Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de l'autopartage a connu une croissance annuelle moyenne de 20 % entre 2022 et 2032, et devrait atteindre 20 milliards de dollars en 2032.

En France, la flotte de véhicules en autopartage est supérieure à 13500 vehicules. Le nombre d'utilisateurs uniques est d'environ 423 000 en 2023, soit une augmentation de 43 % par rapport à 2022.

Au début de l'année 2023, il y avait un million d'utilisateurs enregistrés, soit une augmentation d'environ 30 % depuis le début de l'année 2020.

L'augmentation du coût de la possession d'une voiture (qui était d'environ 4 210 euros par an en 2022), et les préoccupations environnementales sont les principaux moteurs de la demande pour les services d'autopartage. 77 % des utilisateurs indiquent que l'impact écologique est leur principale motivation.

Le marché français de l'autopartage se développe grâce à la croissance des acteurs existants. Il y a une poussée vers l'électrification de la flotte. Les utilisateurs de Loop sont instruits, urbains et moins susceptibles de posséder une voiture, tandis que les utilisateurs de Getaround ont tendance à être plus jeunes et à avoir des revenus plus élevés.

Le marché français de l'autopartage réagit aux changements réglementaires tels que la loi d'orientation sur la mobilité (LOM). Létablissement de zones à faibles émissions (ZFE), influençe la composition de la flotte.

Les acteurs du paysage français de l'autopartage

Citiz, présent dans 170 villes françaises.
Clem
Communauto, société canadienne.
Marguerite concentre ses efforts sur la ville de Nantes.
Mobilize Share, une entreprise du Groupe Renault, couvre de nombreuses villes françaises.
Optymo, centré sur la région de Belfort
Ubeeqo dessert principalement Paris
Getaround Connect
Free2move société active à Paris.

Le marché de l'autopartage - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/09/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L’autopartage correspond à la mise à disposition de véhicules en libre-service 24/7. Les usagers disposent d’une voiture pour une durée limitée et financent leur trajet en fonction de cette durée. Cette mutualisation peut être mise en place par une entreprise, une agence publique, une association ou encore une coopérative. On distingue trois grands types d'autopartage :

L'autopartage en boucle : il permet d'emprunter puis de restituer un véhicule dans une même station, sur réservation et pour une durée définie ;
L'autopartage en "Getaround" : il s'agit aussi d'un service en boucle mais avec une offre et un usage spécifiques (possibilité de restituer le véhicule dans une station différente de celle de départ ou de louer sa propre voiture par exemple) ;
L'autopartage en "free-floating" : il fonctionne sans station et ne nécessite pas de réservation.

Généralement, l’utilisation d’un tel service passe par l’application mobile de l’opérateur ou par une plateforme de mise en relation dans le cadre de particuliers (via Gatearound par exemple).

Cette étude ne traite pas des scooters fonctionnant selon le même principe (Yego, Cityscoot,...).

Le marché de l’autopartage à l’échelle mondiale est en forte croissance, avec un triplement du nombre de véhicules mis à disposition entre 2017 et 2018. Cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir avec une augmentation de 20% par an jusqu’en 2025.

En France, en 2020, le service d'autopartage a connu une baisse relative de 13% par rapport à 2019, et ce, malgré une baisse de 30 à 40% des déplacements en raison de la crise sanitaire. Aujourd'hui, les perspectives de croissance sont énormes et d'ici 2050, 30% des véhicules devraient être partagés. Les acteurs de l'autopartage sont nombreux et se distinguent par leur catégorie et leur offre. On retrouve des services financés par les villes (Autolib, Autobleue, Yélo…) ou des plateformes CtoC (Ouicar, Drivy). Les acteurs traditonnels de la location et de l’industrie automobile (PSA, Hertz…) sont ainsi aujourd’hui concurrencés par de nouveaux acteurs comme Zipcar ou Virtuo.

L'autopartage connaît un essor considérable du fait de son impact écologique. En effet, il permet de réduire la dépendance à la voiture, la consommation d’énergie et les émissions de CO2. Ce système est particulièrement développé dans les villes et permet d'y réduire le trafic (une voiture en autopartage remplacerait environ 5 à 8 voitures particulières, libérant donc 80% de l’espace public).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du marché de l'autopartage
Parts du marché de l'autopartage selon le type d'autopartage utilisé
Evolution de la flotte de véhicules en autopartage
Evolution du nombre d'usagers uniques de l'autopartage
Dépenses annuelles moyennes liées à l'achat d'une voiture
Principaux arguments ayant motivé l'inscription à un service d'autopartage
Critères de motivation des 18-25 ans lors de leur choix de mobilité au quotidien
Motifs de réduction de l'utilisation de la voiture
Motifs de location d'un véhicule en autopartage
Fréquence mensuelle d'usage du service par inscrit (services en boucle et en Getaround)
Fréquence mensuelle d'usage du service par inscrit (services en boucle et en free-floating)
Evolution du nombre d'opérateurs sur le marché de l'autopartage
Evolution de la flotte de véhicules en autopartage
Répartition des acteurs du marché de l'autopartage selon le service
Evolution du nombre de voitures électriques et hybrides vendues
Evolution de l'équipement automobile après inscription à l'autopartage
Évolution du taux d'électrification de la flotte requis par la loi

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Lynk & Co prévoit de lancer le SUV 100% électrique 02 fin 2024 en Europe.
Les marques chinoises ont capté 9% du marché de l'électrique en Europe en 2022, selon Inovev.
Lynk & Co avait environ 0,3% de part de marché sur l'ensemble des immatriculations enregistrées dans l'Union européenne en avril 2022, selon les données de l'Acea et de S&P Global Mobility.

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12 875 voitures en circulation
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Le client qui souhaite utiliser une voiture paie un abonnement de 550 euros par mois

Lynk & Co cherche à percer dans l’autopartage - 02/01/2023

Filiale de Geely et Volvo, spécialisée dans l'autopartage
4000 véhicules en France
28 000 en Europe
170 000 membres en 2022
Abonnement 550 euros par mois

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lynk and Co (Geely)

Zity

Citiz

Ubeeqo

Getaround (Ex drivy)

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