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Synthèse de notre étude de marché
Le marché européen du transport de marchandises, fortement tributaire du transport routier, a été fortement impacté par la pandémie de COVID-19. Le chiffre d'affaires du transport routier de marchandises en France a baissé de 20% pendant cette période.
Le marché a fortement repris après la pandémie
Le marché est stimulé par la croissance du commerce électronique, qui connait une croissance annuelle de plus de 13 %. Le marché s'adapte en augmentant l'innovation en matière de livraison locale et la logistique du dernier kilomètre.
Tendances de la demande sur le marché français du transport de marchandises
Le marché français du transport est majoritairement occupé par le transport routier, avec une part significative de 89%. Le secteur est marqué par une très forte concurrence mais nombre limité d'entreprises génèrent une grande partie des revenus du secteur.
Le fret national représente entre 350 et 360 milliards de tonnes-kilomètres. Le fret international contribue à hauteur de 37 % à ce chiffre. Les produits manufacturés sont en tête de la demande de transport, représentant environ un tiers du total des marchandises transportées, mesuré en tonnes-kilomètres.
L'essor du commerce électronique est en train de remodeler le secteur, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 10,5 %. Les services de livraison de colis, qui font le lien entre les places de marché numériques et les clients, devraient voir leur volume de livraison augmenter dans les années à venir.
Le transport routier de marchandises reste le mode dominant en particulier dans le transport à courte distance. Si l'activité en tonnes-kilomètres a diminué, le chiffre d'affaires du secteur du transport routier de marchandises a connu une augmentation d'environ 15,5 %.
Les autres formes de transport, telles que le fluvial et le ferroviaire, ne représentent que 9 % du volume global de marchandises transportées en France.
Quelques acteurs
- UPS (United Parcel Service) Géant mondial de la livraison de colis
- FedEx est une autre marque emblématique synonyme de livraison express et un pilier de la logistique mondiale.
- XPO un acteur majeur du marché.
- STEF expert de la logistique à température contrôlée.
- Fret SNCF
- DHL Express
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et Présentation du marché
Le transport de marchandises peut être défini comme le déplacement, d’un point à un autre, de marchandises de toute nature, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne.
Le marché européen du transport de marchandises est en croissance depuis quelques années : sur la période 2016-2028, il devrait croître avec un taux annuel composé de 3,57%.
En France, le marché du transport était également en croissance jusqu'à l'arrivée de la pandémie mondiale qui a mis à mal l'ensemble des acteurs du marché. L’essentiel de l’activité est capté par les entreprises de transport routier (89% en 2021), qui bénéficie d’une flexibilité accrue par rapport aux transports ferroviaire, maritime et aérien. Pourtant, le secteur est très concurrentiel et une minorité d’entreprises réalisent une grande partie du chiffre d’affaires du secteur.
Ces entreprises sont aussi de plus en plus contraintes à évoluer, notamment quant à leur activité de transport de proximité. L’évolution du e-commerce, des points de retrait et la recherche de solutions de transport de marchandises propres au sein des villes, pourraient définitivement métamorphoser l’activité.
Les contraintes sont aussi réglementaires, avec des taxes sur les carburants qui restent élevées et réduisent les marges des entreprises.
La tendance est donc à l’adoption de solutions plus propres et plus optimisées. Les différentes formes de LTL (Less than Truckload, qui signifie que le camion n'est pas chargé complétement ou que parfois plusieurs chargements de plusieurs type le compose) sont en forte croissance, car ils permettent d’optimiser les flux et le transport fluvial devrait continuer à croître dans les années à venir, particulièrement en France.
1.2 Le marché européen profite de la mondialisation
En ****, le trafic routier de transport de marchandises est largement dominé (***) par cinq pays : Allemagne, France, Espagne, Italie et Pologne. La Pologne arrive en tête avec **,*% des parts de marché, la France est en quatrième position selon L'antenne avec *% des PDM.
Répartition du chiffre d'affaires du secteur de ...
1.3 Un marché national en forte croissance
Il est possible d’estimer la taille du marché de transport de marchandises à environ *** milliards d’euros pour l’année **** selon Transport Achat qui reprend les chiffres du Ministère de la Transition écologique de ****.
La croissance du secteur est relativement soutenue puisque qu’elle dépasse les *,*% en moyenne ...
1.4 Les effets de la Covid-19 sur le marché du transport de marchandises
Le graphique ci-dessous a pu être réalisé grâce aux données du code NAF **.** - "Transport routier de fret" -.
Indice de chiffre d'affaires du transport routier de fret France, ****-****, en Base *** en **** Source: ****
On remarque une baisse de l'activité du transport routier de fret dans son ensemble, ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande selon le type de marchandises transportées
En ****, le transport intérieur de marchandises a comptabilisé *** milliards de tonnes-kilomètres (***), une unité de mesure correspondant au transport d’une tonne sur une distance d’un kilomètre. Le transport routier sous pavillon étranger représente environ **% de ce total. [***]
En termes de marchandises, ce sont les produits manufacturés ...
2.2 La livraison de proximité en pleine mutation
Le secteur du transport de marchandises a évolué au cours des dernières années, notamment avec l’essor des services de livraison de proximité, dont le chiffre d’affaires a augmenté de **,*% entre **** et **** (***)
Indices de chiffre d'affaires dans le transport routier de fret France, **** - ****, base *** en **** Source: ****
La ...
2.3 La croissance de l'e-commerce
Le e-commerce représente le segment de la demande le plus actif à l’heure actuelle. Le business model de ces entreprises digitales est fondé sur l’expédition de colis aux consommateurs, les produits étant stockés dans de grands entrepôts. La crise sanitaire a largement joué dans l'explosition du ...
3 Structure du marché
3.1 Le transport routier de marchandises reste dominant
En ****, le transport routier sous pavillion français et étranger en France reste largement dominant par rapport aux autres moyens de transport. Environ *** milliards de tonnes kilomètres (***).
Transport routier de marchandises sous pavillon français France, **** - ****, milliards tonnes-kilomètres Source: ****
Le chiffre d’affaires du secteur du fret routier, ...
3.2 Les autres modes de transport des marchandises connaissent des difficultés
Le transport de marchandises par voie fluviale et par voie ferroviaire ne représente que *% du volume total des marchandises transportées en France [***].
Même avant la crise sanaitaire, le nombre de tonnes qui circulaient dans les ports français été en baisse (***).
Évolution de l'activité des ports français France, ...
3.3 Un secteur concurrentiel mais fortement concentré
Les entreprises de transports
Le secteur du transport de marchandises est fortement concurrentiel puisque la quasi-intégralité des entreprises présentes sur le secteur sont des microentreprises. En revanche, plus de trois-quarts du chiffre d’affaires est généré par les grandes entreprises et les ETI en **** (***) [***].
Environ * *** entreprises, organisées ...
3.4 Le suivi du transport en temps réel, nouveau segment concurrentiel du marché
La forte concurrence présente sur le marché ainsi que l'importance des charges externes pour l'ensemble des acteurs font de la fidélisation des clients un enjeu compétitif clé du marché. En plus de l'engagement du client, un suivi de qualité permet de diminuer nettement les coûts liés ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits et/ou services
Il est possible de distinguer l’offre des entreprises de transport routier, qui représentent environ **% de l’activité de transport de marchandises en France, du reste des entreprises.
L’offre des transporteurs routiers peut se concentrer sur deux aspects :
Le transport terrestre de proximité ; Le transport interurbain (***).
Source: ****
Certains camions ...
4.2 Des coûts qui continuent de progresser pour le transport routier
Le prix d’un transport de marchandises dépend généralement du volume et du poids de celles-ci, de la distance du trajet, ainsi que du mode de transport utilisé (***).
Malgré la différence des prix entre les différents acteurs du secteur, il est possible de déterminer que ...
4.3 Evolution du prix du carburant
Les coûts en carburant sont généralement des coûts sur lesquels les transporteurs préfèrent faire des économies. Ils représentent environ **% des charges externes des entreprises de transport routier, et sont non négligeables pour les transporteurs aériens et maritimes [***].
Après une remontée ...
4.4 Digitalisation, écologie et progrès du transport fluvial
Afin de faciliter les économies dans le secteur du transport de fret, de nouvelles plateformes digitales se mettent en place afin d’optimiser les transports. Timocom a par exemple créé une plateforme de bourse de fret, qui permet de regrouper la demande en transport de fret de plusieurs entreprises auprès ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation du transport de marchandises
Les prestataires de transport public routier de marchandises sont tenus de pratiquer des prix qui permettent de couvrir aussi les bien les charges de carburants, que les frais de route, de péage et les amortissements des véhicules [***].
Les prix doivent être fixés selon :
Les prestations effectuées par ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Martin-Brower France
- XPO Logistics
- FedEx
- Marfret
- Fret SNCF
- DHL International Express France
- UPS
- FM Logistics
- Jacky Perrenot
- Kuehne + Nagel
- DSV Panalpina
- Geodis
- Transalliance
- Hardis Groupe
- Lahaye global logistics
- Sinari Group
- Capelle Transport
- Ceva Logistic (CMA CGM)
- CTlog International (Cevital groupe)
- Coquelle Transport Groupe
- Transports Toussaint
- Transports Fatton
- Stef
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Part des pays européens participants au trafic routier de marchandises
- Répartition du volume de marchandises transportées par mode de transport
- Transport national intérieur terrestre par type de marchandises
- Indices de chiffre d'affaires dans le transport routier de fret
- Évolution du chiffre d'affaires du e-commerce
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Nombre de salariés : 2.300
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- - Acquisition du groupe Marietton:
- - Effectif: 100 personnes
- - Chiffre d'affaires : 10 millions d'euros
- - Part de la flotte fonctionnant au B100 : 200 camions, soit 15 %
- - Investissement par camion pour fonctionner au B100 : 100.000 euros
- - Nombre de poids lourds fonctionnant au biogaz : Une quinzaine
- - Nombre de poids lourds électriques : 1
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- - Le nouveau hub de Lyon rassemblera 300 collaborateurs.
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- Ces suppressions de postes auront lieu à l'échelle mondiale
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Entreprises citées dans cette étude
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