Le marché des parkings privés - France (2025)

1.2 Un marché mondial du stationnement dominé par les États-Unis

Le marché mondial de la gestion du stationnement est en pleine expansion, soutenu par des avancées technologiques et l’adoption croissante des solutions de mobilité intelligente. En ****, il est estimé à *,** milliards USD et devrait atteindre *,** milliards USD d’ici ****, enregistrant un taux de croissance annuel composé (***) de *,** % sur la période de prévision. Cette croissance est stimulée par l’urbanisation rapide et l’augmentation continue du parc automobile, entraînant une demande accrue pour des solutions efficaces et connectées.

Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial de la gestion du stationnement Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Par exemple, en Amérique du Nord, où l’urbanisation devrait dépasser les ** % d’ici ****, les systèmes de gestion du stationnement deviennent essentiels pour fluidifier les réseaux de transport urbain. Parallèlement, les progrès technologiques tels que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la reconnaissance d’images et les plateformes cloud transforment le secteur, en offrant des solutions plus précises, rapides et accessibles via des applications mobiles. Ces innovations permettent de réduire considérablement le temps de recherche d’une place de stationnement et, par conséquent, de limiter la consommation ...

1.3 Un marché français en croissance

D'après la Fédération Nationale du Marché du Stationnement (***), répartis dans * *** parcs de stationnement.

Types de places de parkings en France France, ****, en % Source: ****

Le chiffre d'affaires de la profession s'élève à *,* milliard d'euros et regroupe * *** collaborateurs [***]. Le marché français de la gestion de parkings est extrêmement concentré, dominé par Indigo, Effia et Q-Park.

Parts de marché des différentes groupes en fonction du nombre de parcs France, ****, en % Source: ****

Cette concentration est due en partie aux appels d'offres des municipalités qui requièrent une gamme étendue de services, incluant des études préliminaires, l'ingénierie et la construction, ainsi que l'exploitation et la maintenance. Ces exigences favorisent les acteurs majeurs du marché, capables d'assumer les investissements nécessaires et d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur. Par ailleurs, ces leaders ont adopté des stratégies de croissance externe, comme en témoigne l'acquisition des parcs et activités de stationnement de Covivio et Transdev par Indigo en juin ****.

Parts de marché du nombre de places sur voirie France, ****, en % Source: ****

Le secteur, bénéficiant d'infrastructures déjà en partie amorties, affiche un taux de résultat net largement positif. Cela ...

2.1 La hausse de la motorisation des ménages français

Malgré une forte baisse des ventes de véhicules neufs observée ces dernières années, le taux de motorisation des ménages est resté relativement stable, atteignant **% en ****. 

Part des ménages motorisés France, ****-****, en % Source: ****

Sur le long terme, on observe même une légère progression de ce taux, qui était plus proche des **% au début des années ****.

Des disparités selon les caractéristiques des ménages

Si le taux de ménages motorisés a globalement progressé, il existe néanmoins des disparités entre les taux d’équipements selon l’âge du chef de ménage ou de la zone de résidence. Ainsi, le taux de motorisation des ménages est bien plus élevé en zones périurbaines et rurales (***). 

Motorisation selon le lieu de résidence France, ****-****, en % Source: ****

On pourrait même aller plus dans le détail et faire un focus sur Paris et l'île de France: On se rend alors compte que le taux d'équipement automobile passe de **.* à **.*% de la grande à la petite couronne pour finir à **.*% à Paris même:

Taux d'équipement automobile France, ****, en % Source: ****

De la même façon, ...

2.2 Le parc de voitures particulières en France

Une voiture passe plus de **% de sa durée de vie en stationnement, et l’évolution du parc automobile en France est ainsi naturellement le premier déterminant de la demande en stationnement [***]. La taille du parc automobile français est globalement à la hausse depuis le début du siècle, ce qui tire le besoin et donc la demande en stationnement. La croissance de la taille de ce parc a toutefois tendance à ralentir. En effet, le parc s'est étendu de *,*% entre **** et ****, mais seulement de *,*% entre **** et ****, passant de **,*** millions de véhicules en **** à **,* millions en ****.

Evolution du parc automobile français France, ****-****, en millions de véhicules Source: ****

Le graphique précédent répertorie tous les types de véhicules (***). Pour cette étude, il est plus intéressant de s'intéresser aux véhicules personnels, dont la taille du parc est donnée dans le graphe suivant.

Évolution de la taille du parc des véhicules particuliers France, **** - ****, en millions de véhicules Source: ****

La taille du parc français de véhicules personnels est également en pleine augmentation, s'élevant à **.* millions de véhicules personnels en ****.

2.3 La faible popularité des parkings

De manière générale, les urbains ne sont pas satisfaits par l'offre de parkings proposée. En effet, d'après une enquête Odoxa menée pour France Bleu en ****, les places de stationnement faisaient partie des mesures prises par les municipalités dont les urbains étaient les moins satisfaits, avec seulement **% des répondants se déclarant satisfaits.

Niveau de satisfaction des urbains concernant les mesures suivantes France, ****, en % Source: ****

Le taux de satisfaction tombe même à **% chez les habitants des grandes villes. De plus, d'après une enquête Harris Interactive de mars ****, **% des urbains interrogés estimaient qu'il n'y avait pas suffisamment de places de stationnement pour les voitures dans leur ville.

Pour **% des Français, le parking devient de plus en plus cher, surtout à Paris où ce résultat atteint **%, d'après une enquête YouGov relayée par Seton en ****. Les parkings sont effectivement jugés trop chers, comme le confirme l'étude menée par Harris Interactive en août **** sur les parkings d'aéroports. Selon cette étude, le mot "cher" est de loin le premier mot cité par les Français lorsqu'on leur demande ce qu'ils pensent aux parkings des aé ...

2.4 Les nouvelles règles concernant le stationnement des deux roues motorisés à Paris

Depuis l'introduction du stationnement payant pour les deux-roues motorisés thermiques à Paris et en Île-de-France le *ᵉʳ septembre ****, une majorité de conducteurs envisagent de changer leurs habitudes de déplacement. D'après un sondage OpinionWay pour l'application de mobilité Freenow, **% des conducteurs affectés par cette mesure envisagent de modifier leur mode de transport et ** % souhaitent même adopter des modes de transport neutres en carbone.

Paris est la première grande ville de France à instaurer un système de paiement pour le stationnement des scooters et motos thermiques. La capitale dispose d'environ ** *** places de parking dédiées à ces deux-roues motorisés. Dans le tableau ci-dessous figurent les tarifs appliqués :

Source: ****

Les utilisateurs de scooters et motos envisagent plusieurs alternatives suite à cette nouvelle mesure. Ils envisagent de moins utiliser leur scooter et de privilégier d'abord les transports en commun (***).

Quelles alternatives privilégiez-vous à l'utilisation des scooters France, ****, en % Source: ****

Ainsi, un répondant sur cinq se dit prêt à plus utiliser sa voiture personnelle en réponse à cette nouvelle tarification. Ceci pourrait donc contribuer aux problèmes de trafic déjà existant en ville et aurait des conséquences environnementales non souhaitables. 

2.5 La dépendance des Français à leur véhicules

Bonne nouvelle pour les parkings, les Français sont complètement dépendants de leur véhicules: Selon une étude IFOP de ****:

Dépendance des Français à leur véhicule France, ****, en % Source: ****

On aurait ainsi **% des Français totalement dépendant de leur voiture lorsqu'il s'agirait de rendre visite à des proches.

D'ailleurs, malgré le fait que les français sont bien conscients des enjeux climatiques liés aux véhicules, ces derniers pensent garder leur voiture à **%:

En ****, vous pensez ? France, ****, en % Source: ****

Les Français comptent garder leur voiture, une bonne nouvelle pour les parkings et en plus **% d'entre eux ne veulent pas reporter l'achat d'un nouveau véhicule.

3.1 Le marché français du stationnement et le modèle de concession

Comme précédemment mentionné, il existe différents types de parkings (***). Ainsi, le marché du stationnement englobe uniquement le stationnement régulé, sur voirie ou hors voirie, caractérisé par le paiement d’un droit et d’une durée limitée de stationnement. Le marché du stationnement ne prend par exemple pas en compte les garages et emplacements des particuliers [***].

Le marché du parking privé correspond ici au marché du stationnement hors voirie, dans un espace dédié (***). On ne prend pas en compte ici le stationnement payant sur voie publique, contrôlé par les collectivités locales exclusivement [***].

Répartition des places de stationnement en France :

Les places de stationnement peuvent ainsi appartenir à plusieurs catégories différentes :

gratuites hors voirie ; gratuites sur voirie ; payantes hors voirie ; payantes sur voirie.

Comme dit en *.*, la France compterait actuellement * *** *** places de stationnements, dont *** *** places sur voirie (***), répartis dans * *** parcs de stationnement.

La prédominance du modèle de concession

Au-delà de cette distinction entre gratuite ou payante et hors voirie ou sur voirie, il faut également considérer le modèle de propriété des emplacements de stationnement. En effet, la plupart des emplacements de stationnement sont de propriété ...

3.2 Indigo, leader en passe d'être détrôné ?

Parmi les acteurs privés spécialisés dans le stationnement, les entreprises principales sont Indigo, QPark, Effia, Interparking et APCOA. Si APCOA domine le marché européen, Indigo est le leader du marché français avec une part de marché de **,**% des parcs français (***). Né en **** de la fusion de Sogeparc et Parcs GTM et initialement nommé Vinci Park, Indigo possède actuellement *** parcs en France, contenant *** *** places, répartis dans *** villes. Le groupe emploie * *** employés en France [***].

Indigo est même un leader mondial dans le secteur du stationnement et de la mobilité individuelle. Elle est présente dans * pays et plus de *** villes à travers le monde.

Source: ****

Déjà très largement en position de leader sur le marché, Indigo continue d’accroître sa présence avec le rachat en **** de la division stationnement de Spie Batignolles. Ce rachat a apporté une trentaine de nouveaux parcs de stationnement au portefeuille déjà très étendu d'Indigo [***]. Par ailleurs, Indigo a également acquis les parcs et activités de stationnement de Covivio et Transdev en juin **** (***).

Le marché des parkings en France est marqué par une dynamique de consolidation et des transformations stratégiques. L'acquisition récente ...

3.3 Zoom sur les acteurs de taille moyenne

Bien que des opérateurs comme Indigo ou Q-Park dominent largement le secteur, il existe aussi de nombreux acteurs locaux que nous présentons dans cette partie. Ainsi, le tableau suivant recense plusieurs opérateurs plus modestes opérant en France à des échelles plus locales.

Source: ****

Parmi ces parkings, plusieurs, bien que payants, ne sont pas entièrement privés. En effet, certains sont détenus en partie ou en majorité par les villes où les acteurs opèrent. Par exemple, la ville de Paris détient à **,**% l'opérateur Saemes [***]. 

4.1 Les différents types de parking

Comme précédemment mentionné, il existe plusieurs types de parking, notamment selon qu’ils sont en ouvrage ou non. Pour donner plus de détails, on peut ainsi distinguer les types de parkings suivants [***] :

Les parkings en surface

Les parkings en surface sont les parkings de plain-pied, habituellement délimités par un enclos, des barrières… Ce type de parking peut être hors voirie ou sur voirie. L’avantage principal de cette forme de parking est la facilité d’accès, ainsi que la sécurité (***). Néanmoins, il demande un investissement important au vu du coût de l’achat foncier, et favorise l’étalement urbain.

Les parkings souterrains

Les parkings souterrains sont les parkings situés sous les bâtiments, en ville ou en périphérie (***). Ils comportent souvent plusieurs niveaux, permettant ainsi une grande économie d’investissement sur le foncier. Néanmoins, les coûts de construction sont souvent bien plus élevés, et les parkings souterrains sont soumis à un grand nombre d’obligations réglementaires.

Les parkings aériens à étages

Les parkings aériens à étages sont des structures très similaires aux parkings souterrains, la différence fondamentale étant que les niveaux ne ...

4.2 Coûts et tarification de l’activité

Selon le cabinet Turner & Townsend, le coût de construction d’un parking à Paris atteignait en **** * *** €/m* pour des parkings souterrains et *** €/m* pour des parkings en surface. On note une augmentation des prix de *,*% entre **** et ****.

Coût de construction des parkings à Paris France, ****-****, en €/m* Source: ****

Le prix d’un parking neuf en **** en France varie selon les régions et les caractéristiques de l’emplacement. Par exemple, les prix commencent à ** *** € à Tours et Créteil, à ** *** € à Bordeaux, à ** *** € à Antibes, et atteignent ** *** € à Nice, pouvant même grimper jusqu’à ** *** € pour des parkings en sous-sol dans des quartiers prisés comme Gare du Sud. À Strasbourg, un parking simple coûte à partir de ** *** €, tandis qu’à Toulouse, les parkings en hypercentre débutent à ** *** €. En Île-de-France, des localités comme Bagneux proposent des parkings neufs à partir de ** *** €, alors qu'à Paris **e et Issy-les-Moulineaux, les prix montent respectivement à ** *** € et ** *** €.

Plusieurs critères influencent ces variations de prix. La ville joue un rôle central : dans les grandes métropoles où la demande est élevée, les tarifs augmentent significativement. L’emplacement précis, comme la proximité des transports en commun ou la situation dans des quartiers très fréquentés, affecte également le coût. ...

4.3 La disparition progressive du stationnement en voirie au bénéfice des parcs en ouvrage

En conséquence de l’interaction de nombreux facteurs, parmi lesquels les préoccupations d’aménagement urbain et les mesures visant à limiter les voitures en centre-ville, on assiste à une raréfaction des places de stationnement en voirie en France. En ****, **% des villes déclaraient ainsi avoir supprimé un nombre important de places en voirie sur les cinq dernières années.

La ville de Paris envisage de supprimer la moitié de ses *** *** places de stationnement en surface d'ici à ****. Ceci soulève des interrogations en période de crise économique et sanitaire. Actuellement, ces places de stationnement génèrent un revenu annuel de *** millions d'euros pour la municipalité. Par ailleurs, cela peut inquiéter les commerces qui imaginent perdre en fréquentation si des places de stationnement disparaissent dans leur quartier. Cependant, une étude du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement révèle que seulement **% de la population des grandes agglomérations utilisent leur voiture pour se rendre aux commerces du centre-ville. La piétonisation de la place des Héros à Arras et de la Grand-Place à Lille a entraîné une augmentation de la fréquentation des rues commerçantes, indiquant ...

4.4 Stationnement dans les villes : vers des espaces connectés et multi-modaux

Les axes de l’intermodalité :

À l’heure actuelle, en France, **% des trajets domicile-travail sont monomodaux. Il existe donc une véritable opportunité pour une meilleure fragmentation du parcours, qui est un enjeu-clé de la transition énergétique. Voici notamment quelques-uns des axes à l’étude dans le secteur du stationnement :

autopartage ; parkings pour deux-roues (***) ; bornes de recharge pour voitures électriques.

Les sociétés de parkings sont encore un faible acteur de l’installation des recharges de voitures électriques en France. En effet, ce sont les collectivités territoriales qui sont responsables de la quasi-totalité de l’aménagement de bornes en France. Les sociétés de parking proposent seulement *** bornes sur la totalité du territoire national, alors qu’elles disposent d’immenses espaces.

Nombre de stations de recharge par aménageur France, ****, en nombre de bornes Source: ****

Le parking : vers un espace de services connectés ?

Selon plusieurs études, la recherche d'une place de stationnement est responsable de plus de **% du trafic urbain. Ces mêmes études révèlent que même lorsque **% des places de parking sont disponibles dans une ville, les automobilistes éprouvent des difficultés à les localiser et passent donc beaucoup de temps à les chercher. Des ...

4.5 Paiements des parkings par lecture de plaque

Une des nouvelles tendances majeures dans l'offre des parkings est l'introduction du paiement par lecture de plaque d'immatriculation, une innovation visant à fluidifier l'expérience des utilisateurs tout en simplifiant la gestion des infrastructures. Développé par la fintech Lyf en partenariat avec la société d'économie mixte Parcus.mobi, ce dispositif permet d’automatiser le processus de paiement grâce à l’identification des véhicules à l’entrée et à la sortie des parkings. L’usager associe ses données bancaires et sa plaque d’immatriculation via l’application Lyf Pay. Dès qu'il entre dans le parking, la durée de stationnement est calculée et facturée automatiquement, le paiement étant débité directement depuis son compte bancaire. Cette solution offre une expérience sans friction, supprimant la nécessité de tickets papier ou de bornes de paiement traditionnelles, tout en réduisant les files d’attente.

Le système a été conçu dans le respect des exigences de la directive européenne DSP*, notamment en intégrant une authentification forte réalisée dès l’inscription de l’utilisateur dans l’application. Après une phase de tests entre février et août **** dans plusieurs ...

4.6 Vers une tarification différenciée du stationnement à Paris : le cas des SUV

À Paris, la mobilité urbaine et la gestion de l’espace public font l’objet d’un nouveau débat avec la proposition d’instaurer une tarification spécifique pour le stationnement des SUV, ces véhicules souvent critiqués pour leur taille, leur poids et leur impact environnemental. La mairie de Paris, sous l’impulsion d’Anne Hidalgo, a décidé de soumettre cette mesure à une votation municipale le * février ****, suscitant un vif intérêt médiatique et politique.

D’après un sondage OpinionWay réalisé début janvier ****, ** % des Parisiens se déclarent favorables à cette mesure, formulée comme une taxe sur les « voitures lourdes, encombrantes et polluantes ». Ce soutien s’explique en partie par la perception des SUV comme des véhicules inadaptés à l’environnement urbain : trois quarts des sondés considèrent qu’ils ne sont pas nécessaires pour circuler dans Paris, et même ** % des propriétaires de SUV partagent cet avis. Les opposants, quant à eux, dénoncent une politique discriminatoire et stigmatisante, mettant en lumière une fracture sociale sous-jacente. En effet, les catégories socio-professionnelles supérieures (***) adoptent une position plus critique envers ces véhicules que les CSP-, qui ...

5.1 La réglementation sur l'aménagement des places de parking

Les dimensions :

Les places de parking sont soumises à une réglementation de dimensions concernant le marquage au sol, selon le type de rangement :

Source: ****

Ces dimensions sont gérées par la norme NF P**-***.

Les places adaptées handicapés et PMR :

Depuis ****, il est obligatoire d’avoir au moins *% du nombre de places adaptées PMR. Les places doivent être à proximité de l’entrée du bâtiment (***).

Par ailleurs, elles doivent être signalées avec une peinture au sol et un panneau de signalisation devant la place. La largeur minimale doit être de *,** m de largeur et * m de longueur. Enfin, la pente doit être inférieure à *% [***].

5.2 Les normes de construction d’un parking

Les normes de construction pour un parking varient selon de nombreux facteurs :

Type : public ou privé Mode de construction et terrain : souterrain, surface, aérien… Capacité : nombre de places Mode de circulation à l’intérieur du parc de stationnement : sens unique ou double sens Etc…

En fonction de ces critères, les principaux éléments concernés par la réglementation sont les suivants :

Dimensions des places (***) Voies de circulation Cheminement des piétons Signalisation Normes anti-incendie Evacuation des eaux de ruissellement

Pour retrouver le détail des normes de chaque catégorie, consulter le site suivant : https://normalisation.afnor.org/thematiques/parcs-de-stationnement/.

5.3 Règlementations récentes

Article L. ***-**-* du Code de l'Urbanisme (***):

En vigueur depuis le *er juillet ****

Les parcs de stationnement extérieurs de plus de *** m² doivent intégrer : Revêtements perméables ou végétalisés pour permettre l'infiltration des eaux pluviales et éviter leur accumulation. Ombrières ou végétalisation sur au moins la moitié de leur surface pour favoriser l'ombrage, sauf si des contraintes techniques ou économiques justifient une exemption. Si des ombrières sont installées, elles doivent intégrer des panneaux photovoltaïques sur leur totalité pour produire des énergies renouvelables.

Article L. ***-* du Code de la Construction et de l'Habitation:

Applicabilité aux rénovations et extensions de plus de *** m²

Les obligations relatives à la végétalisation ou à l’installation de panneaux solaires s’étendent également aux rénovations lourdes (***). Les bâtiments à usage commercial ou administratif, et leurs parkings, doivent respecter les normes pour réduire l’impact environnemental, en incluant des solutions d’énergie renouvelable ou de gestion des eaux.

Article ** de la Loi APER du ** mars ****:

Pour les grands parcs de stationnement extérieurs (***)

Obligation d’installer des ombrières photovoltaïques couvrant au moins ** % de la superficie pour les parcs ...

6. Segmentation

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Le marché français des parkings privés s’inscrit dans un cadre marqué par des évolutions majeures, tant au niveau des politiques publiques que des transformations socio-économiques. En France, on recense actuellement * *** *** places de stationnement, réparties entre **,* % en ouvrages et **,* % sur voirie, pour un chiffre d’affaires de *,* milliard d’euros en ****. La densification urbaine, combinée à une réduction des places de stationnement sur voirie dans des grandes villes comme Paris, qui prévoit de supprimer ** % de ses places d’ici ****, contribue à une hausse de la demande pour des infrastructures en ouvrage. Les politiques environnementales ajoutent une couche de complexité. Par exemple, depuis ****, la loi Climat et Résilience impose des mesures telles que la végétalisation ou l’installation de panneaux photovoltaïques pour les parkings extérieurs de plus de *** m². 

Grandes tendances:

*ère tendance: Le marché est très concentré: En ****, les trois premiers acteurs détiennent en France plus de **% des parts de marché du secteur.

*ème tendance: Les prix de location d'une place de parking varient énormément en fonction de la ville. Selon le baromètre **** de Zenpark, le tarif moyen pour un mois d'abonnement à Paris est ...

• Effia (Keolis Groupe)
• Q-Park
• Indigo Parking Group
• Interparking France
• APCOA Parking France
• Edeis
• Ector Parking
• Parclick
• SAEMES
• Transdev Stationnement - Urbis Park (Trandev Groupe)
• Zenpark
• Keolis
• Metpark
• Interparking
• Flowbird Parkeon
• Linkview
• Camping-car Park
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