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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des parcs de stationnement est estimé à plus de 1 milliard €.
Le marché mondial du stationnement, évalué à plus de 5 milliards de dollars et devrait croître à un taux de annuel de 12 %.
Le marché croît au rythme de l'augmentation du parc automobile mondial, qui devrait atteindre 2 milliards de véhicules en 2040.
Le marché français des parcs de stationnement est très concentré et dominé par des poids lourds comme Indigo, qui représente près de la moitié de la part de marché des parkings dans le pays.
85% des ménages possédent un véhicule en France, un chiffre qui reste stable. Ce taux de motorisation est plus élevé dans les régions suburbaines et rurales que dans les zones urbaines, Le taux de motorisation est plus faible chez les personnes âgées et les jeunes.
Le parc automobile francais est supérieur à 45 millions de véhicules.
Le marché français du stationnement s'articule traditionnellement autour du modèle de la concession, dont la propriété est essentiellement publique, mais la gestion privée.
Le segment du stationnement privé concerne le stationnement hors voirie.
Il existe différents types de parkings : en surface, souterrains et à étages. Les coûts de construction de ces infrastructures de stationnement sont importants, particulièrement les installations souterraines.
Acteurs du marché des parkings privés
- Le groupe Indigo est leader en France et présent sur la scène internationale. Indigo a absorbé les activités de stationnement de Covivio et Transdev.
- Q-Park est un autre poids lourd
- Le groupe Keolis, par l'intermédiaire de sa filiale Effia, adopte une approche globale de la gestion des transports en commun, en intégrant les solutions de stationnement dans un ensemble plus vaste de services de mobilité.
- Interparking opère dans toute l'Europe.
- APCOA est la force dominante en Europe, avec des opérations qui s'étendent sur une douzaine de pays.
- Des entités françaises comme SAEMES et Metpark contribuent au paysage national
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et définition du marché des parkings privés
Le besoin en parking est apparu avec la démocratisation de l'automobile en Europe et aux États-Unis, et la nécessité de résoudre les premiers problèmes de congestion urbaine. En 1962, le premier parking GTM est construit Place des Invalides. Le marché des parkings privés est un segment du marché du stationnement régulé, c'est-à-dire impliquant le paiement d'un droit pour une durée de stationnement limitée. Les parkings peuvent être sur voirie (en bordure de la voie publique) ou en ouvrage (souterrains ou dans des espaces réservés et clos).
Il existe différents types de parkings en France :
- les parkings privés, gérés par une personne, une entreprise ou tout autre organisme privé ;
- les parkings privés à usage public tels que les parkings de supermarchés bénéficiant d’un accès libre ;
- les parkings publics, gérés par l’État et qui appartiennent aux communes et collectivités (en bord de route ou sous forme de parking souterrain et aérien).
Le marché mondial du stationnement se porte bien. Évalué à 4,38 milliards de dollars en 2022, il devrait croître à un TCAC de 12,1% jusqu'en 2030. Ce marché est fortement corrélé à celui de l'automobile, qui est en pleine expansion puisqu'on devrait atteindre 2 milliards de voitures d'ici à 2040.
Le marché français, équitablement partagé entre voirie et ouvrage, se porte également bien. La gestion des parcs de stationnement est une activité très rémunératrice, dominée par une poignée d’acteurs, dont Indigo, le leader incontesté du marché français. Deux facteurs ont modifié en profondeur le secteur : la fin des concessions des parkings construits entre les années 1960 et 1980 ainsi que les politiques mises en place ces dernières années, réduisant largement les places situées en voirie.
Les municipalités sont les principaux demandeurs de parcs de stationnement. Elles font de plus en plus souvent appels à des opérateurs de stationnement privés (plus de la moitié du marché total des parkings en France) souvent issus du BTP. Ces derniers construisent puis exploitent les parkings. La SEM (société d'économie mixte) est un autre mode de gestion possible et une minorité de villes choisissent de gérer cette activité directement avec une régie. De nouveaux entrants (concessionnaires d’autoroutes, gestionnaire d’aéroports) s’intéressent à ce marché porteur et peu sensible à la conjoncture, modifiant fortement la structure du marché du parking privé en France.
1.2 Un marché mondial du stationnement dominé par les États-Unis
Estimé à *,** milliards de dollars en ****, le marché mondial du stationnement devrait croître à un TCAC de **,*% jusqu'en ****.
Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial de la gestion du stationnement Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
La croissance du marché de la gestion du stationnement est stimulée par l'augmentation du nombre de véhicules, la demande pour des solutions de gestion du trafic efficaces et l'urbanisation toujours plus rapide. Le nombre de voitures dans le monde est estimé à *,*** milliards en **** et atteindre * milliards en **** [***]. La région contenant le plus de voitures est l'Asie, devant l'Europe et l'Amérique ...
1.3 Un marché français en croissance
D'après la Fédération Nationale du Marché du Stationnement (***), répartis dans * *** parcs de stationnement. Le chiffre d'affaires de la profession s'élève à *,* milliard d'euros et regroupe * *** collaborateurs [***]. Le marché français de la gestion de parkings est extrêmement concentré, dominé par Indigo, Effia et Q-Park.
Parts de marché des différentes groupes en fonction du nombre de parcs France, ****, en % Source: ****
Cette concentration est due en partie aux appels d'offres des municipalités qui requièrent une gamme étendue de services, incluant des études préliminaires, l'ingénierie et la construction, ainsi que l'exploitation et la ...
2 Analyse de la demande
2.1 La hausse de la motorisation des ménages français
Malgré une forte baisse des ventes de véhicules neufs observée ces dernières années, le taux de motorisation des ménages est resté relativement stable, atteignant **,*% en **** [***].
Part des ménages motorisés France, ****-****, en % Source: ****
Sur le long terme, on observe même une légère progression de ce taux, qui était plus proche des **% au début des années ****.
Des disparités selon les caractéristiques des ménages
Si le taux de ménages motorisés a globalement progressé, il existe néanmoins des disparités entre les taux d’équipements selon ...
2.2 Le parc de voitures particulières en France
Une voiture passe plus de **% de sa durée de vie en stationnement, et l’évolution du parc automobile en France est ainsi naturellement le premier déterminant de la demande en stationnement [***]. La taille du parc automobile français est globalement à la hausse depuis le début du siècle, ce qui tire le besoin et donc la demande en stationnement. La croissance de la taille de ce parc a toutefois tendance à ralentir. En effet, le parc s'est étendu de *,*% entre **** et ****, mais seulement de *,*% entre **** et ****, passant de **,*** millions de véhicules en **** à **,*** millions en ****.
Evolution du parc automobile ...
2.3 La faible popularité des parkings
De manière générale, les urbains ne sont pas satisfaits par l'offre de parkings proposée. En effet, d'après une enquête Odoxa menée pour France Bleu en ****, les places de stationnement faisaient partie des mesures prises par les municipalités dont les urbains étaient les moins satisfaits, avec seulement **% des répondants se déclarant satisfaits.
Niveau de satisfaction des urbains concernant les mesures suivantes France, ****, en % Source: ****
Le taux de satisfaction tombe même à **% chez les habitants des grandes villes. De plus, d'après une enquête Harris Interactive de mars ****, **% des urbains interrogés ...
2.4 Les nouvelles règles concernant le stationnement des deux roues motorisés à Paris
Depuis l'introduction du stationnement payant pour les deux-roues motorisés thermiques à Paris et en Île-de-France le *ᵉʳ septembre ****, une majorité de conducteurs envisagent de changer leurs habitudes de déplacement. D'après un sondage OpinionWay pour l'application de mobilité Freenow, **% des conducteurs affectés par cette mesure envisagent de modifier leur mode de transport et ** % souhaitent même adopter des modes de transport neutres en carbone.
Paris est la première grande ville de France à instaurer un système de paiement pour le stationnement des scooters et motos thermiques. La capitale dispose d'environ ** *** places de parking dédiées à ces deux-roues motorisés. ...
3 Structure du marché
3.1 Le marché français du stationnement et le modèle de concession
Comme précédemment mentionné, il existe différents types de parkings (***). Ainsi, le marché du stationnement englobe uniquement le stationnement régulé, sur voirie ou hors voirie, caractérisé par le paiement d’un droit et d’une durée limitée de stationnement. Le marché du stationnement ne prend par exemple pas en compte les garages et emplacements des particuliers [***].
Le marché du parking privé correspond ici au marché du stationnement hors voirie, dans un espace dédié (***). On ne prend pas en compte ici le stationnement payant sur voie publique, contrôlé par les collectivités locales exclusivement ...
3.2 Indigo, leader incontesté du marché
Parmi les acteurs privés spécialisés dans le stationnement, les entreprises principales sont Indigo, QPark, Effia, Interparking et APCOA. Si APCOA domine le marché européen, Indigo est le leader du marché français avec une part de marché de **,**% des parcs français (***). Né en **** de la fusion de Sogeparc et Parcs GTM et initialement nommé Vinci Park, Indigo possède actuellement *** parcs en France, contenant *** *** places, répartis dans *** villes. Le groupe emploie * *** employés en France [***].
Indigo est même un leader mondial dans le secteur du stationnement et de la mobilité individuelle. Elle est présente ...
3.3 Zoom sur les acteurs de taille moyenne
Bien que des opérateurs comme Indigo ou Q-Park dominent largement le secteur, il existe aussi de nombreux acteurs locaux que nous présentons dans cette partie. Ainsi, le tableau suivant recense plusieurs opérateurs plus modestes opérant en France à des échelles plus locales.
Source: ****
Parmi ces parkings, plusieurs, bien que payants, ne sont pas entièrement privés. En effet, certains sont détenus en partie ou en majorité par les villes où les acteurs opèrent. Par exemple, la ville de Paris détient à **,**% l'opérateur Saemes [***].
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de parking
Comme précédemment mentionné, il existe plusieurs types de parking, notamment selon qu’ils sont en ouvrage ou non. Pour donner plus de détails, on peut ainsi distinguer les types de parkings suivants [***] :
Les parkings en surface
Les parkings en surface sont les parkings de plain-pied, habituellement délimités par un enclos, des barrières… Ce type de parking peut être hors voirie ou sur voirie. L’avantage principal de cette forme de parking est la facilité d’accès, ainsi que la sécurité (***). Néanmoins, il demande un investissement important au vu du coût de ...
4.2 Coûts et tarification de l’activité
Selon le cabinet Turner & Townsend, le coût de construction d’un parking à Paris atteignait en **** * *** €/m* pour des parkings souterrains et *** €/m* pour des parkings en surface. On note une augmentation des prix de *,*% entre **** et ****.
Coût de construction des parkings à Paris France, ****-****, en €/m* Source: ****
Par ailleurs, la société Evo-park, spécialisée dans la construction de parkings, fournit des coûts indicatifs pour la construction de différents types de parkings [***] :
Pour un parking aérien, le coût moyen de construction est de * ***€ HT/place (***). Pour un ouvrage souterrain, le coût moyen de ...
4.3 La disparition progressive du stationnement en voirie au bénéfice des parcs en ouvrage
En conséquence de l’interaction de nombreux facteurs, parmi lesquels les préoccupations d’aménagement urbain et les mesures visant à limiter les voitures en centre-ville, on assiste à une raréfaction des places de stationnement en voirie en France. En ****, **% des villes déclaraient ainsi avoir supprimé un nombre important de places en voirie sur les cinq dernières années.
La ville de Paris envisage de supprimer la moitié de ses *** *** places de stationnement en surface d'ici à ****. Ceci soulève des interrogations en période de crise économique et sanitaire. Actuellement, ces places de stationnement génèrent un ...
4.4 Stationnement dans les villes : vers des espaces connectés et multi-modaux
Les axes de l’intermodalité :
À l’heure actuelle, en France, **% des trajets domicile-travail sont monomodaux. Il existe donc une véritable opportunité pour une meilleure fragmentation du parcours, qui est un enjeu-clé de la transition énergétique. Voici notamment quelques-uns des axes à l’étude dans le secteur du stationnement :
autopartage ; parkings pour deux-roues (***) ; bornes de recharge pour voitures électriques.
Les sociétés de parkings sont encore un faible acteur de l’installation des recharges de voitures électriques en France. En effet, ce sont les collectivités territoriales qui sont responsables de la quasi-totalité de l’aménagement de bornes ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation sur l'aménagement des places de parking
Les dimensions :
Les places de parking sont soumises à une réglementation de dimensions concernant le marquage au sol, selon le type de rangement :
Source: ****
Ces dimensions sont gérées par la norme NF P**-***.
Les places adaptées handicapés et PMR :
Depuis ****, il est obligatoire d’avoir au moins *% du nombre de places adaptées PMR. Les places doivent être à proximité de l’entrée du bâtiment (***).
Par ailleurs, elles doivent être signalées avec une peinture au sol et un panneau de signalisation devant la place. La largeur minimale doit être de *,** m de largeur et ...
5.2 Les normes de construction d’un parking
Les normes de construction pour un parking varient selon de nombreux facteurs :
Type : public ou privé Mode de construction et terrain : souterrain, surface, aérien… Capacité : nombre de places Mode de circulation à l’intérieur du parc de stationnement : sens unique ou double sens Etc…
En fonction de ces critères, les principaux éléments concernés par la réglementation sont les suivants :
Dimensions des places (***) Voies de circulation Cheminement des piétons Signalisation Normes anti-incendie Evacuation des eaux de ruissellement
Pour retrouver le détail des normes de chaque catégorie, consulter le site suivant : https://normalisation.afnor. ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Effia (Keolis Groupe)
- Q-Park
- Indigo Parking Group
- Interparking France
- APCOA Parking France
- Edeis
- Ector Parking
- Parclick
- SAEMES
- Transdev Stationnement - Urbis Park (Trandev Groupe)
- Zenpark
- Keolis
- Metpark
- Interparking
- Flowbird Parkeon
- Linkview
- Camping-car Park
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