Le marché de l'assistance dépannage - France

1.2 Un marché mondial de l’assistance dépannage en croissance

Taille du marché de l'assistance automobile Monde, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****

En ****, le marché mondial de l'assistance automobile était évalué à **,* milliards de dollars ; cette valeur devrait connaître une croissance moyenne annuelle de *,* % pour atteindre ** milliards de dollars en ****. On peut constater cependant que l'année ****, année de la crise sanitaire liée au coronavirus, a connu une baisse de *% de la taille de marché (***). Les estimations de l'évolution du marché jusqu'en **** ont été réalisées avant la crise du covid-**, mais demeure un bon indicateur pour la reprise. Néanmoins, des projections à plus long terme donne une taille de marché de ** milliards de dollars en ****. [***]

Parmi les principaux moteurs de cette croissance, on constate une augmentation de l'âge moyen des voitures. De plus, l'Asie connaîtra également une croissance considérable au cours de cette période, avec une hausse de l'achat de véhicules particuliers. Le renouvellement du parc automobile vers davantage de voitures hybrides ou électriques - surtout dans les pays développés - devrait aussi stimuler la vente de contrats d'assistance. Aussi, l'émergence des voitures connectées vont permttre la production de données utiles pour l'évolution du ...

1.3 Le marché français de l'assistance automobile est en croissance régulière

Le marché de l'assistance en France : 

L'assistance dépannage - aussi appelée assistance automobile - représente près de ** % du marché de l'assistance. On analyse donc ci-dessous l'évolution du marché de l'assistance en France

Selon le SNSA (***), le chiffre d'affaires réalisé en France par les assisteurs français a progressé de *,*% entre **** et **** pour atteinte *.* milliards d'euros environ en ****.  [***]

On constate sur le graphique que le marché connaît une hausse structurelle depuis une décennie, le marché ayant augmenté progressivement de **% entre **** et **** (***). Cependant, en ****, année de la covid-**, la croissance est stoppée et le marché a même légèrement diminué de *,*%. 

Evolution du chiffre d'affaires de l'assistance entre **** et **** France, ****, en milliards d'€

La part française du chiffre d'affaires des sociétés d'assistance française n'est que de **%, ce qui souligne l'importance du marché mondial pour les acteurs. 

Le marché de l'assistance automobile en France : 

L'assistance automobile pèse **,*% du chiffre d'affaires France des assisteurs français, soit *,*** milliard d'euros en ****. [***]

Le graphique ci-dessous souligne une croissance de près de *% entre **** et **** et entre **** et ****, puis la croissance ralentit en **** (***) et l'émergence de voitures hybrides et électriques ...

1.4 Estimation du marché du dépannage-remorquage en France

Les assisteurs étant les principaux clients des dépanneurs-remorqueurs, on peut tenter d'évaluer une partie de leur marché par le biais des dossiers traités par les assisteurs. 

On retrouve ci-dessous l'évolution du nombre de dossiers traitées par les assisteurs "dépannage" depuis ****. Ainsi, de plus en plus de personnes passent par les assisteurs qui deviennent des intermédiaires privilégiés entre les dépanneurs et les usagers rencontrant un problème de panne ou d'accidents de leur véhicule. 

La hausse du nombre de dossiers de dépannage traités par les assisteurs France, ****-****, en millions de dossiers Source: ****

Si l'on prend un prix moyen par dossier compris entre *** et *** € (***). D'après la SNSA, les sinitres ont été moins fréquents en **** mais plus coûteux. 

Néanmoins, l'activité des dépanneurs-remorqueurs est plus importante que cela pour deux raisons : 

Il arrive que les usagers victimes de pannes ou d'accidents appellent directement des dépanneurs-remorqueurs Les dépanneurs peuvent être sollicités par d'autres acteurs tels que les forces de l'ordre en cas de mise en fourrière, de véhicule volés ou d'accident ou par les sociétés d'autoroutes dans certains ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur

Une année difficile pour les dépanneurs :

Avec le confinement, la baisse de l'usage de la voiture a été très négatif pour les dépanneurs, avec une baisse significative du nombre de sinistres automobiles. La MAIF estime que le confinement de huit semaines a permis une économie estimée à environ *** millions d’euros, par rapport à une situation normale. Ainsi, les assisteurs ont été plutôt avantagé par les confinements, au contraire des dépanneurs (***). La MAIF a toutefois décidé de reverser cette économie aux détenteurs d’un contrat automobile. 

On peut mesurer la baisse de la circulation routière en **** grâce à : 

Chute du nombre de morts sur les routes de **% en **** par rapport à ****  **% de baisse du trafic en avril **** [***]

Malgré tout, une période estivale complexe mais plutôt positive :

Le Syndicat National des Sociétés d'Assistance (***) souligne que l'été **** a connu une augmentation de *% de l'activité par rapport à ****.

L'activité de l'assistance automobile a ainsi été particulièrement cyclique avec : [***]

une baisse de *% en juillet **** vs **** une hausse de *% en août **** vs ****

Cela s'explique par le fait que dans le contexte sanitaire du Covid-**, les vacanciers ont préférés passer ...

2.1 Les déterminants de la demande pour les assisteurs

Pour les assisteurs, la demande en contrats d'assistance dépend : 

du nombre de véhicules immatriculés en France, et de ceux qui passent en France chaque année du nombre d'usagers souscrivant aux contrats d'assistance automobile, souvent proposés en extension de garantie.

On retrouve dans le graphique ci-dessous l'évolution du nombre d'immatriculations en France, qui est en croissance depuis ****. On compte *.* fois plus d'immatriculations de véhicules d'occasion - qui sont en moyenne plus susceptible de tomber en panne - mais leur part a baissé depuis ****. 

Évolution du nombre d'immatriculations (***) : neuf, occasion et ratio France, ****-****, en millions d'unités Source: ****

En moyenne, selon Mondial Assistance, les appels reçus pour un dépannage concernent une panne dans */* des cas et un accident le reste du temps.  

Estimation de la part des dépannages pour pannes et accidents France, ****, en % Source: ****

2.2 Un âge moyen du parc en constante augmentation

Selon le CCFA, l'âge moyen du parc automobile français est en constante augmentation depuis plusieurs années, et atteint **.* ans en moyenne en ****. Ce chiffre élevé témoigne selon l'organisme de "l'impossibilité d'un grand nombre de français à changer de voitures plus fréquemment", malgré des dispositifs tels que la prime à la conversion. 

Or, le fait que les ménages gardent plus longtemps leurs véhicules provoque davantage d'accidents ou pannes, et donc davantage d'activité pour les dépanneurs. 

Evolution de l'âge moyen du parc automobile France, **** - ****, en âge moyen du parc Source: ****

Ce chiffre de **,* ans peut toutefois varier en fonction des départements :

Par exemple, il est de *.* en Île-de-France, contre **.* dans les Pays de la Loire.  Il est plus élevé dans certains départements ruraux : en Ariège, Creuse, Dordogne et dans le Lot, jusqu'à *% des véhicules datent d'avant ****. Dans les Hauts-de-Seine, le parc automobile est le plus récent avec près de la moitié des voitures qui ont moins de * ans

Selon AAA Data, on compte en **** ** millions de voitures immatriculées, mais seules les */* sont en circulation - soit environ ** millions de voitures. [***]  On note tout de même qu'*/* ...

2.3 Les causes de sinistres les plus fréquents en voiture par type de pièces touchées

Pour les voitures d'occasion, les systèmes d'alimentation, l'électronique et le moteur sont les trois principales causes de sinistres. Ces trois causes sont le fait de près de la moitié des sinistres. 

Fréquence des sinistres par groupes de pièces pour les voitures d'occasion France, ****, en % Source: ****

Pour les voitures neuves, les deux principales causes sont le système d'alimentation et les installations électriques. Le moteur est ainsi moins souvent un problème dans les voitures neuves que dans les voitures d'occasion. [***]

Fréquence des sinistres sur voiture neuve (***) par groupe de pièces France, ****, en % Source: ****

2.4 Une baisse des accidents routiers en France

Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du nombre d'accidents en France, qui est à la baisse depuis une dizaine d'années. Cela devrait impacter négativement l'activité des dépanneurs. En ****, le nombre d'accidents routiers connaît une forte baisse (***) qui est peut être grandement expliqué par le confinement lié à la crise sanitaire.

Évolution des accidents routiers France, ****-****, en milliers Source: ****

2.5 Une demande saisonnière, qui dépend aussi des aléas climatiques

La période la plus intense pour les acteurs de l'assistance - assisteurs comme dépanneurs - est la période estivale avec les départs en vacances. L'automobile reste en effet un moyen de déplacement privilégié pour les vacances.

Les pics d'activité pour le secteur sont ainsi intimement liés aux périodes de pics de trafic. Les zones de trafics les plus denses sont donc aussi les plus touchées. [***]

Les aléas climatiques ont aussi un impact sur les interventions de dépannage : 

en cas de canicule : risques de surchauffe des moteurs par exemple en cas de grand froid : risques de panne de démarrage plus important, risque d'accidents liés au verglas ou à la neige en cas d'intempérie : plus d'accidents que la moyenne

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Chaîne de valeur "classique" :

Si logiquement les usagers des véhicules accidentés peuvent appeler directement les entreprises de dépannage-remorquage, ils passent le plus souvent par les sociétés d'assistance car la plupart des usagers comprennent une assistance dépannage dans leur assurance automobile. 

Analyse des sociétés d'assistance:

On distingue deux types de société d'assistance dépannage automobile :

les assisteurs généralistes comme Europ Assistance ou l'Inter Mutuelle Assistance les assisteurs rattachés à un constructeur (***)

Le plus souvent les usagers passent par les assisteurs généralistes dont on retrouve ci-dessous les parts de marchés des plus gros acteurs en France. Les parts de marché correspondent au CA total réalisé en France en **** pour l'assistance automobile.

Parts de marché des principaux acteurs de l'assistance sur le marché français France, ****, en % du CA France Source: ****

Au niveau de leur stratégie concurrentielle, les acteurs rivalisent en essayant d'améliorer les points suivants : 

réseau de prestataires partenaires important et de qualité être partenaire avec des constructeurs (***) : pour IMA ce segment est en croissance de **% entre **** et **** Satisfaction client (***) S'adapter aux évolutions du marché de la mobilité

Il s'agit surtout d'acteurs globaux qui ...

3.2 Les dépanneurs-remorqueurs en France : analyse du parc de véhicules et de la répartition des entreprises

Analyse du parc de véhicules :

Selon l'ANFA (***), il y a plus de ** *** véhicules de dépannage en ****. Le graphique ci-dessous souligne une hausse de près de *% en moyenne par an depuis **** du parc.

Au total, depuis ****, le parc a augmenté de près de **%. 

Evolution du parc de véhicules de dépannage en France France, ****-****, en milliers de véhicules Source: ****

En ****, le parc de véhicule était constitué à **% de véhicules lourds (***) mais les véhicules légers connaissaient une croissance plus importante. 

Répartition du parc de véhicules de dépannage selon le PTAC France, ****, en % Source: ****

Répartition des dépanneurs spécialisés en France selon l'Annuaire Pro L'argus:

En moyenne, on compte * *** entreprises de dépannages recensées sur cet annuaire de l'Argus, avec une moyenne de *** entreprises par régions.

La carte ci-dessous recense le nombre de dépanneurs par régions (***). 

Répartition des entreprises proposant un service de dépannage en France

France, ****, en nombre d'entreprises

3.3 Analyse de la distribution de contrats d'assistance dépannage

L'assistance dépannage est le plus souvent une option dans les contrats d'assurance automobile. [***]

Traditionnellement, la garantie assistance automobile est une extension de garantie d'un contrat d'assurance automobile.

Le constructeur peut aussi proposer un service d'assistance lors de l'achat du véhicule.

La progression du nombre de contrats peut être en partie attribuée à la loi Hamon (***) qui prévoit la possibilité de résilier son assurance automobile à tout moment une fois la première année du contrat dépassée. La résiliation et les formalités peuvent même être prises en charge par la nouvelle compagnie d’assurance. 

Le développement de services en ligne est un changement majeur de la distribution pour le secteur de l'assistance dépannage (***). 

En cas de sinistre, le téléphone reste le moyen le plus efficace pour contacter les sociétés d'assistance via leurs call-centers, qui vont chercher à résoudre le problème et mettre en relation avec des dépanneurs en fonction des besoins. 

L'assistance sans affiliation préalable : [***]

Il est possible de pas être affilié à une compagnie d'assurance mais de faire appel à un assisteur en cas de panne, moyennant un prix plus élevé en moyenne. Les applications ...

4.1 Le service de dépannage-remorquage : analyse des prestations

On distingue le dépannage du remorquage : 

Le dépannage (***) consiste à réparer le véhicule sur le lieu d’intervention ou sur une aire sécurisée à proximité, le plus souvent lorsque l'intervention est simple. Selon MC Dépannage, entre ** et **% de leurs dépannages sont résolus sur place [***] Le remorquage consiste à évacuer le véhicule et à le transférer du lieu d’intervention vers un autre site, qui peut être leur propre atelier ou une entreprise de réparation automobile. Le remorquage peut se faire par treuillage, relevage ou grutage. 

Parmi les principales prestations, on peut citer :

Réparations mécaniques ou électroniques diverses Livraison de carburant en cas de panne Déverrouillage du véhicule en cas de perte ou vol de clés Assistance en cas de crevaison Panne de batteries

Les dépanneurs essaient d'identifier le problème en amont de l'intervention afin d'arriver avec le bon véhicule (***) et les bons outils, en s'assurant de la sécurité de l'intervention. 

Si le véhicule ne peut être réparé, un prêt de véhicule est parfois accordé. 

A chaque intervention, une partie administrative est présente puisque les dépanneurs doivent créer ...

4.2 Prix moyens des contrats d'assistance dépannage en fonction des prestations couvertes

Evolution des prix : 

Le graphique ci-dessous souligne la hausse des prix à la consommation des assurances pour les véhicules motorisés - qui comprennent les assistances dépannages. Cela permet d'avoir une idée de la tendance haussière des prix de souscription. 

Evolution de l'indice des prix à la consommation des assurances véhicules à moteur France, ****, en % Source: ****

Évolution du prix du dossier d'assistance pour les assisteurs :

En divisant le chiffre d'affaires France de l'assistance automobile (***) : on obtient un prix d'environ *** € par contrat d'assistance dépannage en ****. En ****, en efffectuant la même opération, on obtient un prix d'environ ***€, ce qui témoigne de l'augmentation des prix des prestations.

Une gamme de prix qui dépend des prestations couvertes. 

Le prix d'une assurance automobile est fonction d’une multitude de facteurs qui sont demandés lors de la souscription et qui permettent à l’assureur de mieux cerner le risque prix, on peut notamment citer.

L’âge du conducteur Le type de véhicule, sa date d’achat et son utilisation L’ancienneté du permis de conduire Le type d’utilisation (***) L’identité et les caractéristiques des autres conducteurs potentiels de la voiture

Le prix de l'extension de garantie ...

4.3 Prix du service de dépannage en lui-même

Le coût des sinistres : 

Le coût moyen d'une panne automobile en **** était de *** €, en hausse de ** € par rapport à **** et de **€ par rapport à ****. Cette hausse est notamment liée aux fonctionnalités de plus en plus complexes des véhicules.

Le graphique ci-dessous analyse le coût des pannes - en fonction du type de pannes - pour les véhicules neufs avec extension de garantie. Il permet d'avoir une idée des pannes les plus chères en analysant la répartition du coût en fonction du type de panne. 

Le moteur et les systèmes d'essence restent les pannes les plus coûteuses (***), suivis par les installations électriques et boîtes de vitesse pour les voitures neuves. 

Répartition du coût des sinistres (***) pour les principaux sinistres France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous permet de faire la même analyse sur les véhicules d'occasion. On remarque que le moteur reste le plus cher avec le système d'alimentation. 

Répartition du coût des sinistres (***) France, ****, en % Source: ****

Les tarifs moyens de dépannage sur route selon Ooreka :

Le prix du dépannage d'une voiture entraîne des frais qui dépendent en réalité ...

4.4 La technologie au cœur des mutations de l'offre d'assistance dépannage

De nouvelles solutions de dépannages émergent grâce aux progrès technologiques et à l'essor des véhicules connectés - tandis que la distribution se digitalise.

L'essor des véhicules connectés : 

Les véhicules connectés permettent de transmettre des informations grâce aux techniques de géolocalisation, et de signaler des problèmes afin d'éviter les pannes en amont : par exemple en signalant qu'il faut changer l'huile. 

De plus les véhicules connectés peuvent permettre d'éviter les accidents grâce aux techniques comme le système de freinage d'urgence : selon [***], on aura **% de réduction d'accidents d'ici **** grâce aux véhicules connectés et autonomes. 

Certains constructeurs comme Tesla travaillent sur le diagnostic à distance des problèmes pour à la fois : 

identifier la panne la résoudre à distance

Cela impacte les assisteurs dans le cas où les constructeurs gèrent eux-mêmes ces problèmes.  [***]

La digitalisation de l'assistance automobile :

Les professionnels de l'assistance automobile dématérialisent progressivement leurs procédures (***). 

La plateforme NOMAD :

Le SNSA propose aussi à ses membres une plateforme commune afin de simplifier les outils à destination des dépanneurs et remorqueurs. Par un processus de "missionnement" automatique, la société d’assistance ...

4.5 L'avenir de l'assistance dépannage est lié à celui du secteur des transport

Europ Assistance souligne que "l'assistance dépannage" évolue progressivement vers une "assistance mobilité" étant donné la diversification des moyens de transport.  

Euro Assurance propose ainsi des assistances pour les types de véhicules suivants : 

Les assisteurs vont devoir faire évoluer leur offre en fonction de l'évolution du marché des transports et de ses pratiques. Une diversification des contrats est ainsi en cours, qui prend aussi en compte les nouvelles formes de pratiques telles que : 

l'ubérisation (***) les véhicules partagés en libre-service  le covoiturage

Véhicules électriques : 

Immatriculations de véhicules électriques en France France, ****-****, en milliers de véhicules Source: ****

 Le graphique ci-dessous souligne l'essor et l'engouement autour des véhicules électriques, en particulier depuis ****, qui va nécessiter une adaptation des réseaux de dépanneurs sur plusieurs points : 

Techniques de réparation différentes (***), d'où un effort de formation sur ce point Connaissance des bornes de recharge en cas de panne liée au manque d'énergie

Les véhicules du futur : 

Les assisteurs doivent être prêt face à l'arrivée des "véhicules du futur" - autonomes et sans conducteurs - qui font évoluer la notion de Responsabilité Civile :  la responsabilité pourrait donc ...

5.1 Un cadre réglementaire précis

Comme énoncé par l'AFNA, les professionnels de l'assistance dépannage automobile sont soumis à plusieurs réglementations très précises. Pour pouvoir exercer leur activité, ils doivent pouvoir justifier de plusieurs éléments :

L’habilitation B*XL dépannage-remorquage de véhicule électrique ou hybride. L’habilitation B*XL opération batterie. Le permis B Les permis BE et CE, si toutefois une remorque de plus de ***kg est utilisée La FIMO (***) : elle permet une formation à la conduite de vehicule d'un PTAC de plus de *,* tonnes, si toutefois la conduite correspond à leur activité principale La FCO (***) qui permet de parfaire pratique et connaissances théoriques Les CACES (***) pour la conduite d'engins de "levage"

Les véhicules doivent pour leur part répondre à plusieurs exigences : 

être équipé d'éléments de levage et de remorquage adapté au poids du véhicule équipements de visibilité, de signalisation et de sécurité particuliers (***) Une autorisation préfectorale de mise en circulation pour les véhicules utilisés

Les certifications permettent de garantir la qualité de l'activité, on peut citer : 

la qualification "Qualicert" : « Prestation de dépannage-remorquage-gardiennage et transfert des véhicules légers en fin de vie » NF *** :  « Service de dépannage/ ...

6.1 Segmentation

Exemples de dépanneurs spécialisés : 

DRTM A.D.R.A

• Opteven
• Acta Assistance
• Powerpanne Masternaut
• Inter Mutuelles Assistance GIE
• Europ-assistance
• Mutuaide (Groupama)
• Assuristance Groupe
• Allianz Voyage - Mondial Assistance
• Mapfre
• Assistance AGA
• Fidélia Assistance (Covea)
• Modulotech
• Homeserve
• Dépannage la France
• Depann’moi
• NANCY DÉPANNAGE
• VAR ASSISTANCE
• Observatoire de l’assistance
• EGP Dépannage
• MC Dépannage