Le marché du transport de marchandises - France

1.2 Le marché européen profite de la mondialisation

En ****, le trafic routier de transport de marchandises est largement dominé (***) par cinq pays : Allemagne, France, Espagne, Italie et Pologne. La Pologne arrive en tête avec **,*% des parts de marché, la France est en quatrième position selon L'antenne avec *% des PDM. 

Répartition du chiffre d'affaires du secteur de transport de marchandises par mode de transport Union européenne, ****, en milliards d'euros Source: ****

Le secteur du transport de marchandises est étroitement lié à la croissance des échanges entre les pays, et donc à la mondialisation. Les incertitudes économiques liées à la guerre économique entre la Chine et les États-Unis a provoqué un recul des échanges [***].

Dans l’ensemble, les échanges de marchandises sont réalisés par de grandes entreprises. Le transport maritime étant plus exigeant en investissements, seules quelques entreprises, comme Maersk, dominent le marché [***].

Le transport de marchandises par voie terrestre est généralement plus fragmenté, à l’exception du transport ferroviaire, souvent dominé par la compagnie ferroviaire nationale (***).

1.3 Un marché national en forte croissance

Il est possible d’estimer la taille du marché de transport de marchandises à environ *** milliards d’euros pour l’année **** selon Transport Achat qui reprend les chiffres du Ministère de la Transition écologique de ****. 

La croissance du secteur est relativement soutenue puisque qu’elle dépasse les *,*% en moyenne chaque année, et ce, depuis ****.

Les marchandises sont majoritairement transportées, en France, par voie routière. Les frets ferroviaire et fluvial ne représentent que **% du volume des marchandises transportées en ****. Le transport aérien représente *% des marchandises transportées, mais **% de la valeur totale selon Transport Achat. 

Au total, le secteur du transport de marchandises en France emploi *,* million de salariés et représente **% du PB national. À l'horizon ****, le marché du transport routier de marchandises devrait croître de +*%.

Répartition du volume de marchandises transportées par mode de transport France, ****, % Source: ****

1.4 Les effets de la Covid-19 sur le marché du transport de marchandises

Le graphique ci-dessous a pu être réalisé grâce aux données du code NAF **.** - "Transport routier de fret" -. 

Indice de chiffre d'affaires du transport routier de fret France, ****-****, en Base *** en **** Source: ****

On remarque une baisse de l'activité du transport routier de fret dans son ensemble, dû très vraisemblablement à la pandémie de Covid-**. Lorsque l'on compare le mois de mai **** à celui de ****, on remarque, en effet, une différence d'indice de chiffre d'affaires de **.* (***). Dans une moindre mesure, ce constat s'étend également aux mois précédants le mois de mai ainsi qu'aux mois suivants jusqu'en septembre.

Selon le cabinet de conseil BP*R, spécialisé dans le transport et la chaîne d’approvisionnement : "le coronavirus a provoqué un écroulement des volumes transportés". Dans leur enquête sur les entreprises de transport de fret en ****, les prestataires sont ** % à répondre "non" à leurs capacités d'atteindre les objectifs de volumes transportés initialement fixés, contre ** % l'an dernier à pareille époque. Les confinements ainsi que la fermeture de nombreux magasins, ont semé un certain désordre dans la supply chain, en particulier pour les transports BtoB. [***]

À l'inverse, en ****, un retour positif de ...

2.1 La demande selon le type de marchandises transportées

En ****, le transport intérieur de marchandises a comptabilisé *** milliards de tonnes-kilomètres (***), une unité de mesure correspondant au transport d’une tonne sur une distance d’un kilomètre. Le transport routier sous pavillon étranger représente environ **% de ce total. [***]

En termes de marchandises, ce sont les produits manufacturés qui sont les plus transportés en France. Ils représentent environ un tiers du transport total.

Transport intérieur terrestre par type de marchandises France, ****, milliards tonnes-kilomètres Source: ****

Ce sont les transports de fret interurbains faits par les professionnels qui sont les plus fréquents (***), ce qui montre l’importance des entreprises de fret routier pour permettre aux commerces et aux entreprises de construction de déplacer des produits ou du matériel d’un endroit à un autre.

2.2 La livraison de proximité en pleine mutation

Le secteur du transport de marchandises a évolué au cours des dernières années, notamment avec l’essor des services de livraison de proximité, dont le chiffre d’affaires a augmenté de **,*% entre **** et **** (***)

Indices de chiffre d'affaires dans le transport routier de fret France, **** - ****, base *** en **** Source: ****

La logistique du dernier kilomètre a en effet connu de nombreux changements, avec la multiplication des services de livraison à domicile et la hausse des achats sur Internet.

LSA Conso note par exemple, via un rapport réalisé par DHL, que les distributeurs tendent à privilégier la proximité, en plaçant leurs entrepôts plus proches des villes qu’auparavant. Cette flexibilité des livraisons se manifeste aussi par le développement du click and collect, qui permet aux consommateurs de retirer des colis commandés directement en magasin.

Les distributeurs alimentaires construisent aussi une offre de livraison à domicile, passant via des services de livraisons intégrés ou via des applications (***). Intermarché Express dispose par exemple d’un service de livraison avec des employés utilisant des K-Ryole. Une autre partie des livraisons est sous-traitée à Hoopla, un service de livraison à domicile [***].

2.3 La croissance de l'e-commerce

Le e-commerce représente le segment de la demande le plus actif à l’heure actuelle. Le business model de ces entreprises digitales est fondé sur l’expédition de colis aux consommateurs, les produits étant stockés dans de grands entrepôts. La crise sanitaire a largement joué dans l'explosition du e-commerce. [***]

Avec une croissance annuelle moyenne de **,*%, les acteurs du e-commerce devraient continuer à tirer parti de la croissance du secteur. Les services de livraisons de colis, qui agissent généralement comme les intermédiaires entre les sites de e-commerce et les consommateurs, verons leurs demandes de livraison exploser dans les années à venir. [***]

Le chiffre d'affaires global a eu une croissance de +**,*% entre **** et ****, pour atteindre *** milliards de dollars.

Évolution du chiffre d'affaires du e-commerce France, **** - ****, milliards € CAGR : +**,*% Source: ****

La livraison de proximité pourra prendre plusieurs formes :

La livraison directement à domicile ; Le click and collect ; Livraison dans un casier ou locker.

3.1 Le transport routier de marchandises reste dominant

En ****, le transport routier sous pavillion français et étranger en France reste largement dominant par rapport aux autres moyens de transport. Environ *** milliards de tonnes kilomètres (***). 

Transport routier de marchandises sous pavillon français France, **** - ****, milliards tonnes-kilomètres Source: ****

Le chiffre d’affaires du secteur du fret routier, malgré une baisse de l’activité en termes de tonnes-kilomètres, connaît cependant une croissance du chiffre d’affaires relativement importante.

Entre **** et ****, le chiffre d’affaires du transport routier de fret a augmenté d’environ **,*%, et, plus précisément de :

**,*% pour le fret interurbain ; **,*% pour le fret de proximité (***). 

Indices de chiffre d'affaires dans le transport routier de fret France, **** - ****, base *** en **** Source: ****

3.2 Les autres modes de transport des marchandises connaissent des difficultés

Le transport de marchandises par voie fluviale et par voie ferroviaire ne représente que *% du volume total des marchandises transportées en France [***].

Même avant la crise sanaitaire, le nombre de tonnes qui circulaient dans les ports français été en baisse (***). 

Évolution de l'activité des ports français France, **** - ****, milliers de tonnes Source: ****

Ceci est corroboré par le fait qu'en **** (***), le trafic de plusieurs ports français est en hausse : 

Ports français dont le trafic est en hausse France, ****, en % Source: ****

Le tonnage transporté par les sociétés de fret ferroviaire a aussi diminué de plus de **,*% entre **** et ****, montrant, une fois encore, une certaine fragilité du secteur [***].

Le secteur du fret ferroviaire conserve un contact important avec l’international puisqu’un tiers de l’activité est liée aux pays frontaliers (***).

Malgré une forte progression de l’activité entre **** et **** pour le transport ferroviaire de marchandises, le secteur connaît depuis certaines difficultés, notamment à cause de problèmes de rentabilité, comme le démontre les difficultés du train des primeurs Perpignan-Rungis [***].

Pour relancer ce mode de transport de marchandises, le gouvernement a bloqué ** millions d'euros pour rendre les péages ferroviaires ...

3.3 Un secteur concurrentiel mais fortement concentré

Les entreprises de transports

Le secteur du transport de marchandises est fortement concurrentiel puisque la quasi-intégralité des entreprises présentes sur le secteur sont des microentreprises. En revanche, plus de trois-quarts du chiffre d’affaires est généré par les grandes entreprises et les ETI en **** (***) [***].

Environ * *** entreprises, organisées comme le groupement de plusieurs unités légales, réalisent plus de **% du chiffre d’affaires du secteur.

Répartition du chiffre d'affaires des entreprises de transports selon leur taille France, ****, % Source: ****

Les entreprises de transports routiers de fret

Source: ****

Pour réaliser cette carte ci-dessus nous avons additionné le nombre d'entreprises du code NAF **.**A - "Transports routiers de fret interurbains" - et celui du code NAF **.**B - "Transports routiers de fret de proximité" -. On remarque que la région qui comportait, en ****, le plus d'entreprises était la région Île-de-France avec * *** entreprises, soit **,**% du nombre total d'entreprises. Elle était suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec ses * *** entreprises. La région Hauts-de-France venait compléter le podium avec * *** entreprises.  

Les charges et les marges des entreprises de transport routier

Cette forte concurrence entre les entreprises est renforcée par les charges importantes liées ...

3.4 Le suivi du transport en temps réel, nouveau segment concurrentiel du marché

La forte concurrence présente sur le marché ainsi que l'importance des charges externes pour l'ensemble des acteurs font de la fidélisation des clients un enjeu compétitif clé du marché. En plus de l'engagement du client, un suivi de qualité permet de diminuer nettement les coûts liés au service après-vente des entreprises de ce marché. Dans ce contexte, la collecte des données du transport en temps réel est devenue un avantage compétitif. Plusieurs start-ups se sont ainsi spécialisées dans cette activité et y ont rapidement pris leur place. En France, on peut citer notamment :

Boxia : lancée en ****, la plateforme propose un service par abonnement à partir de ** euros par mois ; Kronos Care : créée en ****, Kronos Care est installée à Paris au sein de l'accélérateur de LVMH. En janvier ****, Kronos Care est rachetée par la société californienne Narvar spécialisée dans la relation client en ligne [***] ; WelcomeTrack : anciennement Vigicolis (***); Vigicolis est devenue WelcomeTrack pour accompagner le tournant de l'entreprise vers la relation client ainsi que le lancement de la solution sur le marché européen [***] ; ITinSell : créée en ****, ITinSell lève * million d'euros en **** auprès ...

4.1 Produits et/ou services

Il est possible de distinguer l’offre des entreprises de transport routier, qui représentent environ **% de l’activité de transport de marchandises en France, du reste des entreprises.

L’offre des transporteurs routiers peut se concentrer sur deux aspects :

Le transport terrestre de proximité ; Le transport interurbain (***).

Source: ****

Certains camions peuvent être adaptés pour des chargements spécifiques, notamment lorsqu’il s’agit de respecter la chaîne du froid dans l’industrie agroalimentaire avec des conteneurs et des camions frigorifiques.

Les camions peuvent transporter des palettes, des conteneurs ou autrement, ce qui permet généralement d’assurer un service complet aux clients, qui peuvent être livrés directement en ville ou à leur entrepôt.

Une des particularités du transport terrestre interurbain est la possibilité d’offrir aux clients différents niveaux de charge (***). Cela permet à l’entreprise de maximiser le volume transporté d’une ville à l’autre, en combinant les demandes de plusieurs clients si nécessaire.

Avec la mondialisation et l’impératif écologique, le transport routier de fret n’est plus la seule méthode employée. Les transports ferroviaire, aérien et fluvial ont réussi à gagner une place modeste, malgré certaines ...

4.2 Des coûts qui continuent de progresser pour le transport routier

Le prix d’un transport de marchandises dépend généralement du volume et du poids de celles-ci, de la distance du trajet, ainsi que du mode de transport utilisé (***).

Malgré la différence des prix entre les différents acteurs du secteur, il est possible de déterminer que les dernières années ont entraîné un renchérissement du coût du transport par voie routière, principalement pour le transport de fret interurbain. On peut remarquer sur le graphique que depuis la crise sanitaire, tous les indices des prix de production ont tous largement augmenté de ** à **% par rapport à ****. 

Indices des prix de production dans le transport routier de marchandises France, **** - ****, base *** en **** Source: ****

D’après le Comité National Routier, le prix moyen d’un transport de marchandises via camion peut se calculer à partir de trois variables : la charge kilométrique, la charge journalière et la charge horaire [***].

Source: ****

Pour les transports alternatifs à la route, les prix de production sont restés relativement stables depuis ****, à l’exception du transport aérien de fret, dont les coûts de production ont diminué de plus de **% entre **** et ****. Mais, en ****, les prix de production des services ...

4.3 Evolution du prix du carburant

Les coûts en carburant sont généralement des coûts sur lesquels les transporteurs préfèrent faire des économies. Ils représentent environ **% des charges externes des entreprises de transport routier, et sont non négligeables pour les transporteurs aériens et maritimes [***].

Après une remontée progressive des cours entre **** et ****, les prix se sont stabilisés en ****-**** à cause de la crise sanitaire. À cause de la guerre en Ukraine, le prix du Brent est reparti à la hausse (***). [***]

Cours du baril de pétrole brent Monde, ****-****, en euros Source: ****

4.4 Digitalisation, écologie et progrès du transport fluvial

Afin de faciliter les économies dans le secteur du transport de fret, de nouvelles plateformes digitales se mettent en place afin d’optimiser les transports. Timocom a par exemple créé une plateforme de bourse de fret, qui permet de regrouper la demande en transport de fret de plusieurs entreprises auprès des sociétés de transport de fret [***].

Plusieurs mouvements sont aussi à l’œuvre pour réaliser des économies d’énergie dans le secteur, notamment via l’amélioration des équipements (***) [***].

Le transport fluvial est aussi en croissance, porté par la volonté d’éviter la congestion du trafic dans les grandes villes et de transporter de plus grandes quantités de marchandises. Casino et Franprix, par soucis écologique et économique, ont déjà organisé la livraison de certains de leurs magasins via voie fluviale [***].

Traditionnellement, ce sont les entreprises de construction qui sont les plus grands clients de ce type de transport (***), avec **% du trafic en Île-de-France [***].

D’autres segments sont en croissance, notamment ceux des conteneurs et des déchets. Les capacités devraient passer de *** *** EVP en **** à *** *** EVP en ****.

5.1 La réglementation du transport de marchandises

Les prestataires de transport public routier de marchandises sont tenus de pratiquer des prix qui permettent de couvrir aussi les bien les charges de carburants, que les frais de route, de péage et les amortissements des véhicules [***].

Les prix doivent être fixés selon :

Les prestations effectuées par le transporteur ; La durée d’immobilisation du véhicule pendant le chargement et le déchargement ; La durée nécessaire au transport du fret ; Les charges de carburant.

Concernant le prix du carburant, qui constitue une des principales dépenses des transporteurs routiers, un mécanisme de répercussion des prix des carburants a été mis en place par le législateur. Le prix de la prestation peut être révisé en cas de variation de prix du carburant, sauf mention contraire dans le contrat [***].

La fiscalité des transporteurs routiers est aussi spécifique [***]. Ce sont * taxes qui s’appliquent aux sociétés de ce secteur :

La TICPE (***) qui taxe l’hectolitre de gazole professionnel entre **,** € et **,** € ; La TSVR, dite taxe à l’essieu, est destinée à compenser l’usure des routes suite aux passages des véhicules de plus de ** tonnes via une taxe. Le montant de ...

6.1 Segmentation

• Martin-Brower France
• XPO Logistics
• FedEx
• Marfret
• Fret SNCF
• DHL International Express France
• UPS
• FM Logistics
• Jacky Perrenot
• Kuehne + Nagel
• DSV Panalpina
• Geodis
• Transalliance
• Hardis Groupe
• Lahaye global logistics
• Sinari Group
• Capelle Transport
• Ceva Logistic (CMA CGM)
• CTlog International (Cevital groupe)
• Coquelle Transport Groupe
• Transports Toussaint
• Transports Fatton
• Stef
• GEFCO (CEVA)
• Heppner Groupe