Synthèse de notre étude de marché

En France, le marché de l'assistance médicale à domicile est estimé à 4 milliards d'euros.

Le marché mondial des soins de santé à domicile, évalué à 282 milliards de dollars, devrait croître à un taux annuel moyen de 8 %.

En france, lors de la crise du Covid-19 , les prestataires de services à domicile ont pris en charge environ 30 000 patients, malgré une perte de chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en raison du report des traitements pour les maladies chroniques.

La demande est tirée par le vieillissement de la population, avec une estimation de 2 millions de personnes par an utilisant des services de soins à domicile, dont 50 % souffrent d'apnée du sommeil et 19 % sont des personnes âgées dépendantes. Le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans devrait atteindre entre 10 et 15 millions en 2060.

Plus de la moitié des personnes âgées de plus de 85 ans souffrent de maladies chroniques multiples nécessitant des soins constants.

Les deux tiers de la population française préféreraient ne pas résider dans des établissements de soins.

Ces services sont indispensables pour les personnes souffrant de difficultés respiratoires chroniques, d'apnée du sommeil, de diabète, de la maladie de Parkinson et d'autres pathologies nécessitant un suivi médical continu.

Le nombre de patients bénéficiant d'une assistance médicale à domicile devrait augmenter de 5 à 7 % par an.

Les progrès permettent de traiter à domicile un plus grand nombre de pathologies, telles que la mucoviscidose et certains cancers, qui nécessitaient auparavant des séjours à l'hôpital.

Environ 35 à 40 % des personnes issues des classes moyennes et supérieures déclarent souffrir de problèmes de santé chroniques, et 45 à 50 %, chez les personnes issues des classes populaires.

Les principaux acteurs du marché français des soins à domicile

Air Liquide Santé : Air Liquide Santé a acquis Sleep & Health, spécialisée dans l'apnée du sommeil, et Megamed, spécialisée dans l'insuffisance respiratoire. Air Liquide Santé exploite le potentiel de la technologie avec des initiatives telles que "Chronic care connect", un système conçu pour le suivi et le soutien à distance des patients souffrant de maladies chroniques.
Groupe Bastide : Le Groupe coté en bourse est reconnu pour sa gamme de services au-delà de la location et de la vente de matériel.
Orkyn' : Filiale d'Air Liquide Santé, Orkyn' intervient sur le marché de la thérapie respiratoire
Elivie a développé sa présence sur le marché grâce à des partenariats avec des cliniques, des établissements de santé et des gestionnaires de maisons de retraite.
SOS Oxygène se concentre sur les besoins des patients nécessitant une assistance respiratoire
Proximed fonctionne sur le modèle de la franchise

le marché de l'assistance médicale à domicile - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 01/06/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L’assistance médicale à domicile est une pratique permettant au patient de bénéficier de soins médicaux à son domicile. La durée et les conditions thérapeutiques de l’assistance à domicile sont définies par un professionnel de santé. Ce type de prestation s’adresse aux personnes dépendantes, handicapées ou souffrantes de certaines pathologies ou problèmes de santé.

L’assistance à domicile nécessite généralement l’utilisation de matériel médical, mais se distingue de l’HAD (hospitalisation à domicile) car elle implique des soins moins intensifs. Les maladies prises en charges sont notamment les maladies chroniques nécessitant un traitement récurrent (broncho-pneumopathie chronique obstructive, apnée du sommeil, diabète, Parkinson…).

Le marché de l'assistance médicale à domicile français est en croissance, notamment dû au vieillissement de la population qui favorise l'apparition de nombreuses structures privées. L'une des opportunités majeures du secteur est le progrès technologique (télésuivi, matériel médical connecté, ...) qui promet d'être un levier de croissance dans les années à venir.

On retrouve une grande diversité d'acteurs sur le marché comme SOS Oxygène, Bastide Groupe ou Air Liquide via différentes filiales comme Orkyn' ou LVL Medical. Le marché a subi d'importants mouvements de concentration ces dernières années, qui pourraient se poursuivre à l'avenir.

Les besoins en personnel dans ce secteur des PSAD (Prestataires de Santé à Domicile) sont croissants, avec une hausse de 6 % annuelle moyenne ces dernières années.

Lors de la crise du Covid-19, les acteurs de la PSAD ont été importants pour traiter des malades à domicile ou en EPHAD, avec un investissement de 8 millions d'€ dans de nouveaux concentrateurs en 2020. Néanmoins, le report du traitement de certains malades chroniques a nuit à l'activité des acteurs.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Isis Medical
Orkyn (Air liquide)
Bastide Groupe
LVL Medical (Air liquide)
Vitalaire (AIR Liquide)
SOS Oxygène
Homeperf
Bestens umsorgt (KORIAN Group)
Laboratoires Euromedis
Medic Alliance
e-device
Cap Vital Santé
La vitrine médicale
MyMobility
Air Liquide
Linde
Vitame
DomusVi Domicile
Proximed Services
Vitalliance
Domaliance
Dinno Santé

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché de l'assistance médicale à domicile
Chiffre d'affaires des prestataires santé à domicile
Impact de la crise du Covid-19 sur les PSAD
Patients pris en charge par l'assistance médicale à domicile par type d'assistance
Évolution de la part des Français âgés de plus de 60 ans
Nombre de bénéficiaires de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie)
Envisagez vous de vivre dans un établissement pour personnes âgées à l'avenir ?
Part du chiffre d'affaires du secteur des PSAD pris en charge par l'Assurance Maladie
Part des personnes déclarant une maladie ou un problème de santé chronique ou durable, par tranches d'âge et par catégories de ménage
Répartition de l'emploi dans le secteur des PSAD
Connaissez-vous ces acteurs de la prestation de santé à domicile ?
A votre avis, les PSAD peuvent-elles concerner les domaines et maladies suivantes ?
Ces caractéristiques correspondent-elles à l'idée que vous vous faites des PSAD ?
Evolution du nombre d'entreprises enregistrés sous le code 88.10A "Aide à Domicile"
Evolution des effectifs enregistrés sous le code 88.10A "Aide à Domicile"
Population touchée par l'apnée du sommeil

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Dernières actualités

Santé : Bastide remporte un marché de vente de lits médicalisés auprès de la centrale d'achat du Resah - 18/06/2024

Bastide Médical a remporté un marché auprès de la centrale d'achat public du Resah pour la vente de lits médicalisés pour les Ehpad et les centres hospitaliers.
- Montant annuel du marché : 8 millions d'euros.
- Bastide Médical possède déjà plusieurs marchés auprès de la centrale du Resah dans différents domaines (transfert, hygiène, prévention de l'escarre, etc.).
- Nombre de salariés : plus de 4.000.
- Chiffre d'affaires sur l'exercice 2022-2023 : 500 millions d'euros. - Présence : 9 pays. - Coté en Bourse depuis 1998.

Air Liquide, cet autre acteur incontournable du monde des semi-conducteurs - 03/06/2024

- Air Liquide détient un quart du marché mondial des gaz utilisés dans la production de semi-conducteurs.
- En 2023, cette activité a généré 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Air Liquide, représentant 9 % de ses revenus annuels.
- Le marché global des semi-conducteurs pourrait atteindre 1.000 milliards de dollars en 2030, contre 520 milliards l'an passé.
- La semaine dernière, Air Liquide a inauguré une nouvelle ligne de production à Sejong, au sud de Séoul, dédiée à la fabrication de diborane, une molécule complexe demandée par les géants du secteur.
- Les deux projets récents d'Air Liquide dans le secteur des semi-conducteurs, dont l'ouverture d'une nouvelle usine à Taïwan, ont représenté un investissement de 200 millions de dollars.

Bastide Médical renforce sa présence au Royaume-Uni - 15/04/2024

**Contrat avec le NHS** : Bastide Médical a été sélectionné comme opérateur exclusif en assistance respiratoire de la région East of England par le NHS, pour une durée de sept ans, extensible à dix ans, représentant un marché d'environ 10 millions d'euros annuels.
- **Présence de Baywater Healthcare** : Avant l'acquisition par Bastide, Baywater Healthcare est l'opérateur dans cinq des onze régions britanniques (East of England, North West, West Midlands, Wales, Yorkshire), et accompagne plus de 37,000 patients britanniques chaque année, générant un chiffre d’affaires annuel d'environ 50 millions d'euros.
- ** Les activités à l'international représentent près de 18 % du chiffre d'affaires sur ce semestre.
- **Partenariat avec Cureety** : Bastide Médical s’est allié avec Cureety, spécialisée dans la télésurveillance en oncologie, un secteur pris en charge par l'assurance-maladie depuis l'été 2023.
- Le groupe, fondé en 1977 et dirigé par Vincent Bastide, emploie 3.753 salariés, dont 595 dans le Gard. Le chiffre d'affaires pour l'année 2022-2023 s'élève à 508 millions d'euros.

Air Liquide porté par la transition énergétique et l'électronique - 20/02/2024

Le chiffre d'affaires de 27,61 milliards d'euros en 2023.
Les gaz et services représentent 95 % de ses revenus
Air Liquide a généré de la croissance partout dans le monde.
Dans l'hydrogène, investissement de 400 millions d'euros dans la construction du plus grand électrolyseur européen, Normand'Hy
Inauguration avec Siemens Energy une gigafactory d'électrolyseurs située à Berlin
Dans l'électronique invstissement de 200 millions de dollars dans deux nouveaux centres de production de matériaux avancés à Taïwan et en Corée du Sud
Dans l'automobile investissement de 140 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air au Québec, spécialisée dans les batteries électriques.

Santé : Cureety et Bastide Médical s'allient dans la télésurveillance en oncologie - 12/02/2024

Cureety est une entreprise basée à Dinan qui a reçu une levée de fonds de 5 millions d'euros en 2022.
Sa plateforme logicielle de télésurveillance médicale est déjà utilisée par plus de 80 établissements en France, en Espagne et en Italie.
Le partenaire de Cureety, Bastide Médical, est situé à Caissargues et emploie environ 4 000 personnes.
Bastide Médical a réalisé un chiffre d'affaires de 508 millions d'euros sur l'exercice 2022-2023.
La télésurveillance médicale est prise en charge par l'assurance maladie depuis l'été 2023.
Les 2 sociétés visent à améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer, notamment par une meilleure intégration des soins à domicile.

Hydrogène : Air Liquide va construire un électrolyseur géant en Normandie - 21/12/2023

Capacité de l'électrolyseur en Normandie : 200 mégawatts (MW)
Production d'hydrogène prévue : 80 tonnes / jour
Montant du projet d'Air Liquide : 400 millions d'euros (Subventions reçues pour le projet: 190 millions d'euros)
Chiffre d'affaires d'Air Liquide : 30 milliards d'euros
Objectif d'augmentation de la capacité d'électrolyse d'Air Liquide d'ici 2030 : 3 gigawatts (GW)
Capacité de production actuelle de la gigafactory de Berlin en partenariat avec Siements Energy : 1 GW
Production d'hydrogène d'un'électrolyseur au Canada démarré en 2021 : 8,2 tonnes / jour
Electrolyseur en cours d'achèvement à Oberhausen (Allemagne) : 30 MW
Expérience d'Air Liquide dans l'hydrogène : 60 ans avec plus de 200 stations et 350 unités de production.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Isis Medical

Orkyn (Air liquide)

Bastide Groupe

LVL Medical (Air liquide)

Vitalaire (AIR Liquide)

SOS Oxygène

Homeperf

Bestens umsorgt (KORIAN Group)

Laboratoires Euromedis

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Ajouts et mises à jour

21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dinno Santé
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orkyn (Air liquide)
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cap Vital Santé
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise e-device
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Homeperf
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Euromedis
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Medic Alliance
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SOS Oxygène
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitalaire (AIR Liquide)
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Isis Medical
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVL Medical (Air liquide)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bastide Groupe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orkyn (Air liquide)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cap Vital Santé
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise e-device
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Medic Alliance
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Euromedis
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVL Medical (Air liquide)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitalaire (AIR Liquide)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SOS Oxygène
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Homeperf
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Isis Medical
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bastide Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orkyn (Air liquide)
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cap Vital Santé
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Medic Alliance
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Euromedis
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise e-device
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Homeperf
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SOS Oxygène
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Isis Medical
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVL Medical (Air liquide)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitalaire (AIR Liquide)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bastide Groupe
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orkyn (Air liquide)
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Linde
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cap Vital Santé
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise e-device
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Medic Alliance
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Euromedis
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Homeperf
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SOS Oxygène
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitalaire (AIR Liquide)
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVL Medical (Air liquide)