Le marché de l'assistance médicale à domicile - France

1.2 Un marché mondial en expansion

Le marché des soins à domicile est un marché en expansion au niveau mondial. Le marché est estimé à *** milliards d'US$ au niveau mondial en **** et devrait croître à un rythme de *.* % par an en moyenne jusqu'en ****. 

Le vieillissement de la population est l'un des principaux facteurs de cette croissance, ainsi que l'accès de plus en plus de personnes aux services de santé (***).

Taille du marché de l'assistance médicale à domicile Monde, **** - ****, en milliards d'US$ Source: ****

En Europe, la croissance du marché est portée par le soutien des politiques publiques et le développement des dispositifs médicaux nouveaux.

La multiplication des initiatives gouvernementales (***) ont rendu les soins de santé à domicile plus abordables pour la population, favorisant ainsi la croissance du marché.

1.3 Un marché français dynamique

En ****, Les Echos estimait en **** le marché à *.* milliards d'€, avec un taux de croissance annuel moyen est de * % ces dernières années. 

Selon la Fédération des prestataires de soins à domicile (***), en ****, la taille du marché à * milliards d'€, preuve de la forte croissance du secteur ces dernières années. 

La Fédération donne aussi une répartition de ce chiffre d'affaires en fonction des activités, sur la base d'un chiffre d'affaires consolidé du secteur de *.* milliards d'€ (***). Les * principaux segments représentent près des */* du marché en valeur : 

le respiratoire (***)  le PPC (***) insulinothérapie par pompe (***) les lits

On en conclut que les pathologies qui génèrent le plus de chiffre d'affaires pour les acteurs du secteur sont les problèmes respiratoires (***), l'apnée du sommeil et le diabète.

Chiffre d'affaires des prestataires santé à domicile France, ****, % du chiffre d'affaires du secteur Source : PSAD  

1.5 L'impact ambivalent de la crise du Covid-19

L'impact positif lié à la prise en charge des patients Covid-** :

Du début de la crise sanitaire à novembre ****, ** *** patients atteints de la Covid-** ont été pris en charge par les PSAD, notamment dans le cadre d'une oxygénothérapie à domicile. Les PSAD ont également aidé les EPHAD dans le cadre de leurs prestations. 

Les acteurs ont également cherché à intégrer des processus de télésuivi avec des dispositifs médicaux connectés. 

L'effort d'investissement a été conséquent pour faire face à la demande : * millions d'€ ont été dépensé pour accroitre le stock de matériel des PSAD en oxygénothérapie avec ** *** nouveaux concentrateurs. 

Impact de la crise du Covid-** sur les PSAD France, ****, en milliers de patients et de concentrateurs et en millions d'€ Source: ****

Les PSAD ont ainsi joué un rôle clé dans la gestion de la crise sanitaire. 

L'impact négatif lié au report des prestations pour les malades chroniques : 

Toutefois, l'activité des PSAD a été réduite sur d'autres segments, car de nombreux traitements ont été déprogrammés en raison de la crise sanitaire - notamment pour certaines maladies chroniques. Ainsi, la Fédération estime une perte de CA de *** millions d'€ ...

2.1 Patients pris en charge par l'assistance médicale à domicile

On compte environ * millions de personnes par ans qui ont recours aux services PSAD (***). 

Les causes du recours aux services PSAD sont diverses, mais dominées par quelques types de pathologies :

** % des patients, soit * million de personnes, sont apnéiques et souffrent d'apnée du sommeil ** % sont des personnes âgées dépendantes (***) * % sont des patients handicapés

Patients pris en charge par l'assistance médicale à domicile par type d'assistance France, ****, en % Source: ****

On peut ainsi regrouper en * catégories les pathologies concernées par la PSAD selon la Federation des Psad :

*/ Les maladies chroniques :

diabète syndrome d'apnée du sommeil insuffisances respiratoires (***) cancer dénutrition maladies rares

*/ La dépendance liée à l'âge

Maladie de Parkinson Incontinence, escarres Dénutrition  Mobilité réduite

*/ Le handicap : 

Dénutrition Mobilité réduite Escarres

*/ Les maladies aiguës : 

pathologies infectieuses dénutrition mobilité réduite temporaire douleurs ...

Le nombre des maladies pouvant bénéficier de la PSAD s’élargit d’années en années au fil des progrès technologiques dans le domaine médical (***), là où par le passé une hospitalisation était obligatoire.

Le nombre de patients pris en charge augmente chaque année, ...

2.2 Le vieillissement de la population française et des personnes dépendantes

Une dynamique structurelle : le vieillissement de la population

La première raison de la bonne santé du secteur de l’assistance médicale à domicile est le vieillissement de la population française.

En effet, l’espérance de vie en France était en **** de **,* ans contre ** ans en ****, soit une augmentation d’environ *% en ** ans.

En ****, ** millions de personnes devraient être âgés de plus de ** ans. En outre, une personne sur deux de plus de ** ans est atteinte de pathologies multiples selon la CNAM. [***]

On risque donc d’observer une croissance des besoins en services médicaux de la part des personnes âgées. Or, selon les Échos, ** % des personnes de plus de ** ans restent à domicile. Une part importante de cette croissance devrait donc concerner l’assistance à domicile. 

Enfin, comme le montre le graphique ci-dessus, le nombre des aidants familiaux par personne âgée va diminuer dans les prochaines décennies ce qui va stimuler le besoin pour une offre d’assistance médicale à domicile.

Évolution de la part des Français âgés de plus de ** ans France, ****-****,% Source: ****

La hausse du nombre de personnes âgées dépendantes

La hausse du nombre de personnes âgées ...

2.3 Les maladies ou problèmes de santé chroniques en France

Les maladies ou problèmes de santé chroniques ou durables se développent principalement chez les personnes les plus âgées ainsi que chez les personnes ayant des conditions de vie "pauvres". 

Ainsi, en moyenne, **.* % des Français non pauvres en condition de vie ont des maladies ou problèmes de santé chroniques ou durables contre **.* % chez les pauvres (***). 

De plus, **.* % des plus de ** ans ont des maladies ou problèmes de santé chroniques ou durables contre **.* % pour les moins de ** ans.

Il est donc clair que le vieillissement de la population joue en faveur du développement des maladies chroniques, ce qui laisse présager un essor de la prise en charge par les PSAD de ces maladies à l'avenir. 

Part des personnes déclarant une maladie ou un problème de santé chronique ou durable France, ****, en fonction de l'âge et des conditions de vie du ménage Source: ****

Selon, l’OMS, la présence de maladies chroniques dans le monde risquerait d’augmenter de **% dans la prochaine décennie et représenterait la cause de **% de l’ensemble des décès dans le monde. Les principales maladies chroniques sont le diabète, les maladies cardiovasculaires, les affections ...

2.4 Perception des Français sur les PSAD

Harris-interactive a réalisé une enquête pour Orkyn en **** auprès de **** personnes en octobre **** par la méthode des quotas afin de percevoir la connaissance et la vision des Français sur les PSAD. 

Une connaissance confuse des domaines et maladies couvertes par les PSAD

Le sondage ci-dessous souligne que les Français ne savent pas réellement ce qui se cache derrière les PSAD : 

de nombreux pensent à tort que les PSAD comprennent des "soins à domicile", des "services à la personne", des "prise de sang", ... seuls ** % pensent que la prise en charge de l'apnée du sommeil fait partie de la PSAD alors qu'il s'agit de la pathologie la plus fréquemment prise en charge

A votre avis, les PSAD peuvent-elles concerner les domaines et maladies suivantes ? France, ****, en % Source: ****

Toutefois, les Français aimeraient en apprendre davantage sur les PSAD, près de ** % aimeraient disposer de davantage d'informations , notamment chez les personnes âgées ou celles qui ont des proches concernés. Une meilleure connaissance de la PSAD pourrait contribuer à son développement futur. 

Une faible connaissance des acteurs du marché : 

On remarque que les entreprises du secteur sont relativement peu connus du grand public. 

Connaissez-vous ces acteurs ...

2.5 Focus sur l'apnée du sommeil : principal segment du marché

L'apnée du sommeil est aussi appelé syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (***) de la respiration durant le sommeil selon Ameli. 

Cela provoque un manque d'oxygène qui provoque le réveil de la personne pour reprendre sa respiration. Le sommeil n'est alors plus réparateur, ce qui peut causer des problèmes de santé importants.

Environ *% des Français souffrent du syndrome SAHOS, soit environ *.** millions de personnes. Or, comme vu en *.*, moins de la moitié ont un traitement à domicile via une PSAD.

De plus, il s'agit d'une maladie sous diagnostiquée puisque selon Orkyn' près de ** % des personnes concernées l'ignorent. 

Population touchée par l'apnée du sommeil France, ****, en % Source: ****

Cette maladie touche en particulier les obèses (***), les personnes âgées et est parfois associé à d'autres maladies comme le diabète. [***]

3.1 Forces en présence

Les prestataires de santé à domicile (***).

Parmi les PSAD labelisés, on compte notamment : [***] (***)

Bastide Orkyn AADAIRC Agir à domicile Alliance Soins Proximed Santélys Santélynes

Les PSAD proposent une offre plus large que la location ou l'achat de matériel médical, il s'agit d'un accompagnement personnalisé, prenant en compte les spécificités du patient. Le syndicat national des prestataires de santé à domicile (***) distingue trois types de services assurés par les PSAD :

La prise en charge à domicile des pathologies chroniques, principalement par la mise en œuvre de prestations destinées au traitement de pathologies respiratoires : système d’oxygénothérapie (***) ventilation par pression positive continue pour le traitement de l’apnée du sommeil…

 La mise en œuvre à domicile de traitements ambulatoires spécifiques, notamment par la mise en place de prestations et matériels pour perfusion ou de nutrition par voie veineuse ou gastrique (***)

 La mise à disposition d’aides techniques aux personnes en situation de dépendance ou de handicap en vue de leur maintien à domicile. Ce champ recouvre notamment: des matériels destinés à l’équipement du domicile (***)

Acteurs présents sur le marché : 

Le secteur de PSAD a longtemps été occupé par des ...

3.2 Stratégie des acteurs

On recense ci-dessous quelques exemples (***) de stratégies concurrentielles menées par les acteurs : 

Fusions & Acquisitions : pour pénétrer de nouveaux marchés (***) ou se renforcer sur le traitement d'une pathologie. 

En ****, Air Liquide (***), tout en développant "Chronic care connect", un système de télésurveillance médicale à domicile et d'accompagnement des patients souffrant de maladie chroniques. [***]

Partenariat avec des maisons de retraites : [***]

Elivie a développé depuis **** des partenariats avec des cliniques et des établissements de santé et notamment des gestionnaires de maison de retraite. Cela permet notamment d'élargir les activités du groupe. 

Développement en franchise :

Le développement de nouveaux établissements en franchise est une tendance marquée pour les principaux prestataires de service d’assistance médicale. La rationalisation du réseau des enseignes existantes est également une priorité pour des groupes déjà bien implantés comme Bastide. La structuration de la plupart des entreprises de PSAD en franchise présente de nombreux avantages :  elle permet le développement de la valeur de la marque et de la notoriété et un gain plus important de part de marché, les franchises réduisent les besoins en capital, elles permettent une augmentation ...

3.3 Chaîne de valeur de la PSAD

Les différents intervenants de la PSAD

La chaîne des intervenants impliqués dans la PSAD peut être de taille et de nature très variables.

Dans le cas du traitement de maladies chroniques complexes comme le cancer, la chaine des intervenants médicaux impliqués dans la PSAD peut être très importante : oncologues prescripteurs, médecins coordonnateurs, pharmaciens de pharmacies à usage intérieur, cadres de santé, infirmiers salariés et libéraux, transporteurs…

Source: ****

L’assistance à domicile est d’abord prescrite par le médecin. Le patient doit ensuite trouver un prestataire et établir une feuille de soin. Une fois les besoins du patient définis, le matériel et la prestation sont fournis au patient avec un suivi thérapeutique. Les informations relatives à la prestation et les résultats sont ensuite transmis au médecin.

L'installation d'appareils médicaux

L’installation des éventuels appareils médicaux se fait par des techniciens professionnels travaillant pour le prestataire dans un rayon géographique assez proche (***) afin de garantir un suivi rapproché.

Les particuliers peuvent faire le choix d’acheter ou de louer directement certains des appareils médicaux nécessaires à leur état de santé sur des sites de « e-commerce » ...

3.4 Dynamique et structure de l'emploi dans le secteur

Selon Fedepsad, on compte plus de ** *** salariés dans le secteur des PSAD, dont environ **% de professionnels de santé répartis entre : 

pharmaciens diététiciens / nutritionnistes infirmiers masseurs - kinésithérapeutes

Les besoins en personnels sont croissants et notamment en ce qui concerne les professionnels de la santé, selon la fédération PSAD. Celle-ci est de * % par an en moyenne. 

Ces salariés sont répartis entre plus de * *** entreprises et associations de proximité répartis sur l'ensemble du territoire. 

Répartition de l'emploi dans le secteur des PSAD France, ****, en % Source : FederationdesPsad Croissance annuelle : + * %

3.5 L'aide à domicile : évolution des entreprises et employés du secteur

L'aide à domicile ne fait pas partie du secteur des PSAD (***) rendus aux personnes âgées et handicapés. Elle intègre aussi les aides en hébergement collectif et en milieu rural. Aussi bien du côté des entreprises que des employés, on observe une forte hausse de leur nombre depuis quelques années. 

Evolution du nombre d'entreprises enregistrés sous le code "**.**A Aide à Domicile" France, ****-****, en nombre d'entreprises Source: ****

Evolution des effectifs enregistrés sous le code **.**A "Aide à Domicile" France, **** - ****, en milliers d'employés Source: ****

4.1 Tarification selon le type de structure et de soins

Le gouvernement français mise sur le développement du secteur de l’assistance médicale à domicile grâce notamment au remboursement des services médicaux entrant dans la liste des LPPR (***) et grâce aux aides offertes dans certains cas. L’objectif de l’État derrière le développement de ce secteur est la lutte contre la surpopulation des hôpitaux publics et la réduction des frais de remboursement des prestations pour l’assurance maladie. Le marché a bénéficié des incitations des pouvoirs publics à la réduction de durée de séjour à l’hôpital étant donné qu’une hospitalisation à domicile coûte jusqu’à * fois moins cher qu’un séjour en hôpital de même durée. En moyenne l’assistance à domicile est ** à **% moins chère qu’une hospitalisation.

Part du chiffre d'affaires du secteur des PSAD pris en charge par l'Assurance Maladie France, ****, en % Source: ****

Une tendance à la baisse des prix réglementaires imposée par le CEPS depuis quelques années

Les marges du secteur de la PSAD sont traditionnellement assez élevées, dans l’ensemble supérieur à **% du chiffre d’affaires. Par exemple, en **** la marge opérationnelle d’Air ...

4.2 Services et soins

On peut rassembler les différents segments de métier de la PSAD en quatre catégories ci-dessous. 

Maintien à domicile :

Le marché des services de maintien à domicile est donc plus que jamais essentiel permet de garantir un confort de vie et une aide médicale aux personnes dépendantes. Le maintien de la personne au domicile se fait par des aides médico-techniques pouvant être la prise en charge du handicap (***), la prévention et le traitement des escarres, la prise en charge de l’incontinence, des soins palliatifs et la nutrition parentérale.

Ce type de prestation inclue des soins à domicile plusieurs fois par semaine. Les frais sont pris en charge à ***% par la Caisse nationale d’assurance maladie dans le cas d'une prescription par un médecin.

Ce secteur regroupe l’équipement du domicile de dispositifs médicaux (***). Le maintien au domicile peut aller au-delà de la simple assistance médicale et inclure des services d'aide à domicile comme l’entretien du domicile, l’alimentation et l’accompagnement au quotidien notamment pour les personnes âgées.

Assistance respiratoire :

Le procédé le plus courant pour traiter ces problèmes est l’oxygénothérapie consistant à apporter un regain d’oxygène ...

4.3 Un marché porté par l'innovation technologique

L’e-santé les progrès technologiques comme leviers de croissance

Le secteur de l'e-santé est très dynamique ces dernières années. On comptabilise une croissance de **% entre **** et **** dans le monde, avec de nombreuses levées de fonds. Selon une étude de la start-up Health, l'ensemble des jeunes acteurs du secteur avaient levé plus de ** milliards de dollars pour *** levées de fonds en **** dans le monde. Cependant, ce dernier chiffre est en baisse par rapport à **** (***). [***]

De nombreux prestataires de PSAD misent désormais sur l’intégration de solutions numériques pour enrichir leur offre grâce à des équipements de télésanté (***). L’entreprise française E-device commercialise ce type d’objets connectés médicaux.

Le secteur est apte à intégrer des innovations issues de la télémédecine, de la domotique, de la robotique ou encore des objets connectés.

Le télésuivi est en augmentation notamment du fait des incitations financières de l’État. En ****, les entreprises du secteur des PSAD ont négocié avec l’État français afin d’obtenir une réévaluation de leurs grilles tarifaires. Ainsi, depuis ****, les entreprises de PSAD peuvent majorer leurs tarifs si il ...

5.1 Réglementation en vigueur

L’article L.***-* du Code de la sécurité sociale définit la Liste des Produits et Prestations Remboursables (***). Pour être remboursée par la sécurité sociale une prestation médicale doit être jugée essentielle dans le processus thérapeutique. L’inscription d’une prestation à la LPPR doit avoir un intérêt thérapeutique prouvé et être approuvée par le ministre des Affaires sociales et de la Santé après avis de la Haute autorité de santé. L’inscription à la LPPR doit être conforme aux spécifications techniques, à la place du produit dans la stratégie thérapeutique, de diagnostique ou de compensation du handicap et aux conditions d’utilisation. L’inscription est valide pour une durée de * ans maximum.

Afin d’être remboursés dans le cadre de la LPPR, les services médicaux doivent avoir été prescrits par un professionnel de la médecine (***) sur une ordonnance distincte.

La Fédération des Prestataires de Santé à Domicile a publié un code des bonnes pratiques des PSAD. Ce code définit les pratiques à mettre en œuvre par les PSAD dans l’exercice de leurs fonctions. Les trois volets sont : la relation avec le patient ...

6.1 Segmentation

• Isis Medical
• Orkyn (Air liquide)
• Bastide Groupe
• LVL Medical (Air liquide)
• Vitalaire (AIR Liquide)
• SOS Oxygène
• Homeperf
• Bestens umsorgt (KORIAN Group)
• Laboratoires Euromedis
• Medic Alliance
• e-device
• Cap Vital Santé
• La vitrine médicale
• MyMobility
• Air Liquide
• Linde
• Vitame
• DomusVi Domicile
• Proximed Services
• Vitalliance
• Domaliance
• Dinno Santé
• Ypsomed France