Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des jeux de société est évalué entre 550 et 600 millions €

Le marché mondial des jeux de société devrait croître à un rythme d'environ 13 % par an, pour atteindre entre 25 et 35 milliards de dollars.

La structure du marché est dominée par de grandes multinationales comme Hasbro et Mattel, tandis que les éditeurs indépendants s'appuient sur des plateformes de crowdfunding telles que Kickstarter pour le lancement de leurs produits.

Les plateformes en ligne spécialisées gagnent des parts de marché.

L'attrait fort des jeux de société dans la culture française des loisirs

Avec une riche tradition de jeu qui va des jeux classiques comme le Scrabble, le Trivial Pursuit, le Go et le Monopoly aux jeux de rôle de Donjons et Dragons, et aux nouveaux jeux comme Jungle Speed et Time's Up, les français ont fait du jeu de société un élément clé de leurs activités de loisirs.

Les jeux de société représentent 18 % du marché des jouets. Plus de 85 % de la population française joue aux jeux de société. La France est l'un des pays les plus dynamique pour ce type de divertissement dans le monde.

La période de la pandémie Covid-19 a entraîné une hausse inattendue de la popularité des jeux de société, dont les ventes ont explosé d'environ 11 %.

Les puzzles sont très populaires

Les dépenses annuelles liées aux jeux estimées à environ 200 à 250 euros par personne.

Environ 58 % des dépenses liées aux jeux ont lieu pendant la période des fêtes de fin d'année.

Acteurs du marché des jeux de société

Hasbro, un grand nom de l'industrie, continue de défendre le marché des jeux de société avec des classiques intemporels comme le Monopoly, le Cluedo et The Game of Life.
Mattel fait le bonheur des joueurs avec des jeux tout aussi emblématiques tels que Uno et Scrabble.
Smart Games se distingue par sa contribution à l'aspect éducatif des jeux. Leurs puzzles et leurs jeux de réflexion offrent un entraînement mental, invitant les joueurs de tous âges à s'engager dans une réflexion critique et à résoudre des problèmes.
Simba Dickie Group, bien qu'il ne se concentre pas uniquement sur les jeux de société, contribue au secteur grâce à sa vaste gamme de jouets et de jeux?
Groupe Asmodée représente la crème de la crème des éditeurs français de jeux de société avec Catan et Les Aventuriers du Rail.

le marché des jeux de société - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 17/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les jeux de société se sont illustrés par leur capacité à traverser les âges et, aujourd’hui encore, ils se placent au cœur des habitudes de consommation loisir des Français. En effet, du jeu de go en passant par le Monopoly ou le 1000 bornes, les jeux de société ont su gagner une place particulière dans les habitudes de loisirs des ménages français. À l’image de Donjons et Dragons ou Diplomatie, certains jeux créent et regroupent des communautés entières et une myriade de produits dérivés.

Difficilement définissables dans l’absolu, les jeux de société se caractérisent généralement par :

Une règle du jeu plus ou moins complexe ;
Un minimum de 2 participants
La nécessité d’un ou plusieurs supports matériels (plateau de jeu, pions, stylo, dés, cartes)

La France est le leader européen du secteur avec un marché estimé à 568 millions d'euros en 2022. L'Allemagne et le Royaume-Uni complètent le podium. La force principale du marché national est l’attrait des joueurs français pour les jeux de société. En effet, 91% des Français jouent régulièrement aux jeux de société ; ce qui fait d'eux l'une des populations les plus friandes au monde de ce type de divertissement. Le secteur du jeu de société en France connaît une multitude d’acteurs, on recensait 114 éditeurs en 2022, et il devient difficile pour les éditeurs indépendants de sortir du lot. Cette diversité donne un pouvoir de décision d’achat augmenté aux consommateurs, qui peuvent se permettre d’être plus exigeants.

Malgré la révolution qu’il représente, l’avènement du numérique n’a pas pour autant bouleversé le marché des jeux de société, qui trouvent toujours preneur en représentant 19% du marché du jouet.

La crise de la Covid-19 a confirmé la bonne santé du secteur : les périodes de confinement successives ont vu la popularité des jeux de société monter en flèche en France : entre 2020 et 2021, la taille du marché des jeux de société en France a augmenté de près de 13%. La demande présente une forte cyclicité, avec une forte augmentation des ventes au moment des fêtes de fin d'année, signe que les jeux de société sont considérés comme un cadeau populaire en France.

Par ailleurs, une des pratiques des éditeurs est de décliner leurs jeux les plus populaires, à l'image de Dobble avec les variantes Disney et Marvel, ou encore Uno avec les versions Super Mario Bros ou encore une version Junior pour les plus petits. Du côté des consommateurs, le trio des jeux de sociétés les plus appréciés des Français sont le Monopoly, le UNO et le Scrabble. L'essor des bars à jeux contribue également à la croissance du marché. En effet, les clients peuvent tester des jeux et décider de les acheter pour y jouer à leur domicile.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Le marché compte une multitude d’acteurs : plus de **** nouveaux jeux de société sont créés chaque année. Cependant, le marché est centralisé et dominé par une poignée de gros acteurs. En effet, comme le montre le tableau des meilleures ventes, en première partie, les plus gros ...

Mattel
Simba Dickie Group
Tactic Games
Blue Orange
Blackrock Games
Bombyx
Cocktail Games Interlude
Libellud
Sentosphère
Joué Club
King Jouet
Ravensburger
Asmodee Group
Hasbro
Philibert
WDK Groupe Partner - Jouets Sajou
Hachette Jeunesse
Hachette Livre Groupe
Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
Quiz Room
Cultura
Ludendo La Grande Récré
Jouet E Leclerc
Bayard Presse Groupe
Idkids Groupe
150 le marché des jeux de société en France
Altered

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Nombre de jeux de société créés par an
Projection de la taille du marché mondial du jeu de société
Taille du marché des jeux de société en France
Facteurs impactant le comportement d'achats des Français, par réponse "oui ou non"
Réparition des dépenses culturelles et de loisirs
Indice de chiffre d'affaires du commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (base 100 en 2015)
Type de jeux achetés au cours des 6 derniers mois
Jeux les plus connus des Français
Note moyenne et nombre de commentaires des jeux de société
Prix et nombre de commentaires des jeux de société
Les Français trouvent que jouer aux jeux de société...
Parts de marché des circuits de distribution
Jeux les plus populaires financés sur Kickstarter
Nombre de jeux disponibles sur Cultura par tranches de prix
Réseau des Cafés Ludiques
Pourcentage de personnes qui aiment les jeux de société classiques selon le sexe
Pourcentage de personnes qui aiment les jeux de société classiques selon l'âge
Pourcentage de personnes qui aiment les jeux de société classiques selon la catégorie socio-profesionnelle
Pourcentage de personnes qui aiment les jeux de société classiques selon la région
Réponses à la question : Parmi ces marques, quelles sont celles que vous aimez ?

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Dernières actualités

Les adultes, nouveau moteur de croissance pour le jouet - 24/09/2024

- Chiffre d'affaires des jouets et jeux pour kidultes (12 ans et plus) en France en 2023 /1,2 Mrd €
- Hausse du chiffre d'affaires des jouets et jeux pour kidultes en 2023 par rapport à 2022 : + 7 %
- Part des produits kidultes dans le chiffre d'affaires total du jeu et jouet en France: 28% selon Circana
-Accroissement de la part en valeur des jeux et jouets pour adultes sur le marché européen entre 2019 et 2023: 20% à 28,5%
-Pourcentage d'adultes européens ayant acheté des jouets pour eux-mêmes en 2023. 40 %
- Baisse prévue du nombre d'enfants de 0 à 11 ans en France de 2023 à 2030 selon l'OMS: de 9,3 millions à 8,6

JouéClub en forme pour démarrer la saison de Noël - 18/09/2024

- Groupement d'indépendants spécialistes du jeu et du jouet
- Nombre de magasins JouéClub en France : environ 300
- Rachat de La Grande Récré : Juin 2023
- Nombre de magasins La Grande Récré cédés à des adhérents cette année : 10
- Nombre de magasins La Grande Récré prévus pour être cédés l'année prochaine : 25
- Nombre de magasins modernisés cette année : 2

Uno : La marque emblématique des jeux estivaux - 06/08/2024

- 1971 : Création d'Uno par Merle Robbins à Cincinnati (Ohio).
- 1972 : International Games Inc acquiert les droits du jeu.
- 1992 : Mattel rachète Uno.
- Ventes en France 2023: 1 million d’exemplaires.
- Ventes mondiales 2023 : Plus de 10 millions d’exemplaires.
- Prix approximatif d'Uno version classique : 15€. - Notoriété en France : 97%.
- Pourcentage de foyers français possédant un jeu Uno : 75%.
- Versions sous licence incluant Pat’Patrouille, Harry Potter, Minecraft, Lilo et Stitch (2024).

Bayard Jeunesse modernise sa plateforme numérique - 01/07/2024

- Bayard Jeunesse : Premier éditeur français de magazines pour enfants avec 7 millions de lecteurs mensuels au total pour ses titres dont « Pomme d'Api » et « J'aime lire ».
- Contenus de la plateforme BayaM : 3.000 contenus principalement issues du catalogue Bayard Jeunesse et de Milan, une autre maison d'édition du groupe.
- 26% des contenus proposés sont des vidéos, sans algorithme et sans publicité, curation entièrement assurée par une équipe éditoriale.
- Objectif d'abonnés : 100.000 abonnés d'ici un an, contre 40.000 pour l'ancienne application.
- Revenus numériques : Cible de 20 millions d'euros sur base annuelle, Comparé à 12 millions d’euros en 2022-23.
- Autres offres numériques de Bayard Jeunesse : L'appli éducative « La Maternelle Montessori », News-O-Matic, média digital d'actu pour les 7-12 ans nord-américains.

Jean-Sébastien Decaux rachète Terre Sauvage et Alpes Magazine à Bayard - 20/06/2024

Date de fondation des magazines - « Terre Sauvage » : 1986 - « Alpes Magazine » : 1990
- 9 salariés permanents
- Environ 50 contributeurs
- Diffusion nette cumulée avoisine 30.000 exemplaires en kiosque
- Moins de 20.000 abonnements

Rachat La Grande Récré par JouéClub : l'Autorité de la concurrence demande la cession de six magasins - 20/06/2024

Actifs rachetés : La marque La Grande Récré, 89 fonds de commerce (dont 86 succursales et 3 en location-gérance), et 48 contrats de franchise et affiliation.
Cession de 6 magasins situés en Haute-Corse, Corse-du-Sud, à la Réunion, Aubenas, Rodez, et Saint-Gaudens pour répondre aux préoccupations concurrentielles.
Cession des 86 succursales de La Grande Récré à ses adhérents prévue d'ici mi-2027.
Ouverture prévue de magasins : 2 nouveaux magasins

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Mattel

Simba Dickie Group

Tactic Games

Blue Orange

Blackrock Games

Bombyx

Cocktail Games Interlude

Libellud

Sentosphère

Joué Club

King Jouet

Ravensburger

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Ajouts et mises à jour

03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bayard Presse Groupe
05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Philibert
05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hasbro
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Libellud
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocktail Games Interlude
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bombyx
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blackrock Games
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tactic Games
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blue Orange
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Altered
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Philibert
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hasbro
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Libellud
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocktail Games Interlude
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bombyx
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blackrock Games
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tactic Games
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blue Orange
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bayard Presse Groupe
17/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les différents acteurs du secteur ont été actualisées.
08/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la part des Français jouant aux jeux de société mensuellement, ainsi que ce que cela leur procure, ont été ajoutées.
27/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, les données concernant l'indice de chiffre d'affaires mensuel des entreprises du secteur ont été actualisées.
20/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur l'évolution des bars à jeux en France ont été ajoutées.
13/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, le nombre d'acteurs sur le marché a été actualisé.
06/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, les tailles du marché mondial et du marché français ont été actualisées.
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Philibert
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hasbro
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Libellud
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocktail Games Interlude
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bombyx
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blackrock Games
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blue Orange
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tactic Games
27/09/2023 - Ajouts d'informations sur la place de la France au sein du marché européen des jeux de société.
21/09/2023 - Mise à jour du classement 2023 des jeux de société les plus appréciés par les Français, selon leur genre, leur âge et leur catégorie socio-professionnelle.
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Idkids Groupe
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bayard Presse Groupe
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jouet E Leclerc
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Recréa
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ludendo La Grande Récré
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cultura
15/09/2023 - Mise à jour des meilleures ventes Amazon de jeux de société.
05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quiz Room
31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Philibert
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hasbro