à jeux contribue également à la croissance du marché. En effet, les clients peuvent tester des jeux et décider de les acheter pour y jouer à leur domicile.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Dans un premier temps, nous pouvons analyser la taille du marché mondial du jeu de société.
Entre **** et ****, le secteur du jeu de société va croître de plus en plus, de près de quatre fois le marché actuel, comme l'illustre le graphique ci-dessous.
Projection de la taille du marché mondial du jeu de société France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Depuis cinq ans, ce sont plus de * *** nouveaux jeux de société qui sortent chaque année sur le marché mondial. [***]
En ****, l'Amérique du Nord, détenait près de **% des parts du marché, soit le plus grand marché au monde de jeux de société. Le deuxième étant l'Asie Pacifique puis l'Europe en troisième position.
Au sein de l'Union européenne, la France a un taux plutôt moyen de dépenses culturelles et de loisirs par ménages. En effet, en ****, la France atteignait *% quand la Suède en atteint **,*% comme le montre le graphique ci-dessous.
Dépenses culturelles et de loisirs dans l’Union européenne Union-Européenne, ****, en % des dépenses du ménage Source: ****
Au sein des jeux de société, nous pouvons distinguer deux écoles de jeux ...
1.3 Vision d’ensemble d’un marché français en bonne santé
Dans un premier temps, à l'échelle nationale, observons le chiffre d'affaires du secteur principal des jeux et jouets en France.
Ainsi, on observe qu'entre **** et ****, le secteur des jeux et des jouets en France est en recul.
Chiffres d'affaires du secteur des jeux et de jouets en France France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Au sein de ce marché, les jeux de société et puzzles sont le segment avec la plus grande part de marché avec près de **% du marché total.
Parts de marché entre les catégories dans les jeux de société France, ****, en % Source: ****
Ainsi, en ****, en France, le chiffre d'affaires des jeux de société atteint près de *** millions d'euros et est en pleine expansion par rapport aux niveaux de **** à *** millions d'euros.
Chiffres d’affaires du jeu de société en France France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Selon France *, la France est championne d'Europe des jeux de société avec près de ** millions de boîtes vendues en **** soit près de ** *** boîtes par jour.
Nombre de boites de jeux de société vendues chaque année France, ****-****, en millions de boîtes Source: ****
Autre signe de la place prépondérante ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'essor de la demande en jeux de société
Dans un premier temps, nous pouvons analyser la répartition des dépenses culturelles des Français.
Ainsi, on observe que le premier poste de dépenses culturelles des Français reste les jeux, jouets et articles de sport avec **,*% au coude à coude avec les dépenses de jardinage.
Répartition des dépenses culturelles des Français France, ****, en % Source: ****
Ces dépenses sont déterminées par une forte saisonnalité, car **% des dépenses en jeux se font lors des périodes de fêtes de fin d’année [***] (***). Cette information est renforcée par les statistiques de l'INSEE, qui attestent d'une augmentation importante du chiffre d'affaires du commerce de jeux et jouets en magasin spécialisé dans la période fin-octobre à fin-décembre : on peut voir que chaque année, l'indice de chiffre d'affaires augmente jusqu'entre *** et ***, quand l'indice reste cantonné autour de ** ou ** pendant le reste de l'année, sauf certaines exceptions.
Indice de chiffre d'affaires du commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (***) France, ****-**** Source: ****
Ainsi, en ****, près de **% des adultes aimeraient qu'on leur offre des jeux à Noël, d'après un sondage OpinionWay.
Vous aimeriez en tant ...
2.2 Persona des consommateurs de jeux de société
Maintenant, analysons le persona d'un joueur et d'un acheteur de jeux de société.
Dans un premier temps, d'après le sondage réalisé ci-dessous, la tranche d'âge qui achète le plus de jeux de société reste la tranche **-** ans, ce qui peut s'expliquer, car c'est également la tranche d'âge ayant des enfants.
Quelle tranche d'âge achète des jeux de société ? France, ****, en % Source: ****
En effet, cette hypothèse se confirme puisque la part des français ayant acheté des jeux de société au cours des six derniers mois est plus élevée chez les parents d'enfants de * à ** ans que globalement au sein de la population nationale.
Part des Français ayant acheté des jeux de société au cours des * derniers mois France, ****, en % Source: ****
Maintenant, analysons le profil d'une personne aimant les jeux de société à travers un sondage sur si l'on aimerait recevoir en cadeau un jeu à Noël en ****.
Ainsi, en ce qui concerne le genre, on remarque que les hommes et les femmes aimeraient à part quasi égale recevoir des jeux à Noël.
Vous aimeriez en tant qu'adulte que l'on vous offre des jeux à Noël ? Comparaison genrée France, ...
2.3 Habitudes de consommation des jeux de société
Dans un premier temps, analysons la fréquence de jeux des Français. Les Français sont de grands consommateurs de jeux de société. En effet, d'après le graphique ci-dessous, **% des Français jouent régulièrement aux jeux de société.
Ainsi, près de **% des Français jouent une fois par mois aux jeux de société.
Fréquence de jeux des Français France, ****, en % Source: ****
Dans les habitudes de consommation, le choix des jeux de société est une partie importante des habitudes de consommation des Français, notamment pour les jeux choisis par les Français.
Le choix des jeux pour enfants France, ****, en % Source: ****
Les Français jouent principalement aux jeux de société avec leurs amis à **% ou encore avec leur famille à **%.
Avec qui jouent les Français aux jeux de société ? France, ****, en % Source: ****
Dans leurs ludothèques, près de * Français sur ** possèdent plus de ** jeux de société et près de **% en ont plus de ***. Les Français sont ainsi de grands consommateurs de jeux de société.
Combien de jeux les Français ont-ils dans leur ludothèque ? France, ****, en % Source: ****
Maintenant, observons-les comportements des ...
2.4 Les jeux de société jouissent d’une popularité croissante
Le jeu de société jouit d’une popularité grandissante auprès de l’opinion publique et s’ancre de plus en plus dans les habitudes de loisir des Français en réaction aux nouvelles technologies. Selon le spécialiste des jeux de société Tric-Trac, le point fort des jeux de société est l'assimilation assumée à un loisir social fondé sur les interactions entre ses participants.
Il n’y a pas besoin d’objet technologique ni d’électricité pour jouer : le matériel n’est qu’un support au service du lien entre les joueurs. Les éditeurs l’ont bien compris et proposent une scénarisation des relations entre les joueurs. Les joueurs de jeux de société ne veulent plus simplement rentrer dans un univers, ils veulent vivre une expérience unique avec les autres joueurs.
« Aujourd’hui, les éditeurs de jeux explorent une nouvelle forme ludique : les jeux à expérience unique. Ce sont des jeux qui proposent des aventures, des énigmes qui, une fois vécues, résolues, ne peuvent plus vraiment être refaites. Des jeux qui transforment les parties en moments uniques, en instants aussi différents qu’il y aura de groupes de ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché dominé par des acteurs historiques
Le marché des jeux de société est dominé en France par les multinationales américaines Hasbro et Mattel.
Hasbro est un des leaders mondiaux des jouets et jeux de société : il est réputé pour ces jeux classiques tels que le Monopoly, Cluedo ou La Bonne Paye qui se retrouvent constamment dans le top ** des meilleures ventes. Dans le top *, on retrouve également le géant Mattel connu pour ses jeux de société comme Uno ou Scrabble.
Enfin, en ce qui concerne les puzzles, qui a connu une hausse significative pendant le confinement, le marché est dominé par l'entreprise allemande Ravensburger qui détient **% des parts du marché. [***]
Nous pouvons retrouver les chiffres d'affaires de ces entreprises sur le graphique ci-dessous.
Chiffre d'affaires des géants des jeux de société Monde, ****, en % Source: ****
Avec ces grandes marques en top de marché et surtout cette concentration du marché, on observe un penchant des Français pour les jeux de société traditionnels.
Cette préférence pour les jeux traditionnels proposée par les plus grandes entreprises du secteur peut s'expliquer pour plusieurs raisons :
Tout d'abord, en famille, il existe une certaine notion de transmettre le savoir sur ...
3.2 La distribution des jeux de société
Il y a trois grands types de canaux de distribution pour les jeux de société.
Les grandes surfaces : Auchan, Carrefour, Leclerc… Ces enseignes se concentrent le plus souvent sur les jeux au ciblage le plus large possible : les jeux orientés vers les enfants, des jeux aux règles simples pouvant être mises en place rapidement, souvent déjà renommés. Leur but est simple : arriver à convaincre le plus de consommateurs possibles. Les grandes surfaces spécialisées : JouéClub, La Grande Récré… Ces enseignes spécialisées dans le jouet proposent des rayons jeux de société quelle que soit la saison, ce qui leur permet d’avoir une offre plus complète et plus riche que les grandes surfaces. Les boutiques spécialisées ou pure players : En ligne ou en dur, c’est là que l’on va trouver l’offre la plus complète. Ces sites et boutiques sont généralement tenus par des amateurs de jeux de société. Ces boutiques sont habituellement en avances sur les tendances par rapport aux grandes surfaces.
D'après le graphique ci-dessous, nous pouvons observer la répartition des différents lieux dans lesquels les Français ...
3.3 Le financement participatif met en valeur les éditeurs indépendants
L’apparition des plateformes de financement participatif vise un segment de joueurs experts, qui participent volontiers au financement de jeux de société offrant une expérience plus riche, avec plus de matériel, souvent de haute qualité. Ces jeux, qui offrent une réelle immersion dans une thématique qui se doit d’être forte, peuvent voir leurs prix dépasser *** €.
Le phénomène a véritablement commencé en **** avec Zombicide, édité par Cool Mini Or Not. Depuis, chaque année, on dénombre de plus en plus de gros succès sur Kickstarter (***) est de *** ***. Le jeu a levé *,* millions de dollars, ce qui a longtemps été le record.
Jeux les plus populaires financés sur Kickstarter Juillet ****, en milliers de dollars Source: ****
De plus en plus d’éditeurs passent par les plateformes de financement participatif pour lancer leurs jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle, avant de les distribuer dans le réseau classique. Toutefois, de plus en plus de jeux, surtout des jeux proposant une quantité de matériel importante, ne sortent que sur Kickstarter, sans passer le cap des réseaux de distribution classiques et notamment les boutiques.
3.4 Les bars à jeux
La conséquence directe d’une offre croissante des éditeurs est l’essor des bars à jeux, qui servent de catalyseurs pour des consommateurs ayant souvent du mal à se décider devant la diversité de l’offre. On note ainsi une recrudescence d’ouvertures de bars à jeux de société partout en France : Paris, Lille, Nancy, Toulouse, Rennes, Bordeaux, Lyon, Marseille ou encore Nice. Selon une estimation de Matthieu Bonin, président du Réseau des cafés ludiques, ** bars/cafés ludiques en France font partie du Réseau des cafés ludiques, sans pour autant avoir une estimation exacte tant les initiatives se font indépendamment du réseau. [***].
Réseau des cafés ludiques France, **** Source: ****
On compte, en ****, ** établissements en France appartenant au réseau Cafés Ludiques, contre ** en ****. Ainsi, les membres du réseau ont doublé en trois ans. ** *** jeux sont à disposition et un million de personnes ont pu fréquenter ces enseignes en ****.
Le business model de ces établissements est majoritairement calqué sur celui d’un bar dont le divertissement principal est le jeu de société : on paye une consommation et/ou la location du jeu souhaité. L’accent est donc mis sur la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Vision générale des différentes catégories de produits et des prix
Intéressons-nous maintenant au pricing des jeux de société.
Plus de la moitié des Français, près de **%, se disent prêts à accepter de payer un prix entre ** et ** euros pour un jeu de société standard.
Selon vous, quel est le prix maximum acceptable pour un jeu de société standard ? France, ****, en % Source: ****
De plus, près de **% de la population a déjà payé plus de *** euros pour un jeu de société.
Quel est le prix le plus élevé que vous avez payé pour un jeu de société ? France, ****, en % Source: ****
Près de **% des Français pensent que les éditeurs de jeu jouent une responsabilité dans la hausse des prix comme l'indique le graphique ci-dessous.
Pensez-vous que les éditeurs de jeu ont une responsabilité dans la hausse des prix ? France, ****, en % Source: ****
De plus, près de neuf Français sur dix ont déjà renoncé à acheter un jeu de société à cause du prix de ce dernier.
Avez-vous déjà renoncé à acheter un jeu de société à cause de son prix ? France, ****, en % Source: ****
Une étude quantitative a été menée sur le site Cultura, enseigne de distribution française de loisirs ...
4.2 Les tendances du secteur
Plusieurs tendances émergent sur le marché des jeux de société.
Digitalisation du secteur
Le jeu vidéo, la première industrie culturelle, a largement contribué à la déculpabilisation des loisirs ludiques avec l’arrivée d’une génération d’adultes pour lesquels le jeu est une culture à part entière et qui se tournent aujourd’hui aussi vers les jeux de plateau. Les passerelles entre jeux de société et jeux vidéo sont nombreuses et la frontière n’a jamais été aussi mince entre les deux univers qu’aujourd’hui. Nous trouvons donc, par exemple, une catégorie « jeux de société » dans l’App Store d'Apple, qui propose au téléchargement de nombreuses versions digitales des grands classiques de jeux de société : Uno, Dames, Bataille navale, RISK, Monopoly...
Finalement, il existe aussi des jeux de société audios qui voient le jour, dans lesquels le plateau de jeu est accompagné de casques audios et d'enregistrement sonore qui permettent par exemple de mener une enquête policière en équipe. [***]
Écoresponsabilité
L'écoresponsabilité correspond également à une nouvelle tendance du secteur. En effet, traditionnellement, les pièces dans les jeux de société sont ...
5 Règlementation
5.1 Des normes très strictes pour la protection des enfants
Les jeux de société sont majoritairement composés d’éléments matériels, qui sont susceptibles de représenter un danger pour un public trop jeune et répondent donc à une réglementation stricte tant sur la prévention que sur la composition des éléments :
" Attention aux pions, éléments, dés, etc., qui pourraient traîner : un jeune enfant peut s'étouffer et s'étrangler avec ces petites pièces d'un jeu de société qui ne lui est pas destiné. Offrez aux jeunes enfants des jeux de société spécifiquement conçus pour eux ". Voir la notice de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (***) pour les règles détaillées quant à la production de jeux de société destinés au public.
Alors que les polémiques sur la dangerosité supposée des jeux et jouets fabriqués en Chine se sont multipliées ces dernières années (***), les fabricants français sont de plus en plus nombreux à mettre en avant le caractère artisanal et local de leur production.
Plus récemment, un scandale a eu lieu en novembre **** suite ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
Le marché compte une multitude d’acteurs : plus de **** nouveaux jeux de société sont créés chaque année. Cependant, le marché est centralisé et dominé par une poignée de gros acteurs. En effet, comme le montre le tableau des meilleures ventes, en première partie, les plus gros succès sont des marques déposées d’Hasbro ou de Mattel. Nous avons donc décidé de diviser cette étude en * :
- Mattel
- Simba Dickie Group
- Tactic Games
- Blue Orange
- Blackrock Games
- Bombyx
- Cocktail Games Interlude
- Libellud
- Sentosphère
- Joué Club
- King Jouet
- Ravensburger
- Asmodee Group
- Hasbro
- Philibert
- WDK Groupe Partner - Jouets Sajou
- Hachette Jeunesse
- Hachette Livre Groupe
- Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
- Quiz Room
- Cultura
- Ludendo La Grande Récré
- Jouet E Leclerc
- Bayard Presse Groupe
- Idkids Groupe
- 150 le marché des jeux de société en France
- Altered
- Iello
- Lui-Même
- Blue Frog Robotics – Buddy le Robot
- Blue Frog Robotics
- ISCool Entertainment
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